Crédito Imobiliário2010

1

2010

Contratação

2

Crédito à Moradia

53,6%de evolução do saldo

57,2%a mais em contratações

1,6%

R$ bilhões

49,5

77,8

3

1,6%de inadimplência

53% dos recursos destinados a famílias com até 6 salários

1,3milhão de novas moradias

Contratações e repasses

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

6,4 8,8 14,1

22,0 23,6

23,3

47,05

(R$ Bilhões)

275.528

MCMV

660.980

MCMV

Evolução da Contratação do Crédito Imobiliário – 2003 a 2010

75,92

2009/2010

Crescimento de 61,4%

4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

442.700

5,0

251.453 326.462 425.167 503.243 514.771

5,88,8

13,215,2

23,3

896.762

Quantidade de Financiamentos

2010

621.234

Fonte: SUMCV

Posição: 31/12/2010

1.231.250

570.270

Contratação 2010: R$ 75,92 bi

Crescimento de 61,4%Comparado a 2009

2009: RS 1,36 bi2010: R$ 3,28 bi

+ 141,6%

2009: RS 8,72 bi2010: R$ 15,32 bi

+ 75,7%

5

+ 75,7%

2009: RS 23,24 bi2010: R$36,23 bi

2009: RS 8,90 bi2010: R$ 13,56 bi

2009: RS 4,84 bi2010: R$ 7,54 bi

+ 55,9%

+ 52,4%

+ 55,7%

Fonte: GECRI

Posição: 31/12/2010

Região Ano 2009 Ano 2010Cresc. em 2010 (%)

NO 1,36 3,28 141,6%NE 8,72 15,32 75,7%CO 4,84 7,54 55,7%SE 23,24 36,23 55,9%SU 8,90 13,56 52,4%

Total 47,05 75,92 61,4%Valores em R$ bi

Desempenho CAIXA X Mercado

6

CAIXA X Mercado

Contratação Imóvel Novo CAIXA/MCMV X Mercado

275.528

660.980

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

CAIXA/MCMV

CAIXA

MERCADO

CAIXA

MCMV

68.520

Outros Ag.

729.500.

MCMV

7

36.150 36.872 46.822

167.187 140.70281.598 95.248 98.259141.110

143.649

130.289 186.765

203.906

- - 218.201

91.65238.565-

100.000

200.000

300.000

400.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 dez/10117.748 132.120 136.824 187.932 235.301 297.476 602.995 1.151.607

