Brexit Oportunidades e Desafios para as Empresas€¦ · O Brexit é um processo contínuo e que ainda não aconteceu. Foi anunciado a 23 de Junho de 2016 e espera-se que as negociações

Brexit – Oportunidades e Desafios para as Empresas

Porto, 27 de junho de 2018

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O Brexit é um processo contínuo e que ainda não aconteceu. Foi anunciado a 23 de Junho de 2016 e espera-se que as negociações terminem no final de Março de 2019, existindo um periodo transitório até 31 de Dezembro de 2020.

Desde o referendo:

O Reino Unido passou da economia do G7 de mais alto crescimento para a mais lenta;

Prevê-se um menor crescimento e maior inflação que a área do euro em 2018 e 2019;

A migração líquida é 106.000 inferior ao ano anterior: esta é a maior queda desde que os registros começaram em 1964 e representam uma redução de cerca de um terço;

A taxa de câmbio da libra esterlina depreciou 20% num ano, incluindo um recorde de 6,5% entre junho e julho de 2016. Os activos britânicos ficaram mais atrativos e a actividade de M&A disparou;

Como elementos contraditórios: as receitas de turismo cresceram 18%, o desemprego está em 4,2% - o valor mais baixo dos ultimos 42 anos.

O impacto do anúncio e do processo do Brexit, até à data:


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Já só faltam 274 dias….


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Quanto vale o Reino Unido para Portugal?


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Relação económica bilateral com o Reino Unido

Balança Comercial de Bens de Portugal com o Reino Unido

2013 2014 2015 2016 2017 Var %

17/13a 2017

jan/abr

2018

jan/abr

Var %

18/17b

Exportações 2 612,6 2 943,9 3 355,8 3 538,3 3 645,6 8,8 1 195,5 1 242,3 3,9

Importações 1 675,7 1 817,9 1 893,6 1 801,3 1 864,1 2,8 627,1 600,2 -4,3

Saldo 936,9 1 126,0 1 462,2 1 736,9 1 781,5 -- 568,5 642,2 --

Coef. Cob. % 155,9 161,9 177,2 196,4 195,6 -- 190,7 207,0 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística

Unidade: Milhões de euros

Notas:

(a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2013-2017

(b) Taxa de variação homóloga 2017-2018

(2013 a 2016: resultados definitivos; 2017 e 2018: resultados preliminares)


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Operadores Económicos Portugueses

2013 2014 2015 2016 2017

Exportadores para o Reino Unido Nº Empresas 2 590 2 617 2 703 2 776 3 880

Fonte: Instituto Nacional de Estatística

Nota: Inclui apenas pessoas coletivas (sociedades).Exclui empresas em nome individual, valores estimados para empresas abaixo do

limiar de assimilação no comércio intracomunitário e empresas desconhecidas e estrangeiras no comércio extracomunitário.

(2013 a 2016: resultados definitivos; 2017:

resultados preliminares)


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Exportações de Portugal para o Reino Unido por Grupos de Produtos

2017 jan/abr % Tot 17 2018 jan/abr % Tot 18 Var % 18/17

Máquinas e aparelhos 279,4 23,4 257,5 20,7 -7,8

Veículos e outro mat. transporte 173,3 14,5 231,0 18,6 33,3

Metais comuns 91,8 7,7 99,5 8,0 8,4

Vestuário 99,0 8,3 90,1 7,3 -9,0

Plásticos e borracha 71,5 6,0 78,8 6,3 10,3

Químicos 69,2 5,8 68,0 5,5 -1,8

Alimentares 66,2 5,5 61,3 4,9 -7,4

Agrícolas 34,4 2,9 46,1 3,7 34,1

Matérias têxteis 45,2 3,8 45,4 3,7 0,3

Calçado 37,8 3,2 38,7 3,1 2,6

Instrumentos de ótica e precisão 39,5 3,3 38,5 3,1 -2,4

Minerais e minérios 38,7 3,2 37,6 3,0 -2,7

Pastas celulósicas e papel 35,8 3,0 37,0 3,0 3,6

Madeira e cortiça 30,6 2,6 32,0 2,6 4,6

Combustíveis minerais 32,3 2,7 29,6 2,4 -8,2

Peles e couros 2,1 0,2 2,2 0,2 6,2

Outros produtos (a) 49,1 4,1 49,1 3,9 -0,1

Total 1 195,5 100,0 1 242,3 100,0 3,9

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística; Unidade: Milhões de euros

Nota: (a) Tabaco, chapéus, guarda-chuvas, pedras e metais preciosos, armas, mobiliário, brinquedos, obras de arte, obras diversas.


