Upload
vudieu
View
230
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
JUNHO DE 2017
DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
ELETRODOMÉSTICOS E
ELETROELETRÔNICOS
O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções.
Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser
tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de
natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são
assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas
informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.
PRODUTOS
Fonte: Bradesco
CADEIA DE ELETROELETRÔNICOS
Matérias-primas Básicas
Aço
Linha Branca
Linha Marrom
Portáteis
Linhas de Produtos
Motores
Bens de Capital
Máquinas
Equipamentos
Componentes
Mercado
Tintas
Plástico
Embalagens
Outros insumos
Varejo Exportações
Componentes
CADEIA DE ELETROELETRÔNICOS
Televisão
DVD player
Rádio e rádio gravador
Amplificador
Linha Marrom Geladeira
Fogão
Máquinas de lavar
Freezer
Condicionador de ar
Microondas
Linha Branca
Batedeira
Ferro de passar
Aspirador de pó
Liquidificador
Espremedor de frutas
Ventilador de mesa
Portáteis
Fonte: Bradesco
SAZONALIDADE
HÁ MAIOR CONCENTRAÇÃO DE VENDAS NOS SEGUINTES PERÍODOS:
2º trimestre do ano (dia das mães e maior
incidência de casamentos);
4º trimestre (Natal e recebimento do 13º salário).
POR ISSO, A INDÚSTRIA ANTECIPA A PRODUÇÃO.
PRODUÇÃO DE LINHA BRANCA, LINHA MARROM E ELETROPORTÁTEIS (sazonalidade, 2000 – 2013)
Fonte: IBGE, Bradesco
7.5%7.6%
8.6%
8.4% 8.3%
7.8% 7.7%
8.7%8.6%
9.6%9.5%
7.5%
6.0%
6.5%
7.0%
7.5%
8.0%
8.5%
9.0%
9.5%
10.0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
INDÚSTRIA TOTAL
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA LINHA BRANCA (2000 a 2013)
8.0%
7.8%
8.5%
8.2%
8.5%
8.0%
7.6%
8.4%8.3%
9.2%
9.0%
8.4%
6.0%
6.5%
7.0%
7.5%
8.0%
8.5%
9.0%
9.5%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
LINHA BRANCA
Fonte: IBGE, Bradesco
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA LINHA MARROM (2000 a 2013)
6.6%
7.0%
8.1%8.4%
8.7%
8.2%
8.7%
9.2% 9.1%
10.1%9.9%
5.9%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
11.0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
SOM E IMAGEM
Fonte: IBGE, Bradesco
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE ELETROPORTÁTEIS (2000 a 2013)
7.8%
8.1%
9.6%
8.8%
7.5%
6.7%
6.9%
8.7%8.5%
9.8%9.7%
7.9%
6.0%
6.5%
7.0%
7.5%
8.0%
8.5%
9.0%
9.5%
10.0%
10.5%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
PORTÁTEIS
Fonte: IBGE, Bradesco
EM ANO DE COPA DO MUNDO:
As vendas de eletroeletrônicos podem ficar
entre 3% e 5% acima de um ano normal;
A sazonalidade é alterada, com as vendas do
comércio concentradas no 1º semestre do
ano.
CUSTOS DE
PRODUÇÃO
Fonte: IBGE – PIA, Bradesco
INDÚSTRIA DE ELETRODOMÉSTICOS (estrutura dos custos, 2013)
Matéria-prima47,3%
Demais custos operacionais
18,6%
Pessoal16,4%
Depreciação8,6%
Outros custos4,5%
Mercadorias para revenda
3,2% Serviços de terceiros1,4%
Composição dos Custos
No Pólo Industrial de Manaus, mais de 70%
das matérias-primas adquiridas pelas
fabricantes de eletroeletrônicos é importada;
O preço do aço responde por 18% do preço
final do fogão e por 10% do preço final da
geladeira.
FORNECEDORES
O BRASIL IMPORTA QUASE 20% DOS
ELETROELETRÔNICOS CONSUMIDOS NO
MERCADO INTERNO, SENDO QUE 68% SÃO
PROVENIENTES DA CHINA.
OS PRODUTOS PORTÁTEIS RESPONDEM POR
38% DAS IMPORTAÇÕES (NOTADAMENTE
PANELAS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS).
