Censo do Mercado Imobiliário de Porto Alegre · HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO? 3. Estrutura do Mercado – Comparativo 2008 a 2011. ¾16 empresas (8,21% do

HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTODO SETOR IMOBILIÁRIO?

Censo do Mercado Imobiliário de Porto Alegre

Setembro/2011


O Sinduscon-RS, através da sua Comissão da Indústria Imobiliária(CII), vem desenvolvendo, desde 1998, o Censo do mercado imobiliário dePorto Alegre que busca dimensionar o número de imóveis novos ofertadosno mês de maio.

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

Manter atualizada a amostra da pesquisa de comercialização queé realizada mensalmente desde outubro de 1994.

Conhecer de forma atualizada e consistente o mercado e aprodução de imóveis novos em Porto Alegre.

Levantar a disponibilidade de imóveis novos na capital,considerando-se: faixas de valor, tipos de unidades, a áreamédia, características dos imóveis, fontes de recursos paraconstrução e estágio das obras em comercialização.


3

Estrutura do Mercado – Comparativo 2008 a 2011

16 empresas (8,21% do universo) concentram 56,65 % do total

de unidades em oferta segundo levantamento do Censo de 2011.

Fonte: DEE/SINDUSCON-RS

ANO 2008 2009 2010 2011

No Empreendimentos 421 375 342 354No Empresas 235 212 195 193

No Imóveis em Ofertas 6.605 6.274 5.679 6.573

Média de Imóveis por Empreendimento 15,69 16,73 16,61 18,57

Média de Imóveis por Empresa 28,11 30,00 29,12 34,06Área total em oferta (m2) 927.506 827.833 675.435 710.210Área Média total das Unidades (m2) 140,42 141,95 118,94 108,05Área Média por Empresa (m2) 3.946,83 3.904,87 3.463,77 3.679,82


Evolução em %

2009/2008 2010/2009 2011/2010 2011/2007

No Empreendimentos -10,93 -8,80 3,51 -22,88

No Empresas -9,79 -8,02 -1,03 -18,91

No Imóveis em Ofertas -5,01 -9,48 15,74 19,88

Média de Empreendimentos por Empresa -1,26 -0,85 4,58 -4,89

Média de Imóveis por Empreendimento 6,64 -0,75 11,82 55,44

Média de Imóveis por Empresa 5,29 -1,59 16,94 47,83

Área total em oferta M2 -10,75 -18,41 5,15 -14,97

M2 Médio das Unidades -6,04 -9,86 -9,15 -29,07

M2 Médio por Empresa -1,06 -11,30 6,24 4,85

Evolução da Estrutura do Mercado – Comparativo 2008 a 2011



5

Distribuição % das Empresas com até 2 Empreendimentos

83,275,1 76,0 78,684,3 85,4 86,2

77,579,980,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Empreendimento 2 empreendimentos total

%


0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ano

%

ConcluídosEm ObraNa planta

6

Ano

Estágio da Construção

Concluídos Em Obra Na planta TotalUnidades % Unidades % Unidades % Unidades

2008 841 12,73 3.511 53,16 2.253 34,11 6.605

2009 652 10,39 4.165 66,39 1.457 23,22 6.274

2010 407 7,17 3.475 61,19 1.797 31,64 5.679

2011 433 6,59 5.139 78,18 1.001 15,23 6.573


Evolução do Estágio da Obra


7

Ano

Fonte de RecursoAuto Financiamento Sistema Financeiro Preço de Custo Outro Recurso

TotalUnidades % Unidades % Unidades % Unidades %2008 3.159 47,83 3.303 50,01 142 2,15 1 0,02 6.6052009 2.457 39,16 3.626 57,79 113 1,80 78 1,24 6.2742010 2.126 37,44 3.463 60,98 86 1,51 4 0,07 5.6792011 1.982 30,15 4.505 68,54 76 1,13 12 1,18 6.573

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ano

%

Auto Financiamento Sistema Financeiro Preço de Custo Outro Recurso Fonte: DEE/SINDUSCON-RS

Evolução da Fonte de Recurso para Construção


8

Participação das Unidades por Finalidade de Uso

AnoFinalidade de Uso

TotalResidenciais ComerciaisUnidades % Unidades % Unidades

2008 6.303 95,43 302 4,57 6.6052009 5.935 94,60 339 5,40 6.2742010 5.324 93,75 355 6,25 5.6792011 6.239 94,92 334 5,08 6.573



