Demanda e Oferta do Transporte Aéreo › assuntos › dados-e-e... · Demanda e Oferta do Transporte Aéreo Empresas Brasileiras 14 Demanda e Oferta A demanda (em RPK) por transporte

Demanda e Oferta do Transporte Aéreo

Empresas Brasileiras

Setembro de 2016

Tarifas Aéereas

DIRETORIA Diretor-Presidente José Ricardo Pataro Botelho de Queiroz Diretor Juliano Alcântara Noman Diretor Hélio Paes de Barros Júnior

Diretor Ricardo Fenelon Junior Diretor Ricardo Sérgio Maia Bezerra

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL Superintendente de Acompanhamento de Serviços Aéreos Ricardo Bisinotto Catanant Gerente de Acompanhamento de Mercado Cristian Vieira dos Reis Gerente Técnico de Análise Estatística Vitor Caixeta Santos Servidores ResponsáveisCarlos César Gadelha Dantas Guilherme Gontijo Adame Murilo Sakai

Rafael Oliveira de Castro Alves Thiago Juntolli Vilhena

Apoio Assessoria de Comunicação Social Superintendência de Tecnologia da Informação

Fale com a ANAC Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Torre A CEP 70308-200, Brasília-DF www.anac.gov.br 163

Demanda e Oferta do Transporte Aéreo Empresas Brasileiras

Setembro de 2016

ENDEREÇO

Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC

Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos – SAS

Gerência de Acompanhamento de Mercado – GEAC

Gerência Técnica de Análise Estatística – GTES

Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C

Edifício Parque da Cidade Corporate, Torre A, 5º andar

CEP 70308-200, Brasília/DF, Brasil

Contatos: www.anac.gov.br/faleanac, 163

É permitida a reprodução do conteúdo deste relatório, desde que mencionada a fonte: relatório

Demanda e Oferta do Transporte Aéreo – Empresas Brasileiras, Setembro de 2016, Agência

Nacional de Aviação Civil.

As informações divulgadas estão sujeitas a alterações.

Brasília-DF, 26 de outubro de 2016.

http://www.anac.gov.br/arus/focus/faleconosco/validarUsuario.asp

Apresentação

Apresentação


A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) apresenta à sociedade brasileira o Relatório de Demanda e Oferta do Transporte Aéreo, com vistas a permitir o acompanhamento da variação da oferta e da demanda de passageiros e de carga no modal aéreo, da taxa de aproveitamento das aeronaves e da participação de mercado das empresas brasileiras de serviços de transporte aéreo público, assim como subsidiar a realização de estudos sobre o setor.

O relatório está disponível na página da ANAC na internet em http://www2.anac.gov.br/estatistica/demandaeoferta/demandaeoferta.asp e contempla dados de voos regulares e não regulares correspondentes ao mês de referência e ao acumulado no ano, assim como a série histórica mensal dos indicadores, a metodologia de apuração e a legislação aplicável.

A divulgação sistemática destes dados foi iniciada em janeiro de 2006 e era denominada de Dados Comparativos Avançados, contemplando, inicialmente, apenas os dados de ASK e RPK. Até janeiro de 2011, o relatório era gerado com base na remessa de informações preliminares prestadas pelas empresas aéreas à ANAC, porém, não normatizadas.

Em fevereiro de 2011, os Dados Comparativos Avançados passaram ser gerados a partir dos Dados Estatísticos, os quais são enviados à ANAC pelas empresas aéreas em cumprimento a normativos editados por esta Agência Reguladora e, sendo assim, viabilizando a fiscalização sistemática das informações e assegurando um maior nível de padronização e de consistência.

Desde então, têm sido implementadas melhorias e novas informações. A partir do mês referente a dezembro de 2013, o relatório passou a ser denominado Demanda e Oferta do Transporte Aéreo e apresentado em um formato que propicia uma melhor compreensão da evolução do setor. O novo relatório contempla ainda mais informações, tais como: quantidade de carga transportada; quantidade de passageiros transportados; e participação do modal aéreo no transporte interestadual de passageiros de longa distância em comparação com o modal rodoviário.

A elaboração e a divulgação de estudos sobre as condições de mercado estão previstas no regimento interno da ANAC, aprovado pela Resolução n° 110/2009 e suas alterações.

A ANAC foi criada pela Lei n° 11.182/2005 como entidade da Administração Pública Federal Indireta submetida ao regime autárquico especial, caracterizado por

http://www2.anac.gov.br/estatistica/demandaeoferta/demandaeoferta.asp

http://www2.anac.gov.br/estatistica/demandaeoferta/demandaeoferta.asp

Apresentação


independência administrativa, autonomia financeira, ausência de subordinação hierárquica e mandato fixo de seus dirigentes, que atuam em regime de colegiado.

A Agência atua como autoridade de aviação civil vinculada à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República e tem as atribuições de regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de infraestrutura aeroportuária, nos termos das políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo. Para tal, deve adotar as medidas necessárias ao atendimento do interesse público e ao desenvolvimento da aviação civil.

