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COLÔMBIA: OPORTUNIDADE DE Apex-Brasil · Chile Argentina Colômbia Venezuela Peru Equador Paraguai Uruguai Bolívia Participação dos Países nas Importações da América do Sul

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COLÔMBIA: OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS NO CONTEXTO DO BRASIL TECNOLÓGICO 2015

Gerência de Estratégia de Mercados (GEM)

Apex-Brasil

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POR QUE A AMÉRICA LATINA É TÃO IMPORTANTE PARA AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS?

Intensidade Tecnológica das Exportações Brasileiras

2014 (%)Mundo

36,5

23,2

13,7

13,0

7,3 6,1 0,2 18,2

45,2

7,1

19,2

4,2 3,9 2,2

América Latina

Intensivos em Economias de EscalaFornecedores EspecializadosIntensivos em TrabalhoNão Classificados

Produtos PrimáriosIntensivos em Recursos NaturaisIntensivos em P&D

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do COMTRADE.

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QUAIS SÃO AS ECONOMIAS MAIS DINÂMICAS DA REGIÃO?Variação do Produto Interno Bruto Real (Previsão) América Latina - Países Selecionados da América do S ul

2015-2019 %

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

Peru Colômbia Paraguai Chile Uruguai América

Latina

Brasil Argentina Venezuela

2015 2016 2017 2018 2019

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do FMI – abr 2015

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QUAIS SÃO AS MAIORES ECONOMIAS?Produto Interno Bruto (PPP)América Latina – Países Selecionados da América do S ul – 2015 - 2019

US$ Bilhões

3.259

953

668424 389

506

73 61

3.806

1.040845

528 509 501

89 77

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Brasil Argentina Colômbia Chile Peru Venezuela Uruguai Paraguai

2015 2019

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do FMI – abr 2015.

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QUEM JÁ DESCOBRIU ESSE MERCADO?Principais Origens das Importações Colombianas - 201 0 e 2014 - em %

2010 2014

25,8

13,5

9,5 4,1 5,8

2,7

2,8

2,3

33,5 28,4

18,4

8,2

4,0 3,9

2,9

2,4 2,3

29,5

Em 2014, a Colômbia importou US$ 64 bilhões. O Brasil representou 3,9% desse total, correspondentes a US$ 2,5 milhões.

Estados Unidos

Alemanha

Japão

China

Brasil

Coreia do Sul

México

França

Outros

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do COMTRADE

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QUEM JÁ DESCOBRIU ESSE MERCADO?Corrente de Comércio de Bens Brasil-Colômbia 2003- 2014

US$ Bilhões

0,70,9

1,3

1,9 1,9

1,51,2

1,11,2

1,6

1,1

0,7

0,8

1,0

1,4

2,12,3 2,3

1,8

2,2

2,6

2,8

2,62,4

0,10,1 0,1

0,20,4 0,8

0,6

1,1

1,4

1,3

1,5

1,7

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Saldo Comercial Exportação Importação

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do AliceWeb. COMTRADE

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O BRASIL JÁ APROVEITA ESSE POTENCIAL?Participação dos Países nas Importações da América do Sul (Principais Importadores) eParticipação dos Países nas Exportações Brasileiras para a América do Sul 2013 %

21,720,2

16,3

12,3 11,9

7,4

3,3 3,2 2,6

10,9

47,5

6,5

11,7

5,22,0

7,35,0 3,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Chile Argentina Colômbia Venezuela Peru Equador Paraguai Uruguai Bolívia

Participação dos Países nas Importações da América do Sul

Participação dos Países nas Exportações Brasileiras para a América do Sul

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do COMTRADE – julho/2015.

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O BRASIL JÁ DESCOBRIU ESSE POTENCIAL?

- Dos 76 PSIs com que a Apex-Brasil trabalha, 38 têm a Colômbia entre seus mercados prioritários.

- Dos 38 PSIs que têm a Colômbia entre seus mercados prioritários, 19 são de setores de tecnologia.

- A Colômbia é mercado prioritário do PNE, com foco em Casa e Construção, Máquinas e Moda.

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COMO É A ECONOMIA COLOMBIANA?

• Construção de branding setorial;

• Divulgação dos produtos e serviços brasileiros em grandes redes de lojas estrangeiras;

• Eventos culturais e esportivos como plataforma para aproximação entre empresas brasileiras e compradores estrangeiros.

Representa 6% do PIB e emprega 17% da força de trabalho

Representa 13% do PIB e emprega 19% da força de trabalho

Representa 70% do PIB e emprega 63% da força de trabalho

Representa 11% do PIB e emprega 1% da força de trabalho

Destaques:

• Café• Açúcar• Bananas• Algodão• Carne.

