cbelo.cancilleria.gov.arcbelo.cancilleria.gov.ar/userfiles/GUIADENEGOCIOSDELESTADODEMI… · 2 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte INDICE DATOS BÁSICOS

Sección Económica y Comercial

GUIA DE NEGOCIOS DEL ESTADO DE MINAS GERAIS

Mayo de 2015

2 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte

INDICE

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO ........................................................................................................................... 4 ESTRUCTURA PRODUCTIVA ............................................................................................................................... 7

SECTOR INDUSTRIAL ...................................................................................................................................... 7 FUNDICIÓN ................................................................................................................................................... 8 EXPLORACIÓN MINERAL ............................................................................................................................ 8 SIDERURGIA Y METALMECÁNICA ............................................................................................................. 8 ROCAS ORNAMETALES .............................................................................................................................. 8 CEMENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION ...................................................................................... 9 CELULOSA.................................................................................................................................................... 9 FERTILIZANTES ........................................................................................................................................... 9 PLASTICO ..................................................................................................................................................... 9 TEXTIL Y CONFECCIONES ....................................................................................................................... 10 CALZADOS ................................................................................................................................................. 10 AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES ................................................................................................................ 10 ENERGÍA RENOVABLE .............................................................................................................................. 10 BIOTECNOLOGIA Y FARMACIA ................................................................................................................ 11 ELECTRONICOS ........................................................................................................................................ 11 HELICOPTEROS ......................................................................................................................................... 11 INFORMÁTICA ............................................................................................................................................ 11 NANO Y MICRO TECNOLOGIA .................................................................................................................. 12

SECTOR DE AGRONEGOCIOS ...................................................................................................................... 12 CAFE ........................................................................................................................................................... 12 CAÑA DE AZUCAR ..................................................................................................................................... 13 LECHE ......................................................................................................................................................... 13 CARNE BOVINA .......................................................................................................................................... 13 CARBÓN VEGETAL .................................................................................................................................... 13

SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS .............................................................................................................. 13 REGIONES PRODUCTIVAS ................................................................................................................................ 15

REGIÓN CENTRAL ......................................................................................................................................... 16 REGIÓN CENTRO-OESTE .............................................................................................................................. 16 REGIÓN DE LA MATA ..................................................................................................................................... 17 REGIÓN NOROESTE ...................................................................................................................................... 17 REGIÓN DEL RIO DOCE ................................................................................................................................ 17 REGIÓN SUR................................................................................................................................................... 17 REGIÓN DEL TRIÁNGULO ............................................................................................................................. 18 REGIÓN ALTO PARANAÍBA ........................................................................................................................... 18 REGIÓN NORTE .............................................................................................................................................. 18 REGIÓN DEL JEQUITINHONHA / MUCURI .................................................................................................... 18

INVERSIONES EN MINAS GERAIS ..................................................................................................................... 19 COMERCIO EXTERIOR ....................................................................................................................................... 21

INTERCAMBIO COMERCIAL DE MINAS GERAIS ......................................................................................... 21 INTERCAMBIO COMERCIAL: MINAS GERAIS – ARGENTINA...................................................................... 26 ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES ................................................................................ 37

El Método del control sintético ..................................................................................................................... 37 Las Importaciones de Brasil en el Mundo .................................................................................................... 39

Comparación por producto .............................................................................................................. 44 Combustibles................................................................................................................................... 46 Maquinaria no Eléctrica ................................................................................................................... 48 Maquinaria Eléctrica ........................................................................................................................ 50 Vehículos Automóviles y Partes ...................................................................................................... 52

Las Exportaciones de la Argentina a Brasil ................................................................................................. 55 Comparación por país ..................................................................................................................... 55 Comparación por producto .............................................................................................................. 58 Vehículos Autopartes y Maquinaria no Eléctrica ............................................................................. 59 Oportunidades Comerciales ............................................................................................................ 62

Las Importaciones de Minas Gerais ............................................................................................................ 66 Comparación entre Estados ............................................................................................................ 66 Comparación por producto .............................................................................................................. 69

Las Exportaciones de la Argentina a Minas Gerais ..................................................................................... 72 Comparación por país ..................................................................................................................... 72 Comparación por producto .............................................................................................................. 74 Oportunidades Comerciales ............................................................................................................ 77

Conclusiones ............................................................................................................................................... 79 Brasil ............................................................................................................................................... 79 Minas Gerais ................................................................................................................................... 80 ANEXO I – Código de Países ......................................................................................................... 80


ANEXO II – Capítulos del Nomenclador Común del Mercosur y su Descripción ............................ 81 ANEXO III – Estados y sus Siglas ................................................................................................... 83

INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO ................................................................................................................... 84 PRINCIPALES FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES ........................................................................................ 86 CONTACTOS DE INTERES ................................................................................................................................. 94 INFORMACIÓN ÚTIL .......................................................................................................................................... 103

ANEXO IV: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS ........................................................................... 105 Vehícautomóviles c/motor explosión, cil<=1000cm3 ................................................................................. 105 Vehíc autom c/motor explos1000<cm3<=1500, hasta 6 pers .................................................................... 112 Vehículos automóv.p/transp>=10 personas, c/motor diesel ...................................................................... 120 Desodorantes corporales y antitranspirantes, líquidos .............................................................................. 127 Los demás vehículos automóvc/motor diesel, p/carga<=5t ....................................................................... 134 Chasis c/motor diesel y cabina, p/carga<=5t ............................................................................................. 142 Los demás motores diesel/semi-diesel, p/vehíc del cap 87 ....................................................................... 148 Demás chocolates y prepar.alimenticias con cacao .................................................................................. 157


DATOS BÁSICOS DEL ESTADO

Localizada en la región Sudeste, Minas Gerais (MG) es el segundo Estado más populoso del Brasil,

detrás de San Pablo, con más de 20 millones de habitantes que equivalen al 10,24% de la población

total del país. Es el Estado, dentro de los veintisiete de la federación brasileña, con mayor número de

municipios (853), los cuales representan el 51,2% de los existentes en la región y el 15,5% de los

establecidos en todo Brasil.

Localización: Región Sudeste de la República Federativa del Brasil

Superficie: 587 miles de Km2 (7% del territorio

nacional)

Población: 20,73 millones (2014)

Producto Interno Bruto - PIB: USD 216 miles de millones (2014)

Producto Interno Bruto – PIB per cápita: USD

10.400 (2014)

Clima: Tropical

Temperatura media anual: 21o C (poca variación)

Horario: el mismo de Brasilia (GMT –3h)

Fronteras: San Paulo, Rio de Janeiro, Espíritu Santo, Bahía, Goiás, Distrito Federal y Mato Grosso do Sul

Fuente: Instituto de Desenvolvimiento Integrado de Minas Gerais - INDI y Fondo Monetario Internacional

Su capital es la ciudad de Belo Horizonte, que reúne en su región metropolitana cerca de cinco

millones de habitantes.

El Estado posee el tercer mayor Producto Interno Bruto (PIB) del Brasil, superado sólo por los de

São Paulo y Rio de Janeiro. Se estima que, en el 2014 su participación en el PIB brasileño ascendió

a algo más del 9%. MG detenta una estructura económica diversificada, en la cual los sectores de

servicios e industrial son responsables respectivamente por el 58% y el 32% del PIB del Estado,

mientras la actividad agropecuaria contribuye con el 10%.

En relación con el sector industrial es dable mencionar que, MG posee el tercer mayor parque

industrial del país. Sus principales industrias son: la extractiva (explotación minera), la metalúrgica, la

automovilística, la alimenticia, la textil, la de construcción civil, los productos químicos y los minerales

no-metálicos.

El estado de MG está estratégicamente ubicado en una circunferencia de 800 kilómetros de radio,

conformado por el triángulo que conforman las ciudades de Belo Horizonte, San Pablo y Río de

Janeiro, los tres mayores centros de consumo de Brasil. Esta región concentra el 49% de población


del país, 65% del PIB, 61% de las ventas minoristas, y el 65% de la producción industrial. Es de

señalar que en los últimos años el Estado ha buscado diversificar no sólo su estructura productiva

sino también su distribución espacial que va desde el calzado y las confecciones hasta la electrónica

y la biotecnología, a través de los denominados Acuerdos Productivos Locales.

En relación con el sector servicios es de señalar la importancia de las telecomunicaciones y el

comercio, que han contribuido significativamente a la creación de puestos de trabajo junto con el

área relacionada con la construcción civil.

En la agricultura, la producción de café, legumbres y caña de azúcar son las que más se destacan,

ocupando respectivamente el primer, segundo y tercer lugar en la producción nacional. Se subraya,

también, la importancia en la producción de papas y ajo. En relación con la actividad pecuaria, las

actividades de mayor importancia son: la cría de bovinos, tercer stock del país, en especial para la

producción lechera que representa con el 28% de la producción total, la mayor de Brasil, y finalmente

la cría de porcinos.

En 2013, MG, fue responsable del 13,27% de las exportaciones totales de los Estados brasileños y

del 4,81% de sus importaciones. MG, ha sido tradicionalmente el Estado con mayor superávit

comercial externo del país y en consecuencia su principal proveedor de divisas “comerciales”.

Con respecto a su posicionamiento a escala internacional y utilizando la medición del PIB calculado a

la paridad de su poder adquisitivo (PBIPPA)1, es dable mencionar que en el año 2014, con una

participación del 0,28% del PIBPPA a escala planetaria, y del 0,27% de la población mundial, la

economía de Minas Gerais supera a la de países como, Portugal, Israel, Dinamarca, Hungría e

Irlanda, entre otros. En relación con el nivel de su PIBPPA per cápita, es de señalar que el mismo, es

mayor que el de países como Tailandia, Colombia, Sud África, China y Perú, por ejemplo.

1 Esto es reflejando los bienes y servicios finales subyacentes en el mismo, de modo tal de subsanar, de alguna

forma, las distorsiones que se generan las variaciones de las diferentes paridades cambiarias.


AUTORIDADES

- GOBERNADOR DE MINAS GERAIS:

SR. FERNANDO PIMENTEL (PT)

- SECRETARIO DE ESTADO DE DESARROLLO ECONÓMICO

SR. ALTAMIR RÔSO

- PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS:

SR. ADALCLEVER LÓPES (PMDB)

- PREFECTO DE BELO HORIZONTE:

SR. MARCIO DE ARAUJO LACERDA (PSB)


ESTRUCTURA PRODUCTIVA

SECTOR INDUSTRIAL

El Estado posee un parque industrial moderno y diversificado, con empresas de tecnología de punta

en condiciones de atender a las crecientes demandas del mercado interno e internacional. Una de

las ventajas para las industrias que se instalan en MG es la abundancia de insumos para los diversos

sectores industriales.

Es de señalar, no obstante, que la participación de la industria en el PIB “mineiro” fue mermando a

través de los años pasando del 28% en 1985 al 15% en la actualidad.

MG es principal productor mundial de niobio y el mayor productor brasileño de mineral de hierro,

acero y cemento. También posee el mayor polo nacional en biotecnología y el segundo mayor polo

nacional de la industria automotriz y de las fundiciones. Esas condiciones favorables, sumadas al

desarrollo sostenido del sector en los últimos años, brindan adecuadas perspectivas de crecimiento

para el parque industrial “mineiro” en los próximos años.


Corresponde, a continuación, analizar los siguientes subsectores:

FUNDICIÓN

MG es responsable por el 25% de los productos de fundición brasileños, exportando 40% de los

mismos. El crecimiento de la industria automovilística en el Brasil, primer país en reunir las diez

mayores montadoras del mundo, contribuyó decisivamente para fortalecer la industria de fundición,

que hoy destina el 56% de su producción al sector automotriz.

EXPLORACIÓN MINERAL

MG es el mayor y más tradicional Estado minero del Brasil, responsable por más del 40% del total de

la producción mineral brasileña. Cómo se ha mencionado, es el más importante productor mundial de

niobio (insumo generalizado utilizado en la producción de acero, joyas, soldaduras eléctricas, etc.)

cuya producción representa el 75% de la producción mundial y es explotada por la Companhia

Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), en su planta en la ciudad de Araxá, en la región del

Alto Paranaíba. El principal mineral extraído es el hierro y la mayor empresa mineradora en actividad

es la Vale – la segunda compañía minera del mundo.

SIDERURGIA Y METALMECÁNICA

MG es responsable por el 44% de la producción brasileña de acero. El proceso de reestructuración

de diversas empresas, reduciendo costos y agregando valor a la producción posibilitó precios

competitivos y mayor flexibilidad de negociación a las empresas “mineiras”. En el Estado están

instaladas cinco de las mayores siderúrgicas del Brasil. Además, MG es el mayor productor y

exportador de hierro del país. Es de señalar también la cadena metal mecánica de MG, no obstante

la ausencia de un sub núcleo industrial fuerte con mayor valor agregado y contenido tecnológico.

ROCAS ORNAMETALES

MG es uno de los principales productores de granitos, pizarras, cuarzos, mármoles y otras piedras

que llegan a los mercados internos y externos en alrededor de 160 variedades comerciales. El Brasil

es el quinto mayor exportador mundial del producto procesado en volumen físico y sus reservas de

rocas ornamentales están entre las mayores del mundo.


CEMENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

MG es el mayor productor de cemento del Brasil. El Estado es responsable por el 24% de la

producción nacional. El parque cementero de Minas Gerais es moderno y utiliza tecnología y

equipamientos avanzados. Su buen desempeño se debe a la calidad de la materia prima, ya que el

Estado posee las mejores reservas de material calcáreo del país. La demanda de todo el sector se

ha incrementado en virtud de las obras previstas en el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC),

las Olimpíadas en Río de Janeiro y el Programa Federal Mi Casa Mi Vida. Entre los diversos nichos

de mercado se destacan las casas pre montadas, cerámicas y porcelanatos, tubos y conexiones de

PVC, artefactos de concreto, cajas de agua de polietileno, etc.

CELULOSA

En el Estado de Minas Gerais se produce el equivalente al 14% de la producción nacional de papel,

el 91% de esta producción “mineira” es destinada a la exportación. La celulosa es uno de los

productos con mayor peso en las exportaciones de MG. La empresa Cenibra es la compañía de

mayor importancia en la industria celulósica del Estado, actuando en 53 de sus municipios.

FERTILIZANTES

Las industrias de fertilizantes han presentado un excelente desempeño. Las mayores empresas

están en proceso de expansión y en la búsqueda de reducción de costos y eficiencia logística para

mantener la competitividad y la participación en el mercado brasileño. MG es el cuarto mercado de

fertilizantes del país consumiendo cerca de 3 millones de toneladas por año. Es el primer productor

nacional de materias primas fosfatadas, utilizadas en la fabricación de fertilizantes. Finalmente es de

señalar que investigaciones geológicas han detectado un enorme reservorio de glauconita en el

Estado.

PLASTICO

El crecimiento de la demanda mundial da sustento a la expansión de la producción brasileña de

plástico. MG registró un gran crecimiento de la demanda por resinas. Para los próximos años, con el

surgimiento de nuevas empresas transformadoras, el sector petroquímico brasileño proyecta un

crecimiento medio anual del 7% en el consumo de resinas termoplásticas. En breve se instalará en

MG, la mayor planta integrada del mundo para la producción de bio polímeros fabricados con etanol

renovable.


TEXTIL Y CONFECCIONES

Actividad tradicional en el Estado siendo el segundo polo textil del Brasil, este sector reúne más de

cien unidades instaladas y produce básicamente para el consumo masivo, utilizando el algodón

como principal materia prima. En los últimos años, el sector invirtió en modernización tecnológica, en

nuevos productos, en la búsqueda de reducción de costos y precios, en mejorar su calidad y en un

nuevo modelo de gestión, para ampliar su competitividad y sus mercados, en el Brasil y en el

exterior.

CALZADOS

MG es el tercer productor brasileño de calzados. El sector reúne más de 2.400 empresas - 98% de

ellas son pequeñas y medianas – que generan aproximadamente 26 mil empleos directos. La

producción de calzados está concentrada en cuatro polos. El principal en calzado deportivo, y

segundo mayor del país, está localizado en el municipio de Nova Serrana, en la Región Centro-

Oeste, a 125 km al sudeste de Belo Horizonte.

AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES

En poco más de 20 años, MG consolidó su posición como segundo polo automovilístico del Brasil.

Hoy, el Estado tiene una situación consolidada en el sector y es responsable por el 24% de la

producción nacional de vehículos. Las principales empresas del sector son: Fiat Automoveis,

Mercedes Benz e Iveco. En MG están localizadas 260 compañías productoras de autopartes.

ENERGÍA RENOVABLE

Este sector ha sido uno de los más dinámicos de MG. Se ha observado un crecimiento importante

desde mediados de la década anterior. MG es un importante contribuidor de la energía renovable del

país y ello permitirá una creciente diversificación de la matriz energética brasileña. Es de destacar en

tal sentido la importancia del subsector sucro-energético donde nuevas técnicas de fermentación

están permitiendo la producción de medicamentos, biodiesel, combustible para aviación, solventes,

polímeros, lubricantes, sabores y fragancias. También se deben mencionar los avances observados

en materia de energía solar.


BIOTECNOLOGIA Y FARMACIA

En MG se han establecido una gran cantidad de empresas que actúan en el segmento de las

biociencias, y se han constituido en una de las mayores concentraciones de empresas de

biotecnología de América Latina, con excepcionales condiciones para nuevas inversiones. Las

empresas del sector actúan, regionalmente colaborando entre ellas aprovechando, de esta forma, las

sinergias de la concentración en una misma región. Es un sector con alta tecnología direccionado a

las áreas de salud humana, agronegocios y provisión de equipamientos, mejoramiento genético del

ganado y hasta la fabricación de prótesis para la corrección de deformaciones en la córnea. En MG

está ubicado el mayor polo del sector del país, compuesto por casi 200 compañías, la gran mayoría

de ellas pequeñas y medianas. En el caso del sector farmacéutico, MG se posiciona en tercer lugar

en importancia, luego de San Pablo y Río de Janeiro.

ELECTRONICOS

MG reúne todas las condiciones para recibir nuevos emprendimientos, debido a la disponibilidad de

mano de obra altamente calificada, ambientación tecnológica, tradición industrial y programas

específicos de financiamiento. En los últimos años, las industrias electro electrónicas y de software

presentaron un rápido crecimiento, confirmando el gran potencial del Estado. Su centro regional está

en Santa Rita de Sapucaí.

HELICOPTEROS

MG es el único Estado fabricante de helicópteros en toda América del Sur. Es responsable por el

50% del mercado civil brasileño de helicópteros y por el 67% de todo el mercado militar. Cerca del

10% de la producción total es exportada hacia países latino-americanos. La empresa responsable

por la fabricación de helicópteros en MG es Helibras.

INFORMÁTICA

Sector de incipiente desarrollo, donde se destaca la presencia de Google en el área software y

Foxconn en el subsector hardware. Cómo así también la reciente instalación de la ex Six

Semiconductores, ahora Unitec Blue do Brasil, adquirida por capitales de origen argentino.


NANO Y MICRO TECNOLOGIA

El Estado se viene consolidando como un importante polo de nano y micro tecnología, atrayendo

instituciones y empresas de alta tecnología. El Centro Suizo de Electrónica y Micro Tecnología

(CSEM) está radicado en MG y es el primer centro de innovación en Sudamérica. La unidad

desarrolla y crea productos, realiza entrenamiento de mano de obra especializada, como así también

la transferencia de tecnologías para las comunidades científicas y empresariales brasileñas.

SECTOR DE AGRONEGOCIOS

La actividad agropecuaria es una de las más tradicionales del Estado. MG, es el mayor productor de

leche y café del país, y tiene el tercer stock bovino del Brasil. Se destaca también en la producción

de maíz, caña de azúcar, soja, papa, huevos y frutas. Es también el principal Estado forestador del

país.

La producción agropecuaria del Estado está diseminada prácticamente por todas las regiones y está

bien diversificada. MG es la mayor región productora de café del mundo y responde por casi 50% de

las exportaciones brasileñas.

MG apoya a sus agricultores por medio de programas de extensión rural y políticas fiscales

orientadas a fomentar el procesamiento de los productos dentro del Estado. En los últimos años,

grandes grupos empresariales del sector agrícola aumentaron sus inversiones en MG, contribuyendo

a la modernización y a la ampliación de la actividad agropecuaria.

Otro factor de desarrollo de esta actividad en MG es el nivel de excelencia de las instituciones de

investigación, públicas y privadas. Los productores tienen a su disposición tecnología de punta,

equipamientos modernos y asistencia técnica que les permite aumentar su producción, además de

cumplir las exigencias del mercado consumidor externo e interno, ofreciendo productos de gran

calidad.

Dentro de este sector cabe distinguir los siguientes subsectores:

CAFE

Como se ha mencionado, el Estado es líder de la producción de café en el Brasil, responsable por el

52% de la producción del grano en el país. Por su calidad y cantidad es considerado uno de los

principales productores del mundo.


CAÑA DE AZUCAR

MG es el segundo productor de caña del Brasil. En la última década, las fábricas del Estado,

aumentaron su participación en el mercado nacional, registrando un crecimiento de considerable en

la producción de etanol. Este sector tiene una participación importante en la economía minera,

siendo responsable por casi el 6% de las inversiones en el Estado.

LECHE

MG es la mayor cuenca lechera del país responsable por cerca de 30% de todo que se produce. Su

producción media es de 7,90 mil millones de litros de leche por año. La empresa Itambé,

recientemente adquirida por Vigor, es la mayor empresa de lácteos del Estado y la tercera del Brasil.

CARNE BOVINA

Con 22,5 millones de cabezas, en el Estado se encuentra el tercer mayor rebaño bovino del Brasil,

con 10,90% del total brasileño.

CARBÓN VEGETAL

MG es el principal Estado forestador del país, con un área de 1,53 millón de hectáreas de bosques

plantados, que equivale al 2,62% de su territorio. El carbón es un insumo importante, especialmente

para la industria siderúrgica. El sector concentra en MG a las mayores empresas del Brasil. Es el

tercero en exportaciones entre las actividades del agro-negocio “mineiro”, con cerca de 10% del total

de ventas.

SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS

Es un sector de creciente importancia, no sólo en cuanto al volumen de actividad sino por su enorme

capacidad de crear empleos en la región. Entre los distintos subsectores es dable mencionar: los

servicios médicos y de salud, construcción e ingeniería, transporte y logística, telecomunicaciones,

tecnología de la información y servicios financieros.

La localización geográfica del Estado, ha facilitado la concreción de proyectos relacionados con el

comercio electrónico y centros de logística y distribución. En tal sentido se señala que, la cadena


Walmart tiene su segundo centro de distribución en MG con el fin de atender las ventas realizadas a

través de la internet.

Finalmente es de utilidad comentar que, el Estado cuenta con el mejor centro para entrenar fútbol del

país. Con un sinnúmero de centros de asistencia para recibir visitantes y delegaciones deportivas.


REGIONES PRODUCTIVAS

El Estado de Minas Gerais está dividido en 10 regiones: Alto Paranaiba, Central, Centro-Oeste,

Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Noroeste, Norte, Rio Doce, Sul y Triángulo. Las regiones en que la

industria presenta mayor relevancia son: Central, Rio Doce, Zona da Mata, Sur y Triángulo.

En primer lugar, es útil mencionar que fruto de la asociación entre municipios, universidades y

empresas, el gobierno de MG va a crear los denominados condominios industriales para sectores

estratégicos, ubicados regionalmente de la siguiente forma:

Energías alternativas y economías de bajo consumo: Triángulo Mineiro y Alto Paranaíba. En esta

región la expectativa es atraer inversiones asociadas a la producción de biomasa por las usinas de

azúcar y alcohol, la construcción de pequeñas usinas hidroeléctricas y la prospección y explotación

de gas natural.

Tecnologías de la Información y la Comunicación: Belo Horizonte. BH ganó estatus como polo

aglutinador de empresas del sector y ha recibido inversiones destinadas a la capacitación de mano

de obra. Aquí se instalarán uno de los nueve aceleradores de empresas nacientes, previstos en el

programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Aeroespacial: En Itajubá se encuentra ubicada, como se ha mencionado, la única fábrica en

Sudamérica de helicópteros. Embraer instaló sus oficinas de ingeniería y tecnología en BH, que será

transferida al Centro de Tecnología y Capacitación Aeroespacial de Lagoa Santa. La aerolínea GOL

ha instalado su central de reparación y mantenimiento en Confins.

Biotecnología: La región metropolitana de Belo Horizonte es conocida por albergar un importante

polo de empresas en este sector. Cuenta con entidades de investigación y desarrollo. En la zona se

han instalado empresas que fabrican equipos para diagnósticos médicos por imagen (GE

Healthcare), insulinas recombinantes y proteínas (Biomm, en Nova Lima). La empresa Phillips posee

una fábrica de equipamientos de resonancia magnética en Lagoa Santa.

Electrónica y semiconductores: El polo radicado como se ha mencionado, en Santa Rita de Sapucaí,

ha aumentado su presencia en el país y en el exterior. En Itajubá, Siemens construirá una fábrica de

motores y variadores de frecuencia, allí el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI),

desarrollará un centro de ingeniería de superficies, metalurgia y aleaciones especiales y energía

eléctrica de alta potencia. Riverao das Neves, en el Gran BH, tendrá su fábrica de semiconductores,

adquirida por capitales de la Argentina.


REGIÓN CENTRAL

Tiene 82 municipios, una población estimada en más de 7 millones de habitantes y un PIB que

equivale a más de 40% del PIB estadual. El monto de sus exportaciones corresponden al 42,67% del

total del Estado.

La región Central concentra el mayor número de exportadores del Estado, seguida por la región Sur

y Triángulo. Entre los municipios que más exportaron están Nova Lima, Ouro Preto, Betim e Itabira.

Los principales sectores productivos, con mayor potencialidad, son: automotor, refinería de petróleo,

minería, moda, biotecnología, equipamiento médico, productos farmacéuticos, software y

componentes electrónicos entre otros.

REGIÓN CENTRO-OESTE

La región Centro-Oeste tiene 76 municipios, una población estimada en 1,41 millones de habitantes y

su PIB es equivalente al 5,86% del PIB estadual. Sus exportaciones representan el 3,40% de las

exportaciones de Minas Gerais.

Los municipios que más exportaron fueron Piumhi (39,67%), Itatiaiuçu (13,96%) y Divinópolis

(13,28%).

Los principales sectores productivos, con mayor potencialidad, son: lácteos, calzados, fundición,

avicultura, azúcar, alcohol, confecciones, muebles, entre otros.


REGIÓN DE LA MATA

La región de la Mata tiene 141 municipios, una población estimada en más de 2,22 millones de

habitantes y su PIB es equivalente al 8,11% del PIB estadual. Sus exportaciones equivalen al 1,64%

del total del Estado. Los municipios más destacados en este aspecto fueron: Juiz de Fora,

Manhuaçu, Manhumirim, Santos Dumont, Barbacena y Cataguases.

Los principales sectores productivos, con mayor potencialidad, son: automóviles, metal mecánica,

muebles, confecciones, queso y jugos, entre otros.

REGIÓN NOROESTE

Esta región tiene 43 municipios, una población estimada en 864 mil habitantes y su PIB es

equivalente al 4,36% del PIB estadual. Las exportaciones representan 3,06% del total del Estado.

El municipio que más exportó fue Paracatú, seguido de Carmo do Paranaíba, Brasilandia de Minas y

Unaí.

Los principales sectores productivos, con mayor potencialidad, son: oro, plata, azúcar y alcohol, entre

otros.

REGIÓN DEL RIO DOCE

Esta región tiene 163 municipios, una población estimada en 2,27 millones de habitantes y su PIB es

equivalente al 10,24% del PIB estadual. Sus exportaciones casi alcanzaron al 22,36% del total del

Estado.

Los municipios que más exportaron fueron Itabira, Ipatinga, Teófilo Otoni, São Gonçalo do Rio

Abaixo, Governador Valadares y Belo Oriente.

Los principales sectores productivos, con mayor potencialidad, son: equipos metal mecánicos,

equipamientos para la generación de energía eléctrica, piedras preciosas, papel y madera, entre

otros.

REGIÓN SUR

La región Sur es una de las más prósperas del Estado, tiene una población estimada en 2,60

millones de habitantes y un PIB equivalente al 12,32% del PIB estadual. El monto de las

exportaciones equivalió al 15,5% del total del Estado.

El municipio que más exportó fue Varginha, seguido de Guaxupe, Poços de Caldas y Fortaleza de

Minas.

Los principales sectores productivos, con mayor potencialidad, son: metalúrgica, material de

transporte, minería, helicópteros, armas de guerra, autopartes, motores para automóviles, materiales

eléctricos y electrónicos, vegetales, entre otros.


REGIÓN DEL TRIÁNGULO

La región del Triángulo cuenta con 35 municipios, una población estimada en 860 mil habitantes y un

PIB equivalente al 6,53% del PIB estadual. Las exportaciones sumaron el 8,37% del total del Estado.

Los municipios que más exportaron fueron: Uberaba, Araxá, Delta, Ituiutaba, Iturama y Santa Vitória.

Los principales sectores productivos, con mayor potencialidad, son: café, azúcar, biomasa,

amoníaco, minería, entre otros.

REGIÓN ALTO PARANAÍBA

La región del Alto Paranaíba tiene una población estimada en 866 mil habitantes y su PIB es de casi

equivalente al 7,15% del PIB estadual. Las exportaciones equivalen al 1,82% del total del Estado.

Los municipios que más exportaron fueron: Uberlândia (centro de logística por excelencia), Araguari

y Monte Carmelo.

Los principales sectores productivos, con mayor potencialidad, son: soja en granos, carne porcina,

café y principalmente el niobio, entre otros.

REGIÓN NORTE

La región del Norte tiene 84 municipios, una población estimada en 1,57 millones de habitantes y su

PIB es equivalente al 4,08% del PIB estadual. Esta región exporta el 2,4% del total de exportaciones

de Minas Gerais.

Los municipios que más exportaron fueron: Montes Claros, Pirapora y Várzea da Palma.

Los principales sectores productivos, con mayor potencialidad, son: piedras preciosas y

semipreciosas, autopartes, minería, biotecnología, biodiesel, textil, papel, madera, y bebidas

alcohólicas nativas, entre otros.

REGIÓN DEL JEQUITINHONHA / MUCURI

La región Jequitinhonha/Mucuri tiene 59 municipios, una población estimada en 771 mil habitantes y

un PIB correspondiente al 1,35% del PIB estadual. Esta región exporta por un valor equivalente al

0,08% de las exportaciones estaduales.

Los principales municipios exportadores fueron: Medina, Pedra Azul, Nanuque y Salto da Divisa.

Los principales sectores productivos, con mayor potencialidad, son: piedras preciosas, artesanías,

quesos y bebidas alcohólicas nativas, entre otros.


INVERSIONES EN MINAS GERAIS

Desde hace varios años el gobierno de Minas Gerais está invirtiendo en el perfeccionamiento de su

infraestructura, como por ejemplo en la ampliación y mejoramiento de su red vial, en la extensión de

los servicios de energía eléctrica y en el aumento y modernización de los servicios sanitarios,

buscando de esta forma atraer nuevas industrias y negocios.

El programa de expansión de la oferta de gas natural, por ejemplo, permitirá atraer nuevas empresas

para el Estado y la generación de nuevos empleos, pues el gas natural tiene un costo más

competitivo en relación a los demás combustibles, es menos contaminante y es un insumo vital de la

industria petroquímica.

El Estado también está invirtiendo en el mejoramiento de la educación, buscando ofrecer mano de

obra calificada para atender la creciente demanda de las empresas. Además, su localización

estratégica sumada al aumento de la calidad de vida y las disponibilidad de recursos, fueron las

razones por las cuales muchas industrias eligieron invertir en MG.

En este contexto cabe mencionar la adquisición del 27,7% del capital accionario votante una de las

empresas ícono del Estado, Usiminas, por parte de la compañía Techint/Ternium, una empresa líder

en la producción de aceros planos laminado fríos y calientes, bobinas, placas y revestimientos. Como

así también la adquisición de Six Semicondutores, por parte de la empresa argentina, Corporación

América. Six pasará a llamarse Unitec Blue do Brasil, siguiendo con el nombre de la empresa de

semiconductores que el grupo posee en la Argentina. La empresa estará destinada a la fabricación

de chips para uso industrial y aplicaciones médicas al igual que circuitos integrados “customizados”

de acuerdo a las necesidades de los clientes. Esto es, atender “nichos” dentro de un sector

altamente masificado.

Se resumen a continuación otros de los principales emprendimientos radicados en el Estado en este

último tiempo:

Foxconn (Taiwán), informática.

Neves – semiconductores – CBS, informática.

Case New Holand (Grupo Fiat), fábrica de tractores.

Sky Solar (China), la mayor usina de energía solar voltáica.

Mbac (Canadá) y Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (Brasil), tierras raras.

Vale, mineral de hierro granulado.

Anglogold Ashanti, oro en barras.


BHP Billiton Brasil Ltda., (mayor grupo mundial de exploración de recursos naturales

diversificados), mineral de hierro.

Marluvas, calzado de seguridad.

Alpagatas, sandalias tipo Hawaiana.