Reclamações, denúncias, sugestões, críticas ou elogios sobre o Relatório de Oferta e Demanda do Transporte Aéreo podem ser registrados no sistema Fale com a ANAC, acessível por meio da página da Agência na internet ou do telefone 163.

Tarifas Aéereas

Sumário

Seção 1. Transporte Aéreo Doméstico ................................................ 13

Seção 2. Transporte Aéreo Internacional ............................................ 31

Seção 3. Metodologia da Apuração dos Dados ................................... 45

Tarifas Aéereas

Índice de Figuras Figura 1.1: RPK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2015 a set/2016 14

Figura 1.2: ASK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2015 a set/2016 14

Figura 1.3: ASK e RPK doméstico – mês de setembro, 2007 a 2016 ........................................................... 15

Figura 1.4: ASK e RPK doméstico – acumulado de janeiro a setembro, 2007 a 2016................................. 15

Figura 1.5: RPK doméstico – variação percentual por empresa, set/2016 x set/2015 ............................... 16

Figura 1.6: ASK doméstico – variação percentual por empresa, set/2016 x set/2015 ............................... 16

Figura 1.7: RPK doméstico – participação de mercado, set/2015 e set/2016 ............................................ 17

Figura 1.8: RPK/ASK doméstico – mês de setembro, 2007 a 2016 ............................................................. 18

Figura 1.9: RPK/ASK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2015 a

set/2016 ...................................................................................................................................................... 18

Figura 1.10: RPK/ASK doméstico – acumulado de janeiro a setembro, 2007 a 2016 ................................. 19

Figura 1.11 RPK/ASK doméstico – por empresa, set/2015 e set/2016 ....................................................... 19

Figura 1.12: Passageiros pagos domésticos – mês de setembro, 2007 a 2016 .......................................... 20

Figura 1.13: Passageiros pagos domésticos – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior,

set/2015 a set/2016 .................................................................................................................................... 20

Figura 1.14: Passageiros pagos domésticos – acumulado de janeiro a setembro, 2007 a 2016 ................ 21

Figura 1.15: Passageiros pagos domésticos – por empresa, set/2015 e set/2016 ..................................... 21

Figura 1.16: Passageiros pagos domésticos – por empresa, jan-set/2015 e jan-set/2016 ......................... 22

Figura 1.17: Comparativo de passageiros interestaduais de longa distância transportados – 2006 a 2015

..................................................................................................................................................................... 23

Figura 1.18: Variação do número de passageiros transportados com relação ao mesmo mês do ano

anterior ........................................................................................................................................................ 24

Figura 1.19: Passageiros interestaduais de longa distância transportados – 2014 e 2015 ........................ 25

Figura 1.20: Participação dos modais aéreo e rodoviário no transporte de passageiros – 2014 e 2006 ... 26

Figura 1.21: Participação dos modais aéreo e rodoviário no transporte de passageiros – jan/2016 a

mar/2016 ..................................................................................................................................................... 26

Figura 1.22: Carga paga doméstica – mês de setembro, 2007 a 2016 ....................................................... 27

Figura 1.23: Carga paga doméstica – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2015 a

set/2016 ...................................................................................................................................................... 27

Figura 1.24: Carga paga doméstica – acumulado de janeiro a setembro, 2007 a 2016 ............................. 28

Figura 1.25: Carga paga doméstica – por empresa, set/2015 e set/2016 .................................................. 28

Figura 1.26: Carga paga doméstica – por empresa, jan-set/2015 e jan-set/2016 ...................................... 29

Figura 2.1: RPK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2015 a set/2016

..................................................................................................................................................................... 32

Figura 2.2: ASK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2015 a set/2016

..................................................................................................................................................................... 32

Figura 2.3: ASK e RPK internacional – acumulado de janeiro a setembro, 2007 a 2016 ............................ 33

Figura 2.4: ASK e RPK internacional – mês de setembro, 2007 a 2016 ...................................................... 33

Figura 2.5: RPK internacional – variação percentual por empresa, set/2016 x set/2015........................... 34

Tarifas Aéereas

Figura 2.6: RPK internacional – participação de mercado, set/2015 e set/2016 ........................................ 35

Figura 2.7: RPK/ASK internacional – mês de setembro, 2007 a 2016 ......................................................... 36

Figura 2.8: RPK/ASK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2015 a

set/2016 ...................................................................................................................................................... 36

Figura 2.9: RPK/ASK internacional – acumulado de janeiro a setembro, 2007 a 2016 .............................. 37

Figura 2.10: RPK/ASK internacional – por empresa, set/2015 e set/2016 ................................................. 37

Figura 2.11: Passageiros pagos internacionais – mês de setembro, 2007 a 2016. ..................................... 38

Figura 2.12: Passageiros pagos internacionais – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior,

set/2015 a set/2016 .................................................................................................................................... 38

Figura 2.13: Passageiros pagos internacionais – acumulado de janeiro a setembro, 2007 a 2016............ 39

Figura 2.14: Passageiros pagos internacionais – por empresa, set/2015 a set/2016 ................................. 39

