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Con la asistencia de más de 400 delegados y expositores del alto nivel técnico, el evento contó con la presencia de importantes líderes del sector acero del país, quienes plantearon a las autoridades las condiciones necesarias para retomar el crecimiento de tan importante industria.

E l Instituto Aço Brasil realizó en Brasilia el Congreso Aço Brasil 2017, reuniendo

417 delegados, entre representantes de la industria del acero, gobierno, sectores de la cadena metalmecánica, consultoras, academia, parlamentarios y prensa.

Participaron en la inauguración del evento el Presidente de la República, Michel Temer, el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, el ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia, Moreira Franco, y el ministro interino de Industria, Comercio Exterior y Servicios, Marcos Jorge.

A lo largo del congreso fueron presentados los escenarios actuales y las perspectivas de la siderurgia mundial y nacional, además de análisis y debates sobre los factores que dificultan la competitividad de la industria manufacturera nacional y las condiciones del consumo que podrían impulsar nuevamente el crecimiento económico del país.

Pese a que en su presentación el ministro de Hacienda afirmó que hay indicios de la recuperación de la economía, hubo consenso entre los dirigentes del sector que sus efectos

aún no se hacen sentir en la industria siderúrgica ni en la mayor parte de los segmentos consumidores, como maquinarias y construcción.

El sector acero estima que la recuperación del mercado interno será lenta, gradual y heterogénea, estimando que las ventas locales de productos siderúrgicos solo volverán a los niveles de 2013 quince años después, o sea en 2028.

Consecuentemente, las exportaciones continuarán siendo la opción de corto plazo para evitar que las empresas reduzcan todavía más el nivel de utilización de su capacidad, actualmente en el nivel del 63%, el más bajo de su historia. No obstante, para que las empresas del país exporten más es imprescindible que sean corregidas las asimetrías competitivas.

Hay un exceso de capacidad de producción de acero a nivel mundial de 735 millones de toneladas y un crecimiento de las medidas de proteccionismo. Se dio como ejemplo el anuncio hecho por el gobierno de los EE. UU. que pretende restringir las importaciones de acero basándose en que afectan la seguridad nacional (Sección 232).

CONGRESO del Acero Brasil 2017

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La encrucijada actual de la industria siderúrgica

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Dentro de este cuadro, la principal reivindicación del sector fue elevar la tasa de retorno, conocida como Reintegra, al 5%. El presidente Michael Temer, presente en el evento, se mostró sensible a los argumentos presentados y se comprometió a reestudiar la medida recientemente anunciada de que Reintegra sería mantenida el 2% en 2018.

Destacó también durante el Congreso, la preocupación por algunas medidas que, de ser implementadas por el gobierno, complicarían aún más a la industria, como la reducción de los índices de contenido local.

PRESENTACIÓN DEL MINISTRO DE HACIENDA

El ministro de Hacienda Henrique Meirelles pronunció una Conferencia Magna en la que trató de las “Tendencias de la Economía Brasileña”. Dio inicio a la presentación hablando sobre el momento de la crisis. Según él, Brasil pasó por la peor recesión de su historia.

“Fue la peor crisis desde que el PIB comenzó a ser medido, pero ahora ha sido más profunda y generalizada. Y es de ese escenario que estamos saliendo, a través de medidas y reformas”, aseveró.

El ministro presentó datos sobre las variaciones de intereses, balance de las cuentas externas y trazó un panorama de la actualidad. Para él, la economía brasileña se está estabilizando de forma consistente, sólida y sostenible.

“Mirando a Brasil históricamente, hemos tenido, por muchos momentos, ciclos de recesión y crecimiento. Algunos muy fuertes. Estamos trabajando para que el país pueda tener períodos prolongados de crecimiento y menos volatilidad, proporcionando a la industria mayor producción con más seguridad. Es un trabajo duro, pero la idea es que a partir de 2019, con la aprobación de las reformas, podamos tener un escenario de estabilidad y desarrollo”.

Por último, Meirelles detalló el impacto económico de las reformas que se están evaluando, habló sobre el desempleo y perspectivas futuras para el PIB. Según el ministro, el PIB potencial, sin las reformas y sin

recesión, puede tener un crecimiento del 2,3%. Con todas las reformas aprobadas, la tasa de crecimiento puede ser del 3,5% al 4%, lo que, en consecuencia, se reflejará en la generación de empleos.

PANORAMA DE LA INDUSTRIA DEL ACERO

El primer panel del congreso, que fue coordinado por el presidente ejecutivo del Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes, tuvo como tema “La Industria Brasileña del Acero – Situación actual y perspectivas” y contó con las participaciones de Sergio Leite de Andrade, presidente del Consejo Directivo del Instituto y director presidente de Usiminas; André B. Gerdau Johannpeter, también consejero y CEO de Gerdau; y Federico Ayres Lima, consejero y director presidente de Aperam South América.

El Reintegra –mecanismo de resarcimiento de los residuos tributarios de la exportación– fue el tema citado por todos los participantes, importante no solo para el segmento del acero sino para toda la industria manufacturera.

