EL MERCADO DE ESLOVENIA › red › downloads › pdf › babb7cee6ea8ad... · 2017-11-08 · los 15 y los 65 años es el 67,2%, las personas mayores de 65 años representan un 19,5%

EL MERCADO DE ESLOVENIA

Indice

1 Ficha técnica .......................................................................................................................... 3

1.1 Geografía y clima ........................................................................................................... 3

1.2 Recursos minerales y energéticos ................................................................................. 3

1.3 Principales infraestructuras .......................................................................................... 4

1.4 Demografía y sociedad .................................................................................................. 4

1.5 Marco político ............................................................................................................... 5

2 Principales indicadores macroeconómicos ........................................................................... 6

2.1 Estructura del PIB .......................................................................................................... 7

2.2 Índice doing business .................................................................................................... 8

3 Contexto económico y perspectivas de futuro ..................................................................... 9

3.1 Coyuntura económica ................................................................................................... 9

3.2 Evolución de las principales variables económicas ..................................................... 10

4 Análisis de riesgo e incentivos a la inversión ...................................................................... 12

4.1 Agencias de clasificación y coface ............................................................................... 12

4.2 Evaluación de riesgos .................................................................................................. 12

4.3 Incentivos a la inversión y privatizaciones .................................................................. 14

5 Comercio exterior ............................................................................................................... 15

5.1 Estadísticas del comercio exterior .............................................................................. 15

5.2 Relaciones bilaterales con españa .............................................................................. 17

5.3 Tramitación de las importaciones ............................................................................... 18

5.4 Zonas francas y zee ..................................................................................................... 18

6 Régimen fiscal ..................................................................................................................... 18

El mercado de Eslovenia 1

6.1 Estructura general del régimen fiscal .......................................................................... 18

6.2 Análisis de los impuestos ............................................................................................ 19

7 Acceso al mercado: formas de entrada .............................................................................. 20

7.1 Características del mercado ........................................................................................ 20

7.2 Estudio de los canales de distribución ........................................................................ 20

7.3 Análisis de los precios ................................................................................................. 21

8 Resumen final del mercado eslovenia ................................................................................ 22

8.1 Análisis de las ventajas e inconvenientes ................................................................... 22

8.2 Oportunidades de negocio .......................................................................................... 22

9 Particularidades del mercado esloveno .............................................................................. 24

9.1 Diferencias culturales. Normas de protocolo .............................................................. 24

9.2 Técnicas de negociación. ............................................................................................. 26

9.3 Información práctica sobre el mercado de Eslovenia. ................................................ 29

10 Anexos ............................................................................................................................. 31

10.1 Instituciones económicas y relaciones internacionales .............................................. 31

10.2 PIB por sectores de origen y por componentes del gasto .......................................... 32

10.3 Calendario de ferias .................................................................................................... 33

10.4 Direcciones útiles ........................................................................................................ 33


1 Ficha técnica

DATOS BÁSICOS DE REPÚBLICA DE ESLOVENIA

Superficie (km²) 20.273 Situación Limita al Oeste con Italia y el mar Adriático (estrecha salida de

45 km), Hungría al Nordeste, Austria al Norte y Croacia al Sur y al Este.

Capital Liubliana, 288.307 habitantes Principales ciudades Maribor (111.832 habitantes) Kranj (56.115 habitantes), Koper

(51.045 habitantes), Celje (49.077 habitantes). Clima Tres zonas climáticas: clima continental, relativamente seco,

clima alpino, rico en precipitaciones, y clima mediterráneo. Población 2.064.188 habitantes Densidad de población 101,8 habitantes/km2 Crecimiento de la población (2015-2016)

0,07%

Esperanza de vida Mujeres: 83,5 años, hombres: 77,6 años Tasa de natalidad (2015) 10,0 Tasa de mortalidad (1/1000)

9,6

Idioma Esloveno; el inglés como idioma comercial está muy extendido. Religión 57,8% católica, 0,9% protestante, 2,4% islámica, 2,3% ortodoxa

(estimación de 2011) Moneda Euro Fuentes: Oficina de Estadística de Eslovenia.

1.1 Geografía y clima Situado entre Italia, Austria, Hungría, Croacia y el mar Adriático, Eslovenia es uno de los países más pequeños de Europa tanto en extensión como en población. Se trata de un territorio dividido entre las zonas montañosas y boscosas, en combinación con zonas de cultivos, entre los que predominan los frutales y viñedos. Está atravesado por los ríos Sava y Drava.

Se pueden encontrar tres tipos de clima en el país: una zona de clima mediterráneo en la costa, una zona de clima continental relativamente seco y frío, y una zona de clima alpino con abundantes precipitaciones.

1.2 Recursos minerales y energéticos Eslovenia es un país dependiente de las importaciones de recursos minerales y energéticos debido a sus pobres reservas. Las únicas excepciones provienen de las explotaciones de carbón y del descubrimiento de un yacimiento de gas natural a lo largo de la frontera con Hungría equivalente a la demanda para 10 años.


Las energías renovables suponen el 20% de la producción con el objetivo de alcanzar el 25% en 2020.

1.3 Principales infraestructuras Aeropuertos

El país cuenta con tres aeropuertos internacionales, Liubliana (Aeropuerto Jose Pucnik, adquirido en 2014 por el operador del aeropuerto de Francfort Fraport), Maribor y Portoroz.

Red de carreteras

Eslovenia cuenta con una red de carreteras bastante moderna y de buena calidad, que conecta las principales ciudades del país entre ellas y con el exterior. Las principales autopistas del país son la de Noreste a Sudoeste (A 1), conectada con el puerto de Koper, cuenta con salidas hacia Hungría, Italia y Croacia, y la del Noroeste al Sudeste (A 2), desde la frontera con Austria hasta la frontera croata.

Red de ferrocarriles

La red ferroviaria cuenta con 2.178 kilómetros de vías. Es relativamente moderna si se la compara con otros países de la antigua Yugoslavia. Ha iniciado su proceso de ampliación y modernización ya en el año 2007, cuando se puso en marcha el programa de desarrollo estratégico del ferrocarril, que se prolongará hasta 2023. El foco está puesto en ampliar y modernizar la infraestructura ferroviaria eslovena en los Corredores V y X de la Red Ferroviaria transeuropea.

Red de puertos

Koper es el principal puerto de Eslovenia y eclipsa no solo al resto de puertos del país, sino también a puertos de países vecinos como el de Trieste o el de Rijeka. Se divide en 12 terminales, tiene un tráfico de más de 22 millones de toneladas de mercancías y es el principal puerto para los operadores austríacos.

El puerto está sumido en un proceso de ampliación de capacidad y modernización de sus instalaciones. También se verá beneficiado de los procesos de mejora de las infraestructuras de la red vial y la ferroviaria.

1.4 Demografía y sociedad Según las últimas estimaciones, la población de Eslovenia es de 2.064.188 habitantes. En los últimos años el crecimiento poblacional se mantuvo en torno al cero, con un crecimiento del 0,7 por cada 1.000 habitantes al año, según el último dato disponible. La tasa de fertilidad está situada en 1,4 niños por mujer mientras que la de natalidad es de 8,0 por mil habitantes. La esperanza de vida es de 77,6 años para los hombres y 83,5 años para las mujeres. Por su parte, la tasa de mortalidad es de 12 muertes por cada mil habitantes.

Según datos de la Oficina eslovena de Estadísticas, en 2015 el 95,1% de la población era de nacionalidad eslovena, el 2,2% de Bosnia y Herzegovina, el 0,6% de Kosovo, el 0,5% de


Macedonia y Serbia, respectivamente, y el 0,4% de Croacia. Gran parte de la población es católica romana; además, hay 30 comunidades religiosas registradas en el país.

Tras el proceso de envejecimiento sufrido por el país en las últimas décadas, la población entre los 15 y los 65 años es el 67,2%, las personas mayores de 65 años representan un 19,5% del total y los menores de 15 años son el 13,3%.

Fuente: www.census.gov International Data Base

Pr su parte, la población urbana es del 49,6% del total. Las principales ciudades son la capital, Liubliana (288.307 hab.), Maribor (111.832 hab.), Kranj (56.115 hab.), Koper (51.045 hab.) y Celje (49.077).

1.5 Marco político Tras conseguir la independencia de Yugoslavia en 1991, Eslovenia se constituyó en una república democrática con un parlamento bicameral, la “Asamblea Nacional” (Cámara de Diputados) y el “Consejo de Estado” (Cámara Alta). En 2004 consiguió su acceso como miembro de pleno derecho a la Unión Europea y la OTAN.

