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Priscila Pacheco Trigo

17 de novembro de 2015

Telecomunicações

Avanço dos serviços de telecomunicações deverá ser mais lento nos próximos anos

Os serviços de telecomunicações apresentaram forte expansão nos últimos anos, sustentados pelo mercado de trabalho aquecido, pela mobilidade social, pelas novas tecnologias e pelo barateamento dos serviços (e aparelhos). Do lado da demanda das empresas, o aumento do volume de negócios e a necessidade de informação rápida fomentaram o mercado. À frente, vislumbramos menor ritmo de expansão, diante de um cenário de enfraquecimento do mercado de trabalho e da atividade econômica. Somado a isso, o acesso a esses serviços está compatível com a renda média da população brasileira, conforme comparação com os principais países no mundo. Nesse sentido, a expansão do setor nos próximos anos será mais dependente de avanços reais da renda da população brasileira.

As condições favoráveis do mercado de trabalho e a ampliação da mobilidade social, observadas nos últimos anos, refletiram no consumo das famílias. A inserção de mais de 40 milhões de pessoas na classe média em dez anos possibilitou às famílias

brasileiras se equiparem com bens de consumo duráveis e abriram espaço para a contratação de serviços complementares a esses bens, como é o caso de seguros e de telecomunicações, que começaram a fazer parte da cesta de consumo.

Nesse contexto, o setor de telecomunicações vem se destacando, com a inserção de novas tecnologias e com a mudança de hábito da população, em escala global. No mercado de telefonia móvel brasileiro, mais de 94 milhões de novos acessos foram acrescentados nos últimos cinco anos, o que foi impulsionado pela redução real dos preços de aparelhos celulares e dos serviços oferecidos e das condições favoráveis do mercado de trabalho. Em setembro passado, havia 275,9 milhões de acessos ativos, sendo 203,5 milhões de linhas pré-pagas e 72,4 milhões de linhas pós pagas. A telefonia fixa, por sua vez, expandiu de forma mais moderada nos últimos anos, inclusive registrando retração desde 2014. Esse segmento sofre concorrência direta com a telefonia móvel, tanto na demanda das famílias quanto das empresas.

Base de acessos móveis em milhares (inclui modens e chips bloqueados)

Fonte: AnatelElaboração: BRADESCO

Os destaques nos últimos anos foram, sem dúvida, os serviços de banda larga e TV por assinatura. O número de acessos de banda larga fixa totalizou 25,4 milhões em setembro deste ano, lembrando

que o serviço começou a ser oferecido a partir de 2000. Nos serviços de TV paga, as assinaturas atingiram 19,5 milhões no mesmo período. Com isso, a densidade ultrapassou 38,3 acessos para

116.314

122.858

151.949

173.959

191.472

210.510

227.352

252.982260.065

266.999271.100

277.409 283.518275.890

90.000

110.000

130.000

150.000

170.000

190.000

210.000

230.000

250.000

270.000

290.000

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Acessos Móveis - milhões

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Acessos de banda larga fixa – em milhares de acessos

Fonte: TELECOElaboração: BRADESCO

cada 100 domicílios com banda larga e 29,4 acessos para cada 100 domicílios. Note que os acessos à TV por assinatura estão praticamente estabilizados há

mais de um ano, em função da concorrência com serviços de streaming de vídeo1, entre outros fatores conjunturais ligados à atividade econômica.

6.6107.623

9.074

10.419

12.442

15.122

16.80917.596

18.62819.812

19.638

5.500

7.500

9.500

11.500

13.500

15.500

17.500

19.500

21.500

mar

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TV por assinatura – em mil assinaturas

Fonte: AnatelElaboração: BRADESCO

Apesar de não termos uma abertura maior dos dados, é importante ressaltar que o avanço da telefonia celular nos últimos anos também está atrelado à demanda empresarial. A facilidade na comunicação e o acesso rápido à informação são os principais fatores para impulsionar a demanda das empresas a tais serviços. Nesse contexto, a densidade da telefonia celular no Brasil, hoje em 134,75 para cada 100 habitantes, reflete ao menos em parte o fato de que muitas pessoas têm linha corporativa, além da particular.

