Bruno Conde Caselli Superintendente de Defesa da ... · preços em toda a cadeia de produção, distribuição e revenda de combustíveis e derivados de petróleo. ... Mudanças na

O papel da ANP no acompanhamento dos preços de combustíveisBruno Conde CaselliSuperintendente de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica

Comissão de Minas e EnergiaCâmara dos Deputados 23 de maio de 2018

1

Atribuições da ANP

• Art. 8° da Lei 9.478/1997 (Lei do Petróleo) dispõe que ANP terá como finalidade promover:

•

A regulação, a contratação e a fiscalização das atividadeseconômicas integrantes da indústria do petróleo, do gásnatural e dos biocombustíveis;

A garantia do suprimento de derivados de petróleo, gásnatural e seus derivados e de biocombustíveis em todo oterritório nacional;

A proteção dos interesses dos consumidores quanto apreço, qualidade e oferta de produtos;

A regulação, autorização e fiscalização das atividadesrelacionadas ao abastecimento nacional de combustíveis;

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Poder-dever de evitar práticas anticompetitivas;

Organizar a entrada de novos agentes;

Promover a competição nos mercados regulados;

A comunicação imediata ao Sistema Brasileiro de Defesada Concorrência de fatos que possam configurar indício deinfração da ordem econômica (Lei de Defesa daConcorrência – Lei 12.529/2011).

Atribuições da ANPPromoção da livre concorrência

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Atribuições da ANPDefesa do consumidor

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Preços e Defesa da Concorrência

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Os preços dos combustíveis no mercado brasileiro

• De acordo com a legislação brasileira, vigora no paísdesde janeiro de 2002 o regime de liberdade depreços em toda a cadeia de produção, distribuição erevenda de combustíveis e derivados de petróleo.Assim, não há qualquer tipo de tabelamento depreços, nem fixação de valores máximos e mínimosou exigência de autorização oficial prévia parareajustes de preços dos combustíveis em qualqueretapa da comercialização.

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A partir do reconhecimento necessidade de proteção do processo competitivo nosmercados regulados pela ANP, as atividades desenvolvidas pela Agência podem seragrupadas nos seguintes eixos de atuação:

(i) relacionamento com os órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência;

- Troca de informações e elaboração de estudos acerca dos mercados decombustíveis denunciados ou sob investigação com a finalidade de atendersolicitações do CADE > objetivo: identificar indícios da ocorrência de práticasanticoncorrenciais por parte dos agentes que atuam no abastecimento nacional decombustíveis a partir da análise do comportamento dos preços e da estrutura demercado.

- Troca de informações e elaboração de pareceres sobre atos de concentração entreempresas dos mercados regulados.

O papel da ANP na Defesa da Concorrência

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(ii) Interação com os poderes judiciário, legislativo e executivo e órgãos doministério público e de defesa do consumidor;

- estudos sobre os mercados de combustíveis denunciados ou investigados, com oobjetivo de identificar indícios da ocorrência de práticas anticoncorrenciaisOBS: As conclusões dos estudos identificam, do ponto de vista estritamenteeconômico, a existência ou não de indícios de infrações contra a ordemeconômica. Quando verificados indícios de infração contra a ordem econômica, osestudos são também enviados ao CADE, para a adoção das medidas cabíveis,conforme prevê o art. 10 da Lei do Petróleo.

- envio de informações sobre os mercados de combustíveis para atendimento dedemandas específicas, tais como: informações de preços, análise docomportamento dos preços de combustíveis, atribuições legais referentes àdefesa da concorrência, histórico de liberalização de preços .

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(iii) Interação com agentes regulados e seus representantes (associações e

sindicatos) e com o público em geral

- Envio de informações/análise acerca do comportamento dos preços dos combustíveis

- Análise de práticas anticompetitivas

- CRC (Centro de Relações com o Consumidor)

(iv) Acompanhamento dos mercados de petróleo, seus derivados, gás natural ebiocombustíveis;

- Preços de revenda e de distribuição dos combustíveis automotivos e do botijão de 13 kg de GLP(pesquisa semanal em cerca de 5800 postos de revenda de combustíveis automotivos e5500 postos de revenda de GLP)

- Preços mínimos, médios e máximos dos derivados de petróleo comercializados pelosprodutores/formuladores/importadores

- Preços de distribuição de produtos asfálticos (TCU)

- Movimentação de todos os derivados de petróleo (informação declaratória)

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A Pesquisa de Preços da ANP

• LPMCC – Levantamento de Preços e Margens deComercialização de Combustíveis.