MCMV

Fonte: SUMCV

Posição: 31/12/2010

Contratações – Comparativo CAIXA x Mercado - SBPE

SBPE - CAIXA X MERCADOValor AplicadoDEZEMBRO 2010

29% 31%

57% 49%

71% 69%

43%51%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010

CAIXA AG. FINANCEIROSNão Incluido CONSTRUCARD

SBPE - CAIXA X MERCADO - MENSAL

8

SBPE - CAIXA X MERCADO - MENSALValor Aplicado - R$ Milhões

1.1411.1601.3221.366

1.6461.7681.928

2.202

1.2541.4331.347

869

1.632

1.998

2.5192.124

1.612

2.483

1.937 1.808

2.289 2.335

2.3312.687

2.7532.663

2.5031.744

2.650

2.7342.398

1.667

1.173902

1.095

583

1.023 1.9141.825

1.0681.0291.312

3.632

3.471

2.339

2.935

2.223

1.376

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

JA

N/0

9

FE

V/0

9

MA

R/0

9

AB

R/0

9

MA

I/09

JU

N/0

9

JUL/

09

AG

O/0

9

SE

T/0

9

OU

T/0

9

NO

V/0

9

DE

Z/0

9

JA

N/1

0

FE

V/1

0

MA

R/1

0

AB

R/1

0

MA

I/10

JU

N/1

0

JUL/

10

AG

O/1

0

SE

T/1

0

OU

T/1

0

NO

V/1

0

DE

Z/1

0

CAIXA Ag.FinanceirosNão Incluido CONSTRUCARD

Fonte: GECRI

Posição: 31/12/2010

Contratações – Comparativo CAIXA x Mercado - FGTS

SBPE e FGTS - CAIXA X MERCADOValor Aplicado

49% 50%

71% 67%

51% 50%

29% 33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010

CAIXA AG. FINANCEIROSNão Incluido CONSTRUCARD, incluido M ATCON FGTS

9

SBPE e FGTS - CAIXA X MERCADO - MENSALValor Aplicado - R$ Milhões

3 .3 4 0

5.3 9 1

6 .8 79

1.74 41.4 3 31.3 4 7

1.0 6 81.3 76

1.8 2 5 1.9 142 .3 9 8

2 .73 4 2 .6 50

3 .6 3 2

3 .9 50

5.50 65.3 8 45.3 505.2 4 9

4 .54 8

5.0 754 .72 3

3 .8 8 73 .53 8

2 .754

3 .5563 .3 18

2 .6 8 42 .4 4 32 .2 75

1.9 6 61.58 0

4 .9 6 9

3 .18 33 .6 55

3 .4 71

2 .3 3 9

2 .9 3 5

2 .2 2 3

1.6 6 71.173 1.2 541.3 12

9 0 21.0 2 91.0 9 558 3

1.0 2 3-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

CAIXA Ag.FinanceirosNão Incluido CONSTRUCARD, incluido M ATCON FGTS

Fonte: GECRI

Posição: 31/12/2010

70,523,95%OUTROS

76,05%CAIXA

53,6%

MARKET SHARE(saldo carteira)

Crédito Imobiliário e Market Share CAIXA (em R$ Bi)

108,3

10

16,8 17,220,2

26,132,4

45,2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: GEINE

Posição: 31/12/2010

*Inclui Construcard e Setor Público

Perfil da carteira

11

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIO

HIPOTECA

91%

8%

garantiaNÚMERO TOTAL

SALDO CARTEIRA R$ bi

2.815.374

102,31

carteira

PRAZO MÉDIO remanescente 173 meses

IDADE ATÉ 45 ANOS 72%

SBPE: 68%

OUTRAS 1%

ATÉ $ 50 MIL

DE $ 50 A $ 100 MIL

44%

37%

valor do imóvel

INADIMPLÊNCIA 1,3%

Perfil da Carteira

12

LOAN TO VALUE – LTVSBPE: 68%

FGTS: 73%

Fonte: CAIXA

Posição:31/12/2010

FUNDING

SBPE: 49,8%

FGTS: 49,2%

OUTROS: 1%

FAIXA ETÁRIA ATUAL

ATÉ 35: 43%

36 A 45: 29%

46 A 65: 26%

ACIMA DE 65: 3%

DE $100 A $200 MIL 14%

ACIMA $ 200 MIL 5%

ATÉ 3 S.M.

DE 3 A 6 S.M.

31%

33%

DE 6 A 10 S.M. 17%

renda

ACIMA DE 10 S.M. 19%

FDS, COLETIVAS,PSH,PAR

QTDE: 284.765

SALDO: 0,25 Bi

Fontes de Recursos/Tipo de Garantia/Faixa Etária/Gênero

Saldo Devedor

FGTS - Material de Construção

0,4%

Outros0,6%

FGTS49,2%

SBPE/CAIXA49,8%

Hipoteca8%

Alienação Fiduciária

91%

Outros1%

13

• Valor: R$ 102,31 bilhões• Quantidade de contratos: 2.815.374• Prazo Médio Remanescente: 173 meses

