DESAFIO: “ LOGÍSTICA COMO FATOR DE COMPETITIVIDADE ...lalt/files/GEL_20-10-2010_Plataformas... · faturamento no pÓlo indunstrial de manaus - pim regional 28% nacional 20% exterior

DESAFIO: “LOGÍSTICA COMO FATOR DE

COMPETITIVIDADE”,

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS NA REGIAO NORTE

Márcia Helena Veleda Moita

Coordenadora do Núcleo de Transporte e Construção Naval - NTC

[email protected]

• A Região Norte é composta por sete estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará,Rondônia, Roraima e Tocantins. Possui 14,7 milhões de habitantes e uma áreade 3.9 milhões de Km 2 que abrange 45,2% território Brasileiro (IBGE, 2010).

• Nesta região está localizado os mais extensos estados do Brasil e a menorcomposição Produto Interno Bruto (4%) no total das riquezas produzidas noBrasil (IBGE, 2010).

REGIÃO NORTE

IBGE. População recenseada e estimada. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/>. Acesso em: 2010

DISTRIBUIÇÃO DAS MODALIDADES NA REGIÃO NORTE

• O transporte da região Norte concentra-se nas hidrovias (53%); Madeira,Solimões, Tapajós e Teles Pires tendo como principais características amovimentação de petróleo e derivados; passageiros; transporte de granéissólidos (grãos e minérios); e carga geral.

• A bacia Amazônica possui uma rede hidrográfica que chega a cerca de 27mil km de extensão, sendo 18.3 mil km navegáveis com potencial de

5%

20%

3%

53%

18%

25%

Rod. Pavimentada (KM)

Rod. Não Pavimentada (KM)

Ferroviária (KM)

Hidrovia (KM)

Portos

Aeroportos (Principais)

Norte

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTE - CNT (2006). Matriz de Transporte Brasileiro ; ANTAQ. Movimentação de carga. Disponível em: <http://www.antaq.gov.br/>. Acesso em: 2010.

mil km de extensão, sendo 18.3 mil km navegáveis com potencial de723,5 km.

MARITIMA 100000000000

120000000000

MA

TR

IZ D

E T

RA

NSP

OR

TE

NA

RE

GIÃ

O N

OR

TE

• As condições geográficas favorecem o desempenho do modal aquaviario,sendo o responsável por Marítimo 91% e o Fluvial 9%.


AEREA

FLUVIAL

RODOVIARIA0

20000000000

40000000000

60000000000

80000000000

100000000000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

MA

TR

IZ D

E T

RA

NSP

OR

TE

NA

RE

GIÃ

O N

OR

TE

ALICEWEB (2010); SUFRAMA (2010)


• O Estado do Amazonas Integra a Macro Região Norte, sendo o maiorEstado Brasileiro em superfície 18,38% do território nacional e 41,06% daregião Norte, distribuídos em 62 municípios.

Pará/PIB37%

Amazonas/PIB32%

Rondônia/PIB12%

Tocantis/PIB8%

Amapá/PIB4%

Acre/PIB4%

Roraima/PIB3%

Amazonas 32% PIB

Manaus 82% PIB

Industria 40% PIB

População 50%

ALICEWEB (2010); SUFRAMA (2010) ; IBGE (2010 )

A cidade de Manaus funciona como “hub”

SILVA (2008). UM PROCEDIMENTO PARA A CONCEPÇÃO DE UM MODELO DE PLATAFORMA LOGÍSTICA REGIONAL: CARACTERÍSTICAS E TENDÊNCIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO AMAZÔNICA

Manaus - AM

• Dec. Lei nº 288/67

Zona Franca de Manaus - ZFM

“Estabelecer uma base econômica na Amazônia Ocidental”

SUFRAMA. Disponível em: <http://www.suframa.gov.br/>. Acesso em: 2010.

MODELO ZONA FRANCA DE MANAUS

• VIABILIZAR UMA BASE ECONÔMICA NA AMAZÔNIAOCIDENTAL; PROMOVER A MELHOR INTEGRAÇÃO PRODUTIVAE SOCIAL DESSA REGIÃO AO PAÍS GARANTINDO A SOBERANIANACIONAL SOBRE SUAS FRONTEIRAS

• A ZFM COMPREENDE TRÊS PÓLOS ECONÔMICOS: COMERCIAL,INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

• O INDUSTRIAL É CONSIDERADO A BASE DE SUSTENTAÇÃO DAZFM. O PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS POSSUI MAIS DE 500INDÚSTRIAS DE ALTA TECNOLOGIA GERANDO MAIS DE MEIOMILHÃO DE EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS.


