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Cadastro de Cliente Procedimentos para consultar e cadastrar clientes no SISGEM. Copyright©2010|flexlife|todos direitos reservados|www. flexlife.com.br Versão 1.1 - 19/08/15

Cadastro de Cliente - Sisgem de Clientes/clientes.pdf · Para Consultar Clientes 1 ... permitira o cadastro de CPF ou CNPJ com números inválidos. Exemplo: CNPJ: 45.852.432/0001-85

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  • Cadastro de Cliente

    Procedimentos para consultar e

    cadastrar clientes no SISGEM.

    Copyright©2010|flexlife|todos direitos reservados|www. flexlife.com.br Versão 1.1 - 19/08/15

  • Cadastro de Cliente

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    1. Para Consultar Clientes

    1.1 Selecione o modulo Entidades> Cadastros> Clientes

    1.2 Selecione o STATUS do cliente localizado na parte superior direita dessa tela.

    Exemplo: Geral, Ativo, Inativo, Estudo, Bloqueado ou Liberado.

    1.3 Em seguida informe no campo ao lado o código ou o nome deste cliente e pressione a tecla Enter ou clique no botão representado por uma lupa.

    (Figura 1)

  • Cadastro de Cliente

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    2. Para Cadastrar Novo Cliente

    2.1 Clique no botão > na Barra de Navegação.

    2.2 Na pasta Ficha preencha os campos da seguinte forma:

    (Figura2)

    Código: Numeração automática, acompanhado da letra C que indica que este código pertence a um Cliente.

    Pessoa: Selecione se o seu cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

    Classe: Classifique seu cliente com A, B ou C, para fins de estatística.

    Tipo: Selecione neste campo o tipo de cliente.

    Exemplo: Consumidor, Revendedor, Atacadista.

    http://www.sisgem.com.br/DFP/Barra%20navegacao%20Principal/Barra%20Navegacao%20Principal.asp

  • Cadastro de Cliente

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    Razão Social: Informe a Razão Social de seu Cliente.

    Nome Fantasia: Informe nesse campo o nome comercial de seu Cliente.

    Ob. Não é necessário preencher este campo, deverá ser preenchido quando o seu cliente possuir um

    nome fantasia diferente da Razão Social, caso contrário o sistema preencherá automaticamente quando clicar no botão salvar

    Endereço, Bairro, Cidade, UF, Cep, Caixa Postal.

    Todos esses campos correspondem a informações cadastrais de seu Cliente.

    Exemplo:

    ENDEREÇO: Av. Três, 811

    BAIRRO: Centro CIDADE: Orlândia

    UF: SP

    CEP: 14620-000 CAIXA: POSTAL 0000

    Os campos “Cidades” e “UF” estão cadastrados na tabela de Localidades.

    Telefones e Fax: Informe nestes campos os telefones e fax de seu Cliente

    E-mail e www: Informe nesses campos os endereços eletrônicos de seu Cliente

    E-mail da NF-e: As notas fiscais serão enviadas para o e-mail informado nesse campo.

    Inscrição: Informe neste campo o CNPJ caso seu Cliente for pessoa Jurídica ou CPF no caso de pessoa

    Física.

    Ob. Esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla >, que não permitira o cadastro de CPF ou CNPJ com números inválidos.

    Exemplo:

    CNPJ: 45.852.432/0001-85 CPF: 754.568.951-42

    CNAE: Informe a classificação nacional das atividades econômicas

    Inscr. Est. e Vencto.:Informe nestes campos a Inscrição Estadual e o seu Vencimento.

    Ob: Esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla >, que não permitirá o cadastro de Inscr. Estadual com números inválidos, ou não pertencentes aquele estado.

    Inscr. Municipal: Informe a Inscrição Municipal de seu Cliente.

    Vendedor: Selecione o vendedor responsável pelo Cliente.