En el principio, su estructura administrativa tenía dos niveles: el Estado Central y 211 municipios con un cierto grado de autonomía. Sin embargo, para asegurarse la aceptación de su solicitud de adhesión a la Unión Europea y conseguir acceso a los a los Fondos Estructurales y de Cohesión, en el año 2005 el Gobierno se crearon dos regiones de cohesión (regiones NUTS): una región del Oeste más reducida (Zahodna Slovenija) y de mayor renta, y otra del Este (Vzhodna Slovenija), menos próspera y de mayor tamaño.


http://www.census.gov/

Desde septiembre de 2014 Eslovenia está gobernada por una coalición de tres partidos de orientación centro-izquierda, el Partido Moderno del Centro (SMC), el Partido de los Jubilados (DeSus) y el Partido Socialdemócrata (SD).

2 Principales indicadores macroeconómicos

La información presentada en esta guía no contiene datos relativos al territorio de Kosovo por motivos de consistencia estadística.

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2014 2015 2016

PIB En millones de EUR 37.615 38.837 40.418 Tasa de crecimiento 3,1% 2,3% 3,1% INFLACIÓN Media anual 0,2% -0,5% -0,1% EMPLEO Y TASA DE PARO % Desempleo sobre población activa 10,7% 10,6% 9,2% DÉFICIT PÚBLICO % de PIB 5,4% 2,9% 1,8% DEUDA PÚBLICA En millones de EUR 30.199 32.070 31.677 En % de PIB 80,9% 83,1% 78,5% EXPORTACIONES En millones de EUR 22.936 23.940 24.971 % variación respecto al período anterior

6,4% 4,4% 4,3%

IMPORTACIONES En millones de EUR 22.580 23.305 24.112 % variación respecto al período anterior

2,1% 3,2% 3,5%

TASA DE COBERTURA Y APERTURA Tasa de cobertura (X/M, %) 101,58% 102,73% 103,56% Tasa de apertura (X+M, % PIB) 121,00% 121,65% 121,44% SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL En millones de EUR 356 635 859 En % del PIB 1,0% 1,6% 2,2% SALDO BALANZA CUENTA CORRIENTE En millones de EUR 2.325 1.998 2.719 En % del PIB 6,2% 5,2% 6,8% DEUDA EXTERNA En millones de EUR 47.338 44.954 43.334 En % del PIB 126,8% 116,6% 109,0%


RESERVAS INTERNACIONALES En millones de EUR 837 787 705 en meses de importaciones 0,4 0,3 0,3 Fuentes: Oficina de Estadística de Eslovenia.

2.1 Estructura del PIB PIB % SECTOR PRIMARIO 2.3% SECTOR SECUNDARIO 32.4% SECTOR TERCIARIO 65.3% Fuente: Ciafactbook

A pesar de ser una economía eminentemente de servicios, la industria tiene un peso relativo importante, al suponer casi 1/3 del PIB, mientras que la agricultura tiene un papel residual.

SECTOR PRIMARIO

El sector primario genera el 2,4% del PIB del país. Este se reparte entre un 57% que proviene de la agricultura y un 42% de la ganadería. Los principales productos son fruta, vino, cereales, ganado, aves de corral y ovejas.

En la actualidad, la tendencia más importante en este sector es el desarrollo de la producción de productos biológicos (sin ayudarse de fertilizantes ni pesticidas químicos), ya que cerca del 10% de la superficie cultivable estaba siendo explotada de forma biológica.

SECTOR SECUNDARIO

Genera el 32,4% del PIB y se divide entre industria, con un 27% y construcción, con más de un 5%.

La industria eslovena está bien desarrollada y orientada a la exportación. Está concentrada en la región de Gorenjska, al norte de Libliania. Los principales sectores productores de bienes de equipo son la industria de la automoción, el sector transformador de metales, la producción de maquinaria, la industria química y farmacéutica y el sector papelero.

La construcción, uno de los pilares de la economía eslovena, se vio gravemente afectado por los efectos de la crisis económica internacional. Esto resultó en la quiebra de 4 de las empresas constructoras más grandes, y un elevado número de empresas de menor tamaño, afectadas por el efecto arrastre. Desde el año 2014, los indicadores muestran una recuperación del sector, principalmente impulsada por los proyectos de ingeniería civil dependientes de fondos comunitarios y de instituciones multilaterales y por un proceso de concentración de empresas.

SECTOR TERCIARIO


El sector terciario supone más del 65% del PIB. Los principales subsectores son el comercio, el transporte, la hostelería, los servicios públicos (administración, defensa, educación, sanidad y servicios sociales) y las actividades profesionales.

Por su parte, el turismo, es una actividad que se encuentra bien desarrollado y diversificado. Se dirige a todo el territorio, para aprovechar las regiones de montaña, la costa y las zonas con actividad geológica, así como a las ciudades y al rural. Los principales activos están repartidos entre los lugares de interés histórico, arquitectónico y monumental, entorno de los montes alpinos, gran número de estaciones de esquí, la costa mediterránea y su buena situación geográfica, cerca de las fronteras con Italia, Austria y Hungría.

PIB PER CÁPITA Y DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

Según las cifras oficiales, la renta per cápita en Eslovenia fue de aproximadamente 19.600 euros al año. Lo que sitúa al país en la zona media del ranking que lo compara con el resto de países de la Unión Europea, por delante de países como Grecia o Portugal.

Por su parte, el coeficiente de Gini ha arrojado un resultado de 24,4 puntos en 2016, lo que lo coloca entre los mejores países del mundo en reparto de la renta. Así, el 20% de las personas más ricas contaron en ese año con una renta 3,6 veces superior al 20% de las personas más pobres.

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

Según los datos de Eurostat, la tasa de desempleo ha venido mostrando una progresión positiva a lo largo de los últimos años, hasta alcanzar el dato provisional de julio de 2017 del 7%.

En 2016 la población activa eslovena ha superado nuevamente el millón de personas, tras la caída del año anterior, lo que representa una tasa de actividad del 56,6%.

El salario medio está cerca de los 1.600€ al mes, mientras que el mínimo es de 804,96 euros.

2013 2014 2015 2016 2017* Tasa de paro %

10,7% 10,6% 9,2% 8,7% 7,0%

Fuente: Oficina Estadística de Eslovenia. *Datos de julio de 2017.

2.2 Índice doing business El Índice Doing Business para Eslovenia está situado en la posición 30 de entre los 190 países analizados. Se ha mantenido estable en el último año. Las principales virtudes del clima de negocios en Eslovenia son el comercio transfronterizo, ítem para el que ocupa el primer puesto, la protección al pequeño inversor, la resolución de la insolvencia y el acceso a la electricidad. En el lado opuesto están el acceso al crédito y el respeto a los contratos.


Posición en 2016 Posición en 2017 Variación Inicio de negocio 45 49 -4 Permisos de construcción 76 80 -4 Acceso a la electricidad 35 16 19 Registro de la propiedad 35 34 1 Acceso a crédito 127 133 -6 Protección al pequeño inversor

7 9 -2

Pago de impuestos 24 24 - Comercio transfronterizo 1 1 - Respeto a los contratos 118 119 -1 Resolución de la insolvencia

12 12 -

TOTAL 30 30 - Fuente: Índice Doing Business del Banco Mundial

3 Contexto económico y perspectivas de futuro

3.1 Coyuntura económica Eslovenia es la república más próspera de las que formaron parte de la antigua Yugoslavia. Su economía actual está condicionada por tres factores fundamentales:

- Las estructuras económicas de la República Federativa Socialista de Yugoslavia gobernada por Tito.

- El proceso de disolución de Yugoslavia, que tuvo su conclusión en las guerras de los años 90 y la transición incompleta de una economía planificada a una de mercado.

- La pertenencia del país en la Unión Europea

Las características actuales de la economía giran en torno a los siguientes elementos:

- Abandono de la recesión económica como consecuencia de la crisis financiera mundial y vuelta a la senda del crecimiento.

- Fuerte presencia del sector público en la economía. - El proceso de reformas estructurales de la economía que incluyen la prioridad de

estabilidad en las cuentas públicas, la reducción del peso del sector pública en la economía a través de un profundo proceso de privatización de empresas públicas, el aumento de la competitividad del sector privado, la reforma del sistema tributario, el incremento de la flexibilidad del mercado de trabajo y de las políticas activas de empleo, así como la reforma del sistema sanitario.


- La Inversión en infraestructuras y obra civil con financiación de la Unión Europea y otros organismos multilaterales como fuente de modernización del país, con la consecuente dependencia de dichos entes.

- Puerta de entrada de mercancías para Austria.