Figura 2.15: Passageiros pagos internacionais – por empresa, jan-set/2015 e jan-set/2016 .................... 40

Figura 2.16: Carga paga internacional – mês de setembro, 2007 a 2016 ................................................... 41

Figura 2.17: Carga paga internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2015 a

set/2016 ...................................................................................................................................................... 41

Figura 2.18: Carga paga internacional – acumulado de janeiro a setembro, 2007 a 2016 ........................ 42

Figura 2.19: Carga paga internacional – por empresa, set/2015 e set/2016 .............................................. 42

Figura 2.20: Carga paga internacional – por empresa, jan-set/2015 e jan-set/2016 ................................. 43

Tarifas Aéereas

Tarifas Aéereas

Seção 1. Transporte Aéreo Doméstico


Demanda e Oferta do Transporte Aéreo Empresas Brasileiras 14

Demanda e Oferta

A demanda (em RPK) por transporte aéreo doméstico de passageiros registrou queda de 4,9% em setembro de 2016, comparada com o mesmo mês de 2015, enquanto a oferta (em ASK) registrou redução de 5,5% no mesmo período. Com o resultado de setembro de 2016, a demanda doméstica apresentou o décimo quarto mês consecutivo de retração. Já a oferta doméstica apresentou a décima terceira baixa sucessiva do indicador. Figura 1.1: RPK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2015 a set/2016

-0,4%

-5,3%

-7,5%

-4,6%-3,8%

-2,8%

-7,2%

-12,2%

-7,8%

-6,3%-6,9%

-6,1%

-4,9%

-14,0%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16

Figura 1.2: ASK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2015 a set/2016

-1,6%

-3,6% -3,7%-3,4%

-2,2%

-0,8%

-7,4%

-10,3%

-8,2%

-6,8%

-8,1%

-6,3%

-5,5%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%




Figura 1.3: ASK e RPK doméstico – mês de setembro, 2007 a 2016

5,566,03

7,25

8,51

9,79 9,58 9,30 9,46 9,318,80

3,55 3,71

4,76

6,176,72

7,24 7,20 7,43 7,407,04

0

2

4

6

8

10

12

set-07 set-08 set-09 set-10 set-11 set-12 set-13 set-14 set-15 set-16

Bil

hõ

es

ASK RPK

Com o resultado de setembro, a demanda doméstica acumulou queda de 6,4% no ano e a oferta acumulou redução de 6,1% no mesmo período. Figura 1.4: ASK e RPK doméstico – acumulado de janeiro a setembro, 2007 a 2016

49,8

56,2

63,2

75,3

85,590,3

86,3 86,2 88,583,1

33,437,5

40,4

51,1

60,565,0 64,9

68,470,9

66,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bil

hõ

es

ASK RPK



Entre as principais empresas aéreas brasileiras, apenas a Avianca e a Gol apresentaram crescimento na demanda doméstica em setembro de 2016, quando comparada com o mesmo mês de 2015, da ordem de 9,6% e 1,8%, respectivamente. Latam e Azul registraram retração de 12,7% e 7,5%, respectivamente.

Figura 1.5: RPK doméstico – variação percentual por empresa, set/2016 x set/2015

9,6%

1,8%

-7,5%

-12,7%

-46,3%-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

Avianca Gol Azul Latam Airlines Brasil Outras

A Avianca aumentou a oferta doméstica (em termos de ASK) em 12,3%. Latam, Azul e Gol reduziram a oferta em 13,0%, 7,5% e 0,5%, respectivamente. Figura 1.6: ASK doméstico – variação percentual por empresa, set/2016 x set/2015

12,3%

-0,5%

-7,5%

-13,0%

-39,1%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

Avianca Gol Azul Latam Airlines Brasil Outras



Participação de Mercado

Gol e Latam lideraram o mercado doméstico em setembro de 2016, com participações (em RPK) de 36,4% e 34,0%, respectivamente. A Latam registrou redução de 8,16% na participação de mercado em relação à registrada no mesmo mês do ano anterior, enquanto a Gol aumentou sua participação em 7,08%. A participação das demais empresas somadas foi de 29,7%, o que representou aumento de 2,1% em relação a setembro de 2015.

A Avianca registrou crescimento de 15,22% em sua participação no mercado doméstico em setembro de 2016, quando comparada com setembro de 2015. No mesmo período, a Azul registrou queda de 2,72%.

Figura 1.7: RPK doméstico – participação de mercado, set/2015 e set/2016

34,0%

37,0%

17,6%

10,3%

1,1%

36,4%

34,0%

17,1%

11,9%

0,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Gol Latam Airlines Brasil Azul Avianca Outras

set/15 set/16



Taxa de Aproveitamento das Aeronaves

A taxa de aproveitamento das aeronaves em voos domésticos operados por empresas brasileiras (RPK/ASK) em setembro de 2016 foi da ordem de 80,0%, que representou aumento de 0,6% em relação ao mesmo mês de 2015.

