Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
COLÔMBIA: OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS NO CONTEXTO DO BRASIL TECNOLÓGICO 2015
Gerência de Estratégia de Mercados (GEM)
Apex-Brasil
POR QUE A AMÉRICA LATINA É TÃO IMPORTANTE PARA AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS?
Intensidade Tecnológica das Exportações Brasileiras
2014 (%)Mundo
36,5
23,2
13,7
13,0
7,3 6,1 0,2 18,2
45,2
7,1
19,2
4,2 3,9 2,2
América Latina
Intensivos em Economias de EscalaFornecedores EspecializadosIntensivos em TrabalhoNão Classificados
Produtos PrimáriosIntensivos em Recursos NaturaisIntensivos em P&D
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do COMTRADE.
QUAIS SÃO AS ECONOMIAS MAIS DINÂMICAS DA REGIÃO?Variação do Produto Interno Bruto Real (Previsão) América Latina - Países Selecionados da América do S ul
2015-2019 %
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
Peru Colômbia Paraguai Chile Uruguai América
Latina
Brasil Argentina Venezuela
2015 2016 2017 2018 2019
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do FMI – abr 2015
QUAIS SÃO AS MAIORES ECONOMIAS?Produto Interno Bruto (PPP)América Latina – Países Selecionados da América do S ul – 2015 - 2019
US$ Bilhões
3.259
953
668424 389
506
73 61
3.806
1.040845
528 509 501
89 77
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Brasil Argentina Colômbia Chile Peru Venezuela Uruguai Paraguai
2015 2019
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do FMI – abr 2015.
QUEM JÁ DESCOBRIU ESSE MERCADO?Principais Origens das Importações Colombianas - 201 0 e 2014 - em %
2010 2014
25,8
13,5
9,5 4,1 5,8
2,7
2,8
2,3
33,5 28,4
18,4
8,2
4,0 3,9
2,9
2,4 2,3
29,5
Em 2014, a Colômbia importou US$ 64 bilhões. O Brasil representou 3,9% desse total, correspondentes a US$ 2,5 milhões.
Estados Unidos
Alemanha
Japão
China
Brasil
Coreia do Sul
México
França
Outros
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do COMTRADE
QUEM JÁ DESCOBRIU ESSE MERCADO?Corrente de Comércio de Bens Brasil-Colômbia 2003- 2014
US$ Bilhões
0,70,9
1,3
1,9 1,9
1,51,2
1,11,2
1,6
1,1
0,7
0,8
1,0
1,4
2,12,3 2,3
1,8
2,2
2,6
2,8
2,62,4
0,10,1 0,1
0,20,4 0,8
0,6
1,1
1,4
1,3
1,5
1,7
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Saldo Comercial Exportação Importação
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do AliceWeb. COMTRADE
O BRASIL JÁ APROVEITA ESSE POTENCIAL?Participação dos Países nas Importações da América do Sul (Principais Importadores) eParticipação dos Países nas Exportações Brasileiras para a América do Sul 2013 %
21,720,2
16,3
12,3 11,9
7,4
3,3 3,2 2,6
10,9
47,5
6,5
11,7
5,22,0
7,35,0 3,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Chile Argentina Colômbia Venezuela Peru Equador Paraguai Uruguai Bolívia
Participação dos Países nas Importações da América do Sul
Participação dos Países nas Exportações Brasileiras para a América do Sul
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do COMTRADE – julho/2015.
O BRASIL JÁ DESCOBRIU ESSE POTENCIAL?
- Dos 76 PSIs com que a Apex-Brasil trabalha, 38 têm a Colômbia entre seus mercados prioritários.
- Dos 38 PSIs que têm a Colômbia entre seus mercados prioritários, 19 são de setores de tecnologia.
- A Colômbia é mercado prioritário do PNE, com foco em Casa e Construção, Máquinas e Moda.
COMO É A ECONOMIA COLOMBIANA?
• Construção de branding setorial;
• Divulgação dos produtos e serviços brasileiros em grandes redes de lojas estrangeiras;
• Eventos culturais e esportivos como plataforma para aproximação entre empresas brasileiras e compradores estrangeiros.
Representa 6% do PIB e emprega 17% da força de trabalho
Representa 13% do PIB e emprega 19% da força de trabalho
Representa 70% do PIB e emprega 63% da força de trabalho
Representa 11% do PIB e emprega 1% da força de trabalho
Destaques:
• Café• Açúcar• Bananas• Algodão• Carne.