Eslovenia ha regresado a una fase expansiva del crecimiento económico que se apoya en la mejora del sector exterior, el incremento de la demanda interna, las inversiones, principalmente para proyectos de infraestructura y obra civil, y en las reformas estructurales acometidas.

POLÍTICA FISCAL

La política fiscal de Eslovenia gira en torno a la consecución y mantenimiento de los niveles del déficit público dentro de los márgenes establecidos por el Pacto de Crecimiento y Estabilidad de la Unión Europea, así como dela Ley Orgánica de aplicación de la “regla de oro” fiscal, aprobada en 2015, que establece el principio de equilibrio presupuestario consagrado previamente en la constitución.

Como parte de las políticas adoptadas en este ámbito, se ha llevado a cabo una reforma tributaria para reducir la carga impositiva sobre los trabajadores cualificados y aumentar dos puntos el impuesto de sociedades, y está previsto volver a introducir en 2019 de un impuesto sobre la propiedad inmobiliaria.

De esta manera, se ha conseguido reducir el déficit público, hasta situarse en el 1,8% en 2016. Por su parte, la deuda pública que había subido del 53,9% del PIB en 2012 al 82,6% en 2015, se ha reducido en 2016 hasta el 78,5%.

POLÍTICA MONETARIA

La política monetaria de Eslovenia está diseñada por el Banco Central Europeo, debido a que el país forma parte de la zona del euro.

3.2 Evolución de las principales variables económicas La evolución de las variables macroeconómicas estará marcada por el programa nacional de reformas y el programa de estabilidad. Estos establecen como objetivos principales el fortalecimiento del crecimiento económico y la estabilidad fiscal.

El país ha conseguido dejar atrás los efectos de la crisis financiera internacional iniciada el año 2008, que llegaron a provocar caídas en el PIB como la de 2009, cercana al 8%, al recuperar con fuerza la senda del crecimiento a partir del año 2014. La cifra de incremento del PIB ha superado el 3% en 2016 y ha alcanzado el 4,4% interanual en el segundo trimestre de 2017.

El déficit público se ha ido reduciendo desde el 5,4% registrado en 2014 al 1,8% de 2016. Los objetivos a medio plazo se basan en la consecución del equilibrio entre los ingresos y los gastos delas cuentas públicas. Con ello, se pretende atacar el problema de la deuda pública, que ha


pasado del 53,9% del PIB en 2012 al 82,6% en 2015. En el año 2016 se ha reducido hasta el 78,5%.

Gracias al buen comportamiento de la balanza comercial y a la balanza de servicios, el saldo de la cuenta corriente ha sido positivo, alcanzando el 6,8% del PIB. Se trata de un dato positivo, que ayudará a reducir la deuda externa del país, que equivale al 109% del PIB según los datos de 2016.

La inflación ha pasado de valores negativos al 1,4% en septiembre de este año, y se prevé que continúe en torno a esas cifras en 2018.

Por su parte, la tasa de paro está situada en el 7% según los datos disponibles para 2017.

Previsiones macroeconómicas

Según las estimaciones de las Administraciones de Eslovenia, el crecimiento del PIB del país podría situarse en el 4,4% en 2017 y entre el 3 y el 4% en 2018.

Otros organismos internacionales que se encargan de la elaboración de previsiones de evolución de los indicadores macroeconómicos también vaticinan crecimiento económico para el país, aunque en unos valores un poco menos optimistas:

- Según el Banco Europeo de Desarrollo, el crecimiento será de 2,5% en 2017 y un 2,2% en 2018.

- La Comisión Europea calcula una subida del PIB de un 3,3% en 2017 y un 3,1% en 2018. - Las previsiones del FMI son más elevadas para el 2017, al que le otorgan un

crecimiento del 4%, mientras que será del 2,5% en 2018. - La OCDE va más en línea con las previsiones eslovenas y predice un crecimiento del

3,8% en 2017 y del 3,1% para el 2018.

POLITICAS ESTRUCTURALES

Las prioridades en las reformas estructurales que se acometerán en el corto plazo son las siguientes:

- Reforma de las pensiones que subirá el promedio de la edad de jubilación de los 61 a los 65 años para ambos sexos.

- Inversiones en infraestructuras, principalmente de transporte por carretera y ferroviario.

- Impulsar el empleo juvenil y la empleabilidad de los jóvenes. - Reforma del sistema sanitario mara mejorar los servicios prestados y garantizar su

capacidad financiera. - Mantener el estatus de Eslovenia como país verde de referencia.


4 Análisis de riesgo e incentivos a la inversión

4.1 Agencias de clasificación y coface AGENCIAS DE CALIFICACIÓN

Standard&Poors Fitch Moody´s A+ A- Baa1

COFACE Riego País Clima de Negocios

A3 A3 Fortalezas Debilidades

- Miembro de la Eurozona - Alto nivel de desarrollo político y

social - Economía diversificada - Integración en la cadena de

producción europea - Cuentas externas en superávit - Apoyo europeo a través de los

fondos estructurales y las facilidades permanentes del BCE

- Mercado interno de pequeño tamaño - Población estancada y envejecida - Dependencia de la economía regional

y la industria automotriz - Débiles cuentas públicas - Compañías estatales ineficientes - Convaleciente sector bancario - Procedimientos administrativos y

judiciales lentos

Fuente: Coface y Datos Macro

Las agencias de calificación de referencia otorgan una valoración positiva, lo que le da la imagen de una economía consolidada.

4.2 Evaluación de riesgos Crecimiento cuya base se está ampliando

El crecimiento, moderado en 2016, podría aumentar en 2017. El comercio exterior seguirá siendo la mayor contribución al crecimiento. Las exportaciones se han visto reforzadas por el buen comportamiento en sus principales mercados, especialmente en Alemania, así como por el excelente desempeño del turismo. Las importaciones también están aumentando, aunque en menor medida debido a la recuperación de la demanda interna.

El consumo privado se beneficiará del aumento del empleo y de los salarios tanto en el sector público como en el privado. La inversión pública se ha recuperado y los fondos europeos volverán a impulsar los proyectos de inversión que el país va a acometer. Por su parte, se espera que la inversión empresarial se recupere, gracias a una alta tasa de utilización de la capacidad de producción y a la estabilización del crédito a las empresas después de cinco años en declive. La inversión en vivienda también está empezando a recuperarse, ayudada por el crecimiento del crédito a los hogares y el retorno de la confianza.


La reestructuración del sector público se podría ralentizar

Los avances en la consolidación fiscal están expuestos a las disensiones dentro de la coalición gubernamental y una posible relajación de las medidas en el período previo a las elecciones de 2018. Sin estas reformas, de las que ya se ha excluido el incremento previsto de dos puntos porcentuales en el IVA, el aumento previsto de los ingresos por la aceleración de la demanda interna puede no compensar el aumento de las contrataciones y la remuneración en el sector público, el restablecimiento de la indexación de las pensiones y la recuperación de la inversión pública. La principal prioridad para las autoridades tendrá que ser la de mantener el déficit global por debajo del 3%, para no volver a caer en el procedimiento europeo de endeudamiento excesivo. El 80% de la deuda del país está denominada en euros y el 68% está en manos de acreedores locales.

La venta de sus principales bancos estatales, recapitalizados a un gran costo después de la crisis bancaria de 2012-2013, se extenderá hasta 2019. A pesar de la creación de un "banco malo", todavía hay un excesivo índice de morosidad, lo que pone una carga para su rentabilidad. La gestión de muchas de las numerosas empresas estatales está mejorando, pero su pesada carga de deuda heredada de los excesos de la crisis anterior a 2008 y la falta de fondos del Estado, restringen su capacidad de inversión.

El superávit en la cuenta corriente se mantendrá

Se espera que el impresionante superávit en cuenta corriente perdure y que incluso alcance el 7,5% del PIB, gracias fundamentalmente a su integración en la cadena de producción alemana y austriaca y a su competitividad. Las exportaciones, que representan el 80% del PIB, están muy concentradas tanto en los productos que se exportan como los mercados de destino a las que se dirigen. El comercio de servicios, que representa el 5% del PIB, también presenta superávit, gracias al turismo y el transporte. La carga de la deuda externa es considerable pero se ha mantenido estable desde 2008, incluso reduciéndose los últimos años.

Posibilidad de inestabilidad en la coalición de gobierno

Las elecciones anticipadas de 2014 llevaron al poder al partido de reciente creación Centro Moderno, con Miro Cerar a la cabeza. Esta victoria refleja la frustración de los votantes con los constantes escándalos de corrupción que involucran a los partidos tradicionales y la impaciencia con la austeridad fiscal y la recesión, que ha durado varios años. Centro Moderno consiguió 36 escaños de los 90 por lo que Miro Cerar tuvo que firmar una coalición con el Partido Democrático de los Pensionistas de Eslovenia "DeSUS" (10 escaños) y los Social Demócratas (6 escaños) para formar una coalición.