Fonte: ABINEE, Bradesco
Mercado interno80,2%
Importações19,8%
Part % das importações no consumo interno - Fonte: Abinee
INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS NO MERCADO INTERNO (participação das importações, 2013)
China66,2%
Ásia ex-China15,7%
União Européia8,2%
Estados Unidos4,2%
Aladi ex-Argentina3,5%
Argentina1,2%
Outros1,0%
Importações de eletroeletrônicos por país - Fonte: Abinee
Fonte: ABINEE, Bradesco
IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS (por bloco econômico/país, em valor, 2013)
Portáteis38,2%
Imagem e Som36,8%
Linha Branca25,0%
IMPORTAÇÕES
Fonte: ABINEE, Bradesco
IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS (por segmento, em valor, 2013)
Ar Condicionado27,0%
Refrigeradores13,5%
Fornos16,6%
Forno Microondas6,1%
Máquinas de Lavar Roupa
5,8%
Coifas8,5%
Máquinas de Costura5,4%
Máquinas de Lavar Louça
2,7%
Fogões6,1%
Ventiladores exceto de mesa
2,9%
Freezers4,3%
Secadoras de Roupa1,1%
Fonte: ABINEE, Bradesco
IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS (linha branca, por produto, em valor, 2013)
Auto-rádios43,3%
Aparelhos de som e vídeo
27,7%
Equipamentos de Áudio e Video
19,6%
Aparelhos de áudio6,8%
Televisores2,6%
IMPORTAÇÕES DA LINHA MARROM POR PRODUTO
Fonte: ABINEE, Bradesco
IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS (linha marrom, por produto, em valor, 2013)
Panelas Elétricas23,5%
Ferramentas elétricas manuais
21,5%Outros
eletrodomésticos
portáteis20,7%
Cafeteiras10,8%
Aspiradores de pó7,2%
Trituradores de Alimentos
6,7%
Lanternas2,8%
Liquidificadores2,0%
Batedeiras1,6%
Balanças1,2%
Extratores de suco0,7%
Outros1,4%
IMPORTAÇÕES DE PORTÁTEIS POR PRODUTO
Fonte: ABINEE, Bradesco
IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS (portáteis, por produto, em valor, 2013)
REGIONALIZAÇÃO
NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS HÁ
CONCENTRAÇÃO DE EMPRESAS QUE
ATUAM NA PRODUÇÃO DE LINHA
MARROM, E EM SÃO PAULO HÁ MAIOR
CONCENTRAÇÃO DE EMPRESAS QUE
ATUAM EM LINHA BRANCA.
Fonte: RAIS, Bradesco
ESTABELECIMENTOS DE FABRICAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (por região – 2012)
Sudeste57,4%
Sul28,8%
Nordeste10,5%
Centro-Oeste2,4%
Norte0,8%
ESTABELECIMENTOS DE FABRICAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (2012)
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
6
10
13
15
21
33
36
52
54
229
0 50 100 150 200 250
PA
MA
PB
AL
SE
DF
AM
PI
MT
GO
MS
ES
PE
CE
RJ
BA
MG
SC
RS
PR
SP
Fonte: RAIS, Bradesco
A CONCENTRAÇÃO DA RECEITA
LÍQUIDA NO AMAZONAS OCORRE
EM RAZÃO DOS INCENTIVOS
FISCAIS CONCEDIDOS AO PÓLO
INDUSTRIAL DE MANAUS – PIM.
ISENÇÃO FISCAL NO PIM
Redução de até 88% do Imposto de Importação sobre os
insumos destinados à industrialização;
Isenção do IPI;
Isenção da contribuição para PIS/PASEP e da Cofins nas
operações dentro da Zona Franca de Manaus;
Restituição entre 55% e 100% do ICMS;
Isenção do Imposto sobre o IPTU.
RANKING
Whirlpool – marcas Consul e
Brastemp;
Mabe – marcas GE, Mabe, Dako,
Bosch e Continental.
CONSUMIDORES
O BRASIL EXPORTA 4% DOS ELETROELETRÔNICOS
PRODUZIDOS. MAIS DE 80% É DESTINADO AOS PAÍSES DA
ALADI*.
OS PRODUTOS DA LINHA BRANCA RESPONDEM POR 60%
DAS EXPORTAÇÕES, NOTADAMENTE DE
REFRIGERADORES E FOGÕES (JUNTOS ESSES
PRODUTOS REPRESENTAM 70% DAS EXPORTAÇÕES DA
LINHA BRANCA).