Destaques:
• Têxteis• Vestuário e calçados• Processamento de
alimentos• Fumo• Ferro e aço• Produtos metálicos• Montagem de
automóveis• Químicos• Refino de petróleo• Petroquímicos
Destaques:
• Bancos • Varejo • Terminais aéreos• Turismo
Destaques:
• Petróleo • Carvão
Fonte: Euromonitor.
E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?EQUIPAMENTOS MÉDICOS
Mercado de Equipamentos Médicos: América Latina - Países SelecionadosValor (2014) e Crescimento (2013/2014)US$ Milhões e %
5.759
4.159
1.243 1.227 862 548336
2,0
13,3
27,0
4,90,5
-20,2
6,4
-30
-20
-10
0
10
20
30
-6.000
-4.000
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
Brasil México Venezuela Colômbia Chile Argentina Peru
%
US
$ M
ilh
õe
s
Valor do Mercado de Equipamentos Médicos
Crescimento do Mercado de Equipamentos Médicos
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Business Monitor International – julho/2015.
E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?EQUIPAMENTOS MÉDICOS
Importações Colombianas de Equipamentos MédicosValor (2014) e Crescimento Médio Anual (2009-2014)US$ Milhões e %
550
667
799865
944
1.077
-1,0
21,219,9
8,2 9,1
14,0
-5
0
5
10
15
20
25
-200
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2009 2010 2011 2012 2013 2014
%
US
$ M
ilh
õe
s
Importações Totais de Equipamentos MédicosCrescimento das Importações Totais de Equipamentos Médicos
Fonte: Business Monitor International
E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?EQUIPAMENTOS MÉDICOS
Vendas de Equipamentos Médicos por SegmentoValor (2014) e Crescimento (2013/2014)US$ Milhões e %
305
249
216
170
73
37310,712,3
9,4
11,3
8,5
12,6
0
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Insumos Próteses e
órteses
Diagnóstico
por
imagem
Aparelhos Produtos
dentários
Outros
%
US
$ M
ilh
õe
s
Vendas Totais Crescimento
Vendas de Equipamentos Médico por SegmentoParticipação nas Vendas Totais2014 22,1%
17,8%
15,8%
12,2%
5,4%
26,6%
Insumos Próteses e órteses
Diagnóstico por imagem Aparelhos
Produtos dentários Outros
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Business Monitor International –julho/2015.
E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?
• Com 48,9 milhões de habitantes, a Colômbia tema terceira maior população da América Latina.Cerca de 3,1 milhões têm 65 anos ou mais,equivalentes a 6,4% do total.
• Em 2014 a despesa total com saúde alcançou acifra de US$ 27,5 bilhões, o que representa 7,1%do PIB. O gasto per capita é estimado em US$612.
• O setor de saúde é complexo, com uma grandevariedade de diferentes instituições provendoserviços de saúde.
• Da despesa total com saúde, 77% são gastospelo governo.
• A infraestrutura de saúde é adequada nasmaiores áreas urbanas, mas precisa demodernização. Alguns recursos são baixos: 1,1leito de hospital e 1,4 médicos a cada 100habitantes.
• MinSalud comprou carteiras de serviços desaúde (compra directa de cartera), ao custo deUSD 144,6 milhões em 2014, beneficiando 198hospitais e clínicas.
• A Colômbia adotou controle de preços para ostent farmacológico (“drug-eluting coronarystents”) em março de 2015, de modo pioneirona América Latina.
• Em fevereiro de 2015, a GE Healthcare assinouum acordo para comprar a General Medica deColombia (GEMEDCO), um distribuidor local dediagnóstico por imagem.
• Em março de 2015, a empresa Smith & Nephewanunciou a aquisição da EuroCiencia Colombia(ECC), o único distribuidor da empresa naColômbia desde 2006 para produtos parareconstrução ortopédica; usados em cirurgiasde trauma e de medicina esportiva.
E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Mercado de TI: América Latina - Países SelecionadosValor (2014) e Crescimento (2013/2014)US$ Bilhões e %
45,4
21,7
6,53,4 3,4
2,1 1,7
-3,1
1,0
-18,3
4,5
-7,7
1,8 4,8
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
US
$ B
ilh
õe
s
Valor do Mercado de TI Crescimento do Mercado de TI
Até 2019, o valor do mercado colombiano de TI chegará a US$ 4,2 bilhões.
Mercado de TI na ColômbiaParticipação dos Segmentos de Software, Hardware e Serviços2014 – 2019%
16,2
48,7
35,1
Sotware Hardware Serviços
17,4
45,0
37,6
20192014
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Business Monitor International – julho/2015.