MODELO ZONA FRANCA DE MANAUS

• A ZFM OFERECE BENEFÍCIOS LOCACIONAIS PARA MINIMIZAROS CUSTOS AMAZÔNICOS:

TRIBUTOS FEDERAIS:

• Redução de até 88% do Imposto de Importação (I.I.);

• Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (I.P.I.);

• Redução de 75% do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica• Redução de 75% do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica

• Isenção da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins nasoperações internas na ZFM.

TRIBUTOS ESTADUAIS :

• Restituição parcial ou total (55% à 100%) do Imposto sobreOperações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestaçãode Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e deComunicação (ICMS).


ALGUMAS DAS MAIS DE 500 INDÚSTRIAS DO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS – PIM


EVOLUÇÃO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E DO FATURAMENTO NO PÓLO INDUNSTRIAL DE MANAUS - PIM

REGIONAL28%

NACIONAL20%

EXTERIOR52%

AQUISIÇÃO DE INSUMOS – R$

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

AQUISIÇÂO DE INSUMOS - R$

FATURAMENTO - R$

Emm

ilhõ

es–

R$

REGIONAL18%

NACIONAL77%

EXTERIOR5%

FATURAMENTO – R$

0

10000000

2005 2006 2007 2008 2009 2010(*)

Destaques no Crescimento R$

Aquisição de Insumos, 2005 a 2009: 0,2% R$ Faturamento, 2005 a 2006: 2,52% R$


PARTIÇÃO DO SUBSETORES NO FATURAMENTO* DO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS - PIM

ELETROELETRONICO34%

BENS DE INFORMATICA

METALURGICO7%

TERMOPLASTICO5%

OUTROS11%

DUAS RODAS21%

QUIMICO11%

BENS DE INFORMATICA11%


EVOLUÇÃO DA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

IMPORTAÇÃO

EXPORTAÇÃOIMP

OR

TAÇ

ÃO

E E

XP

OR

TAÇ

ÃO

RODOVIARIA1%

FLUVIAL1% AEREA

2%

MARITIMA96%

Importação 2005 a 2009

• Importação Interna = 16%

• Importação Externa = 18%

Exportação, 2005 a 2009• Exportação Interna 63%

•Exportação Externa 3%

ALICEWEB (2010); SUFRAMA (2010) ; IBGE (2010 )

MATRIZ DE TRANSPORTE - AMAZONAS

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010

PRINCIPAIS CLIENTES

PRINCIPAIS CLIENTES

3 º - U.S.A(75,586)13,21%

6º - MEXICO(25,782)

4,51%

8º - HOLANDA(6,413)1,68%

PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES – 2007*

4º - COLOMBIA(45,063)

7,87%

2º - VENEZUELA(100,996)

17,65%

7º - PERU(17,139)

2,99%1º - ARGENTINA

(147,481)25,77%

9º - PARAGUAI(8,528)1,49%

5º - CHILE(26,211)

4,58%

10º -AUSTRÁLIA1,42%

SUFRAMA (2010), Indicadores de Desempenho do Industrial de Manaus ;

7 º - U.S.A4,21%

4º - MEXICO5,51% 2º - VENEZUELA

PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES – 2010*

16º - HOLANDA1,68%

5,51%

3º - COLOMBIA8,87%

2º - VENEZUELA9,65%

6º - PERU4,99%

1º - ARGENTINA37,77%

8º - PARAGUAI3,49%

5º - CHILE5,58%

9º - EQUADOR2,4 %

SUFRAMA (2010), Indicadores de Desempenho do Industrial de Manaus ;

PANORAMA DO SISTEMA DE TRANSPORTETERMINAIS ALFANDEGÁRIOS

AEROPORTO

PIM

PORTO PUBLICO

SUPERTERMINAISCHIBATÃO

AURORA EADI(PORTO SECO)