9

Evolução da Distribuição da Oferta por Tipo - 2008 a 2011

unidades % unidades % unidades % unidades %Apt. JK 92 1,39 18 0,29 0 0,00 0 0,00 1 Dorm. 395 5,98 378 6,02 219 3,86 202 3,07 2 Dorm. 1.900 28,77 2.494 39,75 2.341 41,22 3.016 45,88 3 Dorm. 3.006 45,51 2.313 36,87 2.111 37,17 2.443 37,17 4 Dorm. 249 3,77 174 2,77 104 1,83 108 1,64Sub-total 5.642 85,42 5.377 85,70 4.775 84,08 5.769 87,77Casa 2 Dorm. 21 0,32 165 2,63 93 1,64 72 1,10 3 Dorm. 482 7,30 314 5,00 316 5,56 324 4,93 4 Dorm. 25 0,38 19 0,30 88 1,55 33 0,50Sub-total 528 7,99 498 7,94 497 8,75 429 6,53Cob. 1 Dorm. 4 0,06 8 0,13 4 0,07 1 0,02 2 Dorm. 7 0,11 7 0,11 5 0,09 4 0,06 3 Dorm. 27 0,41 21 0,33 42 0,74 30 0,46 4 Dorm. 6 0,09 4 0,06 1 0,02 1 0,02Sub-total 44 0,67 40 0,64 52 0,92 36 0,55Flats 89 1,35 20 0,32 0 0,00 5 0,08Salas/Conj. 228 3,45 300 4,78 290 5,11 246 3,74Lojas 23 0,35 19 0,30 12 0,21 29 0,44Outros 51 0,77 20 0,32 53 0,93 59 0,90Total 6.605 100 6.274 100 5.679 100 6.573 100

2011TIPOSEvolução da distribuição da oferta

2008 2009 2010



10

Evolução da Oferta de Apartamentos por Número de Dormitórios - 2008 a 2011

0

300

600

900

1.200

1.500

1.800

2.100

2.400

2.700

3.000

1 Dorm. 2 Dorm. 3 Dorm. 4 Dorm.

unid

ades

em

ofe

rta

2008 2009 2010 2011

59%-19%



Distribuição da Oferta Total por Faixa de Valor em 2011

9,38

11,94

19,08

15,71

12,65

10,70

7,66

4,41

3,06

2,15

3,27

até 108.885

+ 108.885 até 157.278

+ 157.278 até 205.671

+ 205.671 até 266.163

+ 266.163 até 326.654

+ 326.654 até 399.244

+ 399.244 até 520.227

+ 520.227 até 701.701

+ 701.701 até 943.667

+ 943.667 até 1.246.125

acima de 1.246.125

%

Valo

res

em

R$

34,8%

21,3%



12

Distribuição da Oferta de Apartamentos por Faixas de Valor -2008 a 2011


36,3%

21,9%

Valor em R$ 2008 2009 2010 2011

unidades % unidades % unidades % unidades %

até 108.885 686 12,47 761 14,91 799 17,52 558 10,07

+ 108.885 até 157.278 367 6,67 313 6,13 231 5,07 655 11,83

+ 157.278 até 205.671 1.212 22,04 740 14,50 817 17,92 1.123 20,27

+ 205.671 até 266.163 680 12,37 800 15,67 773 16,95 888 16,03

+ 266.163 até 326.654 577 10,49 635 12,44 541 11,86 667 12,04

+ 326.654 até 399.244 520 9,46 565 11,07 394 8,64 587 10,60

+ 399.244 até 520.227 686 12,47 674 13,21 460 10,09 400 7,22

+ 520.227 até 701.701 209 3,80 238 4,66 178 3,90 177 3,20

+ 701.701 até 943.667 265 4,82 146 2,86 154 3,38 176 3,18

+ 943.667 até 1.246.125 148 2,69 90 1,76 113 2,48 130 2,35

acima de 1.246.125 149 2,71 142 2,78 100 2,19 178 3,21

Total 5.499 100 5.104 100 4.560 100 5.539 100


13

Distribuição da Oferta de Apartamentos por Área Privativa - 2008 a 2011


Área privativa 2008 2009 2010 2011unidades % unidades % unidades % unidades %

até 45 1.035 15,67 1.280 20,40 890 18,64 690 11,96+ de 45 até 60 477 7,22 1.076 17,15 953 19,96 1.598 27,70+ de 60 até 80 2.220 33,61 1.594 25,41 1.464 30,66 1.955 33,89+ de 80 até 100 847 12,82 854 13,61 650 13,61 732 12,69+ de 100 até 120 569 8,61 482 7,68 276 5,78 269 4,66+ de 120 até 150 401 6,07 328 5,23 224 4,69 252 4,37+ de 150 até 200 619 9,37 399 6,36 183 3,83 142 2,46+ de 200 até 250 184 2,79 124 1,98 32 0,67 69 1,20+ de 250 até 300 69 1,04 48 0,77 29 0,61 17 0,29+ de 300 até 400 57 0,86 54 0,86 39 0,82 43 0,75+ de 400 até 500 18 0,27 9 0,14 0+ de 500 8 0,12 6 0,10 0Não Informado m2 101 1,53 20 0,32 35 0,73 2 0,03

