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Douglas Grego Gastão Mesquita Filho

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Douglas Grego Gastão Mesquita Filho. A Empresa. Pilares Estratégicos. Fundada em 1941, a Companhia Siderúrgica Nacional – CSN – foi a primeira siderúrgica nacional. A Companhia foi privatizada em 1993, época em que passou por profunda reestruturação. - PowerPoint PPT Presentation

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Douglas Grego

Gastão Mesquita Filho

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Estratégia Empresarial - CSN

A EmpresaA Empresa

• Fundada em 1941, a Companhia Siderúrgica Nacional – CSN – foi a primeira siderúrgica nacional.• A Companhia foi privatizada em 1993, época em que passou por profunda reestruturação. • Atualmente a empresa atua em cinco pilares de negócios: siderurgia, mineração, logística, cimento e

energia.Pilares Estratégicos

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A EmpresaA Empresa

Domínio de toda a cadeia produtiva do aço e a tecnologia estado-da-arte = menores custos de produção do setor.

• No ano de 2010, a receita liquida consolidada de R$14.451MM, novo recorde da Companhia, cresceu 32% em relação aos R$10.978 milhões registrados no ano anterior.

• Lucro Liquido de R$2,516MM foi 4% inferior ao lucro liquido de 2009 = Despesas Financeiras

• Nos últimos cinco anos, as ações da CSN apresentaram um retorno ao acionista de 332%, mais do triplo da valorização de 107% do IBOVESPA no mesmo período.

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Principais concorrentesPrincipais concorrentes

Os oito grupos que controlam o mercado de aços no Brasil são:

Consideraremos como principais concorrentes os seguintes players do mercado: Arcelor Mittal, Usiminas e Gerdau.

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Operação de uma empresa típica do setorOperação de uma empresa típica do setor

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O Setor e o MercadoO Setor e o Mercado

• Produção total global de aço bruto = 1.3 bilhões de toneladas por ano

• A China é o maior produtor mundial com 500 milhões de toneladas. A União Européia vem em seguida com 198 milhões, Japão com 118 milhões e Estados Unidos com 91 milhões.

• Mercado que movimenta valores superiores a US$175 bilhões por ano

Mercado Global:

• O Brasil tem a 9ª maior siderurgia do mundo e é o 8º exportador mundial, participa apenas com 3,5% do

comércio mundial de aço

• Parque siderúrgico nacional é composto por 13 empresas, cuja capacidade de produção é estimada em 36MM t/ano

• 2 segmentos de produção: aços planos comuns controladas pelo Estado (Emissora, Usiminas, Açominas, Cosipa e CST) x

Aços longos controladas por capitais privados (Villares, Mannesmann, Belgo-Mineira, Gerdau e Mendes Júnior). Anos 90

privatização

• os preços de exportação são inferiores aos preços para o mercado interno, pois o mercado internacional é mais

competitivo e os custos e tarifas de transporte, mais elevados.

• Baixos custos de produção do mundo, preços de minério de ferro e de energia (graças ao parque hidrelétrico), no custo

da mão-de-obra e por possuir plantas siderúrgicas modernas.

• O custo de produção de placas de aço no Brasil é hoje um dos mais baixos entre os maiores produtores do

mundo.

Mercado Latino Americano:

• Mais promissores potenciais de crescimento do mundo, devido forte crescimento de mercado• Dentro da América Latina, a América do Sul responde por mais de 52% da produção total de aço • Destaca-se na América do Sul a produção brasileira, que responde por cerca de 70% da produção do continente.

Mercado Brasileiro:

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Análise do ambiente externo PESTELAnálise do ambiente externo PESTEL

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Análise do ambiente interno PESTELAnálise do ambiente interno PESTEL

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Analise e Registro da situação Atual – Forças de PorterAnalise e Registro da situação Atual – Forças de Porter

Fornecedores

Novos Entrantes

ConcorrênciaClientes

Substitutos

•Clientes pulverizados;•Atual dependência de fornecimento externo de matéria-prima e energia elétrica;

• Ligas, outros metais plásticos e até fibra de carbono;

•Fusões e aquisições externas e internas;

•Concentração em grandes

players; • Logística: Produção / Distribuição;

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Vantagens competitivasVantagens competitivas

APL – VALE DO PARAÍBA •Áreas destinadas a fabricação de laminados e peças de aço e ferro; •Investimentos de US$ 11,4 bi pelo BNDES •17.000 empregados em 162 estabelecimentos;•Vantagens: custos competitivos de mão-de-obra, disponibilidade de energia elétrica e bom sistema de logística interligando fontes de matéria-prima, usinas e portos.

CLUSTER VALE DO AÇO – MINAS GERAIS •Serviços especializados em toda a cadeia produtiva;•Segunda maior concentração de indústrias do estado;

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Matriz Grau de Incerteza X Grau de ImpactoMatriz Grau de Incerteza X Grau de Impacto

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SWOT

FORÇAS

- Baixo custo de produção.

- Canal de distribuição já consolidado.

- Logística própria.

- Baixo custo das matérias-primas.

- Força da marca CSN.

- Proximidade geográfica em relação aos clientes.

FRAQUEZAS

-Clientes pulverizados.

-Marca não associada ao produto.

-Taxa de endividamento da CSN :1,55 R$ MM / EBITDA .

OPORTUNIDADES

-Programa de incentivo à obras do governo.

-Crescimento da economia americana e asiática;

-Elevada taxa de ocupação da capacidade instalada para a produção de cimentos no Brasil.

-Elevada taxa de crescimento anual de consumo de cimentos (~10% ao ano).

-Crescente preocupação com a sustentabilidade, favorece este tipo de produto menos poluente e que recicla a escória gerada no processo de produção do aço.

AMEAÇAS

-Produtos substitutos ao cimento já em desenvolvimento.

-Mercado muito concentrado em grandes players.

-Inflação nos países em desenvolvimento, fazendo com que a demanda diminua.

-Novas taxações internas e externas, dificultando a venda de mercadorias.

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Matriz Importância X DesempenhoMatriz Importância X Desempenho

Nova Proposta

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Oportunidade / Estratégia competitivaOportunidade / Estratégia competitiva

Estratégia: Liderança em Custos