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Conflicto Colombo Venezolano
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Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Conflicto Colombo-Venezolano y su
Impacto en las Relaciones
Comerciales
Por Ing. Néstor Borjas Duarte
Presidente de Fedecámaras Zulia y de
La Escuela de Empresarios del Zulia
Maracaibo, Venezuela
Julio 2010
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
A partir de finales de 1992 se establece una zona de
libre comercio entre Colombia y Venezuela, lo que da
lugar a un rápido crecimiento del intercambio bilateral
registrado que hasta esa fecha, y de manera histórica,
oscilaba entorno a unos 400 millones de dólares. Tal
es así que tan sólo entre el 2003 y el 2007 este
intercambio creció en un 346%, alcanzando un valor
total superior a los seis mil quinientos millones de
dólares. Lo anterior significa que desde hace más de
una década Colombia representa el primer mercado
para los productos manufacturados venezolanos y
Venezuela el segundo mercado para los productos
colombianos con fuerte valor agregado. Hoy por hoy,
el 11% de lo que importamos procede de Colombia.
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Venezuela es el segundo socio comercial de
Colombia, después de Estados Unidos. El mercado
venezolano representó para los exportadores
colombianos una gran oportunidad, pues para 2007
las ventas hacia este país crecieron 92,9 por ciento,
según cifras del Dane. Para este mismo año, las
exportaciones hacia Venezuela sumaron 5.000
millones de dólares, presentando crecimiento de 80
por ciento con respecto a 2006. El fuerte incremento
de la demanda interna de Venezuela (crecimientos
anuales superiores a 20 por ciento) es uno de los
motores del aumento de las exportaciones
colombianas y de la tendencia superávitaria de la
balanza comercial bilateral favorable para Colombia.
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
¿Qué se comercia entre los dos países?
Entre las principales exportaciones efectuadas por
Colombia a Venezuela se encuentran las del sector
automotor (particularmente vehículos para el
transporte de personas y camperos 4x4), las del
sector agropecuario (en los últimos años sobresale la
dinámica de la carne, los bovinos en pie y los fríjoles
secos) y las confecciones (vestidos de baño y
pantalones para mujeres). Entre las principales
importaciones desde Venezuela se destacaron las de
industria química como el propeno y dodecilbenceno
(utilizado entre otros para fabricación de
detergentes), automotores y productos de la
siderurgia (como laminados, alambrón, etc.).
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Durante el 2008, el intercambio comercial
bilateral alcanzó, por quinto año consecutivo,
una variación positiva pues se incrementó en
un 10%, para alcanzar un volumen superior
a los 7.200 millones de dólares, de los
cuales unos 5.900 fueron importaciones
procedentes de Colombia, a pesar que el
gobierno nacional le impuso cuotas de
importación a los automóviles procedentes
de Colombia, y unos 1.300 millones de
dólares exportamos nosotros hacia ese
país..
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Conviene destacar que existe un marcado desequilibrio a favor
de Colombia que obtiene un excedente comercial que ha
oscilado entre los 600 millones de dólares y los 4.600 del año
pasado. Esto se traduce que en el año 2005 por cada dólar
exportado por Venezuela importábamos 1,72 dólares desde
Colombia, mientras que el año 2008, por cada dólar exportado
importamos 5,34 dólares. Esta tendencia se pronunció durante
el primer trimestre de 2009, pues las cifras preliminares
indicarían que la relación se elevó a 10 a 1. Ello se debe en
mucho al estancamiento, durante los últimos 15 años, de las
exportaciones venezolanas hacia Colombia que han girado
anualmente entorno a los 1.150 millones de dólares pero su
participación dentro del total importado por Colombia ha caído
del 10% a un 2,4%, hoy en día. Por el contrario, los bienes
colombianos han venido aumentando su participación en el
mercado venezolano pasando de un 5,3% en 1977 a un 12,7%
en 2008.
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
El intercambio comercial genera, más de un
millón de empleos, como mínimo unos 700
mil en Colombia y unos 300 en Venezuela.