Destaques:

• Têxteis• Vestuário e calçados• Processamento de

alimentos• Fumo• Ferro e aço• Produtos metálicos• Montagem de

automóveis• Químicos• Refino de petróleo• Petroquímicos

Destaques:

• Bancos • Varejo • Terminais aéreos• Turismo

Destaques:

• Petróleo • Carvão

Fonte: Euromonitor.

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E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Mercado de Equipamentos Médicos: América Latina - Países SelecionadosValor (2014) e Crescimento (2013/2014)US$ Milhões e %

5.759

4.159

1.243 1.227 862 548336

2,0

13,3

27,0

4,90,5

-20,2

6,4

-30

-20

-10

0

10

20

30

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

Brasil México Venezuela Colômbia Chile Argentina Peru

%

US

$ M

ilh

õe

s

Valor do Mercado de Equipamentos Médicos

Crescimento do Mercado de Equipamentos Médicos

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Business Monitor International – julho/2015.

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E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Importações Colombianas de Equipamentos MédicosValor (2014) e Crescimento Médio Anual (2009-2014)US$ Milhões e %

550

667

799865

944

1.077

-1,0

21,219,9

8,2 9,1

14,0

-5

0

5

10

15

20

25

-200

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2009 2010 2011 2012 2013 2014

%

US

$ M

ilh

õe

s

Importações Totais de Equipamentos MédicosCrescimento das Importações Totais de Equipamentos Médicos

Fonte: Business Monitor International

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E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Vendas de Equipamentos Médicos por SegmentoValor (2014) e Crescimento (2013/2014)US$ Milhões e %

305

249

216

170

73

37310,712,3

9,4

11,3

8,5

12,6

0

2

4

6

8

10

12

14

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Insumos Próteses e

órteses

Diagnóstico

por

imagem

Aparelhos Produtos

dentários

Outros

%

US

$ M

ilh

õe

s

Vendas Totais Crescimento

Vendas de Equipamentos Médico por SegmentoParticipação nas Vendas Totais2014 22,1%

17,8%

15,8%

12,2%

5,4%

26,6%

Insumos Próteses e órteses

Diagnóstico por imagem Aparelhos

Produtos dentários Outros

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Business Monitor International –julho/2015.

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E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?

• Com 48,9 milhões de habitantes, a Colômbia tema terceira maior população da América Latina.Cerca de 3,1 milhões têm 65 anos ou mais,equivalentes a 6,4% do total.

• Em 2014 a despesa total com saúde alcançou acifra de US$ 27,5 bilhões, o que representa 7,1%do PIB. O gasto per capita é estimado em US$612.

• O setor de saúde é complexo, com uma grandevariedade de diferentes instituições provendoserviços de saúde.

• Da despesa total com saúde, 77% são gastospelo governo.

• A infraestrutura de saúde é adequada nasmaiores áreas urbanas, mas precisa demodernização. Alguns recursos são baixos: 1,1leito de hospital e 1,4 médicos a cada 100habitantes.

• MinSalud comprou carteiras de serviços desaúde (compra directa de cartera), ao custo deUSD 144,6 milhões em 2014, beneficiando 198hospitais e clínicas.

• A Colômbia adotou controle de preços para ostent farmacológico (“drug-eluting coronarystents”) em março de 2015, de modo pioneirona América Latina.

• Em fevereiro de 2015, a GE Healthcare assinouum acordo para comprar a General Medica deColombia (GEMEDCO), um distribuidor local dediagnóstico por imagem.

• Em março de 2015, a empresa Smith & Nephewanunciou a aquisição da EuroCiencia Colombia(ECC), o único distribuidor da empresa naColômbia desde 2006 para produtos parareconstrução ortopédica; usados em cirurgiasde trauma e de medicina esportiva.

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E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Mercado de TI: América Latina - Países SelecionadosValor (2014) e Crescimento (2013/2014)US$ Bilhões e %

45,4

21,7

6,53,4 3,4

2,1 1,7

-3,1

1,0

-18,3

4,5

-7,7

1,8 4,8

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

US

$ B

ilh

õe

s

Valor do Mercado de TI Crescimento do Mercado de TI

Até 2019, o valor do mercado colombiano de TI chegará a US$ 4,2 bilhões.

Mercado de TI na ColômbiaParticipação dos Segmentos de Software, Hardware e Serviços2014 – 2019%

16,2

48,7

35,1

Sotware Hardware Serviços

17,4

45,0

37,6

20192014

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Business Monitor International – julho/2015.