Pesquisa semanal dos preços de combustíveis automotivos e GLPpraticados pelos postos revendedores e pelas distribuidoras em 501localidades no país, de acordo com procedimentos estabelecidospela Portaria ANP n.° 202 de 15 de agosto de 2000.

Produtos pesquisados: gasolina comum, etanol hidratadocombustível, óleo diesel, GNV e GLP.

Amostras semanais – são coletados os preços de revenda(visível para o consumidor nos postos revendedores) e ospreços de distribuição (nota fiscal de compra do combustível)

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Mudanças na Pesquisa de Preços da ANP

Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização deCombustíveis (LPMCC) abrange gasolina comum, etanol hidratadocombustível (álcool etílico hidratado combustível - AEHC), óleo dieselnão aditivado, óleo diesel S-10, gás natural veicular (GNV) e gásliquefeito de petróleo (GLP - botijão de 13 quilos), pesquisados em459 localidades

Desde 31 de dezembro de 2017, foi retomada a periodicidade semanalem todos os 459 municípios integrantes do Levantamento de Preços ede Margens de Comercialização de Combustíveis.

Entre 30 de julho de 2017 e 30 de dezembro de 2017, a pesquisa deLevantamento de Preços adotou metodologia diversa. A abrangênciageográfica da pesquisa havia sido reduzida de 501 para 459 localidades,sem prejuízo dos seus objetivos. As capitais e o Distrito Federalcontinuaram sendo pesquisados semanalmente e outros 432 municípiospassaram a ser pesquisados quinzenalmente, alternando-se a cadasemana um determinado grupo de localidades. 11

Outras fontes de Informação

• Preços de Produtores e Importadores de Derivados de Petróleo –Publicação dos preços médios regionais, ponderados pelo volume(Portaria ANP n.º 297/2001) - Atualização semanal (produtosdisponíveis: gasolina A, óleo diesel, querosene de aviação, GLP, óleocombustível A1, óleo combustível A2, óleo combustível B1 ecimento asfáltico de petróleo 50 70).

• Preços de Distribuição de Produtos Asfálticos – Publicação dospreços médios regionais, por produto, ponderados pelo volume(Resolução ANP n.º 27 e 28/2008) - Atualização mensal

• Preços ao Consumidor Consolidados – GLP – Preços médiosnacional e por estado – Gráficos e tabelas com a evolução mensalda estrutura de formação de preços - Atualização mensal.

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Metodologia ANP para a Detecção de Cartéis

• Metodologia da ANP: Identificação, estritamente econômica, deindícios de cartéis no mercado de revenda de combustíveis;

Busca identificar acordo de preços: conluios entre agentes para combinar preços acima dos níveis competitivos em um dado mercado relevante;

Caracterização dos mercados relevantes: oferta – distribuidoras (participação de mercado – volume de vendas) e postos revendedores (número de postos por bandeira);

Análise da evolução dos preços semanais de distribuição e revenda de combustíveis.

• Análises sobre possíveis práticas anticompetitivas: 74 Notas Técnicas elaboradas em 2016-2018 para todo o Brasil.

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Principais destaques recentes na precificação dos combustíveis

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Elevação alíquotas PIS/Cofins

• Decreto nº 9.101, de 20 de julho de 2017 e Decreto nº 9.112, de28/07/2017 que alteraram o Decreto nº 5.059/2004 e o Decreto nº6.573/2008.

• Novas alíquotas passaram a ser as seguintes:

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CombustívelAlíquotas antigas

(R$/l)Alíquotas novas (R$/l)

Gasolina 0,3816 0,7925

Diesel 0,2480 0,4615

Etanol (produtor) 0,1200 0,1309

Etanol (distribuição) 0,0000 0,1109

Revisão da Política de Preços da Petrobras para Gasolina e Diesel

• No dia 30 de junho, a Petrobras divulgou que a Diretoria Executiva dacompanhia aprovou a mudanças na política de preços de diesel egasolina comercializados nas suas refinarias, com objetivo deaumentar a frequência dos ajustes nos preços, permitir maioraderência dos preços domésticos ao mercado internacional nocurto prazo e aumentar a agilidade e eficiência da empresa frente àconcorrência no mercado nacional.

• Os reajustes com menor periodicidade objetivam conferir maiorflexibilidade à comercialização de gasolina e diesel para fazer frenteà concorrência do combustível importado e, com isso, transferir orisco de flutuações nos preços internacionais e na taxa de cambio daPetrobras para os importadores.