Masculino63%

Feminino37%

Faixa Etária Atual

Até 3542%

De 36 a 4529%

De 46 a 5518%

De 56 a 658%

Acima 653%

Fonte: GENAC

Posição: 31/12/2010

179,17194,99

148,13

122,18119,80

120,97113,34

118,90110,59

89,51

Va

lore

s e

m R

$ M

il

FGTS SBPE/CAIXA Total

Perfil de Contratações – valor avaliação médio

14

*Inclui Operações Coletivas

Não inclui Material de Construção

78,65

36,64 41,31 38,77 37,43 42,16

60,81

70,3477,80

49,55

64,8454,63

89,51

48,99

37,52

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Va

lore

s e

m R

$ M

il

Fonte: GENAC

Posição: 31/12/2010

Perfil de Contratações – valor cota financiamento médio

73%

68%

72%

68%

59%

56%

62%

66%

71%

66%

63%

57%59%

61%

72%71%

64%66%

57%59%

70%

60%

15

*Inclui Operações Coletivas

Não inclui Material de Construção

45%

51%

57%57%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

FGTS SBPE/CAIXA Total

Fonte: GENAC

Posição: 31/12/2010

Perfil de Contratações – valor financiamento médio

57,9

73,481,2

40,546,8

56,964,9

68,9

86,2

111,3

125,2

56,7

39,5

Va

lore

s e

m R

$ M

il

FGTS SBPE/CAIXA Total

16

*Inclui Operações Coletivas

Não inclui Material de Construção

42,2

57,9

24,3 27,9

51,1

25,426,725,0

40,5 39,532,729,628,925,3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Va

lore

s e

m R

$ M

il

Fonte: GENAC

Posição: 31/12/2010

Perfil de Contratações - taxa de juros média

7,43

8,458,588,498,919,01

8,247,81

12,45

9,52

10,3210,3810,02

13,3512,71

9,38

FGTS Total SBPE/CAIXA

17

*Inclui Operações Coletivas

Não inclui Material de Construção

5,19

7,43

8,08 8,17,72

7,156,88 6,89

5,61

7,81

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: GENAC

Posição: 31/12/2010

Inadimplência – Acima 90 dias

1,8%

2,0%1,9%

2,0% 2,0%1,9%

1,9%1,8%

1,9%

2,1%

1,9%

1,4% 1,5% 1,5%1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

1,5%1,6%

1,5%

1,3%

18

* Não inclui Construcard

jan/09

fev/0

9m

ar/09

abr/0

9m

ai/09

jun/09

jul/09

ago/0

9se

t/09

out/0

9no

v/09

dez/0

9jan

/10fe

v/10

mar

/10ab

r/10

mai/

10jun

/10jul

/10ag

o/10

set/1

0ou

t/10

nov/1

0de

z/10

Fonte: GENAC

Posição: 31/12/2010

Balanço Minha Casa Minha Vida

19

Minha Casa Minha Vida

Unidades Contratadas

CAIXA

1.005.128

936.608

20

Agentes/Inst. Finan.

Banco do Brasil

63.772

4.748

UNIDADES CONTRATADAS – TODOS OS AGENTES

AGENTES TOTAL % META

FAIXA PF PJ TotalMunicípíos <

50 mil habitantes

0 a 3 (OGU) - 418.969 418.969 63.772 - 482.741 120,7%

Até 6 SM 210.656 162.696 373.352 - - 373.352 93,3%

CAIXABanco do

Brasil

21POSIÇÃO – 31/12/2010

Até 6 SM 210.656 162.696 373.352 - - 373.352 93,3%6 a 10 8.502 135.785 144.287 - 4.748 149.035 74,5%

TOTAL 219.158 717.450 936.608 63.772 4.748 1.005.128 100,5%

TOTAL DE INVESTIMENTOS - R$ 51,96 bi R$ 0,34 bi R$ 0,86 bi R$ 53,16 bi

CONTRATAÇÃO POR FAIXA DE RENDA

FAIXA CAIXA BBAGENTES/

INST. FINANC.TOTAL

% EM RELAÇÃO À CONTRATAÇÃO TOTAL

0 A 3 SM OGU 418.969 63.772 482.741 48%

0 A 3 SM 88.580 88.580 9%

3 A 6 SM 284.772 284.772 28%

6 A 10 SM 144.287 4.748 149.035 15%

TOTAL 936.608 4.748 63.772 1.005.128 100%

0 A 3 SM OGU 0 A 3 SM 3 A 6 SM 6 A 10 SM

22

149.035 15%

284.772 28%

88.580 9%

482.741 48%

POSIÇÃO – 31/12/2010

571.321 57%

433.807 43%

0 A 3 SM 3 A 10 SM

CONTRATAÇÃO GERAL POR MODALIDADE

MODALIDADE CAIXA BBAGENTES/

INST. FINANC.TOTAL

% EM RELAÇÃO À CONTRATAÇÃO TOTAL

PJ 717.450 4.748 63.772 785.970 78%PF 139.657 139.657 14%Construção Individual 79.501 79.501 8%TOTAL 936.608 4.748 63.772 1.005.128 100%

