Crise Financeira Internacional: Efeitos nas Finanças Públicas Estaduais

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Crise Financeira Internacional:Crise Financeira Internacional:

Efeitos nas Finanças Públicas EstaduaisEfeitos nas Finanças Públicas Estaduais

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SumárioSumário

1. Antecedentes

2. A Crise: origem e desdobramentos

3. Os impactos na economia brasileira

4. Medidas Governamentais Anticrise

5. Os impactos na economia e nas finanças estaduais

6. Desafios Frente ao Cenário de Crise

7. Fortalecimento da Gestão: um caminho seguir

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AntecedentesAntecedentes: : economia mundialeconomia mundial

Prosperidade econômica mundial: China como principal protagonista

Intensificação do comércio internacional e aumento dos preços das commodities agrícolas, metálicas e minerais

Grande liquidez internacional e crescente fluxo de capitais

USA: Expansão mercado imobiliário e baixos juros

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AntecedentesAntecedentes: : economia brasileiraeconomia brasileira

Expansão das exportações e retomada do crescimento econômico

Redução do Risco-país: inflação sob controle, dívida pública administrada e nível elevado das reservas Internacionais

Juros internos elevados, entrada de capitais e câmbio valorizado

Arrecadação recorde de impostos e baixo nível de investimento público

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CriseCrise: : Origem e desdobramentosOrigem e desdobramentos

1º Estágio: Crise financeira e creditícia

Origem: EUA, no mercado imobiliário

Fatores contribuintes: Bolha especulativa no mercado imobiliário Crédito farto e juros baixos Expansão do crédito no segmento subprime

Explosão dos preços dos imóveis.

Efeito multiplicador: Via mercado de derivativos de crédito, a crise se expande e

contamina todo o sistema financeiro americano e o sistema financeiro mundial.

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1º Estágio: Crise de financeira e creditícia

Auge da crise: setembro e outubro/2008

Efeitos:

Paralisação do sistema financeiro mundial Perdas expressivas de bancos norte-americanos,

financeiras e seguradoras

Elevação dos spreads bancários

Restrição do crédito internacional

Queda dos preços de ações de bancos e empresas

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2º Estágio: Crise de confiança

Comportamento dos agentes econômicos:

Aversão a risco Bancos deixam de emprestar, consumidores postergam compras,

empresas reduzem produção, investidores deixam de investir

Efeitos na economia real

Queda nos níveis de consumo, cancelamento e/ou adiamento de investimentos

Retração do comércio internacional e depressão dos preços das

commodities Recessão econômica e desemprego

Contração da atividade econômica e do emprego Setores mais afetados: exportador e de bens duráveis

No Mundo

No Brasil

Quadro ilustrativo

Quadro ilustrativo

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Medidas anticriseMedidas anticrise

Políticas fiscal e monetária fortemente expansionistas

Assistência de liquidez a bancos com taxas reduzidas

Bases monetárias elevadas

Déficits públicos maiores

No Mundo

EUA

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No Mundo

Governo Obama - Pacote de Estímulo Econômico de US$ 787 bilhões (17/02/09):

Medidas de política fiscal:

1. Injeção de recursos em projetos de infra-estrutura e energia (US$ 154 bi)

2. Corte de impostos federais, estaduais e locais (US$ 432 bi)

3. Gastos em proteção social (US$ 81 bi)

4. Gastos públicos em saúde, benefícios aos desempregados e educação (US$ 112 bi)

5. Outras medidas (US$ 8 bi)

EUA

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Política Monetária e creditícia (suprir a liquidez e o crédito)

Liberação do empréstimo compulsório e redução dos juros

Linhas de crédito para financiamento de exportações e empresa com dívida no exterior (rolagem)

Política Fiscal (manter o consumo e o emprego)

Redução de Impostos (redução da alíquota IPI)

Manutenção de programa de investimento (PAC), revisão da meta de superávit primário, manutenção dos gastos em áreas sociais

No Brasil

No Mundo

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Impactos na economia e nas Impactos na economia e nas finanças estaduaisfinanças estaduais