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• Em dezembro de 2017, a Petrobras anunciou a revisão do cálculo(custo do importador) do preço do diesel com objetivo derecuperar parcela de mercado perdida para importadoresprivados do combustível.

• Adequar o preço do combustível "às mudanças de fluxo logísticoe entrada de produtos importados no país“.

• Manteve inalterada a política de preços em vigor, reafirmando ocompromisso da companhia de operar sempre com margempositiva acima da paridade internacional.

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18

Fonte: ANP


Preço médio semanal do produtor

+46,83%

+44,89%

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Ajustes diários de preços nas refinarias – Gasolina A


Fonte: Petrobras

Mercado doméstico refletindo a volatilidade do mercado internacional e do dólar (câmbio)

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Ajustes de preços nas refinarias – Diesel A


Fonte: Petrobras

Mercado doméstico refletindo a volatilidade do mercado internacional e do dólar (câmbio)

Evolução recente dos preços dos combustíveis Brasil

21

Preços médios de Gasolina Brasil (R$/l)

22

Fonte: ANP e CEPEA-USP

+46,83%

+25,57%

+21,09%

Gasolina - Comparação com o mercado internacional

23Fonte: MME

Nova política de preços

Gasolina composição de preços - São Paulo

24

Fonte: ANP

Preços médios Diesel Brasil (R$/l)

25

Fonte: ANP

+44,89%

+26,39%

+18,55%

Diesel - Comparação com o mercado internacional

26Fonte: MME

Nova política de preços

Dieselcomposição de preços - São Paulo

27Fonte: ANP

Preços médios Etanol Hidratado Brasil (R$/l)

28

Fonte: ANP e CEPEA-USP

Evolução recente dos preços dos combustíveis por região

29

Preços médios de revenda Gasolina Por região (R$/l)

30

3,300

3,500

3,700

3,900

4,100

4,300

4,500

mai-17 jul-17 set-17 nov-17 jan-18 mar-18

R$/litro Preços semanais de revenda de gasolina comum, por região geográfica - 12 meses

Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste

Fonte: SDR/ANP

Preços médios Diesel Por região (R$/l)

31

2,700

2,800

2,900

3,000

3,100

3,200

3,300

3,400

3,500

3,600

3,700

3,800


R$/litro Preços semanais de revenda de óleo diesel S500, por região geográfica - 12 meses


Fonte: SDR/ANP

Preços médios Etanol Hidratado Por região (R$/l)

32

2,000

2,400

2,800

3,200

3,600

4,000


R$/litro Preços semanais de revenda de etanol hidratado, por região geográfica - 12 meses


Fonte: SDR/ANP

Evolução recente dos preços dos combustíveis por UF

33

Preços médios de Gasolina Estados (R$/l)

34

Semana

Atual

(R$/l)

Variação

SemanalVariação Mensal

Variação em 12

meses

Semana

Atual

(R$/l)