TOTAL 6.605 100 6.274 100 4.775 100 5.769 100


OFERTAS POR BAIRRO – 2011

SARANDI

SAO SEBASTIAOJARDIM FLORESTA

CRISTO REDENTOR

VILA IPIRANGA

JARDIM ITU SABARA

VILA JARDIMBELA VISTA

MONT' SERRA

AUXILIADORAHIGIENOPOLIS

NAVEGANTES

BONFIM

CIDADE BAIXA

AZENHA

SANTANAPETROPOLIS

JARDIM BOTANICOSANTO ANTONIO

PARTENON

BOM JESUS

JARDIM CARVALHO

VILA JOAO PESSOA

CEL APARICIO BORGES

MEDIANEIRA

SANTA TEREZA

CAMAQUA

CAVALHADA

NONOAI

TERESOPOLIS

VILA NOVA

CASCATA

BELEM VELHO

RESTINGA

HIPICA

SERRARIA

PONTA GROSSA

GUARUJA

ESPIRITO SANTO

IPANEMA

VILA CONCEICAO

TRISTEZA

VILA ASSUNCAO

CRISTAL

PRATA DE BELAS

MARCILIO DIASRUBEM BERTA

MARIO QUINTANA

AGRONOMIA

LOMBA DO PINHEIRO

LAGEADO

Maior concentraçãoPetrópolis, Partenon,Jardim Carvalho,Mario Quintana, Sarandi, Passo das Pedras (Protásio Alves)

Seguidos de:Ipanema, Lomba do Pinheiro,Jardim Itú Sabará, Passo da Areia



SARANDI


CRISTO REDENTOR

VILA IPIRANGA

JARDIM ITU SABARA


MONT' SERRA


NAVEGANTES

BONFIMCENTRO

CIDADE BAIXA

AZENHA

SANTANAPETROPOLIS

JARDIM BOTANICO

SANTO ANTONIOPARTENON

BOM JESUS

JARDIM CARVALHO

VILA JOAO PESSOA

CEL APARICIO BORGES

MEDIANEIRA

SANTA TEREZA

CAMAQUA

CAVALHADA

NONOAI

TERESOPOLIS

VILA NOVA BELEM VELHO

RESTINGA

HIPICA

SERRARIA

PONTA GROSSA

GUARUJA

ESPIRITO SANTO

IPANEMA

VILA CONCEICAO

TRISTEZA

VILA ASSUNCAO

CRISTAL

PRAIA DE BELAS

MARCILIO DIAS

FARRAPOS

ANCHIETA

RUBEM BERTA

MARIO QUINTANA

AGRONOMIA

LOMBA DO PINHEIRO

LAGEADO

RODOVIA BR-116/290 ENG REGIS BITENCOURT

UTO EST MARECHAL OSORIO

AV FARRAPOS

EST C

OSTA G

AMA

AV PROTASIO ALVES

AV EDGAR PIRES DE CASTRO

EST JOAO DE

QUANTIDADE EM OFERTA

300 a 497 (6)200 a 300 (4)150 a 200 (4)

100 a 150 (9)50 a 100 (17)20 a 50 (4)

1 a 20 (11)

SARANDI


CRISTO REDENTOR

VILA IPIRANGA

JARDIM ITU SABARA


MONT' SERRA


NAVEGANTES

BONFIM

CIDADE BAIXA

AZENHA

SANTANAPETROPOLIS

JARDIM BOTANICOSANTO ANTONIO

PARTENON

BOM JESUS

JARDIM CARVALHO

VILA JOAO PESSOA

CEL APARICIO BORGES

MEDIANEIRA

SANTA TEREZA

CAMAQUA

CAVALHADA

NONOAI

TERESOPOLIS

VILA NOVA

CASCATA

BELEM VELHO

RESTINGA

HIPICA

SERRARIA

PONTA GROSSA

GUARUJA

ESPIRITO SANTO

IPANEMA

VILA CONCEICAO

TRISTEZA

VILA ASSUNCAO

CRISTAL

PRATA DE BELAS

MARCILIO DIAS

FARRAPOS

RUBEM BERTA

MARIO QUINTANA

AGRONOMIA

LOMBA DO PINHEIRO

LAGEADO

2011 2010


QUANTIDADE DISPONÍVEL

300 a 610 (5)200 a 300 (2)150 a 200 (2)

