Desenvolvimento Produtivo Além da Indústria - O Papel dos Serviços

Jorge Arbache

UnB e BNDES FGV-SP 27/5/2014

1

As opiniões são do autor e não necessariamente refletem as visões do BNDES

Vivemos uma nova conformação da economia mundial baseada em serviços

•  Crescente urbanização

•  Transformação demográfica

•  Aumento da renda média

•  Novas tecnologias de produção (robôs, impressoras 3D)

•  Encurtamento do ciclo do produto

•  Mercados e marcas globais 2

•  Relação crescentemente simbiótica e sinergética entre indústria e serviços para formar um terceiro bem que nem é um produto, nem um serviço tradicional - Ex. o hardware do iPad sem branding, softwares e

licenças não tem valor de mercado; e vice-versa

•  Mas a parcela dos serviços no valor final é cada vez maiz predominante –  Ex. telefone Nokia N94; calça jeans Zara

•  Por isso, a “nova indústria” está ganhando mais, e não menos relevância nas estratégias de crescimento dos países desenvolvidos –  Mas, agora, produzidos em cadeias globais de valor

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Como funciona a relação indústria-serviços?

•  Duas famílias de funções:

–  Funções de custos: infraestrutura, logística, transportes, armazenagem, reparos e manutenção, serviços de terceirização, viagens, acomodação distribuição, etc

–  Funções de agregação de valor, diferenciação e customização do produto: P&D, design, projetos de engenharia, serviços técnicos especializados, serviços sofisticados de TI, softwares customizados, branding, marketing, etc.

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Quem leva o quê nas cadeias de valor?

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Smiley  curve  na  indústria

Desenvolvimento,  produção,  distribuição  e  suporte

Valor  adicio

nado

Inovação

P&D

Desig

n

Prod

ução

Mon

tagem

Logística M

arketin

g  e  distrib

uição

Branding

Supo

rtepó

s-­‐vend

a

Logística

Matérias    primas

Funções concentradas nos países em desenvolvimento

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Smiley  curve  na  indústria

Desenvolvimento,  produção,  distribuição  e  suporte

Valor  adicio

nado

Inovação

P&D

Desig

n

Prod

ução

Mon

tagem

Logística M

arketin

g  e  distrib

uição

Branding

Supo

rtepó

s-­‐vend

a

Logística

Matérias    primas

Funções concentradas nos países desenvolvidos

Evidências empíricas

R4 R3

R1 R2

Participação  da  indústria  no  PIB  (%)  -­‐  D1

Densidade  indu

stria

l  (R$

)  -­‐  D2

Participação

 dos  se

rviços  com

erc  

iais  no

   PIB  (%

)  -­‐  D3

Espaço-­‐indústria    -­‐  a  dinâmica  do  desenvolvimento  industrialFonte:  Arbache(2012a)

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yhat = -1574.699 + 270.713*serviÁos_comerciais r = .759

Den

sida

de in

dust

rial (

$)

ServiÁos comerciais (% PIB)6.5 28.6

104.5

7153

8 Outras evidências: Arbache (2012), Nordas e Kim (2013), Lodefalk (2013, 2014), OCDE (2014), UNCTAD (2013)

Fonte: Arbache (2014)

Brasil

E o Brasil?

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Smiley  curve  na  indústria

Desenvolvimento,  produção,  distribuição  e  suporte

Valor  adicio

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Inovação

P&D

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Logística M

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g  e  distrib

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Branding

Supo

rtepó

s-­‐vend

a

Logística

Matérias    primas

BRASIL

Upgrade?

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Smiley  curve  na  indústria

Desenvolvimento,  produção,  distribuição  e  suporte

Valor  adicio

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P&D

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Logística M

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g  e  distrib

uição

Branding

Supo

rtepó

s-­‐vend

a

Logística

Matérias    primas

Custo Brasil

Os serviços já são determinates para a competitividade da indústria

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44,7

54,9

61,6 64,5

0

10

20

30

40

50

60

70

1996 2000 2005 2011

Relação entre serviços intermediários e valor adicionado - manufatura

Razão principal da elevação: mudança de preços relativos de serviços e bens industriais e não aumento do conteúdo de serviços de agregação de valor

Mas… a produtividade dos serviços é muito baixa…

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0

20

40

60

80

100

120

Produtividade do trabalho (R$ 1000 constante) Fonte: Groningen Growth and Development Centre

