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e-Nota NF-e
Sistema de Geração e Emissão de
Nota Fiscal eletrônica
Manual do Usuário
Produzido por: Informática Educativa
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1. O que é Nota Fiscal eletrônica – NF-e? .......................................................................... 03
2. Safeweb e-Nota NF-e ...................................................................................................... 04
3. Acesso e-Nota NF-e ........................................................................................................ 05
4. Cadastros ........................................................................................................................ 08
5. Nota Fiscal ....................................................................................................................... 17
6. Relatórios ......................................................................................................................... 40
7. Configurações .................................................................................................................. 45
Índice
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Nota Fiscal eletrônica – NF-e: documento digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o
intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma
prestação de serviços.
XML: Arquivo propriamente dito da NF-e.
DANFE: Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica.
É a representação gráfica do XML e serve para acompanhar o
transporte das mercadorias até o cliente final.
1. O que é Nota Fiscal eletrônica?
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O Safeweb e-Nota NF-e é ideal para as empresas que desejam ter uma solução independente e
fácil para geração e emissão de notas fiscais eletrônicas. O sistema programa uma solução
completa para geração, emissão e acompanhamento, atendendo as exigências da SEFAZ e
mantendo a autenticação forte no acesso ao sistema.
O seu acesso é através da web, com a base de dados criptografada e mantida em servidores, na
Safeweb. Pelo Certificado Digital do emitente, é possível verificar os dados acessíveis somente à
empresa.
Neste manual mostraremos o passo a passo do primeiro acesso do prestador no sistema
Safeweb e-Nota NF-e até sua emissão da nota.
Antes de começar, certifique-se de que o seu Certificado Digital ao sistema Safeweb e-Nota NF-
e esteja devidamente instalado e conectado ao computador, seja ele armazenado em Cartão ou
em Token.
Todos os softwares e manuais são encontrados no site da Safeweb: www.safeweb.com.br
2. Safeweb e-Nota NF-e
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Para entrar no ambiente de emissão de NF-e, siga os passos indicados abaixo.
Abra o navegador padrão e digite o site da Safeweb na barra de endereços:
www.safeweb.com.br
Em seguida, selecione o atalho identificado pela “nuvem” e clique em “Portal e-Nota”.
Selecione o Certificado Digital da empresa emissora e digite a senha.
Ao abrir, aparecerá o Portal e-Nota da Safeweb, com as soluções para emissão de documentos
eletrônicos que a Safeweb disponibiliza para seus clientes.
Cada módulo é ilustrado por uma pasta, identificando os sistemas.
3. Acesso e-Nota NF-e
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Pastas na cor azul são os sistemas contratados pela empresa.
Clique na que identifica o e-Nota NF-e.
Então acesse o ambiente Safeweb Virtual.
Lá, você encontra material, como tutoriais e manuais que podem contribuir no entendimento do
funcionamento dos sistemas Safeweb.
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Agora estamos no e-Nota NF-e. Esta é a tela principal do sistema. Não se
esqueça de ler os quadros coloridos da página sempre que acessar, pois
são informações importantes para o emissor da nota sobre o sistema.
Com a página aberta, clique em “Home” e verifique se as informações
contidas nos campos “Usuário” e “Emitente” condizem com as do cadastro
do seu certificado digital.
Para alterar o modo do ambiente de emissão, Versão de Testes (NF-e sem valor fiscal) ou
Versão de Produção (NF-e com valor jurídico), entre em contato com o suporte da Safeweb pelo
telefone: (51) 3018.0300 ou pelo email: [email protected] e solicite.
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O sistema dispõe de algumas vantagens interessantes e importantes no processo de emissão da
NF-e, como é o caso dos cadastros.
A principal funcionalidade é auxiliar o usuário no preenchimento da nota.
Posicione o mouse em “Cadastros” e clique no desejado.
Ao clicar em “Emitente” pela primeira vez, os campos
estarão todos em branco.
Para inserir os dados da empresa, clique no botão
“Editar”, no canto inferior direito da página.
Comece informando o CNPJ e clicando em “Consultar na SEFAZ”. O sistema busca
automaticamente e completa os campos que tiver retorno.
Confirme se os dados estão corretos e se os campos obrigatórios foram preenchidos.
Este cadastro é feito uma única vez e o sistema mantém salvo. Salvo quando houver novas
alterações.
Para finalizar clique em “Salvar”.