Coteminas, sector textil en general.

Solaria, energía solar.

Petrobras, fábrica de biodiesel.

Dow Chemical y Mitsui, producción sustentable de polietileno.

Bio Nature, biotecnología en aditivos orgánicos.

Vallourec y Sumitomo Tubos de Brasil (VSB), tubos para la industria del petróleo y del gas.

Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG), fábrica de camiones grúa, retro

excavadoras, niveladoras.

Deb’maq You Ji Indústria de Máquinas Ltda., fabrica de tornos horizontales y verticales con

control numérico computarizado.

GE Transportes Ferroviários S.A., fabricación de locomotoras.

Grupo Catterplillar, fabricación de locomotoras.

Grupo Algar, centro de contactos, centro de almacenamiento de datos, y consultoría y fábrica

de software.

Iochpe Maxion, autopartes.

Grupo Copo, asientos para automóviles.

Fiat, automóviles

Iveco, camiones y ómnibus.

Mercedes-Benz, camiones.

Ambev, elaboración de cerveza.

Itambé, productos lácteos y la participación de Vigor Alimentos SA de J&R.

Supermercadismo, venta por internet y expansión de locales

Toshiba, fábrica de transformadores en Betim

Algar, expansión en telecomunicaciones y tecnología de la información


COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior del Estado de MG es de gran importancia, siendo el segundo mayor Estado

exportador del país, detrás de San Pablo y el séptimo importador. En el 2014, el valor total de las

exportaciones “mineiras” alcanzó los USD 29,32 miles de millones (12% menos que en el 2013), y el

de sus importaciones fue de USD 11,01 miles de millones (11% menos que en el 2013), generando

un saldo positivo en su balanza comercial de USD 18,31 miles de millones (13% menor al del 2013),

el de mayor importancia de todos los estados de Brasil2. Aquí cabe mencionar que el Estado no tiene

salida al mar y en consecuencia su consumo de productos importados está compuesto por muchos

productos que ya fueron nacionalizados en otros Estados, en particular San Pablo y por otro lado

algunos de los rubros con mayor incidencia en su estructura importadora también se destinan a otros

Estados como consumo final.

INTERCAMBIO COMERCIAL DE MINAS GERAIS

Intercambio Comercial del Estado de Minas Gerais Fuente: Elaboración Propia sobre datos de Aliceweb - MDIC

Valores en USD FOB

Periodo

Exportaciones

Var. % Expo.

Importaciones

Var. % Imp.

Balance Comercial

Participación % de Minas Gerais en

Brasil

Ranking de Estados

Expo Impo Expo Impo Cant.

de Estados

.

2004 10,007,224,885 34.50 2,987,333,176 22.84 7,019,891,709 10.54 4.76 2 8 27

2005 13,514,972,369 35.05 3,935,679,151 31.75 9,579,293,218 11.58 5.35 2 7 27

2006 15,658,215,268 15.86 4,858,644,258 23.45 10,799,571,010 11.53 5.32 2 7 27

2007 18,355,152,652 17.22 6,504,847,333 33.88 11,850,305,319 11.57 5.40 2 7 27

2008 24,444,431,881 33.17 10,483,316,005 61.16 13,961,115,876 12.50 6.06 2 5 27

2009 19,517,677,395 -20.15 7,350,815,024 -29.88 12,166,862,371 12.96 5.76 2 5 27

2010 31,224,473,218 59.98 9,967,232,720 35.59 21,257,240,498 15.67 5.49 2 7 27

2011 41,392,879,722 32.57 13,028,493,635 30.71 28,364,386,087 16.41 5.76 2 6 27

2012 33,248,659,560 -19.68 12,054,596,228 -7.48 21,194,063,332 13.88 5.40 2 7 27

2013 33,436,933,060 0.57 12,343,918,744 2.40 21,093,014,316 14.02 5.15 2 7 27

2014 29,320,690,824 -12.31 11,008,794,661 -10.82 18,311,896,163 13.27 4.81 2 7 27

Se analizará a continuación, a grandes rasgos, la composición de las exportaciones e importaciones

de Minas Gerais.

2 En el presente trabajo sólo se considerarán las exportaciones e importaciones por Estado, se descartan en

consecuencia las correspondientes a: consumo de abordo, Estados diversos, mercadería nacionalizada, reexportación y origen no aclarado.


En primer lugar, se presenta una tabla con la estructura de las exportaciones del Estado. Allí se

observa una elevada concentración en los rubros, mineral de hierro, café y fundición de hierro y

acero.

Exportaciones del Estado de Minas Gerais - Principales Capítulos Fuente: Elaboración Propia sobre datos de Aliceweb

Capítulo

Participación % en el Total de las Exportaciones de Minas Gerais

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Minerales metalíferos, escorias y cenizas 34.19 43.73 47.39 43.90 48.77 42.11

Café, té, yerba mate y especias 15.00 13.14 14.02 11.37 9.27 14.05

Fundición, hierro y acero 14.69 13.29 12.41 12.74 9.61 10.72

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas, Otros 4.46 3.99 3.88 4.94 4.84 4.79

Azúcares y artículos de confitería 3.13 3.20 3.16 3.85 3.41 3.12

Carne y despojos comestibles 3.11 2.19 1.79 2.42 2.71 3.11

Vehículos automóviles, tractores, otros, sus partes y accesorios 6.20 4.67 3.68 3.22 3.80 2.92

Manufacturas de fundición, de hierro o acero 1.57 0.79 0.82 1.48 2.00 2.73

Semillas y frutos oleaginosos; Paja y forrajes; Otros 1.71 0.85 0.81 1.38 2.64 2.50

Pasta de Madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; Otros 2.03 2.28 1.60 1.81 1.85 1.94

Reactores nucleares, calderas, máquinas; Otros 2.31 1.98 2.01 2.14 1.92 1.68

Productos farmacéuticos 0.60 0.52 0.37 1.12 1.25 1.50

Productos químicos inorgánicos; Otros 1.93 1.73 1.81 1.84 1.26 1.48

Esta concentración contrasta con la mayor diversificación que registran las exportaciones totales de

Brasil, sin MG, según surge de la siguiente tabla, donde además se constata, que salvo los casos de

minerales, fundición de hierro y acero y automóviles, la mayoría de los rubros de importancia difieren

de los presentados para MG:

Exportaciones del Brasil sin MG- Principales Capítulos Fuente: Elaboración Propia sobre datos de Aliceweb

Capitulo

Participación % en el Total de las Exportaciones de Brasil sin MG

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Semillas y frutos oleaginosos; Paja y forrajes; Otros 8.56 6.49 7.68 8.34 10.79 11.88

Combustibles minerales, aceites minerales; ceras minerales, Otros 10.24 11.68 12.58 12.57 8.61 10.72


Carne y despojos comestibles 7.04 6.66 6.16 6.25 6.77 7.57



Azúcares y artículos de confitería 6.07 7.12 6.57 5.69 5.27 4.50

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; Otros 3.57 2.91 2.74 3.26 3.39 3.76



Cereales 1.24 1.48 1.88 3.12 3.44 2.31

Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes 3.09 2.47 1.98 2.35 1.96 1.91

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; Otros 3.65 2.77 2.17 2.12 1.93 1.89

Plástico y sus manufacturas 2.07 1.87 1.86 1.72 1.68 1.84

Productos químicos orgánicos 1.84 1.86 1.69 1.62 1.63 1.66


Pieles (excepto la peletería) y cueros 0.85 1.02 0.92 0.95 1.16 1.46

Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 2.32 1.64 1.39 1.58 1.59 1.30

Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos, Otros 1.40 1.18 1.26 1.23 1.24 1.18

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 1.27 1.14 0.89 0.91 0.97 1.17


Se realizará a continuación un análisis, respecto de las importaciones de MG, allí se registra una

estructura menos concentrada, que en el caso de sus exportaciones, con preeminencia del sector

automotor, el de maquinarias, para luego dar lugar a abonos , combustibles y productos químicos.

Importaciones del Estado de Minas Gerais - Principales Capítulos Fuente: Elaboración Propia sobre datos de Aliceweb

Capitulo

Participación % en el Total de las Importaciones de Minas Gerais

2009 2010 2011 2012 2013 2014




Abonos 5.67 4.73 7.96 7.49 6.23 7.27



Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, Otros 3.05 2.82 2.55 2.96 3.14 3.64



Aceites esenciales y resinoides; Preparaciones de Perfumería, Otros 0.07 0.09 0.79 1.11 1.25 1.74


Caucho y sus manufacturas 1.64 1.57 1.30 1.62 1.55 1.58

Sal; Azufre; Tierras y piedras; yesos, Cales y cementos 1.62 1.27 1.63 1.80 1.44 1.54


Productos diversos de las industrias químicas 1.25 1.21 1.08 1.16 1.40 1.38



Aluminio y sus manufacturas 0.24 0.38 0.42 0.26 0.19 1.16


Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; Otros 0.90 1.07 1.48 1.10 1.18 0.91

Es dable señalar en tal sentido, que la estructura de las importaciones de Brasil, sin MG, difiere,

aunque en menor medida, que en el caso de las exportaciones, de la de MG, según es posible

comprobar en la siguiente tabla, donde combustibles, maquinaria y automotores, dominan la escena

pero en un orden diferente.

Importaciones de Brasil sin MG - Principales Capítulos Fuente: Elaboración Propia sobre datos de Aliceweb

Capitulo

Participación % en el Total de las Importaciones de Brasil sin MG

2009 2010 2011 2012 2013 2014







Abonos 2.90 2.60 3.80 3.64 3.57 3.51



Importaciones de Brasil sin MG - Principales Capítulos Fuente: Elaboración Propia sobre datos de Aliceweb

Capitulo

Participación % en el Total de las Importaciones de Brasil sin MG

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, Otros 3.86 3.38 2.80 2.90 2.97 2.92






Cereales 1.42 1.13 1.06 1.07 1.30 1.05


Cobre y sus manufacturas 1.03 1.36 1.24 1.22 1.01 0.89


Filamentos sintéticos o artificiales 0.65 0.65 0.62 0.67 0.64 0.70

Las importantes variaciones observadas tanto en las exportaciones como en las importaciones

totales del Estado, indican que es de sumo interés analizar la evolución del saldo comercial,

diferenciando qué es lo corresponde a variaciones de precios y qué es lo que cabe asignar a

cambios en las cantidades.

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Evolución de los Términos de Intercambio en MG-2003=100

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Importaciones

Exportaciones

Evolución de las Cantidades Impo. y Expo. en MG-2003=100

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-5 0 5 10 15Var % Exportaciones

Var % Cantidades


Variación % de las Cantidades Impo. y Expo. en MG

Se observa, en general, un crecimiento en los valores unitarios de las importaciones más intenso que

el observado para el caso de las exportaciones. En el gráfico de la derecha3, donde se detallan las

variaciones, los puntos por encima y a la izquierda de la línea recta indican los años en los cuales la

3 Dicha línea indica los puntos donde la variación de importaciones y exportaciones es la misma. Los puntos por

encima y a la izquierda de la misma indican los años en los cuales las variables que se miden en el eje vertical crecieron más que las que se miden en el eje horizontal.


variación positiva (negativa) de los valores unitarios de importación superaron (fueron menores) a los

de exportación y allí se percibe el avance de los primeros. En suma, los denominados términos de

intercambio4, sugieren una tendencia declinante.

En cuanto a las cantidades ofrecidas de exportaciones se observa que, las mismas, han crecido

superando, generalmente, la suba en las cantidades demandas de importaciones.

Ambas tendencias coadyuvan a explicar la evolución del superávit comercial de MG, en declinación

luego de los picos alcanzados en 2010 y 2011. Para el 2014 se observa, por el lado de las

exportaciones una baja en el valor unitario del 14,48% que compensada por un aumento de las

cantidades del 2,54%, compone la baja total del 12,31%. Por su parte las importaciones registraron

descensos del 8,05% y del 3,00% en valores unitarios y cantidades respectivamente, que generaron

la caída total observada del 10,82%.

Será de gran utilidad comparar esta evolución con la que se constata para el resto de Brasil. Aquí se

observa un deterioro menor de los términos de intercambio. Con subas más armonizadas entre las

cantidades exportadas e importadas, aunque la balanza se inclina a favor de estas últimas.

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V.U.Importaciones

V.U. Exportaciones

Evolución de los Términos de Intercambio en Brasil sin MG-2003=100

2004

2005

20062007

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2009

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20132014

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Importaciones

Exportaciones

Evolución de las Cantidades Impo. y Expo. en Brasil sin MG-2003=100

2004

2005

2006

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-5 0 5 10 15 20Var % Exportaciones

Var % Cantidades


Variación % de las Cantidades Impo. y Expo. en Brasil sin MG

En suma en el caso del comercio exterior MG, se observa un deterioro de los términos de

intercambio. No obstante el aumento en las cantidades exportadas vis à vis las importadas, ha

permitido mantener el superávit en su balanza comercial. La baja en el precio internacional del

mineral de hierro de unos años a esta parte no es más que la síntesis de uno de los

fenómenos que subyacen en esta tendencia. Para el caso del resto de Brasil, con una canasta

de comercio exterior menos concentrada, dichas tendencias pierden fuerza.

4 En este caso definidos como el cociente entre el valor unitario de las exportaciones sobre el valor unitario de

las importaciones.


INTERCAMBIO COMERCIAL: MINAS GERAIS – ARGENTINA

La Argentina es uno de los principales socios comerciales de MG con una saludable diversificación

en la oferta de sus productos. En el año 2014, las compras desde nuestro país alcanzaron algo más

del 5% del total de exportaciones del Estado y las ventas desde la Argentina, representaron casi el

16% del total importado por MG. En tal sentido, la Argentina se constituyó en el quinto demandante

(luego de China, Estados Unidos, Japón y Países Bajos) y el segundo proveedor (luego de los

Estados Unidos) del Estado. Es dable mencionar que para el resto de Brasil, sin MG, los guarismos

en el 2013, alcanzaron 8,40% y 6,35%, y el tercer lugar tanto para exportaciones como para

importaciones, respectivamente.

Intercambio Comercial entre el Estado de Minas Gerais y la Argentina Fuente: Elaboración Propia sobre datos de Aliceweb

Valores en USD FOB

Periodo Exportaciones a la Argentina

Var. % Expo.

Importaciones de la Argentina

Var. % Imp.

Balance Comercial

Participación % de Argentina

en Minas Gerais

Ranking de Países

Expo Impo Expo Impo Cant.

de Países

.

2003 322.215.559 195.583.782 126.631.777 4.33 8.04 6 4 170

2004 545.473.545 69.29 250.723.959 28.19 294.749.586 5.45 8.39 5 3 187

2005 756.008.726 38.60 313.793.162 25.15 442.215.564 5.59 7.97 5 4 185

2006 899.911.386 19.03 399.515.004 27.32 500.396.382 5.75 8.22 5 4 200

2007 1.131.107.681 25.69 580.169.240 45.22 550.938.441 6.16 8.92 4 5 194

2008 1.632.941.754 44.37 1.084.265.152 86.89 548.676.602 6.68 10.34 4 4 200

2009 1.207.519.247 -26.05 1.111.790.861 2.54 95.728.386 6.19 15.12 5 2 194

2010 2.043.025.707 69.19 1.430.905.161 28.70 612.120.546 6.54 14.36 5 2 197

2011 2.771.821.522 35.67 1.750.124.388 22.31 1.021.697.134 6.70 13.43 4 2 196

2012 2.034.614.226 -26.60 1.560.081.944 -10.86 474.532.282 6.12 12.94 5 3 198

2013 2.085.751.983 2.51 2.035.198.964 30.45 50.553.019 6.24 16.49 4 2 189

2014 1.493.474.982 -28.40 1.726.513.579 -15.17 -233.038.597 5.09 15.68 5 2 199

Cabe señalar que también MG, constituye un importantísimo mercado para la Argentina.

Absorbiendo más del 2% de nuestras ventas externas e importaciones. El intercambio global

(exportaciones más importaciones) supera el que nuestro país registra con países como: Paraguay,

Perú, Japón, Sud África, Canadá, Italia y Reino Unido, entre otros.

Al igual que en el caso del comercio exterior global de MG, detallaremos a continuación la evolución

de los precios y las cantidades del intercambio entre el Estado en cuestión y la Argentina. En los

gráficos que siguen, es dable observar que el incremento de los valores unitarios, promedio, de

los productos exportados por MG hacia la Argentina fue superior al de sus importaciones de

nuestro país, generando de allí una mejora de sus términos de intercambio, en especial en los

años 2007 y 2011, hasta el 2013, este fenómeno fue de alguna forma contrarrestado por una


evolución inversa, aunque muy errática, de las cantidades de exportadas e importadas. Las

cantidades importadas permanecieron en los niveles del 2003 mientras que las exportadas se

redujeron a la mitad.

05

00

100

01

50

0

Valo

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4

V.U.Importaciones

V.U. Exportaciones

Evolución de los Términos de Intercambio en MG-2003=100

2004

2005

2006

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Variación % de los Valores Unitarios en MG

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1

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2

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3

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4

Importaciones

Exportaciones

Evolución de las Cantidades Impo. y Expo. en MG-2003=100

2004

2005

2006

2007

2008

2009

201020112012

2013

2014

-50

05

01

00

150

Var

% I

mp

ort

acio

ne

s


Var % Cantidades


Variación % de las Cantidades Impo. y Expo. en MG

Ambas tendencias coadyuvan a explicar la evolución del balance comercial entre MG y la Argentina,

quién logró un superávit en 2014. Para dicho año se observa, por el lado de las exportaciones una

baja en el valor unitario del 24,02% que acompañada por un descenso de las cantidades del 5,75%,

compone la baja total del 28,40%. Por su parte las importaciones registraron descensos del 10,18% y

del 5,75% en valores unitarios y cantidades respectivamente, que generaron la caída total observada

del 15,17%.

Se analizarán a continuación algunos rasgos estilizados de las exportaciones de la Argentina a MG,

a través de los mismos se tratará de elucidar un hecho de suma relevancia y que es la preeminencia,

o no, de productos con mayor valor agregado, por sobre los primarizados, en la canasta de

exportaciones de nuestro país hacia este destino5.

En primer lugar, en el siguiente gráfico, se observa un hecho singular: el valor unitario promedio de

los bienes exportados por nuestro país a MG en dólares por kilo, ha sido persistentemente superior

al observado para las exportaciones de la Argentina al resto de los Estados de Brasil sin MG, como

así también al precio de la canasta de bienes importados por MG desde el todo el mundo. Lo

contrario ha ocurrido con las exportaciones de la Argentina a Brasil, sin MG (excepto a partir del

2013) y con las importaciones de MG vis à vis, las importaciones de Brasil sin contar MG. Téngase

5 Los indicadores que siguen han sido elaborados con un nivel de desagregación de 8 dígitos del Nomenclador

Arancelario. Como su interpretación puede llevar a confusión, su utilización en el presente trabajo es al mero efecto descriptivo sin implicar juicio de valor alguno. La fuente es de elaboración propia sobre datos de Aliceweb y WITS.


en cuenta que el promedio de la Argentina es de 0,81 dólares por kilo para las exportaciones y de

2,02 dólares por kilo para las importaciones.

02

46

Valo

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4

V.U.Importaciones de MG desde Arg.

V.U. Importaciones de Brasil sin MG desde Argentina

Exportaciones Argentinas a Brasil

Comparación de los Valores Unitarios de Importación

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4

V.U.Importaciones de MG desde Arg.

V.U. Importaciones de MG desde el Mundo

Importaciones de MG


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4

V.U.Importaciones de Brasil sin MG desde Arg.

V.U. Importaciones de Brasil sin MG desde el Mundo

Exportaciones Argentinas a Brasil


0.5

11

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Valo

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0

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1

201

2

201

3

201

4

V.U.Importaciones de MG desde el Mundo

V.U. Importaciones de Brasil sin MG desde el Mundo

Importaciones de Brasil


En segundo lugar se estudiará el grado o nivel de la concentración de las exportaciones, en relación

con el número de productos. A tal fin se han elaborado los siguientes gráficos que delinean la

evolución del conocido Índice de Concentración, cuyo valor máximo es 10.000 (indicando que sólo se

exporta un producto) y su valor mínimo es cero (indicando que se exportan muchos productos y que

la participación de cada uno de ellos en el total es similar). En tal sentido y para el caso de las

exportaciones de la Argentina a MG, se observa un grado de concentración menor que el que

se distingue para el total de las ventas desde la Argentina a Brasil, excluyendo MG, y superior

al que registra el total de las importaciones del Estado y las del total de Brasil excluyendo MG

y la Argentina. Es de señalar también que la evolución del indicador ha sido algo errática. En líneas

generales las exportaciones de la Argentina a MG, han pasado de una concentración alta en

2010 a una moderada en los años subsiguientes, al igual que en los anteriores, para el resto

de las trayectorias la concentración es baja.


300

350

400

450

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4

Importaciones de MG de Argentina

Importaciones de Brasil sin MG de Argentina

Indice de Concentración de las Importaciones

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4


Importaciones de MG sin Argentina


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1

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3

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4


Importaciones de Brasil sin MG y sin Argentina


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Impo

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0

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1

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2

201

3

201

4




Seguidamente se analizará un nuevo dato de utilidad y que consiste simplemente en medir el

porcentaje de la cantidad de productos que observaron subas, entre dos años consecutivos, en el

período 2004-2014. En el caso de las exportaciones de la Argentina a MG se observa, en el

gráfico siguiente, que el porcentual de bienes con alzas evolucionó en forma sincronizada con

el registrado para el total de exportaciones de la Argentina al resto de Brasil, sin MG, a partir

del 2009. Si se observa el comportamiento del total de las importaciones de MG, sin Argentina, se

registra un fenómeno similar, a partir del 2010, con una fuerte baja para el caso de los productos

argentinos en el 2014. El resto de las comparaciones, con respecto al resto de Brasil sin MG, y MG

sin la Argentina, delinean resultados similares.


40

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80

Impo

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e B

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sin

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1

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3

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4


Importaciones de Brasil sin MG de Argentina

Indice de Difusión de la Variación de las Importaciones

40

50

60

70

Impo

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4




45

50

55

60

65

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Impo

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rasil

sin

MG

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50

60

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Impo

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1

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2

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3

201

4




Otro indicador de interés es el que mide el comercio intra industrial. Esto es, el nivel del intercambio

entre importaciones y exportaciones, que realizan dos socios comerciales, de un mismo producto,

fenómeno que suele caracterizar el intercambio entre países avanzados. Generalmente se ha

utilizado este índice, cuyo valor máximo es uno y mínimo es cero6, como una forma de medir si el

comercio entre ambos socios contempla una porción importante de productos con mayor valor

agregado, donde el indicador, en teoría, debería ser mayor. En el siguiente gráfico es dable observar

que, el índice para todo el comercio de MG es muy bajo, mostrando que en promedio MG exporta

una canasta de bienes altamente diferenciada de la que importa. No obstante si observamos el

indicador para el caso del comercio de MG con la Argentina, el mismo ha crecido a partir del

año 2007 con una baja importante en el 2014, reflejando, obviamente, el incremento en el

comercio automotor y superando sistemáticamente el de MG. Los niveles del mismo, luego del

2008 han descendido, atento a la sustitución observada dentro de la Política Automotriz Común de

autopartes por autos, siendo superados por los observados para el comercio de la Argentina con

Brasil, sin MG. Cuando se excluye a la Argentina, los índices de comercio intra industrial de Brasil en

general disminuyen sustancialmente.

6 Esto es, su valor es uno si ambos socios se compran y venden los mismos productos por montos iguales. Y

cero, si venden y compran productos absolutamente diferentes. En este caso la comparación se realiza a nivel de subpartida de forma tal de reflejar, de mejor forma, la característica que se intenta documentar.


.24

.26

.28

.3.3

2.3

4

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de B

rasil,

sin

MG

, con

Arg

en

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4

Intercambio de MG con Argentina

Intercambio de Brasil, sin MG, con Argentina

Indice de Comercio Intraindustrial

.01

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14

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3

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4


Intercambio de MG sin Argentina


.05

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1

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2

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3

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4


Intercambio de Brasil sin MG y sin Argentina


.05

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5.0

6.0

65

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sin

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14

.01

6.0

18

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2

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3

201

4

Intercambio de MG sin Argentina

Intercambio de Brasil sin MG y sin Argentina


Se analizará a continuación cuál ha sido la performance de las exportaciones de la Argentina a MG,

comparando la participación de nuestro país en el total de las importaciones de MG (a veces

denominado margen intensivo), vis-à-vis, la participación de la canasta de los productos que MG ha

importado desde la Argentina en el total de sus importaciones (a veces denominado margen

extensivo). Si la primera crece más que la segunda esto indica un incremento, promedio, en la

inserción de los productos argentinos en el mercado de MG, caso contrario se están perdiendo

participación en los mercados. A continuación se presentan los gráficos correspondientes al

comercio de la Argentina con MG y al de la Argentina con el resto de Brasil.

En el primero de ellos, que corresponde al comercio con MG, se observa un aumento interesante de

la participación Argentina, la línea en el gráfico ubicado a la derecha, describe una recta imaginaria

que demarca una evolución equilibrada a partir del año 2003, puntos por debajo y a la derecha de la

misma indican una mayor participación, en promedio, de las exportaciones de la Argentina en los

mercados de los distintos productos importados por MG. Allí claramente se observa una

expansión más que interesante de nuestro país a partir dicho año, en especial a partir del

2008. No sucede lo mismo cuando el análisis se efectúa respecto del resto de Brasil. Hay que tener

en cuenta, en todos los casos, que se trata de canastas de bienes, algunos similares otros no, con

ponderaciones diferentes.


8.0

01

0.0

01

2.0

01

4.0

01

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0

Part

. %

Arg

. e

n M

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8.0

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0.0

05

2.0

0

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. %

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en

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200

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0

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1

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2

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3

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4

Part. % Prod.

Part. % Arg.

Part. % Argentina y Part % Productos en MG

2003200420052006

2007 20082009

2010

20112012

2013

2014

100

120

140

160

180

200

Var.

Pa

rt.

Pro

d.

100 120 140 160 180 200Var. Part. Argentina

Var. Part.- 2003=100


2003=100

Part. % Argentina y Part % Productos en MG

6

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08

.00

9.0

01

0.0

0

Part

. %

Arg

. e

n M

G

81.0

08

2.0

08

3.0

08

4.0

08

5.0

0

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. %

Pro

d.

en

Bra

sil

sin

MG

200

3

200

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6

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7

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8

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9

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0

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1

201

2

201

3

201

4

Part. % Prod.

Part. % Arg.

Part. % Argentina y Part % Productos en Brasil sin MG

200320042005 20062007

2008

20092010

2011

2012

20132014

60

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80

90

100

Var.

Pa

rt.

Pro

d.

60 70 80 90 100Var. Part. Argentina

Var. Part.- 2003=100


2003=100

Part. % Argentina y Part % Productos en Brasil sin MG

Seguidamente expondremos sobre la composición de las exportaciones de la Argentina a MG,

considerando en especial el sector automotor y autopartista, estos es aquellos rubros que forman

parte de la Política Automotriz Común del Mercosur (PAC). Los siguientes gráficos delinean

claramente el peso de estos productos en las exportaciones de nuestro país a MG, donde es

dable observar, además, dos aspectos: el primero de ellos es el cambio en la importancia de

las autopartes, vis à vis, los automotores en el caso de las ventas de la Argentina a MG, el

segundo es el peso creciente de las exportaciones de automóviles en las exportaciones

argentinas al resto de Brasil, como una suerte de tendencia hacia la mimetización con el caso

de MG.


50

60

70

80

90

200

3

200

4

200

5

200

6

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9

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0

201

1

201

2

201

3

201

4

en el Total de las Exportaciones de Argentina a MG

Participación % de los productos comprendidos en la PAC

02

04

06

08

0

200

3

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5

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9

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0

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1

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2

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3

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4

Autopartes Autos y Vehículos

Otros

Composición % de las Exportaciones de laArgentina a MG

02

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0

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3

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4

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5

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8

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9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4


Otros

Composición % de las Exportaciones de la Argentina a Brasil, sin MG

02

04

06

08

0

200

3

200

4

200

5

200

6

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7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4


Otros

Composición % de las Importaciones de MG

Resulta de utilidad también analizar la evolución del cociente entre exportaciones e importaciones,

tanto en MG como en el resto de Brasil, que es la base del denominado “flex”7. En el siguiente

cuadro se detalla su desarrollo. Como es dable observar dicho cociente entre las exportaciones

de MG a, y las importaciones de MG de, la Argentina de productos comprendidos dentro de la

Política Automotriz Común del Mercosur es inferior a la del resto de Brasil, ello habla de una

mejor performance exportadora en términos relativos de la Argentina en MG en este sector.

.51

1.5

22

.5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Brasil - Argentina

Brasil sin MG - Argentina

MG - Argentina

Productos dentro de la PAC

Evolución del cociente: Exportaciones / Importaciones

Si se discrimina entre lo que corresponde a autopartes por un lado y a vehículos por otro los

resultados son los siguientes:

7 Límite máximo de dicho cociente que permite importar sin abonar aranceles.


01

23

4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Brasil - Argentina


MG - Argentina

Autopartes

Evolución del Cociente: Exportaciones / Importaciones

01

23

4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Brasil - Argentina


MG - Argentina

Vehículos

Evolución del Cociente: Exportaciones / Importaciones

Como es dable observar el coeficiente es extremadamente favorable para Brasil y MG, en particular,

en el caso de autopartes y lo contrario se observa en el caso de vehículos, para ambos en especial a

partir del 2007.

En suma, se han detectado los siguientes datos estilizados que caracterizan a las

exportaciones de la Argentina a MG:

Términos de intercambio con evolución desfavorable para la Argentina, no así las cantidades.

Mayores valores unitarios.

Dispar grado de concentración en términos de productos.

Subas y bajas sincronizadas con MG y el resto del país.

Importante incremento en el intercambio intra industrial, comparable al del intercambio entre

países desarrollados.


Crecimiento, en promedio, de la participación dentro de los mercados de los productos que

exporta.

Fuerte presencia del comercio dentro de la Política Automotriz Común del Mercosur, con una

mejor performance exportadora, en términos relativos, de la Argentina en MG en el sub rubro

vehículos.

Y como veremos más adelante:

Notable impacto de las estrategias intra empresariales.

Cuando se producen variaciones de importancia el ajuste suele realizarse vía cantidades y no

precios.

En algunos casos en que la participación de Brasil en las importaciones mundiales es

significativa y a su vez, el mercado brasileño es trascendente para las exportaciones de la

Argentina y/o viceversa, se advierten cambios de nota en la estructura de las exportaciones

de nuestro país.

Se presenta a continuación un primer esbozo de la estructura de las exportaciones de la Argentina a

MG. Es de señalar al respecto y como ya se ha mencionado, el enorme peso que en las mismas

ocupa el rubro automotor, cuasi monopolizado por las operaciones dentro de la Política Automotriz

Común del Mercosur, por la compañía Fiat y funcionando como una especie de pulmón de acuerdo a

las necesidades del mercado local. Siguen en orden de importancia, los desodorantes (planta

distribuidora de Unilever al sur del Estado), maquinaria, chocolates sin rellenar, plástico y sus

manufacturas, cereales, aluminio y sus manufacturas, y productos químicos. Va de suyo las

diferencias que se observan con la estructura general de las importaciones totales de MG, en

particular con la participación que es dable atribuir a los distintos productos.

Importaciones del Estado de Minas Gerais desde la Argentina- Principales Capítulos Fuente: Elaboración Propia sobre datos de Aliceweb

Capítulo Participación % en el Total de las Importaciones de MG desde la Argentina

2009 2010 2011 2012 2013 2014


Aceites esenciales y resinoides; Preparaciones de Perfumería, Otros 0.01 0.15 5.21 8.07 7.17 10.7


Cacao y sus preparaciones 0.48 0.61 0.4 0.46 1.32 2.89


Cereales 2.64 3.81 4.46 4.17 2.36 2.20



Es de utilidad, comparar esta estructura con la corresponde al resto de las exportaciones de la

Argentina a Brasil. Allí se observa, un menor peso del rubro automotor aunque sigue siendo el de

mayor importancia, y más relevancia en los sectores de alimentos y combustibles, por ejemplo. Las

diferencias con la importación total de Brasil sin MG, son aquí también de importancia.


Importaciones del Brasil sin MG desde la Argentina- Principales Capítulos Fuente: Elaboración Propia sobre datos de Aliceweb

Capítulo Participación % en el Total de las Importaciones de Brasil sin MG desde la

Argentina

2009 2010 2011 2012 2013 2014




Cereales 9.08 7.9 10.91 10.36 7.82 5.53


Productos de la molinería; Malta; Almidón; Otros 3.83 3.17 3.15 3.12 2.14 3.09


Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos, Otros 1.66 1.61 1.65 1.31 2.27 2.3


Frutas; Cortezas de agrios (cítricos), Melones o sandías 1.96 1.86 1.99 1.84 2.00 2.08

Leche y productos lácteos; Huevos de ave; Miel natural; Otros 1.38 1.4 2.3 1.89 1.89 1.83

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 1.39 2.28 2.08 1.8 1.85 1.79






ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES

El Método del control sintético

Existen una vasta diversidad de métodos que permiten detectar lo que comúnmente, en el área del

comercio exterior, se denominan oportunidades comerciales, esto es aquellos productos que son

demandados por un país importador y no son ofrecidos en forma plena, allí, por otro país exportador,

aún cuando forman parte de la oferta exportable de este último. Dentro de estos métodos es dable

considerar el denominado de "control sintético", en este caso tanto países oferentes como

demandantes se agrupan, utilizando una serie de características de los mismos y de esta forma es

factible realizar una serie de comparaciones, entre países "similares”.

