51

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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DOS EUA - USDA100 MIL Funcionários e 17 Secretarias

SECRETARIAS (AGENCIES/SERVICE)

SECRETARIA DE PROMOCÃO COMERCIAL (AMS)SECRETARIA DE PESQUISA AGRÍCOLA (ARS)SECRETARIA DE INSPEÇÃO DA SAÚDE ANIMAL E VEGETAL (APHIS)SECRETARIA DE POLÍTICA E PROMOÇÃO NUTRICIONAL (CNPP)SECRETARIA DE PESQUISA ECONOMICA (ERS)SECRETARIA DE PROGRAMAS DE PREÇO /RENDA (FSA)SECRETARIA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FNS)SECRETARIA DE INSPEÇÃO E SEGURANÇA DOS ALIMENTOS (FSIS)SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS (FAS)SECRETARIA DE FLORESTAS (FS)SECRETARIA DE INSPEÇÃO DA CONCORRENCIA (GIPSA)BIBLIOTECA NACIONAL DA AGROPECUÁRIA (NAL)SECRETARIA DE ESTATISTICAS AGRICOLAS (NASS)INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS E AGROPECUARIA (NIFA)SECRETARIA PARA CONSERVAÇÃO DOS RECUSROS NATURAIS (NRCS)SECRETARIA DE GESTÃO DO RISCO AGROPECUÁRIO (RMA)SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (RD)

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69%7%

18%6%

GASTOS DO USDA 2018

NUTRIÇÃO

FLORESTAS E PRESERVAÇÃO (CRP)

SEGURO, PREÇOS E RENDA

OUTROS*

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433 414 445

95 91 87

0

100

200

300

400

500

600

2016 2017 2018

Obrigátorio Discricionário

528 505 532

Total

Orçamento do USDA (R$ Bilhões)

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DESCRIÇÃO R$ MILHÕES

SUPORTE DE RENDA/PREÇOS 44.957

CONSERVAÇÃO DE SOLOS (CRP) 8.170

OUTROS 327

TOTAL 53.454

ORÇAMENTO DA CCC - 2018

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PRODUTO R$ MILHÕES

FORRAGEIRAS 22.800

TRIGO 9.447

ARROZ 3.389

ALGODÃO 950

AMENDOIN 2.497

SOJA 193

AÇUCAR 403

OUTROS 5.278

TOTAL 44.957

CCC - SUPORTE DE PREÇOS/RENDA - 2018

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PRODUTO R$ MILHÕES %

MILHO 11.943 32%

SOJA 8.462 22%

TRIGO 3.777 10%

ALGODÃO 4.290 11%

SORGO 589 2%

OUTROS 8.597 23%

TOTAL 37.658 100%

PRÊMIOS PAGOS POR CULTURA - 2018

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ANOPRÊMIO

TOTAL PRÊMIO ADMINISTRATIVOS INDENIZAÇÕES

2012 42.377 26.570 5.339 66.462

2013 44.980 27.770 5.312 46.010

2017 38.349 24.168 5.635 19.600

2018 37.658 23.826 5.700 20.368

SUBSIDIOS

SEGURO RURAL - USDA - 2018

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SÁVIO PEREIRA

PANORAMA

AGRÍCOLA 2019

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Office of the Chief Economist

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Previsão abril/2018

Previsão outubro/18

Previsão janeiro/2019

%

Estimativa menos otimista para o crescimento

poder de compra global cai US$ 0,7 trilhão entre 2019-2022

PIB mundial

3

FMI

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Previsão abril/18

Previsão outubro/18

Previsão janeiro/2019

% Mercados emergentes

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Office of the Chief Economist 4

US$: taxa de cambio

Thomson Reuters

US$:apreciação nos últimos 12 meses

Argentina peso 95%

Brazil real 18%

Russia ruble 17%

Australia dollar 14%

Euroland euro 10%

Canadian dollar 7%

China yuan 7%

Taiwan dollar 6%

Korea won 5%

Mexico peso 4%

Japan yen 1%

0% 5% 10% 15% 20%

Últimos

6 meses

36%

-1%

4%

3%

2%

1%

-1%

0%

-1%

2%

-2%

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Renda real das fazendas cai; ativos mostram ligeiro declínio

$-

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000$160

$140

$120

$100

$80

$60

$40

$20

$-

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018F

Renda liquida Ativos

bilhões (US$2018)) bilhões (US$2018)

USDA-ERS

5

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Office of the Chief Economist

Dívida/Ativos se mantem baixa - 13.5%

USDA-ERS

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%Debito/Ativo

13.5%0%

7

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EUA: safra

10

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Queda dos preços reais, com a produção superando a

demanda no longo prazo

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Preços Reais

Milho

Soja

Arroz

Trigo

0

30

60

90

120

150

180

210

240

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Produção Mundial

Milho

Soja

Arroz

Trigo

USDA, BLS

2005=100 2005=100

Preço do milho cai 59%

desde 1960, soja 52%,

arroz 70%, e trigo 65%.