El camino a recorrer por esta coalición de gobierno será duro ya que, por un lado, se prometió resolver los problemas de las finanzas públicas y el sector bancario, privatizar y reformar las operaciones de las empresas estatales, que se caracterizan por su baja productividad, y tranquilizar tanto a la Comisión Europea como a los mercados. Todo esto a la vez que debe tener en cuenta el apego del público a los beneficios sociales y el lugar destacado del Estado


en la economía. En estos momentos, el primer ministro y su partido se están quedando atrás en las encuestas de opinión, mientras que los socialdemócratas y el partido izquierdista de izquierda más unida (6 escaños) están ganando terreno. No se puede dar como seguro que la coalición de centro-izquierda pueda mantenerse hasta la próxima cita electoral en 2018.

4.3 Incentivos a la inversión y privatizaciones El marco regulatorio de la inversión extranjera en Eslovenia es el de la Unión Europea. La Ley sobre la Promoción de las Inversiones Directas Extranjeras y la Internacionalización de Empresa define los incentivos, que varían en función de la cuantía de la inversión, el sector al que se dirige y el territorio en el que se produce.

Los principales ámbitos de actuación son:

- Incentivos fiscales - Incentivos regionales y locales - Planes de incentivos regionales para regiones en desventaja - Zonas francas y zonas económicas especiales - Amortización y pérdidas - Subvenciones a la contratación de personal - Subvenciones a la formación

PRIVATIZACIONES

Desde el año 2013, Eslovenia está en un proceso de privatización (total o parcial) de varias empresas públicas, de las que las más representativas son las siguientes:

- El operador aeroportuario Aerodrom Ljubljana al aeropuerto alemán Fraport de Francfort.

- El segundo banco del país, NKBM, al Fondo de inversión norteamericano Apollo. - La línea aérea de bandera Adria Airways se vendió en enero de 2016 al Fondo de

Inversión alemán 4K Invest, tras haber recibido una inyección de capital de 4,1 millones de euros.

Al margen de la lista oficial de privatizaciones, también se han producido las siguientes ventas: de la compañía de prefabricados de construcción Trimo al Fondo polaco Innovo (50 millones de euros); del grupo fabricante de bebidas no alcohólicas y cerveza Lasko a la empresa holandesa Heineken; del productor de agua mineral Radenska a una empresa checa; del diario Delo, uno de los principales del país, a dos empresas eslovenas.

Otras importantes operaciones de privatización pendientes son:

- El fondo soberano de gestión de activos SSH mantiene el compromiso de privatizar a finales de 2017 el mayor banco nacional, el grupo NLB, rescatado en 2013 en plena crisis financiera. Desde 2014 el NLB muestra unas cuentas superavitarias lo que podría facilitar la venta del 75% del banco en 2017, respetando el plazo comprometido con la


Comisión Europea. La consultora PWC será la encargada de hacer la valoración del banco previa a su privatización.

- Privatizaciones de infraestructuras hoteleras. El objetivo del Gobierno es encontrar inversores estables con compromiso de permanencia de largo plazo y, preferiblemente, del propio sector turístico.

5 Comercio exterior

5.1 Estadísticas del comercio exterior Evolución reciente del intercambio comercial con el exterior

Entre el 2013 y el 2016, Eslovenia casi ha triplicado superávit en el saldo de la balanza comercial, hasta situarlo en cerca de 2,4 millones de dólares. Esto se debe al mejor comportamiento de las exportaciones con respecto a las importaciones.

DATOS RELATIVOS AL INTERCAMBIO COMERCIAL DE ESLOVENIA CON EL EXTERIOR

2013 2014 2015 2016 Var. 2013-2016

EXPORTACIONES DE BIENES En millones de dólares 34.019.952 35.978.422 31.948.955 32.880.680 -1.139.272 Tasa de variación respecto al período anterior 5,71% 5,76% -11,20% 2,92% -3,35% IMPORTACIONES DE BIENES En millones de dólares 33.374.322 33.953.393 29.834.880 30.489.859 -2.884.463 Tasa de variación respecto al período anterior 4,12% 1,74% -12,13% 2,20% -8,64% SALDO BALANZA COMERCIAL En de millones de USD 645.630 2.025.029 2.114.075 2.390.821 270,31%

Fuentes: Trademap

Principales socios comerciales en el comercio de mercancías

Un análisis de las estadísticas de intercambio de bienes de Eslovenia con el resto del mundo arroja la conclusión de que el país tiene muy diversificados tanto el destino de sus productos exportados, como el origen de sus importaciones, a pesar de que los principales socios comerciales se repiten en ambos casos. Estos suelen ser potencias europeas como Alemania e Italia o Francia, países vecinos y, en el caso de las importaciones se le añade China y Corea del Sur.

El destino principal de las exportaciones en el año 2016 ha sido Alemania con una cuota del 19,32%. A continuación, está Italia (11,19%), Austria (7,4%) y Croacia (7,33%). Otros destinos de las exportaciones son Hungría, Francia y Serbia.


PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES (cantidades en millones de dólares) 2014 %del

total 2015 %del

total 2016 %del

total Alemania 6.782.126 18,85% 6.085.688 19,05% 6.350.997 19,32% Italia 4.027.394 11,19% 3.388.811 10,61% 3.423.093 10,41% Austria 3.035.425 8,44% 2.521.594 7,89% 2.431.559 7,40% Croacia 2.397.123 6,66% 2.149.640 6,73% 2.408.732 7,33% Hungría 1.574.115 4,38% 1.390.354 4,35% 1.449.431 4,41% Francia 1.581.628 4,40% 1.340.784 4,20% 1.339.736 4,07% Serbia 1.286.486 3,58% 1.236.410 3,87% 1.33.9104 4,07% Polonia 1.298.049 3,61% 1.236.804 3,87% 1.239.296 3,77% Eslovaquia 1.468.767 4,08% 1.495.826 4,68% 1.126.619 3,43% Bosnia y Herzegovina 999.800 2,78% 900.511 2,82% 1.001.671 3,05% TOTAL 35.978.422 100 31.948.955 100 32.880.680 100 Fuente: Trademap

Los principales mercados de origen de las importaciones en el año 2016 fueron también Alemania (16,83%), Italia (13,46%), Austria (9,91%), Croacia (5,48%) y China (4,79%).

PRINCIPALES PROVEEDORES DE IMPORTACIONES (cantidades en millones de dólares) 2014 %del

total 2015 %del

total 2016 %del

total Alemania 5.500.141 16,20% 4.911.150 16,46% 5.130.837 16,83% Italia 4.892.193 14,41% 4.115.074 13,79% 4.103.877 13,46% Austria 3.484.429 10,26% 3.039.434 10,19% 3.022.933 9,91% Croacia 1.440.532 4,24% 1.521.356 5,10% 1.671.712 5,48% China 1.502.754 4,43% 1.618.689 5,43% 1.461.703 4,79% Turquía 1.214.323 3,58% 1.203.332 4,03% 1.329.936 4,36% Hungría 1.369.942 4,03% 1.124.924 3,77% 1.118.299 3,67% Francia 1.108.669 3,27% 936.278 3,14% 1.035.900 3,40% Países Bajos 1.054.663 3,11% 913.127 3,06% 1.022.111 3,35% Corea del Sur 1.562.576 4,60% 1.068.901 3,58% 969.858 3,18% TOTAL 33.953.393 100 29.834.880 100 30.489.859 100 Fuente: Trademap

Principales productos exportados e importados

Los principales productos exportados por Eslovenia en 2016 fueron maquinaria y equipos de transporte, manufacturas y productos químicos.

Los principales productos importados en 2016 incluyen la maquinaria y equipos de transporte, manufacturas y productos químicos.


5.2 Relaciones bilaterales con españa España y Eslovenia mantienen buenas relaciones bilaterales, que se han visto impulsadas por impulsado por la adhesión de Eslovenia a la UE.

Principales acuerdos económicos bilaterales

Algunos de estos acuerdos económicos bilaterales son:

- Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) - Convenio para evitar la Doble Imposición - Acuerdo sobre tráfico aéreo - Acuerdo de Cooperación en el campo del turismo

Intercambio Comercial entre ambos países

Por su parte, las relaciones económicas y comerciales bilaterales son modestas y han reducido su cuantía en los últimos años. Los intercambios comerciales han pasado de algo más de 1.400 millones de dólares a 960.

