Termmetro da Consultoria Organizacional e Pesquisa Rpida de Honorrios 9 edio

SUMRIO EXECUTIVO

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Agosto de 2008

I - INTRODUOO IBCO, em apoio a seus associados, clientes e sociedade, realiza pela 9 oportunidade o Termmetro da Consultoria Organizacional e a Pesquisa Rpida de Honorrios, que tem por objetivo apurar e apresentar dados de referncia acerca de honorrios de consultoria, treinamento e palestras / conferncias e as tendncias do mercado.

II - A PESQUISAAs respostas aos questionrios da pesquisa foram obtidas por autopreenchimento realizado pelos 137 respondentes, em 16 Estados de todas as Regies do Brasil. Os questionrios foram enviados para 3.218 consultores, via e-mail, no perodo compreendido entre 01 de maio e 02 de junho de 2008. Os dados coletados com os 137 respondentes foram tabulados e analisados, empregando analises descritivas agregadas (contagem, mdia, mediana, desvio padro), para toda a base de respondentes e anlises com base em classificaes como rea de Atuao, Tipo de Cliente, Porte (faixa de faturamento) etc. Cabe ressaltar que a Pesquisa no utilizou procedimentos metodolgicos rigorosos, como amostragem probabilstica etc. e, portanto, seus resultados devem ser analisados como sinalizadores.

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III - O PERFIL DOS RESPONDENTESQuanto ao porte, cerca de 60% dos respondentes se caracterizam por empresas com 2 consultores ou menos e 74% dos respondentes apresentam faturamento anual at 500 mil reais.Figura 1 nmero de consultoresde 16 a 50 Consultores 4% de 3 a 15 Consultores 31%de 200 a 500 mil 24% menos de 200 mil 50%

Figura 2 faixa de faturamentode 500 mil a 1 milho 16% de 1 a 5 milhes 4% de 5 a 20 milhes 1% mais de 20 milhes 4% No Respondeu 1%

de 51 a 200 Consultores 3%

Interno 2%

Autnomo 17%

1 Consultor 25% 2 Consultores 18%

Base: 137 respostas

Base: 137 respostas

Aproximadamente, metade dos respondentes (51%) atua h pelo menos dez anos no mercado de consultoria (15% h mais de 20 anos). 29% dos respondentes atuam entre 5 e 10 anos, enquanto que 20% atuam h menos de 5 anos e 8% h menos de 2 anos.Figura 3 tempo de atuao no mercadomais de 20 anos 15% menos de 2 anos 8%

de 10 a 20 anos 36%

de 2 a 5 anos 12%

de 5 a 10 anos 29%

Base: 137 respostas

A rea de atuao com o maior nmero de respondentes a de Gesto de Negcios / Desenvolvimento Organizacional, com mais de um tero dos respondentes, seguida por Recursos Humanos com 23% dos casos. As reas 2

com o menor nmero de respondentes so TI, com 6%, Finanas, com 7%, e Marketing, com 9% do total de respondentes da pesquisa.Figura 4 rea de atuao50 50 40 30 20 10 0

31 18 12 9 8 9

Gesto de Neg. e Des. Org.

RH

Processos Marketing Finanas

TI

Outra

Base: 137 respostas

Foi solicitado a cada respondente que informasse os trs setores mais relevantes em termos dos clientes aos quais atende. O setor de servios foi o mais citado (27%), seguido do setor de comrcio (23,4%), e do setor mecnico, siderrgico e metalrgico (22,6%). Os setores de papel e celulose e esporte (2,2%) so os que apresentam menor percentual de citaes entre os respondentes.

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Figura 5 rea de atuaoServios Comrcio Mecnica, Siderurgia e Metalurgia Alimentos e Bebidas Automotivo Entidades Empresariais Outros Qumica, Petroqumica e Plsticos Tecnologia, Telecomunicaes e TI Governos Construo Civil Transportes Farmacutico Eletroeletrnico Material de Construo leo & Gs Confeces e Txtil Higiene, Limpeza e Cosmticos Comrcio Exterior Minerao Franquias e Lj. de Convenincia Esporte Papel e Celulose0% 27,0% 23,4% 22,6% 21,9% 20,4% 20,4% 19,7% 16,1% 15,3% 13,1% 10,2% 9,5% 8,0% 6,6% 5,8% 5,8% 5,1% 4,4% 3,6% 3,6% 2,9% 2,2% 2,2% 10% 20% 30%

Base: 137 respostas

Obs: Informaes adicionais no relatrio completo da pesquisa No relatrio completo o perfil da amostra tambm analisado pelo cruzamento do nmero de respondentes, envolvendo as seguintes variveis: rea de Atuao (Finanas, RH, TI, Processos etc.) x Porte em termos de Faixa de Faturamento; rea de Atuao (Finanas, RH, TI, Processos etc.) x Porte em termos de Nmero de Consultores.

