FORO DE ESTRATEGIAS ENERGÉTICAS Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad

Experiencias y modelos en la

industria petrolera: el

caso de Brasil

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000 1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

MD

D

Argentina Brasil Chile Colombia México

BR

AS

IL

ME

XIC

O

VARIACIÓN: +222%

Producto Interno Bruto

14.586.736

5.926.612

5.458.837

3.280.530

2.560.002

2.261.713

2.087.890

2.060.965

1.727.111

1.577.040

1.479.819

1.407.405

1.131.623

1.035.871

1.014.483

779.356

734.364

706.558

527.920

469.440

Estados Unidos (1)

China (2)

Japón (3)

Alemania (4)

Francia (5)

Gran Bretaña (6)

Brasil (7)

Italia (8)

India (9)

Canadá (10)

Rusia (11)

España (12)

Australia (13)

México (14)

Corea R. (15)

Holanda (16)

Turquía (17)

Indonesia (18)

Suiza (19)

Polonia (20)

1990 2000 2010

1 1 1 EUA

11 6 2 China

2 2 3 Japón

3 3 4 Alemania

4 5 5 Francia

6 4 6 Gran Bretaña

10 9 7 Brasil

5 7 8 Italia

12 13 9 India

7 8 10 Canadá

9 17 11 Rusia

8 11 12 España

13 14 13 Australia

16 10 14 México

15 12 15 Corea

14 15 16 Holanda

18 16 17 Turquía

19 20 18 Indonesia

17 18 19 Suiza

20 19 20 Polonia 7 economías poseen el 57% PIB

3%

1%

6%

3% 4%

6%

5%

-1%

7%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

02 03 04 05 06 07 08 09 10

Estados Unidos , 23%

China , 9%

Japón , 9%

Alemania , 5% Francia

, 4%

Gran Bretaña

, 4%

Brasil , 3%

Resto del

Mundo, 43%

Crecimiento

Potencias Económicas Posición

CEPAL. Estadísticas e Indicadores económicos, 2012

BANCO MUNDIAL, indicadores económicos, 2012

MDD

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

1994 1999 2004 2009

CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría de la Reserva Federal de Impuestos Internos,

Ministerio de Hacienda.

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Brasil

México

Chile

Colombia

Var. +247%

Ingresos de Inversión Extranjera Directa por país receptor

Desarrollo

Humano Alto

1980 1990 2000 2005 2009 2010 2011 Posición

0.549 0.600 0.665 0.692 0.708 0.715 0.718 084/187

PNUD. Índice sobre desarrollo humano 2011

Calidad de vida

Competitividad Brasil México

Índice

Competitividad

2010 2012 2010 2012

58º 53º 66º 58º

The Global Competitiveness Report 2011–2012

Buen Gobierno

Aprobación

Mandatarios

Dilma Rousseff

5º 59% Datafolha. Sao Paulo, 2012

Índice de

Innovación

EUA CAN CHI BRA MEX

10º 12º 39º 58º 79º

Innovación

The Global Innovation Index 2012

Índice de

Tecnología

EUA CAN BRA CHI ARG URU COL MEX

11º 22º 55º 62º 81º 82º 87º 94º

Tecnología

Percepción en factores

Banco Mundial. Inversión Extranjera Directa, 2012

Ingresos Tributarios MDD

Global Innovation Index, 2012

MDD

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1980 1982 1985 1987 1990 1992 1995 1997 2000 2002 2005 2007 2010

-2

3

8

1994

1995

1995

1996

1996

1997

1998

1998

1999

1999

2000

2000

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2012

Inflación de precios al consumidor 1980-2012

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): EVOLUCIÓN DEL

GASTO PÚBLICO SOCIAL POR PAÍSES a, 1990-1991 A 2008-2009

(En porcentajes del

42% 42% 42% 43%

35% 35% 35% 35% 34%

35% 35% 35% 34% 36%

34%

31%

27%

24% 23%

21% 20%

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

95-2010: 17,485,418

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

Mill

on

es

90-94: 6,262,639

-10%

DP: +20.4% CP: +6.5%

-31%

Distribución de la Pobreza Crecimiento poblacional y Disminución de Pobreza

OECD. Economic Surveys: Brazil 2011

Banco Mundial. Inflación, 2012

%

%

Producción de Petróleo Líderes del mercado de producción 2011

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Brasil 2,816 3,797 7,357 10,6 11,24 11,77 12,18 12,62 12,8 12,86 13,99