    Esse Vendedor é cadastrado na tabela Representantes e Vendedores

    Atividade: Selecione a Atividade pertencente a seu Cliente

    Exemplo: Comércio, Indústria, Prestação de Serviços

    Essas Atividades são cadastradas na tabela Atividades.

    http://www.sisgem.com.br/DFP/Cadastro%20de%20Localidades/localidades.asphttp://www.sisgem.com.br/DFP/Cadastro%20de%20Representante%20e%20Vendedores/representantes_vendedores.asphttp://www.sisgem.com.br/DFP/Cadastro%20de%20Atividades/atividades.asp

  • Cadastro de Cliente

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    LR, LP, EPP e ME: Selecione o tipo de tributação de seu Cliente

    Complemento da Pessoa Física: Botão que exibe outras informações caso seu Cliente for Pessoa Física

    Contribui ICMS: Essa flag indica se o cliente cadastrado é contribuinte ou não. O sistema apenas irá

    considerar como consumidor final, e calcular o DIFAL, se a flag: “Contribui ICMS” estiver desmarcada e

    no tipo de movimento utilizado para as vendas a consumidores finais, a flag: “Calcula Diferencial de

    Alíquotas” estiver selecionada.

    Sendo assim, essa flag indica se o cliente cadastrado é contribuinte ou não. Lembrando que essa flag é

    de extrema importância, já que através dela o sistema .

    Observação: Os campos sem descrição, são campos genéricos que podem ser personalizados nos

    parâmetros {P00001150 ao P0001159}

    2.3 Clique na pasta Endereço de Cobrança. Caso seu cliente possuir endereço diferenciado

    para a cobrança os campos deverão ser preenchidos da seguinte forma:

    (Figura3)

    Inserir Novo Endereço de Cobrança a partir da Ficha do Cliente:

    Essa funcionalidade permite copiar todos os dados cadastrais da ficha principal.

  • Cadastro de Cliente

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    A ferramenta é de grande relevância para o envio automático dos boletos, onde o sistema busca primeiramente o endereço de cobrança para realizar o envio. (Consultar Manual Geração de Boletos

    Bancários).

    Caso o endereço de cobrança seja o mesmo da ficha principal, havendo a necessidade apenas da

    alteração do endereço eletrônico, basta utilizar essa opção e dar manutenção somente nas informações necessárias.

    Endereço, Bairro, Cidade, UF, Cep, Caixa Postal

    Informe nestes campos os dados correspondentes.

    Exemplo: ENDEREÇO: Av. Três, 811.

    BAIRRO: Centro CIDADE: Orlândia

    UF: SP

    CEP: 14620-000CAIXA POSTAL: 0000

    Telefones e Fax: Informe nestes campos os telefones e fax de seu Cliente.

    Inscrição: Informe neste campo o CNPJ caso seu Cliente for pessoa Jurídica ou CPF no caso de pessoa

    Física.

    Ob. Esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla , que não permitirá

    o cadastro de CPFou CNPJ com números inválidos.

    Exemplo:

    CNPJ:45.852.432/0001-85 CPF: 754.568.951-42

    Incc. Est. e Vencto.: Informe nestes campos a Inscrição Estadual e o seu Vencimento.

    Ob. esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla >, que não permitirá o cadastro de Inscr. Estadual com números inválidos, ou não pertencentes àquele Estado.

    Exemplo: Inscr. Est.:491.862.957-89

    Vencto: 22/02/2010

    Obs. Campo livre para qualquer informação adicional.

    Ativo: Desmarque essa opção caso queira desabilitar o endereço de cobrança.

    2.4 Clique na aba Filiais caso seu cliente possua filiais, esses campos deverão ser preenchidos da seguinte forma:

  • Cadastro de Cliente

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    (Figura4)

    Endereço, Bairro, Cidade, UF, Cep, Caixa Postal

    Informe nestes campos os dados correspondentes.

    Os campos “Cidades” e “UF” são cadastrados na tabela de Localidades.

    Telefones e Fax: Informe nestes campos os telefones e fax de seu Cliente.

    Inscrição: Informe neste campo o CNPJ caso seu Cliente for pessoa Jurídica ou CPF no caso de pessoa

    Física.

    Ob. Esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla , que não permitirá o cadastro de CPFou CNPJ com números inválidos.