Para colocar el tema en contexto, se comenzará con un ejemplo. Las importaciones totales de Brasil

se han incrementado en forma notable desde el año 2003. Su participación en el comercio mundial

también ha ido creciendo alcanzando algo más del 1,4%, que es no obstante, casi la mitad de su

colaboración al Producto Interno Bruto Mundial, medido a la paridad de poder adquisitivo.

Gráfico 1

50

00

10

00

01

50

00

20

00

0

Imp

ort

acio

ne

s M

un

dia

les

50

10

01

50

20

02

50

Imp

ort

acio

ne

s d

e B

rasil

19

97

19

98

19

99

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00

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01

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20

03

20

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20

05

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20

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20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

Impo. de Brasil

Impo. Mundiales

Miles de Millones de USD

Importaciones de Brasil y del Mundo

.6.8

11

.21

.4%

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

Participación de Brasil en la Importaciones Mundiales

Sería de gran utilidad cotejar estos resultados con los de otros países, y en este aspecto, la

selección de ellos es una decisión de singular importancia. Comparaciones entre países de escasa

semejanza, pueden resultar en ejercicios estériles. Las diferencias en la evolución de una variable

determinada, en este caso las importaciones, podrían ser atribuidas a los significativos contrastes

entre sus tipologías y de esta forma se diluiría una parte, tan o más, atractiva del análisis: ¿cómo se

puede estudiar la evolución de las importaciones cuando comparamos países de similares

características?. O de otra forma ¿cómo es posible evitar que la selección de países a comparar sea

sesgada?.


Con el fin de avanzar en ese sentido, es posible utilizar el método denominado de “control sintético”8.

El mismo se sustancia en la siguiente idea: cuando las unidades de análisis (en este caso países) no

son muchas y a la vez diferentes, una combinación adecuada de ellas, puede resultar en una

herramienta útil para realizar comparaciones de interés. El análisis se basa en la posibilidad de

combinar distintos países, excluyendo obviamente el que está bajo análisis, y de esta forma construir

una versión “sintética” del mismo.

Para poder realizar dicha asociación se analizarán, inicialmente, una serie de variables que además

de dar cuenta de las principales características económicas de cada país, deben estar relacionadas

con, o explicar la variación de, la variable que se está analizando. De esta forma se identificarán los

países “más parecidos” al que estamos analizando y luego un promedio ponderado de ellos generará

un país “sintético” o contra factual sobre el cual se podrán realizar comparaciones. Las

ponderaciones serán determinadas de forma tal que, este país sintético, refleje de la forma más fiel

posible las características del país que está bajo análisis. Es importante volver a señalar que las

variables que determinarán la selección de los países, deben estar relacionadas o, en otras palabras,

explicar, las variaciones de la variable, bajo estudio, en este caso las importaciones de Brasil y de

Minas Gerais. Cuanto mayor sea dicha asociación y más largo el período de tiempo en que dichas

variables son observadas, antes de realizar cualquier tipo de extrapolación, mayor será la

probabilidad de que la diferencia entre el valor de la variable de interés del país bajo análisis y el

valor de la misma que surge del promedio ponderado de cada país en el grupo de control, no esté

sesgada.

A este grupo de países se lo suele denominar grupo donante o grupo de control, y lo ideal es que en

los mismos subyazcan, en general, iguales procesos estructurales que dominan la evolución del país

bajo análisis. Es dable mencionar, que es factible excluir a priori, países de la muestra cuyas

características sean muy diferentes a las de, en este caso, Brasil.

El presente informe, sólo pretende realizar un análisis comparativo de la evolución de las

importaciones de Brasil en general y de Minas Gerais en particular, a partir de una determinada

fecha, el año 2009, sin indagar la posibilidad de que un cambio estructural específico de dicho país o

Estado en ese año en especial sea la causa de las diferencias a observar9.

8 Las consultas sobre dicho método pueden realizarse en: Abadie, A. and J. Gardeazabal. 2003. “The

Economics Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country.” American Economic Review. 93(1): 112-132. Abadie, A., A Diamond, and J. Hainmueller. 2010. “Synthetic Control Methods for Comparative Case Study: Estimating the Effect of California´s Tobacco Control Program.” Journal of the American Statistical Association. 105(490): 493-505. Abadie, A., A Diamond, and J. Hainmueller. 2014. “Comparative Politics and the Synthetic Control Method.” American Journal of Political Science A., A Diamond, and J. Hainmueller. 2014. “Comparative Politics and the Synthetic Control Method.” American Journal of Political Science. Carrasco, Vinicius, J.M.P. de Mello, I. Duarte. 2014. “A Década Perdida: 2003-2012” PUC Rio -Departamento de Economia. 9 En los Anexos I, II, III, constan los códigos de los países, los productos y los Estados de Brasil.


Las Importaciones de Brasil en el Mundo

Atento a que la variable bajo análisis son las importaciones de Brasil, las variables explicativas, o

características, utilizadas para la selección de los países han sido las siguientes:

1. Producto Interno Bruto medido con Paridad de Poder Adquisitivo - (Fuente: World Economic

Outlook - Fondo Monetario Internacional)

2. Población - (Fuente: World Economic Outlook - Fondo Monetario Internacional)

3. La participación de sector agrícola en el Producto Interno Bruto de cada país- (Fuente: World

Development Indicators - Banco Mundial)

4. La participación de sector industrial en el Producto Interno Bruto de cada país - (Fuente:

World Development Indicators - Banco Mundial)

5. La Tasa de Cambio Real - (Fuente: Banco Internacional de Ajustes de Basilea)

Adicionalmente y con el fin de reforzar la tarea de encontrar similitudes se adicionan las:

6. Importaciones - (Fuente: Word Integrated Trade Solution - Banco Mundial)

En el Gráfico 210

, es dable observar un primer resultado de este análisis. Allí se contrasta la

evolución de las importaciones totales de Brasil con las que del denominado grupo de control, que

sintetiza, en términos de las seis variables mencionadas anteriormente, un país similar a Brasil. Es

dable observar que, en promedio, las importaciones de este grupo fueron inferiores a las de Brasil.

Hecho que confirma de alguna manera las conclusiones que a priori emergían de un análisis

superficial del Gráfico 1. Obviamente en esta consideración interviene la cuestión de la distinta

evolución de los precios relativos de las diferentes canastas de bienes importados por cada país, lo

que debería afectar estos resultados.

50

100

150

200

250

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

BRA Control


Impo de BRA y Grupo de Control

A continuación, detallamos la lista y las ponderaciones de los países que componen el grupo de

control de las importaciones de Brasil: Argentina (ARG) 42,70%, India (IND) 20,20%, Grecia (GRC)

10

En los Anexos I y II, constan las definiciones de países y de productos respectivamente.

Gráfico 2


16,10 Rusia (RUS) 6,80% y Estados Unidos (USA) 1,70%. Esto es, una combinación de países como

Argentina, India, Grecia, Rusia y EEUU, en ese orden, se asemejan bastante a Brasil, cuando se

analiza el tema de la evolución de sus importaciones. Una forma de seguir analizando esta cuestión

es comparar la evolución de las importaciones de Brasil, con las verificadas por los países que

forman parte del mentado grupo de control y luego cotejar las diferencias. En tal sentido, es dable

observar el Gráfico 3. Allí se sintetiza la evolución de las importaciones de los países que componen

dicho grupo, vis-à-vis, sus respectivos controles “sintéticos". En el último cuadro del Gráfico 3 se

comparan, las diferencias concretas de cada país con su “país sintético” y la línea de trazo grueso

corresponde a las diferencias de las importaciones de Brasil, que como es dable observar,

permanecen en un terreno positivo, menor que el verificado en el caso de EEUU, pero más

acentuado que el que surge para India o Rusia.

Gráfico 3

20

40

60

80

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ARG Control


Impo de ARG y Grupo de Control

100

200

300

400

500

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

IND Control


Impo de IND y Grupo de Control

50

60

70

80

90

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

GRC Control


Impo de GRC y Grupo de Control

100

150

200

250

300

350

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

RUS Control


Impo de RUS y Grupo de Control

500

1000

1500

2000

2500

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

USA Control


Impo de USA y Grupo de Control

0

500

100

01

50

0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

BRA ARG IND

GRC RUS USA

Diferencia en Miles de Millones USD

Comparación con el Grupo de Control

El test mencionado en el párrafo anterior, denominado test de placebo, preserva la impresión de la

performance no tan estelar de las importaciones de Brasil. En el Gráfico 4, observamos la

generalización de este test para todos los países de la muestra. Brasil, trazo grueso, aparece con

diferencias positivas de poca importancia respecto del resto, donde se destacan EEUU (USA) y

China (CHN) con diferencias positivas de importancia y Gran Bretaña (GBR) con diferencias

negativas de porte.


Gráfico 4

USA

CHN

GBR

-50

0

0

50

01

00

01

50

0

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3


Comparación con Todos los Países

En el Gráfico 5, se repite un ejercicio similar pero esta vez comparando las importaciones de Brasil

con las de las otras principales economías de América Latina: Argentina (ARG), Chile (CHL),

Colombia (COL) y México (MEX). La evolución de la diferencias de las importaciones de Brasil,

respecto de las observadas por su grupo de control, es de menor amplitud que la de México pero

superior a la de los otros países.

Gráfico 5

50

100

150

200

250

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

BRA Control



20

40

60

80

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ARG Control



30

40

50

60

70

80

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

CHL Control


Impo de CHL y Grupo de Control

20

30

40

50

60

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

COL Control


Impo de COL y Grupo de Control

200

250

300

350

400

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

MEX Control


Impo de MEX y Grupo de Control

-50

05

01

00

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

BRA ARG CHL

COL MEX

Miles de Millones USD


En el Gráfico 6, se compara las importaciones de Brasil dentro del grupo, BRICS, Brasil (BRA), Rusia

(RUS), India (IND), China (CHN) y Sud África (ZAF). Allí las consideraciones anteriores no se

modifican, pero es de señalar nuevamente, la diferencia positiva alcanzada por China, respecto de

su grupo de control (India 72,60% y EEUU 27,40%).


Gráfico 6

50

100

150

200

250

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

BRA Control



100

150

200

250

300

350

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

RUS Control



100

200

300

400

500

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

IND Control



500

1000

1500

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

CHN Control


Impo de CHN y Grupo de Control

40

60

80

100

120

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ZAF Control


Impo de ZAF y Grupo de Control

0

200

400

600

800

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

BRA RUS IND

CHN ZAF



Se analizará a continuación este tema desde otro punto de vista. Una forma de detectar si se han

producido transformaciones de importancia desde 2009, en adelante, es analizar el cambio en las

variaciones11

de, las diferencias de importaciones de cada uno de los países en cuestión, en relación

con su grupo de control, antes y después de dicho año. El cociente, entre ambas diferencias da una

idea de la intensidad de las alteraciones. Ahora bien, estas diferencias, en promedio, pueden ser

positivas o negativas, en virtud de ello se han diseñado los Gráficos 7 y 8 que se exponen a

continuación.

En el primer cuadro del Gráfico 7, figuran aquellos países que han aumentado, respecto de sus

respectivos grupos de control sus importaciones en forma más intensa a partir de 2009, allí vemos a

China (CHN), Indonesia (IDN), República Checa (CHE), Malasia (MYS), y México (MEX), por

ejemplo, que son los países localizados en rango más alto (el 25% superior) de los valores de dicho

cociente y así sucesivamente, Brasil (BRA) aparece en el segundo cuadro, con diferencias positivas

y una interesante variación pre y post 200912

.

11

Reflejada como la raíz cuadrada de la suma de las diferencias al cuadrado. 12

Esto, es se divide el cambio en las "variaciones", primero en las de signo positivo y luego negativo, en promedio para el período 2009-2013. Luego en cada división se agrupa el 25% superior y se le asigna la calificación de "muy Grande", el siguiente se lo califica como "Grande", a la variación agrupada seguidamente se la denomina "Mediana", y finalmente, el último 25% recibe el nombre de "Pequeña".


Gráfico 7

CHE

CHN

IDN

MEX

MYS

30.0

04

0.0

05

0.0

06

0.0

07

0.0

08

0.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 2000 4000 6000Dif de Impo. en Miles de Millones USD

Dif. Pos. muy Grande entre el país y el Grupo de Control

AUS

BRA

DEU

DNK

POL10.0

01

5.0

02

0.0

02

5.0

03

0.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

200 400 600 800 1000 1200Dif. de Impo. en Miles de Millones USD

Dif. Pos. Grande entre el país y el Grupo de Control

CHL

CZE

EST

JPN

KOR

6.0

07

.00

8.0

09

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9


Dif. Pos. Mediana entre el país y el Grupo de Control

COL

DZA

IND

SGP

USA1.0

02

.00

3.0

04

.00

5.0

06

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9


Dif. Pos. Pequeña entre el país y el Grupo de Control

En el Gráfico 8, se agrupan aquellos países con diferencias negativas, respecto de su grupo de

control. En el primer cuadro aparecen los países con mayor variabilidad en sus diferencias negativas,

cuando se compara sus importaciones con las de su grupo de control, allí aparecen Gran Bretaña

(GBR), Irlanda (IRL), Argentina (ARG) y Croacia (HRV).

Gráfico 8

ARG

GBR

HRV

IRL

20.0

04

0.0

06

0.0

08

0.0

01

00

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-1500 -1000 -500 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD

Dif. Neg. muy Grande entre el país y el Grupo de Control

FIN

HUN

SVN

ZAF

16.0

01

8.0

02

0.0

02

2.0

02

4.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-300 -250 -200 -150 -100 -50Dif. de Impo. en Miles de Millones USD

Dif. Neg. Grande entre el país y el Grupo de Control

BGR

ESP

GRC

ITA

TUR

4.0

06

.00

8.0

01

0.0

01

2.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-500 -400 -300 -200 -100Dif. de Impo. en Miles de Millones USD

Dif. Neg. Mediana entre el país y el Grupo de Control

ISL

PRT

RUS

SWE

0.8

01

.00

1.2

01

.40

1.6

0

Ga

p e

n I

mpo

rtacio

nes

-250 -200 -150 -100 -50 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD

Dif. Neg. Pequeña entre el país y el Grupo de Control

En suma, las importaciones de Brasil desde el 2009 hasta 2013, han sido superiores a las verificadas

por las de otros países que, debidamente ponderados, conforman una mezcla de un país “similar” a

Brasil, se observa además una dinámica interesante en las mismas. Como se ha mencionado, este

comentario está de alguna forma teñido por el hecho de que estas discrepancias pueden estar

representando sencillamente diferencias en la canasta de bienes importados y en consecuencias

disparidades en la evolución de los precios relativos. Dentro de los países con mayores diferencias

positivas, cabe mencionar a: EEUU, China y México.


Comparación por producto

Con el fin de abordar, someramente, el tema de la composición de las distintas canastas de bienes

importados, se analizarán las importaciones de Brasil, clasificadas según los distintos Capítulos del

Nomenclador Aduanero Común del Mercosur. En este caso, las importaciones por Capítulo de Brasil

se comparan con las de otros países similares, en iguales rubros generados de la forma descripta

anteriormente.

En el Gráfico 9, constan los seis Capítulos de mayor importancia, que en el año 2014 daban cuenta

de más del 60% de las importaciones totales de Brasil.

Gráfico 9

10

20

30

40

50

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

Brasil Control


Impo de Combustibles de Brasil y Grupo de Control

10

15

20

25

30

35

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

Brasil Control


Impo de MaquinarianoEléctrica de Brasil y Grupo de Control

10

15

20

25

30

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

Brasil Control


Impo de MáquinasEléctricas de Brasil y Grupo de Control

51

01

52

02

5

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

Brasil Control


Impo de VehículosAutomóvilesyPartes de Brasil y Grupo de Control

46

81

01

2

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

Brasil Control


Impo de ProductosQuímicosOrgánicos de Brasil y Grupo de Control2

46

81

0

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3Brasil Control


Impo de PlásticoyManufacturas de Brasil y Grupo de Control

Allí es dable observar, una diferencia positiva, para las importaciones de Brasil, en todos los rubros.

Dicha diferencia positiva es más aguda, en el caso de maquinaria eléctrica y eléctrica, automóviles y

sus partes en todo el período bajo análisis. Seguidamente se presenta el Gráfico 10, que agrupa una

segunda tanda de grupo de productos, que sumados a la anterior dan cuenta de casi el 80% de las

importaciones de Brasil, aquí las diferencias a favor de las compras del país vecino, en todo el

período, se observan en: productos químicos y manufacturas de hierro y acero. Diferencia negativas

hacia el fin de período bajo análisis se registran en el caso de óptica, medicamentos y caucho y sus

manufacturas.


Gráfico 10

24

68

10

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

Brasil Control


Impo de Abonos de Brasil y Grupo de Control

24

68

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

Brasil Control


Impo de ProductosFarmacéuticos de Brasil y Grupo de Control

34

56

78

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

Brasil Control


Impo de OpticaFotogCinematograf de Brasil y Grupo de Control

12

34

5

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

Brasil Control


Impo de ProductosIndustriasQuímicas de Brasil y Grupo de Control

12

34

56

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

Brasil Control


Impo de CauchoyManufacturas de Brasil y Grupo de Control

12

34

5

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

Brasil Control


Impo de ManufdeHierroyAcero de Brasil y Grupo de Control

Seguidamente se expone el grado de variabilidad de la diferencia con respecto al grupo de control,

pre y post 2009, de los distintos productos, importados por Brasil, agrupados por Capítulos. En el

primer cuadro del Gráfico 11, figuran aquellos Capítulos, que han aumentado, respecto de sus

respectivos grupos de control sus importaciones en forma más intensa a partir de 2009. Allí es dable

observar: maquinaria no eléctrica y eléctrica (84, 85), extractos curtientes y productos químicos (32,

38), papel y cartón y algodón (48 y 52). En el Gráfico 12, por el contrario se agrupan los grupos de

productos que han observado bajas, entre los de mayor intensidad figuran: plomo y manufacturas

(78), sal, azufre, etc. (25), pieles (41), animales vivos (1), gomas y resinas (13), aparatos de óptica

(90) y los demás metales comunes (81).

Gráfico 11

721 2234

42

4657

58

61

68

69 7282

84

85

91

95

0.0

0

100

.00

200

.00

300

.00

400

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9


Dif. Pos. muy Grande entre Brasil y Grupo de Control e Impo. de Brasil

6 32

33

35

3637

38

50

5153

6062

70

76

83

89

92

96

15.0

02

0.0

02

5.0

03

0.0

03

5.0

04

0.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 .2 .4 .6 .8 1Dif. de Impo. en Miles de Millones USD

Dif. Pos. Grande entre Brasil y Grupo de Control e Impo. de Brasil

3

15

16

20

27

29

31

36

39

54

63

64

65 73

79

86

87

88

6.0

08

.00

10.0

01

2.0

01

4.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 2 4 6 8Dif. de Impo. en Miles de Millones USD

Dif. Pos. Mediana entre Brasil y Grupo de Control e Impo. de Brasil

2

48

11

18

19

28

43

48

52

55

56

59

66

67

93

94

2.0

03

.00

4.0

05

.00

6.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 .05 .1 .15 .2 .25Dif. de Impo. en Miles de Millones USD

Dif. Pos. Pequeña entre Brasil y Grupo de Control e Impo. de Brasil


Gráfico 12

113

25

41

78

8190

30.0

04

0.0

05

0.0

06

0.0

07

0.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-.1 -.08 -.06 -.04 -.02Dif. de Impo. en Miles de Millones USD

Dif. Neg. muy Grande entre Brasil y Grupo de Control e Impo. de Brasil

5

1223

26

71

74 75

90

10.0

02

0.0

03

0.0

04

0.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-1 -.8 -.6 -.4 -.2 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD

Dif. Neg. Grande entre Brasil y Grupo de Control e Impo. de Brasil

9

10

14

44

45

49

80

5.0

06

.00

7.0

08

.00

9.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-.25 -.2 -.15 -.1 -.05 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD

Dif. Neg. Mediana entre Brasil y Grupo de Control e Impo. de Brasil

14

17

24

30

40

47

2.0

03

.00

4.0

05

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-.2 -.15 -.1 -.05 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD

Dif. Neg. Pequeña entre Brasil y Grupo de Control e Impo. de Brasil

Se analizarán a continuación los seis principales Capítulos de importación de Brasil con algo más de

detalle.

Combustibles

En el siguiente Gráfico se comparan, las evoluciones de cada país, que forman parte del grupo de

control de Brasil, con su “país sintético”, específicamente en lo concerniente al Capítulo de

Combustibles (27). En este caso dicho grupo está compuesto por Bulgaria (BGR) con 64,60% de

ponderación, Rusia (RUS) con 24,30% de peso, India (IND) con el 7,40% y finalmente EEUU (USA)

con 3,60%. Las diferencias de cada uno de ellos, respecto de sus respectivos grupos de control,

constan en el último cuadro y la línea de trazo grueso corresponde a las importaciones de Brasil de

combustibles, que como es dable observar, permanecen en un terreno positivo, menos acentuado

que el que surge para países como EEUU.

Gráfico 13

10

20

30

40

50

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

BRA Control



05

10

15

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

BGR Control


Impo de BGR y Grupo de Control

24

68

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

RUS Control



50

100

150

200

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

IND Control



100

200

300

400

500

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

USA Control



05

01

00

150

200

250

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

BRA BGR RUS

IND USA




En el Gráfico 14, se detalla el test de placebo para todos los países de la muestra, la línea de trazo

grueso corresponde nuevamente a Brasil, allí es dable observar las diferencias positivas, pero por

debajo de la muchos países.

Gráfico 14

USA

GBR

-10

0

0

10

02

00

30

0

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3



Seguidamente se presentan los Gráficos 15 y 16, donde se bosqueja la evolución del rubro

combustibles a través del cambio en las variaciones, de las diferencias de importaciones de cada

uno de los países en cuestión, en relación con su grupo de control, antes y después del 2009. Allí es

dable observar los incrementos de, Australia (AUS), Grecia (GRC), Dinamarca (DNK) y Argentina

(ARG) por ejemplo, frente al desempeño de Brasil, que aparece en el grupo de diferencias positivas

medianas. En el Gráfico 16, aparecen los países con diferencias negativas donde cabe señalar el

caso de Irlanda (IRL) y Chile (CHL), por ejemplo.

Gráfico 15

ARG

AUS

DNK

GRC

100

.00

200

.00

300

.00

400

.00

500

.00

600

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 20 40 60 80 100Dif de Impo. en Miles de Millones USD


CHN

KORMYS

SGP16.0

01

8.0

02

0.0

02

2.0

02

4.0

02

6.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



BRA

DEU

ITA

JPN

4.0

06

.00

8.0

01

0.0

01

2.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

50 100 150 200Dif. de Impo. en Miles de Millones USD


COL

DZAEST

USA

1.0

01

.50

2.0

02

.50

3.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9




Gráfico 16

BGR

CHL

HUN

IRLPRT

100

.00

200

.00

300

.00

400

.00

500

.00

600

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



ESP

IDN

POL

SVN

SWE

TUR

20.0

03

0.0

04

0.0

05

0.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



CHE

CZE

HRV

IND

SVN

ZAF

8.0

01

0.0

01

2.0

01

4.0

01

6.0

01

8.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-80 -60 -40 -20 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD


FIN

GBR

ISL

RUS

3.0

04

.00

5.0

06

.00

7.0

0

Ga

p e

n I

mpo

rtacio

nes



Maquinaria no Eléctrica

En el siguiente Gráfico se comparan, las evoluciones de cada país, que forman parte del grupo de

control de Brasil, con su “país sintético”, específicamente en lo concerniente al Capítulo de

Maquinaria no Eléctrica (84). El último cuadro del Gráfico 17, bosqueja el denominado "test de

placebo" respecto del grupo de control, conformado en este caso por Australia (AUS) 60,00%,

Colombia (COL) 24,70%, Rusia (RUS) 7,60%, India (IND) 5,00% y Grecia (GRC) 2,70%, junto con la

evolución de cada uno de dichos países con respecto a sus respectivos grupos de control. Allí se

observa una diferencia positiva de las importaciones de Brasil vis à vis, su país sintético, a partir del

año 2009, aunque de menor porte de la verificada por China, por ejemplo.



debajo de la de muchos países, aunque como se verá seguidamente el cambio en la dinámica

positiva ha sido de importancia.

Seguidamente se presenta el Gráficos 19, donde se bosqueja la evolución del rubro a través del

cambio en las variaciones, de las diferencias de importaciones de cada uno de los países en

cuestión, en relación con su grupo de control, antes y después del 2009. Allí es dable observar los

fuertes incrementos de, Turquía (TUR), Corea (KOR), Brasil (BRA) y China (CHN) por ejemplo. En el

Gráfico 20, aparecen los países con diferencias negativas donde cabe señalar los casos de Irlanda

(IRL) y del Reino Unido (GBR).


Gráfico 17

10

15

20

25

30

35

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

BRA Control



20

25

30

35

40

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

AUS Control


Impo de AUS y Grupo de Control

34

56

78

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

COL Control



15

20

25

30

35

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

IND Control



20

30

40

50

60

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

RUS Control



-50

51

01

5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

BRA AUS COL

IND RUS



Gráfico 18

USA

CHN

GBR

-50

05

01

00

15

02

00

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3



Gráfico 19

BRA

CHN

KOR

TUR

100

.00

150

.00

200

.00

250

.00

300

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 100 200 300 400Dif de Impo. en Miles de Millones USD


AUS

CHL

COL

IDN

MEX

20.0

03

0.0

04

0.0

05

0.0

06

0.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



CHE

DZA

EST

IND

JPN

4.0

06

.00

8.0

01

0.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



DEU

RUS

SGP

USA

1.0

01

.50

2.0

02

.50

3.0

03

.50

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9




Gráfico 20

GBR

GRC

IRL

MYS

25.0

03

0.0

03

5.0

04

0.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



ESP

FIN

HUN

ITA

SVN

10.0

01

5.0

02

0.0

02

5.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



ARG

BGR

HRV

PRT

5.0

06

.00

7.0

08

.00

9.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



ISL

POL

SWE1.5

02

.00

2.5

03

.00

3.5

04

.00

Ga

p e

n I

mpo

rtacio

nes



Maquinaria Eléctrica

En el Gráfico 21 se comparan, las evoluciones de cada país, que forman parte del grupo de control

de Brasil, con su “país sintético”, específicamente en lo concerniente al Capítulo de Maquinaria

Eléctrica. El último cuadro del Gráfico 21, bosqueja el denominado "test de placebo" respecto del

grupo de control, conformado en este caso por Australia (AUS) 43,70% , Colombia (COL) 53,90% y

EEUU (USA) 2,40%, junto con la evolución de cada uno de dichos países, también, con respecto a

sus respectivos grupos de control. Allí se observa una diferencia positiva de las importaciones de

Brasil vis à vis, su país sintético, a partir del año 2009.





Seguidamente se presenta el Gráficos 23, donde ser bosqueja la evolución del rubro a través del



fuertes incrementos de, Brasil (BRA), Japón (JPN) y Polonia (POL) por ejemplo. En el Gráfico 24,

aparecen los países con diferencias negativas donde cabe señalar los casos de Malasia (MYS),

Grecia (GRC), Croacia (HRV) y España (ESP).


Gráfico 21

10

15

20

25

30

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

BRA Control



10

15

20

25

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

AUS Control


Impo de AUS y Grupo de Control

23

45

6

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

COL Control



150

200

250

300

350

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

USA Control



-40

-20

02

04

06

0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

BRA AUS

COL USA



Gráfico 22

CHN

MEX

-50

05

01

00

15

02

00

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3



Gráfico 23

BRA

JPN

POL

35.0

04

0.0

04

5.0

05

0.0

05

5.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



BGR

CHE

CHN

EST

IDN

10.0

01

2.0

01

4.0

01

6.0

01

8.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



AUS

IND

KOR

MEX

RUS

4.0

06

.00

8.0

01

0.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



HUN

SWE

USA

ZAF

0.0

01

.00

2.0

03

.00

4.0

05

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9




Gráfico 24

ESP

GRC

HRV

MYS

50.0

01

00

.00

150

.00

200

.00

250

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



DZA

FIN

IRL

PRT

SVN

5.0

01

0.0

01

5.0

02

0.0

02

5.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

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re y

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st

200

9



DEU

DZA

GBR

ITATUR

3.0

04

.00

5.0

06

.00

7.0

08

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

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re y

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st

200

9



ARG

COL

ISL

SGP

0.5

01

.00

1.5

02

.00

Ga

p e

n I

mpo

rtacio

nes



Vehículos Automóviles y Partes

En el Gráfico 25 se comparan, las evoluciones de cada país, que forman parte del grupo de control

de Brasil, con su “país sintético”, específicamente en lo concerniente al Capítulo de Vehículos

Automóviles y sus Partes. El último cuadro del Gráfico 21, bosqueja el denominado "test de placebo"

respecto del grupo de control, conformado en este caso por Colombia (COL) 64,60 %, Japón (JPN)

25,30% y Rusia (RUS) 10,10%, junto con la evolución de cada uno de dichos países, también, con

respecto a sus respectivos grupos de control. Allí se observa una diferencia positiva de las

importaciones de Brasil vis à vis, su país sintético, a partir del año 2009, aunque de menor porte de

la verificada por Rusia.





Seguidamente se presenta el Gráficos 27, donde ser bosqueja la evolución del rubro a través del



fuertes incrementos de, Sudáfrica (ZAF), Corea del Sur (KOR), Chile (CHL), India (IND) y Suecia

(SWE) por ejemplo, un paso atrás figura Brasil (BRA). En el Gráfico 28, aparecen los países con

diferencias negativas donde cabe señalar los casos de Grecia (GRC), Portugal (PRT) y España

(ESP).


Gráfico 25

510

15

20

25

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

BRA Control



23

45

6

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

COL Control



10

15

20

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

JPN Control


Impo de JPN y Grupo de Control

10

20

30

40

50

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

RUS Control



01

02

03

0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

BRA COL

JPN RUS



Gráfico 26

USA

CHN

-50

05

01

00

15

0

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3



Gráfico 9

CHL

IND

KOR

SWE

ZAF

50.0

01

00

.00

150

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



AUS

BRA

CHN

MEX

MYS

10.0

01

5.0

02

0.0

02

5.0

03

0.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



CHE

COL

DEU

EST

JPN

TUR

6.0

07

.00

8.0

09

.00

10.0

01

1.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



ARG

DZA

RUS

SGP

USA

0.0

02

.00

4.0

06

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9




Gráfico 10

ESP

GRC

PRT

20.0

04

0.0

06

0.0

08

0.0

01

00

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



FIN

HUN

IDN

ITA13.0

01

4.0

01

5.0

01

6.0

01

7.0

01

8.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



GBR

HRV

IRL

SVN7.0

08

.00

9.0

01

0.0

01

1.0

01

2.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



BGR

POL

3.4

03

.50

3.6

03

.70

3.8

0

Ga

p e

n I

mpo

rtacio

nes



En suma la primera apreciación, que es dable formular, es que las importaciones totales de

Brasil, en el período 2009-2013, estuvieron por encima de las registradas en otros países

"similares". En los principales Capítulos de importación, combustibles, maquinaria no

eléctrica, maquinaria eléctrica, automóviles y partes se observa que Brasil, siempre aparece

en el lote de los países con diferencia positiva y de mayor dinamismo. Siguiendo en

importancia se detecta igual comportamiento en: caucho y sus manufacturas, plástico y sus

manufacturas y productos químicos, mientras que en el caso de productos farmacéuticos,

instrumentos de óptica y hierro y acero, se observa una evolución similar al de las

importaciones en general.

Se detallan a continuación los principales 30 capítulos, en los las importaciones de Brasil presentan

diferencias positivas respecto de sus respectivos grupos de control:

Vehículos automóviles, tractores, otros, sus partes y accesorios

Combustibles minerales, aceites minerales; ceras minerales, Otros

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; Otros

Máquinas no Eléctricas

Plástico y sus manufacturas

Fundición, hierro y acero

Productos químicos orgánicos

Productos diversos de las industrias químicas

Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes

Abonos

Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos

Manufacturas de fundición, de hierro o acero

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

Prendas y Complementos (Accesorios), De Vestir, De Punto

Extractos curtientes o tintóreos; Taninos y sus derivados; Otros


Filamentos sintéticos o artificiales

Papel y Cartón; Manufacturas De Pasta De Celulosa, De Papel O Cartón

Aluminio y sus manufacturas

Productos cerámicos

Vidrio y sus manufacturas

Prendas y Complementos (Accesorios), De Vestir, Excepto Los De Punto

Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; Sus partes y accesorios

Aceites esenciales y resinoides; Preparaciones de Perfumería, Otros

Algodón

Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos, Otros

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

Tejidos de punto

Frutas; Cortezas de agrios (cítricos), Melones o sandías

Barcos y demás artefactos flotantes

Productos de la molinería; Malta; Almidón; Otros

Las Exportaciones de la Argentina a Brasil

Comparación por país Seguidamente se realizará el mismo análisis, pero con el propósito de estudiar las exportaciones de

la Argentina a Brasil. En lugar de investigar demandantes pasamos a comparar oferentes. A tal

efecto, en primer lugar, redefinimos las variables explicativas, ahora pasan a representar la oferta y

no la demanda.