Pensando à frente, a evolução do acesso aos serviços de telecomunicações deve ocorrer de

maneira moderada, conforme parcela relevante das empresas e famílias já possui acesso aos serviços. De fato, há uma relação positiva entre o PIB per capita e a densidade de banda larga e de telefonia fixa quando analisamos os dados dos principais países no mundo, conforme gráficos a seguir. Comparados a outros países, esses serviços no Brasil estão compatíveis com os ganhos de renda do brasileiro. O País possui 11,8 acessos de banda larga para cada 100 habitantes, ao mesmo tempo em que estão ligados 22,1 telefones fixos para cada 100 habitantes, ou seja, 35,8 e 67,3 acessos respectivos por domicílio2.

1 Serviços de transmissão de vídeo pela Internet sem a necessidade de download do material.2 Dados de 2014.

8.32510.054

11.126

13.224

15.869

18.976

22.795

25.434

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

1º T

082º

T08

3º T

084º

T08

1º T

092º

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3º T

094º

T09

1º T

102º

T10

3º T

104º

T10

1º T

112º

T11

3º T

114º

T11

1º T

122º

T12

3º T

124º

T12

1º T

132º

T13

3º T

134º

T13

1º T

142º

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144º

T14

1º T

152º

T15

3º T

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PIB per capita versus densidade em banda larga - 2014

Fonte: TELECOElaboração: BRADESCO

PIB per capita versus densidade em telefonia fixa -

2014

Fonte: TELECOElaboração: BRADESCO

No caso de telefonia móvel, a relação não é clara, de forma que países com renda per capita semelhante possuem dispersão grande na densidade desses serviços. Ainda assim, o Brasil possui 138 linhas para cada 100 habitantes, como apontado anteriormente, e

está entre um dos países com maior acesso à telefonia móvel. Por fim, para TV por assinatura, os dados globais são escassos dificultando a análise. Vale ainda ressaltar que o Brasil possui 9,6 acessos para cada habitante, ou 29,6 acessos para cada 100 domicílios.

PIB per capita versus densidade em telefonia móvel - 2014

Fonte: TELECOElaboração: BRADESCO

Acessos por 100 hab.

PIB per capita (US$ PPP)

EUA

AlemanhaCanadá

FrançaReino Unido

Japão

Itália

Coreia

EspanhaPortugal

Rússia

Chile

Argentina

Uruguai

México

Venezuela

Brasil

Colômbia

China

Peru

Equador

ParaguaiBolívia

Índia

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

banda larga

EUA

Alemanha

Canadá

França

Reino Unido

Japão

Itália

Coreia

EspanhaPortugal

Rússia

ChileArgentina

Uruguai

México

Venezuela

Brasil

Colômbia

China

Peru

Equador

Paraguai

Bolívia

Índia0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

fixo

Acessos por 100 hab.

PIB per capita (US$ PPP)

EUA

Alemanha

Canadá

França

Reino UnidoJapão

Itália

CoreiaEspanha

Portugal

Rússia

Chile

Argentina

Uruguai

México

Venezuela

Brasil

Colômbia

China

PeruEquador

Paraguai

Bolívia

Índia

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

celular

Acessos por 100 hab.

PIB per capita (US$ PPP)

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Densidade em TV por assinatura – acesso por 100 habitantes – 2014

Fonte: TELECOElaboração: BRADESCO

Nesse sent ido, o avanço dos serv iços de telecomunicações nos próximos anos dependerá muito mais do crescimento populacional, da renda das famílias e da evolução dos negócios do que ao acesso desses serviços, como ocorreu nos últimos anos. Enquanto o crescimento populacional é cada vez menor, a atual conjuntura não é favorável para os ganhos de renda dos trabalhadores e da atividade empresarial. Ou seja, o cenário adverso neste e no próximo ano implica uma acomodação da atividade de telecomunicações no Brasil nesse período.