Si se observan los datos del período que va del año 2008 al 2016, se puede comprobar como la balanza del intercambio comercial entre ambos países ha dado un vuelco y ha pasado de ser claramente favorable a España, por más de 600 millones, a ser favorable a Eslovenia por 164. Así, se ha pasado de una tasa de cobertura del 250% favorable a España, a una tasa de cobertura del 70,82%.

BALANZA COMERCIAL BILATERAL 2016 (Datos en millones dólares) Exportaciones

españolas Importaciones

españolas Intercambio

bilateral total Saldo Tasa de cobertura

(%) 2008 1.002,90 401,00 1.403,9 601,90 250,10% 2009 715,42 264,64 980,06 450,78 270,34% 2010 704,57 303,94 1.008,51 400,63 231,81% 2011 750,68 332,20 1.082,88 418,48 225,97% 2012 512,85 319,32 832,17 193,53 160,61% 2013 502,85 361,79 864,64 141,06 138,99% 2014 539,26 421,85 961,11 117,41 127,83% 2015 455,00 492,57 947,57 -37,57 92,37% 2016 398,18 562,28 960,46 -164,10 70,82%

Fuente: Trademap

Los principales capítulos de las exportaciones españolas a Eslovenia son: automóviles, que representa, más de un tercio del total; maquinaria; combustibles y aceites minerales; aparatos y material eléctricos; y frutas.

Por su parte, los principales capítulos de importación de productos eslovenos hacia España son: aparatos y material eléctrico; vehículos automóviles; juguetes y artículos deportivos; y productos del sector farmaquímico.


Flujos de inversión bilateral

En ambas direcciones, tanto los flujos de inversión bruta como la inversión acumulada resultan poco significativos y se concentran en unos pocos sectores. Las operaciones realizadas son de pequeña escala.

5.3 Tramitación de las importaciones Eslovenia es miembro de la Unión Europea, por lo que las compras a otros países miembros están completamente liberalizadas. No existen tampoco barreras no arancelarias.

El Instituto de Normalización y Homologación informa, previo pago, sobre las normas nacionales vigentes en este país.

El etiquetado y las instrucciones de uso de cualquier producto deben indicarse en esloveno.

Los certificados CE tienen validez también en este país. En aquellos sectores aún no regulados por normas europeas, el país aplica el principio de reconocimiento mutuo (el país de destino, sin embargo, se puede reservar el derecho a analizar el producto introducido y comprobar si corresponde a las normas y requisitos técnicos nacionales.

Los productos que requieren certificación:

- Productos alimenticios y productos de uso diario. - Maquinaria y equipos utilizados en empresas. - Materiales de construcción. - Productos químicos y farmacéuticos.

5.4 Zonas francas y zee En Eslovenia existe una zona franca en el puerto de Koper.

Aunque la legislación permite el establecimiento de Zonas Económicas Especiales, en la actualidad no existe ninguna zona de estas características.

6 Régimen fiscal

6.1 Estructura general del régimen fiscal El sistema impositivo esloveno se compone de tres categorías de impuestos:

1.- Impuestos directos sobre la renta.

2.- Impuestos directos sobre el patrimonio.


3.- Impuestos indirectos.

La imposición de sociedades se apoya básicamente sobre un tipo fiscal lineal aplicado sobre los beneficios (por lo general 17%), mientras que la imposición de los individuos aplica un sistema progresivo, con un tipo máximo del 50% aplicable a rentas anuales superiores a 70.907,20 euros.

6.2 Análisis de los impuestos Impuesto Definición Tipo impositivo IRPF Seis categorías renta:

1º rendimientos del trabajo 2º Rendimientos actividades económicas 3º Rentas procedentes de actividades agrícolas 4º Rendimientos del capital 5º Renta por derechos de propiedad intelectual o industrial 6º Incremento obtenido por venta de activos

16-50%

IS Recae sobre: 1º Personas jurídicas residentes en Eslovenia 2º Empresas extranjeras con filial o establecimiento permanente

17%

Impuesto de Patrimonio No existe en Eslovenia IVA 9.5-22% Impuesto sobre Alcohol y bebidas alcohólicas

Cerveza: 12,10 €/Hl por % de alcohol Demás bebidas alcohólicas: 132 €/Hl Alcohol etílico: 1320 €/Hl Exentos vinos tranquilos, espumantes y otras bebidas fermentadas


7 Acceso al mercado: formas de entrada

7.1 Características del mercado Con un PIB de 18.683 €en 2013, Eslovenia se encuentra entre los países más desarrollados de los 13 que ingresaron en la UE a partir de 2004, aunque se ha reducido su distancia con respecto a los demás PECOs.

La adopción del euro en 2007 y su pertenencia a la OCDE garantizan una completa homologación de la legislación comercial y financiera.

A pesar de ser un mercado pequeño (2 millones de habitantes), presenta una saturación similar a la habitual en los países occidentales y los consumidores cuentan por regla general con un elevado poder de compra, con un creciente interés por la calidad y el diseño.

Sin embargo la experiencia demuestra que algunos productos o diseños no encuentran la misma aceptación en todo el país por las diferencias culturales y en preferencias de compra:

- Mientras que las regiones centrales pertenecieron durante siglos a Austria y son similares en gustos a ellos. - Las regiones más occidentales están influenciadas por las tendencias de Italia, lo que se refleja en su marcada afinidad hacia el diseño y el estilo de vida mediterráneos. El conocimiento de los mercados de los demás países exyugoslavos y sus tradicionales relaciones con los mismos permite a muchas empresas eslovenas mantener una activa presencia en casi todos ellos. Por tanto, Eslovenia puede ser una excelente base de partida para hacer negocios con las repúblicas de la exyugoslavia. El principal centro de negocios es la capital Liubliana.

7.2 Estudio de los canales de distribución La distribución no se apoya en una regulación específica: • En el sector de bienes industriales es frecuente la venta directa al usuario sin intermediación de mayoristas ni distribuidores. • Para la venta de bienes de consumo puede ser conveniente cooperar con un importador o agente comercial. Para estos productos se requiere el cumplimiento de una serie de normas de etiquetado: instrucciones de uso, condiciones de garantía y cualquier otra información tendrá que reflejarse en idioma esloveno.


Representación y agencia La legislación eslovena no distingue entre importador y agente o representante: por una parte, las empresas comerciales pueden tomar representaciones de distintos productores, y por otra existen empresarios que crean sociedades comerciales unipersonales para poder ejercer la actividad de agentes comerciales. El contrato de agencia comercial está regulado por la Ley de Obligaciones, que incorpora al derecho nacional esloveno la Directiva 86/ 653/CEE. Principales disposiciones: • Obligaciones y derechos del agente: obligación de información y participación en la celebración de los contratos, salvaguarda del secreto profesional, devolución de los bienes entregados, derecho de embargo de objetos e importes cobrados a favor del principal para asegurar sus comisiones pendientes. • Obligaciones y derechos del principal: obligaciones de información, pago de comisión de acuerdo con lo pactado en el contrato, liquidación y desembolso de la comisión cada 3 meses como mínimo.

Rescisión del contrato: el plazo de rescisión es de 1 mes por cada año de actividad, con un máximo de 6 meses después de 5 años de trabajo. No cabe indemnización en caso de renuncia voluntaria por parte del agente. Se puede acordar cláusula de no competencia para un total de 2 años una vez finalizado el contrato. Estructura de la oferta La economía eslovena está bien desarrollada con clara orientación al exterior. El sector servicios contribuye en torno al 65% del PIB: Eslovenia ha sabido aprovechar su situación geográfica para potenciar sus infraestructuras de transporte e industria turística. Se ha reducido progresivamente la contribución del sector agrícola a la economía del país. La industria eslovena se apoya sobre todo en la producción de automóviles, eletrodomésticos, productos farmacéuticos y la transformación de metales. La mano de obra presenta un buen nivel de cualificación y productividad, con sueldos superiores a los abonados en los demás PECOs miembros de la UE.

7.3 Análisis de los precios El sistema de precios es el habitual de un país de la UE. En general tanto mayoristas como detallistas están sujetos a una viva competencia dada la saturación del mercado. Sólo en algunas áreas como por ejemplo los servicios profesionales, se observa cierto proteccionismo.


8 Resumen final del mercado eslovenia

8.1 Análisis de las ventajas e inconvenientes Con un PIB per cápita de 18.693 euros en 2015, Eslovenia se cuenta entre los países más desarrollados de los 13 que ingresaron en la Unión Europea a partir de 2004, aunque se ha reducido su distancia con otros PECOs. La adopción del euro en 2007 y su pertenencia a la OCDE garantizan una completa homologación de la legislación comercial y financiera.