Para comenzar se presenta el Gráfico 30, que delinea la evolución de las ventas argentinas a Brasil

en el período bajo análisis. Al respecto, es dable mencionar que si bien las mismas han sido

crecientes es notable la pérdida de participación de la Argentina en el mercado de importaciones de

Brasil.

Gráfico 11

50

10

01

50

20

02

50

Imp

ort

acio

ne

s t

ota

les

51

01

52

0

Imp

ort

acio

ne

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esd

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rge

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a

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Importaciones Totales

Importaciones desde Argentia


Importaciones de Brasil

67

89

10

%

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Participación de las Importaciones desde la Argentina


Seguidamente se analizará este fenómeno, con la misma metodología de la sección anterior. En el

caso de la Argentina, el grupo donante o país contra fáctico, resulta ser una mezcla de: Estados

Unidos (USA) 44,10%, Indonesia (IDN) 38,30%, Alemania (DEU) 15,10% y Colombia (COL) 2,50%.

Es de señalar, al respecto, que el nivel de exportaciones a Brasil de cada uno de estos países

durante el período 1997-2008, es también una de las variables que se utiliza en esta selección y por

ello, se entiende, surgen este tipo de grupo de países “similares” que a simple vista poco tienen que

ver entre ellos, donde también pesa la comparación en forma aislada de cada una de las

“características”. Se presentará a continuación el Gráfico 31. En él se bosqueja la evolución de las

exportaciones de la Argentina a Brasil vis à vis su grupo de control, allí es dable vislumbrar la pérdida

de participación de nuestro país, en especial a partir del 2009, frente al resto de los donantes13

.

Gráfico 31

510

15

20

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ARG Control



010

20

30

40

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

USA Control



.51

1.5

2

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

IDN Control


Impo de IDN y Grupo de Control

510

15

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

DEU Control


Impo de DEU y Grupo de Control

0.5

11.5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

COL Control



-50

51

01

52

0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ARG USA IDN

DEU COL



El Gráfico 32, delinea el tradicional test de placebo, en este caso se cotejan las diferencias de las

exportaciones de Argentina a Brasil, respecto de su grupo de control, contra las diferencias de todos

los otros países de la muestra, en relación con sus donantes. Allí se observa, que nuestro país,

representada por la línea de trazo grueso, registra un comportamiento, poco dinámico, confirmando

lo observado en el Gráfico anterior y destacando el aumento de la participación de China (CHN) y

EEUU (USA), en el mercado de importación de Brasil.

13

Es de hacer notar aquí la fuerte correlación que existe entre estas “diferencias” y la participación concreta en el mercado de cada unidad bajo análisis en el sentido de que a mayor diferencia positiva mayor participación.


Gráfico 32

CHN USA

RUS

-50

51

01

52

0

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3



Esta conducta vuelve a constatarse en los Gráficos siguientes, donde la variabilidad de dicha

diferencia, pre y post 2009, hace que la Argentina aparezca en el grupo de las "negativas medianas",

lo que contrasta con el dinamismo mostrado por México (MEX), Tailandia (THA), Portugal (PRT) o la

misma Dinamarca (DNK).

Gráfico 33

DNK

MEX

PRTTHA

0.0

05

0.0

01

00

.00

150

.00

200

.00

250

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



CHN

CZE

IRL

KOR

MYS

TUR

10.0

01

2.0

01

4.0

01

6.0

01

8.0

02

0.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



AUS

DEU

ESP

IDN

4.0

05

.00

6.0

07

.00

8.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



CHE

COL

EST

IND

USA

1.0

01

.50

2.0

02

.50

3.0

03

.50

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9




Gráfico 34

DZAGBRJPN PHL

SVN

0.0

0

200

.00

400

.00

600

.00

800

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



BGR

RUS

SAUSGP

ZAF

10.0

01

2.0

01

4.0

01

6.0

01

8.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



ARG

CHL

GRC

HRV

ITA

4.0

05

.00

6.0

07

.00

8.0

09

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



FIN

HUNISL

POL

SWE

0.0

01

.00

2.0

03

.00

4.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



Comparación por producto ¿Qué es lo que puede decirse con respecto a los productos? En el Gráfico 35, se presenta la

evolución de los seis principales Capítulos arancelarios de las exportaciones de la Argentina a Brasil,

ellos representan el 70% de las mismas en el año 2014. Allí es dable observar un comportamiento

disímil, en particular en bienes de alto valor agregado, mientras que se observa una significativa

diferencia positiva en el caso de vehículos automóviles y partes, se registran evoluciones de signo

contrario en el caso de maquinaria no eléctrica. Es de mencionar que el primer sector se encuentra

amparado por el protocolo relacionado con la Política Automotriz Común del Mercosur y en el

segundo no existe ningún convenio ad-hoc. Se observan diferencias positivas también en los dos

Capítulos relacionados con el sector alimenticio, y negativas en el caso de combustibles y plásticos y

sus manufacturas.

Gráfico 35

02

46

8

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

ARG Control


Impo de VehículosAutomóvilesyPartes de ARG y Grupo de Control

.4.6

.81

1.2

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

ARG Control


Impo de PlásticoyManufacturas de ARG y Grupo de Control

11

.52

2.5

33

.5

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

ARG Control


Impo de Combustibles de ARG y Grupo de Control

0.5

11

.52

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

ARG Control


Impo de Cereales de ARG y Grupo de Control

.2.4

.6.8

1

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

ARG Control


Impo de MaquinarianoEléctrica de ARG y Grupo de Control

0.1

.2.3

.4.5

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

ARG Control


Impo de MolineríaMaltaAlmidón de ARG y Grupo de Control


Seguidamente se presenta el Gráfico 36, en su primer cuadro, figuran aquellos Capítulos, que han

aumentado, respecto de sus respectivos grupos de control sus exportaciones con mayor grado de

intensidad, a partir de 2009. En el Gráfico 37, por el contrario se agrupan los grupos de productos

que han observado bajas. Es dable señalar la escasa correspondencia de dichos Gráficos con los

Gráficos 12 y 13, lo que abona nuevamente la idea de ausencia de una fuerte concordancia entre las

exportaciones de la Argentina a Brasil y las importaciones de Brasil. Por el lado de las diferencias

positivas cabe mencionar a los Capítulos 87, 76, 33, 47, 68, 21 y 12. Para el caso de las diferencias

negativas es de señalar los Capítulos 27, 84 y 85.

Gráfico 312

6

12

14 21

33

47

68

76

96

5.0

01

0.0

01

5.0

02

0.0

02

5.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 .05 .1 .15 .2Dif. de Impo. en Miles de Millones USD

Dif. Pos. muy Grande entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG

2

4

9

11

2023

43

56

87

2.0

02

.50

3.0

03

.50

4.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9


Dif. Pos. Grande entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG

1

8

16

17

18

24

25

65

72

86

1.0

01

.20

1.4

01

.60

1.8

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 .05 .1 .15Dif. de Impo. en Miles de Millones USD

Dif. Pos. Mediana entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG

7

10

19

41

44

5254

97

0.2

00

.40

0.6

00

.80

1.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 .2 .4 .6 .8 1Dif. de Impo. en Miles de Millones USD

Dif. Pos. Pequeña entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG

Gráfico 13

3

5

15

22

2627

36

58

63

6469

71

8089

95

0.0

05

0.0

01

00

.00

150

.00

200

.00

250

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-1.5 -1 -.5 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD

Dif. Neg. muy Grande entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG

13

15

28

31

35

38

42

49 53

61

62

74

88

90

92

94

3.0

04

.00

5.0

06

.00

7.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9


Dif. Neg. Grande entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG

32

39

40

55

59

70

73

7578

7981

82

84

85

91

92

0.5

01

.00

1.5

02

.00

2.5

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-.3 -.2 -.1 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD

Dif. Neg. Mediana entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG

29

3034

37

45

46

48

50

51

57606683

91

93

0.0

00

.20

0.4

00

.60

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9


Dif. Neg. Pequeña entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG

Vehículos Autopartes y Maquinaria no Eléctrica

Se detallará a continuación la evolución de dos Capítulos de sumo interés, con resultados

contrapuestos, el relacionado con vehículos y autopartes y el de maquinaria no eléctrica. En el primer

caso, se presenta su evolución, en el Gráfico 38, a través del test de placebo, allí se observa una


performance muy interesante en el caso de Argentina (línea de trazo grueso). Seguidamente, en los

Gráficos 39 y 40 se analizan las diferencias entre las variaciones, pre y post 2009, y nuevamente

nuestro país aparece en el cuadrante de "positivos", con menor intensidad que China, México y

Corea por ejemplo, pero en un nivel de diferencias positivas muy superior al resto.

Gráfico 14

KOR

-20

24

6

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3



Gráfico 15

CHN

EST

HUN

IND

30.0

04

0.0

05

0.0

06

0.0

07

0.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 1 2 3 4 5Dif de Impo. en Miles de Millones USD


GBR

KOR

THA

TUR

12.0

01

4.0

01

6.0

01

8.0

02

0.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



CZE

HRV

MEX

MYS

6.0

08

.00

10.0

01

2.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



ARG

DEU

POL

2.0

02

.50

3.0

03

.50

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9




Gráfico 16

CHE

DNK

ESP

GRCIDN

0.0

0

200

.00

400

.00

600

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



AUS

CHL

COL

PRT

RUS

SGP

ZAF

6.0

08

.00

10.0

01

2.0

01

4.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-2 -1.5 -1 -.5 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD


BGR

FIN

ISL

PRT

SAU

SWE

USA

4.0

04

.50

5.0

05

.50

6.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



DZA

FIN

IRL

JPN

PHL

SVN

0.0

01

.00

2.0

03

.00

4.0

0

Ga

p e

n I

mpo

rtacio

nes



Qué es lo que sucedió al mismo tiempo con el sector de maquinaria no eléctrica? A tal fin

presentamos los Gráficos 41, 42 y 43 que cuentan una historia totalmente opuesta al caso anterior.

Presencia de Argentina en todos los cuadrantes negativos y en consecuencia pérdida en la

participación de mercado.

Gráfico 17

CHN

USA

02

46

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3




Gráfico 18

CHN

ITA

PRT

SVN

42.0

04

4.0

04

6.0

04

8.0

05

0.0

05

2.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 10 20 30 40Dif de Impo. en Miles de Millones USD


HUN

IND

KOR

POL

PRT

TUR

20.0

02

5.0

03

0.0

03

5.0

04

0.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



DEU

DNK

ESP

HRVTHA

5.0

01

0.0

01

5.0

02

0.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 .5 1 1.5 2 2.5Dif. de Impo. en Miles de Millones USD


CHE

HRV

MEX

USA

0.0

02

.00

4.0

06

.00

8.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



Gráfico 19

COLCZE GRCSGP

ZAF

0.0

0

500

.00

100

0.0

01

50

0.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-1.5 -1 -.5 0Dif. de Impo. en Miles de Millones USD


AUS

CHL

EST

IDNISL

6.0

07

.00

8.0

09

.00

10.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



DZA

IRL

PHL

RUS

SWE

3.6

03

.80

4.0

04

.20

4.4

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



ARG

GBR

MYS

SAU

1.0

01

.20

1.4

01

.60

1.8

0

Ga

p e

n I

mpo

rtacio

nes



Es de señalar que en el caso de automóviles el país contra fáctico de la Argentina es Alemania y en

el caso de maquinaria concurren Colombia, Islandia y EEUU.

Oportunidades Comerciales Se presentan a continuación los, 25 principales Capítulos de las exportaciones de la argentina a

Brasil, que registraron en el período bajo análisis diferencias positivas, ordenados por la importancia

de dicho valor.

Vehículos automóviles, tractores, otros, sus partes y accesorios

Cereales

Productos de la molinería; Malta; Almidón; Otros

Leche y productos lácteos; Huevos de ave; Miel natural; Otros

Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos, Otros

Aluminio y sus manufacturas


Frutas; Cortezas de agrios (cítricos), Melones o sandías

Carne y despojos comestibles

Pasta de Madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; Otros

Aceites esenciales y resinoides; Preparaciones de Perfumería, Otros

Fundición, hierro y acero

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

Cacao y sus preparaciones

Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, Otros

Guata, fieltro y tela sin tejer; Hilados especiales; Otros

Preparaciones alimenticias diversas

Semillas y frutos oleaginosos; Paja y forrajes; Otros

Sal; Azufre; Tierras y piedras; yesos, Cales y cementos

Algodón

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; Otros

Azúcares y artículos de confitería

Pieles (excepto la peletería) y cueros

Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto, otros

Seguidamente se detallan los 25 Capítulos con las mayores diferencias negativas.

Combustibles minerales, aceites minerales; ceras minerales, Otros

Plástico y sus manufacturas

Reactores nucleares, calderas, máquinas; Otros

Productos diversos de las industrias químicas

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; Otros

Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos

Productos químicos inorgánicos; Otros

Tejidos especiales; Superficies textiles con mechón insertado; Encajes; Tapicería; Otros

Manufacturas de fundición, de hierro o acero

Papel y Cartón; Manufacturas De Pasta De Celulosa, De Papel O Cartón

Minerales metalíferos, escorias y cenizas

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, Otros

Grasas y aceites animales o vegetales; Otros

Productos químicos orgánicos

Plomo y sus manufacturas

Extractos curtientes o tintóreos; Taninos y sus derivados; Otros

Abonos

Herramientas y útiles, artículos de cuchillería, otros, de metal común

Cinc y sus manufacturas


Caucho y sus manufacturas

Productos farmacéuticos

Muebles; Mobiliario médico quirúrgico; Artículos de cama y similares; Otros

Telas Impregnadas, Recubiertas, Revestidas O Estratificadas; Otros

Prendas y Complementos (Accesorios), De Vestir, De Punto

Vidrio y sus manufacturas

En suma se advierten evoluciones disímiles, por un lado el sector automotor, con una

diversidad de productos acotada, un mercado oligopólico con la posibilidad de explotar

economías de escala y con un régimen ad-hoc, presenta una evolución muy favorable, y por

otro en el de maquinarias, con una oferta mucho más atomizada en función, entre otras cosas,

de la enorme variedad de productos, sin régimen especial, donde se observa una pérdida en

la participación general en el mercado. Dejando de lado el grupo de Capítulos relacionados

con la alimentación por el lado de positivo se destaca el sector de aluminio, productos de

perfumería y fundición de hierro y acero. Por el lado negativo, a la maquinaria no eléctrica

debe sumarse la eléctrica, productos químicos, el plástico y el caucho y sus manufacturas,

entre otros. Es de señalar finalmente que estas diferencias por el lado de las exportaciones

argentinas, en relación con países oferentes "similares", generalmente no se sincronizan con

las que se observan en las importaciones de Brasil respecto de sus respectivos grupos de

control, como así también que dichas diferencias positivas y negativas por el lado de las

exportaciones de la Argentina, generalmente han sido acompañadas por ascensos y

descensos en la participación en el mercado de nuestro país.

Esto puede observarse en el siguiente Gráfico, donde se comparan las diferencias de Brasil en el

mundo, vis à vis, sus grupos de control y las diferencias de las exportaciones de la Argentina a

Brasil, también respecto de sus respectivos grupos de control, el contraste entre los Capítulos 87 y

84 es más que elocuente.

Gráfico 44

3133 88575276

191931789 22189 64240

10

7974

27

4580 3255548 72131556827929034955153

463815444246 73689683351426 94

857597 4866474371

34167867

39

616219211620

49 69

11

3830 37

28 2936

84

232550126524605859

87

8670

-20

24

6

Dife

ren

cia

de

la

s E

xp

ort

acio

ne

s d

e la

Arg

en

tin

a a

Bra

sil

-2 0 2 4 6 8Diferencia de las Importaciones de Brasil desde el Mundo


Diferencias entre las Imporactiones de Brasil y las Exportaciones de Argentina a Brasil y su Grupo de Control


Ahora bien, donde es dable detectar oportunidades comerciales para la Argentina?. En el Cuadrante

IV, positivos de Brasil y negativos de la Argentina, se agrupan las oportunidades comerciales por

Capítulo según este enfoque y en orden de importancia, las mismas son:

27 Combustibles minerales, aceites minerales; ceras minerales, Otros

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; Otros

84 Máquinas, aparatos y material no eléctrico, y sus partes; Otros

39 Plástico y sus manufacturas

29 Productos químicos orgánicos

38 Productos diversos de las industrias químicas

88 Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes

31 Abonos

3 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos

73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

61 Prendas y Complementos (Accesorios), De Vestir, De Punto

32 Extractos curtientes o tintóreos; Taninos y sus derivados; Otros

48 Papel y Cartón; Manufacturas De Pasta De Celulosa, De Papel O Cartón

69 Productos cerámicos

70 Vidrio y sus manufacturas

62 Prendas y Complementos (Accesorios), De Vestir, Excepto Los De Punto

95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; Sus partes y accesorios

60 Tejidos de punto

89 Barcos y demás artefactos flotantes

55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas

15 Grasas y aceites animales o vegetales; Otros

35 Materias albuminoideas; Productos a base de almidón o de fécula modificados; Otros

58 Tejidos especiales; Superficies textiles con mechón insertado; Encajes; Tapicería; Otros

34 Jabones, agentes de superficie orgánicos, Otros


64 Calzado, polainas y artículos análogos; Partes de estos artículos

83 Manufacturas diversas de metal común

28 Productos químicos inorgánicos; Otros

82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería, otros, de metal común

94 Muebles; Mobiliario medico quirúrgico; Artículos de cama y similares; Otros

42 Manufacturas De Cuero; Artículos De Talabartería O Guarnicionería; Otros

92 Instrumentos musicales; Sus partes y accesorios

91 Aparatos de relojería y sus partes

57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil

79 Cinc y sus manufacturas

37 Productos fotográficos o cinematográficos

63 Los Demás Artículos Textiles Confeccionados; Juegos; Prendería y Trapos

66 Paraguas, Sombrillas, Quitasoles, Bastones, Otros

53 Las demás fibras textiles vegetales; Hilados de papel y tejidos de hilados de papel

50 Seda

59 Telas Impregnadas, Recubiertas, Revestidas O Estratificadas; Otros

51 Lana y pelo fino u ordinario; Hilados y tejidos de crin

36 Pólvora y explosivos; Artículos de pirotecnia; Otros

93 Armas, municiones, y sus partes y accesorios

46 Manufacturas de espartería o Cestería

Las Importaciones de Minas Gerais

Comparación entre Estados Se analizarán a continuación las importaciones del Estado de Minas Gerais. Como es costumbre se

presenta, en primer lugar, un Gráfico general donde se observa que si bien las mismas se han

incrementado a los largo de los últimos años, han oscilado en forma recurrente alrededor del 5,00%

de las importaciones totales de Brasil.


Gráfico 45

05

10

15

Impo

rtacio

nes T

ota

les d

e M

G

50

100

150

200

250

Impo

rtacio

nes T

ota

les d

e B

rasil

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

Total Brasil MG


Importaciones de Brasil y de Minas Gerais

4.5

55

.56

%

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

Participación de MG en las importaciones Totales de Brasil

Con la metodología utilizada en los acápites anteriores, se realizará a continuación un análisis de

forma tal de comparar las importaciones de los distintos Estados de Brasil, es decir en lugar de

contrastar países en este caso se confrontan Estados. Las variables seleccionadas para explicar

dichas importaciones, y de esta forma seleccionar los distintos grupos de control serán: el producto

interno bruto de cada Estado y la población de cada Estado, sobre la base de información provista

por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Seguidamente se presenta el Gráfico 46,

donde se constata la evolución de las importaciones de Minas Gerais, vis à vis, su Estado contra

fáctico, allí es dable observar una diferencia positiva a favor de Minas Gerais. Hay que considerar al

respecto y como se ha mencionado, que el Estado no tiene salida al mar y en consecuencia muchos

de sus productos importados fueron ya nacionalizados en otros Estados, en particular San Pablo,

como así también que no todos los productos que importa (en particular automovólies) se consumen

en MG.

Gráfico 46

400

06

00

08

00

01

00

00

120

00

140

00

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

MinasGerais Control

Millones de USD

Impo de MinasGerais y Grupo de Control

Es de mencionar que los Estados que conforman el grupo de control de Minas Gerais, son por orden

de importancia, una mezcla de: Paraná, Bahía y San Pablo.


A continuación se presenta el Gráfico 47, con el ya conocido test de placebo, allí se observa la

tendencia positiva de Minas Gerais, que contrasta con la importante evolución nominal positiva de

San Pablo y Santa Catarina, y la diferencia negativa de Espíritu Santo, influyendo en el primer caso

el tamaño del mercado de importación.

Gráfico 47

SP

SC

ES

0

20

00

04

00

00

60

00

0

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

Diferencia en Millones USD

Comparación con Todos los Estados

Seguidamente, en los Gráficos 48 y 49 se delinean las diferencias entre las variaciones, pre y post

2009, entre todos los Estados y sus respectivos grupos de control. Donde se vuelve a destacar el

comportamiento positivo de las importaciones de Minas Gerais

Gráfico 48

MA

PAPE

PI

0.0

0

100

0.0

02

00

0.0

03

00

0.0

04

00

0.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 1000 2000 3000Dif de Impo. en Millones USD


GO

MS

RJ

RO

SC

8.0

01

0.0

01

2.0

01

4.0

01

6.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 2000 4000 6000 8000Dif. de Impo. en Millones USD


AM

MT

MG

PB

RR

4.0

05

.00

6.0

07

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 200 400 600 800 1000Dif. de Impo. en Millones USD


AP

PR

SP

TO

0.5

01

.00

1.5

02

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9




Gráfico 49

CE

DF

30.0

04

0.0

05

0.0

06

0.0

07

0.0

08

0.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-1000 -800 -600 -400Dif. de Impo. en Millones USD


BA

ES

RS

12.0

01

4.0

01

6.0

01

8.0

02

0.0

02

2.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-1100 -1050 -1000 -950 -900 -850Dif. de Impo. en Millones USD


RN

SE

6.4

06

.60

6.8

07

.00

7.2

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-130 -120 -110 -100 -90Dif. de Impo. en Millones USD


AC

AL

2.0

02

.50

3.0

03

.50

4.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-40 -30 -20 -10Dif. de Impo. en Millones USD


Es dable nuevamente señalar que, al igual que en el caso de los países, las diferencias observadas

están de alguna forma condicionadas por las distintas estructuras de las canastas de importaciones

de los Estados y por la mediterraneidad de algunos de ellos.

Comparación por producto En relación con los distintos Capítulos o sectores, en el Gráfico 50 se presenta la evolución de seis

de ellos, que representan el 65% de las importaciones de Minas Gerais en el año 2014, allí es dable

observar diferencias positivas con respecto a los distintos grupos de control, para el caso de: abonos

y productos químicos orgánicos. Para el resto las diferencias son cuasi nulas o negativas.

Gráfico 50

500

100

01

50

02

00

02

50

03

00

0

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

MG Control

Millones USD

Impo de VehículosAutomóvilesyPartes de MG y Grupo de Control

100

01

50

02

00

02

50

03

00

0

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

MG Control

Millones USD

Impo de MaquinarianoEléctrica de MG y Grupo de Control

400

600

800

100

01

20

0

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

MG Control

Millones USD

Impo de MáquinasEléctricas de MG y Grupo de Control

200

400

600

800

100

0

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

MG Control

Millones USD

Impo de Abonos de MG y Grupo de Control

600

800

100

01

20

01

40

01

60

0

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

MG Control

Millones USD

Impo de Combustibles de MG y Grupo de Control

100

200

300

400

500

600

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

MG Control

Millones USD

Impo de ProductosQuímicosOrgánicos de MG y Grupo de Control

En los Gráficos 51 y 52 se analizan las diferencias entre las variaciones, pre y post 2009, entre todos

los Capítulos importados por Minas Gerais y sus respectivos grupos de control. Allí es dable

mencionar la buena performance observada en el caso de: de artículos de perfumería, abonos,

plástico y manufacturas, y productos químicos, entre otros. Por el lado negativo se registra: el sector


automotor y sus partes, maquinaria, combustibles, caucho y manufacturas, extractos curtientes y

bebidas, entre otros.

Gráfico 51

29

33

3839

46

5863

80

880

.00

50.0

01

00

.00

150

.00

200

.00

250

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9


Dif. Pos. muy Grande entre MG y Grupo de Control e Impo. de MG

5

14

20

30

31

34

37

48

49

50

56

10.0

01

2.0

01

4.0

01

6.0

01

8.0

02

0.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 50 100 150Dif. de Impo. en Millones USD

Dif. Pos. Grande entre MG y Grupo de Control e Impo. de MG

10

31

44

52

6066

69

70

71

81

90

2.0

04

.00

6.0

08

.00

10.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 50 100 150Dif. de Impo. en Millones USD

Dif. Pos. Mediana entre MG y Grupo de Control e Impo. de MG

1

13

25

41

5354

73

75

81

89

0.0

00

.50

1.0

01

.50

2.0

02

.50

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9


Dif. Pos. Pequeña entre MG y Grupo de Control e Impo. de MG

Gráfico 52

48 1617 21

22

2332

40

425564

92

96

0.0

05

0.0

01

00

.00

150

.00

200

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-100 -80 -60 -40 -20 0Dif. de Impo. en Millones USD

Dif. Neg. muy Grande entre MG y Grupo de Control e Impo. de MG

11 12

18

19

35

36

47

57

61

67

72

78

82

91

95

6.0

07

.00

8.0

09

.00

10.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-50 -40 -30 -20 -10 0Dif. de Impo. en Millones USD

Dif. Neg. Grande entre MG y Grupo de Control e Impo. de MG

7

9

15

26

27

28

36

45

5159

62

74

76

93

97

3.0

03

.50

4.0

04

.50

5.0

05

.50

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-150 -100 -50 0Dif. de Impo. en Millones USD

Dif. Neg. Mediana entre MG y Grupo de Control e Impo. de MG

2

6

24

43

65

68

79

83

84

85

86

8794

0.0

01

.00

2.0

03

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-80 -60 -40 -20 0Dif. de Impo. Millones USD

Dif. Neg. Pequeña entre MG y Grupo de Control e Impo. de MG

A continuación se listan los quince principales Capítulos en los que se observan diferencias positivas

ordenados por su importancia, ellos son:


31 Abonos


33 Aceites esenciales y resinoides; Preparaciones de Perfumería, Otros

30 Productos farmacéuticos




10 Cereales

60 Tejidos de punto



81 Los demás metales comunes; Cermets; Manufacturas de estas materias

90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, Otros

25 Sal; Azufre; Tierras y piedras; yesos, Cales y cementos

75 Níquel y sus manufacturas

Finalmente se detallan listan los quince principales Capítulos en los que se observan diferencias

negativas, también ordenados por su importancia, ellos son:



26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas

84 Reactores nucleares, calderas, máquinas; Otros

40 Caucho y sus manufacturas

72 Fundición, hierro y acero



86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; Otros

76 Aluminio y sus manufacturas

18 Cacao y sus preparaciones

74 Cobre y sus manufacturas

8 Frutas; Cortezas de agrios (cítricos), Melones o sandías

4 Leche y productos lácteos; Huevos de ave; Miel natural; Otros



En líneas generales, se observa una diferencia positiva de las importaciones de Minas Gerais, en

relación con su grupo de control. Respecto de los productos se desatacan las performances

positivas, entre otros, de: Productos químicos orgánicos. Abonos. Aeronaves, vehículos espaciales, y

sus partes. Aceites esenciales y resinoides; Preparaciones de Perfumería, Otros. Productos

farmacéuticos. Mientras que se registran desvíos negativos en el caso de, entre otros: Combustibles

minerales, aceites minerales; ceras minerales, Otros. Extractos curtientes o tintóreos; Taninos y sus

derivados; Otros. Minerales metalíferos, escorias y cenizas. Reactores nucleares, calderas,

máquinas; Otros. Caucho y sus manufacturas

Las Exportaciones de la Argentina a Minas Gerais

Comparación por país Se presenta en primer lugar, el Gráfico 53, donde consta la evolución de las exportaciones de

nuestro país a Minas Gerais, y la participación de ellas en el total de importaciones del Estado. Allí es

dable observar una recuperación en la participación de nuestras ventas a partir del año 2005, aunque

sin alcanzar los niveles de 1998.

Gráfico 53

05

00

100

01

50

02

00

0

Impo

rtacio

nes d

e M

G d

esde

la

Arg

en

tin

a

0

500

01

00

00

150

00

Impo

rtacio

nes T

ota

les d

e M

inas G

era

is

2004 2006 2008 2010 2012 2014

Importaciones de Totales de MG

Importaciones de MG desde la Argentina

Millones de USD

Importaciones de Minas Gerais

81

01

21

41

6%

2004 2006 2008 2010 2012 2014

Participación de la Argentina en las Importaciones de MG

A continuación se analizará, de igual forma que se hizo para el caso de Brasil, el comportamiento de

las exportaciones de nuestro país, vis à vis, otros países exportadores a Minas Gerais "semejantes",

en este caso, y como se mencionó en su oportunidad, las características serán representativas de la

oferta de cada uno de ellos y son las mismas utilizadas en los puntos anteriores.

En primer lugar se presenta la evolución de las ventas desde la Argentina, en comparación con los

países que conforman el grupo donante o de control, que en este caso está compuesto por: Italia,

China y EEUU. Allí es dable observar que la performance de nuestro país fue superior al resto, a

partir del año 2007.


Gráfico 54

.51

1.5

2

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

ARG Control



En segundo término, se presenta, el habitual test de placebo, la línea de trazo grueso corresponde a

la diferencia entre las ventas desde la argentina respecto de su grupo de control, que si bien fueron

positivas desde 2007, han sido inferiores a las obtenidas en el caso de China, y EEUU, aunque

superaron a las de Italia.

Gráfico 55

CHN

USA

-1-.

50

.51

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

Diferencia en Miles de Millones de USD


A continuación, en los Gráficos 56 y 57, figuran la intensidad de las variaciones, respecto de los

respectivos grupos de control, pre y post 2009. Argentina figura en el cuadrante de positivos, con una

variación no muy intensa si se la compara, entre otros, con México, China o Corea del Sur.


Gráfico 56

BGR

COL

DNK

HRV

HUN MEXTHA

0.0

0

100

.00

200

.00

300

.00

400

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 1 2 3 4 5Dif de Impo. en Miles de Millones de USD


CHL

CHN

HRV

MYS

18.0

02

0.0

02

2.0

02

4.0

02

6.0

02

8.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 5 10 15 20Dif. de Impo. en Miles de Millones de USD


ARG

KOR

PRT

9.0

01

0.0

01

1.0

01

2.0

01

3.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



CZE

DEU

IRL

ISL

POL

USA

0.0

01

.00

2.0

03

.00

4.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



Gráfico 57

CHEPHL

SGP

0.0

0

500

.00

100

0.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 .2 .4 .6 .8Dif. de Impo. en Miles de Millones de USD


EST

GRC

ITA

JPNSAU

SWE

10.0

01

5.0

02

0.0

02

5.0

03

0.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 5 10 15Dif. de Impo. en Miles de Millones de USD


AUS

DZA

FIN

IDN

RUS

SVN TUR

ZAF

6.0

08

.00

10.0

01

2.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9



DZA

ESP

GBR

IND

1.0

02

.00

3.0

04

.00

5.0

06

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 .5 1 1.5 2Dif. de Impo. en Miles de Millones de USD


Comparación por producto A continuación se presenta la evolución de los principales productos importados por Minas Gerais

desde la Argentina. Al igual que en el caso para todo Brasil, en el Gráfico 58, allí se presentan los

principales rubros de exportación de la Argentina a Minas Gerais (más del 90% de lo exportado en

2014). Nuevamente es dable advertir el contraste entre la diferencia positiva de las ventas de

vehículos automotores y partes, productos cosméticos y plástico y sus manufacturas y la diferencia

negativa en el caso de maquinaria no eléctrica. En los Gráficos 59 y 60, se presenta la variabilidad

en las diferencias pre y post 2009. En los cuadrantes positivos, se destaca la evolución de los rubros

correspondientes a industrias químicas, artículos de perfumería, plásticos y sus manufacturas,

fundición de hierro y acero, y como se mencionó el caso de automotores. Por el lado negativo, es de

señalar, el caso de químicos orgánicos, que se suman al ya mencionado de maquinaria.