Queda no nível da atividade industrial

Contração das exportações

Menor ritmo de crescimento do PIB

Redução das Receitas Correntes

Queda da receita tributária própria (ICMS)

Menor nível das receitas de transferências obrigatórias da União (Cota-parte FPE)

O ICMS e a Cota-parte FPE, juntos, representam 98% da Receita Corrente Líquida do Estado

Gastos correntes crescente: gastos com pessoal e pagamento da dívida

FinançasPúblicas

Economia Quadro ilustrativo

Quadro ilustrativo

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Quadro de Desigualdades

Exige a presença de um Estado forte e promotor de justiça social

Desafios frente a crise:Desafios frente a crise:necessidadesnecessidades

Dados Ilustrativos

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Quadro de Desigualdades

Exige a presença de um Estado forte e promotor de justiça social


Quadro de Recessão Econômica

Impõe uma atuação mais efetiva do Estado no campo da economia Dados ilustrativos

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Quadro de competição global

Requer condições locais mais competitivas: menos impostos e melhores serviços públicos


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Déficit em Infraestrutura

Requer capacidade de investimento do poder público estadual

Quadro de competição global

Requer condições locais mais competitivas: menos impostos e melhores serviços públicos


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Quadro de escassez

Imperativo do uso racional dos recursos e da busca da qualidade do gasto público

Desafios frente a crise:Desafios frente a crise:LimitaçõesLimitações

Dados ilustrativos

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Disciplina e austeridade fiscal

Gastos compatíveis com a capacidade de geração de receita

Quadro de escassez

Imperativo do uso racional dos recursos e da busca da qualidade do gasto público

Desafios frente a crise:Desafios frente a crise:LimitaçõesLimitações

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Fortalecimento da Gestão: Fortalecimento da Gestão: Um caminho seguirUm caminho seguir

Premissas

Capacidade Institucional

Eficiência com Resultado

Foco no Cidadão

Ética, Transparência e Controle Social

Planejamento e visão estratégica

• Buscar a Satisfação do Usuário

• Perseguir a Qualidade dos Serviços

• Instituir Metas e Indicadores de desempenho

• Estruturas e processos Racionalizados

• Profissionalização e remuneração atrelada resultados

• Mensuração de custos e resultados

• Governo eletrônico

• O Estado no efetivo cumprimento de sua Missão

• Políticas públicas com Sustentabilidade e Efetividade

Quadro ilustrativo

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Planejamento de GovernoPlanejamento de Governo

Planejar requer

Definir onde se deseja chegar: o objetivo

Eleger o caminho a seguir: as ações

Dimensionar recursos e definir fontes: orçamento

Implementar e controlar as ações: execução e avaliação

Incorporar um método: PPA, LDO e LOA

Planejamento estratégico

Missão e visão

Análise do ambiente =>

Objetivos e metas

Estratégias e indicadores

• Externo: oportunidades e ameaças

• Interno: forças e fraquezas

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Planejamento de GovernoPlanejamento de Governo

Primeiro passo (passo estratégico):

Definir onde se deseja chegar: objetivo de Governo

Governar é fazer escolhas ..., é eleger um objetivo em detrimento

de outros objetivos ...

As escolhas, invariavelmente, implicam em decisões

intertemporais ...

Ao Eleger objetivos e implementar, incorre-se em dois tipos de

custos:

Custos contábeis (explícitos)

Custos de oportunidade (implícito)

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Ciclo do Planejamento:Ciclo do Planejamento:Plano / Orçamento / Execução / AvaliaçãoPlano / Orçamento / Execução / Avaliação