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Principais Produtos Exportados para o Reino Unido

2017

jan/abr

2018

jan/abr % Tot 18 Var % 18/17

8703 Automóveis de passageiros e outros veículos transporte passageiros, etc 71,1 129,0 10,4 81,4

8708 Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 76,4 76,4 6,1 0,0

8526 Aparelhos de radiodeteção/radiossondagem, de radionavegação/radiotelecomando 46,6 54,0 4,3 15,9

3004 Medicamentos, em doses ou acondicionados para venda a retalho 34,5 33,8 2,7 -2,0

6403 Calçado c/ sola externa borracha, plástico, couro e parte superior couro nat. 30,2 31,5 2,5 4,3

6109 T-shirts e camisolas interiores, de malha 35,4 29,5 2,4 -16,5

2710 Óleos de petróleo ou minerais betuminosos, exc. óleos brutos; preparações, etc 31,2 28,9 2,3 -7,2

4802 Papel e cartão, n/ revestidos,tipo usados p/ escrita ou out. fins gráficos,etc 26,8 27,8 2,2 3,8

8544 Fios e outros condutores, isolados p/ usos elétricos; cabos fibras óticas 23,4 27,8 2,2 18,6

9029 Outros contadores; indicadores de velocidade e tacómetros; estroboscópios 27,0 27,1 2,2 0,5

Amostra 402,6 465,9 37,5 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística; Unidade: Milhões de euros


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Balança Comercial de Serviços de Portugal com o Reino Unido

2013 2014 2015 2016 2017 Var %

17/13a 2017

jan/mar

2018

jan/mar

Var %

18/17b

Exportações 3 157,2 3 217,6 3 697,0 3 960,6 4 492,5 9,3 788,4 851,9 8,1

Importações 1 196,1 1 343,4 1 505,5 1 457,3 1 485,5 5,8 386,7 334,6 -13,5

Saldo 1 961,1 1 874,3 2 191,6 2 503,2 3 007,0 -- 401,7 517,3 --

Coef. Cob. % 264,0 239,5 245,6 271,8 302,4 -- 203,9 254,6 --

Fonte: Banco de Portugal; Unidade: Milhões de euros

Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2013-2017; (b) Taxa de variação homóloga 2017-2018


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Distribuição do número de empresas e valor exportado


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Exposição das empresas portuguesas ao mercado britânico


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Tarifas aduaneiras aplicadas às posições pautais dos maiores produtos exportados para o Reino Unido - Top10

p.p Descrição EUA Austrália Nova Zelândia Tarifário Most Favoured Nation (WTO)

8703 Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte(…).

2,5% do valor FOB 5% do valor FOB Entre 0% e 10%

8708 Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705.

Entre 0% e 2,5% do valor FOB Entre 0% e 5% do valor FOB Entre 0% e 10%

8526 Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegação e aparelhos (…).

Entre 0% e 2,4 do valor FOB 5% do valor FOB Entre 0% e 5%

8531 Aparelhos eléctricos de sinalização acústica ou visual (por exemplo: campainhas, sirenes, quadros (…).


6403 Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior (…).

Entre 0% e 10% do valor FOB Entre 0% e 5% do valor FOB Entre 0% e 10%

3004 Medicamentos, em doses ou acondicionados para venda a retalho.

0% do valor FOB 0% do valor FOB 0%

6109 T-shirts e camisolas interiores, de malha. Entre 2,6% e 32% do valor FOB 5% do valor FOB

10%

4802 Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos (…).

0% do valor FOB Entre 0% e 5% do valor FOB 0%

2204 Vinhos de uvas frescas. Entre 4,4 cent/litro + 31,4 cent/litro de álcool puro e 22,4 cent/litro

Entre 5% do valor FOB e 5% do valor FOB + 82,76 AUD/litro de álcool puro

Entre 2,9054 NZD/litro e 5% + 52,916 NZD/litro de álcool puro

8544

Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos eléctricos (…).


Fonte: Market Access Database, Comissão Europeia

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p.p0 Descrição EUA Austrália Nova Zelândia

Tarifário Most Favoured Nation (WTO)

9029 Outros contadores (por exemplo: contadores de voltas, contadores de produção, taxímetros (…).

Entre 0% e 6% do valor FOB Entre 0% e 5% do valor FOB 0%

7214 Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas (…).

0% do valor FOB 5% do valor FOB Entre 0% e 5%

4011 Pneumáticos novos, de borracha. Entre 0% e 4% do valor FOB Entre 0% e 5% do valor FOB Entre 0% e 10%

9401 Assentos (excepto os da pp 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes.

0% do valor FOB Entre 0% e 5% do valor FOB Entre 5% e 10%

2002 Tomates preparados ou conservados, excepto em vinagre ou em ácido acético.

Entre 11,6% e 12,5% do valor FOB 5% do valor FOB 0%

8527

Aparelhos receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia ou radiodifusão, mesmo combinados (…).


6302 Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha. Entre 0% e 20,9% do valor FOB Entre 0% e 5% do valor FOB Entre 0% e 5%

8409 Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das pp 8407 ou 8408.


2710 Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, excepto óleos brutos; preparações não especificadas (…).

5,25% do valor FOB e 84 cent/bbl(US)

Entre 0% e 0.403 AUD/litro gasolina + 0.403 AUD/litro de etanol + 0.403 AUD/litro de outros componentes

Entre 0% e 0,59524 NZD/litro + 0,08 NZD/ gramo de chumbo

3920 Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem (…).


