CENÁRIO E PERSPECTIVAS DA EXPORTAÇÃO DE …az545403.vo.msecnd.net/uploads/2014/09/transparencias_cosag_01_0… · exportaÇÃo 2 milhões tec 19,6% mercado ... 2002 2003 2004 2005

CENÁRIO E PERSPECTIVAS DA EXPORTAÇÃO DE CARNE BOVINA

COSAG

SETEMBRO 2014

ASSOCIADOS ABIEC

http://www.brazilianbeef.org.br/

ASSOCIADOS

Exportações AbatesVolume 2014 SIF 2014

ABIEC89%

OUTROS11%

ABIEC70,86%

OUTROS29,14%


PERFIL2013

PECUÁRIA208 milhões de cabeças

ABATE43,3 milhões de cabeças

PRODUÇÃO10,2 milhões

TEC

EXPORTAÇÃO2 milhões TEC

19,6%

MERCADO INTERNO

8,2 milhões TEC80,9%

76% In Natura12,7% Industrializada10,7% Miúdos


4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

11.000.000

12.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exp

ort

. M

un

dia

is (

TEC

.)

Outros Brasil Índia Austrália Estados Unidos

EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE CARNE BOVINAEvolução

Fonte: Mdic/Secex/Abiec/FAO/USDA/OECD/Agroconsult


-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Faturamento (Mil US$) Toneladas PM (US$ / Ton)

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE BOVINAEvolução

Criação do SISBOV

BSE USA

Febre Aftosa- MS

Abertura da China Embargo Russo MT-PR-RS

Caso atípico BSE- PR

Embargos dez/2012

Crise Argentina

Abertura da Rússia

Invasão Iraque

Brasil 1º Exportador Mundial

Ascenção da China

Crise Subprime

Lista Traces E.U

Impasse Rodada Doha

Crise Ivermectina EUA

Aumento Cota Hilton

Queda Mubarak

Status de Risco BSE

Consolidação BRICS

Fonte: Mdic/Secex/Abiec


EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS2002/2013

HONG KONG6%

RUSSIA6%

VENEZUELA0%

EGITO8%

EU35%CHILE

12%

IRÃ1%

OUTROS32%

2002

Outros87%

Brasil13%

HONG KONG24%

RUSSIA20%

VENEZUELA10%

EGITO10%

EU9%

CHILE5%

IRÃ4%

OUTROS18%

2013

Outros79%

Brasil21%

Fonte: Mdic/Secex/Abiec


Exportações BrasileirasCarne bovina (ton)

2002


-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton

elad

as

HONG KONG RUSSIA VENEZUELA EGITO EU CHILE IRÃ OUTROS

Outros87%

Brasil13%


-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton

elad

as


Outros84%

Brasil16%



2003


-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton

elad

as


Outros79%

Brasil21%



2004


-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton

elad

as


Outros77%

Brasil23%



2005


-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton

elad

as


Outros76%

Brasil24%



2006


-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton

elad

as


Outros75%

Brasil25%



2007


-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton

elad

as


Outros78%

Brasil22%



2008


-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton

elad

as


Outros81%

Brasil19%



2009


-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton

elad

as


Outros82%

Brasil18%



2010


-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton

elad

as


Outros

84%

Brasil16%



2011


-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton

elad

as


Outros82%

Brasil18%



2012


-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton

elad

as


Outros79%

Brasil21%



2013


Maiores Exportadores - 2013 Maiores Importadores - 2013

Fonte: Mdic/Secex/Abiec/USDA/OECD/Agroconsult

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

TEC

.

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

TEC

.


Maiores Rebanhos - 2013 Maiores Produtores - 2013

Fonte: Mdic/Secex/Abiec/USDA/OECD/Agroconsult

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Mil

Cab

eças

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

TEC

.