REVISÃOREVISÃOREVISÃOREVISÃO

VISÃOVISÃO OBJETIVOSOBJETIVOS DIGNÓSTICODIGNÓSTICO INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL

VISÃOVISÃO OBJETIVOSOBJETIVOS DIGNÓSTICODIGNÓSTICO INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL

PROGRAMASPROGRAMAS PROJETOSPROJETOS AÇÕESAÇÕES

PROGRAMASPROGRAMAS PROJETOSPROJETOS AÇÕESAÇÕES

EXECUÇÃOEXECUÇÃOEXECUÇÃOEXECUÇÃO

PRODUTOS E METASPRODUTOS E METASPRODUTOS E METASPRODUTOS E METAS

PRODUTOS E CUSTOSPRODUTOS E CUSTOSPRODUTOS E CUSTOSPRODUTOS E CUSTOS

OBJETIVOS EOBJETIVOS E INDICADORESINDICADORESOBJETIVOS EOBJETIVOS E INDICADORESINDICADORES

PLANOPLANO PLANOPLANO

ORÇAMENTORÇAMENTOOORÇAMENTORÇAMENTOO

AVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃO

RETROALIMENTAÇÃO

EFETIVIDADEEFETIVIDADE

EFICÁCIAEFICÁCIA

EFICIÊNCIAEFICIÊNCIA

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Obrigado !Obrigado !

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AntecedentesAntecedentes: : economia domésticaeconomia doméstica

Inflação R es ervasAno (IP C A % ) S uperávit P rimário Internacionais

(R $bilhões ) (R $ bilhões ) (% P IB ) (US $ bilhões )1999 8,94 31,09 516,58 48,68 36,34 2000 5,97 38,16 563,16 45,50 33,01 2001 7,67 43,66 660,87 48,40 35,87 2002 12,53 52,39 881,11 50,50 37,82 2003 9,30 66,17 913,14 52,40 49,30 2004 7,60 81,11 957,00 47,00 52,93 2005 5,69 93,50 1.002,48 46,50 53,80 2006 3,14 90,14 1.067,36 44,70 85,84 2007 4,45 101,61 1.150,36 42,67 180,33 2008 5,90 118,04 1.069,58 35,82 193,78

F onte: B anco C entral/IB G E

Alguns Indicadores Macroecômicos

F inanças P úblicasDívida P ública

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Estados Unidos

-6,3% 4º tri./08

-6,1% 1º tri./09

Reino Unido

-6,0% 4º tri./08

-5,0% 1º tri./09

Zona do Euro

-5,7% 4º tri./08

-5,0% 1º tri./09

Alemanha

-8,2% 4º tri./08

-5,0% 1º tri./09)

Japão -12,7% 4º tri./08

-12,0% 1º tri./09

Chile

-4,0% 4º tri./08

-4,0% 1º tri./09

Efeitos da Crise no Mundo:Efeitos da Crise no Mundo:Atividade Econômica Atividade Econômica

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Efeitos da Crise Brasil:Efeitos da Crise Brasil:Atividade Econômica Atividade Econômica

BrasilTaxa de Crescimento do PIB

Variação Trimestral (%)

Trimestre Em relação ao Trimestre imediatamente Anterior

Em Relação ao MesmoTrimestre do Ano Anterior

1o Tri/2007 0,9 4,42o Tri/2007 0,8 5,43o Tri/2007 1,7 5,74o Tri/2007 1,6 6,21o Tri/2008 0,7 5,82o Tri/2008 1,6 6,23o Tri/2008 1,8 6,84o Tri/2008 -3,6 1,31o Tri/2009 -0,8 -1,8

Fonte: IBGE

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Efeitos da Crise no Estado:Efeitos da Crise no Estado:Atividade IndustrialAtividade Industrial

Produção Física Estadual: Indústria de Transformação

Variação Percentual Estados

Mar09/ Mar08

Jan-Mar09/ Jan-Mar08

Abr08-Mar09/ Abr07-Mar08

São Paulo -10,5 -15,1 -0,5

Rio de Janeiro -13,8 -17,0 -4,8

Minas Gerais -13,9 -20,8 -4,7

Paraná 4,1 -0,9 5,9

Rio Grande do Sul -10,1 -16,9 -3,3

Bahia -2,4 -10,3 -1,1

Santa Catarina -10,5 -14,2 -4,6

Amazonas -15,0 -19,8 -3,7

Espírito Santo -28,0 -20,9 -5,5

Goiás -5,8 -8,6 3,8

Pará 5,7 4,3 4,7

Pernambuco -8,2 -11,0 -2,2

Ceará -7,0 -7,4 -0,4

Brasil -9,9 -14,6 -1,9

Fonte: IBGE; elaboração FIEB/SDI

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Efeitos da Crise no Estado:Efeitos da Crise no Estado:Exportações e ImportaçõesExportações e Importações