Produção de milho cresce 435%

desde 1960, soja 1.190%, arroz

225%, e trigo 215%.

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Estoques em dias de consumo: mercado mais apertado para milho e soja

nos próximos anos

120

140

100

80

60

40

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026

Dias de consumo TrigoMilho

Arroz

Soja

USDA

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13

Preços da soja nos EUA caem com disputa

com a China

China retalia a

soja dos EUA

Trégua de 90 dias;china

compra soja nos EUA

IGC Preços FOB

US$/T 450

430

410

390

370

350

330

310

290

270

Preço de soja EUA

Preço de soja Brasil

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22

1.2

0.4

0.3

3.4

1.1

1.9

Mudança nos

destinos

Mercados alternativos para a soja americana são

insuficientes para recompor a China

Exportações

dos EUA são13.5

M de T menores

13.5

USDA

*Set-Fev

14

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MFP: Programade Viabilização do Mercado(Valor da safra e pagamentos em R$ bilhões)

TotalEUA Soja Milho

2017 valor safra 156,5 186,6 343,1

2018 valor safra 148,8 197,2 346,0

2018 MFP 27,0 0.7 27,7

2018 valor safra+ MFP

175,8 197,9 373,7

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Aumento nos estoques levará anos para se desfazer

USDA

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

5

10

15

20

25

2007/0

8

2008/0

9

2009/1

0

2010/1

1

2011

/12

2012/1

3

2013/1

4

2014/1

5

2015/1

6

2016/1

7

2017/1

8

2018/1

9

2019/2

0

2020/2

1

2021/2

2

2022/2

3

2023/2

4

2024/2

5

2025/2

6

2026/2

7

2027/2

8

2028/2

9

Estoques de soja e projeção do Baseline de 10 anos

Estoques de soja

Estoque/consumoTarifa da China

Julho 2018

Milhões de TEstoque/Consumo (%)

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Safra 2019E %∆ <de 5 anos 2019E >de 5 anos

Soja (R$/60kg) 73,70 +2.3%

Milho (R$/60kg) 32,70 +1.4%

Arroz (R$/60kg) 51,16 +0.8%

Trigo (R$/60kg) 43,50 +1.0%

Algodão (R$/@) 84,19 -6.9%

72,04 79,34

29,60 32,70

43,62 53,26

32,59 43,50

76,65 90,47

Expectativa de alta em alguns preços em 2019

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Safra 2019E %∆ <de 5 anos 2019E >de 5 anos

Milho 37,2 +3.3%

Soja 34,4 -4.7%

Trigo 19,0 -1.7%

Algodão 5,7 +1.1%

Arroz 1,1 -9.8%

36,6 38,0

33,5 36,5

18,7 22,3

3,5 5,7

1,0 1,29

88,6

Expectativa de área plantada em 2019

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Carnes e Lacteos

Photograph: Rachel Doyle

18

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Office of the Chief Economist

Carnes e Leite:Tendência histórica de queda de preços e aumento

de produção

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Preço real de carnes e leite

Boi

Frango

Leite

Porco0

30

60

90

120

150

EUA: Produção de Carnes e leite

Boi

Frango

Porco

Leite

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

USDA, BLS

2005=100 2005=100

Preço de boi cai 44%

desde 1960, porco 68%,

leite 52%, e frango 56%

(1964).

Carne de boi cresce 87% desde

1960, porco 143%, leite 77%, e

frango 1.050%.