Figura 1.8: RPK/ASK doméstico – mês de setembro, 2007 a 2016

63,8%61,5%

65,7%

72,4%68,7%

75,6% 77,4% 78,5% 79,5% 80,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

set/07 set/08 set/09 set/10 set/11 set/12 set/13 set/14 set/15 set/16

Figura 1.9: RPK/ASK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2015 a set/2016

1,2%

-1,8%

-4,0%

-1,2%

-1,7%-2,0%

0,3%

-2,2%

0,4% 0,5%

1,4%

0,2%

0,6%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%




No período de janeiro a setembro de 2016, o aproveitamento doméstico foi de 79,9%, frente a 80,1% do mesmo período de 2015, o que representou redução de 0,3%.

Figura 1.10: RPK/ASK doméstico – acumulado de janeiro a setembro, 2007 a 2016

67,1% 66,8%63,9%

67,9%70,8% 72,0%

75,2%79,3% 80,1% 79,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entre as principais empresas aéreas brasileiras, a melhor taxa de aproveitamento doméstico no mês de setembro de 2016 foi atingida pela Avianca, com 84,3%. Latam, Gol e Azul registraram aproveitamento de 81,8%, 78,3% e 77,9%, respectivamente. Dessas empresas, Gol, Latam e Azul registraram elevação neste indicador, de 2,3%, de 0,3% e de 0,02%, respectivamente.

Figura 1.11 RPK/ASK doméstico – por empresa, set/2015 e set/2016

81,5%86,4%

77,9% 76,6%81,8%

84,3%

77,9% 78,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Latam Airlines Brasil Avianca Azul Gol

set/15 set/16



Passageiros Transportados

O número de passageiros pagos transportados no mercado doméstico em setembro de 2016 atingiu 7,1 milhões, caindo 8,4% em relação a setembro de 2015 e completando 14 meses consecutivos de retração.

Figura 1.12: Passageiros pagos domésticos – mês de setembro, 2007 a 2016

3,7 3,9

4,9

6,1

6,9

7,5 7,57,8 7,7

7,1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Figura 1.13: Passageiros pagos domésticos – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2015 a set/2016

-1,3%

-5,9%

-7,4%

-4,5% -4,7%

-3,2%

-8,4%

-13,7%

-10,0%

-8,8%

-10,1%

-6,5%

-8,4%

-16,0%

-14,0%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%




No período de janeiro a setembro de 2016, a quantidade de passageiros transportados acumulou redução de 8,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Figura 1.14: Passageiros pagos domésticos – acumulado de janeiro a setembro, 2007 a 2016

34,837,8

40,6

51,3

60,9

66,2 66,270,4 72,1

66,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A Gol foi a empresa que mais transportou passageiros no mercado doméstico em setembro de 2016, com 2,4 milhões, seguida pela Latam, com 2,2 milhões, e pela Azul, com 1,6 milhão.

Figura 1.15: Passageiros pagos domésticos – por empresa, set/2015 e set/2016

2,72,5

1,7

0,7

0,1

2,42,2

1,6

0,8

0,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0


set/15 set/16



No acumulado de janeiro a setembro de 2016, a Gol foi responsável pelo transporte de 22,7 milhões de passageiros, a Latam transportou um total de 21,5 milhões e a Azul figurou como terceira empresa com 14,4 milhões.

Figura 1.16: Passageiros pagos domésticos – por empresa, jan-set/2015 e jan-set/2016

26,3

23,7

15,2

5,8

1,1

22,721,5

14,4

6,8

0,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0


2015 2016



Transporte Interestadual de Passageiros de Longa Distância Comparativo entre os modais aéreo e rodoviário

Para se ter uma visão relativa da evolução da quantidade de passageiros transportados no modal aéreo, foi realizado um comparativo com o transporte rodoviário. Para tanto, considerou-se a quantidade de passageiros que utilizaram o transporte rodoviário interestadual de longa distância, definido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT como transporte utilizando ônibus rodoviário (sem catraca ou outro dispositivo de controle de tarifação e que permita o transporte de bagagem em compartimento específico) em percursos com distância superior a 75 km, onde a unidade da federação de destino é diferente da de origem. Assim, os números de passageiros transportados apresentados a seguir para o transporte aéreo consideram apenas voos interestaduais e de distância maior que 75 km.

De 2006 a 2015, o transporte rodoviário interestadual de longa distância registrou uma redução de 24,2%

no número de passageiros transportados, passando de 63,7 milhões em 2006 para 48,3 milhões em 2015.

No transporte aéreo, observou-se um movimento inverso neste mercado, e acentuado, com 89,4 milhões

de passageiros transportados em 2015 e 39,7 milhões em 2006, o que representou um incremento de

125,4%.