Además, en Venezuela hay entre 200 y 220
empresas colombianas y en Colombia unas
50 a 60 empresas venezolanas. Las
inversiones cruzadas aunque difíciles de
cuantificar son importantes; sin embargo, se
sabe que Colombia ocupa el cuarto lugar
como inversor en nuestro país.
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
En el 2007, el mercado venezolano fue el
destino de 56.000 vehículos producidos por la
industria automotriz colombiana, lo que
representó cerca del 70% de las ventas de
automóviles importados en Venezuela. La
limitación para importar hasta 18.000
vehículos de Colombia, impuesta durante el
año 2008, no sólo afectó a la industria de ese
país sino también al consumidor venezolano.
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
¿Cuáles son los efectos comerciales de la
crisis con Venezuela?
La situación de Venezuela afecta principalmente
las exportaciones industriales (85 por ciento del
total). Estimaciones del Departamento Nacional
de Planeación (DNP) calcula que una caída de
30 por ciento en las exportaciones a Venezuela,
induciría una caída hasta de 0,3 por ciento en el
crecimiento del PIB colombiano. Los sectores
más afectados con el deterioro del comercio con
Venezuela son el sector automotriz y de equipos
de transporte, textiles, confecciones y artículos
de cuero.
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Durante lo corrido de la presente década la
balanza comercial bilateral ha sido favorable a
Colombia, con una tendencia superavitaria
creciente. A partir del 2004, el fuerte incremento
de la demanda interna de Venezuela (crecimientos
anuales superiores al 20%) fue uno de los
motores del aumento de las exportaciones
colombianas al vecino país; entre el 2000-2006,
las ventas colombianas a Venezuela crecieron a
un ritmo de 12.9% anual mientras que las
importaciones desde este país lo hicieron en
8,1%.
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
El mayor ritmo de crecimiento de las
exportaciones a Venezuela se ha
fortalecido durante lo corrido del 2007; por
el contrario, las importaciones se
desaceleraron. A agosto las ventas
acumuladas de doce meses se
incrementaron en 66%, al ascender a
US$3.990 millones, mientras que las
importaciones aumentaron 1%, situándose
en US$1.432 millones
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Exportaciones64.162
24.391
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
US
$ M
illo
nes
Venezuela Colombia
Importaciones
30.557
24.534
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
US
$ M
illo
nes
Venezuela Colombia
Gráfico 1
Exportaciones totales de Colombia y Venezuela
Fuente: ALADI, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Gráfico 2
Participación de Colombia en el comercio exterior de Venezuela
Fuente: ALADI, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio
1,1
10,0
0
2
4
6
8
10
12
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Pa
rtic
ipa
ció
n (
%)
Exportaciones Importaciones
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Fuente: ALADI, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio
Entre las principales exportaciones
efectuadas por Colombia a Venezuela se
encuentran las del sector automotor
(particularmente vehículos para el transporte
de personas y camperos 4x4), las del sector
agropecuario (en los últimos años sobresale
la dinámica de la carne, los bovinos en pie y
los fríjoles secos) y las confecciones
(vestidos de baño y pantalones para
mujeres).
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Gráfico 3
Participación de Venezuela en el comercio exterior de Colombia
Fuente: ALADI, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio
11,1
5,9
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Pa
rtic
ipa
ció
n (
%)
Exportaciones Importaciones
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Gráfico 4
Exportaciones de Colombia y Venezuela al mundo
Participación por intensidad tecnológica
Fuente:CEPAL, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio
Colombia
56,0 57,1
46,4
15,2 14,6
18,1
11,714,5
17,5
13,611,6
11,9
1,3
1,10,6
2,9 1,1 4,7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1995 2000 2006
%
Bienes
primarios
Basadas en
Rec. Naturales
Alta
tecnología
Media
tecnología
Baja tecnología
Otras
transacciones
Venezuela
48,1
61,0
92,3
40,5
32,0
7,24,5
3,3 2,13,23,31,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1995 2000 2006%
Bienes
primarios
Basadas en
Rec. Naturales
Media
tecnologia
Baja tecnologia
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Gráfico 5
Importaciones de Colombia y Venezuela del mundo
Participación por intensidad tecnológica
Fuente:CEPAL, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio
Colombia
8,3 10,6 8,0
19,921,3
19,1
41,935,5 40,4
13,3 14,3 13,8
15,917,6
18,3
0,40,60,7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1995 2000 2006
%
Bienes
primarios
Basadas en Rec.
