Conteúdo Local na Construção Naval e Offshore Brasileira: O papel da ANP

Coordenadoria de Conteúdo Local

Marintec South America / 12ª Navalshore, 12/08/15

A Política de Conteúdo Local

Política de Estado, estabelecida no setor de Óleo e Gás através de Compromissos

Contratuais de aquisição de bens e serviços locais em bases competitivas.

Definição:

• Aumento da participação de empresas

estabelecidas no Brasil.

• Expansão de segmentos da Indústria

• Desenvolvimento tecnológico

• Capacitação de recursos humanos

• Geração de empregos e renda

• Desenvolvimento econômico

Objetivos:

Estrutura Institucional

ANP

Mercado Fornecedor

Operadores

Definição das Políticas

Implementação Regulamentação

Relação comercial

Monitoramento e Fiscalização

Relação comercial

Relação contratual Relação contratual

MME CNPE Definição das

Estratégias

Evolução das regras de CL Rodadas de Licitação

1ª a 4ª rodadas

Peso da oferta : 15%

Compromisso CL global (sem mín)

Comprovação de CL por Declaração de Origem emitida pelo Fornecedor

Incentivos p/ atividades específicas: (Aquisição, Afretamento e

Engenharia de UEPs)

5ª e 6ª rodadas

Peso da oferta : 40%

Estabelecimento de mínimos globais

Compromissos específicos por localização (5 - Terra/ 4 - Mar)

Comprovação de CL por Declaração de Origem emitida

pelo Fornecedor

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

BID1 BID2 BID3 BID4 BID5 BID6 BID7 BID9 BID10 BID11 BID12

Média das Ofertas Vencedoras

Global Exploração

Global DP

7ª e 12ª rodadas

Peso da oferta : 20%

Mínimos e Máximos estabelecidos.

Compromisso global, itens e subitens

Tabelas de compromisso para cada tipo de bloco

Metodologia de Certificação (Cartilha)

Comprovação de CL por Certificado de Conteúdo local emitidos por empresas credenciadas pela

ANP (terceira parte)

2015 R13

2014 R12

2013 R11

2008 R10

2007 R9

2006 R8

2005 R7

2004 R6

2003 R5

2002 R4

2001 R3

2000 R2

1999 R1

Tabela de Ofertas a partir da 7ª Rodada

Cumprimento dos Contratos e Certificação

ANP

Contratação de bens e serviços Contratação de Certificação de CL

Emissão de Certificado de CL Entrega de Certificado de CL

Emissão de Certificado de CL

Contratação de serviços de certificação de CL

Credenciamento/Auditoria Fiscaliza contratos

Resolução ANP nº 19/2013

Critérios para certificação de CL:

• Definições

• Abrangência

• Procedimentos

• Cartilha de CL

• Planilhas

• Certificado de CL

Fornecedores

Certificadoras Operadores

Certificados emitidos/cancelados Relatórios de Investimentos Locais NFs e Certificados de CL

Resolução ANP nº 37/2007

Critérios para aprovação do

credenciamento das entidades

certificadoras de Conteúdo

Local:

• Procedimentos

• Avaliação Técnica

• Avaliação Financeira

• Avaliação Jurídica

Resolução ANP nº 38/2007

Critérios para auditoria das

entidades Certificadoras de

Conteúdo Local.

• Procedimentos

• Escopo de auditoria

• Parecer de auditoria

• Sanções

Resolução ANP nº 39/2007

Relatórios de CL realizados nas

atividades de E&P.

• Acompanhamento de Investimentos

• Escopos de investimentos a serem

alocados nos itens de compromisso

• Subsídio para comprovação dos

investimentos

Contratos de Concessão, Partilha da Produção e Cessão Onerosa

Resolução ANP nº 19/2013

Art. 6º. Qualquer item adquirido e utilizado pelo concessionário na execução dos Contratos de Concessão, dos Contratos de

Cessão Onerosa, e dos Contratos de Partilha, na fase de exploração ou etapa de desenvolvimento da produção, desde que se

enquadre nas definições de Bem, Material, Bem para Uso Temporal, Conjunto, Serviço de MDO, Sistema para Uso Temporal

ou Sistema, e haja a necessidade de comprovação para efeito de cumprimento do conteúdo local contratual, deverá ser

certificado de acordo com o estabelecido na presente Resolução.

BEM

Máquinas e equipamentos;

Itens e subitens referentes aos compromissos contratuais de conteúdo local

MATERIAL

Consumíveis;

Objetos que compõem uma obra,

construção, montagem ou atividade afim (exceto Bens

BUT /SUT

Bem ou Sistemas

utilizados em aluguel,

afretamento, arrendamento

Serviço MDO

Mão de obra incluindo-se

subcontratados

SISTEMA

Sondas, Unidades Estacionárias de Produção (UEP)

e/ou seus módulo

Embarcações de apoio: PSV ; SV; AHT; AHTS; LH;

Mini-Supply; MPSV; OSRV;

WSV; PLSV; RSV; DSV; OSV; Barcos de Aquisição de

Sísmica; SESV; UT; CV.