Bahia

Balança Comercial - 2008/2009

Em US$ mil

Item

1º Trimestre Var. (%)

2008 2009 2009/2008

Exportação 1.959.663,00 1.317.091,00 -32,79

Importação* 1.725.586,00 817.547,00 -52,62

saldo 234.077,00 499.544,00 -

Corrente de Comércio 3.685.249,00 2.134.638,00 -42,08

Fonte: MDIC/SECEX

* Importações Efetivas - Dados Preliminares

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Efeitos da Crise no Estado:Efeitos da Crise no Estado:Arrecadação do ICMSArrecadação do ICMS

Bahia

Arrecadação do ICMS: Taxa de Crescimento Trimestral

TrimestreVariação (%) em relação a Igual Trimestre do Ano Anterior

Nominal Real (IGP-DI)

4o. Tri/08 6,49 -3,91

1o. Tri/09 -7,88 -14,04

1o. Tri/09 -2,59 -5,31

Fonte : SEFAZ/PGM

Perda de Arrecadação - Jan a Jun/09 (R$ mil):

Nominal: 262.557,74

Real (IGP-DI): 512.493,44

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BahiaArrecadação do ICMS: Total e ICMS Petróleo

Taxa de Crescimento Mensal em relação a Igual Mês do Ano Anterior

Em %Mês

Variação Nominal Variação Real (IGPM)

ICMS Total ICMS Petróleo ICMS Total ICMS Petróleoset/08 10,62 19,13 -1,50 6,07out/08 15,06 20,98 2,52 7,80nov/08 11,86 37,31 -0,02 22,73dez/08 -6,14 -20,35 -14,52 -27,46jan/09 -2,71 -0,12 -10,04 -7,64fev/09 -11,01 -20,30 -17,49 -26,10mar/09 -9,77 -41,79 -15,09 -45,22abr/09 -2,80 -35,67 -7,77 -38,96mai/09 7,07 15,97 3,31 12,16jun/09 -11,07 -37,18 -12,50 -38,19

Fonte : SEFAZ/PGM

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Comparativo Com Outros EstadosArrecadação do ICMS: Taxa de Crescimento Mensal

Estado

Variação Nominal (%) em relação a Igual Mês do Ano Anterior

dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 Jan a Abr/09

São Paulo 16,69 -12,07 14,83 11,64 -1,01 2,92Minas Gerais 3,99 -3,61 -7,33 -26,09 -2,08 -10,69Rio de Janeiro 14,45 9,01 2,07 21,44 32,13 15,66Rio Grande do Sul 3,54 6,10 -2,43 2,04 6,79 3,26Paraná 2,94 5,41 3,99 5,54 4,95 4,98Bahia -6,12 -2,73 -10,08 -9,06 -2,23 -6,10Espírito Santo 32,30 7,79 9,13 -5,49 7,57 4,88Pernambuco 15,54 8,03 4,96 7,08 4,83 6,27Goiás 6,78 14,96 8,54 5,99 12,45 10,48Ceará 9,22 11,76 1,52 9,88 0,86 6,00Amazonas 20,17 3,33 -9,34 -7,75 -5,32 -4,76Pará 14,94 17,49 -0,87 6,98 1,31 6,54Fonte: Cotepe/Sefaz-Ba

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Efeitos da Crise no Estado:Efeitos da Crise no Estado:Receita e DespesaReceita e Despesa

Bahia: Evolução da Receita Valores Nominais: em R$ mil

Receita Var. (%) Receita Var. (%)Item de Receita 2007 2008 2007/2008 2008 2009 2008/2009

(Out a Dez) (Out a Dez) (Jan a Abr) (Jan a Abr)