Naturales
Alta
tecnología
Media
tecnología
Baja tecnología
Otras
transacciones
Venezuela
10,8 8,6 4,7
22,118,7
11,7
41,0 39,6
36,4
12,7 14,8
9,8
16,6
17,212,6
0,7 1,1
20,7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%
Bienes
primarios
Basadas en Rec.
Naturales
Alta
tecnología
Media
tecnología
Baja tecnología
Otras
transacciones
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Gráfico 6
Balanza Comercial de Colombia con Venezuela
US$ Millones FOB
Fuente:CEPAL, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio
-523
-100
102
407
992
384
8
596
935
1.263
1.815
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
*
US
$ M
illo
ne
s
* 2007 corresponde enero-agosto
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Gráfico 7
Comercio exterior de Colombia con Venezuela
Acumulado doce meses
Fuente:CEPAL, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio,
Fedecamaras Zulia
Acumulado doce meses
3.900
1.432
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Ag
o-9
4
Ag
o-9
5
Ag
o-9
6
Ag
o-9
7
Ag
o-9
8
Ag
o-9
9
Ag
o-0
0
Ag
o-0
1
Ag
o-0
2
Ag
o-0
3
Ag
o-0
4
Ag
o-0
5
Ag
o-0
6
Ag
o-0
7
US
$ M
illo
ne
s
Exportaciones Importaciones
Variación 12 meses
66,6
1,0
-100
-50
0
50
100
150
Ag
o-0
1
Fe
b-0
2
Ag
o-0
2
Fe
b-0
3
Ag
o-0
3
Fe
b-0
4
Ag
o-0
4
Fe
b-0
5
Ag
o-0
5
Fe
b-0
6
Ag
o-0
6
Fe
b-0
7
Ag
o-0
7
Va
ria
ció
n (
%)
Exportaciones Importaciones
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Cuadro 1
Número de subpartidas exportadas por Colombia a Venezuela
Fuente:CEPAL, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio
Rango -Millones US$ 1995 2000 2006
Mayores a 50 0 1 4
entre 20-50 3 7 12
entre 10-20 12 9 30
entre 5-10 28 36 62
entre 1-5 146 198 249
menores a 1 1.983 2.116 2.230
Total 2.172 2.367 2.587
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Cuadro 2
Principales productos exportados por Colombia a Venezuela-enero-
agosto-US$ Millones
Fuente:CEPAL, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio
Nandina Descripción 2005 2006 2007
8703239000Vehículos para el transporte de personas, cilindrada entre 1.500
cm3 - 3.000 cm3.143,8 198,5 337,7
0201100000 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 9,7 33,9 137,8
0102909020 Animales vivos de la especie bovina, machos. 131,3 86,8 107,8
8703231000 Camperos (4 x 4), para el transporte de personas, cilindrada
entre 1.500 cm3 - 3.000 cm3. 20,3 36,1 60,6
1704901000 Bombones, caramelos, confites y pastillas. 24,8 29,9 39,0
4901999000 Libros, folletos e impresos similares. 9,0 17,8 33,2
8703229000 Vehículos para el transporte de personas, de cilindrada entre
1.000 cm3 - 1.500 cm3. 43,5 29,3 31,9
0713319000 Fríjoles secos 1,6 8,2 30,9
3004902900 Medicamentos para uso humano. 18,9 25,8 28,6
8544491000 Conductores (hilos, cables) eléctricos para una tensión inferior o
igual a 1.000 V, de cobre. 0,2 1,7 28,3
6112410000 Vestidos de baño de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o
niñas 1,5 1,9 26,7
8418103000 Refrigeradores y congeladores 12,2 13,2 26,3
0511100000 Semen de bovino. - 19,2 25,7
6204620000 Pantalones largos, cortos y "shorts" de algodón, para mujeres o
niñas. 4,3 6,6 25,3
8504219000 Transformadores de potencia inferior o igual a 650 kva. 2,3 6,6 24,1
Total 15 productos 423,5 515,3 963,9
Resto 892,7 1.044,1 1.793,2
Total exportado 1.316,1 1.559,4 2.757,2
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Cuadro 3
Número de subpartidas importadas por Colombia desde
Fuente:CEPAL, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio
Rango -Millones US$ 1995 2000 2006
Mayores a 50 2 1 3
entre 20-50 10 11 16
entre 10-20 19 9 11
entre 5-10 22 17 19
entre 1-5 115 78 101
menores a 1 2.141 1.247 961
Total 2.309 1.363 1.111