CONJUNTO

Bens/Materiais/BUT/SUT

associados a Serviços de

MDO

Exemplo de Certificação de BEM

X = valor da parcela importada Y = preço de venda do bem

O Conteúdo Local (CLb) de bens deverá ser calculado pela fórmula abaixo:

100.1

Y

XCL

i

b

onde:

2.1 Quando existir preço de venda: Xi: Valor CIF + II (comp. importados diretamente pelo fabricante/compradora) Valor NF – [IPI + ICMS] (comp. importados adquiridos no mercado interno) Valor da parcela importada do bem certificado Y: Preço de venda – [IPI + ICMS]

2.2 Quando não existir preço de venda, mas somente cotação no mercado: Xi: Valor FOB (comp. importados diretamente pelo fabricante/compradora) Valor NF – [IPI + ICMS] (comp. importados adquiridos no mercado interno) Valor da parcela importada do bem certificado Y: Valor FOB para exportação (ou 3 cotações FOB de bens com especificação e características semelhantes)

Bens produzidos no Brasil e comercializados via REPETRO devem ser certificados na origem da fabricação

Certificação em Números

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Emissão de Certificados ao longo do Tempo

Trimestral

Acumulado

Certificação em Números

Certificados Emitidos Valor Total Nacional Certificado 01 Geologia e Geofísica 3448 R$ 5.773.864.793,09 R$ 3.788.525.639,87

02 Sondas de Perfuração 1864 R$ 1.984.456.273,26 R$ 1.306.349.803,56

03 Apoio Logístico e Operacional 21899 R$ 37.890.410.788,05 R$ 28.008.470.419,32

04 Perfuração, Completação e Avaliação de Poços 18633 R$ 35.498.010.436,27 R$ 25.518.516.750,89 05 Engenharia Básica e de Detalhamento 2703 R$ 1.166.337.331,83 R$ 1.134.237.614,60 06 Gerenci., Construç., Montagem e Comiss. 2823 R$ 5.009.477.021,39 R$ 4.698.215.477,05 07 Sist. Elétricos, de Controle, Instrumentação e Medição 5716 R$ 2.914.111.997,70 R$ 1.788.276.927,49

08 Sistemas de Telecomunicações 133 R$ 36.269.881,74 R$ 33.760.575,99

09 Oleodutos, Gasodutos e Tanques de Armazenamento 1803 R$ 484.710.371,13 R$ 446.180.802,35

10 Bombas de Transferência 458 R$ 263.382.716,40 R$ 199.922.494,68 11 Unidades de Compressão 757 R$ 1.305.557.574,70 R$ 751.481.841,25 12 Unidades de Geração de Energia Elétrica 1394 R$ 1.236.944.930,76 R$ 734.524.306,96

13 Unidades de Geração de Injeção de Vapor 57 R$ 36.036.076,31 R$ 34.830.363,14

14 Unidade de Tratamento e Injeção de Água 535 R$ 219.598.026,76 R$ 169.612.295,32

15 Equipamentos e Controle Submarinos: linhas rígidas, flexíveis, umbilicais e manifolds

1993 R$ 8.122.304.150,97 R$ 5.858.037.677,62

16 Monobóias e Quadro de Bóias 45 R$ 64.034.762,45 R$ 41.653.654,68

17 Sistema de Processamento e Tratamento de Óleo 274 R$ 128.492.015,27 R$ 115.689.806,67

18 Sistema de Processamento e Tratamento de Gás Natural 150 R$ 384.491.664,92 R$ 252.794.912,37

19 Construção Naval (casco, turret, ancoragem e sist navais) 831 R$ 9.328.681.590,67 R$ 6.013.668.532,93

20 Segurança Operacional 2301 R$ 772.503.029,18 R$ 737.619.605,99

21 Obras Civis e Utilidades 2236 R$ 2.578.758.726,48 R$ 2.447.910.224,09

Total geral 70053 R$ 115.198.434.159,33 R$ 84.080.279.726,81

Investimentos em E&P

Fase de Exploração

R$ -

R$ 5

R$ 10

R$ 15

R$ 20

R$ 25

Inve

stim

en

to (

bilh

õe

s)

Mar

Terra

Declaração de Origem Sistema de Certificação

aprox. R$ 70 bilhões aprox. R$ 40 bilhões

Aprimoramento e Evolução

• Equipamentos Nacionais utilizados como componentes de Bens e Sistemas construídos

no Exterior poderão ser considerados para cumprimento dos Compromissos de CL

(desde que Certificados na Origem)

• Reforma de Sistemas – Há previsão para que reformas realizadas no Brasil incorporem

conteúdo local, mesmo em Embarcações de origem estrangeira.

• Discussões sobre Incentivos a Fornecedores com Engenharia Nacional, Investimentos em

Inovação e que busquem a competitividade.

Outros Pontos Relevantes para a Cadeia Offshore:

• Exigência mais objetiva para apresentação dos valores relativos a UEP, independente da

forma de contratação.

• Fim da limitação de %CL mínimo de 10%

Algumas Novidades da 13ª Rodada:

O Futuro do Conteúdo Local

O Futuro do Conteúdo Local

(milhões de bpd/dia)

2900

2022

3700

O Futuro do Conteúdo Local

• Dados os volumes de produção de óleo esperados na área do Pré-Sal, serão necessários muitos investimentos em infraestrutura (plataformas, gasodutos, oleodutos, portos, navios, aço, etc.). • Mesmo com a revisão das previsões de Investimento da Petrobras, o Plano de Negócios ainda prevê investimentos em E&P em torno de US$ 108,6 bilhões, até 2019.

Bacia de Campos

~ 60 plataformas

Mapa esquemático Mapa esquemático

Bacia de Santos

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Coordenadoria de Conteúdo Local - CCL

Catarina Scherer

cscherer@anp.gov.br

www.anp.gov.br

Obrigada!