04/Setembro/2020

Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira

ago/19 jul/20 ago/20

4,2 4,5 4,4

Em m

il u

nid

ade

s

-2,7%

+4,8%

2017 2018 2019 2020

27,9 29,6 28,0 28,5

+1,8%

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a A

gost

oEm

mil

un

idad

es

ago/19 jul/20 ago/20

243,0

174,5 183,4

Fonte: ANFAVEA

2017 2018 2019 2020

1.421 1.633 1.795

1.167

Em m

il u

nid

ade

s

+5,1%

-24,5%

-35,0%

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a A

gost

oEm

mil

un

idad

es

ago/19 jul/20 ago/20

9,4 9,58,1

2,0 1,5 1,5

2017 2018 2019 2020

30,846,1

65,255,5

7,7 9,0 13,5 8,7

-15,3%

-14,4%

-14,9%

Caminhões e Ônibus

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a A

gost

oEm

mil

un

idad

es

Em m

il u

nid

ade

s

-1,7%

-26,3%

-35,1%

Ônibus

Mercado Interno

Máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos

Exportação

ago/19 jul/20 ago/20

1.202843 728

ago/19 jul/20 ago/20

845,0668,1 667,7

2017 2018 2019 2020

8,5 8,6 8,75,8

Em m

ilhõ

es

de

US$

-13,6%

-39,4%

-33,9%

-0,1%

-21,0%

2017 2018 2019 2020

10,3 10,9

6,84,3

-36,4%

Fonte: ANFAVEA

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a A

gost

oEm

bilh

õe

s U

S$

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a A

gost

oEm

mil

un

idad

es

Em u

nid

ade

s

ago/19 jul/20 ago/20

36,729,1 28,1

2017 2018 2019 2020

509,9 484,7

300,9

176,7

-3,4%

-41,3%

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a A

gost

oEm

mil

un

idad

es

Em m

il u

nid

ade

s

Máq. Agrícolas e Rodoviárias Exportações em valorAutoveículos e máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos

-23,4%

ago/19 jul/20 ago/20

5,6 5,14,4

Em m

il u

nid

ade

s

-15,0%

-22,1%

2017 2018 2019 2020

38,2 40,4 36,528,6

-21,5%

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a A

gost

oEm

mil

un

idad

es

ago/19 jul/20 ago/20

269,8

170,7210,9

Fonte: ANFAVEA

2017 2018 2019 2020

1.770 1.972 2.011

1.111

Em m

il u

nid

ade

s

+23,6%

-21,8%

-44,8%

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a A

gost

oEm

mil

un

idad

es

ago/19 jul/20 ago/20

10,7

6,8 7,3

2,7 1,6 1,7

2017 2018 2019 2020

51,668,1

77,0

48,9

14,420,8 19,4

12,3

+7,3%

-31,8%

-36,6%

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a A

gost

oEm

mil

un

idad

es

Em m

il u

nid

ade

s

+7,1%

-35,7%

-36,6%

Caminhões e ÔnibusÔnibus Máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos

Produção

Produção

Fonte: ANFAVEA

200 199 209 232245

223244 243

193 201

164

56 62

133

174183

jan fev mar abr mai jun jul ago

2019 2020

Licenciamento Exportações

25

41 3935

42 40 42

37

21

38

31

74

19

29 28

jan fev mar abr mai jun jul ago

2019 2020

199

258241

268 276

233

267 270

192 204190

2

43

99

170

211

jan fev mar abr mai jun jul ago

2019 2020

Comparativo 2019 x 2020 - Autoveículos (mil unidades)

Fonte: ANFAVEA

9,1

9,9

11,0 11,0 11,211,7

10,611,0 11,2 11,0

12,1

13,1

8,8

11,2

7,4

2,8 3,1

6,3

7,6

8,7

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2019 2020

Comparativo 2019 x 2020 – Média diária autoveículos (mil unidades)