Variação


Variação em 12

meses

Distrito Federal 4,241 0,45% -1,17% 20,69% 3,980 0,76% 1,69% 24,61%

Goiás 4,362 0,16% -0,84% 15,46% 3,957 2,38% 2,09% 19,98%

Mato Grosso 4,239 0,09% 0,55% 16,74% 3,795 0,11% 3,27% 19,49%

Mato Grosso do Sul 4,145 0,31% 0,10% 16,20% 3,794 0,40% 0,34% 21,76%

Alagoas 4,311 1,60% -1,10% 12,85% 3,909 0,67% 2,12% 21,02%

Bahia 4,517 0,31% 6,38% 21,07% 3,840 0,97% 2,32% 21,29%

Ceará 4,584 0,39% 5,38% 18,27% 3,923 2,08% 3,54% 14,74%

Maranhão 3,931 0,26% 1,73% 11,96% 3,602 0,39% 1,90% 18,56%

Paraíba 4,076 0,99% 4,81% 14,72% 3,712 1,25% 2,34% 17,54%

Pernambuco 4,259 0,09% 3,30% 17,98% 3,798 0,50% 4,66% 23,35%

Piauí 4,325 0,96% 2,59% 23,15% 4,013 0,43% 1,42% 30,08%

Rio Grande do Norte 4,387 3,47% 4,23% 15,69% 3,926 2,75% 3,23% 16,39%

Sergipe 4,212 -0,33% 3,29% 20,90% 3,937 1,76% 3,93% 25,06%

Acre 4,882 -0,10% 1,96% 15,30% 4,163 1,31% 0,73% 17,23%

Amapá 4,178 1,36% 0,99% 14,25% 3,909 2,68% 4,07% 19,36%

Amazonas 4,486 -0,40% -0,07% 31,17% 3,866 2,25% 2,28% 24,23%

Pará 4,362 0,41% 1,44% 11,70% 3,885 0,31% 1,81% 13,90%

Rondônia 4,370 1,04% 1,49% 14,25% 3,825 1,16% 1,22% 18,94%

Roraima 4,372 2,36% 2,32% 18,42% 3,706 1,93% 2,80% 21,91%

Tocantins 4,477 -0,02% 1,47% 20,87% 3,955 -0,35% 2,12% 25,44%

Espírito Santo 4,233 0,47% 2,89% 15,53% 3,815 0,63% 2,09% 18,00%

Minas Gerais 4,524 0,58% 0,85% 21,94% 4,193 0,79% 1,87% 27,25%

Rio de Janeiro 4,765 0,91% 0,80% 21,12% 4,289 1,04% 1,30% 23,53%

São Paulo 4,056 0,60% 1,25% 18,42% 3,690 0,93% 1,60% 23,87%

Paraná 4,180 0,99% 1,70% 19,84% 3,860 0,92% 1,95% 23,88%

Rio Grande do Sul 4,439 1,51% 2,12% 17,71% 4,008 0,96% 1,98% 22,16%

Santa Catarina 3,908 0,26% -0,03% 11,43% 3,574 0,17% 0,34% 15,81%

Preços de Revenda Preços de Distribuição

Sud

est

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l

Produto Região UF

Ce

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GA

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Fonte: SDR/ANP

Preços médios Diesel S500 Estados (R$/l)

35

Semana

Atual

(R$/l)

Variação


Variação em 12

meses

Semana

Atual

(R$/l)

Variação


Variação em 12

meses

Distrito Federal 3,755 1,10% 4,54% 15,79% 3,532 0,89% 3,34% 26,46%

Goiás 3,777 3,45% 7,98% 22,75% 3,284 7,57% 6,14% 17,24%

Mato Grosso 3,832 -0,05% 2,16% 15,63% 3,468 1,14% 5,57% 22,63%

Mato Grosso do Sul 3,770 -0,16% 1,64% 12,20% 3,422 0,35% 2,98% 19,19%

Alagoas 3,682 1,63% 5,56% 19,20% 3,395 3,29% 6,29% 25,37%

Bahia 3,602 1,21% 6,22% 20,67% 3,251 0,84% 5,45% 24,89%

Ceará 3,771 0,29% 4,66% 20,33% 3,258 0,06% 2,91% 20,76%

Maranhão 3,432 0,70% 3,19% 14,71% 3,144 1,88% 1,68% 20,46%

Paraíba 3,506 2,63% 4,78% 17,22% 3,262 1,49% 6,15% 23,75%

Pernambuco 3,563 0,42% 4,98% 21,44% 3,228 0,28% 6,22% 25,80%

Piauí 3,654 1,02% 4,19% 20,59% 3,362 0,48% 5,39% 25,12%

Rio Grande do Norte 3,710 2,09% 4,01% 20,14% 3,325 3,49% 5,02% 22,11%

Sergipe 3,670 2,77% 6,13% 25,04% 3,416 1,76% 6,02% 31,38%

Acre 4,358 0,58% 1,77% 16,87% 3,805 1,41% 5,37% 27,43%

Amapá 4,154 2,04% 3,72% 18,75% 3,895 2,04% 4,03% 22,87%

Amazonas 3,755 4,80% 7,32% 19,81% 3,343 2,05% 3,82% 21,39%

Pará 3,741 -0,27% 2,86% 13,92% 3,404 0,74% 6,01% 24,83%

Rondônia 3,792 1,36% 4,00% 17,58% 3,465 2,55% 5,70% 26,60%

Roraima 3,841 6,87% 6,61% 17,68% 3,342 3,63% 9,86% 29,43%

Tocantins 3,528 0,40% 3,37% 19,76% 3,236 0,75% 7,47% 31,87%

Espírito Santo 3,464 0,73% 4,53% 13,05% 3,148 1,52% 5,60% 17,99%

Minas Gerais 3,673 1,32% 5,00% 21,95% 3,389 1,38% 5,44% 26,46%

Rio de Janeiro 3,748 1,11% 4,05% 19,63% 3,372 2,15% 5,71% 25,21%

São Paulo 3,516 1,44% 5,81% 19,59% 3,166 0,96% 5,64% 24,06%

Paraná 3,393 0,92% 5,67% 20,92% 3,119 1,86% 7,33% 29,15%

Rio Grande do Sul 3,510 1,39% 4,28% 18,66% 3,141 1,06% 6,69% 26,60%

Santa Catarina 3,412 0,77% 3,93% 15,31% 3,079 0,36% 6,61% 22,13%

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Preços de Distribuição

Sud

est

eSu

l

Produto Região UF

Preços de Revenda

Fonte: SDR/ANP

Preços médios Etanol Hidratado Estados (R$/l)

