Desenvolvido por Join Tecnologia – [email protected] Join Agent 2.0 Sistema de registro e acompanhamento de empréstimos consignados Apresentação

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Join Agent 2.0Join Agent 2.0Sistema de registro e acompanhamento de empréstimos consignados

Apresentação do sistema e seus principais recursos


Cadastro de bancos e suas regras de pagamentoCadastro de bancos e suas regras de pagamento

• O sistema permite cadastrar diversos bancos conveniados e para cada um deles suas regras de pagamento e cobrança. Este cadastro permite personalizar a forma como o banco paga as comissões diferidas, seja apenas “flat” (a vista) ou com diferimento, que podem ser parceladas pelo prazo do contrato ou por um prazo fixo.


Cadastro de tabelas e comissionamentosCadastro de tabelas e comissionamentos

• No cadastro de tabelas podem ser informados os percentuais “flat” e diferidos, para o correspondente e também para o vendedor;

• Além disso, os fatores podem ser cadastrados ou importados para simulações de valores de empréstimos.


Cadastro de vendedoresCadastro de vendedores

• No cadastro de vendedores podem ser informadas as regras de pagamento de comissão, tais como categoria, opção de recebimento (apenas flat ou diferido) e até mesmo as regras de substabelecimento, onde o parceiro pode ter uma regra fixa de recebimento diretamente do banco ou do próprio correspondente.


Consulta de clientesConsulta de clientes

• O sistema permite consultar os clientes cadastrados através de diversos critérios, tais como nome, telefone e CPF, dentre outros. Podem ser feitas consultas por dados completos ou parciais.


Cadastro de clientesCadastro de clientes

• Com o cliente já localizado, é possível consultar seus dados pessoais, observações e empréstimos já realizados;

• Nesta mesma tela são cadastrados novos clientes.


Cadastro de clientes - EmpréstimosCadastro de clientes - Empréstimos

• Na mesma tela de cadastro do cliente podem ser consultados todos os empréstimos realizados por ele. Como acontece em diversas partes do sistema, basta dar dois cliques sobre o empréstimo para abri-lo.


Cadastro de empréstimosCadastro de empréstimos

• Na tela de cadastro de empréstimos o sistema faz o cálculo automático do valor bruto e líquido, conforme fatores cadastrados na tabela;

• Os percentuais de comissão também são calculados automaticamente, respeitando as regras de diferimento previamente cadastradas, bem como os percentuais de remuneração da tabela.


Simulador de empréstimosSimulador de empréstimos

• Podem ser feitas simulações de valores de empréstimos com base nos fatores cadastrados para as tabelas. Podem ser feitas simulações em função do valor desejado para o empréstimo ou do valor da parcela que o cliente deseja pagar;

• O sistema permite ainda cálculos com valores de margem negativa e simulações de portabilidade ou refinanciamento.


FinanceiroFinanceiro

• O sistema possui um módulo de contas a pagar e a receber. Além dos pagamentos e recebimentos de comissões que são gerados automaticamente ao cadastrar os empréstimos, podem ser lançados também as demais receitas e despesas da empresa;

• Os tipos de receitas e despesas são cadastráveis e é possível tirar um relatório de fechamento que demonstra os totais de créditos e débitos em função de cada tipo de movimentação.


Financeiro - CadastroFinanceiro - Cadastro

• Ao lançar movimentações, pode ser informado o número do documento de recebimento ou recibo de pagamento. Quando a movimentação é baixada, o sistema grava automaticamente o nome do usuário que registrou o pagamento;

• É possível também informar a conta corrente e unidade de negócios de cada movimentação.


Importação de planilhas de clientesImportação de planilhas de clientes

• O sistema permite importar mailings de clientes em formato Excel que podem ser automaticamente direcionado para uma campanha ativa de telemarketing.


Telemarketing – Criação de questionáriosTelemarketing – Criação de questionários

• Permite criação de campanhas de telemarketing com uso de questionários de pesquisa, para posterior tabulação.


Telemarketing – Execução de campanhaTelemarketing – Execução de campanha

• Possui módulo de execução de campanha de telemarketing com seleção aleatória de clientes, que permite ao atendente registrar o resultado da ligação e as repostas do cliente dadas ao questionário.


Telemarketing – Análise de resultadosTelemarketing – Análise de resultados

• Permite análise do resultado da campanha, com base nas ligações e questionários registrados pelos atendentes;

• Mostra quantidades e permite gerar tabulação detalhada com gráficos e percentuais.


Permissões de usuárioPermissões de usuário

• O sistema possui um controle de permissões de usuário que define o que cada pessoa pode fazer. Assim, o administrador pode decidir quem poderá ler, alterar, incluir ou excluir qualquer informação no sistema.


RelatóriosRelatórios

• Relatório de empréstimos realizados por período e por vendedor;• Contas e comissões a pagar;• Contas e comissões a receber;• Comissões não recebidas por banco;• Relatório sintético de receitas e despesas por período;• Comissões recebidas com valor abaixo do previsto;• Agenciadores inativos;• Acompanhamento de vendas diárias com gráfico e tendência;• Tabelas do correspondente e dos vendedores;• Dentre outros.

O sistema conta ainda com diversos relatórios, tais como:


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