RO-11%

AC +5%

AM+3%

RR+16%

PA+1%

AP-6%

TO+27%

MA-4%

PI

CE+6%

RN -14%

PB -2%

PE +2%

AL +1%

SE +20%BA+4%

MG+43% ES -7%

RJ +23%

SP-17%

PR+15%

SC -3%RS

+5%

MS-5%

MT+9%

GO-2%

DF -1%

Média Brasil: +5%

Estados Julho Agosto Variação %

AC 512 538 5

AL 1.799 1.813 1

AM 2.633 2.700 3

AP 878 823 -6

BA 6.159 6.432 4

CE 4.246 4.513 6

DF 5.366 5.294 -1

ES 3.172 2.948 -7

GO 6.382 6.240 -2

MA 2.923 2.816 -4

MG 23.651 33.846 43

MS 2.446 2.335 -5

MT 3.373 3.692 9

PA 4.020 4.066 1

PB 2.359 2.319 -2

PE 5.959 6.050 2

PI 23 4.160 17.987

PR 10.215 11.721 15

RJ 8.803 10.871 23

RN 1.965 1.686 -14

RO 1.760 1.559 -11

RR 398 461 16

RS 8.658 9.107 5

SC 9.462 9.145 -3

SE 1.157 1.391 20

SP 55.011 45.405 -17

TO 1.157 1.464 27

174.487 183.395 5

-100% -80% -

-80% -60% -

-60% -40% -

-40% -20% -

-20% 0% -

Aumento +

Licenciamento de Autoveículos por Estado

Variação % Agosto 2020 / Julho 2020

+17.987%

Estoque de Autoveículos

jul/20 ago/20

31,3 30,1

107,0 110,1

138,3 140,2

Em m

il u

nid

ade

s

Nas fábricas

Nas concessionárias

Fonte: ANFAVEA * Preliminar

jul/20 ago/20*

5 5

18 18

Em d

ias

23 23

Quantidade Dias de estoque

Rit

mo

de

ve

nd

as d

e A

gost

o/2

0

Empregos - Funcionários diretos

ago/19 jul/20 ago/20

128,2 122,5 121,9

- 0,5 %

- 4,9%

Em m

il p

ess

oas

Fonte: ANFAVEA

3,38 3,42 3,40

3,71

3,15

2,43

2,18

2,742,88 2,94

118125

132 135126

118

110 110 111107

20

40

60

80

100

120

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Produção (milhões de unidades) Emprego (mil pessoas)

2020 2021 2022 2023 2024

Produção (milhões de unidades) Empregos (mil pessoas)

???

INSTRUMENTOS

. BANCO DE HORAS

. FÉRIAS COLETIVAS

. REDUÇÃO DE JORNADA

. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA

. LAY- OFF

Fonte: ANFAVEA

Queda de Produção x Queda de Empregos - Autoveículos

Canadá e Estados Unidos

1,2

0,2%

25,8

-

19,5

-

18,4

0,01%

1,8

-

7,0

-Ásia(2)

10,1

-

0,5

-

Oceania

1,2

0,01%

União Europeia

África

Turquia

Rússia

China

Japão e Coreia

1,3

11,4%

AméricaLatina(1)

1,4

5,1% México

0,4

50,3%

Argentina

2,8

89,3%

Brasil

PARTICIPAÇÃO DO BRASIL (%)

LICENCIAMENTO (milhões se unidades)

91,4 (88,6 menos Brasil)

0,5%

Fonte: ANFAVEA, OICA e SESEX - (1) Exceto México, Argentina e Brasil - (2) Exceto China, Japão e Coreia