Esperamos, dessa forma, que a demanda por serviços de telecomunicações continue desacelerando nos

próximos meses. Para 2016, projetamos diminuição do número de acesso de TV por assinatura e telefonia fixa, de 1,0% e 1,5% respectivamente. Para telefonia fixa, além da atual conjuntura, a trajetória de substituição pelo acesso móvel deve se manter nos próximos anos. Para banda larga, ainda enxergamos espaço para crescimento, levando em conta a facilidade de comunicação obtida com acesso à internet e a necessidade de informação rápida, além do barateamento desses serviços. Ainda assim, projetamos expansão mais modesta para tais serviços em 2016: alta de 1,1% nos acessos de banda larga. Por fim, o número de acessos de telefonia móvel deve permanecer no mesmo patamar deste ano.

Serviços de telefonia – em milhares

Fonte: Anatel e TelecoElaboração: BRADESCO

32,1

20,518,0

15,7 15,413,4 12,6

9,6 9,0 7,6

4,8

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

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*

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a*

Méx

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*

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Col

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a*

Equa

dor

Peru

TV assinatura

Data Telefonia fixa Telefonia móvel Bada larga fixa TV por assinatura

2008 41.200 150.641 10.054 6.321

2009 41.500 173.959 11.526 7.473

2010 42.000 202.944 13.830 9.769

2011 43.000 242.232 16.342 12.744

2012 44.300 261.808 18.976 16.189

2013 45.200 271.100 21.269 18.020

2014 45.002 280.732 23.968 19.574

2015* 43.652 276.240 25.663 19.515

2016* 42.997 276.240 25.945 19.320

Variação %

2009 0,7% 15,5% 14,6% 18,2%

2010 1,2% 16,7% 20,0% 30,7%

2011 2,4% 19,4% 18,2% 30,5%

2012 3,0% 8,1% 16,1% 27,0%

2013 2,0% 3,5% 12,1% 11,3%

2014 -0,4% 3,6% 12,7% 8,6%

2015* -3,0% -1,6% 7,1% -0,3%

2016* -1,5% 0,0% 1,1% -1,0%

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Perfil Setorial

• O número de acessos de telefonia no Brasil somou 325,7 milhões em 2014.

• Telefonia fixa respondeu por 13,8% dos acessos, com 45,0 milhões, enquanto telefonia celular representou 86,2% dos acessos, 280,7 milhões.

• Dentro do acesso móvel, 75,8% utilizam serviço pré-pago, enquanto 24,2% são pós-pago.

• A densidade média brasileira para telefonia celular é de 138,0 acessos para cada 100 habitantes. Centro-Oeste (159,2), Sudeste (145,3) e Sul (140,8) se destacam.

• Em TV por assinatura, foram 19,5 milhões de acessos em 2014.

• A densidade de TV por assinatura atingiu 29,8 acessos para cada 100 habitantes, com as regiões Sudeste (42,3) e Sul (29,6) superando a média nacional.

• A banda larga encerrou 2014 com 23,97 milhões de acessos e densidade de 36,51 acessos para cada 100 habitantes.

• Regionalmente, Sudeste, Sul e Centro-Oeste possuem densidade acima da média brasileira: 50,2; 41,6 e 37,4 respectivamente.

Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos EconômicosMarcelo Cirne de Toledo - Superintendente executivoEconomia Internacional: Fabiana D’Atri / Felipe Wajskop França / Daniela Cunha de Lima / Thomas Henrique Schreurs Pires Economia Doméstica: Igor Velecico / Andréa Bastos Damico / Ellen Regina Steter / Myriã Tatiany Neves Bast / Ariana Stephanie ZerbinattiAnálise Setorial: Regina Helena Couto Silva / Priscila Pacheco Trigo / Leandro de Oliveira Almeida Pesquisa Proprietária: Fernando Freitas / Leandro Câmara Negrão / Ana Maria Bonomi BarufiEstagiários: Davi Sacomani Beganskas / Henrique Neves Plens / Mizael Silva Alves / Gabriel Marcondes dos Santos / Wesley Paixão Bachiega / Carlos Henrique Gomes de Brito / Gustavo Assis Monteiro

Equipe Técnica

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