    Exemplo: CNPJ: 57.859.862/0001-56 CPF: 495.852.952-41

    Inscr. Est. e Vencimento Inscrição: Informe nestes campos a Inscrição Estadual e o seu

    Vencimento.

    Ob. Esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla , que não permitirá

    o cadastro de CPFou CNPJ com números inválidos.

    Exemplo: Inscr. Est.: 784.895.856-25 Vencimento Inscrição: 22/02/2010

    Obs.Campo livre para qualquer informação adicional.

    Ativo: Desmarque essa opção caso queira desabilitar a filial.

    http://www.sisgem.com.br/DFP/Cadastro%20de%20Localidades/localidades.asp

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    Observação: Para realizar o cadastro de uma nova filial, clique no botão > na Barra de

    Navegação e repita os passos acima.

    2.5 Clique na pasta Informações e preencha o campo da seguinte forma:

    (Figura5)

    Informações

    Insira qualquer tipo de informação adicional relacionada a seu cliente.

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    2.6 Clique na pasta Contatos, e preencha os campos da seguinte forma:

    (Figura6)

    Nome: Informe neste campo o nome completo do seu contato.

    Cargo: Informe neste campo o cargo exercido por esse contato dentro da empresa.

    Data Nasc.:Informe a data de nascimento de seu contato.

    Data Especial: Informe neste campo uma data que você considera especial perante o seu contato.

    Endereço, Bairro, Cidade, UF, Cep, Caixa Postal.

    Todos esses campos correspondem a informações cadastrais de seu contato.

    Telefones e Fax: Informe nestes campos os telefones correspondentes para contato.

    E-mail: Informe neste campo o endereço eletrônico de seu contato.

    Observação: Campo livre para redigir qualquer informação sobre seu contato.

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    2.7 Clique na pasta Complementos, e preencha os campos da seguinte forma:

    (Figura7)

    End. Entrega Alternativo: Selecione neste campo um Endereço de Entrega Alternativo, caso seu Cliente necessitar que o produto seja entregue em um endereço diferente do que consta na nota fiscal.

    Esses endereços são cadastrados na tabela Endereços Alternativos.

    Mod. Embarque: Selecione neste campo o tipo de Embarque utilizado para esse cliente.

    Exemplo

    FOB. – Destinatário (cliente) responsável pelo frete

    CIF – Emitente responsável pelo frete

    Essas modalidades são cadastradas na tabela Modalidade de Embarque.

    Transportador: Selecione neste campo a transportada que irá prestar serviço a esse cliente.

    Essas transportadoras são cadastradas na tabela Fornecedores com a atividade Transportadora.

    http://www.sisgem.com.br/DFP/Endere%C3%A7os%20Alternativos/endereco_alternativo.asphttp://www.sisgem.com.br/DFP/Modalidades%20de%20Embarques/modalidade_embraque.asphttp://www.sisgem.com.br/DFP/Cadastro%20de%20Fornecedores/fornecedores.asp

  • Cadastro de Cliente

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    Lista de Preços: Selecione neste campo uma lista de preço padrão do cliente, este campo não é

    obrigatório.

    Essas Listas são Cadastradas na tabela Lista de Preços.

    Tipo de Movimento Padrão: Informe neste campo o tipo de movimento, que será utilizado na

    movimentação de um Orçamento ou Pedido para o Cliente.

    Esses Movimentos são cadastrados na tabela Tipo de Movimento de Entrada e Saída

    Suframa, CACEX, SECEX: Campos relacionados à exportação de produtos.

    Ultimo Contato, Próximo Contado, Mídia Contato e Obs. Contato.

    Esses campos podem ser preenchidos manualmente ou automaticamente na movimentação do telemarketing.

    Referencias de Arquivo: Essa referencia permite anexar qualquer documento referente ao cliente.