Después de un panorama general, Marco Polo de Mello Lopes destacó que se encargó un estudio para conocer el impacto de los cambios en el Reintegra para el sector. Según dijo, la elevación de la alícuota del 2% al 5% ocasionaría la generación de más empleos y una ganancia total para la economía de más de 170 millones de reales. “Nuestro sector no es pesimista. Solo estamos trayendo lo que es prioritario. La industria invirtió y se modernizó y, por eso, necesitamos ser priorizados por el gobierno”, afirmó.

Marco Polo agregó que la industria del acero, a pesar de estar actualizada, vive en estos momentos la mayor crisis de la historia. “Los números retrocedieron a los años 2005 y 2006. Perdimos una década y nuestras ventas solo deben retomar al nivel de 2013 en 15 años”, destacó.

Para Federico Ayres Lima, Brasil tiene una base productiva de acero para enorgullecerse. “El país figura hoy en el selecto grupo de productores de inoxidables y eléctricos”. Destacó además

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“Nuestro sector no es pesimista. Solo estamos trayendo lo que es prioritario. La industria invirtió y se modernizó y, por eso, necesitamos ser priorizados por el gobierno”.

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datos del sector de aceros especiales y presentó ejemplos de utilización cotidiana en el mercado interno y externo.

“La industria siderúrgica ha invertido en los últimos 10 años 30 mil millones de dólares en el sector de aceros planos. Mientras el mercado interno se recupera, el foco es la exportación”, dijo el director presidente de Usiminas y vicepresidente del Consejo Directivo del Instituto Aço Brasil, Sergio Leite de Andrade.

André Gerdau es de la misma opinión y afirmó que la única salida a corto plazo es la exportación. “En los últimos 10 años hemos perdido un tercio de nuestro consumo. El mercado cayó el 36% y pasamos a compensar en la exportación”, explicó.

INDUSTRIA INSISTIRÁ EN EL REINTEGRA DEL 5%

La vulnerabilidad del mercado interno y la necesidad de la exportación para garantizar el flujo de la producción siderúrgica brasileña fueron consensos entre todos los empresarios, líderes, expertos y formadores de opinión presentes.

¿Pero cómo hacerlo en medio de un escenario de superávit de producción mundial? Al buscar responder al cuestionamiento, los invitados del panel “Factores Limitativos a la Competitividad en Brasil” fueron unánimes: la corrección de las asimetrías tributarias, especialmente el Reintegra. Se comprometieron a insistir para que la alícuota sea del 5% (según lo previsto en el

párrafo 2°, artículo 22 de la Ley 13.043 / 2014) y no el 2% propuesto por el Gobierno Federal, mucho menos el 0,1% practicado en los últimos años.

Coordinado por el presidente de ArcelorMittal Brasil, Benjamin M. Baptista Filho, con la participación del ministro sustituto de Industria, Comercio Exterior y Servicios, Marcos Jorge de Lima; el senador Armando Monteiro; el socio de McKinsey & Company, Wieland Gurlit; y el presidente del Consejo de Empresarios de América Latina (CEAL), Roberto Giannetti de Fonseca, el panel fue uno de los más aplaudidos del congreso.

Wieland Gurlit fue categórico: “Brasil tiene que exportar. Con un tercio de la capacidad instalada ociosa y el mercado interno consumiendo solo la mitad de la producción, no hay otra opción. Nuestras plantas industriales son muy competitivas y eso es una ventaja; en algunos casos incluso superiores al resto del mundo. Pero la gran volatilidad del cambio y de los intereses, además del tan hablado Costo Brasil, nos dejan en vergonzosa desventaja con la industria internacional del acero”, destacó el socio de McKinsey & Company.

Benjamin M. Baptista Filho compartió con los presentes dos estudios que comprueban con números las afirmaciones de Gurlit. De 2016 a 2017, incluso en medio de la crisis, Brasil ha mejorado su eficiencia industrial pero empeoró la eficiencia gubernamental y la infraestructura del país. Es lo que dice el International Institute for Management Development (IMD).

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El Instituto Aço Brasil realizó en Brasilia el Congreso Aço Brasil 2017, reuniendo representantes de la industria del acero, gobierno, sectores de la cadena metalmecánica, academia, etcétera.

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EL ACERO ES MATERIAL PARA EL PRÓXIMO SIGLO

Invitado a dictar la Conferencia Inaugural Baris Çiftçi, director del Departamento de Materias Primas de worldsteel, trajo a Brasil su experiencia en el análisis regional y global de la industria del acero, sumada a las actuales perspectivas económicas del mundo. Y la conclusión es buena para el sector: “el acero es el material para el próximo siglo”.

“El proceso de industrialización depende de un movimiento progresivo de migración del bajo valor al alto valor agregado. Por eso los gobiernos deben apoyar la innovación, la educación técnica y los intercambios rápidos de información entre los países, mejorando el ambiente de negocios, haciéndolo más democrático”, refuerza. Baris destacó, sin embargo, que las economías desarrolladas ya están liderando el proceso de adopción de medidas ambientales y la creación de regulaciones más rígidas. Lo que confirma el futuro potencial para el mercado del acero.