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E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Mercado de HardwareValor (2014 e 2019) e Crescimento Médio Anual (2014/2019)US$ Milhões e %

878

160 164

1.330

1.654

1.217

219173

1.512

1.905

6,86,4

1,1

2,62,9

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

1.800,0

2.000,0

Notebooks Servidores Impressoras Computadores

pessoais

Computadores

%

US

$ M

ilh

õe

s

2014 2019 2014-2019

Tendências

• A taxa de penetração de PCs nas famíliascolombianas ainda é baixa: de 44,5% (2014).Assim sendo, abrem-se oportunidades de vendatanto para novos consumidores quanto paraaqueles que já têm computadores pessoais.

• A extensão do Plano Vive Digital para osanos 2014-2018, comtemplando:

• Ampliação da banda larga pelo país:incremento de 10%.

• Isenção tributária para famílias de baixarenda para acesso à internet: de 8 milhões em2014 para 27 milhões em 2018.

• Distribuição de computadores, laptops etablets em áreas de baixa renda.

• Eliminação de impostos e taxas sobre avenda de computadores: o país tem oscomputadores mais baratos da região.

• Criação dos quiosques Vive Digital.

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Business Monitor International – julho/2015.

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E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Mercado de SoftwareValor (2014 e 2019) e Crescimento Médio Anual (2014/2019)US$ Milhões e %

Tendências

• A médio prazo, o BMI acredita que a Colômbia será um dos mercados da região de maior crescimento.

• Aplicações corporativas servirão de motor para vendas a curto prazo, tendo em vista a demanda crescente por soluções básicas como gestão de risco empresarial (ERP) e sistemas para gerenciamento da cadeia de fornecimento.

• Alvos ->SMEs .

• Governo como promotor e consumidor.

• Esforços governamentais para tornar a Colômbia um hub de BPO também serviram de estímulo à demanda por softwares.

• O aumento das ameaças à segurança incentivará a demanda por softwares de segurança.

• A indústria nacional de software está em ascensão: de acordo com a Fedesoft, teve faturamento de US$ 4,2 bilhões em 2012, com aumento de 27,3% em relação a 2011.

552

7365,9

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

%US

$ M

ilh

õe

s

2014 2019 2014-2019

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Business Monitor International – julho/2015.

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E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Mercado de Cloud ComputingValor (2014 e 2019) e Crescimento Médio Anual (2014/2019)US$ Milhões e %

Tendências

• De desenvolvimento tardio, mas na trilha daqueles que se desenvolveram de início.

• Demanda crescente em anos recentes, com um aumento veemente nos investimentos em data centre e infraestrutura de rede em 2014 e 2015.

• SaaS – Software-as-a-Service

• Principais motores: “customer facing-industries”.

• IaaS – Infraestructure-as-a-Service

• Programas de virtualização ainda em estágios iniciais de desenvolvimento.

• Mas demandas governamentais devem impulsionar o setor -> licitações.

• A oportunidade nascente em cloud computing tem atraído investimentos de especialistas globais e operadores de telecom, a exemplo da IBM que anunciou investimentos de US$ 17 milhões em um centro de dados, aberto em 2014.

89

213

19,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

%

US

$ M

ilh

õe

s

2014 2019 2014-2019

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Business Monitor International –julho/2015.

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E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Mercado de Serviços de TIValor (2014) e Crescimento Médio Anual (2014/2019)US$ Milhões e %

Tendências

• 35% das receitas do mercado de TI são geradaspelos serviços.

• 75% da demanda ainda vem das maioresempresas, mas as empresas menores têm setornado mais sofisticadas.

• O setor de serviços tem se tornado um dosmotores mais dinâmicos de todo o mercado de TI.Na Colômbia, vários setores têm potencial, comdestaque para:

• Serviços públicos

• Setor bancário

• Business Process Outsourcing

• Papel do governo

• Áreas-chave

1.193

243

1.591

342

5,9

7,1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Serviços Serviços de outsourcing

%

US

$ M

ilh

õe

s

2014 2019 2014-2019

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Business Monitor International –julho/2015.

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E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?TELECOMUNICAÇÕES

Percentual de lares com computador (em 2014 ) era

44,5 % .

Havia 4,9 milhões de assinantes com banda larga

em 2014 (previstos 9 milhões em 2030).

Um dos maiores mercados de telecomunicações da América Latina com 25,1 milhões de usuários de

internet em 2014.

Possui 4G (especialmente) em áreas urbanas.

Os projetos de fibra ótica nacional e VIVE digital

podem ampliar a cobertura para usuários de baixa renda e áreas rurais.

Havia 7 milhões de linhas fixas em 2014.

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Euromonitor.

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E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?TELECOMUNICAÇÕES

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Euromonitor .

