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CONFERÊNCIA DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS E PRODUTOS FINANCEIROS
FERNANDO FARIA DE OLIVEIRA
28 de Novembro de 2014
28 de Novembro de 2014
AGENDA
FUNÇÕES DA BANCA E DOS SEGUROS
BANCASSURANCE E ASSURBANK
RACIONAL E CONDICIONANTES
EVOLUÇÃO RECENTE
ENVOLVENTE DA ACTIVIDADE
PRINCIPAIS VECTORES DA MUDANÇA
ECONOMIA EUROPEIA E NACIONAL
CRESCIMENTO ECONÓMICO E SEU FINANCIAMENTO
OPORTUNIDADES PARA O SECTOR SEGURADOR
DESAFIOS DA BANCA E BANCASSURANCE
Funções da Banca e dos Seguros
3NOVEMBRO 2014A DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS E PRODUTOS FINANCEIROS PELO SECTOR BANCÁRIO
Banca Seguros
Sistema de Pagamentos
Fornecimento de Produtos de Poupança de
Longo Prazo e de Pensões
Protecção de Riscos
Investidor Institucional /
Financiamento da Economia
IntermediaçãoFinanciamento dos
particulares, das empresas e das
instituições
A carteira de investimentos do sector segurador europeu é composta maioritariamente por títulos de dívida.
4NOVEMBRO 2014A DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS E PRODUTOS FINANCEIROS PELO SECTOR BANCÁRIO
41,8%
30,9%
10,7%
6,2%
3,1%2,4%
5,4%
Títulos de dívida e outros de rendimento fixoAcções e outros títulos de rendimento variávelEmpréstimosInvestimentos em filiais e associadasTerrenos e edifíciosDepósitos em instituições de créditoOutros investimentos Fonte: Insurance Europe, Oliver Wyman
Carteira de investimentos do sector segurador europeu, por tipologia, no final de 2012
Liquidez de várias categorias de activos e respectiva duração
O sector segurador é o principal investidor institucional a nível europeu.
5NOVEMBRO 2014A DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS E PRODUTOS FINANCEIROS PELO SECTOR BANCÁRIO
300
600
1.200
3.900
4.200
8.400
Fundações
Fundos soberanos
Indivíduos com património líquido elevado
Investidores de retalho
Fundos de pensões
Seguradoras
Montante dos activos sob gestão, por sector institucional, no final de 2012 (€Bi)
Fonte: Insurance Europe
Montante dos activos sob gestão do sector segurador europeu (€Bi)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
Tho
usa
nd
s
A carteira de investimentos do sector segurador europeu era superior a 8,5 Bi€ no final de 2013.
Bancassurance
6NOVEMBRO 2014A DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS E PRODUTOS FINANCEIROS PELO SECTOR BANCÁRIO
Parceria entre um banco e uma seguradora para venda de produtos de seguros na rede do banco.
Modalidades
Contratos de Distribuição
JointVentures
Aquisição total ou parcial de
uma seguradora por um banco
Grupo financeiro detém um banco e
uma seguradora que cooperam
entre si
Seguradora detém um
banco
O sucesso do Bancassurance passa por uma relação de cooperação entre bancos e seguradoras.
7NOVEMBRO 2014A DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS E PRODUTOS FINANCEIROS PELO SECTOR BANCÁRIO
Desenvolvimento de produto
Seguradoras Bancos
Treino / Formação
Marketing / merchandising
Leads comerciais
Push e know howcomercial
Partilha de informação
Incentivos aos colaboradores
Feedback de cliente
O Bancassurance é um canal de distribuição fundamental para a actividade seguradora em Portugal.
8NOVEMBRO 2014A DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS E PRODUTOS FINANCEIROS PELO SECTOR BANCÁRIO
67%
56% 54%60%
33%
44% 46%
40%
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
2010 2011 2012 2013
Outros
Bancos
Bancos são responsáveis por ~60% dos prémios emitidos no mercado segurador em Portugal…
…com relevância claramente superior na distribuição dos seguros no ramo Vida
Total de prémios emitidos(Mil milhões €)
16,3
11,6 10,9
13,1 85%79% 77%
79%
15%
21% 23%21%
0,0
5,0
10,0
15,0
2010 2011 2012 2013
Outros
Bancos
14% 15% 15% 15%
86% 85% 85% 85%
0,0
2,0
4,0
6,0
2010 2011 2012 2013
Outros
Bancos
Prémios emitidos – Ramo Vida(Mil milhões €)
Prémios emitidos – Ramo Não Vida(Mil milhões €)
12,2
7,5 6,9
9,2
4,2 4,1 4,0 3,9
Crise de liquidez no setor financeiroFonte: ISP, APS
A importância do Bancassurance é superior no Ramo Vida.