19

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ITEM 2019F %∆ 5 year low 2019F 5 Year high

BOI (R$/@) 149,10 +1,2%

PORCO (R$/kg) 3,56 -7,5%

FRANGO(R$/kg) 8,13 -0.8%

LEITE (R$/L) 1,49 +6,5%

147,36 186,37

3,56 4,23

7,07 8,20

1,40 1,52

Preços baixos para boi e porco em 2019

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ITEM 2019E

(Milhões T)

%∆ < de 5 anos 2019 > de 5 anos

BOVINA 12,5 +2.7%

SUINA 12,4 +3,8%

FRANGO 19,5 +1,4%

TOTAL 44,4 +2,3%

LEITE(Bi LITROS) 102,7 +1,1%

10,7 12,5

11,1 12,4

18,1 19,5

42,8 44,4

97,3 102,7

Recorde de produção para todas as carnes e leite em 2019

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Exportações

23

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Exportações agrícolas se mantem estável em 2019,participação da

China cai forte

USDA

20%

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%-

160

140

120

100

80

60

40

20

Canada Mexico China Outros % China

US$ Billhões

24

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Globaldemanda sustenta crescimento de exportações de

carnes e lácteos dos EUA

USDA

0

2

4

6

8

10

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

Bil

es

de lib

ras

Boi Porco Frango

60

50

40

30

20

10

0

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

Bil

es

de lib

ras

Leite em pó integral

Leite em pó desnatado

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USDA

… e sustenta as exportações para rações.

Milhões de t Milhões de t

-

80

70

60

50

40

30

20

10

-

80

70

60

50

40

30

20

10

19

96

/97

19

97

/98

19

98

/99

19

99

/00

20

00

/01

20

01

/02

20

02

/03

20

03

/04

20

04

/05

20

05

/06

20

06

/07

20

07

/08

20

08

/09

20

09

/10

20

10

/11

20

11

/12

20

12

/13

20

13

/14

20

14

/15

20

15

/16

20

16

/17

20

17

/18

20

18

/19

20

19

/20

20

20

/21

20

21

/22

20

22

/23

20

23

/24

20

24

/25

20

25

/26

20

26

/27

20

27

/28

20

28

/29

Milho Trigo Soja

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Lei Agrícola

29

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Office of the Chief Economist

Lei Agrícola 2018 (2019-2013) = R$ 1,626 trilhões = R$ 325,2 b/ano

Nutrição

R$247,8b/ano

SeguroR$28,9b/ano

Programas de Renda/Preços

(CCC)R$23,9b/ano

Conservação R$22,3b/ano

Outros

R$2,7b/ano

• Um aumento de R$1,5

bilhões por ano sobre a Lei

de 2014

• 76% gasto em

nutrição

• Aumento de R$ 1,4 bilhão

em pesquisa nos 5 anos.

CBO

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Lei Agricola 2018: 4 títulos os gastos projetados

1. Preços/Renda

2. Conservação

3. Marketing

4. Nutrição

5. Credito

6. Desenvolvimento Rural

7. Pesquisa, Extensão e assuntos relacionados

8. Florestas

9. Energia

10. Horticultura

11. Seguro Rural

12. Diversos

Preços/Renda 7%

Conservação

7%

Nutrição

76%

Outros 1%

Seguro Rural 9%

Total 5 anos = R$1,626

trilhões= R$325/ano

Lei Agrícola CBO 2018

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45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

US

$ B

ilh

ões Vinculado

Parc.Desvinculado

Desvinculado

Emergencial

Conservação

Seguro agrícola

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019e

USDA, ano fiscal

Característica dos programas do USDA ao longo do tempo

MFP

Media de 10 anos = R$ 71 bilhões/ano-

R$ 23,5 bilhões com seguro

WHIP

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500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

01985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018F

Renda da atividade

Pagamentos do governo

Receita bruta da pecuária

Receita da safras

Pagamentos do governo responde por quase 30% da renda liquida do produtor em 2018

Nota: As indenizações liquidas do seguro estão incluídas na renda da atividade

Economic Research Service, USDA, atualizado para novembro de 2018

US

$ B

ilh

õe

s

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PREÇOS MINIMOS NOS EUA - LEI AGRÍCOLA 2018PREÇO MÍNIMO

(PCL)

SOJA 51,94R$ 24% 57% 70,37

MILHO 19,74R$ 13% 50% 33,21

TRIGO 28,31R$ 15% 58% 46,07

ARROZ 29,35R$ 8% 51% 58,71

ALGODÃO 56,54-65,34 110,58

ALG. PIMA 100,52-119,37 110,58

LIMITE DE PAGAMENTO: R$ 475 Mil

RENDA MÁXIMA: R$ 3,4 Milhões

% 10 ANOS

MERCADO∆PRODUTO EGF

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Pagamentos nos programas preço/rendada Lei Agrícola

7

6

5

4

3

2

Mkt. loan

ACRE & ARC

CCP & PLC

Direct payment

1

0

2008-13 2014-17 2018e 2019-23 CBO est.