4. Cadastros
Cadastro do Emitente
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Ao abrir estas opções visualize a tela contendo os
cadastros até então.
Para localizar alguma informação, preencha um dos
campos do “Filtro de Pesquisa” e clique em
“Pesquisar”.
Observe que a visualização deste exemplo corresponde a 15
clientes por página.
Cadastro de Clientes,
Fornecedores,
Transportadoras e
Vendedores
Os exemplos a seguir serão mostrados a partir das telas do
cadastro de clientes.
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Lupa: Visualizar os dados do cadastro.
Lápis: Editar dado(s) no cadastro selecionado.
Lixeira: Excluir um cadastro por vez. Para mais de uma exclusão, marque no checkbox e
clique no botão excluir.
Botão Importar: Usado para importar dados referenciados de uma nota fiscal eletrônica.
Selecione as notas (arquivo XML) e o sistema filtrará os dados correspondentes.
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Botão Novo: Incluir um novo cadastro. Também é possível fazer o cadastro a partir do
botão “Consultar na SEFAZ”, que carrega as informações do estado do emitente. Quando for de
outro, identifique o estado e o país da consulta informe o número do documento e consulte.
Ao preencher o CNPJ e clicar no botão de consulta, os campos serão preenchidos
automaticamente, conforme os dados cadastrados na SEFAZ.
Esta consulta não funciona para Pessoa Física, desta forma, os campos devem ser preenchidos
manualmente.
Esta função de importar não
está disponível para o
cadastro de vendedores.
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No campo “Entrega da NF-e”, informe o e-mail da pessoa que deseja enviar uma cópia do
arquivo XML, (até 4 e-mails simultâneos).
Escolha, no “Método de entrega”, como a nota será enviada, em anexo no email, ou link para
download.
Para finalizar o cadastro clique em “Salvar”:
Visualize a tela inicial com todos os produtos
adicionados no sistema.
Para localizar algum produto preencha um dos campos
do “Filtro de Pesquisa” e clique em “Pesquisar”.
Note que a visualização deste exemplo corresponde a 15 produtos por página.
Cadastro de Produtos
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Copiar: Copiar todos os dados do produto e criar um novo
cadastro.
Botão Novo: Incluir um novo produto no cadastro.
Os primeiros itens a serem preenchidos estão na aba “Dados”.
Código: Este campo aceita letras e números, que podem ser, por exemplo, os já utilizados
pelo cliente ou fornecedor, ou criar uma codificação própria para cada produto.
Descrição: Escreva de forma breve, o produto que será adicionado.
NCM: (Nomenclatura Comum do MERCOSUL): contém o mínimo de dois e, o máximo de
oito dígitos. Para saber mais sobre o código entre em contato com o Contador da sua empresa
para esclarecimentos.
Unidade Comercial e Tributável: Estes campos têm o quilo – Kg – como a unidade de
comercialização e tributação respectivamente, porém os campos aceitam outras unidades como
valor. (Exemplo: unidade, caixa, pacote).
Valor Unitário Comercial e Tributável: Digite o valor unitário comercializado daquele
produto e o sistema já completa automaticamente o campo do valor unitário tributável.
Um diferencial do cadastro de
produtos é a opção de duplicar
os dados: “Copiar”
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Aba Tributos: Dentro, há mais quatro abas.
A primeira destacada é a de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação
de Serviços. Escolha as opções adequadas para o produto no “Regime Tributário”, na “Situação
Tributária” e na “Origem”, campos obrigatórios.
Observe que podem aparecer novos campos obrigatórios, conforme o que for selecionado na
“Situação Tributária”.
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As abas “Informações Adicionais” e “Produto Composto” são opcionais para
deixar a nota fiscal mais completa.
Informe se for de interesse da empresa.
No IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados – selecione a “Situação Tributária” e
complete os demais campos que aparecem como obrigatórios logo abaixo.
Como nenhuma das opções do IPI está em negrito ou com asterisco, o seu preenchimento não é
obrigatório, salvo situações em que a empresa emitente atue com produtos industrializados.
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O PIS – Programa de Integração Social – e o COFINS – Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – possuem apenas um campo obrigatório cada: “Situação Tributária”.
Lembrando que, dependendo da opção escolhida, outros campos obrigatórios podem aparecer.
Para finalizar o cadastro clique em “Salvar”:
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No menu de navegação, este item é a opção para emissão e administração das Notas Fiscais do
sistema.