Figura 1.17: Comparativo de passageiros interestaduais de longa distância transportados – 2006 a 2015

64 62 59 59 59 57 59 57 52

48

40 43 46

53

66

77 82 83

88 89

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Milh

õe

s d

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assa

geir

os

Rodoviário - Interestadual de Longa Distância Aéreo - Interestadual acima de 75km

Fonte: ANAC e ANTT



Nos últimos 12 meses com dados disponíveis, observa-se que o quantitativo de passageiros do transporte

aéreo de que trata esta seção apresentou crescimento entre abril e julho de 2015 e registrou retração de

agosto de 2015 a março de 2016, quando comparados ao mesmo mês do ano anterior. Já o número de

passageiros transportados pelo modal rodoviário apresentou redução de abril de 2015 até fevereiro de

2016 e aumento no mês de março de 2016. A figura 1.18 indica uma tendência, nos últimos meses, de

redução da retração no número de passageiros transportados por transporte rodoviário até chegar ao

aumento de 6% em março de 2016, enquanto o transporte aéreo mantém-se registrando retrações.

Figura 1.18: Variação do número de passageiros transportados com relação ao mesmo mês do ano anterior

-11,1%

-4,7%

-8,5%

-5,6%

-11,8%

-7,5%

-13,8%-12,6%

-10,9%

-4,7%

-1,7%

6,0%

3,4%

0,7%

3,4%

9,2%

-1,3%-0,4%

-4,8%-6,8%

-3,9% -4,2% -2,5%

-7,5%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16


Fonte: ANAC e ANTT



O resultado acumulado de 2015 representou um aumento de 1% no número de passageiros

interestaduais no transporte aéreo ante uma redução de 7,3% deste mesmo indicador no modal

rodoviário, em comparação com o ano anterior.

Figura 1.19: Passageiros interestaduais de longa distância transportados – 2014 e 2015

52.091.057 48.284.077

88.489.220 89.400.952

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

2014 2015


+1,0%

-7,3%

Fonte: ANAC e ANTT



Assim, a participação destes modais no transporte interestadual de passageiros de longa distância inverteu-se no período observado, já que, em 2006, o transporte rodoviário era responsável por 62% dos passageiros transportados e o modal aéreo por 38%. Em 2015, as empresas aéreas transportaram 65% dos passageiros neste mercado e as de transporte rodoviário 35%.

Figura 1.20: Participação dos modais aéreo e rodoviário no transporte de passageiros – 2014 e 2006

62%

38%

2006

Rodoviário - Interestadual de Longa Distância

Aéreo - Interestadual acima de 75km

35%

65%

2015

Rodoviário - Interestadual de Longa Distância

Aéreo - Interestadual acima de 75km

Fonte: ANAC e ANTT

A participação de mercado do modal aéreo de janeiro a março de 2016 foi de 62,2%. Já o modal rodoviário foi responsável por 37,8% do mercado no mesmo período. Assim, o transporte aéreo teve redução de 1,5% em sua participação na comparação com o mesmo período de 2015. Figura 1.21: Participação dos modais aéreo e rodoviário no transporte de passageiros – jan/2016 a mar/2016

38%

62%


Fonte: ANAC e ANTT



Carga Transportada

A quantidade de carga paga transportada no mercado doméstico foi de 28,1 mil toneladas em setembro de 2016, o que representou queda de 2,0% em relação a setembro de 2015.

Figura 1.22: Carga paga doméstica – mês de setembro, 2007 a 2016

26,5

33,6

31,0

37,035,4

33,331,7

33,2

28,6 28,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40


Figura 1.23: Carga paga doméstica – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2015 a set/2016

-13,7%

-17,2% -17,6%

-13,8%

-15,7%

-7,9%

-16,7%

-6,1%

-15,1%

1,4%

-4,0%

-1,2%-2,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%




No período de janeiro a setembro de 2016, a carga paga doméstica transportada acumulou redução de 7,7% em relação ao mesmo período de 2015, atingindo 233,2 mil toneladas.

Figura 1.24: Carga paga doméstica – acumulado de janeiro a setembro, 2007 a 2016

229,9

260,1

223,7

266,1

301,6

273,0289,5

278,1

252,6233,2

0

50

100

150

200

250

300

350

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A Latam liderou o mercado de carga doméstica em setembro de 2016, com 10,1 mil toneladas pagas transportadas. A Gol foi a segunda maior transportadora de carga paga no mercado doméstico, com 7,3 mil toneladas. Entre as principais empresas desse mercado, Azul e Avianca apresentaram crescimento de 23,6% e 11,1%, respectivamente, na quantidade de carga transportada em setembro de 2016 na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Já Absa, Latam e Gol apresentaram redução de 15,1%, 4,8% e 9,9% no mesmo período.

Figura 1.25: Carga paga doméstica – por empresa, set/2015 e set/2016

10,6

8,1

3,7

2,4

3,6

0,2

10,1

7,3

4,1

2,9 3,1

0,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Latam Airlines Brasil Gol Avianca Azul Absa Outras

set/15 set/16



No resultado acumulado entre os meses de janeiro e setembro de 2016, a Latam liderou o mercado de

carga doméstica, com 82,2 mil toneladas pagas transportadas (redução de 16,6% em relação ao mesmo

período do ano anterior). A Gol foi a segunda maior transportadora de carga no mercado doméstico no

período, com 64,1 mil toneladas (valor 1,8% menor que o de janeiro a setembro de 2015).