Baris Çiftçi presentó sus argumentos en algunos aspectos, tales como las estimaciones de crecimiento poblacional de

cada región, envejecimiento demográfico, aumento de la densidad urbana, situación socioeconómica, comportamiento de consumo e innovación.

“El ciudadano mundial medio se está volviendo más rico. En 2020, la mitad de la población será de clase media. Es claro que este movimiento ocurre de forma diferente en las diversas regiones del mundo, pero la realidad es la de la mejora de la condición económica. Otro movimiento paralelo es el del envejecimiento de la población, sobre todo la urbana, que va a demandar mejoras de infraestructura para atenderla. Todo esto es un potencial mercado para la industria del acero”, destacó Baris Çiftçi.

Por otro lado, el ingeniero especializado en economía no dejó de tener en cuenta los cambios en el perfil de consumo e interés de la población mundial, así como los cobros sobre sostenibilidad ambiental y adopción rápida del concepto de economía circular. Como ejemplo, mostró los gráficos que apuntan a las direcciones opuestas del consumo de coches de combustible y los con energía eléctrica.

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El mismo IMD también apunta a la difícil posición de Brasil en el ranking de la competitividad mundial: se ubica en el puesto 61° de 63 países. “Pagamos hoy de 66 a 100 dólares más por tonelada exportada, dependiendo del producto. El residuo tributario es de más del 7%, en un escenario en que es bajo el retorno a la población del impuesto pagado”, recordó el presidente de ArcelorMittal Brasil.

Roberto Giannetti de Fonseca reforzó lo anterior: “El Reintegra no es un favor; es un derecho de restitución a lo que no debería haber sido pagado por los exportadores brasileños. Es fundamental que el Gobierno entienda de lo que estamos hablando”.

El senador Armando Monteiro destacó el papel primordial de las reformas para conducir ese cambio de escenario y afirmó que el Poder Legislativo está haciendo su papel en este sentido.

El ministro sustituto de Industria, Comercio Exterior y Servicios, refirió que MIDIC es la casa del empresario y que ha actuado junto a los demás ministerios para revertir este escenario y, en fin, posibilitar la reanudación del crecimiento con base en el sector que es más capaz de producir desarrollo y, sobre todo, empleos.

INVERSIONES PARA LA COMPETITIVIDAD

El último panel del congreso fue marcado por la unión de los sectores. Al concluir el evento, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Aço Brasil, Alexandre de Campos Lyra, destacó que se esperan acciones de emergencia, y habló de la importancia del aumento del Reintegra. “Todos coincidimos en que la recuperación del mercado interior es un proceso lento. Por eso, la elevación de la alícuota del Reintegra del 2% al 5% es esencial para promover la competitividad”, afirmó.

Sobre los principales controladores de consumo de la cadena, Lyra citó los cambios en el contenido local. Según afirmó, varias cadenas creyeron e invirtieron en esta política y ahora, para las próximas rondas, el Gobierno decide reducir el índice a la mitad y no distinguir bienes de servicios. “Si el contenido local sigue siendo demonizado, Brasil corre el riesgo de depender de capital chino, y nosotros, de la industria, vamos a ver la entrada de productos importados sin poder competir”, explicó.

José Carlos Rodrigues Martins, presidente de la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción, destacó el actual escenario del sector inmobiliario, que tiene en la construcción civil el consumo del 40% de la producción de acero nacional. “Estamos en un momento difícil, pero es posible ver grandes oportunidades. Las empresas nacionales corren riesgos con la inseguridad jurídica y económica que se vive hoy. Por eso las alianzas entre los sectores público y privado son de extrema importancia”.

Según el presidente de ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos), José Velloso Dias Cardoso, la industria de máquinas ya perdió el 51% de su consumo aparente por falta de renovación e inversiones. “En lugar de pensar en salir de la crisis, estamos tratando de defendernos. Antes, nuestro segmento no tenía más de un año de crisis. Ahora ya estamos en el cuarto año consecutivo”, afirmó.

Marcos Eduardo Faraco, director ejecutivo del CBCA (Centro Brasileño de la Construcción en Acero), destacó datos de la industria de construcción metálica. El 40% de las construcciones en los EE. UU. son metálicas y, en Brasil, menos del 10%, lo que demuestra que este es un importante nicho a seguir. “Nuestro país está preparado, ya exporta estructuras metálicas a América del Sur y nuestra industria e ingeniería están calificadas para ello. Una construcción metálica lleva el 40% menos de tiempo para estar lista que la estructura clásica”, dijo. ••

“Estamos en un momento difícil, pero es posible ver grandes oportunidades. Las empresas nacionales corren riesgos con la inseguridad jurídica y económica que se vive hoy. Por eso las alianzas entre los sectores público y privado son de extrema importancia”.