Para acessar, posicione o mouse no local correspondente e clique.
Aqui se dá o começo do processo de preenchimento
da nota fiscal eletrônica de produtos.
Siga as telas como aparecem.
5. Nota Fiscal
Emitir Nova NF-e
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As abas “Notas Fiscais Referenciadas” e
“Dados de Protocolo” devem ser
acrescentadas somente em casos
específicos.
Dados da NF-e: Nesta aba, alguns dados já são preenchidos pelo sistema, porém todos os
campos podem ser alterados, sendo que a série e o número são sequenciais. “Natureza da
Operação” é um campo de preenchimento descritivo, ou seja, é preciso identificar a operação da
nota a ser emitida. O sistema também sugere algumas situações. Selecione, se for o caso.
Atente que o campo “Tipo de Documento” precisa estar relacionado com a natureza da
operação.
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Emitente: A empresa cadastrada no “Cadastro do Emitente” terá seus dados
automaticamente preenchidos nesta aba.
Se o cadastro não foi efetuado anteriormente, preencha os campos em negrito e com asterisco,
pois são obrigatórios para a emissão da nota fiscal.
Destinatário/Remetente: Com o cliente previamente cadastrado no sistema, indique os
campos “Tipo de Documento” e “CNPJ/CPF” e então, selecione o botão “Carregar” para serem
preenchidos automaticamente. Caso o cadastro não tenha sido feito com antecedência,
complete os campos obrigatórios manualmente. Após digitar os dados, marque no checkbox ao
lado do botão “Carregar”, se optar em cadastrar este cliente direto para o sistema.
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Produtos e Serviços: A inclusão dos produtos na nota ocorre de um a um, ou seja, um
produto de cada vez. Há duas possibilidades para isto. Fazer o carregamento pelo “Código” ou
pela “Descrição do Produto”. Sendo que a opção “Carregamento Automático” precisa estar
selecionada para que o sistema atualize automaticamente com os dados salvos no “Cadastro do
Produto”.
O sistema reconhece que há um cadastro, no momento que o campo começa a ser preenchido.
Selecione o produto para que conste na nota. Tecle “Enter” para carregar os dados do cadastro.
Quando um produto é incluído a partir da base de dados do “Cadastro de Produtos”, será preciso
apenas preencher os campos “CFOP” e “Quantidade”. O cálculo total do produto é automático.
O código CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) pode ser consultado com o
Contador da empresa, caso não saiba.
E ainda é possível trabalhar com o botão “Copiar CFOP”, quando este também se encaixar no
código de outros produtos da nota.
No botão “Tipos de Rateio” trabalhe com valores divididos entre “Frete, Seguro ou Desconto”
do(s) produto(s) da nota.
Para os casos em que o produto não tenha cadastro no sistema, insira os dados manualmente.
Desta forma, inclua um “Código” para o produto e clique no “Lápis” para editar as informações.
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O produto incluído manualmente pode ser
salvo para o banco de dados (Cadastro de
Produtos), clicando no checkbox
“Cadastrar produtos automaticamente”.
Também, não se esqueça de preencher os dados das abas de tributos.
Clique no botão “Copiar Tributos” para os dados tributários de um primeiro produto serem
repetidos para todos os demais produtos da nota.
Ao clicar no lápis para fazer a edição das informações, abrirá a tela do “Gerenciador de
Produtos”, onde constarão todas as mercadorias incluídas na NF-e, permitindo a navegação
entre as abas. No exemplo a seguir, está selecionada a aba do produto de código 4444 e seus
dados.
Clique em “Salvar Produtos” para adicionar o produto na nota.
Totais: Esta aba tem a função de calcular internamente todos os valores de tributação,
despesas e afins da nota. Clique diretamente no botão “Calcular Totais”, para que o sistema gere
automaticamente todos os totais da NF-e.
Verifique atentamente se todos os totais gerados estão de acordo e, caso não estejam, confira
se os produtos inseridos estão corretos.
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Se, houver alguma alteração nos produtos após calcular os totais, clique no botão “Recalcular
Tributos e Totais”.
Transporte: O único campo obrigatório inicial deste item é a identificação da “Modalidade
de Frete”.
Se não houver nenhuma outra informação sobre o transporte da mercadoria que precise ser
adicionada na nota, deixe os campos em branco.
Os campos de identificação são importantes serem preenchidos conforme combinação da
empresa com o seu cliente, para ficar determinada na nota.