E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Mercado de HardwareValor (2014 e 2019) e Crescimento Médio Anual (2014/2019)US$ Milhões e %
878
160 164
1.330
1.654
1.217
219173
1.512
1.905
6,86,4
1,1
2,62,9
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
1.800,0
2.000,0
Notebooks Servidores Impressoras Computadores
pessoais
Computadores
%
US
$ M
ilh
õe
s
2014 2019 2014-2019
Tendências
• A taxa de penetração de PCs nas famíliascolombianas ainda é baixa: de 44,5% (2014).Assim sendo, abrem-se oportunidades de vendatanto para novos consumidores quanto paraaqueles que já têm computadores pessoais.
• A extensão do Plano Vive Digital para osanos 2014-2018, comtemplando:
• Ampliação da banda larga pelo país:incremento de 10%.
• Isenção tributária para famílias de baixarenda para acesso à internet: de 8 milhões em2014 para 27 milhões em 2018.
• Distribuição de computadores, laptops etablets em áreas de baixa renda.
• Eliminação de impostos e taxas sobre avenda de computadores: o país tem oscomputadores mais baratos da região.
• Criação dos quiosques Vive Digital.
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Business Monitor International – julho/2015.
E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Mercado de SoftwareValor (2014 e 2019) e Crescimento Médio Anual (2014/2019)US$ Milhões e %
Tendências
• A médio prazo, o BMI acredita que a Colômbia será um dos mercados da região de maior crescimento.
• Aplicações corporativas servirão de motor para vendas a curto prazo, tendo em vista a demanda crescente por soluções básicas como gestão de risco empresarial (ERP) e sistemas para gerenciamento da cadeia de fornecimento.
• Alvos ->SMEs .
• Governo como promotor e consumidor.
• Esforços governamentais para tornar a Colômbia um hub de BPO também serviram de estímulo à demanda por softwares.
• O aumento das ameaças à segurança incentivará a demanda por softwares de segurança.
• A indústria nacional de software está em ascensão: de acordo com a Fedesoft, teve faturamento de US$ 4,2 bilhões em 2012, com aumento de 27,3% em relação a 2011.
552
7365,9
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
%US
$ M
ilh
õe
s
2014 2019 2014-2019
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Business Monitor International – julho/2015.
E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Mercado de Cloud ComputingValor (2014 e 2019) e Crescimento Médio Anual (2014/2019)US$ Milhões e %
Tendências
• De desenvolvimento tardio, mas na trilha daqueles que se desenvolveram de início.
• Demanda crescente em anos recentes, com um aumento veemente nos investimentos em data centre e infraestrutura de rede em 2014 e 2015.
• SaaS – Software-as-a-Service
• Principais motores: “customer facing-industries”.
• IaaS – Infraestructure-as-a-Service
• Programas de virtualização ainda em estágios iniciais de desenvolvimento.
• Mas demandas governamentais devem impulsionar o setor -> licitações.
• A oportunidade nascente em cloud computing tem atraído investimentos de especialistas globais e operadores de telecom, a exemplo da IBM que anunciou investimentos de US$ 17 milhões em um centro de dados, aberto em 2014.
89
213
19,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
%
US
$ M
ilh
õe
s
2014 2019 2014-2019
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Business Monitor International –julho/2015.
E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Mercado de Serviços de TIValor (2014) e Crescimento Médio Anual (2014/2019)US$ Milhões e %
Tendências
• 35% das receitas do mercado de TI são geradaspelos serviços.
• 75% da demanda ainda vem das maioresempresas, mas as empresas menores têm setornado mais sofisticadas.
• O setor de serviços tem se tornado um dosmotores mais dinâmicos de todo o mercado de TI.Na Colômbia, vários setores têm potencial, comdestaque para:
• Serviços públicos
• Setor bancário
• Business Process Outsourcing
• Papel do governo
• Áreas-chave
1.193
243
1.591
342
5,9
7,1
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Serviços Serviços de outsourcing
%
US
$ M
ilh
õe
s
2014 2019 2014-2019
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Business Monitor International –julho/2015.
E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?TELECOMUNICAÇÕES
Percentual de lares com computador (em 2014 ) era
44,5 % .
Havia 4,9 milhões de assinantes com banda larga
em 2014 (previstos 9 milhões em 2030).
Um dos maiores mercados de telecomunicações da América Latina com 25,1 milhões de usuários de
internet em 2014.
Possui 4G (especialmente) em áreas urbanas.
Os projetos de fibra ótica nacional e VIVE digital
podem ampliar a cobertura para usuários de baixa renda e áreas rurais.
Havia 7 milhões de linhas fixas em 2014.
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Euromonitor.
E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Euromonitor .