* ALADI: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México,
Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela
Mercado interno96,1%
Exportações3,9%
Part % das exportações no faturamento - Fonte: Abinee
FONTE: ABINEE, Bradesco
EXPORTAÇÕES DE ELETROELETRÔNICOS NO FATURAMENTO (2013)
EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS (por bloco econômico/país, 2013)
Aladi ex-Argentina55,0%
Argentina31,7%
Estados Unidos2,9%
União Européia0,8%
Ásia0,6%
China0,1%
Outros8,8%
Exportações de eletroeletrônicos por país - Fonte: Abinee
FONTE: ABINEE, Bradesco
EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS (por segmento, 2013)
Linha Branca59,6%
Imagem e Som24,5%
Portáteis16,0%
EXPORTAÇÕES
FONTE: ABINEE, Bradesco
EXPORTAÇÕES - LINHA BRANCA POR PRODUTO (2013)
Refrigeradores39,3%
Fogões29,4%
Freezers12,6%
Máquinas de Lavar Roupa
6,7%
Máquinas de Costura2,1%
Fornos6,0%
Ar Condicionado1,4%
Outros2,4%
EXPORTAÇÕES DA LINHA BRANCA POR PRODUTO
FONTE: ABINEE, Bradesco
EXPORTAÇÕES - LINHA MARROM POR PRODUTO (2013)
Auto-rádios
68,8%
Televisores
21,2%
Aparelhos de som e
vídeo
6,1%
Aparelhos de áudio
3,2%
Equipamentos de
Áudio e Video
0,7%
EXPORTAÇÕES DA LINHA MARROM POR PRODUTO
FONTE: ABINEE, Bradesco
EXPORTAÇÕES - ELETROELETRÔNICOS PORTÁTEIS (por produto, 2013)
Ferramentas elétricas
manuais
59,8%Outros
eletrodomésticos
portáteis
9,9%
Liquidificadores
9,6%
Batedeiras
5,8%
Panelas Elétricas
4,1%
Extratores de suco
1,7%
Aspiradores de pó
4,1% Cafeteiras
1,7%Outros
3,3%
EXPORTAÇÕES DE PORTÁTEIS POR PRODUTO
FONTE: ABINEE, Bradesco
FATORES DE
RISCO
Setor dependente de componentes eletrônicos importados. As
empresas têm aumentos de custos em caso de desvalorização do
câmbio ou então com a alta dos preços de produtos como o aço,
alumínio e plástico;
A concorrência na indústria é bastante acirrada, o que exige dos
fabricantes constantes lançamentos com novidades nos produtos e
investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico;
A concorrência ilegal (contrabando e falsificações) também é
bastante acirrada, principalmente nos produtos de menor valor
agregado – linha marrom e portáteis.
Os canais de venda de eletroeletrônicos (hipermercados e lojas de
departamento e de utilidades domésticas) são bastante
concentrados, o que limita repasses acentuados de custos e
mantém a margem de lucros comprimida nos períodos de
desaquecimento da demanda, notadamente nas empresas de menor
porte;
A demanda do setor é influenciada pelo nível de renda, emprego e
condições de financiamento (disponibilidade de crédito e prazo para
o pagamento);
Para os produtos de linha branca, a demanda depende do número de
residências e da quantidade de pessoas no domicílio.
No segmento de linha branca, alguns produtos possuem
grau de saturação de mercado elevado, como é o caso de
fogões, com grau de saturação de 98%. Neste caso,
somente a demanda de reposição pode influenciar no
aumento das vendas internas;
A renovação de produtos da linha branca (demanda de
reposição) ocorre em média a cada 8 anos. Na linha
marrom esse período é bem mais curto, em até 6 anos.