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No caso do frete ficar por conta de terceiros, é necessário identificar a transportadora digitando
os dados nos campos, ou selecionando o “Tipo de Documento” e o número do “CNPJ/CPF”.
Caso haja alguma transportadora cadastrada no “Cadastro de Transportadoras”, os dados são
puxados para cá.
As subabas: Retenção ICMS, Veículo/Reboque/Balsa/Vagão e Volumes devem ser adicionadas
somente quando houver necessidade.
Veículo/Reboque/Balsa/Vagão informa o tipo de veículo que fará o transporte das mercadorias.
No campo para preencher a placa, digite apenas números e letras, sem espaço ou caracteres
especiais.
Dependendo do tipo de veículo selecionado, as lacunas de preenchimento alteram.
Em “Volumes”, informe o peso líquido, peso bruto, marca quantidade, espécie, numeração e
mais, clique no botão “Incluir Volume”.
Cobrança: A partir desta aba, as informações são adicionais, pois não são obrigatórias
para a validação da Nota Fiscal eletrônica.
Se for o caso, preencha as informações sobre a “Forma de Pagamento”, “Vendedor” e/ou
“Prazos”. O sistema irá gerar duplicatas, conforme indicação do campo “Fatura”.
Lembramos que o Safeweb e-Nota NF-e não gera boleto de cobrança, somente a nota fiscal.
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Informações Adicionais: Nesta aba o sistema carrega automaticamente o que estiver
cadastrado em “Configurações”.
É o local onde podem ser acrescentadas informações complementares referentes à NF-e, ou
seja, no primeiro campo dados de interesse do Fisco e no segundo, do Contribuinte.
Exportação/Compras: Preencha quando for o caso de empresa que trabalha com
exportação e compra de mercadorias. Para saber como preencher uma nota deste tipo, entre
contato com a Safeweb.
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Cana: Para a empresa produtora de cana de açúcar, esta aba identifica a safra, com
indicação de mês e ano de referência da colheita.
Salvar: Este botão faz uma cópia da nota e a mantém no sistema.
Seu status passará para “Digitação”, o que permite a edição de informações. Em seguida, o
próximo botão ficará habilitado.
Validar: Neste botão, o sistema fará uma busca interna para verificar se todos os campos
obrigatórios foram preenchidos.
Se estiver tudo certo, o sistema retornará a situação “VALIDADA” e também mostrará o número
da chave de acesso que foi criado para a nota.
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Se houver algum erro durante esta verificação, uma caixa de texto com o resultado da validação
é mostrado, identificando onde está para poder ser alterado.
Para corrigir, clique no botão “Editar” e altere o campo.
Salve e valide novamente a nota.
Transmitir: A transmissão é o processo de envio do documento eletrônico para a SEFAZ
correspondente. A seguir clique em “Transmitir” e aguarde o retorno que leva poucos segundos.
O resultado esperado do processamento é “Autorizado o uso da NF-e”.
Isto significa que a NF-e foi transmitida com sucesso e autorizada pela SEFAZ para uso.
Para que uma nota seja autorizada, a Secretaria da Fazenda verifica os seguintes dados:
Assinatura digital: dados do Certificado Digital que garante sua autoridade e
integridade;
Layout da NF-e: para que não ocorram erros de preenchimento dos campos e
que todas as regras de validação foram observadas;
Numeração: para que a mesma NF-e não seja recebida mais de uma vez;
Emitente autorizado: empresa emitente está credenciada e autorizada a emitir
notas na SEFAZ.
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Imprimir Danfe: É o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica e que representa
graficamente a NF-e.
Este documento fica disponível para impressão com o status da nota “Autorizado”. Com ele, a
mercadoria pode circular livremente. Para imprimir, clique em “Imprimir DANFE”:
Ao clicar no botão, uma janela abre, com opções para o arquivo.
O DANFE é gerado no formato “pdf”, ou seja, para ser visualizado é necessário ter instalado o
programa da leitura de arquivos com este formato, como o Adobe Reader.
Cancelar NF-e: O botão “Cancelar NF-e” fica visível assim que a nota for autorizada. Nas
próximas 24 horas, ela ainda pode ser cancelada pelo sistema. Informe o motivo para o
cancelamento.
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A justificativa deve conter no mínimo 15 e no máximo 255 caracteres, não podendo ser especial.
O resultado do processamento deve ser: “Cancelamento de NF-e homologado”.