Gráfico 58

0.5

11

.5

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

ARG Control


Impo de VehículosAutomóvilesyPartes de ARG y Grupo de Control

0

.05

.1.1

5

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

ARG Control


Impo de AceitesEsencialesyPerfumería de ARG y Grupo de Control

0

.05

.1.1

5

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

ARG Control


Impo de MaquinarianoEléctrica de ARG y Grupo de Control

0

.01

.02

.03

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

ARG Control


Impo de Cacao de ARG y Grupo de Control

.01

.02

.03

.04

.05

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

ARG Control


Impo de PlásticoyManufacturas de ARG y Grupo de Control

0

.02

.04

.06

.08

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

ARG Control


Impo de Cereales de ARG y Grupo de Control

Gráfico 59

2532

33

39485863 72

0.0

0

100

00

.002

00

00

.003

00

00

.004

00

00

.005

00

00

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 20 40 60 80Dif. de Impo. en Millones de USD

Dif. Pos. muy Grande entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG

5

820

40

48

49

54

87

94

3.0

04

.00

5.0

06

.00

7.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 200 400 600 800Dif. de Impo. en Millones de USD

Dif. Pos. Grande entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG

10

17

18

28

38

68

76

79

1.0

01

.50

2.0

02

.50

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 10 20 30 40 50Dif. de Impo. en Millones de USD

Dif. Pos. Mediana entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG

4

7

10

11

15

61

78

0.2

00

.40

0.6

00

.80

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

0 10 20 30 40 50Dif. de Impo. en Millones de USD

Dif. Pos. Pequeña entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG


Gráfico 60

22

26

29 55

74

8384

90

0.0

05

0.0

01

00

.00

150

.00

200

.00

250

.00

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-50 -40 -30 -20 -10 0Dif. de Impo. en Millones de USD

Dif. Neg. muy Grande entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG

27

42

44

45

59

70

73

86

95

6.0

08

.00

10.0

01

2.0

01

4.0

01

6.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-60 -40 -20 0Dif. de Impo. en Millones de USD

Dif. Neg. Grande entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG

34

35

44

56

57

60

64

82

85

2.0

03

.00

4.0

05

.00

6.0

0

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-6 -4 -2 0Dif. de Impo. en Millones de USD

Dif. Neg. Mediana entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG

3

12

21

30

37

52 62

96

0.0

00

.50

1.0

01

.50

Cocie

nte

Dif.

en I

mp

ort

acio

ne

s p

re y

po

st

200

9

-2 -1.5 -1 -.5 0Dif. de Impo. en Millones de USD

Dif. Neg. Pequeña entre ARG y Grupo de Control e Impo. de ARG

Volviendo al caso de los Capítulos relacionados con automotores y partes y maquinaria no eléctrica,

se presentan nuevamente los test de placebo. Donde se observa, en el primer caso, cómo Argentina

(línea de trazo grueso) y México, ganan mercado sobre Italia, y en el segundo cómo China e Italia

desplazan a la Argentina (línea de trazo grueso).

Gráfico 61

MEX

ITA

-.5

0.5

1

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3


Comparación con Todos los Países - Capítulo 87


Gráfico 62

CHN

ITA

-.2

0.2

.4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3


Comparación con Todos los Países - Capítulo 84

Oportunidades Comerciales Se presenta a continuación el listado de los principales Capítulos con diferencias positivas, en

relación con su respectivo grupo de control, en el caso de las exportaciones de la Argentina a Minas

Gerais:

87 Vehículos automóviles, tractores, otros, sus partes y accesorios


10 Cereales


11 Productos de la molinería; Malta; Almidón; Otros





20 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos, Otros


7 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

49 Productos Editoriales, De La Prensa y De Las Demás Industrias Gráficas; Otros

54 Filamentos sintéticos o artificiales




Finalmente se detalla el listado de los principales Capítulos con diferencias negativas, en relación

con su respectivo grupo de control, en el caso de las exportaciones de la Argentina a Minas Gerais:


84 Maquinaria no eléctrica; Otros









52 Algodón


Las concordancias, con respecto a las exportaciones de la Argentina a todo Brasil, son escasas

salvo para el caso de automóviles y sus partes y productos de perfumería, entre otros, por el lado

positivo y de combustibles y maquinaria no eléctrica, entre otros, por el lado negativo.

Seguidamente se presenta el Gráfico 63, donde se comparan las diferencias de Minas Gerais en el

mundo, vis à vis, sus grupos de control y las diferencias de las exportaciones de la Argentina al

Estado, también respecto de sus respectivos grupos de control, nuevamente el contraste entre los

Capítulos 87 y 84 es importante.

Gráfico 63

34 578

10

1112151718 19202122 2526

27

2829

3032

33

343537 383940 424445484952545556575859 6061626364687072 737476 787982 83

84

8586

87

909495960

20

04

00

60

08

00

Dife

ren

cia

de

la

s E

xp

ort

acio

ne

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e la

Arg

en

tin

a a

MG

-100 0 100 200 300Diferencia de las Importaciones de MG desde el Mundo


Diferencias entre las Imporactiones de MG y las Exportaciones de Argentina a MG y su Grupo de Control


Al igual, que en el caso de Brasil con la Argentina, en el Cuadrante IV del Gráfico anterior se agrupan

las oportunidades comerciales, no explotadas, por parte de nuestro país en Minas Gerais, las

mismas agrupadas por Capítulo son:



60 Tejidos de punto






44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera

52 Algodón

56 Guata, fieltro y tela sin tejer; Hilados especiales; Otros

Es dable mencionar que, respecto del análisis para todo Brasil, sólo los Capítulos 29, 73, 34, 70 y 37,

forman parte de ambos grupos.

Conclusiones

Brasil En forma estilizada, es dable formular los siguientes comentarios sobre las importaciones de Brasil y

su comercio con la Argentina:

1. En el total las importaciones de Brasil demuestran una performance superior a la de

otros países similares

2. Al nivel de los principales Capítulos, las importaciones también han resultado

superiores a las que corresponden a su grupo de control

3. En cuanto a la dinámica cabe mencionar los siguientes Capítulos: maquinaria no

eléctrica y eléctrica (84, 85), extractos curtientes y productos químicos (32, 38), papel y

cartón y algodón (48 y 52).

4. Las exportaciones de la Argentina a Brasil, han resultado inferiores cuando se las

compara con su grupo de control

5. Al nivel de los principales Capítulos de exportación, es dable señalar, la performance

de automóviles y partes y algunos productos alimenticios


6. En cuanto a la dinámica de las exportaciones de la Argentina a Brasil, cabe agregar a

los mencionados en el punto anterior a los Capítulos relacionados con aluminio, pasta

de madera y manufacturas de piedra.

7. Las oportunidades comerciales para la Argentina suelen concentrarse en:

combustibles, maquinaria, plástico y sus manufacturas, productos químicos,

aeronaves, y sus partes y abonos

Minas Gerais En forma estilizada, es dable formular los siguientes comentarios sobre las importaciones de Minas

Gerais y su comercio con la Argentina:

1. En el total las importaciones de Minas Gerais demuestran una performance superior a

la de otros Estados similares

2. Al nivel de los principales Capítulos, las importaciones también han resultado

superiores en el caso de abonos y productos químicos orgánicos.

3. En cuanto a la dinámica cabe mencionar la buena performance observada en el caso

de: de artículos de perfumería, abonos, plástico y manufacturas, y productos

químicos, entre otros

4. Las exportaciones de la Argentina a Minas Gerais, han resultado superiores cuando se

las compara con su grupo de control

5. Al nivel de los principales Capítulos de exportación, es dable señalar, la performance

positiva de automóviles y partes; alimentos; perfumería; plástico y manufacturas, en

las exportaciones de la Argentina.

6. En cuanto a la dinámica de las exportaciones de la Argentina, cabe mencionar los

rubros correspondientes a: industrias químicas, artículos de perfumería, plásticos y

sus manufacturas, fundición de hierro y acero, y como se mencionó el caso de

automotores

7. Las oportunidades comerciales para la Argentina suelen concentrarse en: productos

químicos orgánicos, productos farmacéuticos, tejidos de punto, instrumentos y

aparatos de óptica, fotografía o cinematografía y, manufacturas de fundición, de hierro

o acero

ANEXO I – Código de Países

PAIS CÓDIGO

Algeria DZA

Argentina ARG

Australia AUS

Brazil BRA

Bulgaria BGR

Chile CHL

China CHN

Colombia COL

Croatia HRV

Cyprus CYP


ANEXO I – Código de Países

Czech Republic CZE

Denmark DNK

Estonia EST

Finland FIN

Germany DEU

Greece GRC

Hong Kong SAR HKG

Hungary HUN

Iceland ISL

India IND

Indonesia IDN

Ireland IRL

Israel ISR

Italy ITA

Japan JPN

Korea KOR

Latvia LVA

Malaysia MYS

Mexico MEX

Poland POL

Portugal PRT

Russia RUS

Singapore SGP

Slovenia SVN

South Africa ZAF

Spain ESP

Sweden SWE

Switzerland CHE

Turkey TUR

United Kingdom GBR

United States USA

Venezuela VEN

ANEXO II – Capítulos del Nomenclador Común del Mercosur y su Descripción

Cap. Descripción

1 Animales vivos

2 Carne y despojos comestibles



5 Los demás productos de origen animal

6 Plantas vivas y productos de la floricultura

7 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios


9 Café, té, yerba mate y especias

10 Cereales

11 Productos de la molinería; Malta; Almidón; Otros

12 Semillas y frutos oleaginosos; Paja y forrajes; Otros

13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales

14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal

15 Grasas y aceites animales o vegetales; Otros

16 Preparaciones de carne, pescado o crustáceos, Otros



Cap. Descripción

17 Azúcares y artículos de confitería


19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, Otros

20 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos, Otros

21 Preparaciones alimenticias diversas

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; Otros

24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

25 Sal; Azufre; Tierras y piedras; yesos, Cales y cementos






31 Abonos




35 Materias albuminoideas; Productos a base de almidón o de fécula modificados; Otros

36 Pólvora y explosivos; Artículos de pirotecnia; Otros





41 Pieles (excepto la peletería) y cueros

42 Manufacturas De Cuero; Artículos De Talabartería O Guarnicionería; Otros

43 Peletería y confecciones de peletería; Peletería facticia o artifical

44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera

45 Corcho y sus manufacturas

46 Manufacturas de espartería o Cestería

47 Pasta de Madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; Otros

48 Papel y Cartón; Manufacturas De Pasta De Celulosa, De Papel O Cartón

49 Productos Editoriales, De La Prensa y De Las Demás Industrias Gráficas; Otros

50 Seda

51 Lana y pelo fino u ordinario; Hilados y tejidos de crin

52 Algodón

53 Las demás fibras textiles vegetales; Hilados de papel y tejidos de hilados de papel

54 Filamentos sintéticos o artificiales


56 Guata, fieltro y tela sin tejer; Hilados especiales; Otros

57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil

58 Tejidos especiales; Superficies textiles con mechón insertado; Encajes; Tapicería; Otros

59 Telas Impregnadas, Recubiertas, Revestidas O Estratificadas; Otros

60 Tejidos de punto

61 Prendas y Complementos (Accesorios), De Vestir, De Punto

62 Prendas y Complementos (Accesorios), De Vestir, Excepto Los De Punto

63 Los Demás Artículos Textiles Confeccionados; Juegos; Prendería y Trapos

64 Calzado, polainas y artículos análogos; Partes de estos artículos

65 Sombreros, demás tocados, y sus partes

66 Paraguas, Sombrillas, Quitasoles, Bastones, Otros

67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; Otros

68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto, otros



71 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas, Otros



74 Cobre y sus manufacturas



Cap. Descripción

75 Níquel y sus manufacturas

76 Aluminio y sus manufacturas

78 Plomo y sus manufacturas

79 Cinc y sus manufacturas

80 Estaño y sus manufacturas

81 Los demás metales comunes; Cermets; Manufacturas de estas materias



84 Reactores nucleares, calderas, máquinas; Otros



87 Vehículos automóviles, tractores, otros, sus partes y accesorios




91 Aparatos de relojería y sus partes

92 Instrumentos musicales; Sus partes y accesorios

93 Armas, municiones, y sus partes y accesorios

94 Muebles; Mobiliario médico quirúrgico; Artículos de cama y similares; Otros

95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; Sus partes y accesorios

96 Manufacturas diversas

97 Objetos de arte o colección y antigüedades

99 Otras Operaciones

ANEXO III – Estados y sus Siglas

Acre AC

Alagoas AL

Amapá AP

Amazonas AM

Bahia BA

Ceará CE

Distrito Federal DF

Espírito Santo ES

Goiás GO

Maranhão MA

Mato Grosso MT

Mato Grosso do Sul MS

Minas Gerais MG

Paraná PR

Paraíba PB

Pará PA

Pernambuco PE

Piauí PI

Rio Grande do Norte RN

Rio Grande do Sul RS

Rio de Janeiro RJ

Rondônia RO

Roraima RR

Santa Catarina SC

Sergipe SE

São Paulo SP

Tocantins TO


INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO

MG tiene 27.657 km de rutas pavimentadas equivalentes a casi el 17% de las existentes en el país.

Esa extensa red vial facilita la integración entre el Estado y los mayores centros urbanos brasileños y

también con el MERCOSUR. Las principales rutas federales que cruzan Minas Gerais son: BR-040.

BR-116. BR-262 y BR-050.

La red ferroviaria "mineira" es de 5.329 km. Importantes vías férreas cruzan el Estado, como el

ferrocarril Vitória-Minas, operado por la Compañía Vale do Rio Doce (CVRD) y los antiguos

ferrocarriles Central del Brasil. Leopoldina y la ferrovía del Acero. Los ferrocarriles unen MG con los

Estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahía, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso,

Tocantins y San Pablo, permitiendo un rápido acceso de los productos “mineiros” a los principales

puertos marítimos del país. Recientemente fue inaugurada la Terminal Intermodal de Cargas en la

ciudad de Pirapora, norte del Estado, a fin de transformarla en una vía alternativa de envío de granos

de la región del noroeste “mineiro”.

La infraestructura aeroportuaria del Estado cuenta con 84 aeropuertos pavimentados. El más

importante es el aeropuerto internacional de Belo Horizonte, en el distrito de Confins, a 30 km de la

Ciudad. Es el primer aeropuerto industrial del Brasil, ofreciendo espacio y condiciones especiales

para la instalación de empresas exportadoras, importadoras y de logística.


La capital “mineira” posee tres aeropuertos: Pampulha, destinado a la aviación regional; Carlos

Prates y Pama (uso militar). Y en el interior del Estado, las ciudades de Montes Claros, Uberlândia.

Uberaba, Araxá, Patos de Minas, Poços de Caldas, Varginha, Alfenas, Juiz de Fora, Ipatinga,

Governador Valadares y Diamantina cuentan con aeropuertos y servicios de líneas aéreas.

El sistema de hidrovías es poco utilizado, pero ha ganado espacio tanto en MG como en el Brasil. De

esa forma, los puertos fluviales de Iturama (rio Grande) y Santa Vitória (rio Paranaíba), en el

Triângulo Mineiro, y de Pirapora (rio São Francisco) constituyen una opción para el transporte de la

producción de una vasta región.

Con relación al sector de telecomunicaciones. MG cuenta con 6.04 millones de líneas fijas instaladas

y 16.1 millones de líneas móviles, con capacidad y tecnología para aumentar esa oferta. Una

sociedad entre el Gobierno de Minas y empresas de telecomunicaciones nacionales e

internacionales, está viabilizando la telefonía celular en 100% de los municipios mineros.

Para mejorar su infraestructura, el Estado de Minas Gerais está invirtiendo en el aumento de la oferta

de gas natural, creando así otra alternativa energética para las empresas. La Compañía de Gas de

Minas Gerais (GASMIG) inició el año pasado las obras para instalación de gasoductos, con

inversiones de 1.000 millones de reales. Con esta ampliación, el volumen de distribución de gas

natural alcanzará los 1.240 millones de metros cúbicos. La extensión hoy es de 870km.

En relación con la energía eléctrica, la Compañía Energética de Minas Gerais (CEMIG) atiende más

de 18 millones de personas en 774 municipios mineros y posee la gestión de la mayor red de

distribución de energía eléctrica de la América del Sur, con 460 mil kilómetros de extensión. Con

algunas de las mayores usinas hidroeléctricas del país. MG es responsable por el 17.74% de la

capacidad de generación de energía del país, con 66 usinas hidroeléctricas.

Existe también una estructura de puestos aduaneros en el interior del Estado de Minas Gerais que

facilitan los trámites relacionados con la nacionalización de bienes importados. Estos puertos secos,

se encuentran ubicados en 5 ciudades en las cuales se han establecido diversos polos industriales:

Betim, Juiz de Fora, Varginha, Uberaba y Uberlândia.


PRINCIPALES FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES

AGRONEGOCIO

52ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE PASSOS - EXPASS

PASSOS / MARZO

3ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - AGRIPAR

PARACATU / ABRIL

32º TORNEIO LEITEIRO 4ª EXPO DE EQUINOS MULTI-RAÇAS

ITANHANDU / ABRIL

VIII EXPO NACIONAL DE GADO JOVEM HOLANDES

ITANHANDU / ABRIL

13ª RODA DE AGRONEGÓCIOS

PIUMHI / MAYO

72ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

CURVELO / MAYO

EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS

ITUMIRIM / MAYO

III EXPOMANDIOCA

DIVISA ALEGRE / MAYO

TORNEIO LEITEIRO DE CAMPO ALEGRE

SANTOS DUMONT / MAYO

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SÃO VICENTE DE MINAS

SÃO VICENTE DE MINAS / JUNIO

FESTA DA MANDIOCA

NOVA LIMA / JUNIO

TORNEIO LEITEIRO DE DORES DO PARAIBUNA

SANTOS DUMONT / JUNIO

34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR

BELO HORIZONTE / JULIO

40ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE ITURAMA - EXPORAMA

ITURAMA / JULIO

41ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE MONTES CLAROS - EXPOMONTES

MONTES CLAROS / JULIO

50ª EXPODORES

DORES DO INDAIÁ / JULIO

6ª SUPER LEITE

POMPÉU / JULIO

86ª SEMANA DO FAZENDEIRO

VIÇOSA / JULIO

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA

SANTOS DUMONT / JULIO

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DA COMUNIDADE

ALÉM PARAÍBA / JULIO

EXPOSIÇÃO REGIONAL DE ORQUÍDEAS


FESTA DA BANANA


PIAU / JULIO

IV FEIRA DE AGRICULTURA ORGÂNICA DE MINAS GERAIS - AGRORGÂNICA III

FEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS DE MINAS GERAIS

SETE LAGOAS / JULIO

TORNEIO LEITEIRO DA MANTIQUEIRA


XVI FEIRA DA CACHAÇA

PARACATU / JULIO

49ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E COMERCIAL DE SETE LAGOAS

SETE LAGOAS / AGOSTO

AGROFEST

ORATÓRIOS / AGOSTO

TORNEIO LEITEIRO DE FORMOSO

SANTOS DUMONT / AGOSTO

XXXII EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA

JABOTICATUBAS / AGOSTO

11ª FEIRA DE NEGÓCIOS COOPAMA - FENEC

MACHADO / SETIEMBRE

8º CONCURSO DE QUALIDADE DOS CAFÉ DE POÇOS DE CALDAS

POÇOS DE CALDAS / SETIEMBRE

9ª FEIRA DE NEGÓCIOS E INTEGRAÇÃO DA COOPA - FENICOOPA

PATROCÍNIO / SETIEMBRE

FEIRA DE NEGÓCIOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DA COOPERATIVA

AGROPECUÁRIA REGIONAL DE ANDRADAS- FECARA

ANDRADAS / SETIEMBRE

FESTA DO MEL

NOVA LIMA / SETIEMBRE

TORNEIO LEITEIRO DE SÃO JOÃO DA SERRA

SANTOS DUMONT / SETIEMBRE

XXII FESTIVAL DE CACHAÇA

NOVO CRUZEIRO / SETIEMBRE

FAZENDA E CONSELHO RURAL - FAZCON

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO / NOVEMBRO

ALIMENTOS Y BEBIDAS

XIV FESTIVAL MUNDIAL DA CACHAÇA DE SALINAS

SALINAS / JULIO

DEGUSTA DUMONT

SANTOS DUMONT / AGOSTO

FESTIVAL DE TIRA-GOSTO

RAPOSOS / SETIEMBRE

ROTA DOS SABORES – CIRCUITO DE ARTE E GASTRONOMIA

CORONEL FABRICIANO / SETIEMBRE

UAIKTOBERFEST

NOVA LIMA / OCTUBRE

SUPERMINAS (INCLUYE MAQUINARIA PARA ALIMENTOS)

NOVA LIMA / OCTUBRE


ANIMALES DOMÉSTICOS

POÇOS PET

POÇOS DE CALDAS / FEVEREIRO

35º CONGRESSO BRASILEIRO DA ANCLIVEPA

BELO HORIZONTE / ABRIL

ARTES GRÁFICAS, PAPELERIAS, EMBALAJE EN PAPEL, LIBRO, MATERIAL DIDÁTICO Y

EDUCATIVO

10ª FEIRA NACIONAL DO LIVRO DE POÇOS DE CALDAS E FLIPOÇOS

Nº - ESPAÇO CULTURAL DA URCA – POÇOS DE CALDAS / ABRIL

ARTESANATO, ARTES Y COLECCIONES

11ª FEIRA MINEIRA DE ARTESANATO

SÃO JOÃO DE REI / ABRIL

47ª FEIRA DE ARTESANATO DE CARMO DO RIO CLARO

CARMO DO RIO CLARO / JULIO

7ª FIBRAS DE MINAS

SÃO LOURENÇO / JULIO

12º EXPO MINERAL DO CENTRO DE MINAS

CURVELO / SETIEMBRE

13ª FEIRA MINEIRA DE ARTESANATO DE TIRADENTES

SÃO JOÃO DEL REI / SETIEMBRE

25ª FEIRA DE ARTESANATO E INDÚSTRIA DE DORES DE CAMPOS - FAIDEC

DORES DE CAMPOS / SETIEMBRE

7º NATAL ARTESANAL

Nº - POÇOS DE CALDAS / NOVIEMBRE

26ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO

BELO HORIZONTE / DICIEMBRE

BELEZA E ESTÉTICA

12ª INTERNATIONAL PROFESSIONAL FAIR


CINE, FOTO, IMAGEN Y SONIDO

SINALIZAÇÃO IMPRESSÃO DIGITAL SERIGRAFIA - MINASPRINT

BELO HORIZONTE / ABRIL

COMERCIO MINORISTA, MAYORISTA Y FRANQUICIAS

14º SEMINÁRIO VAREJISTA DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS - SEVAR

BELO HORIZONTE / FEBRERO

11º SEMINÁRIO VAREJISTA DO SUL E SUDOESTE DE MINAS GERAIS

SÃO LOURENÇO / MARZO

10º SEMINÁRIO VAREJISTA DO NORTE DE MINAS GERAIS

MONTES CLAROS / ABRIL

15º SEMINÁRIO VAREJISTA DO LESTE DE MINAS GERAIS

IPATINGA / MAYO


18º SEMINÁRIO VAREJISTA DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA DE MINAS

GERAIS - SEVAR


15º SEMINÁRIO VAREJISTA DO CENTRO OESTE DE MINAS GERAIS

DIVINÓPOLIS / AGOSTO

29ª CONGRESSO E FEIRA SUPERMERCADISTA E DA PANIFICAÇÃO – SUPERMINAS

FOOD SHOW

BELO HORIZONTE / OCTUBRE

CONSTRUCCION CIVIL Y ARQUITECTURA

ª CONSTRUDECORE

POÇOS DE CALDAS / ABRIL

CONSTRUIR MINAS - MINASCON

BELO HORIZONTE / AGOSTO

FEIRÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO DE ARAXA E REGIÃO - FEIMAX

ARAXÁ / AGOSTO

III MOSTRACON TRIÂNGULO – MOSTRA DA CONSTRUÇÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO

UBERLÂNDIA / SETIEMBRE

ELECTRO MECANICA

13ª FEIRA DA INDÚSTRIA MECÂNICA DE MINAS GERAIS - MECMINAS

BELO HORIZONTE / NOVIEMBRE

DEPORTES, ESPARCIMIENTO Y NAUTICA

57º CONGRESSO DE SPORT, FITNESS E SAÚDE – ENAF POÇOS

POÇOS DE CALDAS / ABRIL

12º CONGRESSO DE SPORT, FITNESS E SAÚDE - ENAF


58º CONGRESSO DE SPORT, FITNESS E SAÚDE – ENAF

POÇOS DE CALDAS / OCTUBRE

GENERAL

8ª GESTÃO E COMPETITIVIDADE – CIRCUITO DE GRANDES CURSOS E PALESTRAS

CONTAGEM / MAYO

IV FEIRA NACIONAL DE UNIVERSIDADES

POÇOS DE CALDAS / MAYO

XIII CONGRESSO INTERDISCIPLINAR – SAÚDE, EDUCAÇÃO E TRABALHO


3º SALÃO DE OPORTUNIDADES DE SABARÁ

SABARÁ / JUNIO

9ª GESTÃO E COMPETITIVIDADE – CIRCUITO DE GRANDES CURSOS E PALESTRAS

CONTAGEM / JUNIO

10ª GESTÃO E COMPETITIVIDADE – CIRCUITO DE GRANDES CURSOS E

PALESTRAS

CONTAGEM / JULIO

ENCONTRO EMPRESARIAL ARAPORÃ

ARAPORÃ / JULIO


11ª GESTÃO E COMPETITIVIDADE – CIRCUITO DE GRANDES CURSOS E

PALESTRAS

CONTAGEM / AGOSTO

48ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE ITANHANDU

ITANHANDU / AGOSTO

FEIRA AERODESPORTISTA DO TRIÂNGULO MINEIRO - ULTRAFLY

ARAGUARI / AGOSTO

NOIVAS FESTAS &EVENTOS

POÇOS DE CALDAS / AGOSTO

SEMANA EMPRESARIAL

PARÁ DE MINAS / AGOSTO

60ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE MURIAÉ

MURIAÉ / SETIEMBRE

EXPOSIÇÃO DAS POTENCIALIDADES ECONÔMICAS - EXPOPEC

ITUIUTABA / SETIEMBRE

XXI FEIRA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ITUIUTABA

ITUIUTABA / SETIEMBRE

XXVII TORNEIO LEITEIRO E ENCONTRO DE CAVALEIROS E AMAZONAS II FEIRA DE

ARTESANATO MÃOS QUE TECEM

BIAS FORTES / SETIEMBRE

10º FÓRUM INDUSTRIAL DE PRODUTIVIDADE, ENERGIA E NEGÓCIOS - FIPEN

CONTAGEM / OCTUBRE

INFORMATICA, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES

FEIRA INDUSTRIAL DO VALE DA ELETRÔNICA - FIVEL

SANTA RITA DO SAPUCAÍ / SETIEMBRE

35ª FEIRA DE PROJETOS FUTURISTAS DA ETEFMC - PROJETE

SANTA RITA DO SAPUCAÍ / OCTUBRE

XXV FEIRA DE TECNOLOGIA DA FAI - FAITEC

SANTA RITA DO SAPUCAÍ / OCTUBRE

22ª TECNOFEIRA


MADERA Y MUEBLES

FEIRA DE MÓVEIS DE MINAS GERAIS

UBÁ / MAYO

AMOSTRA DE MÓVEIS UBERLÂNDIA - MODU

UBERLÂNDIA / JULIO

MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO

12º CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E FEIRA DO MEIO AMBIENTE


8º FÓRUM INTERNACIONAL PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -

SUSTENTAR

BELO HORIZONTE / MAYO

MINERIA


VII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EXPLORAÇÃO MINERAL - SIMEXMIN

OURO PRETO / MAYO

MULTISECTORES

7ª FEIRAMODA – CALÇADOS, ACESSÓRIOS E VESTUÁRIO

UBERLÂNDIA / JANEIRO

29ª PRÓ-MODA

PASSOS / FEBRERO

4ª SUPER SHOWROOM MÓVEIS E ELETRO BH


53ª FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE – MODA INFANTIL INFANTO JUVENIL


12ª FEIRA DE MÓVEIS, DECORAÇÃO E ACESSÓRIOS DO LAR INNOVALAR

BELO HORIZONTE / MARZO

FEIRA 4 ESTAÇÕES

ARAXÁ / MARZO

18ª MOSTRA EMPRESARIAL DO LESTE DE MINAS GERAIS - EXPOLESTE

GOVERNADOR VALADARES / ABRIL

3ª BICAS LIQUIDA

BICAS / ABRIL

3º FASHION BRIDE MEET – ENCONTRO PARA NOIVAS

SABARÁ / ABRIL

FEIRA DE PONTA DE ESTOQUE

POMPÉU / ABRIL

SALDÃO DA MODA

PASSOS / ABRIL

11ª FEIRA REGIONAL DO ALTO RIO PARDO - FERARP

TAIOBEIRAS / MAYO

15ª MOSTRA DE PRODUTOS DE ARAXÁ

ARAXÁ / MAYO

32º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS


33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E CONCURSO LEITEIRO

SENADOR CORTES / MAYO

FEIRA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE BARBACENA - FEICOB

BARBACENA / MAYO

CRIART

MONTE SANTO DE MINAS / JUNIO

CROCHEMALHAS

INCONFIDENTES / JUNIO

27ª USIPA

IPATINGA / JULIO

29ª PRÓ-MODA

PASSOS / JULIO

53ª FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE / MODA INFANTO JUVENIL


8ª CALÇADOS, VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS – FEIRA MODA


UBERLÂNDIA / JULIO

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE BICAS - EXPOBICAS

BICAS / JULIO

XXXIII FESTA DO MILHO E FEIRA DE ARTESANATO

CIPOTÂNEA / JULIO

11ª SEMANA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ITABIRITO

ITABIRITO / AGOSTO

52ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE UBERLÂNDIA

UBERLÂNDIA / AGOSTO

7ª FEIRA REGIONAL DE AGRONEGÓCIOS DO SINRURAL DE PASSOS - SINAGRO

PASSOS / AGOSTO

7º CONGRESSO LEITE & QUEIJO MINAS E FEIRA DO QUEIJO

MORRO PRETO –– POÇOS DE CALDAS / AGOSTO

SALDÃO DA MODA

PASSOS / AGOSTO

XXVIII EXPOSIÇÃO AGRO-INDUSTRIAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE / EXPOLAF

CONSELHEIRO LAFAIETE / AGOSTO

17ª FEIRA MINEIRA DE MÓVEIS E DECORAÇÃO

BELO HORIZONTE / SETIEMBRE

48ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES - EXPOTRÊS

TRÊS CORAÇÕES / SETIEMBRE

EXPOMIRIM

MANHUMIRIM / SETIEMBRE

FEIRA NACONAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTES CLAROS -

FENICS

MONTES CLAROS / SETIEMBRE

1ª FEIRA INFANTIL

BICAS / OCTUBRE

10ª FEIRA DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MOSTRA CULTURAL - FECIC

SÃO JOÃO DEL REI / OCTUBRE

54ª FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE / MODA INFANTO JUVENIL


QUÍMICA, PLÁSTICO Y PETROQUÍMICA

4ª FEIRA DO PLÁSTICO, BORRACHA, FERRAMENTAS E MOLDES - MECPLAST


TEXTIL, CONFECCIONES E VESTIDOS

OUTLET JURUAIA

JURUAIA / JANEIRO

18º SALÃO DA MODA INTIMA DE JURUAIA - FELINJU

JURUAIA / MAYO

40ª FEIRA NACIONAL DO TRICÔ - FENAT

MONTE SIÃO / MAYO

FEIRA DE MALHAS DE TRICÔ SUL DE MINAS


GRIFFE SHOW – BELO HORIZONTE



GRIFFE SHOW – BELO HORIZONTE

BELO HORIZONTE / JUNIO

FEIRA DE MALHAS DE TRICÔ SUL DE MINAS


11ª FESTILINGERIE

JURUAIA / SETIEMBRE

8ª FEIRA DE LINGERIE DE NOVA RESENDE

NOVA RESENDE / SETIEMBRE

2º MONTE SIÃO PROFESSIONAL FASHION WEEKEND

MONTE SIÃO / NOVIEMBRE

GRIFFE SHOW


GRIFFE SHOW

BELO HORIZONTE / DICIEMBRE

TRANSPORTE Y LOGISTICA

MINAS TRANSPOR

GAMELEIRA – BELO HORIZONTE / AGOSTO

TURISMO

MINASTUR


VII FEIRA INTERMUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

PARACATU / SETIEMBRE

SALÃO DO ESTUDANTE

BELO HORIZONTE / MARZO Y SETIEMBRE

DECORACIONY CONSTRUCCION

EXPOLAR & LAZER - 5ª FEIRA DE UTILIDADES DO LAR, DECORAÇÃO, CONSTRUÇÃO

E LAZER - EXPOSÍTIO

LAGOA SANTA / MAYO

VEHICULOS AUTOMOTORES, AUTOPIEZAS Y ACCESORIOS

6º SALÃO DE MOTOS DE MINAS GERAIS - MOTOFAIR

BELO HORIZONTE / MARZO

6º ENCONTRO DE OPALAS E CARROS ANTIGOS

ARAGUARI / ABRIL


CONTACTOS DE INTERES

- ASSOCIACION COMERCIAL DE MINAS GERAIS – ACMINAS

SITE: www.acminas.com.br

Dirección: Av. Afonso Pena 372 - Barrio Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais