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Cuadro 4
Principales productos importados por Colombia de Venezuela-Enero-
Agosto de 2005-2007US$ Millones CIF
Fuente:CEPAL, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio
Nandina Descripción 2005 2006 2007
2901220000 Propeno (propileno). 77,9 109,1 73,7
8703229000 Vehículos para el transporte de personas, cilindrada
entre 1.000 cm3 - 1.500 cm3. 1,2 30,4 58,5
7209170090 Productos laminados planos enrollados, de hierro o de
acero sin alear con espesor entre 0.5 mm - 1mm. 37,8 41,3 52,4
7601100000 Aluminio en bruto sin alear. 21,3 33,0 39,9
3817001000 Dodecilbenceno 15,0 22,4 34,7
7209160090Productos laminados planos enrollados, de hierro o de
acero sin alear, de espesor entre 1 mm - 3 mm.19,6 25,6 32,0
3102101000 Urea 13,6 22,6 26,9
7213911000Alambrón de hierro o acero sin alear, de sección circular
con diámetro inferior a 14 mm.8,7 14,8 26,9
7210490000Productos laminados planos de hierro o de acero sin
alear, de anchura superior o igual a 600 mm.8,3 8,8 25,5
8704211000
Vehículos para el transporte de mercancías, de encendido
por compresión (Diesel o semi -Diesel), con carga
máxima inferior o igual a 4,537 t.
0,0 20,3 25,0
8704311090
Vehículos para transporte de mercancías, de encendido
por chispa, de peso total con carga máxima, inferior o
igual a 4,537 t.
0,0 14,8 23,5
2710193500 Aceites base para lubricantes. 15,6 22,9 20,6
7601200000 Aleaciones de aluminio en bruto. 13,1 16,4 19,1
7207200000 Productos intermedios de hierro o de acero sin alear. 0,5 6,3 18,6
8703241000Camperos (4 x 4), para el transporte de personas, de
cilindrada superior a 3.000 cm3.18,2 17,3 14,8
Total 15 productos 250,9 406,1 492,2
Resto 477,1 581,8 491,5
Total 728,1 987,9 983,7
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Cuadro 5
Estructura arancelaria en Colombia y Venezuela (2006)
Fuente:CEPAL, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio
Promedio simple
Consolidado
Aplicado
NMF Consolidado
Aplicado
NMF Consolidado
Aplicado
NMF
Colombia 42,9 12,5 0 1,7 100 28,1
Venezuela 36,8 13,0 0 0,7 99,1 28
Exentas 0<=5 5<=10 10<=15 15<=25 25<=50 50<=100 >100
Colombia 0 12,8 16,6 28,9 38,3 0,8 2,5 0
Venezuela 0 12,0 17,4 29,8 40,8 0 0 0
Colombia 2,0 35,6 12,7 23,6 25,9 0,2 0 0
Venezuela 0,8 34,2 14,9 24,2 21,5 4,5 0 0
Libre de derechos Aranceles >15%
Porcentaje (%) de líneas arancelarias por distribución de frecuencias
En porcentaje (%) % de subpartidas 6 dígitos
NMF aplicados
Agrícolas 2006
NMF aplicados no
agrícolas 2006
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Grafico 7
Índice de concentración de las exportaciones
Fuente:CEPAL, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio
0,244
0,517
0,211
0,870
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
Colombia Venezuela
Ind
ice
1995 2005
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Grafico 8
Exportaciones de Venezuela
US$ Millones FOB
Fuente:CEPAL, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio,INE, BCV
18.3
30
58.4
38
5.54
1
6.77
2
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
US
$ M
illo
nes
Petroleras No petroleras
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Fuente:CEPAL, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio
Comercio de Venezuela con otros socios
En 2006, el 76% del comercio total de
Venezuela se realizó con once países. Tanto
en exportaciones como en importaciones,
Estados Unidos ocupó el primer lugar, con
contribuciones de 49% y 30%,
respectivamente. El año 2006 se constituyó
en el más alto nivel de comercio con Estados
Unidos; las ventas a dicho país ascendieron a
US$31.323 millones y las compras a
US$9.058 millones, de acuerdo con
información de ALADI.