100 a 150 (10)50 a 100 (17)20 a 50 (7)

1 a 20 (13)outros (27)


Pesquisa Mercado Imobiliário de Porto Alegre

Setembro/2011


Dados referente a venda imóveis foram obtidos por meio de amostragem, em 50 empresas, que segundo os dados do Censo realizado em maio/11 representam:a) 56% do universo de imóveis novos em Porto Alegre,b) 26% do universo de empresas


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lançamentos em Porto AlegreHistórico dos lançamentos até julho


Lançamentos em Porto AlegreAcumulados 2000 a 2011*

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*Obs: No 1º semestre de 2011 as empresas passaram por dificuldade na aprovação de projetos junto a Prefeitura.

Projetado

Realizadas até julho/2011


Vendas em Porto AlegreAcumuladas até julho

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Acumuladas de 2000 até 2011*

Projetada

Vendas em Porto Alegre

Realizadas até julho


Estoque em Porto Alegre

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Estoque médio do ano

Obs. O estoque em 2011 é referente aos meses de janeiro a julho


Velocidade de Vendas em %

7,86,3 6,5

4,5 4,1 4,4

6,6

12,0

13,8

11,6

13,2

8,7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Média do ano

Obs. Em 2011 é referente aos meses de janeiro a julho


Vendas por faixa de valor

-100

100

300

500

700

900

1100

1300

1500

até

111

.924

,90

+ 1

11.9

24,9

0 a

té16

1.66

9,30

+ 1

61.6

69,3

0 a

té21

1.41

3,70

+ 2

11.4

13,7

0 a

té27

3.59

4,20

+ 2

73.5

94,2

0 a

té33

5.77

4,70

+ 3

35.7

74,7

0 a

té41

0.39

1,30

+ 4

10.3

91,3

0 a

té53

4.75

2,30

+ 5

34.7

52,3

0 a

té72

1.29

3,80

+ 7

21.2

93,8

0 a

té97

0.01

5,80

+ 9

70.0

15,8

0 a

té1.

280.

918,

30

aci

ma

de

1.28

0.91

8,30

Valor em R$

Núm

ero

de u

nida

des

20072008200920102011*

* Vendas acumuladas de agosto/2010 a julho/2011


Vendas de Apartamentos

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1 DORM. 2 DORM. 3 DORM. 4 DORM.

tipo

Núm

ero

de u

nida

des

20072008200920102011*

* Vendas acumuladas de agosto/2010 a julho/2011

Crescimento de 70% no período de 2007 a 2010

O total de vendas no ano de 2010 teve um incremento de 31% quando comparado as vendas de 2007, embora as vendas de 3 dormitórios apresentou uma retração de 4 %.


Síntese de Desempenho Mercado Imobiliário de Porto Alegre (Dados referentes às vendas de JULHO/2011

* Variação % do acumulado nos últimos 12 meses fechados em JUL/2011 comparativamente aos 12 meses fechados em JUL/2010.

AGO/10 - JUL/11

AGO/09 - JUL/10 2007 2008 2009 2010 PROJEÇÃO

2011

10,15%*Variação

-30%4.183

*Variação -29%4.514

*Variação -28%3.657

*Variação -2%

3.996

Estoque mensal médio

3.709 3.570 3.5783.3863.2902.982 3.600

Número de Unidades Vendidas

315 6.236 5.7224.8705.5814.409

9,00%

Número de Lançamentos 41 5.916 5.0624.5672.1161.305 3.015

Taxa Média Velocidade de Vendas

8,19% 14,48% 13,16%11,57%13,84%12,04%

Indicador jul/11

Acumulado 12 meses Acumulado no ano


DEE-Sinduscon-RS: Economista – Marco Túlio Kalil FerreyroEstatística – Neusa Diefenbach Biehl

Muito Obrigada!

Mauro Touguinha de Oliveira

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Censo do Mercado Imobiliário de Porto Alegre · HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO? 3. Estrutura do Mercado – Comparativo 2008 a 2011. ¾16 empresas (8,21% do