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IV HONORRIOSValores para servios de Consultoria O valor mdio para a hora de um Consultor Snior fora da cidade base (R$ 252) 16% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 217), enquanto que o valor mdio para o dia de um Consultor Snior fora da cidade base (R$ 1.925) 24% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 1.556).Quadro 1 mdia de honorrios para Consultor Snior (Consultoria) Mtrica Quant. Respostas Valor Mdio (R$) Valor Hora Cidade Base 107 217 Fora da Cidade 87 252 84 1.556 Valor Dia Cidade Base Fora da Cidade 65 1.925

O valor mdio para a hora de um Consultor Pleno fora da cidade base (R$ 169) 30% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 130), enquanto que o valor mdio para o dia de um Consultor Pleno fora da cidade base (R$ 1.005) 23% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 820).Quadro 2 mdia de honorrios para Consultor Pleno (Consultoria) Mtrica Quant. Respostas Valor Mdio (R$) Valor Hora Cidade Base 68 130 Fora da Cidade 50 169 44 820 Valor Dia Cidade Base Fora da Cidade 35 1.005

O valor mdio para a hora de um Consultor Jnior fora da cidade base (R$ 107) 28% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 84), enquanto que o valor mdio para o dia de um Consultor Jnior fora da cidade base (R$ 686) 31% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 523).

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Quadro 3 mdia de honorrios para Consultor Jnior (Consultoria) Mtrica Quant. Respostas Valor Mdio (R$) Valor Hora Cidade Base 50 84 Fora da Cidade 38 107 36 523 Valor Dia Cidade Base Fora da Cidade 25 686

Valores para Treinamento / Conduo de Grupos O valor mdio para a hora de um Consultor Snior fora da cidade base (R$ 284) 8% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 263), enquanto que o valor mdio para o dia de um Consultor Snior fora da cidade base (R$ 2.254) 19% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 1.896).Quadro 4 mdia de honorrios para Consultor Snior (Treinamento) Mtrica Quant. Respostas Valor Mdio (R$) Valor Hora Cidade Base 78 263 Fora da Cidade 67 284 65 1.896 Valor Dia Cidade Base Fora da Cidade 56 2.254

O valor mdio para a hora de um Consultor Pleno fora da cidade base (R$ 199) 21% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 164), enquanto que o valor mdio para o dia de um Consultor Pleno fora da cidade base (R$ 1.547) 29% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 1.200).Quadro 5 mdia de honorrios para Consultor Pleno (Treinamento) Mtrica Quant. Respostas Valor Mdio (R$) Valor Hora Cidade Base 53 164 Fora da Cidade 41 199 34 1.200 Valor Dia Cidade Base Fora da Cidade 32 1.547

O valor mdio para a hora de um Consultor Jnior fora da cidade base (R$ 119) 12% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 106), enquanto que o valor mdio para o dia de um Consultor Jnior fora da cidade base (R$ 1.547) 66% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 1.200). 6

Quadro 6 mdia de honorrios para Consultor Jnior (Treinamento) Mtrica Quant. Respostas Valor Mdio (R$) Valor Hora Cidade Base 32 106 Fora da Cidade 26 119 24 552 Valor Dia Cidade Base Fora da Cidade 18 916

Valores para Palestras / Conferncias (2 a 3 horas) O valor mdio para Palestras / Conferncias de 2 a 3 horas fora da cidade base (R$ 3.507) 82% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 1.926).Quadro 7 mdia de honorrios (Palestras / Conferncias) Mtrica Quant. Respostas Valor Mdio (R$) Cidade Base 109 1.926 Fora da Cidade 99 3.507

Consideraes sobre Honorrios Os honorrios referentes a trabalhos fora da cidade base, na maioria dos casos, no englobam as despesas de transporte, hospedagem e alimentao. Em alguns dos casos so cobradas ainda as horas de deslocamento, na ida e na volta. Obs: Informaes adicionais no relatrio completo da pesquisa No relatrio completo, para a anlise agregada dos honorrios, alm da mdia so utilizadas outras medidas estatsticas que permitem uma viso mais ampla do mercado, para avaliar a sua homogeneidade em termos de honorrios (ou heterogeneidade), como: Mediana; Desvio padro; Valor mnimo e valor mximo; Histogramas.