REDE DE FIBRA ÓTICA
__________
Existente
--------
Planejada
E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?TELECOMUNICAÇÕES
Setor de TelecomunicaçõesInvestimento, Receita e Crescimento do PIB do setor2009 a 2014 US$ Milhões e %
Houve implantação de
backbone nacional de fibra digital
Governo está subsidiando o
acesso em áreas rurais
Cobertura de banda larga tem
crescido rapidamente
Leilões da faixa de 700 Mhz
esperados para o fim de 2015
300 cidades ( hoje são 200) deverão ser cobertas por 4G até fim 2015
Telefones móveis geraram em média 3.800 minutos em
2014
Assinantes de internet móvel chegaram 16,6
milhões em 2014
InvestimentoTotal de receitas Crescimento PIB real
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Euromonitor e BMI.
E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?TELECOMUNICAÇÕES
13
14,8 14,914,6 14,4
1413,5
13
2012e 2013e 2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f
Telefones fixos por 100 habitantes
18.97019.735
18.725 18.624 18.674 1896019.486
20.277
2012e 2013e 2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f
Receita média por usuário (pré e pós) em
pesos colombianos
8,69,7 10,7 11,5 12,4 13,2 13,7 14
2012e 2013e 2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f
Assinantes de banda larga por 100
habitantes
102,9 104,1109,6 111 112,3 113,1 113,3 113
2012e 2013e 2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f
Telefones celulares por 100 habitantes
16,8 20,9 22,3 24,4 25,7 26,2 26,9 27,7
2012e 2013e 2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f
3G e 4G em percentual do mercado
móvel
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Euromonitor e BMI.
E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?SETOR AGRÍCOLA
• A Colômbia dispõe de alguns setores com envergadura mundial como carnebovina, confeitos e matérias primas relacionadas, óleo de palma, óleos egorduras, lácteos, hortifrúti e aquicultura;
• É o terceiro país latino-americano com maiores taxas de precipitação anuais;
• É o quarto país na América Latina com disponibilidade para produção agrícola;
• Conta com vasta área e variedade de climas o que torna o país propício aprodução em larga escala de vários produtos.
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Colômbia e ProColombia.
E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?SETOR AGRÍCOLA
Disponibilidade de terras : Altillanura tem 4 milhões de hectares com potencial agrícola, respeitando parâmetros ambientais.
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Ministério da Agricultura da Colômbia e MapofWorld .
Cana de Açúcar
Milho
Soja
Borracha
Arroz
Palma
E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?SETOR AGRÍCOLA
Incremento da competitividade agropecuária, por meio do financiamento de investimentos em
infraestrutura para:
• a produção,
• transformação e comercialização de bens agropecuários;
• o desenvolvimento da pesquisa e inovação tecnológica e sua incorporação aos processos
produtivos;
• e o fortalecimento sanitário.
Milho Arroz SorgoCana de Açúcar
Borracha MadeiraProjetos Pastoris
Outros
Potencial para desenvolver
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Ministério da Agricultura E Desenvolvimento Rural da Colômbia .
E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?SETOR AGRÍCOLA
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Ministério da Agricultura E Desenvolvimento Rural da Colômbia .
“Vamos a transformar el campo en motor económico del país”Ministro Aurelio Iragorri, 9 de junho de 2015
Disponibilidade de terras para projetos
de grande envergadura (cacau, projetos florestais, milho entre outros)
Expansão de cultivos de azeite de dendê
Potencial para biocombustíveis
Benefícios tributarios e incentivos para
plantações florestais.
E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?SETOR AGRÍCOLA
Produção e Consumo de GrãosSeleção 2014-2019Toneladas
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Colômbia e USDA .
E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?SETOR AGRÍCOLA
Uso do Solo – Pecuária e Agricultura2013Hectares
Pecuária
30.362.366
Bosques
3.897.645
Agrícola
2.755.271
Outros usos
800.253
Transitórios
24%
Terra Arada
14%Permanentes
61%
Descanso
1%
Agricultura2013
Pastos e forragem
67%
Ervas daninhas e
restos
23%
Vegetacões
especiais…Pecuária 2013
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Colômbia e USDA .
E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?SETOR AGRÍCOLA
Investimentos Estimados no Agronegócio2002 - 2013Pesos Colombianos
$0
$500.000
$1.000.000
$1.500.000
$2.000.000
$2.500.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
$0
$500.000
$1.000.000
$1.500.000
$2.000.000
$2.500.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Milho e
soja
40%
Palma
38%
Borracha
13%
Madeiras
9%
Projeção da Área Semeada Acumulada por Cultivo 2014Hectares
Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Ministério da Agricultura da Colômbia .