**Inclui produção de carne bubalina


CHINA E SUDESTE ASIÁTICO

Há mais pessoas no planeta vivendoneste círculo do que fora dele

Mercados Abertos

• China• Hong Kong• Cingapura• Malásia• Vietnam• Filipinas

Negociações em curso:

• Embargo BSE Japão• Painel indonésia• Abertura Taiwan• AberturaTailândia• Mianmar• Coréia do Norte• Coréia do Sul


Exportações de Carne Bovina Brasileira

Hong Kong China

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

*

Faturamento (Mil US$) Toneladas

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

*



RÚSSIA

Importações Russas em 2013 StatusTotal: 758,5 mil T

Brasil41%

Paraguai20%

Bielorrússia10%

Argentina7%

Austrália6%

Uruguai6%

Ucrânia2%

Polônia2%

Lituânia1%

Brasil41%

Outros sem embargo

44%

Sob embargo15%


RÚSSIAImportações de carne in natura

Fonte: TRADEMAP/CUSTOMS.RU

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton

elad

as

Brasil Paraguai Bielorussia Uruguai Australia Ucrânia

Argentina Polônia Lituânia Moldova Outros

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

%

Brasil Paraguai Bielorussia Uruguai

Australia Ucrânia Argentina Polônia

Lituânia Moldova Outros


RÚSSIA

Cotas de importação de carne bovina

Produto Quantidade Observações

Carne bovina fresca ou refrigerada 29.000 toneladas Cota para EU

Carne bovina fresca ou refrigerada 11.000 toneladasCota para todos os países -incluindo Brasil - com exeção da

EU

TOTAL carne bovina fresca ou refrigerada 40.000 toneladas

Carne bovina congelada 60.000 toneladas Cota para EUA

Carne bovina congelada 60.000 toneladas Cota para EU

Carne bovina congelada 407.000 toneladasCota para todos os países - incluindo Brasil - com exceção da

EU, EUA e Costa Rica

Carne bovina congelada 3.000 toneladas Cota para Costa Rica

TOTAL carne bovina congelada 530.000 toneladas



RÚSSIA

Exportações Brasileiras para a Rússia Status Atualem 2014 Plantas Habilitadas

TOTAL- 59 CLASSIFICAÇÃO

4Restrição temporária

1 Maior Controle4 Em Análise

50 Permitido

86.58096.116

72.60380.457

113.349

129.438

181.618

23.189 25.16719.281 20.180

26.362 29.16141.056

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

jan

/20

14

fev/

20

14

mar

/20

14

ab

r/2

01

4

mai

/20

14

jun

/20

14

jul/

20

14



UNIÃO EUROPÉIA

Exportações Brasileiras para a Aproveitamento da Cota Hilton União Europeia


UNIÃO EUROPÉIA

Materia prima disponívelÁrea Livre MAPA

Área Livre OIE

Área Habilitada EU

Noventena

Lista Traces

Quarentena

Maturação Sanitária

Brincagem desde a desmama (10 meses)Alimentação exclusiva a pastoClassificação da carcaça

Carne exportada

Carne exportada Hilton

BarreirasSanitárias

BarreirasTécnicas


EUA

• Processo de abertura em andamento

• Possibilidade de abertura outros países NAFTA

• Caribe e América Central

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2011 2012 2013

Tone

lada

s

Australia Canada Nova Zalandia Mexico Brasil Nicaragua

Uruguai Costa Rica Honduras Argentina Outros

22%22%

24%24%34%

28%29%

23%

}25%}24%

22%

}24%

Importações dos EUA de Carne Bovina


Acompanhamento de Mercados:

• Estudo de Zonas de Classificação de Carcaça –Agregação de Valor

• Estudo de Sazonalidade de Exportações para os Principais Mercados


I

II

Estudo por Zonas de Classificação de Cortes Bovinos

HONG KONG5.387 6,63

HOLANDA3.438 10,80

ALEMANHA2.005 11,00

EMIRADOS ÁRABES1.550 8,48

ITÁLIA976

10,80

ANGOLA638 7,98

SUÉCIA633

13,43

OUTROS2.967 9,43

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

PR

EÇO

MÉD

IO –

MIL

US$

/TO

N

TONELADAS

ZONA I – 2014 (Jan/Jun)

HONG KONG HOLANDA ALEMANHA EMIRADOS ÁRABES ITÁLIA LÍBANO ESPANHA RÚSSIA ANGOLA SUÉCIA OUTROS

Fonte: ALICEWEB/MDIC/ABIEC



RÚSSIA11.995

5,08

ITÁLIA8.210 7,33

IRÃ6.673 4,68

HOLANDA1.138 6,11

EMIRADOS ÁRABES1.037 5,01

OUTROS5.040 5,21

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

PR

EÇO

MÉD

IO –

MIL

US$

/TO

N

TONELADAS

ZONA II – 2014 (Jan/Jun)