785.97078%

23POSIÇAÕ: 31/12/2010

139.65714%

79.5018%

78%

PJ PF Construção Individual

CONTRATAÇÃO GERAL POR UF

24POSIÇÃO: 31/12/2010

Até 30%

30% a 60%

60% a 100%

> 100%

Dos 12 Estados que superaram a meta do Programa, destacam-se o MT, que a superou em todas as 3 Faixas Salariais e a AL, GO, RS, PR e MS que a superaram nas faixas de 0 a 3 SM e 3 a 6 SM.

CONTRATAÇÃO POR PORTE DO MUNICÍPIO

PORTE DO MUNICÍPIO CAIXA BBAGENTES/

INST. FINANC.TOTAL

% EM RELAÇÃO À CONTRATAÇÃO TOTAL

até 50 MIL HABITANTES 91.486 4.748 63.772 160.006 16%> 50 MIL e 100 MIL HABITANTES 206.148 206.148 21%CAPITAL 222.172 222.172 22%

RM 312.445 312.445 31%TOTAL 936.608 4.748 63.772 1.005.128 100%

312.445 31% 104.357

160.00616%

740.765 74%

25

31%

206.148 21%

104.357 10%

16%

222.172 22%

até 50 MIL HABITANTES > 50 MIL e 100 MIL HABITANTES CAPITAL

RM

POSIÇÃO – 31/12/2010

264.363 26%

< 100 Mil Habitantes > 100 Mil Habitantes/ Capital / RM

PERFIL DAS CONSTRUTORAS – 0 a 3 SM

PERFIL DAS CONSTRUTORAS CLASSIFICAÇÃO QTDE EMPREENDIMENTOS QTDE UNIDADES

GRANDE MONITORADAS 66 30.487MÉDIA FATURAMENTO > 15 MILHÕES 358 110.138

PEQUENA FATURAMENTO < 15 MILHÕES 884 263.5031.308 404.128TOTAL

263.503

26POSIÇÃO: 31/12/2010

30.4878%

110.13827%

263.50365%

GRANDE MÉDIA PEQUENA

PERFIL DAS CONSTRUTORAS – 3 a 10 SM

PERFIL DAS CONSTRUTORAS CLASSIFICAÇÃO QTDE EMPREENDIMENTOS QTDE UNIDADES

PEQUENA FATURAMENTO < 15 MILHÕES 1.218 128.194MÉDIA FATURAMENTO > 15 MILHÕES 771 58.503

GRANDE MONITORADAS 738 126.6252.727 313.322TOTAL

128.194

27

126.62540%

58.50319%

128.19441%

GRANDE MÉDIA PEQUENA

UNIDADES ENTREGUES CAIXA

FAIXA UH

0 A 3 SM OGU 9.918

0 A 3 SM 81.989

3 A 6 SM 126.792

6 A 10 SM 3.049

TOTAL 221.748

28POSIÇÃO – 31/12/2010

9.9184%

81.98937%

126.79258%

3.0491%

0 A 3 SM OGU 0 A 3 SM 3 A 6 SM 6 A 10 SM

CONTRATAÇÃO GERAL POR UF

TOTAL Até 6 SM TOTAL TOTAL %GERAL UH Contr./

metaAL 7.873 7.872 3.936 19.681 22.286 75 1.380 23.741 12.289 2.376 - 2.376 38.406 195,1%GO 11.046 11.045 5.523 27.614 13.334 1.831 1.534 16.699 27.770 3.392 813 4.205 48.674 176,3%MT 5.357 5.356 2.678 13.391 10.799 - 1.521 12.320 5.766 4.276 48 4.324 22.410 167,4%SC 9.620 9.620 4.810 24.050 8.048 414 897 9.359 22.047 1.813 758 2.571 33.977 141,3%RS 20.715 20.718 10.359 51.792 16.096 3.210 2.230 21.536 44.267 7.252 26 7.278 73.081 141,1%PR 17.669 17.669 8.834 44.172 16.811 503 1.853 19.167 32.080 6.780 223 7.003 58.250 131,9%BA 32.297 32.298 16.149 80.744 65.844 697 9.765 76.306 12.932 12.139 - 12.139 101.377 125,6%MS 4.898 4.898 2.449 12.245 3.435 585 1.381 5.401 