Esta mensagem caracteriza que a NF-e foi cancelada.
Carta de Correção: A carta de correção é utilizada quando alguma informação relevante
deixou de ser informada na NF-e. Atente para o que não é permitido alterar:
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Este é o resultado esperado para a correção:
Ao utilizar a carta de correção um novo arquivo XML é anexado junto à NF-e. Ao clicar no botão
“Exportar NF-e” (próximo item deste Manual) será possível verificar os dois arquivos XML
gerados neste processo, o da NF-e e o da “Carta de Correção”.
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Exportar NF-e: Exportar significa também realizar o backup das notas autorizadas e baixá-
las para uma pasta no computador ou em um dispositivo móvel.
Também podem ser enviadas ao Contador da empresa, por exemplo.
Notas baixadas devem ser guardadas num período de cinco a dez anos, pois possuem validade
jurídica perante a Sefaz.
Para exportar o arquivo, clique no botão “Exportar NF-e”.
Indique o local onde o arquivo será salvo.
Para abrir a NF-e acesse a pasta onde o arquivo foi salvo.
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Retornando ao menu Nota Fiscal, temos o
gerenciamento das NF-es, que permite que o usuário
gerencie todos os XMLs emitidos e/ou gerados no
sistema.
As notas são organizadas conforme a ordem em que são lançadas no sistema.
A primeira opção no gerenciamento é o filtro de pesquisa. Pesquise pelo status da NF-e,
período, chave de acesso, dentre outras formas.
Note que estamos visualizando o gerenciador com 15 NF-es por página. Esta opção pode ser de
visualização de até 1000 itens.
Há outras funcionalidades para as notas: copiar, visualizar, editar e excluir.
Gerenciar NF-e
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Copiar: copia todos os dados da NF-e e criar uma nova, mantendo os mesmos dados da
anterior.
Visualizar: permite a visualização dos dados da NF-e, sem poder editar.
Editar: representa a edição dos dados da nota.
Excluir: representa a exclusão da NF-e selecionada.
Ainda no gerenciador, podemos identificar as notas eletrônicas pela série, número, data/hora
emissão, CNPJ/CPF, UF ou ainda, Situação. O estado atual da NF-e está diretamente
relacionado às funcionalidades de edição ou exclusão.
É possível ainda ter acesso direto ao DANFE e ao arquivo XML, sem precisar abrir a nota. Estão
posicionadas ao lado de cada situação, como mostra a imagem acima.
Vejamos agora a coluna “Situação”. É extremamente importante entender o significado de cada
uma delas, para interpretar, no momento em que ocorrerem.
DIGITAÇÃO – nota ainda não foi transmitida para a SEFAZ, apenas está criada e salva no
sistema, podendo ser editada, e/ou excluída.
VALIDADA – NF-e ainda não foi transmitida à SEFAZ, mas todos os campos obrigatórios já
estão preenchidos. Uma NF-e validada não garante consistência tributária dos dados, por isso,
pode ser editada e/ou excluída.
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PROCESSAMENTO – a NF-e foi transmitida à SEFAZ, porém ainda não obteve retorno.
Nesse caso, dentro do “Gerenciar NF-e”, clique no botão “Consultar Situação” e aguarde se a
situação muda de status. Não há um tempo para mudança de situação, pois depende da SEFAZ.
AUTORIZADA – nota transmitida e autorizada pela SEFAZ. É possível imprimir o DANFE e
exportar o arquivo digital (XML) da nota fiscal. As notas já não podem mais ser alteradas,
somente canceladas dentro do prazo legal.
REJEITADA – a NF-e foi transmitida à SEFAZ, mas rejeitada por algum motivo. O erro é
mostrado na tela e é preciso fazer as devidas correções. Após, a NF-e pode ser retransmitida.
DENEGADA – a nota foi enviada à SEFAZ, mas a empresa emitente e/ou destinatária tem
alguma pendência ou restrição no seu cadastro de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Nesta
situação, a NF-e não pode ser editada ou excluída do sistema.
CANCELADA - esta situação é habilitada quando a empresa emitente cancela, no próprio
sistema, o uso da nota. O prazo para esta ação pode ser realizada nas primeiras 24 horas
corridas a partir da emissão, conforme legislação.
As outras situações aparecem em raros e específicos casos. Quando isto ocorrer, entre em
contato com o suporte da Safeweb para esclarecimentos.