RÚSSIA ITÁLIA IRÃ EGITO HONG KONG LÍBANO JORDÂNIA HOLANDA ARGÉLIA EMIRADOS ÁRABES OUTROS




RÚSSIA64.705

3,99 EGITO16.727

3,44

IRÃ7.771 4,44

LÍBIA7.672 3,60

CHILE4.433 5,05

HONG KONG1.897 2,48

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

PR

EÇO

MÉD

IO -

MIL

US$

/TO

N

TONELADAS

ZONA III – 2014 (Jan/Jun)

RÚSSIA EGITO IRÃ LÍBIA CHILE ANGOLA ARGÉLIA HONG KONG PALESTINA JORDÂNIA OUTROS




HONG KONG80.697

4,50

RÚSSIA20.775

2,71

CINGAPURA2.714 4,72

FILIPINAS2.592 2,21

OUTROS2.617 3,24

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000

PR

EÇO

MÉD

IO –

MIL

US$

/TO

N

TONELADAS

ZONA IV – 2014 (Jan/Jun)

HONG KONG RÚSSIA CINGAPURA FILIPINAS LÍBANO ALBÂNIA EMIRADOS ÁRABES JORDÂNIA EGITO HONDURAS OUTROS




VENEZUELA75.172

5,36

EGITO37.031

3,53

RUSSIA35.240

4,51 HONG KONG21.077

4,60

IRÃ11.889

4,53 CINGAPURA1.847 4,62

OUTROS9.663 5,62

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

PR

EÇO

MÉD

IO –

MIL

US$

/TO

N

TONELADAS

ZONA MISC – 2014 (Jan/Jun)

VENEZUELA EGITO RUSSIA HONG KONG IRÃ CHILE ISRAEL ARGÉLIA LIBANO CINGAPURA OUTROS



-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Ton

elad

as

2010 2011 2012 2013 2014

Ano 2010 2011 2012 20132014

(acumulado)

Volume (Ton) 284.640 228.772 254.088 303.623 143.250

CATEGORIAAcumulado 2014*

(Volume %)PM Junho PM

TOTAL 100,00% 4.035,33 100,00% 4.435,39

SEM OSSO CONGELADA

97,88% 4.015,47 99,18% 4.428,24

SEM OSSO RESFRIADA

2,12% 4.951,99 0,82% 5.303,18


Cortes (Jun) MusculoDianteiro Roubado

Zonas

Coxao Duro Pa Zona I

Coxão Mole Pescoço Zona II

Filé Mignon Recorte Zona III

Lagarto Peito Zona IV

Cortes não Especificados

Acém Misc

Estudo de Sazonalidade dos Principais Mercados: Russia – In Natura


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000


Ton

elad

as

2010 2011 2012 2013 2014

Ano 2010 2011 2012 2013 2014

Volume (Ton)

66.652 73.851 99.419 218.080 119.645



TOTAL 100,00% 4.471,42 100,00% 4.480,88

SEM OSSO CONGELADA 90,03% 4.660,88 86,73% 4.742,95

COM OSSO CONGELADA 9,86% 2.752,06 13,19% 2.747,51

SEM OSSO RESFRIADA 0,06% 4.092,82 0,08% 6.031,26

QUARTOS TRAS. COM OSSO CONGELADOS

0,04% 2.761,06 0,00% -


Cortes (Jun) Pa Garrão ZonasBananinha Pescoço Lagarto Zona I

Bochecha Recorte Musculo Zona II

Contrafilé Vazio Zona III

CostelaCortes não

EspecificadosZona IV

Coxão Mole Filé Mignon Misc

Estudo de Sazonalidade dos Principais Mercados:Hong Kong – In Natura


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000


Ton

elad

as

2010 2011 2012 2013 2014

Ano 2010 2011 2012 2013 2014

Volume (Ton)