Tarifas aduaneiras aplicadas às posições pautais dos maiores produtos exportados para o Reino Unido – Top 11-20

Fonte: Market Access Database, Comissão Europeia

Uma perspectiva atual do Brexit


15

Brexit: As “linhas vermelhas” traçadas pelo Governo


16

Impacto do Brexit na economia portuguesa (%PIB)


17

Análise do governo britânico aos possíveis cenários pós-Brexit

Fonte: Global Future


18

Impacto do Brexit no orçamento das famílias, projeção a 2020 e 2030


19

A complexa questão da cadeia de valor/supply chains


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Análise SWOT- Implicações do Brexit para Portugal

Forças Oportunidades Fraquezas Ameaças 1. Fortes e antigas relações

Bilaterais com o Reino Unido;

2. Relações comerciais entre os dois países têm-se intensificado;

3. Bom posicionamento e reconhecimento no mercado;

4. Aumento do poder de compra dos visitantes/ turistas;

5. O Reino Unido é o principal emissor de turistas para Portugal.

1. Aumento do Investimento Direto Estrangeiro oriundo do Reino Unido;

2. Eventual aumento do numero de projectos a captar por parte de investidores de outras geografias com operacoes europeias em Londres;

3. Produtos diferenciadores e com conteúdos design e marca própria;

4. Apostar em produtos e serviços de qualidade;

5. Relação qualidade preço competitiva e reconhecida.

1. As incertezas e os aspectos concretos do processo de saída da União Europeia;

2. Os cidadãos da UE poderão vir a estar sujeitos a regras adicionais de imigração;

3. Desvalorização da libra face ao euro e o aumento da competitivdade dos produtos britânicos;

4. Menor poder de compra dos britânicos;

5. Subida da inflação dos preços no consumidor final;

6. Perda de fidelidade e confiança do consumidor.

1. Portugal pode vir a sofrer os efeitos de uma crise económica no Reino Unido;

2. O regresso de taxas alfandegárias aos produtos destinados ao mercado do Reino Unido;

3. Empresas portguesas que ultilizaram o Reino Unido como plataforma podem ter de rever a sua estratégia;

4. Negociações das questões aduaneiras com outras geografias (EUA e Commonwealth) mais favoráveis.


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Só nos últimos meses:

Marks and Spencer: o quinto maior retalhista britânico, anunciou a 17 de junho de 2018 o encerramento de 100 da sua rede de 330 lojas, nos próximos três anos;

Houser of Fraser: a department store multimarca com 169 anos, anunciou a redução de 6000 postos de trabalho, o encerramento de 31 das suas 59 lojas e a alteração da sede da empresa de Londres para Glasgow;

Poundworld: declarou insolvência a 19 de junho de 2018, estando em risco 5100 postos de trabalho, apesar de as 335 lojas ainda estarem abertas (administrador de insolvência já decidiu o encerramento de 100 lojas e o despedimento de 1500 colaboradores).

Reino Unido - tendências no retalho


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Rolls-Royce anunciou a 11 de junho de 2018:

Redução de 4600 postos de trabalho no Reino Unido;

Concentração em 3 áreas (civil aerospace, defence e power);

Medidas de redução de custos, a par de problemas com os motores Trent 1000 do Boeing 787 Dreamliner.

Jaguar Land Rover anunciou a 12 de junho de 2018:

Redução de perto de 900 postos de trabalho no Reino Unido, após redução de 1000 anunciados em abril de 2018;

Deslocação da marca Land Rover Discovery para a Eslovenia, duplicando a produção de 150 mil para 300 mil unidades;

Reconversão da fábrica de Solihull para a nova geração de carros elétricos, mantendo o modelo mais pequeno, Ranger Rover Evoque, no Reino Unido.

Reino Unido - tendências na indústria:


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Conclusões:

A principal mensagem para as empresas e Associações é que o impacto do Brexit ainda não é mesurável e sobretudo não é potencialmente negativo (a esta data).

Assim sendo, o importante é:

Exportações: Continuar a ganhar quota de mercado e subir na cadeia de valor sobretudo tecnológico;

IDE britânico: explorar ao máximo e com criatividade promocional e comunicacional, expandir actividades de angariação;

IDE de outras geografias com sede EMEA em Londres: acções especificas por região: India, Japão, EUA, China, …

Aprofundar parcerias em coordenação com o Portugal In.


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QUOTE OF THE DAY

“We cannot cope with what´s going to happen”

Lesley Batchelor, Director of The Institute of Export and International Trade


25

Obrigado!

[email protected]


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Contexto político / Brexit politics


27

Banking after Brexit, how does the future look like?


28

Banking relocation to new hubs inside the EU after Brexit


29

As principais datas do caminho para o Brexit


30

Japanese banking giant Sumitomo Mitsui to

open Frankfurt office to avoid Brexit 'disruption Paris and Amsterdam

were chosen for finance and medicines regulators

respectively

Japan's bank set to move investment

operations from London to Amsterdam because

of Brexit EasyJet chooses Vienna for post-Brexit EU base

Examples of relocation within mainland europe


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