Nota: Os dados historicos para 2008-2107 são do USDA. Para 2018 é estimativa e para 2019-2013 do CBO. 12

US$

Bilh

ões

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Pagamentos nos programas preço/renda+ seguro na Lei Agricola

12

10

8

6

4

2

Crop ins. net ind.

Mkt. loan

ACRE & ARC

CCP & PLC

Direct payment

0

2008-13 2014-17 2018e 2019-23 CBO est.

Nota: Os dados do Seguro se referem as indenizações liquidas (inindenizações menospremios pagos pelo produtor). 13

US$

Bilh

ões

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Pagamentos da Lei Agricola mais o MFP

18

16

1412

10

8

6

4

2

MFP

Crop ins. net ind.

Mkt. loan

ACRE & ARC

CCP & PLC

Direct payment

0

2008-13 actual 2014-17 actual 2018 author est. 2019-23 CBO est.

Nota: os pagamentos do MFP estimados em US$ 9 bilhões para 201814

Bill

ion

do

llars

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Todos os pagamentos de comoddittiesmais o programa de conservação

25

20

15

10

5

Conservation

MFP

Crop ins. net ind.

Mkt. loan

ACRE & ARC

CCP & PLC

Direct payment

02008-13 actual 2014-17 actual 2018 author est. 2019-23 CBO est.

15

Bill

ion

do

llars

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Office of the Chief Economist

ARC/PLC: pagamentos por ha previstos sobre a Lei Agricolade 2018

CBO

L. Agrícola 2014:

Baseline Jun/2017L. Agrícola 2018 E

Baseline Jan/19

Milho R$ 152 R$ 165

Soja R$ 53 R$ 66

Trigo R$ 116 R$ 94

Algodão/caroço Não aplicável R$ 265

Arroz R$ 678 R$ 1136

Amendoim R$ 1356 R$ 1097

• Algodão em caroço

passou a ser coberto

pelo Bipartisan

Budget Act of 2018

(BBA)

• Pequenos ajustes foram

feitos no Agriculture

Risk Coverage (ARC) e

no Price Loss Coverage

(PLC) na Lei Agrícola de

2018.

32

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Produtores de leite estão diminuindo, e o número de cabeça

por produtor aumentando

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

Cabeças(milhões)

Produtores Licenciados

Produtores (eixo esquerdo)

Total de Cabeças (eixo direito)

USDA-NASS

275

570

900

0 1000

9.5

9.4

9.3

9.2

9.1

9.0 2002

8.9

8.8

2007

2012

500

Númerode

cabeças

Media de cabeças/produtor

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Office of the Chief EconomistOffice of the Chief Economist

Observações finais

• A Lei Agrícola de 2018 é uma continuação da de 2014 em termos de

orientação de políticas e de gastos

• Grande participação de gastos para ajudar os pobres a comprar comida

• Suporte de preços e renda continuam importantes para a atividade de produção

• Conservação, pesquisa e desenvolvimento rural mantem-se com elementos chaves na politica

agrícola dos EUA.

• O USDA está no processo de implentação da nova lei

19

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Para vai o dinheiro na cadeia de alimentação nos EUA

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Comer fora de casa (Restaurante)

Comer em casa X comer fora

%Juros, Seguro, Propaganda, Custos legais e contabilidadeEnergia

Serviços

Comercio

Transporte

Processamento e embalagem

Insumos e produção agropecuária

Comer em casa (Mercearia)

USDA, Economic Research Service

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Economia crescendo,oferta crescendo, preços reais de comida caindo

e melhorando a segurança alimentar (IFSA)

2018 = 21.1% risco alimentar 2028 = 10.4% risco alimentar

USDA-ERS.

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450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

450

400

350

300

250

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150

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50

0

1960

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1968

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1972

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1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018F

Colateral de terra faz divida aumentar

USDA-ERS

Dívida total

Divida de terra

Divida sem colateral de terra

Bilhões (US$2018) Bilhões (US$2018)

6

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