Em termos de participação de mercado, a Latam foi responsável por 35,3% da carga paga transportada no acumulado do ano, seguida por Gol e Avianca, com 27,5% e 14,5%, respectivamente.

Figura 1.26: Carga paga doméstica – por empresa, jan-set/2015 e jan-set/2016

98,6

65,3

29,7 32,924,4

1,8

82,2

64,1

33,926,3 24,7

2,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Latam Airlines Brasil Gol Avianca Absa Azul Outras

2015 2016

Tarifas Aéereas

Seção 2. Transporte Aéreo Internacional



Demanda e Oferta

Em setembro de 2016, a demanda (em RPK) do transporte aéreo internacional de passageiros das empresas aéreas brasileiras registrou queda de 4,7%, em comparação ao mês de setembro de 2015, enquanto a oferta internacional (em ASK) apresentou redução de 9,7% no mesmo período. Demanda e oferta internacional estão em retração há sete meses consecutivos.

Figura 2.1: RPK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2015 a set/2016

13,9%15,0%

8,5% 8,9%

6,6%5,0%

-1,2%

-4,0%-4,9% -5,0% -4,6%

-6,7%

-4,7%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%


Figura 2.2: ASK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2015 a set/2016

20,1%18,6%

10,6%

7,7%6,2%

4,5%

-3,5%

-6,8%-4,8%

-7,5% -7,5%-8,9% -9,7%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%




No acumulado de janeiro a setembro de 2016, a demanda internacional diminuiu 2,2% em relação ao

mesmo período de 2015. A oferta internacional caiu 4,2% no período.

Figura 2.3: ASK e RPK internacional – acumulado de janeiro a setembro, 2007 a 2016

17,0

20,8 21,122,9

25,1 24,6

27,226,2

30,529,2

10,9

14,8 14,3

17,4

19,9 19,920,7

21,6

24,8 24,3

0

5

10

15

20

25

30

35

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ASK RPK

Figura 2.4: ASK e RPK internacional – mês de setembro, 2007 a 2016

1,9 2,0

2,2

2,62,7 2,7

2,8 2,9

3,4

3,1

1,2

1,51,6

2,12,3 2,2 2,3

2,5

2,82,7

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

set-07 set-08 set-09 set-10 set-11 set-12 set-13 set-14 set-15 set-16

ASK RPK



Latam e Gol registraram queda na demanda por transporte aéreo internacional de passageiros em setembro de 2016, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, da ordem de 5,1% e 21,8%, respectivamente. A Azul registrou alta de 31,2%.

Figura 2.5: RPK internacional – variação percentual por empresa, set/2016 x set/2015

-21,8%

31,2%

-5,1%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Gol Azul Latam Airlines Brasil



Participação de Mercado

Latam, Gol e Azul representaram praticamente a totalidade das operações de empresas brasileiras no transporte aéreo internacional de passageiros em setembro de 2016, com participações de mercado (em RPK) de 79,6%, 10,8% e 9,5%, respectivamente.

A Latam registrou queda de 0,4% na sua participação no mercado internacional em setembro de 2016, quando comparada com o mesmo mês de 2015. Já a participação da Gol caiu 18,0% e a da Azul aumentou 37,7% no mesmo período comparativo.

Figura 2.6: RPK internacional – participação de mercado, set/2015 e set/2016

79,9%

13,1%

6,9%

79,6%

10,8% 9,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Latam Airlines Brasil Gol Azul

set/15 set/16



Taxa de Aproveitamento das Aeronaves

A taxa de aproveitamento dos assentos das aeronaves em voos internacionais de passageiros operados por empresas brasileiras (RPK/ASK) foi de 86,8% em setembro de 2016, contra 82,2% no mesmo mês de 2015, representando uma variação positiva de 5,6%. Trata-se do maior nível já alcançado para setembro desde o início da série histórica em 2000.

Figura 2.7: RPK/ASK internacional – mês de setembro, 2007 a 2016

64,7%

76,7%73,2%

80,8% 82,6% 82,8% 81,2%86,7%

82,2%86,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Figura 2.8: RPK/ASK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2015 a set/2016

-5,1%

-3,0%

-1,9%

1,1%

0,4% 0,5%

2,4%3,0%

-0,2%

2,7%3,2%

2,4%

5,6%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%




No período de janeiro a setembro de 2016, o aproveitamento internacional foi de 83,2%, frente a 81,4% do mesmo período de 2015, o que representou aumento de 2,2%.

Figura 2.9: RPK/ASK internacional – acumulado de janeiro a setembro, 2007 a 2016

63,8%

70,9%67,6%

76,2%79,2% 80,8%

76,3%

82,6% 81,4% 83,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A Azul alcançou a maior taxa de ocupação em voos internacionais de passageiros no mês de setembro de 2016: 90,0%. Latam e Gol registraram taxas de 88,5% e 74,3%, respectivamente.

Figura 2.10: RPK/ASK internacional – por empresa, set/2015 e set/2016

79,4%84,2%

73,4%

90,0% 88,5%

74,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Azul Latam Airlines Brasil Gol

set/15 set/16



Passageiros Transportados

O número de passageiros pagos transportados por empresas brasileiras no mercado internacional em setembro de 2016 atingiu 614,5 mil. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o indicador apresentou queda de 1,2%.