7.909 959 120 1.079 14.389 117,5%PE 17.882 17.882 8.941 44.705 29.197 - 2.921 32.118 11.426 2.921 2.744 5.665 49.209 110,1%SE 4.521 4.520 2.260 11.301 1.019 - 1.740 2.759 6.702 2.725 - 2.725 12.186 107,8%MG 35.397 35.394 17.697 88.488 33.360 1.064 4.650 39.074 45.975 8.317 16 8.333 93.382 105,5%SP 73.593 73.597 36.799 183.989 45.612 3.482 2.737 51.831 84.140 48.681 - 48.681 184.652 100,4%

BB 6 a 10

6 a 10 0 a 3

FAR(OGU) MOV SOC AG./ INST.FIN. 0 a 3 FGTSUF

META CONTRATADO

0 a 3 3 a 6 6 a 10 TOTALFGTS

29POSIÇÃO : 31/12/20100

SP 73.593 73.597 36.799 183.989 45.612 3.482 2.737 51.831 84.140 48.681 - 48.681 184.652 100,4%RN 7.690 7.690 3.845 19.225 8.801 - 3.523 12.324 5.472 1.433 - 1.433 19.229 100,0%PI 8.734 8.735 4.367 21.836 11.803 575 3.327 15.705 3.599 936 - 936 20.240 92,7%ES 6.739 6.738 3.369 16.846 5.984 500 402 6.886 4.832 3.085 - 3.085 14.803 87,9%RR 1.117 1.117 559 2.793 1.674 - 197 1.871 318 43 - 43 2.232 79,9%TO 4.120 4.119 2.059 10.298 2.227 14 4.154 6.395 1.027 584 - 584 8.006 77,7%RJ 29.863 29.863 14.931 74.657 23.043 - 585 23.628 12.784 17.634 - 17.634 54.046 72,4%PB 8.523 8.522 4.261 21.306 3.206 165 3.609 6.980 7.787 544 - 544 15.311 71,9%AC 1.576 1.576 788 3.940 1.873 - - 1.873 931 11 - 11 2.815 71,4%MA 29.102 29.102 14.551 72.755 36.384 1.346 4.106 41.836 6.977 1.331 - 1.331 50.144 68,9%RO 3.398 3.398 1.699 8.495 1.502 284 670 2.456 1.659 1.681 - 1.681 5.796 68,2%AM 8.896 8.895 4.448 22.239 5.901 - 1.737 7.638 3.655 3.235 - 3.235 14.528 65,3%PA 20.265 20.267 10.133 50.665 20.437 96 3.592 24.125 2.704 6.018 - 6.018 32.847 64,8%CE 20.658 20.658 10.329 51.645 13.938 - 5.261 19.199 6.302 938 - 938 26.439 51,2%DF 6.615 6.615 3.308 16.538 - - - - 1.991 5.063 - 5.063 7.054 42,7%AP 1.836 1.836 918 4.590 1.514 - - 1.514 11 120 - 120 1.645 35,8%

TOTAL 400.000 400.000 200.000 1.000.000 404.128 14.841 63.772 482.741 373.352 144.287 4.748 149.035 1.005.128 100,5%

Qualidade construtiva e falta de infraestrutura em microempreendimentos –Financiamento Aquisição de

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Financiamento Aquisição de Imóvel Novo Pronto - Pessoa Física

3 a 10 SM – Qualidade construtiva e falta de infraestrutura em microempreendimentos

�Vistorias pós-venda, efetuadas pela CAIXA, identificou imóveis com péssimas qualidades�A concentração desses imóveis está nos casos de empreendimentos / unidades construídas com

recursos próprios e situadas em locais afastados e não providos de infra-estrutura básica

�Primeiras medidas �Travou-se a contratação de empreendimentos em vias sem pavimentação