    (Figura8)

    http://www.sisgem.com.br/DFP/Lista%20de%20Pre%C3%A7os/lista_preco.asphttp://www.sisgem.com.br/DFP/Lista%20de%20Pre%C3%A7os/lista_preco.asphttp://www.sisgem.com.br/DFP/Tipos%20de%20Movimentos%20de%20Entrada%20e%20Sa%C3%ADda/Tipo%20de%20Movimento%20de%20Entrada%20e%20Sa%C3%ADda.asp

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    2.8 Clique na pasta Informações Comerciais, e preencha os campos da seguinte forma:

    (Figura9)

    Data Crédito: Informe neste campo a data de liberação do Crédito de seu Cliente.

    Limite Crédito: Informe neste campo o valor que o cliente terá de crédito em seu estabelecimento de acordo com o critério de cada empresa.

    Consulta: Clique neste botão para visualizar as movimentações do Cliente, como cobranças em aberto e pagamentos efetuados.

    Condições de Pagamento: Selecione neste campo as condições de pagamento que deseja utilizar

    para seu Cliente.

    Essas condições são cadastradas na tabela de Condições de Pagamento.

    Local de Cobrança: Selecione neste campo o local, entre os que foram cadastrados na tabela Contas

    Correntes onde será feita a quitação das movimentações deste cliente.

    http://www.sisgem.com.br/DFP/Condi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pagamento/condicao_pagamento.asphttp://www.sisgem.com.br/DFP/Condi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pagamento/condicao_pagamento.asphttp://www.sisgem.com.br/DFP/Conta%20Corrente/contas_correntes.asphttp://www.sisgem.com.br/DFP/Conta%20Corrente/contas_correntes.asp

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    Situação:

    Exibe a situação cadastral de seu Cliente. Será através deste campo que o sistema permitirá ou não

    incluir movimentações de saída para este cliente.

    Para alterar a situação cadastral, clique no botão Alterar, e preencha os campos da seguinte forma:

    (Figura10)

    Data: O sistema informará automaticamente a data atual.

    Situação

    Marque a nova situação cadastral

    Motivo: Selecione um motivo pelo qual está sendo feita essa alteração.

    Esses motivos são cadastrados na tabela Motivos de Inativação/Ativação

    Histórico: Informe neste campo um complemento para o campo motivo.

    Após preenchimento clique no botão Gravar.

    Para consultar o histórico da situação cadastral atual de seu cliente, clique no botão Hist.

    Ref. Comerciais: Informe nestes campos algumas empresas que poderão dar referência comercias

    sobre seu Cliente.

    Ref. Bancárias: Informe nestes campos algumas agências bancárias que poderão dar referência bancarias de seu Cliente.

    Data SPC: Informe neste campo a data da realização da consulta do Cliente no SPC.

    Obs SPC: Informe neste campo se houve alguma restrição.

    Agência e Conta: Informe nestes campos as informações bancarias do Cliente.

    Outras Obs.: Utilize esse campo para redigir qualquer informação adicional.

    http://www.sisgem.com.br/DFP/Motivos%20de%20inativa%C3%A7%C3%A3o%20e%20ativa%C3%A7%C3%A3o/motivo_inativacao_ativacao.asp

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    Clique na pasta Contábil, e preencha os campos da seguinte forma:

    (Figura11)

    As três primeiras contas contábeis, são essencial preenche-las, as demais foram implementadas para

    processos especiais. Caso ocorra a necessidade de utiliza-las, deve informar esse procedimento ocorrer

    no modulo parâmetros.

    Provisão

    Se o cliente que está sendo cadastrado, fizer parte do plano de contas da empresa, informe a conta contábil referente ao mesmo. Se não informar uma conta o sistema utilizará como padrão para os

    lançamentos contábeis, a conta definida na parametrização do sistema.

    Adiantamento

    Conta contábil para quando houver um adiantamento de cliente. Se não informar uma conta o sistema

    utilizará como padrão para os lançamentos contábeis, a conta definida na parametrização do sistema.

    Outros

    Conta extra, não utilizada nas regras de negócio, se necessário a sua utilização a FLEXLIFE tem que

    customizar a aplicação para atender a necessidade de contabilização.

    ATENÇÃO: Após terminar o cadastro nesta pasta, clique no botão > na Barra de Navegação

    para salvar os dados.