Congresso de Santas Casas e Hospitais Beneficentes

Case Gesto Hospitalar 4 de maio de 2011

www.pwc.com

PwC

Hospital Espanhol Salvador BA

2

1

PwC

Hospital Espanhol Salvador BA

3

Fundao: 1885 2010

Leitos 230

Especialidades Neurologia,

cardiologia, cirurgia baritrica

Principal Referncia Neurologia

Faturamento R$ 165,9 milhes

EBITDA R$ 25,9 milhes

Patrimnio (Imobilizado) R$ 96,5 milhes

Funcionrios 2.200

2001

140

Hemodilise

N/A

R$ 47,8 milhes

R$ 3,1 milhes *

R$ 30,5 milhes

1.100

* Parecer dos auditores independentes com ressalva de continuidade

PwC

Gesto

4

2

PwC

Gesto

5

Governana Corporativa

Padronizao

Estrutura Fsica

Fidelizao

Especializao

Integrao / relacionamento social

PwC

Gesto

6

Governana Corporativa

Padronizao

Estrutura Fsica

Fidelizao

Especializao

Integrao / relacionamento social

PwC

Gesto Governana Corporativa

Formalizao da estrutura organizacional Auditoria externa com reconhecimento de mercado Transparncia: compartilhamento das informaes Indicadores confiveis de desempenho Fortalecimento da relao com o sistema financeiro Incentivo discusso dos indicadores clnicos, operacionais e financeiros Implantao de Plano Diretor

7

PwC

Gesto

8

Governana Corporativa

Padronizao

Estrutura Fsica

Fidelizao

Especializao

Integrao / relacionamento social

PwC

Gesto Padronizao (Estatstica e Resolutividade)

Implementao do sistema MV Processos Informao

Ampliao no nmero de computadores e servidores (40>550)

9

Poltica de treinamento: Desenvolvimento de cursos Ps-graduao (Gerncia /

Coordenaes)

Processos Custos Preo Margem Operacional

PwC

Gesto

10

Governana Corporativa

Padronizao

Estrutura Fsica

Fidelizao

Especializao

Integrao / relacionamento social

PwC

Gesto Estrutura Fsica

Estacionamento Paisagismo e urbanismo Elevadores Pintura externa / fachada Ala administrativa Centro da terceira idade Telhado do centro cirrgico Auditrio e biblioteca Restaurante / lanchonete Apartamentos e corredores de

acesso

Hotelaria (enxoval) Parque eltrico Lavanderia

11

Reforma das instalaes:

PwC

Gesto

12

Governana Corporativa

Padronizao

Estrutura Fsica

Fidelizao

Especializao

Integrao / relacionamento social

PwC

Gesto Fidelizao corpo clnico

Criao de equipe mdicas fixas Profissional mdico atende

ambulatrio, cobertura de sobreaviso e procedimentos cirrgicos

Implantao de Coordenaes Clnicas de Servios Mdicos (Padronizao)

Implantao de polticas de remunerao varivel

Adequao dos salrios de diversos setores

Construo do novo Centro Mdico (priorizao de servios)

13

PwC

Gesto

14

Governana Corporativa

Padronizao

Estrutura Fsica

Fidelizao

Especializao

Integrao / relacionamento social

PwC

Gesto Especializao

Incio da atuao em: Oncologia Ortopedia Neurologia clnica e cirrgica Urologia Cirurgia baritrica Cardiologia Transplante renal Servio de hemodinmica

Referncia: Cirurgia baritrica Cardiologia Neurologia Ortopedia (em consolidao) Servio de hemodinmica

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Investimento de R$ 93 milhes em infra-estrutura hospitalar (Centro-Clnico, UTI, CDI, Hemodinmica, Centro Cirrgico, Laboratrio e etc.)

PwC

Gesto

16

Governana Corporativa

Padronizao

Estrutura Fsica

Fidelizao

Especializao

Integrao / relacionamento social

PwC

Gesto Integrao / relacionamento social

Realizao de eventos institucionais Aumento dos atendimentos mdicos gratuitos Filantropia Participao em programas pblicos de sade Programa de doenas Endmicas , Epidemiolgicas e Sade da Famlia

Seminrios Cientficos nacionais e internacionais Residncias Mdicas Criao de biblioteca cientfica Comunicao Institucional Elaborao da Gazeta da Sade Modernizao da logomarca da instituio

17

PwC

Resultados e indicadores

18

3

PwC

Resultados e indicadores Faturamento (Em R$ mil)

19

47.800

107.810

135.544 145.535

163.533 165.869

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2001 2006 2007 2008 2009 2010

Faturamento

PwC

Resultados e indicadores Faturamento por leitos (Em R$ mil)

20

409

529 531

600 638

708 718

770

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Faturamento/leito

Receita/leitos Mdia de mercado

PwC

Resultados e indicadores Mix de faturamento (%)

21

32 37 41 47 53 54 54

14 18 16 13 14 14 14

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Outros

Procedimentos mdicos

Internao

PwC

Resultados e indicadores Crescimento (%)

22

0

8 1

10

18

26

0

5

10

15

20

25

30

2004 2010

Percentual sobre faturamento

URNC Hemodinmica Centro Cirrgico

PwC

Resultados e indicadores Giro de pacientes nos leitos (%)

23

5,1

5,5

4,1 3,6 3,6

3,3 3,3 3,4

4,3 70% 67% 71% 63% 68% 65%

74% 71%

76%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Giro de pacientes nos leitos

Tempo mdio de permanncia (dias) Mdia de permanncia - Mercado Taxa de ocupao (%) Mdia de ocupao - Mercado

PwC

Resultados e indicadores Giro de pacientes nos leitos (%)

24

5,1

5,5

4,1 3,6 3,6

3,3 3,3 3,4

4,3 70% 67% 71% 63% 68% 65%

74% 71%

76%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Giro de pacientes nos leitos

Tempo mdio de permanncia (dias) Mdia de permanncia - Mercado Taxa de ocupao (%) Mdia de ocupao - Mercado

PwC

Resultados e indicadores Giro de pacientes nos leitos (%)

25

5,1

5,5

4,1 3,6 3,6

3,3 3,3 3,4

4,3 70% 67% 71% 63% 68% 65%

74% 71%

76%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Giro de pacientes nos leitos

Tempo mdio de permanncia (dias) Mdia de permanncia - Mercado Taxa de ocupao (%) Mdia de ocupao - Mercado

PwC

Resultados e indicadores Giro de pacientes nos leitos (%)

26

5,1

5,5

4,1 3,6 3,6

3,3 3,3 3,4

4,3 70% 67% 71% 63% 68% 65%

74% 71%

76%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Giro de pacientes nos leitos

Tempo mdio de permanncia (dias) Mdia de permanncia - Mercado Taxa de ocupao (%) Mdia de ocupao - Mercado

PwC

Resultados e indicadores Investimentos (Em R$ mil)

27

48.978 55.518

65.445 72.176

85.615 95.832

101.382

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Investimentos

PwC

Resultados e indicadores Endividamento sobre EBITDA

28

5,8%

17,0% 15,2%

12,1%

17,2% 15,6%

15,7%

8,5% 6,9%

15,9% 4,75 x

1,63 x 1,44 x

2,11 x

1,11 x 1,38 x 1,31 x

5,17 x

7,57 x

3,61 x

0,00 x

1,00 x

2,00 x

3,00 x

4,00 x

5,00 x

6,00 x

7,00 x

8,00 x

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Margem EBITDA Divida / EBITDA

Obrigado

29

Francisco Brando 55 11 3674 2531

Aderval Gomes 55 71 3340 6484

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