CVG SP – Julho 2010 Cenário Atual do Resseguro de Vida no Brasil

CVG SP – Julho 2010

Cenário Atual do Resseguro de Vida no Brasil


ÍNDICE

O Cenário atual e Tendências da Indústria de seguros de vida

O Mercado Brasileiro de Seguros de Vida e Previdência

Produtos atuais de Vida e Previdência

Novos produtos e soluções para o futuro

O papel do Ressegurador no Cenário Atual

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O cenário atual – No mundo

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O seguro de Vida retomou seu crescimento no mundo?

Mudou o foco e a estratégia do players

Alguns fatos que mudaram o cenário mundial: AIG, os “holandeses/países baixos”, no Reino Unido

EEUU – “social security” e sistema de saúde: mudanças drásticas ou suaves?

Mais controle, solvência II, ERM, gerência de risco, custo de capital.

Uma possível nova “bolha” e suas conseqüências no mundo.

Entretanto a população continua a envelhecer com mais qualidade e mais longevidade


Cenário atual – Brasil

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Continua o ritmo de crescimento no seguros de

vida e previdência

“Nada de novo no front ocidental”

Estabilidade política e econômica a vista

Aumento oferta de crédito VS capacidade de

crédito do consumidor

Um pouco de inflação de novo?

Entretanto a população continua a envelhecer

com mais qualidade e mais longevidade


Algumas tendências no mundo com relação ao seguro de vida

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“Unit links” é uma tendência

geral?

Consolidações dos grupos com

reforço de marcas fortes

Busca pela distribuição

Mais M&A para ganhar escala

Novos participantes – ainda não

estão no Brasil alguns grandes

grupos

Cada vez mais diversificar

geograficamente é importante.

Podem gerar reflexos no Brasil?A tendência mundial


O Mercado de Resseguros

Mercado Total Concentração de Mercado

5 Maiores : > 70 % market share

Market share

Top 357%

Top 4-516%

Top 5-1014%

other13%

65%

35%

USD ~180 bn, -- Vida : ~ 63 bn

Vida

Não Vida

4%

2%

7%

Total

Life

Non Life


Br

Mercado América Latina de Resseguros Vida

Mex

Cessão

Prêmios Resseguros M $ US

1 %

2 %

3 %

4 %

200100 300 400

Ch Ar

Col5 %

?


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Mercado de Vida e Previdência 2010/2009

Mercado Vida e Previdência 2009Mercado Vida e Previdência 2009

Linhas De ProdutosJaneiro a Junho

2.010Janeiro a Junho

2.009 2010 / 2009

R$ Milhões R$ Milhões %

Vida em Grupo 5.012,6 4.517,4 11,0

Vida Individual 904,8 788,5 14,7

“Credit Life” 1.569,0 1.277,0 22,9

Total 7.486,5 6.583,0 13,7

VGBL 15.598,0 12.762,8 22,2

PGBL 4.084,0 3.804,0 7,4

Trad 155,8 152,0 2,5

Total 19.837,9 16.718,9 18,7

Total Total MercadoMercado 27.324,4 23.301,9 17,3


PrevidênciaForte Evolução da Receita de previdência

9

Evolução da Receita

3,19 3,8 5,097,34

9,43

14,62

18,78 19,5122,89

28,131,85

38,79

19,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

R$ Bilhões

* 2010 -> valor referente a Janeiro - Junho


Os impressionantes volumes de novas contribuições

Crescimentos constantes há muitos anos

Forte crescimento da economia permite prever maior captação de prêmios

Entretanto a penetração é baixa: 1,5%

Brasil tem 1% de “share” na indústria de Vida do mundo

Contribuições de fundos fechados e outros setores da economia.

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Algumas tendências no Brasil com relação ao seguro de vida

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Ainda mais concentração

Inovação em produtos

Seguros individuais

Busca pela distribuição

Resseguradores cada vez mais participantes

Novo cenários futuros de rentabilidade e juros

Algumas tendências no Brasil


Produtos disponíveis no Mercado de Seguros para Aposentadoria e/ou proteção de longo prazo - benefícios fiscais

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PRODUTOS ATUAIS

C/ BENEFICIO FISCAL (*)

S/ BENEFICIO FISCAL S/ BENEFICIO FISCAL (S/ IR)

PGBL VGBL

Produtos PAGP VAGP

Voltados

para

PRGP VRGP

Acumulação PRSA VRSA

PRI VRI

Beneficio/ Renda por Invalidez Pecúlio Morte

Previdência Pensão por morte Pecúlio Invalidez

Seguros de Vida

(*) Inclusive Renuncia Fiscal (Regime Regressivo)

Termo

Dotal

Universal

Vida Inteira

Acidentes

Doenças Graves

Renda Aleatória


São estes produtos suficientes para o consumidor?

Fator previdenciário veio para ficar

Busca por retorno

Percepção de risco de crédito

Percepção de custos de Asset Management

Proteção de Riscos Imediatos

Proteção de Riscos Futuros

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Possíveis mudanças na seguridade social

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Segundo pilar pode ser implantado

Novos riscos podem ser adicionados a Seguridade Social - dependência longo prazo

Mais incentivos e mais deferimento

Saúde esta incluída na seguridade social

Fator previdenciário veio para ficar ?