CEP: 30130-001

TEL.: (55 31) 3048-9566 FAX: (55 31) 3048-6853

CONTACTO: SR. SILVIO ANTÔNIO SOARES NAZARÉ / PRESIDENTE DEL CONSELHO DE ASUNTOS INTERNACIONALES

E-MAIL: [email protected] / [email protected]

- AMIS- ASSOCIACAO MINEIRA DE SUPERMERCADOS

SITE: www.amis.org.br

CONTACTO: SR. JOSE NOGUEIRA SOARES / PRESIDENTE

E-MAIL: [email protected]

CONTACTO: SR. ADILSON RODRIGUES / SUPERINTENDENTE


CONTACTO: SR. PAULO PARMA / GERENTE COMERCIAL


CONTACTO: SR. GIOVANNI PERES / GERENTE DE COM. E MARKETING


DIRECCION: CALLE PLATINA. 33. BARRIO PRADO. BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS / CEP: 30410-430

TEL/FAX: (55 31) 2122-0500 / 2122-0529

- ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBERLANDIA - ACIUB

SITE: www.aciub.com.br

CONTACTO: SR. ROGERIO NERI DE SIQUEIRA SILVA - PRESIDENTE

E-MAIL: [email protected] - [email protected]

CONTACTO: SR. IVAN SANTOS - RELACIONES PUBLICAS


DIRECCION: AV. VASCONCELOS COSTA. 1500. BARRIO MARTINS – UBERLANDIA

MINAS GERAIS / CEP: 38.400-452

http://www.acminas.com.br/

mailto:[email protected]


http://www.amis.org.br/





http://www.aciub.com.br/






TEL: (55 34) 3239-1500 / 1503 / 1509 FAX: (55 34) 3231-9600

- ASSOCIACAO COMERCIAL. INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE UBERABA – ACIU

SITE: www.aciu.com.br

CONTACTO: SR. KARIM ABUD MAUAD / PRESIDENTE

CONTACTO: SRA. MARIA ALTINA CORREA / EXECUTIVA-CHEFE


DIRECCION: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA 3433. BARRIO CENTRO – UBERABA


TEL/FAX: (55 34) 3331-5500 / 3331-5522

- ASSOCIACAO COMERCIAL DE GOVERNADOR VALADARES

SITE: www.acgv.com.br / www.expoleste.com.br

CONTACTO: SR. WELLINGTON SILVEIRA DE OLIVEIRA BRAGA – PRESIDENTE

CONTACTO: SR. FRANCISCO SERGIO SILVESTRE – VICE-PRESIDENTE


DIRECCION: AV. MINAS GERAIS 544. 2 ANDAR. BARRIO CENTRO – GOVERNADOR VALADARES


TEL/FAX: (55 33) 3271-6330 / 3271-2800

- ASSOCIACAO COMERCIAL DE MONTES CLAROS - ACIMOC

SITE: www.acimoc.com.br

CONTACTO: SR. ADAUTO BATISTA MARQUES – PRESIDENTE


CONTACTO: SR. JULIUS CESAR DENUCCI – VICE-PRESIDENTE


DIRECCION: RUA CARLOS GOMES. 110. BARRIO CENTRO – MONTES CLAROS / MINAS GERAIS

TEL: (55 38) 2101-3300 / 2101-3303 / FAX: (55 31) 2101-3309

- ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SAO LOURENCO – ACISL

SITE: www.slnucleodenegocios.com.br

CONTACTO: SR. RODOLFO ANDERSON ANDRADE ALVES – PRESIDENTE

http://www.aciu.com.br/



http://www.acgv.com.br/

http://www.expoleste.com.br/



http://www.acimoc.com.br/



http://www.slnucleodenegocios.com.br/


CONTACTO: SR. FRANCISCO PINTO NANES – GERENTE EXECUTIVO


DIRECCION: RUA CORONEL JOSE JUSTINO. 307. CENTRO – SAO LOURENCO / MINAS GERAIS

TEL: (55 35) 3332-2528 / FAX: (55 35) 3332-8742

- ASSOCIACAO COMERCIAL DE JUIZ DE FORA

SITE: www.acejf.com.br

CONTACTO: SR. ALOISIO JOSE VASCONCELOS BARBOSA – PRESIDENTE


DIRECCION: PRACA JOAO PENIDO 48. BARRIO CENTRO – JUIZ DE FORA / MINAS GERAIS - CEP: 36.010-130

TEL: (55 32) 3215-2123

- AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE ITABIRITO – ADESITA

SITE: www.adesita.org.br

CONTACTO: SR. DENIS DONATO


DIRECCION: RUA DR. GUILHERME. 44. CENTRO – ITABIRITO / MINAS GERAIS – CEP: 35.450-000

TEL: (55 31) 3563-1958 / FAX: (55 31) 3563-4871

- ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ARCEBURGO

CONTACTO:


DIRECCION: RUA CORONEL LUCAS MAGALHAES. 887 – ARCEBURGO / MINAS GERAIS – CEP: 37.820-000

TEL/FAX: (55 35) 3556-2402

- ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE JANAUBA - ACIJAN

SITE: www.prosseg.com


DIRECCION: AV. COMERCIO. 26. CENTRO – JANAUBA / MINAS GERAIS – CEP: 39.440-000

TEL/FAX: (55 38) 3821-1028


http://www.acejf.com.br/


http://www.adesita.org.br/



http://www.prosseg.com/



- ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DO VALE DA ELETRONICA - ACEVALE

SITE: www.acevale.com.br


DIRECCION: ALAMEDA JOSE CLETO DUARTE. 10 – SANTA RITA DO SAPUCAI

MINAS GERAIS – CEP: 37.540-000

TEL/FAX: (55 35) 3471-1879

- ASSOCIACAO COMERCIAL. INDUSTRIAL. AGRONEGOCIOS E SERVICOS DE LAGOA SANTA

SITE: www.expositio.com.br


DIRECCION: RUA CONDE DOLABELA. 183. CENTRO – LAGOA SANTA / MINAS GERAIS – CEP: 33.400-000

TEL: (55 31) 3681-9411 / FAX: (55 31) 3681-9168

- ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JURUAIA

SITE: www.aciju.com.br


DIRECCION: RUA TIRADENTES. 135/B. CENTRO – JURUAIA / MINAS GERAIS – CEP: 37.805-000

TEL/FAX: (55 35) 3553-1327

- ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SAO JOAO DEL-REY

SITE: www.acidelrei.com.br


DIRECCION: RUA MARIA TEREZA. 20. CENTRO – SAO JOAO DEL-REY / MINAS GERAIS – CEP: 36.307-312

TEL/FAX: (55 32) 3371-7377

- ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBA - ACIUBA

SITE: www.semanadamodamineira.com.br


DIRECCION: RUA VEREADOR RAPHAEL GIRARDI. 473. CENTRO – UBA / MINAS GERAIS – CEP: 36.500-000

TEL/FAX: (55 32) 3531-5311

http://www.acevale.com.br/


http://www.expositio.com.br/


http://www.aciju.com.br/


http://www.acidelrei.com.br/



http://www.semanadamodamineira.com.br/



- ASSOCIACAO COMERCIAL. INDUSTRIAL E AGROPECUARIA DE JACUTINGA

SITE: www.festmalhas.com.br


DIRECCION: RUA MAJOR AFONSO. 217. CENTRO – JACUTINGA / MINAS GERAIS – CEP: 37.590-000

TEL: (55 35) 3443-2007

- ASSOCIACAO COMERCIAL. INDUSTRIAL E AGROPECUARIA DE PIRAPORA - ACIAPI

SITE: www.aciapi.com


DIRECCION: RUA MATO GROSSO. 410. CENTRO – PIRAPORA / MINAS GERAIS – CEP: 39.270-000

TEL: (55 38) 3741-1348 / 3741-1191

- ASSOCIACAO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE MINAS GERAIS – ACOMAC

SITE: www.acomacmg.com.br

DIRECCIÓN: AV. DO CONTORNO. 2090. CONJ 801. BAIRRO FLORESTA. BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 30.110-012

TEL /FAX: (55 31) 3212-7079

CONTACTO: SR. RUI FIDELIS – PRESIDENTE

MAIL: [email protected] / [email protected]

- ASSOCIACAO DE COMPRAS DO TRIANGULO MINEIRO - ACTRIM

SITE: www.actrim.com.br


DIRECCION: AV. CEL. THEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO. 2374 – ARAGUARI


TEL: (55 34) 3241-5795

- BANCO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - BDMG

SITE: www.bdmg.mg.gov.br


DIRECCION: RUA DA BAHIA. 1600. LOURDES – BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS – CEP: 30.160-907

http://www.festmalhas.com.br/


http://www.aciapi.com/



http://www.acomacmg.com.br/



http://www.actrim.com.br/


http://www.bdmg.mg.gov.br/



TEL: (55 31) 3219-8000 / FAX: (55 31) 3273-5084

- CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HORIZONTE – CDL

Site: www.cdlbh.com.br

DIRECCIÓN: AV. JOÃO PINHEIRO. 495. BAIRRO FUNCIONÁRIOS. BELO HORIZONTE - MINAS GEAIS

CEP: 30130-180

TEL.: (55 31) 3249-1622 / 1640 FAX: (55 31) 3249-1766 / 1680

PRESIDENTE: SR. BRUNO SELMI DEI FALCI

MAIL: [email protected]

CONTACTO: FERNANDO SASSO – GERENTE DE PESQUISA Y MERCADO

MAIL: [email protected]

- CENTRO DAS INDUSTRIAS DO VALE DO RIO GRANDE - CIGRA

SITE: www.cigra.com.br


DIRECCION: PRACA FREI EUGENIO. 365. 5º ANDAR. SAO BENEDITO – UBERABA


TEL: (55 34) 3312-2733

- CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS - CIEMG

SITE: www.ciemg.com.br


DIRECCION: AV. BABITA CAMARGOS. 766. 2º ANDAR – CONTAGEM / MINAS GERAIS – CEP: 332.210-180

TEL: (55 31) 3362-5666 / FAX: (55 31) 3362-5655

- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG

SITE: www.codemig.com.br


DIRECCION: RUA AIMORES. 1697. LOURDES – BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS – CEP: 30.140-071

TEL: (55 31) 3207-8900 / FAX: (55 31) 3273-3060

http://www.cdlbh.com.br/



http://www.cigra.com.br/


http://www.ciemg.com.br/


http://www.codemig.com.br/



- COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS – GASMIG

SITE: www.gasmig.com.br

DIRECCION: AVENIDA DO CONTORNO. 6594. BARRIO FUNCIONARIOS – BELO HORIZONTE


TEL: (55 31) 3265-1000 / 3265-1048 / FAX: (55 31) 3265-1103

CONTACTO: SR. JOSE LUIS FRANCA DOS SANTOS – DIRECTOR TECNICO


CONTACTO: SR. RONALDO LENOIR – GERENTE DE COMUNICACION SOCIAL / PRENSA


- COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

SITE: www.cemig.com.br


DIRECCION: AV. BARBACENA. 1200. SANTO AGOSTINHO – BELO HORIZONTE


TEL: (55 31) 3506-3711

- FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FIEMG)

SITE: www.fiemg.com.br

CONTACTO: SR. OLAVO MACHADO JUNIOR – PRESIDENTE


CONTACTO: SRA. SOLANGE MALHEIROS - GERENTE DO CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS


CONTACTO: SRA ANNA CAROLINA FARIA ALMEIDA - ANALISTA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES


DIRECCION: AV. DO CONTORNO 4520. BAIRRO FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE


TEL: (55 31) 3263-4734 / FAX: (55 31) 3263-4723

- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS - INDI

SITE: www.indi.mg.gov.br


http://www.gasmig.com.br/




http://www.cemig.com.br/


http://www.fiemg.com.br/




http://www.indi.mg.gov.br/



DIRECCION: RODOVIA PREFEITO AMERICO RENE GIANETTI – CIDADE ADMINISTRATIVA. SERRA VERDE

BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS – CEP: 31.790-160

TEL: (55 31) 3915-2860 / 3915-2866

- INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA - IMA

SITE: www.ima.mg.gov.br

DIRECCION: CIDADE ADMINISTRATIVA TANCREDO NEVES – EDIFÍCIO GERAIS. 10º ANDAR

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS / CEP: 31.630-901

TEL: (55 31) 3915-1000

CONTACTO: SR. THALES ALMEIDA PEREIRA FERNANDES / DIRECTOR TECNICO


- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

SITE: www.jucemg.mg.gov.br


DIRECCION: AV. BARBACENA. 1200. SANTO AGOSTINHO – BELO HORIZONTE


TEL: (55 31) 3235-2300 / 3235-2399 / FAX: (55 31) 3273-6693

- SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS – SEBRAE/MG

SITE: www.sebraemg.com.br


DIRECCION: AV. BARAO HOMEM DE MELO. 329. NOVA GRANADA – BELO HORIZONTE


TEL: (55 31) 3379-9144 / FAX: (55 31) 3379-9180

- SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO PESADA DE MINAS GERAIS – SICEPOT

SITE: www.sicepot-mg.com.br

DIRECCION: RUA SANTOS BARRETO. 45. BAIRRO SANTO AGOSTINHO – BELO HORIZONTE

MINAS GERAIS / CEP: 30170-070

TEL: (55 31) 2121-0400 / FAX: (55 31) 2121-0444

CONTACTO: SR. ALBERTO JOSE SALUM – PRESIDENTE

http://www.ima.mg.gov.br/


http://www.jucemg.mg.gov.br/


http://www.sebraemg.com.br/


http://www.sicepot-mg.com.br/





INFORMACIÓN ÚTIL

El turismo es una de los más fuertes encantos de Minas Gerais gracias a la inmensa variedad de

atractivos. En el Estado se encuentran las mayores y más tradicionales estancias hidro minerales,

además de uno de los más importantes circuitos históricos del país.

Las ciudades del siglo XVIII que componen el Circuito del Oro, poseen diversas atracciones

históricas, culturales, religiosas, gastronómicas y naturales. Entre ellas se destacan Ouro Preto.

Mariana, Tiradentes, Congonhas, Sabará y Diamantina que tienen grandes atractivos turísticos,

históricos y culturales. Cabe destacar que las tres últimas fueron declaradas por la UNESCO

Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Turismo Ecológico

Es posible aventurarse por las montañas, sierras, grutas y ríos de Minas Gerais, que cubren más de

200 mil hectáreas. Los parques y reservas biológicas abrigan bellezas naturales y culturales de

inestimable valor, como lugares con restos arqueológicos y pinturas rupestres.

La Estrada Real

El Proyecto Estrada Real, antigua ruta colonial que está siendo totalmente reformada, engloba 162

municipios. Este proyecto atraerá y motivará inversiones en infraestructura, creando un programa

turístico de interés mundial. La Estrada Real cuenta con 1.460 km, que atraviesan regiones de gran

belleza natural, historia, cultura, religión, gastronomía y arte.

Turismo de Negocios

Minas Gerais posee una completa estructura para el turismo de negocios y eventos. Algunos

espacios creados para ese fin ya se convirtieron en referencia internacional, como el Centro de

Ferias y Exposiciones, “Expominas”, en Belo Horizonte, con más de 20 mil m² de área construida.

Hospedaje en Minas Gerais

La actividad hotelera “mineira” se destaca por la calidad de los servicios prestados en sus hoteles,

localizados en puntos estratégicos, ya sea para el comercio, el turismo o el esparcimiento. Cuentan

con la infraestructura necesaria, con amplios espacios para todo tipo de eventos y muchos de ellos

con un concepto de sustentabilidad cuentan con sistemas de reciclaje de agua y bajo consumo de

energía eléctrica.

- Para más detalles sobre el turismo en Minas Gerais recomendamos:

Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais

Dirección: Rod. Prefeito Américo Gianetti. s/n. Prédio Gerais. 11º andar. Bairro Serra Verde

Belo Horizonte – Minas Gerais / CEP: 31.630-901


Tel/fax: (55 31) 3915-9503 / 3915-9518

Site: www.turismo.mg.gov.br

Estrada Real

Site: www.estradareal.org.br

Descubra Minas

Site: www.descubraminas.com.br

Belotur

Site: www.belotur.com.br

Belo Horizonte Convention &Visitors Bureau

Site: www.bhcvb.com.br

Asociación Brasileña da Indústria de Hoteles / ABIH-MG

Dirección: Avenida Brasil, 1666, 15º andar, Barrio Funcionarios, Belo Horizonte - Minas Gerais CEP:

30.140-003

Tel/fax: (55 31) 3261-2233 / 3282-3388

Site: www.abihmg.com.br

http://www.turismo.mg.gov.br/

http://www.estradareal.org.br/

http://www.descubraminas.com.br/

http://www.belotur.com.br/

http://www.bhcvb.com.br/

http://www.abihmg.com.br/


ANEXO IV: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

Se analizarán en el presente Anexo los principales rubros de las exportaciones de la Argentina a MG.

Vehícautomóviles c/motor explosión, cil<=1000cm3

En primer lugar se realizará un breve comentario sobre la situación internacional, del rubro 870321 y

su reflejo sobre el intercambio entre la Argentina y Brasil.

Consideramos, en el siguiente Gráfico, la evolución de las compras y ventas mundiales, vis à vis, la

participación de Brasil en dichos flujos. Allí es dable observar la creciente importancia de Brasil en la

demanda y su escaso peso en la oferta, lo que indica un rubro con interesantes oportunidades

comerciales.

0

5.0

e+

06

1.0

e+

07

1.5

e+

07

2.0

e+

07

199

7

199

8

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9

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0

200

1

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2

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3

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4

200

5

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6

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7

200

8

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9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

Miles de USD

Evolución de las Importaciones Mundiales - 870321

02

46

81

0%

199

7

199

8

199

9

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0

200

1

200

2

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3

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4

200

5

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6

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7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

Part. Bra. en Demanda Total

Part. Bra. en Oferta Total

Evolución de la Participación de Brasil - 870321

Seguidamente se analizará la evolución de los valores y las cantidades a nivel internacional como así

también los valores unitarios subyacentes.

0

500

100

01

50

0

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

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2

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3

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4

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5

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6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

Impo. Mundiales

Impo de Brasil

Expo de Brasil

1997=100

Evolución de los Valores Totales - 870321

0

500

100

01

50

0

199

7

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8

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9

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0

200

1

200

2

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3

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4

200

5

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6

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7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

Can. Totales Mundiales

Can. Impo Brasil

Can Expo Brasil

1997=100

Evolución de las Cantidades - 870321


.00

4.0

06

.00

8.0

1.0

12

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

Valores Unitarios Totales

Valores Unitarios Impo Brasil

Valores Unitarios Expo Brasil

USD en Kg. Netos

Evolución de los Valores Unitarios - 870321

50

100

150

200

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4




1997=100


Se observa para Brasil, una suba superior a la media internacional tanto en el caso del valor total,

cómo en menor medida, en las cantidades, ello generó valores unitarios de las importaciones de

Brasil superiores al resto del mundo.

Como se explicó, en el punto referido a las oportunidades comerciales, es útil comparar la evolución

de las importaciones y exportaciones de Brasil, respecto de las observadas en una colección de

países que, en conjunto y debidamente ponderados, generen un país lo “más parecido posible” a

Brasil, dicho agregado es denominado grupo de control. En el siguiente gráfico analizamos las

diferencias de las importaciones y las exportaciones de Brasil, vis à vis, dicho grupo como así

también respecto de las diferencias, en relación con sus respectivos grupos de control, de todos los

países que componen la muestra, allí observamos una diferencia positiva importante por el lado de

las importaciones y casi nula por el lado de las exportaciones brasileñas (ambas indicadas con trazo

grueso), lo que habla nuevamente de importantes oportunidades comerciales.

0.5

11

.5

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

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4

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5

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6

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7

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8

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9

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0

201

1

201

2

201

3

BRA Control

Veh./Motor/<mil/cm3


-1-.

50

.51

1.5

Dife

rencia

en

Mile

s d

e M

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e U

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2

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3

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7

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9

201

0

201

1

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2

201

3

Veh./Motor/<mil/cm3


.02

.04

.06

.08

.1.1

2

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

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3

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5

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9

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0

201

1

201

2

201

3

BRA Control

Veh./Motor/<mil/cm3

Expo de BRA y Grupo de Control

-10

12

Dife

rencia

en

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

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3

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4

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5

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7

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8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

Veh./Motor/<mil/cm3


¿Cómo ha sido la evolución de la Argentina en este aspecto?. En el siguiente Gráfico consta la

enorme dependencia de la oferta Argentina sobre el mercado de Brasil y viceversa. Esto es la

Argentina ha aprovechado en plenitud esta oportunidad comercial. Este fenómeno, que surge, como

se ha mencionado, de la Política Automotriz Común del Mercosur, genera a su vez que nuestro país

detente una oferta superior a la de otros países que debidamente ponderados componen un país


similar a la Argentina y que a su vez se destaca en relación con todos los países de la muestra (línea

de trazo grueso).

.00

4.0

06

.00

8.0

1.0

12

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

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3

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7

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8

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9

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0

201

1

201

2

201

3

201

4

Valores Unitarios Argentina

Valores Unitarios Argentina en Brasil

USD en Kg. Netos


40

60

80

10

0%

199

7

199

8

199

9

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0

200

1

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3

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4

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5

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9

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0

201

1

201

2

201

3

201

4

Part Bra en Expo de Arg

Part Arg en Impo de Bra

Evolución de la Participación de Brasil y Argentina - 870321

0.5

1

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

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2

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3

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7

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8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

ARG Control

Veh./Motor/<mil/cm3

Expo de ARG y Grupo de Control

-10

12

Dife

rencia

en

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

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3

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4

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8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

Veh./Motor/<mil/cm3


Se analizará, a continuación, la evolución del rubro de exportación 87032100: Vehícautomóviles

c/motor explosión, cil<=1000cm3

En primer lugar se analizarán las importaciones de MG por país de origen y seguidamente las de

todo Brasil sin MG.

Importaciones de Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores 87032100

Vehícautomóviles c/motor explosión, cil<=1000cm3 Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC

Ranking por país

País

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. %

2010 2011 2012 2013 2014

1 ARGENTINA 616,922,962 601,197,203 412,962,587 524,313,794 436,845,086 -16.68 99.77

2 FRANCIA 8,691,095 5,777,650 2,789,752 1,868,625 1,026,202 -45.08 0.23

ALEMANIA 0 0 0 49,705 0 -100.00 0.00

REPUBLICA CHECA 0 0 0 28,617 0 -100.00 0.00

INDIA 0 0 27,161 28,148 0 -100.00 0.00

ESPANA 0 18,596 0 0 0 0.00

CHINA 48,855 0 21,589 0 0 0.00

Total 625,662,912 607,006,546 415,801,089 526,301,562 437,871,288 -16.80


Importaciones del Brasil sin Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores

87032100 Vehícautomóviles c/motor explosión, cil<=1000cm3

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC

Ranking País

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. %

2010 2011 2012 2013 2014

1 ARGENTINA 280,019,114 249,009,657 327,880,268 572,548,706 726,565,885 26.90 92.18

2 MEXICO 3,011,645 45,471,604 179,195,130 90,878,466 29,890,558 -67.11 3.79

3 COREA (SUR) 67,684,301 48,261,407 54,436,239 13,951,667 13,013,459 -6.72 1.65

4 CHINA 13,705,116 14,429,941 1,622,535 2,736,097 10,001,825 265.55 1.27

5 ESTADOS UNIDOS 1,547,839 788,375 1,662,814 2,497,007 2,733,681 9.48 0.35

6 URUGUAY 0 0 0 0 2,147,031 0.27

7 FRANCIA 3,324,326 1,233,989 1,774,949 2,500,895 1,695,140 -32.22 0.22

8 CANADA 3,798,217 4,365,586 2,365,293 1,171,003 1,492,959 27.49 0.19

9 TAIWAN 574,875 426,243 556,934 510,080 571,365 12.01 0.07

10 VIETNAM 20,736 36,412 107,110 120,090 80,649 -32.84 0.01

Total 374,794,997 365,323,780 570,546,695 687,175,594 788,192,552 14.70

Es de señalar que los principales países proveedores de MG, por orden de importancia entre el año

2003 y el 2014 son:

ARGENTINA:98.74%/FRANCIA:1.24%

si se los compara solamente con los del 2014:


se observa que nuestro país ha ratificado su liderazgo.

Analizando la lista de los principales países oferentes para el caso del todo Brasil sin MG, esa dable

mencionar que entre el año 2003 y el 2014 son:

ARGENTINA:83.04%/MEXICO:8.54%/COREAdelSUR:5.53%/CHINA:1.22%

mientras que en el 2014 la lista fue la siguiente,

ARGENTINA:92.18%/MEXICO:3.79%/COREAdelSUR:1.65%/CHINA:1.27%/EEUU:0.35%/URUGUAY:0.27%/FRANCIA:0.22%/CANADA:0.19%/TAIWAN:0.07%/VIETNAM:0.01

en tal sentido es dable mencionar que nuevamente nuestro país ha ratificado su liderazgo.

A continuación se presentan los gráficos correspondientes al período 2009-2014.


99%

1%0%0%0%0%0%0%

ARGENTINA FRANCIA

ALEMANIA CHINA

INDIA REPUBLICA CHECA

ESPANA BRASIL

ESTADOS UNIDOS JAPON

Principales Paises Exportadores a MG: 2009-2013

100%

0%0%0%0%

ARGENTINA FRANCIA

ALEMANIA REPUBLICA CHECA

INDIA BRASIL

ESPANA ESTADOS UNIDOS

JAPON CHINA


75%

14%

9%2%1%0%0%0%0%

ARGENTINA MEXICO

COREA (SUR) CHINA

CANADA FRANCIA

ESTADOS UNIDOS TAIWAN

VIETNAM URUGUAY

Principales Paises Exportadores a Brasil sin MG: 2009-2014

88%

8%2%1%0%0%0%0%0%0%

ARGENTINA MEXICO

COREA (SUR) CHINA

ESTADOS UNIDOS FRANCIA

CANADA URUGUAY

TAIWAN VIETNAM

Principales Paises Exportadores a Brasil sin MG:2013-2014

Seguidamente analizaremos las importaciones por Estado del producto en cuestión.

Importaciones del Brasil por Estado – Valores en USD– Principales Estados 87032100

Vehícautomóviles c/motor explosión, cil<=1000cm3 Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC

Ranking Estado

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. %

2010 2011 2012 2013 2014

1 Minas Gerais 625,662,912 607,006,546 415,801,089 526,301,562 437,871,288 -16.80 35.71

2 Pernambuco 0 664,143 31,100,768 75,377,283 230,804,029 206.20 18.82

3 San Pablo 6,564,935 3,579,684 4,435,331 6,307,650 193,015,051 2960.02 15.74

4 Parana 280,043,677 238,425,496 213,776,376 256,570,659 170,690,847 -33.47 13.92

5 Rio Grande do Sul 89,678 41,235 133,838,916 241,143,297 116,126,166 -51.84 9.47

6 Espiritu Santo 74,160,148 103,205,311 130,322,186 15,756,541 46,858,912 197.39 3.82

7 Rio de Janeiro 12,350 0 46,854,148 82,004,493 18,937,986 -76.91 1.54

8 Amazonas 7,394,043 13,803,718 9,760,718 9,730,639 11,346,664 16.61 0.93

9 Santa Catarina 6,496,078 5,408,755 300,139 251,279 412,897 64.32 0.03

Total 1,000,457,909 972,330,326 986,347,784 1,213,477,156 1,226,063,840 1.04

De la comparación del cuadro anterior con el Gráfico, que reseña la composición porcentual del

período 2003-2014, es pertinente señalar los avances de Pernambuco y San Pablo.


52%

23%

11%

7%

3%2%1%0%0%0%

Minas Gerais Parana

Rio Grande do Sul Espiritu Santo

Rio de Janeiro Pernambuco

Amazonas San Pablo

Santa Catarina Piaui

Principales Estados Importadores: 2009-2013

40%

18%

15%

13%

8%

4%3%1%0%

Minas Gerais Parana

Rio Grande do Sul Pernambuco

San Pablo Rio de Janeiro

Espiritu Santo Amazonas

Santa Catarina Piaui

Principales Estados Importadores:2013-2014

Los siguientes gráficos delinean tanto la evolución cómo la participación de la Argentina y la de MG,

en el mercado en cuestión.

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

mile

s U

SD

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones Argentinas a MG

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

mile

s U

SD

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones de MG

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Participación de las Exportaciones Argentinas en MG

60.00

70.00

80.00

90.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Participación de las Exportaciones Argentinas a Brasil sin MG

30.00

40.00

50.00

60.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Participación de las Importaciones de MG en Brasil

40.00

50.00

60.00

70.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Part. Expo. Arg. a MG en total Arg. a Brasil

Con respecto a la evolución de la participación de la Argentina en MG es dable mencionar que:

En el caso de MG: la Argentina ha incrementado su presencia en este

mercado en forma sistemática en los últimos cinco años

En el caso del resto de Brasil: la Argentina ha incrementado su presencia en

este mercado en sólo dos años de los últimos cinco


Es de señalar la participación decreciente de MG en el total de Brasil y en total

de las exportaciones de la Argentina ha dicho país

En relación con lo observado en el año 2014 cabe señalar que las importaciones totales de Minas

Gerais registraron una baja del -16.80%. Dicha variación se puede desagregar en una disminución

del -14.09% en las cantidades y una reducción del -3.16% en los valores unitarios. Respecto del

producto proveniente de la Argentina y para igual período de tiempo se ha registrado lo siguiente:

para el valor total una baja del orden del -16.68% que es compatible con una disminución del -

13.98% en las cantidades exportadas y una reducción del -3.14% en los valores unitarios.

Respecto de la evolución del Resto de Brasil (sin contemplar Minas Gerais), es dable mencionar que

las importaciones registraron una suba del 14.69%. Dicha variación se puede desagregar en un

incremento del 13.44% en las cantidades y un alza del 1.11% en los valores unitarios. Respecto del


para el valor total una suba del orden del 26.90% que es compatible con un incremento del 26.52%

en las cantidades exportadas y un alza del 0.30% en los valores unitarios.

El Gráfico que sigue bosqueja las variaciones de los últimos años.

-40.00

-20.00

0.00

20.00

40.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo

Variación Anual Valores Totales

-40.00

-20.00

0.00

20.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo

Variación Anual Cantidades: Kg

-5.00

0.00

5.00

10.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo

Variación Anual Valores Unitarios: USD/Kg

Finalmente respecto del producto proveniente de la Argentina, es de señalar que en general, en los

niveles de precios, medidos en kilogramos, no hay diferencias en relación con los de la competencia.

En suma, se trata de un producto de alto valor agregado, negociado en el marco de la Política

Automotriz Común del MERCOSUR, con muy fuerte presencia Argentina, monopolizado en el caso

de MG por las decisiones de la empresa FIAT.


Vehíc autom c/motor explos1000<cm3<=1500, hasta 6 pers

En primer lugar se realizará un breve comentario sobre la situación internacional del rubro 870322 y



participación de Brasil en dichos flujos. Allí es dable observar la creciente importancia de Brasil tanto

en la demanda como en la oferta, lo que indica un rubro con interesantes oportunidades comerciales,

pero con competencia de producción local.

3.0

e+

07

4.0

e+

07

5.0

e+

07

6.0

e+

07

7.0

e+

07

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

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3

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4

200

5

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6

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7

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8

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9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

Miles de USD


01

23

%

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

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4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4





también los valores unitarios subyacentes. Se observa para Brasil, una suba superior a la media

internacional tanto en el caso del valor total, cómo en menor medida, en las cantidades, ello generó

valores unitarios de las importaciones de Brasil superiores al resto del mundo.

0

200

04

00

06

00

08

00

0

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

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4

200

5

200

6

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7

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8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

Impo. Mundiales

Impo de Brasil

Expo de Brasil

1997=100


0

100

02

00

03

00

04

00

05

00

0

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

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9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4


Can. Impo Brasil

Can Expo Brasil

1997=100



.00

4.0

06

.00

8.0

1.0

12

199

7

199

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9

200

0

200

1

200

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3

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5

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6

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7

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8

200

9

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0

201

1

201

2

201

3

201

4




USD en Kg. Netos


50

100

150

200

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4




1997=100









las importaciones y levemente positiva y creciente por el lado de las exportaciones brasileñas

(ambas indicadas con trazo grueso), lo que habla nuevamente de importantes oportunidades

comerciales.

0.5

11

.52

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

BRA Control

Veh./1000cm3<Motor<=1500cm3


-4-2

02

46

Dife

rencia

en

Mile

s d

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s d

e U

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2

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0

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2

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3



.02

.04

.06

.08

.1.1

2

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

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2

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0

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1

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2

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3

BRA Control



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12

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rencia

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8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3




enorme dependencia de la oferta Argentina sobre el mercado de Brasil, aunque con una demanda

más diversificada por parte de este último. Esto es la Argentina ha aprovechado en plenitud esta

oportunidad comercial. Este fenómeno, que surge, como se ha mencionado, de la Política Automotriz

Común del Mercosur, genera a su vez que nuestro país detente una oferta superior a la de otros

países que debidamente ponderados componen un país similar a la Argentina, y que a su vez se

destaca en relación con todos los países de la muestra (línea de trazo grueso).