Figura 2.11: Passageiros pagos internacionais – mês de setembro, 2007 a 2016.

280,9

359,5 349,5

464,3495,8

472,1500,8

544,1

621,7 614,5

0

100

200

300

400

500

600

700


M

i

l

h

a

r

e

s

Figura 2.12: Passageiros pagos internacionais – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2015 a set/2016

14,3%

11,0%

8,6% 8,4% 8,2%

7,1%

1,9%

-2,8%

0,5%1,3%

-0,2%

-2,3%

-1,2%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%




No período de janeiro a setembro de 2016, a quantidade de passageiros transportados acumulou aumento de 1,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Figura 2.13: Passageiros pagos internacionais – acumulado de janeiro a setembro, 2007 a 2016

2,8

3,6

3,1

3,9

4,3 4,44,6

4,7

5,5 5,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

M

i

l

h

õ

e

s

A Latam foi a empresa brasileira que mais transportou passageiros no mercado internacional em setembro de 2016, com 429,5 mil, tendo permanecido praticamente estável em relação ao mesmo mês do ano anterior. A Gol transportou 142,0 mil passageiros, com redução de 12,4% no mesmo comparativo. A Azul transportou 42,1 mil passageiros, com aumento de 39,3%.

Figura 2.14: Passageiros pagos internacionais – por empresa, set/2015 a set/2016

429,0

162,1

30,20,4

429,5

142,0

42,1

0,90

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Latam Airlines Brasil Gol Azul Avianca

M

i

l

h

a

r

e

s

set/15 set/16



No acumulado de janeiro a setembro de 2016, a Latam foi responsável pelo transporte de 3,7 milhões de passageiros em voos internacionais e a Gol transportou 1,4 milhão.

Figura 2.15: Passageiros pagos internacionais – por empresa, jan-set/2015 e jan-set/2016

3.666,3

1.514,8

282,4

3,4

3.766,2

1.420,8

352,9

5,50

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Latam Airlines Brasil Gol Azul Avianca

M

i

l

h

a

r

e

s

2015 2016



Carga Transportada

A quantidade de carga paga transportada por empresas brasileiras no mercado internacional alcançou 14,1 mil toneladas em setembro de 2016, o que representou redução de 3,3% com relação a setembro de 2015. O indicador está em baixa há cinco meses consecutivos.

Figura 2.16: Carga paga internacional – mês de setembro, 2007 a 2016

16,4

11,2

6,7

11,1

13,5 13,614,2 14,0

14,614,1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18


Figura 2.17: Carga paga internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, set/2015 a set/2016

4,5%3,1%

5,6% 5,6% 5,3%

22,9%

-10,0%

3,6%

-0,4%

-6,0%

-10,3%

-8,0%

-3,3%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%




No período de janeiro a setembro de 2016, a carga paga internacional transportada acumulou redução de 1,3% em relação ao mesmo período de 2015, tendo atingido 127,2 mil toneladas.

Figura 2.18: Carga paga internacional – acumulado de janeiro a setembro, 2007 a 2016

132,5

104,2

79,2

54,3

119,0

102,5

133,8125,0 128,9 127,2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A Latam liderou o mercado de carga internacional entre as empresas aéreas brasileiras em setembro de 2016, com 7,5 mil toneladas pagas transportadas, o que representou queda de 9,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior. A Absa ficou em segundo lugar, transportando 4,5 mil toneladas e registrando redução de 16,9% em relação a 2015.

Figura 2.19: Carga paga internacional – por empresa, set/2015 e set/2016

8,3

5,4

0,3 0,50,2

7,5

4,5

1,20,8

0,2

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Latam Airlines Brasil Absa Avianca Azul Gol

set/15 set/16



Figura 2.20: Carga paga internacional – por empresa, jan-set/2015 e jan-set/2016

83,2

38,9

1,8 3,4 1,7

66,9

43,4

8,96,2

1,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Latam Airlines Brasil Absa Avianca Azul Gol

2015 2016

Tarifas Aéreas Domésticas

Tarifas Aéereas

Seção 3. Metodologia da Apuração dos Dados

Seção 3. Metodologia da Apuração dos

Dados


A Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) mantém, desde 1947, um programa para a coleta, o processamento, a análise e a disseminação de dados estatísticos da aviação civil em nível mundial. Tal programa versa sobre a padronização de variáveis e a uniformização dos relatórios estatísticos encaminhados àquela organização internacional pelos países-membros. O Brasil, na qualidade de país-membro do Conselho, participa ativamente das ações correlatas ao mencionado programa.

A OACI é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU), criada em 1944, durante a Conferência de Aviação Civil Internacional ocorrida na cidade de Chicago, Estados Unidos, em que 52 países assinaram uma Convenção de Aviação Civil Internacional, conhecida como Convenção de Chicago. Desde então, a Organização tem sido responsável por estabelecer padrões, normas e procedimentos internacionais para a aviação civil, nos campos de segurança operacional, segurança contra atos de interferência ilícita, eficiência, regularidade e proteção ambiental.