ICMS + FPE

3.409,76

3.666,08 7,52 4.885,05

4.511,86 -7,64

ICMS

2.368,66 2.518,.99 6,35 3.333,21 3.111,24 -6,66

FPE

1.041,10 1.147,09 10,18 1.551,84 1.400,63 -9,74Fonte: SEFAZ

Bahia: Evolução da Despesa Valores Nominais: em R$ mil

Despesa Var. (%) Despesa Var. (%)Item de Despesa 2007 2008 2007/2008 2008 2009 2008/2009

(Out a Dez) (Out a Dez) (Jan a Abr) (Jan a Abr)

Pessoal

2.430,19

2.754,42 13,34 2.897,98

3.337,66 15,17

Dívida Pública 472,44

555,94 17,67

639,71

730,36 14,17

Amortização 297,01 375,24 26,34 479,85 572,00 19,20

Juros e Encargos 175,43 180,69 3,00 159,85 158,36 -0,94

Fonte: SEFAZ

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Desafios frente a crise:Desafios frente a crise:Desigualdade socialDesigualdade social

IDH dos Estados - 2005

Posição Estado IDH1 Distrito Federal 0,8742 Santa Catarina 0,8403 São Paulo 0,8334 Rio de Janeiro 0,8325 Rio Grande do Sul 0,8326 Paraná 0,8207 Espírito Santo 0,8028 Mato Grosso do Sul 0,8029 Goiás 0,800

10 Minas Gerais 0,80011 Mato Grosso 0,79612 Amapá 0,78013 Amazonas 0,78014 Rondônia 0,77615 Tocantins 0,75616 Pará 0,75517 Acre 0,75118 Roraima 0,750

19 Bahia 0,74220 Sergipe 0,74221 Rio Grande do Norte 0,73822 Ceará 0,72323 Pernambuco 0,71824 Paraíba 0,71825 Piauí 0,70326 Maranhão 0,68327 Alagoas 0,677

Fonte: PNUD

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Finanças Estaduais:Finanças Estaduais:Receita dos estadosReceita dos estados

Comparativo Entre EstadosReceitas Correntes - 2008

Posição Estado Receita (R$)

1 São Paulo 107.688.074.195,292 Minas Gerais 42.378.959.652,973 Rio de Janeiro 41.047.326.227,554 Rio Grande do Sul 24.659.512.593,715 Paraná 20.530.162.030,91

6 Bahia 20.172.955.352,037 Pernambuco 13.628.856.969,908 Goiás 12.135.412.706,709 Santa Catarina 12.016.469.528,60

10 Ceará 11.148.682.744,9111 Distrito Federal 11.142.567.693,6812 Espírito Santo 10.783.974.155,3413 Pará 10.168.125.598,1014 Amazonas 8.567.719.425,8415 Mato Grosso 8.398.318.528,3116 Maranhão 7.910.982.615,6617 Mato Grosso do Sul 6.870.740.751,4518 Rio Grande do Norte 6.122.837.717,6319 Paraíba 5.806.148.397,3620 Sergipe 4.933.757.856,9321 Alagoas 4.742.253.203,4122 Piauí 4.526.702.070,5323 Tocantins 4.323.631.476,0124 Rondônia 4.298.019.857,7825 Amapá 2.807.983.706,5326 Acre 2.791.461.275,6927 Roraima 1.970.403.494,49

Fonte: STN

Comparativo Entre EstadosReceitas Correntes Per Capita - 2008

Posição Estado Receita (R$)

1 Roraima 4.773,462 Acre 4.579,503 Ceará 4.357,404 Amapá 4.104,655 Rondônia 3.376,496 Pernambuco 3.122,497 Maranhão 2.941,178 Sergipe 2.877,699 Mato Grosso 2.839,45

10 São Paulo 2.625,7911 Rio de Janeiro 2.595,9012 Pará 2.564,3413 Piauí 2.467,6514 Rio Grande do Sul 2.271,6715 Minas Gerais 2.134,9516 Goiás 2.076,2117 Distrito Federal 1.985,3418 Rio Grande do Norte 1.971,0219 Paraná 1.938,6120 Santa Catarina 1.560,4021 Paraíba 1.551,3722 Alagoas 1.516,2823 Tocantins 1.451,01