.00

4.0

06

.00

8.0

1.0

12

.01

4

199

7

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8

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0

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1

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2

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4



USD en Kg. Netos


02

04

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08

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00

%

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7

199

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1

201

2

201

3

201

4




0.5

1

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s d

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ne

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2

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201

0

201

1

201

2

201

3

ARG Control



-10

12

Dife

rencia

en

Mile

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e M

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ne

s d

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SD

200

2

200

3

200

4

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5

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6

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7

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8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3



Se analizará, a continuación, la evolución del rubro de exportación 87032210: Vehícautomc/motor

explos1000<cm3<=1500, hasta 6 pers

En primer lugar se analizarán las importaciones de MG de origen y seguidamente las de todo Brasil

sin MG.


Vehícautomc/motor explos1000<cm3<=1500, hasta 6 pers Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC

Ranking País

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. %

2010 2011 2012 2013 2014

1 ARGENTINA 112,306,712 263,308,076 211,960,015 392,355,595 233,421,921 -40.51 82.90

2 MEXICO 475,031 93,325,530 207,640,830 115,626,025 48,085,464 -58.41 17.08

3 TAILANDIA 0 0 0 0 31,337 0.01

4 ITALIA 19,125 11,562 52,481 163,545 26,752 -83.64 0.01

POLONIA 252,332 36,554 26,021 0 0 0.00

COREA (SUR) 15,151 17,513 0 0 0 0.00

Total 113,068,351 356,699,235 419,679,347 508,164,031 281,565,474 -44.59


87032210 Vehícautomc/motor explos1000<cm3<=1500, hasta 6 pers


Ranking País

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. %

2010 2011 2012 2013 2014

1 ALEMANIA 268,393 536,917 5,184 104,758,921 143,860,171 37.32 34.41

2 ARGENTINA 947,407,798 1,210,451,381 977,166,574 617,365,154 128,093,290 -79.25 30.64

3 CHINA 19,992,943 334,325,897 45,538,184 103,182,744 50,308,587 -51.24 12.03

4 MEXICO 0 0 0 0 33,295,208 7.96

5 HUNGRIA 0 0 0 0 31,842,832 7.62

6 URUGUAY 10,690,202 18,895,998 8,536,877 4,216,625 15,280,494 262.39 3.65

7 BELGICA 0 44,345,407 18,020,925 7,977,338 9,218,675 15.56 2.20

8 REINO UNIDO 76,914 0 0 0 4,896,835 1.17

9 AUSTRIA 0 0 0 0 909,673 0.22


Importaciones del Brasil sin Minas Gerais – Valores en USD– Principales Proveedores 87032210

Vehícautomc/motor explos1000<cm3<=1500, hasta 6 pers Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC

Ranking País

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. %

2010 2011 2012 2013 2014

10 CANADA 0 0 0 19,368 361,758 1767.81 0.09

Total 985,066,587 1,619,504,710 1,059,230,362 837,742,691 418,084,499 -50.09


2003 y el 2014 son:

ARGENTINA:76.25%/MEXICO:22.24%/POLONIA:1.47%


ARGENTINA:82.90%/MEXICO:17.08%/TAILANDIA:0.01%/ITALIA:0.01%

se observa que nuestro país consolidó su liderazgo.



ARGENTINA:79.54%/CHINA:10.69%/ALEMANIA:4.82%/BELGICA:1.54%/URUGUAY:1.11%

mientras que en el 2014 fue la siguiente,

ALEMANIA:34.41%/ARGENTINA:30.64%/CHINA:12.03%/MEXICO:7.96%/HUNGRIA:7.62%/URUGUAY:3.65%/BELGICA:2.20%/REINO

UNIDO:1.17%/AUSTRIA:0.22%/CANADA:0.09

en tal sentido es dable mencionar la notable pérdida en la participación de la Argentina en el 2014 a

favor de Alemania.


72%

26%

2%0%0%0%

ARGENTINA MEXICO

POLONIA ITALIA

COREA (SUR) JAPON

SUDAFRICA TURQUIA

HOLANDA (PAISES BAJOS) TAILANDIA


79%

21%

0%0%

ARGENTINA MEXICO

ITALIA TAILANDIA

JAPON HOLANDA (PAISES BAJOS)

TURQUIA SUDAFRICA

COREA (SUR) POLONIA



85%

11%

2%2%1%0%0%

ARGENTINA CHINA

ALEMANIA BELGICA

URUGUAY REINO UNIDO

CANADA MEXICO

AUSTRIA HUNGRIA


59%20%

12%

3%3%2%1%0%0%0%

ARGENTINA ALEMANIA

CHINA MEXICO

HUNGRIA URUGUAY

BELGICA REINO UNIDO

AUSTRIA CANADA



Importaciones del Brasil por Estado – Valores en USD– Principales Estados

87032210 Vehícautomc/motor explos1000<cm3<=1500, hasta 6 pers


Ranking Estado

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. %

2010 2011 2012 2013 2014

1 Minas Gerais 113,068,351 356,699,235 419,679,347 508,164,031 281,565,474 -44.59 40.24

2 Parana 0 44,345,407 18,020,925 109,278,447 160,637,112 47.00 22.96

3 San Pablo 677,599 898,913 99,582,363 212,736,082 112,432,323 -47.15 16.07

4 Espiritu Santo 25,296,795 338,374,062 18,962,487 41,201,606 83,318,036 102.22 11.91

5 Bahia 0 0 33,727,173 68,622,056 30,182,519 -56.02 4.31

6 Santa Catarina 5,416,236 14,698,263 1,187,091 771,491 15,523,972 1912.20 2.22

7 Rio Grande do Sul 704,141,307 847,557,095 621,424,393 335,751,526 14,330,836 -95.73 2.05

8 Pernambuco 94,847,937 111,692,641 98,783,959 62,767,878 1,318,065 -97.90 0.19

9 Amazonas 0 0 0 0 341,636 0.05

10 Rio Grande do Norte 0 0 0 80,818 0 -100.00 0.00

Total 1,098,134,938 1,976,203,945 1,478,909,709 1,345,906,722 699,649,973 -48.02

De la comparación del cuadro anterior con el siguiente Gráfico, que reseña la composición

porcentual del período 2003-2014, es pertinente señalar la creciente importancia de San Pablo y

Paraná


47%

28%

7%

6%

5%3%2%0%0%

Rio Grande do Sul Minas Gerais

Espiritu Santo Pernambuco

San Pablo Parana

Bahia Santa Catarina

Rio Grande do Norte Amazonas


39%

17%

16%

13%

6%

5%3%1%0%0%

Minas Gerais Rio Grande do Sul

San Pablo Parana

Espiritu Santo Bahia

Pernambuco Santa Catarina

Amazonas Rio Grande do Norte




100,000

200,000

300,000

400,000

mile

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2009 2010 2011 2012 2013 2014


100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

mile

s U

SD

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones de MG

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014




mercado en tres de los últimos cinco años


este mercado en sólo un año de los últimos cinco años


MG ha ganado mayor importancia como destino de las exportaciones desde la

Argentina a Brasil en los últimos años.



del -43.20% en las cantidades y una reducción del -2.45% en los valores unitarios. Respecto del





las importaciones registraron una baja del -50.09%. Dicha variación se puede desagregar en una

disminución del -42.95% en las cantidades y una reducción del -12.52% en los valores unitarios.

Respecto del producto proveniente de la Argentina y para igual período de tiempo se ha registrado lo

siguiente: para el valor total una baja del orden del -79.25% que es compatible con una disminución

del -81.98% en las cantidades exportadas y un alza del 15.14% en los valores unitarios.


-50.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo


-50.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo


-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo



niveles de precios, medidos en kilogramos y en cantidades, hay una diferencia positiva en relación

con los de la competencia.


10.4

10.6

10.8

11

11.2

11.4

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4

Promedio Mínimo Máximo

Argentina en Minas Gerais- precios

2

4

6

8

10

12

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

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4


Resto del Mundo en Minas Gerais - precios

5

10

15

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4


Argentina en Brasil- precios

2

4

6

8

10

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4


Resto del Mundo en Brasil - precios

11000

11500

12000

12500

usd

/can

201

1

201

2

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3

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4



0

5000

10000

15000

usd

/can

201

1

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2

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3

201

4



5000

10000

15000

20000

usd

/can

201

1

201

2

201

3

201

4



2000

4000

6000

8000

usd

/can

201

1

201

2

201

3

201

4



En suma, se trata, al igual que en caso anterior de un producto de alto valor agregado, negociado en

el marco de la Política Automotriz Común del MERCOSUR, con fuerte presencia Argentina y con

precios mayores al promedio para el producto proveniente de nuestro país, la importancia de MG, en

el total de Brasil, disminuye si se la compara con los vehículos de menor cilindrada, no obstante las

políticas de la empresa FIAT son decisivas al respecto, dentro de esta jurisdicción.


Vehículos automóv.p/transp>=10 personas, c/motor diesel




participación de Brasil en dichos flujos. Allí es dable observar una importancia variable por parte de

Brasil mucho más por el lado de la oferta que la demanda.

0

5.0

e+

06

1.0

e+

07

1.5

e+

07

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

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2

200

3

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4

200

5

200

6

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7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

Miles de USD


02

46

81

0%

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

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4

200

5

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6

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7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4





también los valores unitarios subyacentes. Se observa para el caso de las importaciones de Brasil,

una suba superior a la media internacional tanto en el caso del valor total, cómo en menor medida,

en las cantidades, ello generó valores unitarios de las importaciones de Brasil muy superiores al

resto del mundo.

0

100

200

300

400

500

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

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3

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4

200

5

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9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

Impo. Mundiales

Impo de Brasil

Expo de Brasil

1997=100


0

200

400

600

800

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

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2

200

3

200

4

200

5

200

6

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7

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8

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9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4


Can. Impo Brasil

Can Expo Brasil

1997=100



0

.00

5.0

1.0

15

.02

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

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4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4




USD en Kg. Netos


0

100

200

300

400

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

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200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4




1997=100









las importaciones y negativa por el lado de las exportaciones brasileñas (ambas indicadas con trazo

grueso), lo que habla de posibles oportunidades comerciales.

0

.05

.1.1

5.2

.25

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

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2

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201

0

201

1

201

2

201

3

BRA Control

Veh./Transp./>=10/personas


-.4

-.2

0.2

.4.6

Dife

rencia

en

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

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8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3



.2.4

.6.8

1

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

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7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

BRA Control



-.5

0.5

1

Dife

rencia

en

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3




enorme dependencia de la oferta Argentina sobre el mercado de Brasil, y viceversa. Esto es la




similar a la Argentina, y que a su vez se destaca en relación con todos los países de la muestra

(línea de trazo grueso).


.00

5.0

1.0

15

.02

.02

5

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

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4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4



USD en Kg. Netos


20

40

60

80

10

0%

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

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3

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4

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5

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6

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201

0

201

1

201

2

201

3

201

4




.05

.1.1

5.2

.25

.3

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

200

5

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7

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200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

ARG Control



-.5

0.5

1

Dife

rencia

en

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3



Se analizará, a continuación, la evolución del rubro de exportación 87021000: Vehículos

automóv.p/transp>=10 personas, c/motor diesel


sin MG.


Vehículos automóv.p/transp>=10 personas, c/motor diesel Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC

Ranking País

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. %

2010 2011 2012 2013 2014

1 ARGENTINA 99,611,929 118,467,083 94,488,792 211,388,411 201,005,400 -4.91 100.00

Total 99,611,929 118,467,083 94,488,792 211,388,411 201,005,400 -4.91


87021000 Vehículos automóv.p/transp>=10 personas, c/motor diesel


Ranking País

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. %

2010 2011 2012 2013 2014

1 TURQUIA 19,373,189 35,818,664 13,393,804 18,089,098 2,515,727 -86.09 53.07

2 ARGENTINA 0 0 0 220,869 2,224,940 907.36 46.93

3 CHINA 0 0 0 48,988 0 -100.00 0.00

POLONIA 0 0 360,620 0 0 0.00

SUECIA 0 0 0 837,826 0 -100.00 0.00

Total 19,373,189 35,818,664 13,754,424 19,196,781 4,740,667 -75.30

Es de señalar que el único proveedor de MG es nuestro país.



TURQUIA:73.75%/COREAdelSUR:23.53%/ARGENTINA:1.71%



TURQUIA:53.07%/ARGENTINA:46.93%

en tal sentido es dable mencionar que nuestro país ha comenzado a ganar posiciones.


98%

1%0%0%0%0%

TURQUIA SUECIA

POLONIA ARGENTINA

CHINA COREA (SUR)

MEXICO ESTADOS UNIDOS

REINO UNIDO RUSIA


86%

10%

4%0%

TURQUIA ARGENTINA

SUECIA CHINA

MEXICO RUSIA

COREA (SUR) ESTADOS UNIDOS

REINO UNIDO POLONIA




Vehículos automóv.p/transp>=10 personas, c/motor diesel Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC

Ranking Estado

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. %

2010 2011 2012 2013 2014

1 Minas Gerais 99,611,929 118,467,083 94,488,792 211,388,411 201,005,400 -4.91 97.70

2 Bahia 19,373,189 35,818,664 13,393,804 18,089,098 2,515,727 -86.09 1.22

3 San Pablo 0 0 0 220,869 2,224,940 907.36 1.08

Pernambuco 0 0 0 48,988 0 -100.00 0.00

Rio de Janeiro 0 0 360,620 0 0 0.00

Mato Grosso do Sul 0 0 0 837,826 0 -100.00 0.00

Total 118,985,118 154,285,747 108,243,216 230,585,192 205,746,067 -10.77


porcentual del período 2003-2014, es pertinente señalar la importancia casi absoluta de MG.


86%

14%0%0%0%0%0%

Minas Gerais Bahia

Mato Grosso do Sul Rio de Janeiro

San Pablo Pernambuco

Goias Espiritu Santo

Ceara Parana


95%

5% 1%0%0%

Minas Gerais Bahia

San Pablo Mato Grosso do Sul

Pernambuco Goias

Ceara Espiritu Santo

Parana Rio de Janeiro




50,000

100,000

150,000

200,000

mile

s U

SD

2009 2010 2011 2012 2013 2014


50,000

100,000

150,000

200,000

mile

s U

SD

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones de MG

99.00

101.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


99.00

99.50

100.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014



Gerais registraron una baja del -4.91%. Dicha variación se puede desagregar en un incremento del

2.46% en las cantidades y una reducción del -7.19% en los valores unitarios. Respecto de la

evolución del Resto de Brasil (sin contemplar Minas Gerais), es dable mencionar que las

importaciones registraron una baja del -75.30%. Dicha variación se puede desagregar en una

disminución del -80.74% en las cantidades y un alza del 28.21% en los valores unitarios. Respecto

del producto proveniente de la Argentina y para igual período de tiempo se ha registrado lo siguiente:

para el valor total una suba del orden del 907.36% que es compatible con un incremento del




-50.00

0.00

50.00

100.00

150.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo


-50.00

0.00

50.00

100.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo


-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo



niveles de precios, medidos en kilogramos, hay una diferencia positiva en relación con los de la

competencia.

16

18

20

22

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



-1

1

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



5

10

15

20

25

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



0

2

4

6

8

10

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4




35000

40000

45000

50000

usd

/can

201

1

201

2

201

3

201

4



-1

1

usd

/can

201

1

201

2

201

3

201

4



0

10000

20000

30000

40000

50000

usd

/can

201

1

201

2

201

3

201

4



0

50000

100000

150000

usd

/can

201

1

201

2

201

3

201

4






el total de Brasil, es determinante.


Desodorantes corporales y antitranspirantes, líquidos






comerciales.

0

1.0

e+

06

2.0

e+

06

3.0

e+

06

4.0

e+

06

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0

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0

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1

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2

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3

201

4

Miles de USD


02

46

8%

199

7

199

8

199

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0

200

1

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3

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4

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6

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7

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8

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9

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0

201

1

201

2

201

3

201

4






0

500

100

01

50

0

199

7

199

8

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200

0

200

1

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200

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200

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0

201

1

201

2

201

3

201

4

Impo. Mundiales

Impo de Brasil

Expo de Brasil

1997=100


0

500

100

01

50

02

00

0

199

7

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1

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3

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4

200

5

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6

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7

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8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4


Can. Impo Brasil

Can Expo Brasil

1997=100


Se observa para las importaciones de Brasil, una suba superior a la media internacional tanto en el

caso del valor total, cómo en menor medida, en las cantidades, ello generó valores unitarios de las

importaciones de Brasil superiores al resto del mundo.


.00

2.0

04

.00

6.0

08

.01

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

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3

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6

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7

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200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4




USD en Kg. Netos


50

100

150

199

7

199

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199

9

200

0

200

1

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3

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200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4




1997=100











0

.05

.1.1

5.2

.25

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

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200

5

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6

200

7

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9

201

0

201

1

201

2

201

3

BRA Control

Desodorantes


-.1

0.1

.2

Dife

rencia

en

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

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7

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9

201

0

201

1

201

2

201

3

Desodorantes


0

.02

.04

.06

.08

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

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3

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9

201

0

201

1

201

2

201

3

BRA Control

Desodorantes


-.1

0.1

.2

Dife

rencia

en

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

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200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

Desodorantes


¿Cómo ha sido la evolución de la Argentina en este aspecto?. En el siguiente Gráfico consta una

dependencia creciente de la oferta Argentina sobre el mercado de Brasil y viceversa. Esto es la


se ha mencionado, de políticas corporativas de importantes empresas trasnacionales dentro del

Mercosur, genera a su vez que nuestro país detente una oferta superior a la de otros países que


debidamente ponderados componen un país similar a la Argentina y que a su vez se destaca en

relación con todos los países de la muestra (línea de trazo grueso).

.00

3.0

04

.00

5.0

06

.00

7

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

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0

201

1

201

2

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3

201

4



USD en Kg. Netos


20

40

60

80

10

0%

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7

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1

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0

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1

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3

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4




0.1

.2.3

.4

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

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9

201

0

201

1

201

2

201

3

ARG Control

Desodorantes


-.1

0.1

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Dife

rencia

en

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

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9

201

0

201

1

201

2

201

3

Desodorantes


Se analizará, a continuación, la evolución del rubro de exportación 33072010: Desodorantes

corporales y antitranspirantes, líquidos


sin MG.


Desodorantes corporales y antitranspirantes, líquidos Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC

Ranking País

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. %

2010 2011 2012 2013 2014

1 ARGENTINA 2,012,660 91,048,241 125,928,162 145,855,383 184,764,216 26.68 99.84

2 FRANCIA 258,813 247,215 53,282 365,625 303,781 -16.91 0.16

SUIZA 0 12,775 0 0 0 0.00

ESPANA 1,154 14,423 2,943 5,347 0 -100.00 0.00

Total 2,272,627 91,322,654 125,984,387 146,226,355 185,067,997 26.56


33072010 Desodorantes corporales y antitranspirantes, líquidos


Ranking País

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014

1 ARGENTINA 150,836,077 91,638,958 78,728,602 86,162,673 69,484,790 -19.36 92.19

2 MEXICO 658,381 914,982 8,019,086 5,110,307 2,475,090 -51.57 3.28

3 FRANCIA 1,445,162 2,009,986 1,202,041 1,284,003 932,849 -27.35 1.24

4 ALEMANIA 1,714,201 372,910 3,135,572 4,095,484 876,548 -78.60 1.16

5 ESPANA 325,614 440,259 380,277 1,170,258 768,751 -34.31 1.02

6 CANADA 158,945 157,629 211,962 125,572 228,770 82.18 0.30

7 DINAMARCA 0 0 0 0 121,157 0.16




Ranking País

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014

8 ESTADOS UNIDOS 799,345 247,612 436,748 306,672 112,581 -63.29 0.15

9 COLOMBIA 0 118,573 146,193 159,835 106,468 -33.39 0.14

10 ITALIA 102,925 179,007 153,580 74,742 81,666 9.26 0.11

Total 157,864,385 98,894,212 94,790,937 100,626,714 75,368,631 -25.10


2003 y el 2014 son:

ARGENTINA:99.57%



se observa que nuestro país es un oferente casi exclusivo.



ARGENTINA:91.54%/ALEMANIA:2.45%/MEXICO:2.13%/FRANCIA:1.40%


ARGENTINA:92.21%/MEXICO:3.28%/FRANCIA:1.24%/ALEMANIA:1.16%/ESPANA:1.02%/CANADA:0.30%/DINAMARCA:0.16%/EEUU:0.15%/COLOMBIA:0.14%/ITALIA:0.11

en tal sentido es dable mencionar que nuevamente nuestro país es un oferente casi exclusivo para

todo Brasil.


93%

3%2%1%0%0%0%0%0%

ARGENTINA MEXICO

ALEMANIA FRANCIA


CANADA ITALIA

COLOMBIA DINAMARCA


90%

4%3%1%1%0%0%0%0%0%

ARGENTINA MEXICO

ALEMANIA FRANCIA


CANADA COLOMBIA

ITALIA DINAMARCA






Ranking Estado

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. %

2010 2011 2012 2013 2014

1 Minas Gerais 2,272,627 91,322,654 125,984,387 146,226,355 185,067,997 26.56 71.06

2 Santa Catarina 21,513,267 30,935,784 37,438,764 59,535,332 48,635,913 -18.31 18.67

3 San Pablo 116,478,567 41,103,412 30,712,795 24,401,643 24,549,712 0.61 9.43

4 Espiritu Santo 3,352,698 5,257,987 3,358,808 2,400,541 1,311,965 -45.35 0.50

5 Rio de Janeiro 16,274,240 21,382,819 23,148,838 14,227,127 776,212 -94.54 0.30

6 Amazonas 177,020 118,803 95,837 37,751 48,837 29.37 0.02

7 Amapa 28,310 38,908 12,497 19,157 24,792 29.41 0.01

8 Rondonia 17,250 20,059 11,625 3,536 11,441 223.56 0.00

9 Ceara 0 0 0 1,627 9,723 497.60 0.00

10 Bahia 0 0 11,773 0 36 0.00

Total 160,137,012 190,216,866 220,775,324 246,853,069 260,436,628 5.50


porcentual del período 2003-2014, es pertinente señalar la importancia de MG que, volvemos a

repetir radica fundamentalmente en una estrategia de logística de la firma Unilever.

40%

31%

18%

9%2%0%0%0%0%0%

Minas Gerais San Pablo

Santa Catarina Rio de Janeiro


Amapa Rondonia

Bahia Ceara


65%

21%

10%

3%1%0%0%0%0%0%

Minas Gerais Santa Catarina



Amapa Rondonia

Ceara Bahia





0

50,000

100,000

150,000

200,000

mile

s U

SD

2009 2010 2011 2012 2013 2014


0

50,000

100,000

150,000

200,000

mile

s U

SD

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones de MG

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


80.00

85.00

90.00

95.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014




mercado en cuarto de los últimos cinco años




Gerais registraron una suba del 26.56%. Dicha variación se puede desagregar en un incremento del

17.74% en las cantidades y un alza del 7.494% en los valores unitarios. Respecto del producto

proveniente de la Argentina y para igual período de tiempo se ha registrado lo siguiente: para el valor

total una suba del orden del 26.68% que es compatible con un incremento del 17.80% en las

cantidades exportadas y un alza del 7.53% en los valores unitarios.



disminución del -26.22% en las cantidades y un alza del 1.52% en los valores unitarios. Respecto del






0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo


0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo


-5.00

0.00

5.00

10.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo




competencia en MG.

6.6

6.8

7

7.2

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



0

10

20

30

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



0

2

4

6

8

10

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



0

10

20

30

40

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



Resumiendo, se trata, al igual que en casos anteriores de un producto con mayor valor agregado,

cuya irrupción en el mercado de importación de MG, obedece a estrategias de intra-empresariales,

en este caso relacionadas con Unilever. Es de señalar que el Estado de Minas Gerais ha mostrado

un enorme interés en atraer a empresas de la Argentina, fabricantes de estos productos de forma tal

que se radiquen en el Estado.


Los demás vehículos automóvc/motor diesel, p/carga<=5t






comerciales.

1.0

e+

07

2.0

e+

07

3.0

e+

07

4.0

e+

07

5.0

e+

07

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

Miles de USD


02

46

%

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4






0

200

400

600

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

Impo. Mundiales

Impo de Brasil

Expo de Brasil

1997=100


0

100

200

300

400

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4


Can. Impo Brasil

Can Expo Brasil

1997=100


Se observa para Brasil, una suba superior a la media internacional tanto en el caso del valor total,

cómo en menor medida, en las cantidades, ello generó valores unitarios de las importaciones de

Brasil superiores al resto del mundo.


.00

6.0

08

.01

.01

2.0

14

.01

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4




USD en Kg. Netos


80

100

120

140

160

180

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4




1997=100











0.5

11

.52

2.5

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

BRA Control

Veh/Trans/Merc/-5ton.


-20

24

Dife

rencia

en

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3



.1.2

.3.4

.5.6

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

BRA Control



-20

24

Dife

rencia

en

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3








similar a la Argentina y que a su vez se destaca en relación con todos los países de la muestra (línea

de trazo grueso).


.00

6.0

08

.01

.01

2.0

14

.01

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4



USD en Kg. Netos


50

60

70

80

90

10

0%

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4




01

23

4

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

ARG Control



-20

24

Dife

rencia

en

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3



Se analizará, a continuación, la evolución del rubro de exportación 87042190: Los demvehículos

automóvc/motor diesel, p/carga<=5t


sin MG.


Los demvehículos automóvc/motor diesel, p/carga<=5t Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC

Ranking País

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. %

2010 2011 2012 2013 2014

1 ARGENTINA 70,301,972 61,583,454 116,780,053 164,575,848 142,995,729 -13.11 99.98

2 MEXICO 142,389 0 21,826,013 32,706,539 34,138 -99.90 0.02

INDIA 14,620 0 0 0 0 0.00

ALEMANIA 0 129,135 24,990 0 0 0.00

ITALIA 102,086 381,795 0 0 0 0.00

CHINA 0 0 0 0 0 0.00

TURQUIA 0 0 0 16,848 0 -100.00 0.00

Total 70,561,067 62,094,384 138,631,056 197,299,235 143,029,867 -27.51




Ranking País

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. %

2010 2011 2012 2013 2014

1 ARGENTINA 1,334,347,718 1,514,041,010 1,966,910,811 2,314,194,337 2,092,273,709 -9.59 99.68

2 COREA (SUR) 45,388,913 36,535,181 4,520,325 5,842,422 4,489,309 -23.16 0.21

3 TURQUIA 11,869,155 38,167,123 4,805,937 14,308,949 1,692,971 -88.17 0.08

4 ESTADOS UNIDOS 270,857 4,724,243 878,405 511,221 346,179 -32.28 0.02

5 CHINA 19,600 7,483,909 1,481,015 73,263 37,458 -48.87 0.00

6 REINO UNIDO 369,041 1,266,458 32,390 0 33,359 0.00

7 INDIA 0 0 0 160,050 17,632 -88.98 0.00

CANADA 0 0 0 0 0 0.00

TAILANDIA 0 26,138 0 0 0 0.00

JAPON 29,052 0 0 0 0 0.00

Total 1,392,325,531 1,602,284,862 2,002,617,966 2,337,554,556 2,098,890,617 -10.21


2003 y el 2014 son:

ARGENTINA:84.40%/MEXICO:15.53%



se observa que, nuestro país ha confirmado su liderazgo.



ARGENTINA:96.81%/COREAdelSUR:1.46%


ARGENTINA:99.68%/COREAdelSUR:0.21%/TURQUIA:0.08%/EEUU:0.02%/CHINA:0.00%/REINO

UNIDO:0.00%/INDIA:0.00%

en tal sentido es dable mencionar que nuevamente nuestro país ha confirmado su liderazgo.…



86%

14%0%0%0%0%

ARGENTINA MEXICO

ITALIA ALEMANIA

TURQUIA INDIA

CHINA


90%

10% 0%

ARGENTINA MEXICO

TURQUIA CHINA

ALEMANIA ITALIA

INDIA


97%

2%1%0%0%0%0%0%0%

ARGENTINA COREA (SUR)

TURQUIA CHINA

ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO

INDIA JAPON

TAILANDIA CANADA


99%

0%0%0%0%0%0%

ARGENTINA TURQUIA

COREA (SUR) ESTADOS UNIDOS

INDIA CHINA

REINO UNIDO JAPON

CANADA TAILANDIA





Ranking Estado

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. %

2010 2011 2012 2013 2014

1 Rio Grande do Sul 855,035,705 941,452,711 1,003,057,254 1,187,268,057 1,243,533,718 4.74 55.47

2 Parana 250,902,275 293,256,895 758,796,090 675,852,302 468,566,241 -30.67 20.90

3 Bahia 239,519,138 317,603,195 184,513,900 417,870,844 376,234,323 -9.96 16.78

4 Minas Gerais 70,561,067 62,094,384 138,631,056 197,299,235 143,029,867 -27.51 6.38

5 Pernambuco 49,255 120,397 25,360,454 47,318,085 5,041,643 -89.35 0.22

6 Espiritu Santo 45,787,006 37,830,772 28,472,913 8,490,322 4,480,809 -47.22 0.20

7 San Pablo 815,023 88,559 223,897 433,107 954,566 120.40 0.04

8 Goias 0 4,314,300 714,333 267,294 37,458 -85.99 0.00

9 Rio de Janeiro 0 40,800 0 0 33,359 0.00

10 Santa Catarina 71,886 7,577,233 1,450,813 0 8,500 0.00

Total 1,462,886,598 1,664,379,246 2,141,249,022 2,534,853,791 2,241,920,484 -11.56



porcentual del período 2003-2014, es pertinente señalar la importancia de los Rio Grande do Sul y

Paraná.

54%

23%

15%

6%2%1%0%0%0%0%

Rio Grande do Sul Parana

Bahia Minas Gerais


Santa Catarina Goias



51%

24%

17%

7%1%0%0%0%0%0%

Rio Grande do Sul Parana

Bahia Minas Gerais

Pernambuco Espiritu Santo

San Pablo Goias

Rio de Janeiro Santa Catarina




60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

mile

s U

SD

2009 2010 2011 2012 2013 2014


50,000

100,000

150,000

200,000

mile

s U

SD

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones de MG

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


94.00

96.00

98.00

100.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


4.00

5.00

6.00

7.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014





mercado en sólo dos años de los últimos cinco


este mercado en cuarto de los últimos cinco años y es donde se concentra el

mercado de importación.



del -29.55% en las cantidades y un alza del 2.90% en los valores unitarios. Respecto del producto


total una baja del orden del -13.11% que es compatible con una disminución del -4.20% en las

cantidades exportadas y una reducción del -9.30% en los valores unitarios.





para el valor total una baja del orden del -9.59% que es compatible con una disminución del -10.48%

en las cantidades exportadas y un alza del 1% en los valores unitarios.


-50.00

0.00

50.00

100.00

150.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo


-50.00

0.00

50.00

100.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo


-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo





competencia.

13

14

15

16

17

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



0

5

10

15

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



0

5

10

15

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



1

2

3

4

5

6

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



24000

26000

28000

30000

32000

34000

usd

/can

201

1

201

2

201

3

201

4



0

10000

20000

30000

usd

/can

201

1

201

2

201

3

201

4



5000

10000

15000

20000

25000

30000

usd

/can

201

1

201

2

201

3

201

4



0

5000

10000

15000

usd

/can

201

1

201

2

201

3

201

4





precios mayores al promedio para el producto proveniente de nuestro país.


Chasis c/motor diesel y cabina, p/carga<=5t

Se analizará, a continuación, la evolución del rubro de exportación 87042110: Chasis c/motor diesel

y cabina, p/carga<=5t


sin MG.


Chasis c/motor diesel y cabina, p/carga<=5t Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC

Ranking País

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014

1 ARGENTINA 17,034,265 20,421,156 50,805,446 33,622,208 54,665,729 62.59 99.63

2 ITALIA 45,389 47,864 0 0 205,558 0.37

ESTADOS UNIDOS 0 56,460 0 0 0 0.00

MEXICO 0 31,751 0 0 0 0.00

ESPANA 29,816 0 0 0 0 0.00

CHINA 0 38,880 27,466 0 0 0.00

ALEMANIA 0 105,823 24,256 0 0 0.00

Total 17,109,470 20,701,934 50,857,168 33,622,208 54,871,287 63.20


87042110 Chasis c/motor diesel y cabina, p/carga<=5t


Ranking País

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014

1 URUGUAY 6,684,126 86,782,991 14,166,684 60,358,412 60,830,500 0.78 69.57

2 CHINA 0 28,790 7,772,297 403,658 13,687,553 3290.88 15.65

3 ARGENTINA 8,493,404 12,038,785 8,866,760 13,777,003 12,924,323 -6.19 14.78

REINO UNIDO 0 61,485 0 0 0 0.00

COREA (SUR) 56,647,562 35,713,972 11,546,501 0 0 0.00

MEXICO 0 171,786 0 0 0 0.00

INDIA 0 0 0 27,481 0 -100.00 0.00

TURQUIA 9,227,406 26,915,310 3,505,607 9,564,962 0 -100.00 0.00

JAPON 0 0 0 0 0 0.00

CHILE 0 0 0 0 0 0.00

Total 81,200,596 161,778,298 45,993,551 84,131,516 87,442,376 3.94


2003 y el 2014 son:




ARGENTINA:99.63%/ITALIA:0.37%

se observa que nuestro país ha confirmado su liderazgo.