Con sus dos millones de habitantes, Eslovenia es un país pequeño. En la vida práctica del exportador esto se traduce en que el número de potenciales clientes suele ser limitado. El mercado esloveno presenta una saturación similar a la habitual en los países occidentales y los consumidores cuentan por regla general con un elevado poder de compra. Se observa un creciente interés por la calidad y el diseño. Un importante argumento de venta suele ser un rápido y eficaz servicio al cliente. La experiencia demuestra que algunos productos o diseños no encuentran la misma aceptación en todo el país, consecuencia de que Eslovenia reúne, sobre una superficie reducida, zonas que 6 se distinguen desde el punto de vista cultural y de preferencias de compra. Mientras que las regiones centrales del país pertenecieron durante siglos a Austria y son similares a su vecino del Norte, las regiones más occidentales se han visto marcadas por tendencias procedentes de Italia, lo que se refleja en su marcada afinidad hacia el diseño y el estilo de vida mediterráneos.

El conocimiento de los mercados de los demás países ex-yugoslavos y sus tradicionales relaciones con los mismos permite a muchas empresas eslovenas mantener una activa presencia en casi todos ellos. Por tanto, Eslovenia puede ser una excelente base de partida para hacer negocios en esas repúblicas. El principal centro de negocios es la capital Liubliana.

8.2 Oportunidades de negocio Los sectores que presentan mayor atractivo para las inversiones españolas son:

• Productos agroalimentarios: En los últimos años se ha detectado un interés creciente por los productos agroalimentarios, en especial en sectores como el pescado y las conservas de pescado, habiéndose recibido la visita de misiones comerciales del sector. En menor medida se observa un crecimiento en el aceite, así como en los embutidos y quesos, en especial de calidad media-alta. El vino, aunque es apreciado, se encuentra poco representado en el mercado esloveno, al ser éste un país productor.

• Bienes de consumo: Dentro de los bienes de consumo, existen oportunidades para todo lo relacionado con la moda y el diseño, puesto que la industria textil local, muy afectada por las importaciones de los productores de bajo coste, no ha conseguido todavía evolucionar hacia producciones de mayor valor añadido. También en el apartado de hábitat (mobiliario, iluminación, etc.), existen oportunidades para los productos de diseño.


• Productos industriales y servicios: En cuanto a los bienes de equipo hay que señalar que, aunque en general el mercado está dominado por los grandes fabricantes alemanes o por la propia industria local, los operadores (distribuidores, agentes, etc.) se muestran abiertos a recibir información y ofertas de empresas españolas, por lo que todavía pueden encontrarse nichos de mercado en muchos sectores.

• Transporte:A finales de septiembre de 2016 el Gobierno aprobó un Plan Nacional de Desarrollo del Transporte hasta 2030 según el que se invertirán anualmente en torno a 1.000 millones de euros en el sistema de transporte. Según manifestó el Ministro de Infraestructuras, el Estado contribuiría con unos 600 o 700 millones de euros cada año mientras que los importes restantes provendrían de otros inversores. El documento basado en la Estrategia para el Desarrollo del Transporte de 2015 cita varios proyectos clave:

- (i) ferroviario: segunda línea entre Koper y Divaca, conexión hasta Kocevje y la modernización del corredor paneuropeo;

- (ii) carretera: finalización de la autopista entre Draženci y Gruškovje, construcción del segundo tubo del túnel de Karavanke que conecta Eslovenia con Austria y construcción del segundo eje de desarrollo al sur y norte del país;

- (iii) marítimo: ampliación del puerto de Koper; - (iv) aéreo: desarrollo de los tres aeropuertos internacionales de Eslovenia.

• Sistemas de riego: Hasta el año 2020 Eslovenia planea la instalación de sistemas de riego en aproximadamente 10.000 hectáreas de tierra cultivada y la modernización de sistemas existentes en 1.800 hectáreas. Actualmente sólo el 1,6% de la tierra cultivada cuenta con instalaciones de irrigación.

• Construcción: En el sector de la edificación, está previsto invertir en los próximos años en torno a 30 millones de euros en edificios culturales. La mayor proporción corresponderá a la Galería Nacional de Liubliana, la villa histórica Vipolze así como el centro de congresos Cankarjevdom situado en el centro de la capital. La finalización de las obras, cofinanciadas por el Fondo de Desarrollo Regional de la UE, han sido finalizadas en 2016. Eslovenia realiza importantes inversiones en la red de transmisión eléctrica por lo que, aunque hay importantes productores locales, existen oportunidades para la venta de material en este tipo.Asimismo, el 27 de septiembre de 2017 el Presidente de Gobierno, Sr. Miro Cerar ha inaugurado la central hidráulica de Brezice en el río Sava, proyecto valorado en 278 millones de euros cuya puesta en funcionamiento está prevista en septiembre de 2017 mientras que la de Mokrice valorada en 150 millones de euros comenzaría a principios de 2018 o 2019 y se finalizaría en el 2021 o 2022. Otros proyectos de centrales previstos para el Sava están detenidos por el momento. En Liubliana se instalará una planta de cogeneración eléctrica de gas.

• Sector informático y Smart Technology: En septiembre de 2015 el Gobierno esloveno adoptó una Estrategia de Especialización Inteligente que prevé inversiones en desarrollo de 656 millones de euros durante los años 2016-2018, de los cuales 366 millones procederán de fondos públicos. La estrategia se concentra en tres campos de


prioridades que deberán confirmar a Eslovenia como una región verde, activa y digital y que se resumen de la siguiente forma:

- Desarrollo de ciudades y comunidades inteligentes, con plataformas TIC y gestión, transformación y distribución eficiente de la energía.

- Obtención de energía a través de fuentes naturales y tradicionales y transición hacia una economía circular a través del procesamiento de biomasa, desarrollo de nuevos materiales biológicos, tecnologías para el uso de materias primas secundarias y generación de energía a través de fuentes alternativas.

- Introducción de la denominada industria 4.0, concepto que comprende las fábricas del futuro que funcionarán a través de la optimización y automatización de la producción, incluyendo tecnologías y sanidad instrumentales; medicina con biofarmacéutica, medicina trasnacional y medicina y cosmética natural; movilidad con componentes y sistemas para motores de combustión interna, e-movilidad y sistemas de conservación de la energía, sistemas y componentes para obtener una mayor comodidad y confort, así como materiales para la industria automovilística.

9 Particularidades del mercado esloveno

9.1 Diferencias culturales. Normas de protocolo En Eslovenia, la estructura organizativa es importante para determinar las actitudes de las personas en un entorno empresarial. En general, hay un enfoque de arriba hacia abajo para la administración, por el cual las decisiones comerciales más importantes las toma la alta dirección. Las organizaciones más grandes están bajo el control del gobierno o el gobierno tiene la capacidad de vetar cualquier decisión que no le guste, lo que puede ralentizar drásticamente el proceso de negociación. Las actitudes eslovenas hacia los negocios son comparables a las de los alemanes y austríacos. Después de la experiencia de la transición a una economía de mercado, los eslovenos se han vuelto mucho más conscientes de las culturas y actitudes empresariales extranjeras. Por lo tanto, a los profesionales de negocios extranjeros ahora se les otorga respeto en base a sus conocimientos y habilidades personales, en lugar de una apreciación histórica de cualquier cosa extranjera. Los eslovenos son puntuales en sus reuniones. Llegar tarde se considera extremadamente grosero, lo que demuestra una falta de respeto y una señal de no tomar las cosas en serio. Si va a llegar tarde, es importante llamar con anticipación para disculparse y dar una razón válida para la demora.


• Negocios internacionales en Eslovenia

Los eslovenos están interesados en conectarse e integrarse en el entorno empresarial internacional. Están preocupadospor la calidad de los productos y servicios. Las empresas generalmente adoptan estrategias de estándares elevados y se centran en los segmentos de mercado interesados en alta tecnología o calidad. Están abiertos a 'importar' las mejores prácticas de otros, especialmente de extranjeros con experiencia previa. La cultura empresarial de otros países también es un tema de interés, ya que también están interesados en "exportar" sus productos, servicios y conocimientos.

• Educación general

En Eslovenia, el nivel general de educación es impresionante, con un nivel de alfabetización del 99,7%. Una proporción significativa de la población está compuesta por graduados universitarios y muchas de las personas de entre 25 y 64 años tienen una educación superior. La mayoría de los gerentes tienen un alto nivel de cualificación, habiendo obtenido títulos de pregrado y postgrado. Además, los gerentes más jóvenes ahora pueden viajar a otros países europeos o América del Norte para emprender su educación de postgrado o adquirir más experiencia práctica profesional. Las habilidades TIC de la población varían según la edad, y las generaciones más jóvenes registran las mayores proporciones de conocimientos informáticos.Eslovenia tiene un alto grado de uso de la computadora en el entorno normal de trabajo y de oficina.