36

Semana

Atual

(R$/l)

Variação


Variação em 12

meses

Semana

Atual

(R$/l)

Variação


Variação em 12

meses

Distrito Federal 3,516 -1,07% -2,09% 5,36% 3,024 0,30% -6,87% 5,73%

Goiás 2,597 -2,84% -11,15% -5,49% 2,310 -3,31% -7,89% -4,74%

Mato Grosso 2,802 -0,81% -5,62% 16,36% 2,362 -1,79% -9,05% 13,78%

Mato Grosso do Sul 3,492 0,29% -0,63% 16,21% 2,964 0,41% -2,56% 18,18%

Alagoas 3,557 2,42% -1,22% 8,98% 3,157 -1,07% -5,85% 8,71%

Bahia 3,488 -0,49% 2,89% 16,07% 2,730 -0,26% -9,75% 6,35%

Ceará 3,611 -0,93% 0,64% 11,38% 3,122 0,42% -1,23% 10,67%

Maranhão 3,519 -0,03% 0,54% 7,48% 3,008 -5,53% -5,20% 3,30%

Paraíba 3,120 -0,06% 0,32% 5,62% 2,787 -1,73% -3,33% 5,29%

Pernambuco 3,284 0,12% 3,92% 11,66% 2,866 -0,14% -1,00% 8,52%

Piauí 3,452 0,15% -0,35% 14,08% 2,837 -1,70% -11,01% 3,20%

Rio Grande do Norte 3,509 0,37% 2,04% 9,83% 3,017 3,11% -5,39% 4,68%

Sergipe 3,613 0,19% 1,03% 14,44% 3,125 -0,32% -3,93% 10,74%

Acre 4,073 0,22% 0,99% 11,13% 3,473 2,63% -2,85% 21,39%

Amapá 3,790 0,00% 0,00% -2,07% - - - -

Amazonas 3,628 0,55% 1,77% 14,70% 3,301 0,18% -0,15% 14,38%

Pará 3,695 0,85% -0,46% 2,35% 3,093 -0,29% -6,47% -2,61%

Rondônia 3,820 0,74% 1,70% 10,25% 3,468 1,91% 0,61% 17,20%

Roraima 3,793 -0,26% 3,41% 1,15% 3,246 -1,58% -0,43% 1,76%

Tocantins 3,647 -0,30% -1,06% 8,48% 2,970 -3,67% -3,57% 8,12%

Espírito Santo 3,594 -1,43% -1,21% 10,38% 3,095 -7,06% -8,30% 9,75%

Minas Gerais 2,943 -1,67% -7,25% 8,48% 2,492 -0,28% -8,85% 9,59%

Rio de Janeiro 3,533 0,03% -5,41% 10,10% 2,929 -2,04% -10,04% 7,37%

São Paulo 2,603 -0,38% -7,10% 9,14% 2,177 0,09% -8,57% 7,08%

Paraná 2,856 0,18% -5,77% 7,69% 2,451 0,00% -9,19% 7,59%

Rio Grande do Sul 4,008 -0,96% -1,50% 12,87% 3,554 -0,95% -3,66% 18,31%

Santa Catarina 3,465 -0,72% -3,02% 9,37% 2,999 -0,99% -5,45% 10,46%

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Preços de Distribuição

Produto Região UF

Preços de Revenda

Fonte: SDR/ANP

Preço da gasolina no Brasil em relação aos demais países (em R$/l)

37

O país está na 90ª posição dos combustíveis mais baratos no mundo, em ranking abrangendo 167 países/regiões

Preço da diesel no Brasil em relação aos demais países (em R$/l)

38

O país está na 75ª posição dos combustíveis mais baratos no mundo, em ranking abrangendo 166 países

Tributos sobre a gasolina no Brasil e no mundo

39Fonte: MME

Tributos sobre o diesel no Brasil e no mundo

40Fonte: MME

Obrigado!

ANP

41

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Bruno Conde Caselli Superintendente de Defesa da ... · preços em toda a cadeia de produção, distribuição e revenda de combustíveis e derivados de petróleo. ... Mudanças na