Agricultura

Extração mineral Indústria

Serviços

…o valor adicionado é modesto e os custos são elevados…

Tecnologia da informação

Transporte aéreo

Serviços de alimentação Hospitalidade

Valor adicionado - firma (R$ por mês) 62.521 2.695.964 13.476 29.127Valor adicionado - trabalhador (R$ por mês) 8.051 106.899 1.821 2.341Tamanho da firma (Número de trabalhadores) 7,7 252,1 7,4 12,4Salário (R$ por mês) 3.201 4.354 772 884Prêmio salarial (% acima da média ponderada) - com controles 24,2 50,5 -12,1 -11,9Fonte: PAS-IBGE

Características das empresas de serviços - atividades selecionadas - 2011

…os preços são altos…

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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Taxa  de  inflacão  de  servicos  (%)  Fonte:  IBGE  e  BCB  

IPCA geral

IPCA serviços

Inflação de serviços do Banco Central

45% maior que o IPCA nos últimos anos

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0

50

100

150

200

250

300

350

Brasil Chile México Japão Alemanha Colômbia Índia Uruguai Coreia do Sul

China Estados Unidos

Rússia Argentina

Tarifa  industrial  de  consumo  de  energia  elétrica  -­‐  R$/MWh  Fonte:  FIRJAN  

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0

5

10

15

20

25

Alemanha Brasil Turquia China México Reino Unido Índia Estados Unidos

Rússia Canadá

Tarifa  industrial  de  gás  natural  US$/MMBtu  Fonte:  FIRJAN  

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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Rússia Brasil África do Sul

Canadá Argentina México América Latina & Caribe

Índia Estados Unidos

OCDE Reino Tnido

Chile Portugal China

Custo  para  exportar  (US$  por  contêiner)  Fonte:  Doing  Business  -­‐  Banco  Mundial  

…e a qualidade deixa a desejar

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Qualidade da infraestrutura 114Qualidade das rodovias 120Qualidade das ferrovias 103Qualidade dos portos 131Qualidade dos aeroportos 123Qualidade do suprimento de energia 76Assinatura de telefone celular/100 pop. 45Infraestrutura geral de transportes 75Fonte: World Competitiveness Report 2013-2014

Indicadores de competitividade - posição no ranking internacional de 148 países

Os serviços já são predominantes na nossa relação com o resto do mundo…

•  IDE em 2013 –  Serviços: 48,4% –  Indústria: 30,8% –  Setor primário: 20,2%

•  IDE em serviços – comércio, serviços financeiros, transportes, utilidades públicas, seguros, previdência e planos de saúde à 70% –  Consumo final

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... já explicam boa parte do déficit em contas correntes...

Decomposição  da  conta  de  transações  correntes  -­‐  %Fonte:    Banco  Central  do  Brasil

-­‐60%

-­‐40%

-­‐20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Trans.  Uni.

Bal.  Com

Rendas

Serviços

20

21

-100000

-90000

-80000

-70000

-60000

-50000

-40000

-30000

-20000

-10000

0

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0 1980

Despesas com serviços importados Fonte: Banco Central do Brasil

Importação (US$ milhão) - eixo da direita

Déficit de serviços (% PIB) - eixo da esquerda

...e poderão se tornar fonte de constrangimento externo

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1,25

1,11

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

Importação Exportação

Elasticidade-renda da importação/exportação de serviços (%)

Chegamos muito cedo sem antes ter desenvolvido um setor de serviços moderno

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0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Renda per capita e participação dos serviços no PIB - 2011 Fonte: Banco Mundial

Serviços (% PIB) - eixo da esquerda PIB per capita ($ de 2005) - eixo da direita

Palavras finais

•  Os serviços são críticos para a competitividade e para o tipo de indústria que floresce num país

•  Os serviços estão determinando a forma de participação das economias nas cadeias globais de valor e serão a principal causa do aumento da desigualdade de renda entre países

•  Câmbio, barreiras tarifárias, etc são OK para o “velho comércio”; o futuro passa é pelo comércio e investimento em serviços

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•  A redinamização da indústria brasileira requer profunda modernização e aumento dos investimentos em serviços, notadamente nos de agregação de valor; a melhoria dos serviços de custos (Custo Brasil) é pressuposto

•  Os serviços devem ser parte fulcral da nossa estratégia de crescimento e parte integrante das políticas comercial, tecnológica, de investimentos, industrial e de capital humano

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Obrigado!

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