9NOVEMBRO 2014A DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS E PRODUTOS FINANCEIROS PELO SECTOR BANCÁRIO
Fonte: ISP, APS
81% 78%70%
40% 35% 33%
7% 6% 5% 5%
19% 22%30%
60% 65% 67%
93% 94% 95% 95%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Capitalização PPR Vida Riscoe Rendas
Multi.Habitação
Doença AcidentesPessoais
Multi.Indústria
e comércio
Automóvel AcidentesTrabalho
Resp. Civil
Bancos Outros
Vida Não Vida
Peso do Bancassurance na distribuição do mercado segurador em 2013(% dos prémios emitidos de seguro direto)
As referências internacionais sugerem existir potencial adicional para os bancos em Bancassurance.
10NOVEMBRO 2014A DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS E PRODUTOS FINANCEIROS PELO SECTOR BANCÁRIO
Fonte: Relatórios e Contas dos Bancos
4,1% 3,7%2,6% 2,2%
1,6%2,9%
6,0%
12,0%
15,0%
BCP BPI CGD Montepio BES/NB Médiaamostra
Médiaamostra
Elevadaperformance
Melhorespráticas
Peso das comissões de mediação de seguros no produto bancário em 2013
Portugal Europa
Condicionantes do Negócios de Bancassurance
11NOVEMBRO 2014A DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS E PRODUTOS FINANCEIROS PELO SECTOR BANCÁRIO
REGULAÇÃO
FISCALIDADE
POLÍTICA MACROECONÓMICA
Os Principais Vectores da Mudança
12NOVEMBRO 2014A DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS E PRODUTOS FINANCEIROS PELO SECTOR BANCÁRIO
DemografiaEsperança de
Vida
Globalização / Geopolítica
Recursos Naturais e AmbienteInovação
Internet e IT Era Digital
Valores e Comportamentos
Sociais e dos Consumidores
Rendimentos Classes Medias
Estagnação Económica na Europa
13NOVEMBRO 2014A DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS E PRODUTOS FINANCEIROS PELO SECTOR BANCÁRIO
Disciplina das Finanças Públicas e Crescimento
Falta de Investimento
Política Europeia para o Crescimento e o Emprego
(Braço Económico e Braço Monetário)
Estado Social – Sustentabilidade
Financiamento da Economia
A Crise em Portugal
14NOVEMBRO 2014A DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS E PRODUTOS FINANCEIROS PELO SECTOR BANCÁRIO
Problemas Estruturais Financeiros (endividamento)
Económicos
Desafios Financeiros (público e
privado)
Reformas estruturais
Económicos
Investimento
Sociais / emprego
68% 72%108% 133%
118%148%
161%162%82%
92%
93%86%
268%
311%
362%380%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
Sector Público SNF Particulares
Evolução do endividamento da economia portuguesa, por sector institucional (em % do PIB)
Fonte: Eurostat, via Macrobond
A distribuição de seguros poderá ser uma oportunidade para os bancos explorarem as tendências do mercado.
15NOVEMBRO 2014A DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS E PRODUTOS FINANCEIROS PELO SECTOR BANCÁRIO
Envelhecimento acelerado da população portuguesa.
Retracção do Estado em áreas chave como as pensões de reforma.
Consciencialização dos privados para a poupança.
Retoma gradual da concessão de crédito, em particular no que toca ao crédito imobiliário.
Vida
Financeiro
Vida Risco
Tendências RelevantesRamo
Aumento progressivo do consumo / procura interna.
Retoma de alguns sectores chave mais directamente relacionados com seguros (e.g. automóvel, imobiliário).
Não Vida
Diversificação das fontes de financiamento da economia.Investidor
Institucional
Desafios do sector bancário
16NOVEMBRO 2014A DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS E PRODUTOS FINANCEIROS PELO SECTOR BANCÁRIO
Novo paradigma no sector caracterizado por:
Cumprimento de requisitos regulatórios e
de supervisão
Novas exigências ao nível da gestão de risco e de
compliance
Modelos de negócio mais focados
optimização da receita
Funding, qualidade dos activos, consumo de capital e controlo das
imparidades
Excelência operacional
redução de custos e optimização da
mobilidade interna
Investimento interno em IT, no reporting e a nível
operativo e desenvolvimento interno
da banca digital
Downsizing das redes de agências
Foco na governação, nas boas práticas e na
conduta
Rendibilidade
principal desafio a curto prazo
CONFERÊNCIA DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS E PRODUTOS FINANCEIROS
OBRIGADO PELA ATENÇÃO
FERNANDO FARIA DE OLIVEIRA
28 de Novembro de 2014