• Estándares educacionales

El sistema educativo en Eslovenia es provisto por el estado para los niveles obligatorios desde básico hasta secundaria superior. La enseñanza se realiza principalmente en esloveno con excepciones regionales, donde la educación es bilingüe o el aprendizaje de un segundo idioma es obligatorio. La educación superior es impartida por universidades públicas y privadas, y los programas se imparten en italiano, inglés, francés o alemán.

• Infraestructura de transporte

El mercado laboral es relativamente estable en Eslovenia, y la mayoría de las migraciones internas son de zonas rurales a zonas urbanas por parte de personas en busca de trabajo. Sin embargo, la movilidad de la mano de obra está restringida por el hecho de que, aunque los trabajadores extranjeros tienen más o menos igualdad de derechos cuando están en un empleo, las nuevas medidas de austeridad introducidas desde 2007 han afectado el acceso de los trabajadores extranjeros a la protección contra la discriminación. Las medidas de austeridad también han visto un aumento en


el número de trabajadores eslovenos que viajan a otros estados miembros europeos en busca de mejores empleos.

• Tabúes culturales

Los temas de discusión seguros incluyen mostrar aprecio por su experiencia de visitar Eslovenia en términos de naturaleza, cultura y deportes. Se considera que Eslovenia tiene un paisaje muy hermoso y podría ser apropiado preguntar qué debe ver y hacer, si tiene tiempo durante su visita. Los temas que deben evitarse incluyen las comparaciones entre Eslovenia y otros países de la ex Yugoslavia y cualquier referencia a la Segunda Guerra Mundial. Además, la posición de Eslovenia en Europa siempre debería denominarse Europa Central. No es una buena idea criticar abiertamente a otros socios comerciales frente a su socio esloveno, y la práctica empresarial eslovena aconseja que no se diga nada difamatorio sobre sus competidores. En Eslovenia, es aconsejable evitar mezclar negocios con placer. Específicamente, debe evitar preguntar acerca de temas íntimos personales o confidenciales, especialmente preguntas relacionadas con las finanzas personales de su anfitrión.

9.2 Técnicas de negociación. La comunicación es importante para los hombres de negocios eslovenos, pero esto no los hace muy amables al principio. Se agradece la comunicación directa para comenzar una relación comercial como una oportunidad para conocer al socio y para obtener confianza. Su estilo de comunicación es más cercano al alemán y a los nórdicos.

• Comunicación cara a cara

Los eslovenos prefieren la comunicación cara a cara con un posible socio comercial, lo que les da la oportunidad de conocer a alguien en persona para mirarlos a los ojos y obtener una medida de su confiabilidad. Las comunicaciones no verbales son vitales en esta parte del mundo; no hacer contacto visual directo se considerará un signo de desinterés y es posible que intentes ocultar algo. En general, las actitudes hacia los negocios y el profesionalismo en Eslovenia son muy similares a las de Alemania y Austria. Durante la primera reunión, los socios comerciales se apegarán estrictamente a las reglas formales de protocolo y procedimientos, pero a medida que se desarrolla una relación, las reuniones se volverán gradualmente más informales.

• El lenguaje importa

El esloveno pertenece a la familia de lenguas eslavas del sur y los eslovenos generalmente hablan más de un idioma. Las lenguas extranjeras más populares en este


país son principalmente inglés, seguidas de italiano y alemán, que suelen hablarse con mayor frecuencia cerca de las fronteras italiana y austríaca, respectivamente. Aprender algunas palabras básicas en el idioma local siempre es una buena idea y la posibilidad de decir algo como 'hola' o 'buenos días' en esloveno sería una agradable sorpresa para su anfitrión. Como la sociedad eslovena es bastante formal en su enfoque de negocios, es aconsejable adoptar un estilo más formal y esperar a que la relación se convierta en una amistad antes de permitir demasiada familiaridad en la conversación. El idioma esloveno diferencia entre la forma "tu" singular y familiar y la forma cortés de dirigirte a las personas. Es importante tener en cuenta que estar en términos de primer nombre no significa automáticamente que la relación se haya desarrollado hasta el punto de una amistad. Por lo tanto, siempre debe usar la forma educada de dirección, hasta que su socio comercial lo invite a abordarlos en términos más familiares Siempre se aprecia cuando un extranjero se esfuerza por aprender algunas palabras básicas de Eslovenia.

• Relación de negocios

Las relaciones comerciales en Eslovenia, al igual que en muchos otros países del mundo, dependen del desarrollo de contactos personales y de la dedicación de tiempo para generar confianza y conocerse mutuamente. El primer contacto con un socio potencial en Eslovenia es normalmente por fax o correo electrónico, y debe seguirse con una carta. Si están interesados en formar una relación comercial, generalmente responderán dentro de un corto período de tiempo. Una vez que se establece una relación, es fácil llegar a un acuerdo verbal, que luego debe redactarse y confirmarse por escrito. Los acuerdos escritos son importantes para garantizar que todas las partes comprendan claramente lo acordado, lo que se espera de ellos y aclaren los términos y condiciones específicos que puedan aplicarse. Además, al circular el acuerdo por escrito, los participantes tienen la oportunidad de corregir cualquier interpretación errónea y abordar cualquier área de preocupación. Las comunicaciones deben dirigirse directamente a una persona específica que pueda tomar una decisión rápida, como el Director Gerente. Si la persona con la que está en contacto habla inglés, entonces la mejor y más rápida forma de comunicarse es hacer contacto directo por teléfono. También es útil reunirse con representantes de empresas eslovenas a través de la asistencia a ferias comerciales, seminarios y conferencias en Eslovenia y en el extranjero.


• Títulos personales

En la comunidad empresarial eslovena, las personas tienden a usar títulos con apellidos cuando se dirigen entre sí. En una conversación, los títulos se usan según la educación o el puesto de la persona en la empresa. Después de graduarse de la universidad, una persona puede usar el título de 'Diplomiran' o 'Master', dependiendo del nivel de estudios que haya completado. Al completar un doctorado, una persona normalmente usaría el título de "Doctor" o "Profesor" si usa su calificación para enseñar en una institución académica. Por lo tanto, se puede dirigir a una persona como "Doctor Golob" o "Profesor Znanosti", independientemente de su sexo. El uso de títulos académicos en el entorno empresarial, como el profesor (Prof.) o el doctorado en ciencias (DoktorKocjan - PhD), aumenta el nivel de respeto que se concede al individuo, especialmente entre la generación anterior. Al dirigirse a alguien, los títulos académicos mencionados en la tarjeta de negocios prevalecen sobre los títulos comerciales. Cuando una persona no especifica títulos académicos en su tarjeta de visita, puede ser apropiado dirigirse a ellos por su puesto en la empresa, por ejemplo, "Sr. Director'. Los eslovenos se consideran profesionales, lo que significa que son confiables, decididos y directos. Están pidiendo lo mismo a su interlocutor. Son muy educados, muchos de ellos con maestrías en prestigiosas universidades en el extranjero. Conocen el beneficio de una asociación con una empresa extranjera, pero debes convencerlos sobre los beneficios que aporta tu propuesta.

• Responsabilidad social corporativa

La Agencia de Medio Ambiente de Eslovenia es un departamento del Ministerio de Medio Ambiente y Planificación Espacial que se encarga de supervisar el medio ambiente y hacer cumplir las medidas de conservación y protección ambiental. Eslovenia ha adoptado un enfoque de dos fases para la protección del medio ambiente mediante la imposición de multas y sanciones a las empresas que contaminan el medio ambiente, al tiempo que proporciona iniciativas para alentar la adopción de nuevas tecnologías y procesos que sean más amigables con el medio ambiente. Se han invertido muchos fondos del gobierno para mejorar la infraestructura de transporte público, mejorar la calidad de los desechos y el tratamiento del agua, y proporcionar puntos de reciclaje en cada calle para la recolección de vidrio, plástico y metal. Debido a los cambios legislativos y educativos, las personas son cada vez más conscientes de los beneficios de un medio ambiente más limpio y más comprensivo con la conservación del medio ambiente. Eslovenia es ahora un país respetuoso del medio ambiente y ha firmado varios acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente: Contaminación del aire, Cambio climático-Protocolo de Kioto, Contaminación del aire-Azufre 94, Desechos peligrosos, Cambio climático, Biodiversidad, Desertificación, Especies amenazadas, etc.