0

2

4

6

8

10

12

14

16

MM

MB

Evolución de Reservas de Petróleo

0

50

100

150

200

250

300

Ara

bia

Sa

ud

ita

Ve

ne

zu

ela

Ca

na

dá

Irá

n

Ira

q

Ku

wa

it

Em

ira

tos À

rabe

s

Ru

sia

Lib

ya

Nig

eria

Ka

za

kh

sta

n

Qa

tar

Esta

do

s U

nid

os

Ch

ina

Bra

sil

Alg

eria

Mé

xic

o

Posición reservas probadas de petróleo

11,2

10,2

10,1

4,3

4,2

3,7

3,1

3,0

2,7

2,7

2,6

2,5

2,5

2,0

1,9

0 2 4 6 8 10 12

1) Arabia Saudita

2) Rusia

3) EUA

4) China

5) Irán

6) Canadá

7) Emiratos …

8) México

9) Brasil

10) Kuwait

11) Iraq

12) Nigeria

13) Venezuela

14) Noruega

15) Algeria

MMBD MMBD

EIA. Producción de petróleo 2011.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0 1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

MM

BD

EIA. Brasil. producción de petróleo 1980- 2011.

EIA. Reservas probadas de petróleo 2011. EIA. Brasil. Reservas probadas de petróleo 2011.

Producción Petrolera y PIB

BRASIL RUSIA Lº CHINA Lº INDIA Lº MEXICO Lº MUNDO

Lº

Producción

Petróleo

MBD

1992 0.823 18 7.818 3 2.851 6 0.602 22 3.133 5 66.552

2011 2.693 9 10.228 2 4.302 4 0.942 22 2.959 8 87.04

Dif 1.870 +9 2.410 +1 1.451 +2 0.340 0 -0.174 -3 20.488

+227.2% +30.8% +50.9% +56.5% -5.6% +30.8%

PIB 2011

MDD

1992 390,567 11 460,205 9 422,661 10 245,553 18 363,609 12 24,552,979

2011 2,087,890 7 1,479,819 11 5,926,612 2 1,727,111 9 1,035,871 14 63,256,970

Dif 1,697,323 4 1,019,614 -2 5,503,951 8 1,481,558 9 672,262 -2 38,703,991

+434.6% +221.6% +1302.2% +603.4% +184.9% +157.6%

•El Estado tiene el dominio de la actividad petrolera,

reservándose el monopolio de la Unión, prácticamente

en todas las actividades de la industria petrolera

•El monopolio incluye los riesgos y resultados derivados

de las actividades, estando prohibida a la Unión la

cesión o concesión de cualquier tipo de

participación, en especie o en valor, en la explotación

de yacimientos de petróleo o gas natural (Art. 177).

Reforma Constitucional Novena Enmienda

9 de noviembre de 1995

Permite la contratación con empresas privadas para las

actividades de:

• Exploración y Producción de petróleo

• Refinación de petróleo nacional o importado,

• Importación, exportación y transporte de petróleo,

derivados y gas natural. (Art. 177)

Instituye un modelo de concesiones para actividades

de la industria y crea la Agencia Nacional del Petróleo

como organismo regulatorio.

Constitución de 1988 Nueva etapa democratizadora, tras varios años de dictadura

militar, lo que permitió la elección del primer presidente electo

desde 1961

EIA. Producción de petróleo 1992-2011.

Banco Mundial. Producto Interno Bruto 1990-2011

• Crea el Consejo Nacional de

Política Energética, órgano rector en

materia energética, presidido por el

Ministro de Minas y Energía

• Establece que la Agencia

Nacional del Petróleo administrará

los derechos de la exploración y

producción de hidrocarburos y la

información constituida

• Decisiones en sesiones

colegiadas y públicas: legalidad,

moralidad e imparcialidad • Maximizar valor económico, eliminar

importaciones y proteger al

consumidor

• Determinación de bloques y

promoción de licitaciones

• Licitaciones y otorgamiento de

contratos de concesiones para la E&P

de hidrocarburos

• Decretar procesos de expropiación

Ordenamiento aprobado por el Congreso Nacional en agosto de 1997

• Se establece que la

exploración, desarrollo,

producción de petróleo y gas se

realiza mediante los contratos de

concesión, precedida de una

licitación o, en su caso del contrato

de producción compartida

Implica la obligación de

explotar bajo su propio riesgo. En

caso de éxito, el concesionario

podrá producir petróleo o gas en

un determinado bloque,

confiriendo la propiedad de los

bienes producidos, mediante el

pago de impuesto que

corresponda, así como la

participación legal o contractual

-

50.000

100.000

150.000

2007 2008 2009 2010 2011 -

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010 2011

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2007 2008 2009 2010 2011 -

5

10

15

2007 2008 2009 2010 2011

Ingresos por Ventas Ingresos Neto del Ejercicio Inversión Reservas Totales Probadas

Líder de las empresas latinoamericanas energéticas,

cuarta en el mundo Desempeño financiero, capitales privados, activos, ingresos, ganancias

y retorno sobre el capital invertido

PRATS. Principales 250 Compañías Globales de Energía, 2012.