40.125 70.901 87.182 156.985 82.586



TOTAL 100,00% 5.336,41 100,00% 5.338,41

SEM OSSO CONGELADA

100,00% 5.336,39 100,00% 5.338,41

COM OSSO CONGELADA

0,00% 6.074,99


Cortes (Jun) Zonas

Sem Cortes Especificados Zona III

Misc

Estudo de Sazonalidade dos Principais Mercados: Venezuela – In Natura


-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000


Ton

elad

as

2010 2011 2012 2013 2014

Ano 2010 2011 2012 2013 2014

Volume (Ton) 97.532 113.417 121.278 148.109 73.707

CATEGORIA Acumulado 2014* (Volume %) PM Junho PM

TOTAL 100,00% 3.561,01 100,00% 3.733,73

MIUDOS CONGELADOS 89,72% 3.533,91 84,98% 3.717,35

LINGUA CONGELADA 6,53% 3.541,77 10,31% 3.518,38

MIUDOS RESFRIADOS 2,30% 4.627,50 3,72% 4.682,59

RABO CONGELADO 1,46% 3.633,46 0,98% 3.814,50

FIGADO CONGELADO 0,00% -


Estudo de Sazonalidade dos Principais Mercados:Hong Kong – Miúdos


-

200

400

600

800

1.000

1.200


Ton

elad

as

2010 2011 2012 2013 2014

Ano 2010 2011 2012 2013 2014

Volume (Ton) 4.096 4.111 3.213 7.213 4.140


TOTAL 100,00% 1.409,06 100,00% 1.448,79

MIUDOS CONGELADOS 99,38% 1.408,03 95,99% 1.443,58

MIUDOS RESFRIADOS 0,62% 1.573,74 4,01% 1.573,74

FIGADO CONGELADO 0,00% - 0,00% -


Estudo de Sazonalidade dos Principais Mercados: Egito– Miúdos


-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000


Ton

elad

as

2010 2011 2012 2013 2014

Ano 2010 2011 2012 2013 2014

Volume (Ton) 71.963 55.077 52.908 49.654 22.676


TOTAL 100,00% 5.837,78 100,00% 6.011,02

PREPARAÇÕES 97,24% 5.586,39 97,50% 5.800,00

EXTRATO 2,76% 14.707,39 2,50% 14.250,26


Estudo de Sazonalidade dos Principais Mercados: EU – Industrializada


-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600


Ton

ela

das

2010 2011 2012 2013 2014

Ano 2010 2011 2012 2013 2014

Volume (Ton) 2.140 3.264 3.993 9.753 4.630


TOTAL 100,00% 5.368,78 100,00% 4.749,98

TRIPA 100,00% 5.368,78 100,00% 4.749,98


Estudo de Sazonalidade dos Principais Mercados:EU – Tripas


ACESSO A MERCADOS

SANIDADE

ACORDOSCOMERCIAIS

IMAGEM


SANIDADE

ACORDOSCOMERCIAIS

IMAGEM

AFTOSA


BSE

SANIDADE

ACORDOSCOMERCIAIS

IMAGEM


RESÍDUOS

• PNCRC• Carta de Garantia

• Análise de produto final

• Visitas a campo• Histórico negativo

• Análise dos lotes de animais para abate

• Seleção de matéria prima por resultado analítico

• Produto liberado

SANIDADE

ACORDOSCOMERCIAIS

IMAGEM


SANIDADE

ACORDOSCOMERCIAIS

IMAGEM


SANIDADE

ACORDOSCOMERCIAIS

IMAGEM

Carne ingrediente

Carne culinária

Carne gourmet

Agregação de valor

BRANDING DA CARNE BRASILEIRA

Percepção de qualidade

Perc

epçã

o d

e co

nfi

abili

dad

e n

a o

rige

m


COMPETITIVIDADE

Educação

Ambientemacroeconômico

Eficiência do Estado

Segurança JurídicaE Burocracia

Desenvolvimentode Mercados

Relações de Trabalho

Financiamento

Infraestrutura

Tributação

Inovação e Produtividade


COMPETITIVIDADE: INICIATIVAS DA ABIEC

• Agenda regulatória MAPA• Modernização RIISPOA• Simplificação de circulares• Canal Azul Eletrônico • Acordo MPF• Acordo MMA• Painéis OMC• Abertura Mercados• Ação Funrural• Agenda trabalhista


OBRIGADO!

Antonio [email protected]

mailto:[email protected]


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