24 Bahia 1.390,9925 Amazonas 1.388,8026 Espírito Santo 1.319,2927 Mato Grosso do Sul 1.254,61

Fonte: STN/IBGE

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Finanças Estaduais:Finanças Estaduais:Receita dos estadosReceita dos estados

Comparativo Entre EstadosReceita Tributária - 2008

Em R$Posição Estado Receita

1 São Paulo 85.749.011.588,032 Minas Gerais 27.040.370.046,033 Rio de Janeiro 22.920.743.457,314 Rio Grande do Sul 17.099.109.886,815 Paraná 13.646.675.479,27

6 Bahia 10.886.567.714,367 Espírito Santo 7.727.338.831,028 Goiás 7.700.905.501,079 Pernambuco 7.120.386.574,59

10 Distrito Federal 7.099.620.771,1811 Santa Catarina 6.928.368.827,1912 Ceará 5.314.953.588,0913 Amazonas 4.952.960.505,9814 Pará 4.683.925.811,2915 Mato Grosso 4.629.173.628,3416 Mato Grosso do Sul 4.626.355.803,2717 Maranhão 2.741.029.642,7918 Rio Grande do Norte 2.715.114.091,4019 Paraíba 2.287.240.540,5720 Rondônia 1.903.737.195,8721 Alagoas 1.837.031.401,7622 Sergipe 1.579.444.476,8923 Piauí 1.282.748.606,0824 Tocantins 1.108.764.866,8825 Acre 560.163.762,0326 Amapá 450.276.635,5727 Roraima 378.446.341,02

Fonte: STN

Comparativo Entre EstadosReceita Tributária Per Capita - 2008

Em R$Posição Estado Receita

1 Roraima 55.527,342 Amapá 20.066,493 Acre 11.612,534 Maranhão 11.575,215 Rondônia 5.410,646 Sergipe 4.753,477 Piauí 3.864,888 Ceará 3.011,519 Goiás 2.925,43

10 São Paulo 2.090,8511 Rio Grande do Norte 1.490,1912 Mato Grosso 917,9713 Alagoas 731,3214 Santa Catarina 608,5215 Pernambuco 551,2316 Minas Gerais 548,4417 Mato Grosso do Sul 431,4918 Pará 383,9319 Amazonas 374,38

20 Bahia 319,0021 Rio de Janeiro 313,2322 Espírito Santo 217,3923 Paraíba 149,6724 Rio Grande do Sul 145,5025 Tocantins 121,3126 Paraná 104,7027 Distrito Federal 74,39

Fonte: STN/IBGE

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Foco no CidadãoFoco no Cidadão

Como atuamos:

Como deveríamos atuar:

Estrutura Serviços Cidadão

Cidadão Serviços de Programa Cidadãos de Qualidade Orçamento Satisfeitos

Equipes Estrutura

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Segmento Programa Incentivo

Petroquímica Acelera Bahia Redução da Carga Tributária

Biodiesel Acelera Bahia Redução da Carga Tributária

Álcool Acelera Bahia Redução da Carga Tributária

Energia Életrica Acelera Bahia Redução da Carga Tributária

Construção Naval Acelera Bahia Redução da Carga Tributária

Informática Acelera Bahia Redução da Carga Tributária

Micro Industriais Acelera Bahia II Redução da Carga Tributária

Castanha de Caju Acelera Bahia II Redução da Carga Tributária

Palmito em Conserva Acelera Bahia II Redução da Carga Tributária

Massas e Biscoito Acelera Bahia II Redução da Carga Tributária

Laticínios Acelera Bahia II Redução da Carga Tributária

Óticas Acelera Bahia II Redução da Carga Tributária

Medidas do Governo Baiano:Medidas do Governo Baiano:Antes da CriseAntes da Crise

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Segmento Programa Incentivo

Informática Pólo Informática Redução Base de Cálculo

Petroquímica Créd. Acumulado Liberação de Créditos Acumulados

Comércio Parcelamento Pagamento do ICMS dez/08 em 04 Parcelas

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