Décima empresa en el mundo y cuarta mayor en el sector

petrolero Valor de mercado, ventas, utilidades y activos de 2000 empresas

FORBES. Global 2000.

Marca líder en Latinoamérica en petróleo y lugar 75º de

todas las marcas en el mundo Mide el poder y valor de la marca. Análisis basado en datos financieros,

inteligencia de mercado y medidas de consumo de valor de marca.

BRANDZ. Top 100 Most Value Global Brands, 2012.

Empresa más sustentables de América Latina y 87 del

mundo Evalúa transparencia, uso sostenible de los recursos, innovación,

responsabilidad social y gobierno corporativo

WEF. Global 100 Most Sustainable Corporations in the World 2012

• Estaciones de servicio: 8,356

• Buques: 242 (56 propiedad Petrobras)

• Ductos: 30,067 km

• Refinerías: 15

• Fertilizantes: 2 fábricas

• Termoeléctricas: 16 plantas

• Empleados: 38,900

Producción de petróleo

2012

2.621 MMBD

Carga

Impositiva

2011:

31.8%

PETROBRAS. Información para público

inversionista, 2011

1 Internacionalización

Expandir operaciones

incrementar mercado

2 Seguridad Energética

Abastecer mercado interno a

precios asequibles

3 Alineación Objetiva

Operar conforme el Plan de

Negocios

4 Investigación +

Desarrollo El gasto en I+D representa

una inversión

5 Desarrollo Interno

Normas de contenido

nacional fortalece a BR

8 Capitalización

Incrementa utilidades, con

el control del gobierno CA

9 Financiamiento

Fomenta crédito en banca de

desarrollo para proyectos

10 Transición Energética

Establece líneas de negocio

de energía limpia

11 Prevención de accidentes,

protege salud y comunidad

12 Refinación

Incremento del valor

agregado

6 Inversión

Permite creación de empleos

y mayores utilidades en MP

7 Planificación LP

Orientada a la política

energética de BR

13 Alianzas

Reducir costos y aprovechar

oportunidades

14 Transparencia

Rendición de cuentas,

prevenir y sancionar

Liderazgo social

Presencia en 27 países.

Incremento de producción de

crudo a 5 MMBD para 2020 y

duplicar sus reservas de

petróleo.

Las funciones y las acciones

se dirigen al cumplimiento del

Plan de Negocios.

Cuentan con instituciones

académicas. Se distinguen

por avances científicos

especializados.

Se obliga a que empresas

brasileñas participen en el

negocio petrolero.

El plan de inversión 2011-

2015 es de 224,000 MDD.

Destinan 57% a EyP.

Expandir operaciones

incrementar mercado.

Acciones A) En el 2000 se vendió

el 49% el Estado retiene 51%

Acciones B) Sector privado (67%)

Estado (33$) .

Las empresas proveedoras

reciben créditos productivos

de banca de desarrollo.

Cuenta con 4 plantas de

energía eólica y 7 plantas de

biocombustibles.

Es líder del Índice de

Sostenibilidad Mundial.

Incrementar la capacidad de

refinación, actualmente

cuentan con 16 refinerías y se

discute la creación de 5 más.

Realizan alianzas comerciales

con empresas, mediante

contratos de producción

petrolera compartida.

Fiscaliza la Agencia Nacional

del Petróleo. cuenta con el

Programa Anticorrupción y

Código de Conducta.

• El objetivo de la política energética debe

fundamentarse en la disminución de la pobreza

• Brasil en 1995 se olvidó de dogmas y reformó su texto

fundamental, factor que permitió en 17 años sacar de

la pobreza a 23 millones de pobres y situarse en un

liderazgo regional

• En México la reforma energética del 2008, constituyó

un enorme paso hacia la modernidad, transparencia,

eficiencia. El reto actual es todavía mayor, se requiere

concretar una reforma que permita generar el

crecimiento económico que demandan los mexicanos

FORO DE ESTRATEGIAS ENERGÉTICAS Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad

Experiencias y modelos en la

industria petrolera: el

caso de Brasil