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�Exigência de ART de projeto e de execução mesmo nos municípios em que não existe esta exigência

�Realização de vistoria diferenciada, com foco em itens essenciais de segurança e qualidade, de forma complementar à vistoria/avaliação padrão

�Exigência de memorial descritivo, modelo CAIXA, assinado pelo ART�Cartilha informativa para o empreendedor e mutuário no ato da apresentação da proposta�Autorização para prosseguimento na tramitação apenas das operações aprovadas até 11.02.2011� declaração de anuência de ausência de pavimentação nos acessos� Inclusão do vendedor e do responsável técnico no CONRES (Cadastro Informativo de Pessoas

Físicas e Jurídicas com Relacionamento com a CAIXA) para casos comprovados de vícios construtivos não solucionados

� Reabertura da recepção de propostas a partir de 28.02.2011, admitindo-se a ausência de pavimentação, porém, condicionado a:

� apresentação de ART de projeto e de execução

� memorial descritivo síntese

� inclusão de parecer complementar quanto à qualidade do imóvel anexado ao laudo de avaliação

� comprovação que imóvel está na malha urbana

REGRAS DE TRANSIÇÃO – Período 28.02.2011 a 30.06.2011

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� comprovação que imóvel está na malha urbana

� vias de acesso e internas seguras e transitáveis

� Data-limite para recepção de propostas no modelo de transição: 30.06.2011, sendo que o imóvel deverá estar com toda a documentação em ordem, inclusive o habite-se

� A partir de 01.07.2011 somente serão aceitas propostas que atendem a todos os requisitos de exigências mínimas estabelecidas pela CAIXA (slide seguinte)

� De acordo com avaliação da CAIXA, ao final do período de transição, poderão ser adotados modelos diferenciados, por regiões geográficas ou porte de municípios, porém, não serão flexibilizados nenhum item que possa fragilizar a qualidade ou segurança do imóvel

EXIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA O IMÓVEL – entra em vigor a partir de 01.07.2011

1.1 Vias pavimentadas, seguras e transitáveis, com solução de drenagem.1.2 Sistema de abastecimento de água.1.3 Solução para esgotamento sanitário1.4 Energia elétrica e iluminação pública1.5 Solução de drenagem implantada no lote e previsão de proteção das portas externas e esquadrias contra

entrada de água de chuva.2.1 Fundação segura compatível com a capacidade de suporte do terreno.2.2

Cinta de respaldo em concreto armado em todas as paredes. Vergas e contravergas em concreto armado.

2.3 Impermeabilização de alicerces, baldrames e radiers na face em contato com o solo.Impermeabilização de contrapiso.

2.4 Inexistência de indícios de umidade nas paredes (próximo ao piso e às esquadrias e na junção com a laje), na laje e no piso.

Infraestrutura1

2 Características Construtivas

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laje e no piso.2.5 Inexistência de solapamento, trincas e fissuras que indiquem comprometimento da solidez estrutural do imóvel

2.6 Revestimento e Pintura Externa2.7 Revestimento e Pintura Interna2.8 Portas e ou esquadrias em todas as aberturas, exceto nas áreas de serviço e varandas.2.9 revestimento de piso nas áreas molhadas.

2.10 Laje ou forro em todos os cômodos2.11 Cobertura em telha cerâmica ou de concreto sobre estrutura de madeira ou metálica ou outra solução com

desempenho equivalente. Se houver beiral, largura mínima de 0,50m. Se não houver beiral, necessária instalação rufos e calhas.

2.12 Circuitos: Prever, no mínimo, três circuitos independentes para chuveiro (dimensionado para a potência usual do mercado local), tomadas e iluminação.

2.13 Calçada de proteção com largura mínima de 0,60m.3.1 Medição individualizada de energia, água e gás (ou sistema de botijão individualizado).3.2 Para unidades isoladas, caixa d´água de 500 litros ou de maior capacidade quando exigido pela concessionária

local. Para reservatório elevado de água potável, em condomínio, prever instalação de no mínimo 2 bombas de recalque com manobra simultânea.

3 Ligações

OBRIGADO!

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OBRIGADO!