DOMICÍLIOS COM FOGÃO NO BRASIL**
* Nestes anos a PNAD não foi a campo, dados interpolados
** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP
Fonte: PNAD/IBGE, Bradesco
97,6%
97,7%
97,6%
98,2%
98,3%
98,5%
98,7%98,8% 98,8%
97,2%
97,4%
97,6%
97,8%
98,0%
98,2%
98,4%
98,6%
98,8%
99,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013
Fogão
DOMICÍLIOS COM GELADEIRA NO BRASIL**
85,1%
86,6%
88,6%
91,3%
93,9%
96,3%96,7%
97,2%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013
Geladeira
* Nestes anos a PNAD não foi a campo, dados interpolados
** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP
Fonte: PNAD/IBGE, Bradesco
DOMICÍLIOS COM FREEZER NO BRASIL**
18,7%
18,4%
17,6%
16,7%
16,0%
15,2%
16,3%
16,7%
17,0%
15%
16%
16%
17%
17%
18%
18%
19%
19%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013
Freezer
* Nestes anos a PNAD não foi a campo, dados interpolados
** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP
Fonte: PNAD/IBGE, Bradesco
DOMICÍLIOS COM MÁQUINA DE LAVAR ROUPA NO BRASIL**
33,6%
34,7%
39,7%
44,9%
51,6%
55,2%
57,5%
28%
33%
38%
43%
48%
53%
58%
63%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013
Máquina de lavar roupa
* Nestes anos a PNAD não foi a campo, dados interpolados
** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP
Fonte: PNAD/IBGE, Bradesco
DOMICÍLIOS COM TELEVISÃO NO BRASIL**
89,0%
89,9%
90,0%
91,9%
94,8%
96,0%
97,2% 97,2%97,2%
87%
89%
91%
93%
95%
97%
99%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013
Televisão
* Nestes anos a PNAD não foi a campo, dados interpolados
** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP
Fonte: PNAD/IBGE, Bradesco
DOMICÍLIOS COM MICROCOMPUTADOR NO BRASIL**
12,6%
14,2%
18,7%
31,6%
39,4%
43,5%
46,4%48,9%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013
Microcomputador
** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP
Fonte: PNAD/IBGE, Bradesco
DOMICÍLIOS COM MICROCOMPUTADOR COM ACESSO À INTERNET NO BRASIL**
8,5%
11,4%
13,8%
20,4%
27,8%
37,1%
40,3%42,4%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013
Com acesso a Internet
** Excluindo as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP
Fonte: PNAD/IBGE, Bradesco
CENÁRIO ATUAL
E TENDÊNCIAS
Fonte: ABINEE, Bradesco
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS (R$ milhões)
13.226
11.359
8.497
7.609
9.5119.875
11.292
12.421
15.338
16.18016.560
15.773
14.710
13.427
15.307
16.102
17.841
18.649
20.552
18.357
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
R$ milhõesFonte: Abinee
FATURAMENTO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS
-14,1%
-25,2%
-10,5%
25,0%
3,8%
14,3%
10,0%
23,5%
5,5%
2,3%
-4,8%-6,7%
-8,7%
14,0%
5,2%
10,8%
4,5%
10,2%
-10,7%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fonte: AbineeFATURAMENTO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - var %
Fonte: ABINEE, Bradesco
Fonte: ABINEE, Bradesco
EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES - INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS (US$ milhões)
729
878838 828 838
778
468564
459365 339
290 272
386
565 607
834
1,279
1,450
1,183
1,878
2,0802,007 2,047
1,884
1,570
-
500
1,000
1,500
2,000
2,50020
03
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
US$ milhões Fonte:Abinee Elaboração: Bradesco
Exportação e Importação de Utilidades Domésticas
Exportação Importação
Exportação Importação
EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES - INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS
16.2%
-9.8%
-20.5%
30.6%
20.4%
-4.6%-1.2%
1.2%
-7.1%
-38.2%
20.4%
-18.5% -20.5%
-7.1%
-14.5%
-6.2%-5.7%
7.8%
-8.4%
10.3%
46.4%
7.4%
37.5%
53.2%
13.4%
-24.2%
58.8%
10.8%
-3.5%
2.0%
-8.0%
-16.7%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fonte:AbineeExportação e Importação de Utilidades Domésticas - VAR % Exportação Importação