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Adicionalmente, os honorrios so tambm analisados em outros nveis de agregao / segmentao, atravs de diversos tipos de quadros e grficos: Honorrios por Faixa de Faturamento; Honorrios por rea de Atuao; Honorrios por rea de Atuao x Setor do Cliente; Honorrios por Estado; Perfil Predominante das Empresas de Consultoria e Consultores (Faturamento, Nmero de Empregados, rea de Atuao) por Faixa de Valor de Honorrios.Figura 6 exemplos de grficos do relatrio completoCidade Base3.000 2.5002.061 1.873 1.900 2.550 1.978 2.550

Valor Dia (R$)

2.000 1.500 1.000 500 0< 200 mil 200-500 mil 1.117 1.200 1.000

1.320

1.280 1.227

Mdia Mediana

500 mil-1 milho

1-5 milhes

5-20 milhes

> 20 milhes

Faixa de Faturamento Anual

Fora da Cidade250

250208

217 200 166 132 145 150 123 150 182 150 112 90

Valor Hora (R$)

200 150 100 50 0

Mdia Mediana

Gest.Neg./ Des.Org

Finanas

Processos

Marketing

RH

TI

Outra

rea de Atuao

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V TENDNCIAS PARA O MERCADO DE CONSULTORIAValor dos Honorrios Atuais em Relao a Abril de 2006 Perto de 40% dos respondentes declararam que seus honorrios esto inalterados em relao a abril de 2006. Entre os 38% que revelaram t-los reajustado, 82% o fizeram apenas para os novos clientes, enquanto 18% alteraram para clientes atuais. Aqueles respondentes que ainda no aumentaram os valores de seus honorrios, mas esto negociando, representam 16% dos respondentes.Figura 7 valor dos honorrios atuais em relao a abril de 2006Alterado para clientes atuais 7% Outros 4% No respondeu 3%

Alterado para novos clientes 31%

Ainda inalterado, mas negociando novos valores 16%

Inalterado 39%

ndice adotado para estudos e / ou negociaes Mais da metade dos respondentes (54,7%) realizam negociaes caso a caso para a alterao de seus honorrios, e cerca de 26% utilizam o IGPM-FGV. Do total de 137 respondentes, somente 2,9% enunciaram no usar qualquer ndice, enquanto 4,4% manifestaram servir-se de mais de um ndice. Os ndices menos empregados so o IPCA-IBGE (0,7%), US$ ou Euro (2,9%) e IPC-FGV (3,6%).

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Figura 8 ndices adotados para estudos e / ou negociaes

Negociao caso a caso IGPM-FGV Outro (*) Salrio Mnimo IPC-FGV Nenhum US$ ou Euro IPCA-IBGE 0,0%8,0% 5,1% 3,6% 2,9% 2,9% 0,7% 26,3%

54,7%

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Postura pretendida em caso de variao inflacionria Mais de 40% dos respondentes declararam que pretendem negociar a alterao de honorrios caso a caso com clientes atuais, em havendo variao inflacionria, enquanto 25% declararam reajust-los apenas para novos clientes. Somente 4% dos respondentes aspiram repassar automaticamente a variao de ndice a cada 12 meses, enquanto 1% aplicar gatilhos. Cerca de um quarto dos respondentes manifestaram que pretendem manter seus honorrios constantes nos prximos 12 meses qualquer que seja a variao.Figura 9 postura em caso de variao inflacionriaUtizar gatilho (*) Repassar 1% automaticamente a variao de ndice periodicamente (**) 4% Outro 1% Manter honorrios inalterados nos prximos 12 meses 26%

Negociar caso a caso para clientes atuais 43%

Alterar apenas para clientes novos 25%

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Volume de negcios Aproximadamente 70% dos respondentes afirmaram ter um volume de negcios mais alto do que em abril de 2006, para 22 dos quais este volume substancialmente mais alto. Dos 137 respondentes, apenas 12% apresentam volume de negcios mais baixo que o verificado em abril 2006 e somente 4% declararam que este volume substancialmente mais baixo. Com relao ao futuro, cerca de 80% dos respondentes acreditam que o volume nos prximos seis meses ser maior do que o atual, e quase um tero (31%) confia que ser substancialmente mais alto.Figura 10 - volume de negcios atual comparado com o de abril de 2006Praticamente igual 16% Ligeiramente mais baixo 8% Substancialmente mais baixo 4% No respondeu 3%

Figura 11 - perspectiva para o volume de negcios nos prximos 6 mesesSubstancialmente mais baixo que hoje 1% Ligeiramente mais baixo que hoje 2% Praticamente igual a hoje 18% No respondeu 1% Substancialmente mais alto que hoje 31%

Substancialmente mais alto 22% Ligeiramente mais alto 47%

Ligeiramente mais alto que hoje 47%

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VI SITUAO GERAL DO MERCADO DE CONSULTORIACritrios adotados para seleo de consultoria De acordo com 93,4% dos 137 respondentes, a indicao est entre os critrios mais importantes para a seleo de consultoria. Em seguida, a competncia tcnica e o preo (34,3% e 27% respectivamente) so apontados como os critrios adotados. Dos pesquisados, o que se apresenta menos importante na viso dos respondentes so os mtodos de trabalho utilizados pela consultoria.Figura 12 critrios para a seleo de consultorias