Logo, as informações coletadas do transporte aéreo revelam-se de extrema importância para o bom desempenho das atividades de análise, planejamento e desenvolvimento de estudos, que têm contribuído substancialmente para a evolução e modernização do setor. Tradicionalmente, os dados são utilizados para subsidiar o processo legislativo, a elaboração de políticas públicas e o processo regulatório que abrange o setor, assim como para o planejamento de investimentos e a tomada de diversas decisões estratégicas no campo mercadológico, como a prospecção de mercado, as ações concorrenciais e o planejamento de frota e de infraestrutura aeroportuária e de navegação aérea.

Os dados estatísticos do transporte aéreo no Brasil são mensalmente registrados na ANAC pelas empresas brasileiras de transporte de carga e passageiros, conforme a Resolução nº 191, de 16 de junho de 2011, e a Portaria nº 1.189, de 17 de junho de 2011. Os dados trazem informações a respeito de todas as etapas de voo regular ou não regular realizadas no mês de referência, origem e destino, horários de pouso e decolagem, quantidade de passageiros e carga transportados, entre outros.

Com vistas a assegurar o maior nível de consistência possível, os dados são auditados pela ANAC e em caso de inconsistência, atraso ou não envio, é instaurado

Seção 3. Metodologia da Apuração dos

Dados


processo administrativo para apuração de infração, que pode culminar em multa e outras providências administrativas, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos da Resolução nº 25, de 25 de abril de 2008, e da Instrução Normativa nº 8, de 06 de junho de 2008.

A auditoria dos dados envolve, ainda, métodos estatísticos, confronto com outras bases de dados, apuração de denúncias, verificação de situações atípicas, entre outros. Há de se ressaltar que a integridade e consistência das informações divulgadas são de responsabilidade das empresas aéreas.

Os dados divulgados neste relatório referem-se às etapas de voo domésticas e internacionais, regulares e não-regulares, operadas por empresas brasileiras de serviços de transporte aéreo público.

A natureza das etapas de voo é classificada de acordo com o par de aeroportos envolvidos. Dessa forma, são consideradas como etapas domésticas aquelas cujos aeroportos de origem e de destino estejam ambos situados dentro do território nacional, independentemente do tipo de linha operada. Como etapas internacionais são consideradas aquelas em que pelo menos um dos aeroportos envolvidos, de origem ou de destino, esteja situado fora do território nacional.

As informações divulgadas estão sujeitas a alterações futuras, decorrentes de correções de eventuais distorções encontradas nos dados, visando um maior nível de consistência.



Anexo A – Descrição das Variáveis Apresentadas

ASK Assento Quilômetro Oferecido: É obtido pela multiplicação da quantidade de assentos oferecidos pela quantidade de quilômetros voados. O número apresentado refere-se à soma dos produtos obtidos ao multiplicar-se o número de assentos disponíveis em cada etapa de voo pela distância da etapa. Essa variável é conhecida internacionalmente pela sigla ASK, do inglês Available Seat Kilometer, e representa, em linhas gerais, a oferta de transporte aéreo de passageiros.

Passageiro Quilômetro Pago Transportado: É obtido pela multiplicação da quantidade de passageiros pagantes transportados pela quantidade de quilômetros voados. O número apresentado refere-se à soma dos produtos obtidos ao multiplicar-se a quantidade de passageiros pagantes transportados em cada etapa de voo pela distância em quilômetros da etapa. Essa variável é conhecida internacionalmente pela sigla RPK, do inglês Revenue Passenger Kilometer, e representa, em linhas gerais, a demanda por transporte aéreo de passageiros.

Índice de Aproveitamento: É expresso em forma de percentual, sendo obtido pela divisão dos Passageiros Quilômetros Pago Transportado (demanda) pelos Assentos Quilômetros Oferecidos (oferta). Essa variável é conhecida internacionalmente como Load-Factor.

Passageiros Pagos Transportados: são todos os passageiros que ocupam assentos comercializados ao público e que geram receita, com a compra de assentos, para a empresa de transporte aéreo. Incluem-se nesta definição as pessoas que viajam em virtude de ofertas promocionais, as que se valem dos programas de fidelização de clientes, as que se valem dos descontos concedidos pelas empresas, as que viajam com tarifas preferenciais, as pessoas que compram passagem no balcão ou através do site de empresa de transporte aéreo e as pessoas que compram passagem em agências de viagem.

Carga Paga Transportada: Quantidade de carga transportada que tenha gerado receita direta ou indireta à empresa aérea, desconsiderando bagagem despachada por passageiro e malote postal.

Tarifas Aéereas

Agência Nacional de Aviação Civil

Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos

Gerência de Acompanhamento de Mercado

Gerência Técnica de Análise Estatística

Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C

Edifício Parque Cidade Corporate, Torre A, 5º Andar

CEP 70308-200, Brasília/DF, Brasil

www.anac.gov.br, 163

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