TERMINAL CHIBATÃO

SUPERTERMINAIS

• CAIS FLUTUANTE - 431.5m• CAPACITATE DE ATRACAÇÃO (BERÇO) - 6• GUINDASTES LIERBHERR – 6 • RETROÁREA - 146.501m2

• PRODUTIVIDADE (MEDIA) – 30 MOVER/HORA

• MOVIMENTAÇÃO - 59, 6% (CB 71 % E LC 48%)

• CAIS FLUTUANTE - NÃO INFORMOU• CAPACITATE DE ATRACAÇÃO (BERÇO) - 3

PORTO PÚBLICO

• CAPACITATE DE ATRACAÇÃO (BERÇO) - 3 • GUINDASTES LIERBHERR – 2 • RETROÁREA – 70.000 m2

• PRODUTIVIDADE (MEDIA) – 30 MOVER/HORAS

• MOVIMENTAÇÃO - 36, 2% (CB 22 % E LC 50%)

• CAIS FLUTUANTE - 268 m • CAPACITATE DE ATRACAÇÃO (BERÇO) - 2• GUINDASTES LIERBHERR – NÃO EXISTE• RETROÁREA - 41.232 m2

• PRODUTIVIDADE (MÉDIA) – 24 MOVER/HORAS

•MOVIMENTAÇÃO – 4,2% (CB 6 % E LC 1%)SNPH. Estatística Geral. Disponível em: <http://200.242.43.250/?id=47>.Acesso em: 2010

INDICADOR DE DESEMPENHO OPERACIONAL (CONTÊINERES 2005 – 2008)

1⁰

2⁰

3⁰ 4⁰

SP SC RS RJ PR ES BA PE AM CE PA RN AL AP

3⁰ 4⁰5⁰

6⁰ 7⁰ 8⁰ 9⁰ 10⁰11⁰

12⁰ 13⁰ 14⁰

NO RANKING GERAL DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES O ESTADO DOAMAZONAS OCUPOU A 9º COLOCAÇÃO, SENDO O ESTADO DA REGIÃO NORTEQUE APRESENTOU O MELHOR DESEMPENHO NA AVALIAÇÃO (O PARÁ FICOU EM11º LUGAR E AMAPA E 14º).

•MANAUS APRESENTA UMA TAXA DE CRESCIMENTO MÉDIO DE 58%, ENTRE OS2005 E 2008*; (SP APRESENTOU UMA TAXA DE CRESCIMENTO DE 9,3%)

ANTAQ. Movimentação de carga. Disponível em: <http://www.antaq.gov.br/>. Acesso em: 08 de agosto de 2007.

DESEMPENHO NA MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINER EM MANAUS 2004 – 2010

28%

46%

24%

44%

24%

31%

2007 2008 2009

A MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES NOS PORTOS DE MANAUS É FEITA PORCABOTAGEM COM 41% , LONGO CURSO 35% VAZIO 24%. A MOVIMENTAÇÃO DECONTEITER VAZIO TEM MAIOR FREQUENCIA NO 95% NO EMBARQUE.

O LONGO CURSO APARECE COM UMA PARTICIPAÇÃO MENOR QUE CABOTAGEM,POREM A TAXA DE CRECIMENTO É 67%

SNPH. Estatística Geral. Disponível em: <http://200.242.43.250/?id=47>.Acesso em: 2010

LONGO CURSO CABOTAGEM VAZIOS

30%51%

17%

24%

2009

2010

20

25

30

DESEMPENHO NA MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINER EM MANAUS POR MÊS 2004 À 2010

2004

2005

2006

2007

2008

0

5

10

15

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

TE

Us

SNPH. Estatística Geral. Disponível em: <http://200.242.43.250/?id=47>.Acesso em: 2010

AEROPORTO EDUARDO GOMES

INFRAERO. Disponível em: <http://www.infraero.gov.br/>. Acesso em: 2010.