REDE DE FIBRA ÓTICA

__________

Existente

--------

Planejada

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E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?TELECOMUNICAÇÕES

Setor de TelecomunicaçõesInvestimento, Receita e Crescimento do PIB do setor2009 a 2014 US$ Milhões e %

Houve implantação de

backbone nacional de fibra digital

Governo está subsidiando o

acesso em áreas rurais

Cobertura de banda larga tem

crescido rapidamente

Leilões da faixa de 700 Mhz

esperados para o fim de 2015

300 cidades ( hoje são 200) deverão ser cobertas por 4G até fim 2015

Telefones móveis geraram em média 3.800 minutos em

2014

Assinantes de internet móvel chegaram 16,6

milhões em 2014

InvestimentoTotal de receitas Crescimento PIB real

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Euromonitor e BMI.

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E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?TELECOMUNICAÇÕES

13

14,8 14,914,6 14,4

1413,5

13

2012e 2013e 2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f

Telefones fixos por 100 habitantes

18.97019.735

18.725 18.624 18.674 1896019.486

20.277

2012e 2013e 2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f

Receita média por usuário (pré e pós) em

pesos colombianos

8,69,7 10,7 11,5 12,4 13,2 13,7 14

2012e 2013e 2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f

Assinantes de banda larga por 100

habitantes

102,9 104,1109,6 111 112,3 113,1 113,3 113

2012e 2013e 2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f

Telefones celulares por 100 habitantes

16,8 20,9 22,3 24,4 25,7 26,2 26,9 27,7

2012e 2013e 2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f

3G e 4G em percentual do mercado

móvel

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Euromonitor e BMI.

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E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?SETOR AGRÍCOLA

• A Colômbia dispõe de alguns setores com envergadura mundial como carnebovina, confeitos e matérias primas relacionadas, óleo de palma, óleos egorduras, lácteos, hortifrúti e aquicultura;

• É o terceiro país latino-americano com maiores taxas de precipitação anuais;

• É o quarto país na América Latina com disponibilidade para produção agrícola;

• Conta com vasta área e variedade de climas o que torna o país propício aprodução em larga escala de vários produtos.

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Colômbia e ProColombia.

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E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?SETOR AGRÍCOLA

Disponibilidade de terras : Altillanura tem 4 milhões de hectares com potencial agrícola, respeitando parâmetros ambientais.

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Ministério da Agricultura da Colômbia e MapofWorld .

Cana de Açúcar

Milho

Soja

Borracha

Arroz

Palma

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E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?SETOR AGRÍCOLA

Incremento da competitividade agropecuária, por meio do financiamento de investimentos em

infraestrutura para:

• a produção,

• transformação e comercialização de bens agropecuários;

• o desenvolvimento da pesquisa e inovação tecnológica e sua incorporação aos processos

produtivos;

• e o fortalecimento sanitário.

Milho Arroz SorgoCana de Açúcar

Borracha MadeiraProjetos Pastoris

Outros

Potencial para desenvolver

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Ministério da Agricultura E Desenvolvimento Rural da Colômbia .

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E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?SETOR AGRÍCOLA

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Ministério da Agricultura E Desenvolvimento Rural da Colômbia .

“Vamos a transformar el campo en motor económico del país”Ministro Aurelio Iragorri, 9 de junho de 2015

Disponibilidade de terras para projetos

de grande envergadura (cacau, projetos florestais, milho entre outros)

Expansão de cultivos de azeite de dendê

Potencial para biocombustíveis

Benefícios tributarios e incentivos para

plantações florestais.

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E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?SETOR AGRÍCOLA

Produção e Consumo de GrãosSeleção 2014-2019Toneladas

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Colômbia e USDA .

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E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?SETOR AGRÍCOLA

Uso do Solo – Pecuária e Agricultura2013Hectares

Pecuária

30.362.366

Bosques

3.897.645

Agrícola

2.755.271

Outros usos

800.253

Transitórios

24%

Terra Arada

14%Permanentes

61%

Descanso

1%

Agricultura2013

Pastos e forragem

67%

Ervas daninhas e

restos

23%

Vegetacões

especiais…Pecuária 2013

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Colômbia e USDA .

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E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES?SETOR AGRÍCOLA

Investimentos Estimados no Agronegócio2002 - 2013Pesos Colombianos

$0

$500.000

$1.000.000

$1.500.000

$2.000.000

$2.500.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$0

$500.000

$1.000.000

$1.500.000

$2.000.000

$2.500.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milho e

soja

40%

Palma

38%

Borracha

13%

Madeiras

9%

Projeção da Área Semeada Acumulada por Cultivo 2014Hectares

Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Ministério da Agricultura da Colômbia .

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CONTATO

[email protected]

+55 (61) 3426.0202

Elaboração : GEM/Apex-Brasil