Vejamos os botões disponíveis no gerenciador de NF-es:
NOVO – emitir uma nova NF-e.
CONSULTAR SITUAÇÃO – utilizada nos casos de notas em processamento, consulta se
há um novo status para a(s) nota(s) selecionada(s) no checkbox.
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TRANSMITIR NF-es – envia à SEFAZ a(s) nota(s) selecionada(s) no checkbox. Não
funciona para notas com situação de denegada, com problema e cancelada.
REENVIAR NF-es – pode ser reenviada para o e-mail do cliente incluído na nota.
EXPORTAR NF-e – permite o backup das notas selecionadas para o computador ou
dispositivo móvel.
Este é o processo para informar à SEFAZ que
determinada numeração não será utilizada. Isto deve
ser realizado até o décimo dia do mês subsequente.
Geralmente este processo é realizado quando há alguma falha na sequência da numeração.
As NF-es só podem ser inutilizadas enquanto não estiverem autorizadas ou canceladas.
Para acessar, na tela inicial, vá em “Nota Fiscal” e “Inutilização”. Escolha entre “inutilizar
Numeração” ou “Gerenciar Inutilização”.
Inutilizar Numeração: Ao clicar, o sistema identificará automaticamente as falhas de
numeração. Selecione a faixa, clicando no checkbox em “Inutilizar Faixa” ou em “Definir Faixa”.
Inutilização
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Inutilizar Faixa: Insira o motivo da inutilização (no mínimo 15 e no máximo 255 caracteres,
não podendo ser especial). Clique em “Ok” para finalizar.
Definir Faixa: Outra forma de inutilizar uma numeração é através do botão “Definir Faixa”.
Informe a série, o número final e o inicial da faixa para inutilizar.
Digite uma justificativa e clique em “OK”:
O resultado da inutilização é confirmado através desta mensagem:
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Gerenciar Inutilização: Um arquivo XML com a numeração inutilizada será gerado. Para
acessá-lo, clique nesta opção do sistema. Ao abrir, veja a tela inicial do “Gerenciador de
Numeração Inutilizada”, com todos os arquivos inutilizados no sistema. Para localizar alguma
numeração preencha um dos campos do “Filtro de Pesquisa” e clique em “Pesquisar”.
Este é o espaço para visualização e controle das notas
emitidas pelo sistema, e recebidas e importadas dos
fornecedores. Geralmente este processo é usado para
controle administrativo interno da empresa emissora.
Para acessar, na tela inicial, vá em “Nota Fiscal” e “NF-e de Fornecedor”. Escolha entre:
Importar NF-e: Ao selecionar os XMLs que serão importados, clique em “Gravar NF-es”. As
informações das notas salvas são mostradas com a numeração dos arquivos submetidos com
sucesso.
NF-e de Fornecedor
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Gerenciar NF-e: Nesta opção do sistema permite fazer pesquisa de notas importadas para
controle do emitente.
Este é o espaço para visualização e conferência das
manifestações do destinatário para cada NF-e emitida,
podendo ser confirmada, desconhecida ou operação
não realizada. Inicialmente, as NF-es com esta obrigação, são para notas de combustíveis.
A manifestação do destinatário é um conjunto de eventos que possibilita que o destinatário da
NF-e possa se manifestar sobre a sua participação comercial descrita na nota, confirmando ou
não as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal.
Ao abrir, pesquise sobre as manifestações ocorridas:
Gerenciar Manifestação
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Consultar Notas: Este botão do sistema permite pesquisar notas para controle de
manifestação. Indique, através dos campos mostrados na imagem abaixo, os parâmetros de
busca de notas:
Manifestar: Botão que possibilita a ação do destinatário se manifestar sobre nota(s)
selecionada(s) no gerenciador. Ao clicar em “Manifestar” identifique a opção para cada nota:
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Vejamos os eventos de manifestação:
Confirmação da Operação: manifestação do destinatário que ocorrerá após a
operação, confirmando que ocorreu conforme identificado.
Desconhecimento da Operação: protege o destinatário do uso indevido de sua
inscrição estadual / CNPJ. Destinatário manifesta que desconhece uma operação.
Operação não Realizada: manifestação do destinatário, que por algum motivo, a
operação acordada e descrita na NF-e, não se realizou. Por exemplo, os casos de
recusa no recebimento de mercadorias.