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Fuente:CEPAL, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio, BCV
- 7,000 14,000 21,000 28,000 35,000
México
Colombia
República Dominicana
Francia
Singapur
Paises Bajos
Reino Unido
España
Cuba
Antillas Holandesas
Estados Unidos
2006
2000
1995
Gráfico 9
Venezuela: Exportaciones por país de destino
Millones de US$ FOB
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Fuente:BCV,,CEPAL, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio
América
85.2%
Europa
11.8%
África
0.4%
Oceanía
0.001% Medio
Oriente
0.1%Asia
2.5%
Gráfico 10
Exportaciones por regiones
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Fuente:BCV, CEPAL, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio
- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
Argentina
Italia
Panamá
Corea del Sur
Alemania
Japón
México
China
Brasil
Colombia
Estados Unidos
2006
2000
1995
Gráfico 11
Importaciones por país de origen
Miles de US$ fob
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Fuente:CEPAL, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio
Europa
14.2%África
0.2%
América
68.8%
Asia
16.0%
Oceanía
0.2%
Medio
Oriente
0.6%
Gráfico 12
Importaciones de Venezuela por regiones
Participaciones porcentuales
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Fuente:Fedecamaras Zulia; Fedecamaras Táchira, Cavecol, ALADI,
CEPAL, DANE-DIAN; cálculos OEE
Intercambio comercial a raíz de la ruptura diplomática
La frontera se mantiene abierta. El año 2009 termino
en un intercambio comercial de 4616 millones de
dólares. En 2008 fue de 7236 millones de dólares. Sin
embargo, el numero de transporte de mercancía ha
bajado de 20 camiones/hora a 3 o 4, lo que significa
una caída aproximada del 80 % de intercambio
comercial. En la frontera venezolana existen alrededor
de 1350 comercios del lado venezolano, 1000
aproximadamente en Táchira y 350 en Zulia. Solo en
Táchira han cerrado 380 comercios debido a la ruptura
comercial decretada por el presidente venezolano hace
un año. El contrabando de extracción ha crecido a
niveles de 3500 millones de dólares(2009),
básicamente gasolina, alimentos y acero.
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Intercambio comercial a raíz de la ruptura diplomática
La pimpina de gasolina comercializada por
nuestra etnia wayuu ha aumentado de 9 dólares a
17 dólares. Esta ruptura esta afectando 75000
familias en la frontera, 10 mil en Zulia, 25 mil en
Táchira y el resto en el norte de Santander. Así
mismo la moneda venezolana se ha depreciado
con respecto al peso colombiano en 10%. En
Zulia conviven entre 670 y 700 mil colombianos y
en el país se calcula unos 4 millones 700 mil
colombianos. Consideramos que el intercambio
comercial este año, decrecerá en 76% y
terminara cerca de 1800 millones de dólares.
Fuente:Fedecamaras, Fedecamaras Zulia; Fedecamaras Táchira,
Cavecol, ALADI, CEPAL, DANE-DIAN; cálculos OEE
Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia
Intercambio comercial a raíz de la ruptura diplomática
Debido a la dificultad generada por la ruptura
comercial, consideramos que el contrabando se
incrementara también en un 70%
aproximadamente.
Fuente:Fedecamaras, Fedecamaras Zulia; Fedecamaras Táchira,
Cavecol, ALADI, CEPAL, DANE-DIAN; cálculos OEE