• Dar regalos

En general, no es una práctica común dar regalos en una primera reunión. Sin embargo, un pequeño recuerdo sería aceptable, como una guía de país, una botella de vino o algún tipo de regalo corporativo de marca. Generalmente, los obsequios se entregan al final de una reunión, en lugar de cuando llegue, y es aconsejable llevar regalos de bajo costo para que su anfitrión no se encuentre en una posición difícil. La mayoría de las empresas tienen un tope en el valor de un regalo que puede aceptarse, por lo que un presente costoso tendría que ser reportado a la alta gerencia o rechazado, debido a políticas antisoborno y corrupción.

• Código de vestimenta de negocios

La comunidad empresarial eslovena considera que la apariencia es importante y los eslovenos tienden a gastar mucho en ropa de diseñador y joyas, ya que la capacidad de vestir bien es una expresión del estatus social, prosperidad y éxito personal. La forma en que los eslovenos se visten es también una demostración de estilo individual y gusto personal. Sin embargo, debe elegir atuendos de negocios conservadores y evitar los colores brillantes cuando asista a una reunión de negocios, si quiere que lo tomen en serio. Para los hombres, un traje o chaqueta de color oscuro y pantalones con corbata es un atuendo apropiado para las empresas, y las mujeres deben usar algo similarmente formal y evitar todo lo que pueda considerarse provocativo. Las empresas suelen tener algún tipo de código de vestimenta, con las empresas más grandes adoptando un estilo más formal y las empresas más pequeñas prefieren que sus empleados se vistan con un estilo más informal.

• Soborno y corrupción

El soborno y la corrupción están presentes en Eslovenia, tanto en instituciones privadas como públicas.

9.3 Información práctica sobre el mercado de Eslovenia.

• Formalidades de entrada y salida

Debido a la crisis de refugiados en Europa, en septiembre de 2015 se volvieron a introducir controles fronterizos de acuerdo con el artículo 23 del Código de fronteras Schengen. Los controles afectan a determinados tramos de la frontera de Eslovenia con Austria y Hungría.

Se recomienda a los viajeros informarse sobre la situación actual del tráfico antes de iniciar el viaje y llevar un documento nacional de identidad vigente. Las condiciones del


tráfico se pueden consultar en la siguiente web del Ministerio austriaco de Transporte: www.promet.si/portal/en/1traffic-conditions.aspx

Hay que llevar el pasaporte u otro documento de identificación. A los tres días de entrar en Eslovenia, habrá que registrarse ante las autoridades policíacas locales; los hoteles efectúan el registro automáticamente. Si la estancia supera tres meses, el ciudadano comunitario tendrá que solicitar un permiso de estancia ante la autoridad administrativa (“upravnaenota”); para este fin, habrá que indicar el propósito de la estancia.

• Lengua oficial y religión

La lengua oficial es el esloveno. El inglés está muy extendido.

• Seguridad

Eslovenia es un país bastante seguro, con un bajo índice de criminalidad. No es necesario tomar precauciones específicas, aparte de las básicas requeridas en cualquier viaje.

• Hora local

El horario local es el mismo que en España: GMT + 1 hora (+ 2 horas en verano).


10 Anexos

10.1 Instituciones económicas y relaciones internacionales

RELACIONES POLÍTICAS INTERNACIONALES

Relaciones con organizaciones internacionales

Las relaciones internacionales de Eslovenia se enmarcan dentro de la Unión Europea. Las relaciones económicas de carácter regional se ven definidas por la participación de Eslovenia en la Iniciativa Centroeuropea, un foro que promueve la integración entre sus miembros (del centro, este y sureste de Europa) y con la Unión Europea.

Eslovenia es el único país del Este europeo que no ha contado nunca con un programa del FMI. El Banco Mundial operó en Eslovenia, con un volumen relativamente modesto, entre 1993 y 2000, año en que graduó (retiró) al país de la lista de beneficiarios por su elevado nivel de renta.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), que en septiembre de 2016 abrió una oficina en Liubliana, aprobó en 2015 una cifra de financiación de 798 millones de euros para Eslovenia, nivel casi 8 veces superior al del año anterior (111 millones).

Las relaciones con la OMC se enmarcan dentro de la Unión Europea.

Relaciones con otros organismos y asociaciones regionales

Las relaciones de carácter regional se ven definidas por la participación de Eslovenia en la Iniciativa Centroeuropea, una asociación de tipo general de los países centroeuropeos para fomentar el comercio.

Acuerdos económicos bilaterales con terceros países

Los acuerdos económicos bilaterales con terceros países no proceden.

Participación en OOII económicos y comerciales

Eslovenia es miembro de la totalidad de las importantes organizaciones internacionales económicas y comerciales.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) ONUDI (Organización de las N.U. para el Desarrollo Industrial) UNCTAD (Conferencia de las N.U. para el Comercio y el Desarrollo )


Unión Europea FMI (Fondo Monetario Internacional) BIRF, BM (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco Mundial) CFI (Corporación Financiera Internacional) AID (Asociación Internacional de Desarrollo) OMC (Organización Mundial de Comercio) BIS (Banco de Pagos Internacionales) BID (Banco Interamericano de Desarrollo) Fuente: ICEX

10.2 PIB por sectores de origen y por componentes del gasto

PIB POR SECTORES DE ORIGEN

PIB* (por sectores de origen y componentes del gasto) (Estructura porcentual)

2012 2013 2014 2015

AGROPECUARIO 2,1% 2,1% 2,4% 2,4% MINERÍA Y ENERGÍA 4,3% 4,5% 4,3% 4,0% MANUFACTURAS 21,6% 22,5% 23,1% 23,2% CONSTRUCCIÓN 5,8% 5,3% 5,7% 5,5% COMERCIO, TRANSPORTE Y HOSTELERÍA 19,9% 20,2% 20,2% 20,4% INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 4,3% 4,2% 4,2% 4,2% ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 4,3% 4,0% 4,0% 4,2% ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 7,5% 7,3% 6,9% 6,9% SERVICIOS PROFESIONALES 9,5% 9,6% 9,9% 10,0% ADMON PÚBLICA, EDUCACIÓN, SANIDAD Y TRABAJO SOCIAL

17,9% 17,5% 16,7% 16,6%

OTROS SERVICIOS 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Oficina de Estadística de Eslovenia

PIB POR COMPONENTES DEL GASTO

PIB POR COMPONENTES DEL GASTO 2012 2013 2014 2015 CONSUMO 77,0% 74,7% 72,7% 70,8% Consumo Privado 56,8% 55,0% 54,0% 52,1% Consumo Público 20,3% 19,7% 18,8% 18,7% FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 19,3% 20,0% 19,6% 19,5% EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 73,3% 75,2% 76,4% 77,9% IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 69,0% 69,6% 68,9% 68,8% TOTAL: 100,0 100,0 100,0 100,0 Fuente: Oficina de Estadística de Eslovenia


10.3 Calendario de ferias

TIPO TÍTULO

LUGAR FECHA ESTADO

1 Seminario ICEX CONECTA en octubre con Eslovenia

TODAS LAS CIUDADES

20/10/17 Cerrada

2 Seminario ICEX CONECTA en octubre con Eslovenia

TODAS LAS CIUDADES

21/10/16 Cerrada

10.4 Direcciones útiles

• Banco Nacional de Eslovenia – Banka Slovenije http://www.bsi.si

• Cámara de Comercio e Industria de Eslovenia – Gospodarska zbornica Slovenije http://www.gzs.si/

• Convenio entre España y Eslovenia para evitar la doble imposición. http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/12757

• Delegación de la Comisión de la UE en Ljubljana http://ec.europa.eu/slovenija/index_sl.htm

• Embajada de España en Ljubljana http://www.maec.es/Subwebs/Embajadas/Liubliana/es/Home/Paginas/Home.aspx

• Eslovenia: Aduanas http://www.carina.gov.si

• Eslovenia: Agencia de Noticias de Eslovenia http://www.sta.si/en


http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/SEM2017708430.html?idPais=SI




http://www.bsi.si/

http://www.gzs.si/

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/12757

http://ec.europa.eu/slovenija/index_sl.htm

http://www.maec.es/Subwebs/Embajadas/Liubliana/es/Home/Paginas/Home.aspx

http://www.carina.gov.si/

http://www.sta.si/en

Guía elaborada por Noroex Consultores para Consorcio de Zona Franca de Vigo Noviembre de 2017

Ana Díaz‐Becerra Martínez Amador Davila Pérez Martín Vedia Baliñas Gumersindo Freire López

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EL MERCADO DE ESLOVENIA › red › downloads › pdf › babb7cee6ea8ad... · 2017-11-08 · los 15 y los 65 años es el 67,2%, las personas mayores de 65 años representan un 19,5%