Ciência da Operação: Opção opcional utilizada para indicar que o destinatário tomou
ciência da emissão da NF-e, mas ainda não há elementos suficientes para apresentar
uma manifestação conclusiva. Nestes casos, deverá ainda ser apresentada uma das
manifestações descritas anteriormente.
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O e-Nota NF-e permite que o usuário gere diferentes tipos de relatórios, como listas, gráficos
entre clientes, produtos, Notas Fiscais e outros.
Para acessar, na tela inicial, vá em “Relatórios” e escolha uma das opções:
NF-e ou Vendas por data de Emissão: Nestes relatórios será possível visualizar
informações de NF-es autorizadas, canceladas, validadas, assinadas, rejeitadas, pendentes, em
digitação, entre outras situações. Informe o período no campo “Data de Emissão”, para gerar o
relatório.
Selecione a situação, clicando no checkbox.
Clique em “Imprimir” para salvar uma cópia da relação das situações impressas no computador.
6. Relatórios
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Listas: Com este relatório será possível visualizar informações de todos os cadastros. Faça
o mesmo procedimento para o tipo de lista que deseja gerar.
Curva ABC: Com este relatório em curvas é possível visualizar informações de
compra/venda por clientes, produtos ou vendedores. Faça o mesmo procedimento para o tipo de
curva que deseja gerar. Informe o período no campo “Data de Emissão”, para gerar o relatório.
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Sintegra: Nesta opção de relatório o sistema gera informações para o Sistema Integrado de
Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA).
Indique os dados necessários nos campos e clique em “Gerar Sintegra”.
Sugere-se que estas informações sejam coletadas com o Contador ou área Administrativa e
Financeira da empresa emitente. Inclusive se este tipo de relatório será necessário.
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Demonstrativo de Notas Fiscais: Nesta opção de relatório o sistema gera informações
para o Demonstrativo de Notas Fiscais (DNF):
Para emitir tal relatório, indique o “Mês” e o “Ano” e clique em “Gerar DNF”:
O relatório deverá gerenciar o demonstrativo das NF-es do DNF. Para isso, indique o período e
clique em “Pesquisar”. Veja também um exemplo de consulta:
SPED: Nesta opção de relatório é possível gerar arquivos de SPED Fiscal e SPED
Contribuições (Sistema Público de Escrituração Digital).
Para o SPED Fiscal preencha os dados que ali pede. Atente que há outras abas para incluir
informações. Ao preencher os campos deste relatório clique em “Gerar EFD”
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Para gerar este relatório selecione “Gerar SPED Contribuições”.
Preencha os dados necessários. Atente que há outras abas para incluir informações. Ao
preencher os campos deste relatório clique em “Gerar SPED”
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O sistema pode ser configurado para manter atualizadas informações relevantes ao emitente e
também ao órgão de fiscalização da mercadoria.
Na barra de menu, clique em “Configurações”.
Informações Adicionais: Ao abrir, haverá dois campos para preenchimento.
Para atualizar clique em “Editar”.
No primeiro campo devem ser incluídos os dados de interesse ao Fisco, e no segundo,
informações adicionais e relevantes à empresa, para todos os contribuintes (dados bancários,
por exemplo).
7. Configurações
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Cadastros Automáticos: Indique nesta aba, quais cadastros (cliente, produtos,
transportadora) deverão ser guardados automaticamente, no momento da emissão da nota.
Opções Predefinidas: Esta aba conta com opções de interesse de preenchimento da
empresa. É recomendada para empresas que trabalham sempre com determinadas informações
nos dados nas notas. Com isto, estes campos estarão sempre preenchidos. Na imagem abaixo é
possível identificar que campos são estes.
Prazos para pagamento: Nesta aba é possível configurar os prazos de pagamento que a
empresa trabalha. Estas informações são adicionadas na emissão da nota e identificam as
duplicatas, quando houver.
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Dados em Cache: Nesta aba o sistema monitora o armazenamento dos dados no
computador. O botão “aumentar armazenamento”, define um espaço maior.
Para finalizar as opções de configurações, clique no botão para “Salvar”.
Chegamos ao final deste manual.
Clique no link “Voltar para o Portal” e você estará retornando ao Portal e-Nota, onde terá acesso
aos demais módulos da Safeweb.
Sugerimos atenção especial às informações dos dois módulos que foram citados neste manual,
pois suas funções são complementares ao processo de emissão de NF-e.
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e-Nota NF-e
Sistema de Geração e Emissão de
Nota Fiscal eletrônica
Manual do Usuário