Indicao Competncia Tcnica Preo Experincia Testada em Consultoria Imagem de Mercado Mtodos de Trabalho 0% 10%34,31% 27,01% 20,44% 16,06% 8,76%

93,43%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Percepo acerca das tendncias para o mercado Brasileiro de consultoria mais forte entre os respondentes a percepo de que os clientes esto ficando mais exigentes, com a concordncia de 89%, e de que h aumento da concorrncia no mercado de consultoria, concordam 86%. Um pouco mais baixo (77%), os respondentes parecem perceber que h certa presso por preos/valores mais baixos. Ainda, 63% dos respondentes concordam que os consultores esto ficando mais qualificados, embora muitos respondentes (37%) no concordem com essa percepo.

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Figura 13 tendncias para o mercado Brasileiro de consultoria

Clientes mais exigentes

89%

Aumento da concorrncia

86%

Presso por preos mais baixos Consultores mais qualificados 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%63%

77%

70%

80%

90%

100%

Percepo sobre as implicaes para os consultores das tendncias apontadas bastante forte a percepo de que as tendncias apontadas exigem mais profissionalizao do consultor (94% de concordncia), o reforo do seu networking (92%) e forte presena da qualidade e da tica como fatores competitivos para os consultores (89%). Ainda que em menor nmero, a grande maioria (82%) dos respondentes admite que as tendncias exigem mais investimentos em P&D. Os menores ndices de concordncia (60%) indicam que idade e experincia no so to relevantes quanto os demais na percepo dos respondentes, ainda que sejam importantes.Figura 14 implicaes para os consultores das tendncias apontadas

Exigncia de maior profissionalizao pelo Mercado Necessidade de reforo do "networking" do consultor Qualidade e tica como fatores competitivos Mais investimentos em P&D Idade e experincia como requisito de contratao 60% 82%

94% 92% 89%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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VII DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS CONSULTORESAtravs de levantamento adicional qualitativo e de carter exploratrio realizado pelo IBCO com um subconjunto de seus associados, outras importantes questes que representam desafios a serem enfrentados pelos consultores no exerccio de suas atividades foram observadas e so aqui apresentadas: Ausncia de crditos aos Consultores pelos trabalhos realizados; Proposta com o nico objetivo de calar a ganhadora; No envolvimento da alta direo da contratante; Quebra da confidencialidade; Exagero da notria especializao; Classificao de ex-autoridades, lobistas e desempregados como consultores, sem a capacitao tcnica para exercer tal atividade.

VIII IMPACTOS DA TI NA ATIVIDADE DE CONSULTORIAImpactos sobre Demanda e Concorrncia A maior parte dos respondentes, cerca de 62%, declarou perceber que a TI est aumentando a demanda por servios de consultoria, enquanto um tero destes parece acreditar que a TI no afeta esta demanda e somente 4% parece perceber que a TI causa retrao do mercado. Quanto aos impactos sobre a concorrncia na rea de atuao dos respondentes, parece haver uma diviso. 33% dos respondentes consideram que a TI est aumentando a concorrncia em sua rea de atuao, quantitativo praticamente igual ao verificado entre os que acreditam que a TI no afeta a concorrncia. Outros 31% acreditam que a TI gera novas oportunidades em sua rea de atuao.

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Impactos do Estgio Atual da Utilizao da TI pelos Clientes Aproximadamente um tero dos respondentes (34%) cr que o estgio atual de uso da TI nos clientes resulta em maior desenvolvimento pessoal do consultor em TI, enquanto 31% acreditam que estimula parcerias, cerca de um quarto (26%) em maior desenvolvimento do consultor em outras reas, e 19% na contratao de servios de terceiros.

IX IMPACTOS DA GLOBALIZAO NA ATIVIDADE DE CONSULTORIAA maioria macia dos respondentes (91%) cr que a globalizao est afetando o mercado de consultoria no Brasil. Quase a metade dos respondentes (48,9%) confia que, alm das presses por maior profissionalizao, a globalizao abre as portas para consultores brasileiros em outros mercados e cerca de um quarto (26%) daqueles acredita que irreversvel o processo de participao de empresas estrangeiras no mercado brasileiro de consultoria organizacional. Aproximadamente 20% dos respondentes acreditam ainda que a globalizao possa aumentar a demanda por tais servios no Brasil. Com relao importncia da certificao CMC (Certified Management Consultant), a maioria dos respondentes (cerca de 80%) acredita que a certificao traz vantagem competitiva para os consultores.

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X CRDITOSElaborao Agregadas do Questionrio, Tabulao e Anlises Quantitativas

Cristin Welsh Miguens Anlises Quantitativas Bivariadas Fbio Meletti de Oliveira Barros Coordenao Luiz Affonso Romano

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