Presença do Brasil no Mundo em 2019

Mundo

Argentina Colômbia

Peru Chile

México Uruguai

Demais países da América Latina

Exportações Brasileiras Jan-Jul 2020 x Jan-Jul 2019

QUANTIDADE: 79.890 unidades: -44% Participação: 54%

VALOR:US$ 1.015 milhões: -35%Participação: 48%

MERCADO INTERNO:Licenciamento: -39%

QUANTIDADE: 5.390 unidades: -48% Participação: 4%

VALOR:US$ 114 milhões: -48%Participação: 5%

MERCADO INTERNO:Licenciamento: -43%

QUANTIDADE: 14.421 unidades: -49% Participação: 10%

VALOR:US$ 160 milhões: -52%Participação: 8%

MERCADO INTERNO:Licenciamento: -38%

QUANTIDADE: 25.573 unidades: -29% Participação: 17%

VALOR:US$ 224 milhões: -35%Participação: 11%

MERCADO INTERNO:Licenciamento: -21%

QUANTIDADE: 7.007 unidades: -32% Participação: 5%

VALOR:US$ 81 milhões: -31%Participação: 4%

MERCADO INTERNO:Licenciamento: -27%

QUANTIDADE: 5.045 unidades: -76% Participação: 3%

VALOR:US$ 139 milhões: -63%Participação: 7%

MERCADO INTERNO:Licenciamento: -48%

QUANTIDADE: 8.392 unidades: -31% Participação: 6%

VALOR:US$ 115 milhões: -47%Participação: 5%

MERCADO INTERNO:Licenciamento: não disponível

Fonte: ACEA e SECEX

Fonte: ACEA

-50

-34

-30

-30

-54

-44

. Alemanha

. França

. Itália

. Espanha

. Bélgica

. Polônia

. Outros Países UE

. UNIÃO EUROPEIA

. EFTA

. REINO UNIDO

1.210.622 715.798 583.960 339.853 216.605 179.821

1.034.890

4.281.549166.618653.502

JAN-JUN2020

JAN-JUN2019

20/19%

1.849.000 1.166.442 1.083.184

692.443 310.488 278.332

1.535.871

6.915.760242.634

1.269.245

-34,5-38,6-46,1-50,9-30,2-35,4-32,6

-38,1-31,3-48,5

-49-35

-51

-39

-50

-28

-30

-34

-30-35

-35

-26

-36 -25-31

-45

-46

-21-25

-24

TOTAL 5.101.669 8.427.639 -39,5

-42

Licenciamento de veículos passeio: Europa

Fonte: ACEA

Licenciamento de veículos comerciais: Europa

-40

-25

-26

-33

-40

-19

-39

-38

-33

-45-31

-22

-29

-32

-44

-23

-39

-38

-56

-31

-33

-37

-37

-29

-36

-19

-35

-45-32

. França

. Alemanha

. Itália

. Espanha

. Bélgica

. Polônia

. Outros Países UE

. UNIÃO EUROPEIA

. EFTA

. REINO UNIDO

197.042152.242

72.37772.03838.38933.451

182.882

748.42134.797

127.031

JAN-JUN2020

JAN-JUN2019

289.936213.306111.961130.563

51.78653.384

277.745

1.128.68145.492

232.730

-32,0-28,6-35,4-44,8-25,9-37,3-34,2

-33,7-23,5-45,4

TOTAL 910.249 1.406.903 -35,3

20/19%

≠≠Fonte: MBC

Custo Brasil: 22% do PIB

Abrir um negócioRetomar ou encerrar o negócio

Competir e ser desafiado de

forma justa

Financiar o negócio

Empregar capital humano

Dispor da infraestrutura

Acessarinsumos básicos

Atuar em ambiente jurídico-regulatório eficaz

Integrar com cadeias produtivas globais

Honrar tributos

Acessar serviços públicos

Reinventar o negócio 1.400

a 1.600 bilhões

15-20

80-100

70-90

40-50

240-280

100-120

15-20

180-220

260-320

190-230

20-30

160-200

O Tombo Inesperado e o Desafio da Retomada

MARÇO

Fonte: Ideia Ideal