Paternalismo vs pragmatismo


Já existe um movimento para ampliar os produtos incentivados

De forma institucional

V/PGBL Educação

V/PGBL Saúde

Ou de forma voluntária pelas seguradoras

Melhor oferta de retorno

Incorporação de eventos de risco associados a

longevidade e sobrevivência

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Como os resseguradores podem apoiar o desenvolvimento de novos produtos para proteção de longo prazo

Com soluções de produtos inovadores e adequados à poupança de longo prazo e longevidade: Dependência de Longo Prazo

Com soluções de risco: “annuities”, renda vitalícia

Com soluções de capacidade: carteiras de benefícios atuais e futuras, solvência etc...

Com soluções de serviços: TeleUnderwriting, Direct Marketing, etc..

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O progresso de uma forte revolução demográfica

-- Forte Crescimento do Mercado-- Capacidades de financiamento

X 3 50 Milhões em 2050

•População jovem que passa a integrar a força de trabalho•Incremento da população em envelhecimento

Fonte: IBGE


Um exemplo de produto inovador- O ressegurador como apoio na pesquisa no desenvolvimento de um produto

Dependência de Longo Prazo:

Adotado por vários países

Através da seguridade Social ou Incitativa privada ou ambas

Um produto tangível

Uma adição real de valor ao futuro aposentado

Serviços adicionados

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… levando ao aumento do número de pessoas dependentes

Dependência de Longo Prazo: um problema comum em países desenvolvidos

Percentual da população acima dos 65 anos de idade

Fonte: EUROSTAT, DREES-OFCE and U.S. Bureau of the Census, current Population Reports

Itália

Espanha

Alemanha

França

EUA

Brasil

2000 2010 2020 2030

Inevitável envelhecimento da população: um índice crescente de pessoas acima de 65 anos de idade…

10%

15%

20%

25%

30%

5%


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Sugestões para o Mercado Brasileiro - LTC

Simplicidade do produto: independente, risco puro, benefício em dinheiro, seleção médica simplificada

Comunicação sobre LTC, (por exemplo: doença de Alzheimer) envelhecimento da população é o principal gerador de sucesso

Sistema público e/ou produtos de grupo, podem ser o primeiro passo para aumentar a conscientização da população sobre o problema de dependência de longo prazo

A rede de bancassurance é bem-sucedida, uma vez que o LTC é o melhor meio de proteger os bens dos idosos

O apoio familiar está cada vez menos freqüente nos países desenvolvidos: Grande necessidade de redes de assistência profissional para os idosos


Mais valores adicionados pelas Resseguradoras

Serviços de: UW e Tele-UnderwritingUW e Tele-Underwriting nos processos de venda de produtos de risco.

Serviços de: TM/DMTM/DM na complementação dos produtos de longo prazo . O exemplo da ReMark no Brasil

Mecanismos utilizados em Mercados de Anuidades mais avançados

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O Mercado Global de Resseguros

Forte proposta de serviços agregados

Desenho de produtos “sob medida”

UW mais sofisticado

Presença local –Entender as necessidades

Provedor de Capital

Margem de solvência

Riscos da longevidades

Avançada capacidade para Pesquisas e Estudos

Propor soluções globais integradas

Tendências para o futuro Desafios para os Resseguradores de Vida

Solvency II: capital adicional

Crescimento dos mercados emergentes.

O envelhecimento das populações:Novas necessidades de cobertura -produtos de cuidado de longo prazo

Enormes deficits públicos :

O setor privado deve suprir este “gap”

“Desafio dos custos”:

Otimizar processos;

Desenvolvimento da distribuição direta


Desafios no Brasil para os Resseguradores de Vida

P&D Definição do Produto Marketing do produto Controlar os riscos

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Crescente esperança de vida

Aumento da base de segurados

Novas necessidades de proteção

Financiamento do crescimento

do mercado

Distribuição e processos

Dependência de longo prazo / LTC

‘’ Teleunderwriting ‘’Novos produtos: doenças

graves, os risco preferenciais

A avaliação de riscos e maior

u / w conhecimento

Treinamento

Soluções para Capital

Teleunderwriting

O marketing direto

P&D

Melhora a satisfação do

cliente

‘‘Entrega ‘‘ mais rápida

Aumento da taxa de

conversão

Redução do ‘‘não‘‘

Melhoraria do ‘‘sim’’

Reduzir litígios


Conclusões

Os atuais produtos de formação de poupança de longo prazo para aposentadoria seguirão ainda por muitos anos.

Os incentivos fiscais atuais e se expandidos, continuarão a ser atrativos para a poupança para aposentadoria.

Os mecanismo de seguridade social serão expandidos, porem apoiados na previdência complementar.

As seguradoras terão cada vez mais importância na formação da poupança de longo prazo e complementando a seguridade social.

Os consumidores buscarão mais proteção e não somente acumulação.

Os resseguradores serão cada vez mais atuantes e fornecedores de conhecimento, financiamento e inovação

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Muito obrigado!!!!!

[email protected]

Scor Global Life U.S. Reinsurance Company Scor Global Life U.S. Reinsurance Company Escritório Escritório de de

Representação no Brasil Ltda.Representação no Brasil Ltda.

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