Exportação Importação
Fonte: ABINEE, Bradesco
EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES - INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS (US$ FOB mil)
2012 2013 2012 2013
Linha Branca 190.720 171.704 100,0% 541.995 440.442 100,0%
Fogões 62.361 50.562 29,4% 16.269 27.016 6,1%
Forno Microondas 124 79 0,0% 78.308 26.827 6,1%
Fornos 5.723 10.384 6,0% 92.077 73.000 16,6%
Freezers 22.885 21.611 12,6% 9.584 18.830 4,3%
Máquinas de Lavar Roupa 14.248 11.436 6,7% 42.189 25.373 5,8%
Refrigeradores 71.314 67.542 39,3% 92.803 59.675 13,5%
Secadoras de Roupa 2.027 3.083 1,8% 3.420 4.646 1,1%
Coifas 415 430 0,3% 38.185 37.466 8,5%
Ar Condicionado 3.594 2.393 1,4% 111.058 119.060 27,0%
Máquinas de Costura 7.340 3.606 2,1% 26.760 23.693 5,4%
Máquinas de Lavar Louça 8 - 0,0% 17.555 11.979 2,7%
Ventiladores exceto de mesa 681 578 0,3% 13.787 12.877 2,9%
Imagem e Som 73.434 70.494 100,0% 590.518 647.133 100,0%
Aparelhos de áudio 6.907 2.286 3,2% 56.829 44.016 6,8%
Aparelhos de som e vídeo 4.043 4.307 6,1% 224.421 179.347 27,7%
Auto-rádios 61.340 48.473 68,8% 200.009 280.209 43,3%
Equipamentos de Áudio e Video 714 514 0,7% 88.229 126.695 19,6%
Televisores 430 14.914 21,2% 21.030 16.866 2,6%
ImportaçõesPart. % Var. %
Exportações
Fonte: ABINEE, Bradesco
EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES - INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS (US$ FOB mil)
2012 2013 2012 2013
Portáteis 54.955 46.086 100,0% 586.128 671.852 100,0%
Aspiradores de pó 1.009 1.906 4,1% 55.538 48.382 7,2%
Balanças 352 74 0,2% 8.016 7.984 1,2%
Barbeadores Elétricos 3 4 0,0% 5.378 4.605 0,7%
Batedeiras 4.395 2.660 5,8% 8.899 10.786 1,6%
Cafeteiras 777 771 1,7% 65.635 72.352 10,8%
Enceradeiras 3 11 0,0% 386 418 0,1%
Extratores de suco 1.285 770 1,7% 8.340 4.413 0,7%
Ferramentas elétricas manuais 32.830 27.574 59,8% 159.814 144.614 21,5%
Lanternas 157 106 0,2% 17.092 18.892 2,8%
Liquidificadores 5.005 4.419 9,6% 15.905 13.408 2,0%
Outros eletrodomésticos portáteis 6.359 4.581 9,9% 96.319 138.937 20,7%
Panelas Elétricas 2.034 1.886 4,1% 98.080 158.176 23,5%
Torradeiras 32 41 0,1% 4.791 4.075 0,6%
Trituradores de Alimentos 554 926 2,0% 41.430 44.772 6,7%
Ventiladores Portáteis 160 357 0,8% 505 38 0,0%
Exportações ImportaçõesPart. % Var. %
Fonte: ABINEE, Bradesco
IMPORTAÇÕES NO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS
4.5%
6.5%
7.9%
9.6%
7.4%
9.9% 9.6%10.4%
11.5%
9.5%
11.0%
15.0%
16.6%15.9%
18.8%18.5%18.6%
19.8%
18.2%
22.8%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE UTILIDADES DOMÉSTICAS NO FATURAMENTO DO SETOR (FONTE: ABINEE)
Fonte: ABINEE, Bradesco
EXPORTAÇÕES NO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS
5.8%
7.6%
9.2%
15.9%
14.9%
16.7%
14.5%
18.0%
16.7%
12.6%
10.9%10.3%
9.7%
7.0%6.5%
4.8%4.0% 3.9%
3.3%
4.9%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE UTILIDADES DOMÉSTICAS NO FATURAMENTO DO SETOR (FONTE: ABINEE)
Fonte: ABINEE, Bradesco
PÓLO INDUSTRIAL DE
MANAUS
Fonte: SUFRAMA, Bradesco
PRODUÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL (pólo industrial de manaus)
37.150 77.939 126.739
394.722
1.061.077
1.932.781
2.291.311
3.206.523
3.884.0424.010.349
2.306.624
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Câmera Fotográfica Digital
PRODUÇÃO DE DVD PLAYER (pólo industrial de manaus)
2.006.980
3.601.052
6.210.146
7.175.570
6.602.458
5.092.197
4.527.080
4.006.121
5.252.542
3.844.010
2.459.939
1.800.000
2.800.000
3.800.000
4.800.000
5.800.000
6.800.000
7.800.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DVD Player
Fonte: SUFRAMA, Bradesco
PRODUÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS (pólo industrial de manaus)
776.496
1.010.588
1.309.323
1.747.172
2.716.721
2.518.446
3.239.044
3.717.053
4.136.004
3.807.018