URUGUAY:35.92%/COREAdelSUR:35.75%/ARGENTINA:14.86%/TURQUIA:9.87%/CHINA:3.44%


URUGUAY:69.57%/CHINA:15.65%/ARGENTINA:14.78%

en tal sentido es dable mencionar la importancia de Uruguay.


100%

0%0%0%0%0%0%

ARGENTINA ALEMANIA

ITALIA CHINA

ESTADOS UNIDOS MEXICO

ESPANA


100%

0%

ARGENTINA ITALIA

ALEMANIA MEXICO

ESPANA CHINA

ESTADOS UNIDOS


39%

35%

13%

11%2%0%0%0%0%

URUGUAY COREA (SUR)

TURQUIA ARGENTINA

CHINA MEXICO

REINO UNIDO INDIA

JAPON CHILE


71%

16%

8%

6% 0%

URUGUAY ARGENTINA

CHINA TURQUIA

INDIA COREA (SUR)

JAPON MEXICO

REINO UNIDO CHILE





Chasis c/motor diesel y cabina, p/carga<=5t Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC

Ranking Estado

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014

1 Espiritu Santo 46,513,682 122,558,448 27,004,987 60,697,674 61,631,753 1.54 43.31

2 Minas Gerais 17,109,470 20,701,934 50,857,168 33,622,208 54,871,287 63.20 38.56

3 Rio Grande do Sul

8,493,404 11,799,473 8,866,760 13,527,903 24,794,813 83.29 17.42

4 San Pablo 29,977 30,656 1,455,121 315,365 837,807 165.66 0.59

5 Bahia 9,227,406 26,915,310 8,602,614 9,564,962 178,003 -98.14 0.13

Goias 16,875,128 0 10,528 0 0 0.00

Mato Grosso do Sul

0 0 0 0 0 0.00

Rio de Janeiro 0 239,312 0 0 0 0.00

Amazonas 0 0 0 25,612 0 -100.00 0.00

Pernambuco 60,999 40,416 0 0 0 0.00

Total 98,310,066 182,480,232 96,850,719 117,753,724 142,313,663 20.86


porcentual del período 2003-2014, es pertinente señalar la importancia creciente de MG.

48%

24%

11%

8%

8% 0%0%0%0%

Espiritu Santo Minas Gerais

Bahia Rio Grande do Sul

Goias San Pablo

Rio de Janeiro Pernambuco

Amazonas Mato Grosso do Sul


47%

34%

15%

4%0%0%

Espiritu Santo Minas Gerais

Rio Grande do Sul Bahia

San Pablo Amazonas

Pernambuco Rio de Janeiro

Mato Grosso do Sul Goias





10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

mile

s U

SD

2009 2010 2011 2012 2013 2014


10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

mile

s U

SD

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones de MG

98.50

99.00

99.50

100.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


5.00

10.00

15.00

20.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014









81.87% en las cantidades y una reducción del -10.27% en los valores unitarios. Respecto del


para el valor total una suba del orden del 62.59% que es compatible con un incremento del 81.71%

en las cantidades exportadas y una reducción del -10.53% en los valores unitarios.



incremento del 3.60% en las cantidades y un alza del 0.33% en los valores unitarios. Respecto del




en las cantidades exportadas y un alza del 2.98% en los valores unitarios.


-50.00

0.00

50.00

100.00

150.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo


-50.00

0.00

50.00

100.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo


-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo




competencia.

15

16

17

18

19

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



0

20

40

60

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



0

5

10

15

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



0

2

4

6

8

10

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4




24000

26000

28000

30000

32000

34000

usd

/can

201

1

201

2

201

3

201

4



0

50000

100000

150000

200000

usd

/can

201

1

201

2

201

3

201

4



0

10000

20000

30000

usd

/can

201

1

201

2

201

3

201

4



0

5000

10000

15000

20000

25000

usd

/can

201

1

201

2

201

3

201

4






el total de Brasil, es determinante.


Los demás motores diesel/semi-diesel, p/vehíc del cap 87




participación de Brasil en dichos flujos. Allí es dable observar la declinante importancia de Brasil

tanto en la demanda como en la oferta, hasta el año 2011. A partir de ese momento se inicia un

incipiente proceso de aumento en la participación de la demanda, que indica un rubro con

interesantes oportunidades comerciales.

0

1.0

e+

07

2.0

e+

07

3.0

e+

07

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4Miles de USD


01

23

4%

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4




Seguidamente se visualiza la evolución de los valores y las cantidades comerciadas, allí es dable

señalar el menor dinamismo de Brasil, al menos hasta el año 2011.

0

200

400

600

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

Impo. Mundiales

Impo de Brasil

Expo de Brasil

1997=100


0

100

200

300

400

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4


Can. Impo Brasil

Can Expo Brasil

1997=100



En cuanto a los valores unitarios se observa que los mismos son inferiores al promedio en el caso de

las importaciones de Brasil.

.00

5.0

1.0

15

.02

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4




USD en Kg. Netos


50

100

150

200

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4




1997=100








países que componen la muestra, allí observamos una diferencia positiva pequeña por el lado de las

importaciones y negativa por el lado de las exportaciones brasileñas (ambas indicadas con trazo

grueso.

0.2

.4.6

.8

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

BRA Control

MotoresDiesel


-20

24

6

Dife

rencia

en

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

MotoresDiesel


.2.4

.6.8

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

BRA Control

MotoresDiesel


-2-1

01

2

Dife

rencia

en

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

MotoresDiesel






se ha mencionado, de la Política Automotriz Común del Mercosur, no obstante y a diferencia de otros

productos este hecho no genera que nuestro país detente una oferta superior a la de otros países

que debidamente ponderados componen un país similar a la Argentina (línea de trazo grueso).

.00

6.0

08

.01

.01

2.0

14

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4



USD en Kg. Netos


20

40

60

80

10

0%

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4




0.1

.2.3

.4.5

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

ARG Control

MotoresDiesel


-2-1

01

2

Dife

rencia

en

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

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8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

MotoresDiesel


Se analizará, a continuación, la evolución del rubro de exportación 84082090: Los demás motores

diesel/semi-diesel, p/vehícdel cap 87


sin MG.


Los demás motores diesel/semi-diesel, p/vehícdel cap 87 Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC

Ranking País

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014

1 ARGENTINA 0 0 25,415,857 87,627,241 47,895,344 -45.34 56.97

2 ITALIA 294,537 61,352 5,722 35,028,130 16,802,080 -52.03 19.99

3 FRANCIA 23,276,821 25,003,710 29,423,563 19,207,481 9,151,186 -52.36 10.88

4 ALEMANIA 453 17,494 16,908 1,789,061 8,959,993 400.82 10.66

5 REINO UNIDO 888,224 807,106 975,860 270,261 1,091,572 303.90 1.30

6 ESTADOS UNIDOS

0 2,803 13,823 250,231 129,168 -48.38 0.15

7 CHINA 32,797 111,246 167,385 9,717 26,858 176.40 0.03

8 BRASIL 0 0 0 0 16,549 0.02



Los demás motores diesel/semi-diesel, p/vehícdel cap 87 Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC

Ranking País

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014

Total 24,492,832 26,003,711 56,050,239 144,452,201 84,072,750 -41.80


84082090 Los demás motores diesel/semi-diesel, p/vehícdel cap8


Ranking País

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014

1 ARGENTINA 72,668,606 71,627,808 90,201,198 143,203,350 155,901,810 8.87 43.27

2 CHINA 416,414 10,016,251 94,550,787 126,591,974 97,462,709 -23.01 27.05

3 ALEMANIA 8,322,155 15,741,429 29,770,161 20,855,597 29,326,411 40.62 8.14

4 FRANCIA 26,789,595 44,511,821 35,068,742 28,624,640 26,571,980 -7.17 7.37

5 ESTADOS UNIDOS 7,563,353 6,822,005 13,857,616 7,192,544 13,195,728 83.46 3.66

6 SUECIA 3,100,957 22,095,114 12,316,653 7,228,936 11,107,469 53.65 3.08

7 INDIA 6,425,726 4,466,662 616,104 919,400 10,205,532 1010.02 2.83

8 HOLANDA (PAISES BAJOS)

0 0 39,435 1,961,955 10,181,750 418.96 2.83

9 ITALIA 92,312 152,744 1,729,655 13,981,631 5,606,916 -59.90 1.56

10 FINLANDIA 3,512,739 802,914 152,139 144,476 420,479 191.04 0.12

Total 129,055,932 194,659,082 279,334,258 357,119,419 360,317,262 0.90


2003 y el 2014 son:

ARGENTINA:41.25%/FRANCIA:38.36%/ITALIA:16.17%/ALEMANIA:2.74%/REINO UNIDO:1.18%


ARGENTINA:56.98%/ITALIA:19.99%/FRANCIA:10.89%/ALEMANIA:10.66%/REINO

UNIDO:1.30%/EEUU:0.15%/CHINA:0.03%

se observa que nuestro país ha consolidado su liderazgo.



ARGENTINA:40.07%/CHINA:17.16%/FRANCIA:11.78%/ALEMANIA:7.95%/SUECIA:5.73%/REINO

UNIDO:5.27%/EEUU:3.69%/SUIZA:3.55%/ITALIA:2.05%/INDIA:1.30


ARGENTINA:43.27%/CHINA:27.05%/ALEMANIA:8.14%/FRANCIA:7.37%/EEUU:3.66%/SUECIA:3.08%/INDIA:2.83%/HOLANDA:2.83%/ITALIA:1.56%/FINLANDIA:0.12

en tal sentido es dable mencionar que, nuevamente, nuestro país ha consolidado su liderazgo,

aunque es de mencionar el avance de China.



44%

39%

14%

1%1%1%0%0%

ARGENTINA FRANCIA

ITALIA REINO UNIDO

BRASIL ALEMANIA

CHINA ESTADOS UNIDOS

FINLANDIA COREA (NORTE)


59%23%

12%

5% 1%0%0%0%

ARGENTINA ITALIA

FRANCIA ALEMANIA

REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS

CHINA BRASIL

FINLANDIA COREA (NORTE)


42%

23%

14%

8%

5%

4%2%1%0%0%

ARGENTINA CHINA

FRANCIA ALEMANIA

SUECIA ESTADOS UNIDOS

ITALIA INDIA

FINLANDIA HOLANDA (PAISES BAJOS)


42%

32%

8%

7%

3%3%

3%2%2%0%

ARGENTINA CHINA

FRANCIA ALEMANIA

ESTADOS UNIDOS ITALIA

SUECIA HOLANDA (PAISES BAJOS)

INDIA FINLANDIA




Los demás motores diesel/semi-diesel, p/vehícdel cap8 Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC

Ranking Estado

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014

1 Parana 27,226,200 69,253,567 43,457,735 71,449,480 91,568,577 28.16 20.61

2 Rio Grande do Sul 82,208,425 73,726,400 82,260,538 106,313,546 91,272,271 -14.15 20.54

3 Rio de Janeiro 3,260,015 8,282,250 88,395,389 103,699,581 87,833,101 -15.30 19.76

4 Minas Gerais 24,492,832 26,003,711 56,050,239 144,452,201 84,072,750 -41.80 18.92

5 San Pablo 16,025,815 38,354,591 52,714,417 59,653,642 69,717,357 16.87 15.69

6 Goias 288,336 4,746,049 12,496,354 15,778,904 19,100,790 21.05 4.30

7 Amapa 0 0 0 0 620,441 0.14

8 Santa Catarina 18,182 3,746 2,561 71,737 71,388 -0.49 0.02

9 Espiritu Santo 7,203 6,368 1,552 0 40,099 0.01



Los demás motores diesel/semi-diesel, p/vehícdel cap8 Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC

Ranking Estado

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014

10 Amazonas 0 4,546 0 0 31,002 0.01

Total 153,548,764 220,662,793 335,384,497 501,571,620 444,390,012 -11.40


porcentual del período 2003-2014, es pertinente señalar el avance de MG.

30%

20%17%

16%

14%

3%0%0%0%

Rio Grande do Sul Minas Gerais

Parana Rio de Janeiro

San Pablo Goias

Santa Catarina Espiritu Santo

Amazonas Amapa


24%

21%

20%

17%

14%

4%0%0%0%0%

Minas Gerais Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro Parana

San Pablo Goias

Amapa Santa Catarina



0

20,000

40,000

60,000

80,000

mile

s U

SD

2009 2010 2011 2012 2013 2014


0

50,000

100,000

150,000

mile

s U

SD

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones de MG

0.00

20.00

40.00

60.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


















incremento del 6.30% en las cantidades y una reducción del -5.08% en los valores unitarios.


siguiente: para el valor total una suba del orden del 8.87% que es compatible con un incremento del




-100.00

0.00

100.00

200.00

300.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo


-100.00

0.00

100.00

200.00

300.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo


-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo



niveles de precios, medidos en kilogramos y en cantidades, hay una diferencia negativa en relación

con los de la competencia.

0

5

10

15

20

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



0

20

40

60

80

100

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



0

5

10

15

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



0

50

100

150

200

250

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4




0

5000

10000

15000

20000

usd

/can

201

1

201

2

201

3

201

4



0

50000

100000

150000

usd

/can

201

1

201

2

201

3

201

4



0

5000

10000

15000

usd

/can

201

1

201

2

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3

201

4



5000

10000

15000

20000

25000

usd

/can

201

1

201

2

201

3

201

4




el marco de la Política Automotriz Común del MERCOSUR, con importante presencia Argentina y

con precios menores al promedio para el producto proveniente de nuestro país, la importancia de

MG, en el total de Brasil, es determinante.


Demás chocolates y prepar.alimenticias con cacao

En primer lugar se realizará un breve comentario sobre la situación internacional del rubro 180690, y



participación de Brasil en dichos flujos. Allí es dable observar una baja importancia de Brasil en la

demanda y en la oferta.

0

5.0

e+

06

1.0

e+

07

1.5

e+

07

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

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2

200

3

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4

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5

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6

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200

9

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0

201

1

201

2

201

3

201

4

Miles de USD


0.5

11

.52

%

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

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6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4





también los valores unitarios subyacentes. Allí se observa una fuerte evolución positiva de los

valores totales importados por Brasil y, en menor medida, en las cantidades, ello generó valores

unitarios de las importaciones de Brasil superiores al resto del mundo.

0

100

200

300

400

500

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

Impo. Mundiales

Impo de Brasil

Expo de Brasil

1997=100


0

200

400

600

800

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4


Can. Impo Brasil

Can Expo Brasil

1997=100



.00

2.0

04

.00

6.0

08

.01

.01

2

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4




USD en Kg. Netos


50

100

150

200

250

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7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4




1997=100








países que componen la muestra, allí observamos una diferencia positiva por el lado de las

importaciones y negativa por el lado de las exportaciones brasileñas (ambas indicadas con trazo

grueso), lo que habla de presencia de oportunidades comerciales.

0

.02

.04

.06

.08

.1

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

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200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

BRA Control

ChocolatessinRellenar


-.1

0.1

.2.3

Dife

rencia

en

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

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201

0

201

1

201

2

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3



0

.05

.1.1

5

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

BRA Control



-.5

0.5

1

Dife

rencia

en

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3



¿Cómo ha sido la evolución de la Argentina en este aspecto?. En el siguiente Gráfico consta una

participación interesante de la oferta Argentina en el mercado de Brasil y viceversa. Esto es la

Argentina ha aprovechado esta oportunidad comercial. Este fenómeno,, genera a su vez que nuestro

país detente una oferta levemente superior a la de otros países que debidamente ponderados

componen un país similar a la Argentina (línea de trazo grueso).


0

.00

5.0

1.0

15

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

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4

200

5

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6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4



USD en Kg. Netos


02

04

06

08

0%

199

7

199

8

199

9

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0

200

1

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3

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4

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5

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6

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7

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8

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9

201

0

201

1

201

2

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3

201

4




.04

.06

.08

.1.1

2.1

4

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

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4

200

5

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6

200

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200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

ARG Control



-.5

0.5

1

Dife

rencia

en

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

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5

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6

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7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3



Se analizará, a continuación, la evolución del rubro de exportación 18069000: Demás chocolates y

prepar.alimenticias con cacao


sin MG.


Demás chocolates y prepar.alimenticias con cacao Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC

Ranking País

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014

1 ARGENTINA 2,361,087 0 0 21,032,227 42,721,318 103.12 66.20

2 ECUADOR 0 0 0 10,126,976 14,262,514 40.84 22.10

3 ITALIA 34,400 721,585 1,666,494 384,002 2,078,877 441.37 3.22

4 BELGICA 0 3,835 835,142 532,171 2,075,836 290.07 3.22

5 ALEMANIA 584,393 379,939 0 971,829 1,919,238 97.49 2.97

6 POLONIA 335,867 122,421 0 0 1,270,772 1.97

7 FRANCIA 0 259,759 83,347 46,684 88,083 88.68 0.14

8 HOLANDA (PAISES BAJOS) 0 0 0 5,004 67,444 1247.80 0.10

9 SUIZA 13,972 8,946 15,249 11,504 34,483 199.75 0.05

10 HUNGRIA 0 0 0 4,465 12,347 176.53 0.02

Total 3,340,120 1,502,602 2,600,232 33,664,621 64,532,336 91.69


18069000 Demás chocolates y prepar.alimenticias con cacao


Ranking País

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014

1 ESTADOS UNIDOS 568,732 858,914 1,221,613 3,037,416 4,826,685 58.91 16.06

2 BELGICA 698,749 2,508,410 3,626,247 3,910,542 4,788,317 22.45 15.93

3 ESPANA 974,259 1,114,373 1,632,184 2,155,554 4,522,775 109.82 15.05

4 ITALIA 2,164,192 3,815,867 4,696,684 5,610,054 3,503,391 -37.55 11.65




Ranking País

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014

5 SUIZA 1,742,829 2,037,415 2,028,272 2,554,468 3,209,929 25.66 10.68

6 TURQUIA 198,632 1,031,299 2,221,700 2,447,835 2,824,650 15.39 9.40

7 CHINA 111,281 118,106 424,104 270,635 1,897,895 601.27 6.31

8 POLONIA 214,361 778,753 1,250,336 1,206,487 1,253,871 3.93 4.17

9 ALEMANIA 365,756 1,267,687 1,048,813 816,659 912,943 11.79 3.04

10 FRANCIA 353,442 319,528 834,797 143,353 651,777 354.67 2.17

12 ARGENTINA 21,682,380 27,241,373 49,235,689 20,021,372 280,296 -98.60 0.93

Total 34,222,820 55,267,230 88,324,421 48,965,135 30,060,198 -38.61


2003 y el 2014 son:

ARGENTINA:59.83%/ECUADOR:21.62%/ITALIA:9.10%/ALEMANIA:3.93%/BELGICA:2.86%/POLONIA:1.62%


ARGENTINA:66.20%/ECUADOR:22.10%/ITALIA:3.22%/BELGICA:3.22%/ALEMANIA:2.97%/POLONIA:1.97%/FRANCIA:0.14%/HOLANDA:0.10%/SUIZA:0.05%/HUNGRIA:0.02

se observa que nuestro país ha revalidado su liderazgo.



ARGENTINA:52.27%/ECUADOR:10.53%/ITALIA:6.79%/BELGICA:4.80%/EEUU:4.60%/SUIZA:3.98%/TURQUIA:3.00%/ESPANA:2.81%/MEXICO:1.80%/POLONIA:1.67


EEUU:16.16%/BELGICA:16.03%/ESPANA:15.14%/ITALIA:11.73%/SUIZA:10.75%/TURQUIA:9.46%/CHINA:6.36%/POLONIA:4.20%/ALEMANIA:3.06%/FRANCIA:2.18

en tal sentido es dable mencionar que EEUU ha crecido como proveedor y la Argentina ha

concentrado sus ventas en MG.



56%

24%

7%

7%

3%2%1%0%0%0%

ARGENTINA ECUADOR

ITALIA ALEMANIA

BELGICA POLONIA

FRANCIA SUIZA

HOLANDA (PAISES BAJOS) HUNGRIA


65%

25%

3%3%3%1%0%0%0%0%

ARGENTINA ECUADOR

ALEMANIA BELGICA

ITALIA POLONIA

FRANCIA HOLANDA (PAISES BAJOS)

SUIZA HUNGRIA


67%

9%

5%

4%

3%

3%3%2%2%1%1%

ARGENTINA ITALIA

BELGICA SUIZA

TURQUIA ESTADOS UNIDOS

ESPANA ALEMANIA

POLONIA FRANCIA

CHINA


29%

13%

12%

11%

9%

8%

7%

3%3% 2%1%

ARGENTINA ITALIA

BELGICA ESTADOS UNIDOS

ESPANA SUIZA

TURQUIA POLONIA

CHINA ALEMANIA

FRANCIA





Ranking Estado

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014

1 Minas Gerais 3,340,120 1,502,602 2,600,232 33,664,621 64,532,336 91.69 68.22

2 San Pablo 25,859,915 47,280,731 78,067,905 43,969,769 21,721,986 -50.60 22.96

3 Rio de Janeiro 1,877,532 909,317 836,697 1,396,137 2,383,824 70.74 2.52

4 Parana 1,085,337 1,196,095 976,082 497,580 2,280,676 358.35 2.41

5 Rio Grande do Sul 3,967,453 2,943,308 6,563,458 1,077,500 1,522,922 41.34 1.61

6 Santa Catarina 478,168 1,013,201 755,969 954,692 1,300,923 36.27 1.38

7 Pernambuco 770,261 1,745,225 781,872 130,390 436,026 234.40 0.46

8 Espiritu Santo 0 16,618 127,380 819,977 330,964 -59.64 0.35

9 Amazonas 0 8,786 32,378 38,818 25,276 -34.89 0.03

10 Alagoas 0 984 38,413 3,335 19,929 497.57 0.02

Total 37,562,940 56,769,832 90,924,653 82,629,756 94,592,534 14.48



porcentual del período 2003-2014, es pertinente señalar el avance de MG.

74%

14%

5%2%1%1%1%0%0%0%

San Pablo Minas Gerais

Rio Grande do Sul Rio de Janeiro

Parana Pernambuco

Santa Catarina Espiritu Santo

Amazonas Alagoas


55%37%

2%2%1%1%1%0%0%0%

Minas Gerais San Pablo

Rio de Janeiro Parana

Rio Grande do Sul Santa Catarina


Amazonas Alagoas




0

10,000

20,000

30,000

40,000

mile

s U

SD

2009 2010 2011 2012 2013 2014


0

20,000

40,000

60,000

mile

s U

SD

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones de MG

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


0.00

20.00

40.00

60.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014





mercado en tres de los últimos cinco años





146.39% en las cantidades y una reducción del -22.20% en los valores unitarios. Respecto del


para el valor total una suba del orden del 103.12% que es compatible con un incremento del




disminución del -23.50% en las cantidades y una reducción del -19.75% en los valores unitarios.


siguiente: para el valor total una baja del orden del -98.60% que es compatible con una disminución

del -98.76% en las cantidades exportadas y un alza del 12.56% en los valores unitarios.


0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo


-100.00

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo


-50.00

0.00

50.00

100.00

150.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo




niveles de precios, medidos en kilogramos, hay una diferencia negativa en relación con los de la

competencia.

0

5

10

15

20

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



0

5

10

15

20

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



5

10

15

20

25

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



5

6

7

8

9

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4




Otras cajas de cambio





demanda, a partir del año 2002, y su escaso peso en la oferta, lo que indica un rubro con

interesantes oportunidades comerciales.

1.0

e+

07

2.0

e+

07

3.0

e+

07

4.0

e+

07

5.0

e+

07

6.0

e+

07

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

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6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

Miles de USD


12

34

5%

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

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2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4





también los valores unitarios subyacentes. La evolución ha sido muy volátil lo que impide mayores

comentarios.


0

500

100

01

50

0

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

Impo. Mundiales

Impo de Brasil

Expo de Brasil

1997=100


0

200

04

00

06

00

08

00

01

00

00

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4


Can. Impo Brasil

Can Expo Brasil

1997=100


0

.00

5.0

1.0

15

.02

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4




USD en Kg. Netos


05

01

00

150

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

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6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4Valores Unitarios Totales



1997=100








países que componen la muestra, allí observamos una diferencia positiva menor tanto por el lado de

las importaciones como el de las exportaciones brasileñas (ambas indicadas con trazo grueso.


0.5

11

.52

2.5

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

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7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

BRA Control

CajasdeCambio


-20

24

68

Dife

rencia

en

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

CajasdeCambio


.1.2

.3.4

.5.6

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

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7

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200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

BRA Control

CajasdeCambio


-50

51

0

Dife

rencia

en

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

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200

6

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7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

CajasdeCambio


¿Cómo ha sido la evolución de la Argentina en este aspecto?. En el siguiente Gráfico consta la gran

dependencia de la oferta Argentina sobre el mercado de Brasil. Este fenómeno, que surge, como se

ha mencionado, de la Política Automotriz Común del Mercosur, no ha generado, como en otros

casos, que nuestro país detente una oferta superior a la de otros países que debidamente

ponderados componen un país similar a la Argentina y que a su vez se destaca en relación con todos

los países de la muestra (línea de trazo grueso).

.00

8.0

1.0

12

.01

4.0

16

.01

8

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4



USD en Kg. Netos


20

40

60

80

10

0%

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

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4

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5

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6

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7

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200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4




.2.4

.6.8

1

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

200

4

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6

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7

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8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

ARG Control

CajasdeCambio


-50

51

0

Dife

rencia

en

Mile

s d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

200

2

200

3

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6

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8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

CajasdeCambio


Se analizará, a continuación, la evolución del rubro de exportación 87084080: Otras cajas de cambio


sin MG.



Otras cajas de cambio Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC

Ranking País

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014

1 ARGENTINA 0 5,038,817 46,748,434 44,398,411 38,649,878 -12.95 37.56

2 ITALIA 0 565,292 39,366,524 53,129,543 25,881,207 -51.29 25.15

3 ALEMANIA 0 0 13,137,498 27,466,346 16,448,203 -40.12 15.99

4 FRANCIA 0 987,808 18,956 9,902,160 12,673,334 27.99 12.32

5 HUNGRIA 0 0 0 8,344,348 8,929,550 7.01 8.68

6 CHINA 0 0 0 10,667 162,939 1427.51 0.16

7 ESTADOS UNIDOS 0 0 0 27,862 121,778 337.08 0.12

8 JAPON 0 0 0 0 18,663 0.02

9 TAIWAN 0 0 0 0 3,623 0.00

10 CANADA 0 18,079 0 0 0 0.00

Total 0 6,609,996 99,897,493 143,428,067 102,889,175 -28.26


87084080 Otras cajas de cambio


Ranking País

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014

1 ARGENTINA 0 47,397,840 324,160,134 362,126,057 344,295,986 -4.92 25.65

2 COREA (SUR) 0 7,526,859 136,038,498 213,295,067 190,442,121 -10.71 14.19

3 JAPON 0 26,734,791 146,022,285 153,720,222 164,345,564 6.91 12.25

4 ALEMANIA 0 22,323,507 80,946,132 149,527,377 139,018,774 -7.03 10.36

5 INDONESIA 0 4,574,130 95,246,456 109,905,791 117,885,591 7.26 8.78

6 FRANCIA 0 16,728,318 108,833,810 133,437,762 103,212,112 -22.65 7.69

7 CHILE 0 17,936,457 92,679,804 93,720,454 61,273,228 -34.62 4.57

8 ESTADOS UNIDOS 0 2,938,714 18,146,593 41,194,653 58,873,440 42.92 4.39

9 MEXICO 0 1,860,455 19,777,475 40,512,765 58,658,139 44.79 4.37

10 INDIA 0 54,168 904,203 30,359,801 40,630,484 33.83 3.03

Total 0 187,716,612 1,141,278,961 1,433,834,412 1,342,066,600 -6.40


2003 y el 2014 son:

ARGENTINA:38.22%/ITALIA:33.71%/ALEMANIA:16.17%/FRANCIA:6.68%/HUNGRIA:4.90%


ARGENTINA:37.56%/ITALIA:25.15%/ALEMANIA:15.99%/FRANCIA:12.32%/HUNGRIA:8.68%/CHINA:0.16%/EEUU:0.12%/JAPON:0.02%/TAIWAN:0.00%/

se observa el avance de Francia.




ARGENTINA:26.26%/COREAdelSUR:13.33%/JAPON:11.96%/ALEMANIA:9.55%/FRANCIA:8.82%/INDONESIA:7.98%/CHILE:6.47%/EEUU:2.95%/MEXICO:2.94%/AUSTRIA:2.73


ARGENTINA:25.65%/COREAdelSUR:14.19%/JAPON:12.25%/ALEMANIA:10.36%/INDONESIA:8.78%/FRANCIA:7.69%/CHILE:4.57%/EEUU:4.39%/MEXICO:4.37%/INDIA:3.03

en tal sentido es dable mencionar que el panorama no se ha modificado sustantivamente.


39%

37%

16%

4%3%0%0%0%

ARGENTINA ITALIA

ALEMANIA FRANCIA

HUNGRIA ESTADOS UNIDOS

CANADA CHINA

TAIWAN JAPON


34%

32%

18%

9%

7% 0%0%0%0%

ARGENTINA ITALIA

ALEMANIA FRANCIA

HUNGRIA CHINA

ESTADOS UNIDOS JAPON

TAIWAN CANADA


29%

14%

13%

10%

10%

8%

8%

2%2%1%


JAPON FRANCIA

ALEMANIA INDONESIA

CHILE ESTADOS UNIDOS

MEXICO INDIA


27%

15%

12%

11%

9%

9%

6%

4%4% 3%


JAPON ALEMANIA

FRANCIA INDONESIA

CHILE ESTADOS UNIDOS

MEXICO INDIA





Otras cajas de cambio Fuente: Elaboración propia sobre datos de Aliceweb - MDIC

Ranking Estado

Año

Var % 2014

vs 2013

Particip. % 2010 2011 2012 2013 2014

1 San Pablo 0 115,234,775 750,203,687 935,133,198 928,483,546 -0.71 64.26

2 Parana 0 62,235,584 279,552,295 296,246,349 187,830,091 -36.60 13.00

3 Minas Gerais 0 6,609,996 99,897,493 143,428,067 102,889,175 -28.26 7.12

4 Goias 0 476,604 48,160,432 73,684,121 83,472,435 13.28 5.78

5 Rio de Janeiro 0 6,461,995 39,837,028 57,899,145 59,403,169 2.60 4.11

6 Rio Grande do Sul 0 902,800 3,640,718 44,810,296 45,723,550 2.04 3.16

7 Bahia 0 2,349,378 13,910,020 25,119,925 29,448,261 17.23 2.04

8 Santa Catarina 0 0 939 21,758 7,461,535 34193.29 0.52

9 Amazonas 0 54,429 892,418 811,636 116,394 -85.66 0.01

10 Ceara 0 0 0 64,762 80,759 24.70 0.01

Total 0 194,326,608 1,241,176,454 1,577,262,479 1,444,955,775 -8.39


porcentual del período 2003-2014, es pertinente señalar la importancia de San Pablo.

60%21%

8%

4%3%2%1%0%0%0%

San Pablo Parana

Minas Gerais Goias

Rio de Janeiro Rio Grande do Sul

Bahia Amazonas

Ceara Santa Catarina


62%16%

8%

5%

4%3%2%0%0%0%

San Pablo Parana

Minas Gerais Goias

Rio de Janeiro Rio Grande do Sul

Bahia Santa Catarina

Amazonas Ceara





0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

mile

s U

SD

2009 2010 2011 2012 2013 2014


0

50,000

100,000

150,000

mile

s U

SD

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones de MG

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014




mercado en sólo un año de los últimos cinco














en las cantidades exportadas y una reducción del -0.16% en los valores unitarios.



0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo


0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo


-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

%

2011 2012 2013 2014Año

Argentina Mundo




competencia.

17.7

17.8

17.9

18

18.1

18.2

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



0

10

20

30

40

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



5

10

15

20

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4



0

200

400

600

usd

/kil

201

1

201

2

201

3

201

4




644.4

644.6

644.8

645

645.2

645.4

usd

/can

201

1

201

2

201

3

201

4



0

5000

10000

15000

20000

usd

/can

201

1

201

2

201

3

201

4



200

300

400

500

600

700

usd

/can

201

1

201

2

201

3

201

4



0

1000

2000

3000

4000

usd

/can

201

1

201

2

201

3

201

4




el marco de la Política Automotriz Común del MERCOSUR, con importante presencia Argentina.

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cbelo.cancilleria.gov.arcbelo.cancilleria.gov.ar/userfiles/GUIADENEGOCIOSDELESTADODEMI… · 2 Consulado General de la República Argentina en Belo Horizonte INDICE DATOS BÁSICOS