• SÍTIO AEROPORTUÁRIO - 14.050.529,01 m2• AERONAVES - 18.575,90 m²• PISTA - 2.700 x 45 (m)

• ÁREA DE IMPORTAÇÃO: 21.288,35m²

• ÁREA DE EXPORTAÇÃO: 4.128m²

• CARGA NACIONAL 720M²

• INTERNAÇÃO: 4.128 m²

INDICADOR DE DESEMPENHO OPERACIONAL

10

15

20

25

30

35 1⁰⁰⁰⁰

2⁰⁰⁰⁰

3⁰⁰⁰⁰

4⁰⁰⁰⁰

0

5

10

SBGR -Guarulhos

SBKP -Campinas

SBEG -Manaus

SBGL -Galeão

SBBR -Brasília

SBSV -Salvador

SBRF -Recife

SBPA -Alegre

SBFZ -Fortaleza

SBCT -Curitiba

SBSP -Congonhas

SBBE -Belém

4⁰⁰⁰⁰5⁰⁰⁰⁰ 6⁰⁰⁰⁰ 7⁰⁰⁰⁰

8⁰⁰⁰⁰ 9⁰⁰⁰⁰ 10⁰⁰⁰⁰ 11⁰⁰⁰⁰ 12⁰⁰⁰⁰

NO LEVANTAMENTO SOBRE A MOVIMENTAÇAO CARGA AÉREA REALIZADO EM67 AEROPORTOS NACIONAIS O AEROPORTO QUE DETEVE A MAIORMOVIMENTAÇÃO FOI GARULHO COM 32% DA CARGA EM SEGUIDA AEROPORTODE CAMPINAS COM 17% E EM TERCEIRO LUGAR COM 8% O AROPORTO EDUARDOGOMES DE MANAUS.


30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

90000000

100000000

SBEG - Manaus (DOM)

SBEG - Manaus(INT)

INDICADOR DE DESEMPENHO OPERACIONAL

0

10000000

20000000

30000000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

O AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES – MANAUS APRESENTOU UMCRESCEMENTO MEDIO DE 1% ENTRE OS ANOS DE 2004 À 2009. A PARTICIPAÇÃODA MOVIMENTAÇAO MEDIA NACIONAL É DE 93% COM TAXA DE CRESCIMENTOMEDIA DE 0,6% AO ANO. A MOVIMENTAÇÃO MEDIA DE CARGA INTERNACIONALÉ DE 7% COM TAXA DE CRESCIMENTO DE -1 % AO ANO.


• ARMAZEM - 9000 m2

• PÁTIO - 23000 m2

• OPERAÇÃO – RADÍO FREQUÊNCIA “ONLINE”

• DESPACHO ADUANIRO EXPRESSO

AURORA EADI (PORTO SECO)

...Portos Secos (DRY PORTS) – São situados em

zona secundária e que permite efetuar a ligação

entre um porto ou aeroporto e a respectiva origem

e/ou destino. Possuem zona multimodal ou

intermodal e incluem no seu interior outras áreas

funcionais, como área de serviços aduaneiros...

EUROPLATAFORMS - GEIE Yearbook (1996). Disponível em:< www.freight-village.com.br > Capturado em 2010.

No âmbito nacional, observamos a instalação de 60 Portos Secos, sendo a maioria, concentradosna região Sudeste do Brasil, o qual apresenta 26 somente no Estado de São Paulo.

A região Norte, tem a menor concentração, apresenta 2 unidades destes recintos alfandegados,sendo um intalado em Manaus e outro no Pará

Em Manaus o resinto alfandegario é responsavel por atender 80% das empresas do PIM e seudesempenho equivala a 40% da carga provinda mo modal aereo.

40%


40%

• A região da Amazônia Brasileira, enfrenta fortes dificuldades logísticas, não somente para oescoamento da produção, mas também para a locomoção da população, especialmente as quehabitam nas áreas mais distantes.

• Os incentivos concedidos constituem o pilar que torna a operação a partir do PIM e da ZFM,viável frente aos desafios logísticos enfrentados.

...O custo logístico, principalmente de transporte, correspondem à grande parte dos esforços

e ganhos das empresas...

• Os incentivos do Modelo Zona Franca, agem apenas no sentido de manter a região atrativa e viável às empresas que operam do PIM, dado que investimentos em infra-estrutura logística na região ficaram aquém do necessário


Plataforma Logística no Amazonas

“as plataformas logísticas na Europa são responsáveis por uma

redução de 12%nos custos logísticos e por um acréscimo de 40%

de produtividade em relação a empresas que não realizam suas

operações por plataformas”operações por plataformas”

“a implantação de uma PL pode organizar de maneira eficiente

o abastecimento de insumos para as indústrias e a

distribuição das mercadorias, impulsionando, ainda mais, o

crescimento da economia, não só do Estado do Amazonas,

bem como de toda a região Norte”

Documents

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