4.205.784
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Forno de Microondas
Fonte: SUFRAMA, Bradesco
PRODUÇÃO DE TV EM CORES (pólo industrial de manaus)
5.873.847
8.727.182
10.691.780
12.543.447
10.352.614
7.946.255
4.905.961
3.608.820
2.588.372
1.081.991 1.019.630
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TV em cores
Fonte: SUFRAMA, Bradesco
PRODUÇÃO DE TV DE LCD (pólo industrial de manaus)
1.706 1.326 9.593 188.083803.582
2.667.101
3.816.996
8.160.800
10.672.614
12.195.41212.467.240
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TV com tela de LCD
Fonte: SUFRAMA, Bradesco
PRODUÇÃO DE TV DE PLASMA (pólo industrial de manaus)
98928.925
187.767 191.374
332.707 313.196
427.387 407.542440.830
957.496
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TV com tela de Plasma
Fonte: SUFRAMA, Bradesco
1.179.364
1.866.666
2.166.6202.273.439
3.231.927
3.430.208
2.014.966
2.246.588
2.575.459
2.389.7372.558.998
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Auto Rádio e Aparelhos Reprodutores de ÁudioPRODUÇÃO DE AUTO RÁDIO E APARELHOS REPRODUTORES DE ÁUDIO (pólo industrial de manaus)
Fonte: SUFRAMA, Bradesco
7.560 7.840 8.324
9.928
14.494
16.23217.031
15.45516.210 16.578
21.455
23.788
25.986
28.613
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EletroeletrônicoINDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS (faturamento em R$ milhões)
Fonte: SUFRAMA, Bradesco
PRODUÇÃO INDUSTRIAL
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE ELETRODOMÉSTICOS (por segmento – var. % da média móvel de 12 meses)
30.9%
-10.0%
9.9%
24.4%
-0.4%
25.8%
-6.9%
4.6%
-1.9%
-13.5%
17.5%
-4.1%
-50.0%
-40.0%
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
mar
/10
jun
/10
set/
10
dez
/10
mar
/11
jun
/11
set/
11
dez
/11
mar
/12
jun
/12
set/
12
dez
/12
mar
/13
jun
/13
set/
13
dez
/13
mar
/14
jun
/14
set/
14
dez
/14
mar
/15
jun
/15
set/
15
dez
/15
mar
/16
jun
/16
set/
16
dez
/16
mar
/17
Linha Marrom Linha Branca Portáteis
3.6%
16.7%
-3.5%
11.5%
16.5%
-0.2%
9.4%
6.2%
1.9%
3.7%
-2.0%-3.7%
-13.2%
-10.7%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*
Linha Branca
em m ilhões US$
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO INDUSTRIAL (variação, linha branca)
PRODUÇÃO INDUSTRIAL (variação, linha marrom)
-7.6%
27.7%
5.1%
11.3%
-11.8%-8.7%
-20.3%
26.7%
-4.0%-2.5%
13.0%
-4.7%
-28.8%
-16.9%
-40.0%
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*
Linha Marrom
em m ilhões US$
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE PORTÁTEIS (variação, %)
-3.2%
7.6%
2.4%
-4.6%
5.7%
0.5%
-22.3%
13.6%
-7.7%
-3.9%
12.0%
-6.0%-4.4%
-10.4%
-25.0%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%20
03
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*
Portáteis
em m ilhões US$
Fonte: IBGE, Bradesco
COMÉRCIO VAREJISTA
17.1
8.3
0.3
12.8
18.416.3
13.4
8.7
5.0
6.1
-0.2
-7.1 -7.8
-18.0
-14.0
-10.0
-6.0
-2.0
2.0
6.0
10.0
14.0
18.0
set/
07
dez/
07
mar/
08
jun
/08
set/
08
dez/
08
mar/
09
jun
/09
set/
09
dez/
09
mar/
10
jun
/10
set/
10
dez/
10
mar/
11
jun
/11
set/
11
dez/
11
mar/
12
jun
/12
set/
12
dez/
12
mar/
13
jun
/13
set/
13
dez/
13
mar/
14
jun
/14
set/
14
dez/
14
mar/
15
jun
/15
set/
15
dez/
15
mar/
16
jun
/16
set/
16
dez/
16
mar/
17
VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - MÓVEIS E Fonte: IBGE/PMC
VENDAS DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS (no comercio varejista, variação acumulada em 12 meses, %)
Fonte: IBGE, Bradesco
VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA (móveis e eletrodomésticos)
Fonte: IBGE, Bradesco
-1,2% -0,6% -0,8%
26,4%
16,0%
10,2%
15,4% 15,1%
2,1%
18,3%16,6%
12,2%
4,9%
0,6%
-14,1%
-11,1%
-2,6%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
PMC Móveis e eletrodomésticos
DEPEC-BRADESCO
www.economiaemdia.com.br