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MAIS VALIAS . WINOPTV.16.1.0 .................................................................................................... 5

1. Exames de Optometria / Contactologia ...................................................................................... 5

2. Cartão de Pontos .................................................................................................................... 6

3. Integração de Aros / Óculos de Sol a partir de ficheiros CSV ........................................................ 9

4. Grelhas Parametrizáveis nos Orçamentos ................................................................................ 10

MAIS VALIAS . WINOPTV.15.0.2 .................................................................................................. 11

MAIS VALIAS . WINOPTV.15........................................................................................................ 12

1. Documentos de Transporte ................................................................................................... 13

2. Comunicação dos Documentos de Transporte – Regras Gerais ................................................... 13

2.1. Comunicação Via WebService ....................................................................................... 13

2.2. Confirmação da Comunicação Via WebService ................................................................. 13

3. Comunicação dos Documentos de Transporte – WinOPT ......................................................... 16

3.1. Clientes...................................................................................................................... 16

3.2. Fornecedores .............................................................................................................. 16

3.3. Parâmetros ................................................................................................................. 17

3.4. Devoluções a Fornecedores .......................................................................................... 19

3.5. Clientes...................................................................................................................... 20

3.6. Em “Artigos> Diversos Imposto de Selo”, apenas poderá ser seleccionados os códigos pré-

definidos pelo WinOPT. .......................................................................................................... 22

MAIS VALIAS . WINOPTV14 ......................................................................................................... 23

1. Introdução .......................................................................................................................... 23

2. Principais pontos de Impacto das novas imposições Legais para 2013: ....................................... 23

3. Alterações por imposição legal ao funcionamento da aplicação WINOPT: ..................................... 23

3.1. Alertas / Avisos ........................................................................................................... 23

3.2. Documentos Financeiros............................................................................................... 24

3.3. Vendas a Dinheiro/ Talão de Venda ............................................................................... 25

3.4. Fatura Simplificada ...................................................................................................... 25

3.5. Caução ...................................................................................................................... 29

3.6. Entrega de Valores ...................................................................................................... 29

3.7. SAF-T ........................................................................................................................ 30

Mais-valias WINOPT V13.0.17 ...................................................................................................... 33

1. Importar Tabelas de Lentes LO/LC ......................................................................................... 33

2. Passar Recibos para a Sede ................................................................................................... 33

Mais-valias WINOPT | v13.0.16 .................................................................................................... 35

1. Agilizar Pendentes por Pagar de Clientes ................................................................................. 35

2. Incluir 2 Raio de Curvatura ................................................................................................... 36

3. Mapas com Margens Parametrizadas ...................................................................................... 37

4. Exportar Guia Remessa para Guia Transporte de Cliente ........................................................... 38

5. Parametrização – Definição de Preços ..................................................................................... 38

Mais-valias WINOPT | v13.0.15 .................................................................................................... 40

1. Importar/Exportar Ficheiros.CSV ............................................................................................ 40

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2. Vendas Dinheiro de Compras ................................................................................................. 40

3. Documento de Origem nas Notas de Crédito............................................................................ 41

Mais-valias WINOPT | v13.0.13 .................................................................................................... 43

1. Incluir Ofertas no WINOPT .................................................................................................... 43

2. Validação e aviso no envio de sms ......................................................................................... 44

3. Consulta de mais valias no WINOPT ....................................................................................... 44

4. Notas (PostIt) ...................................................................................................................... 45

5. Médico obrigatório em Prescrições.......................................................................................... 46

6. Sugerir Localidade em Venda Personalizada ............................................................................ 47

7. Mostrar/Esconder o botão “Adicionar” na Consulta de Documentos ............................................. 47

8. Abertura da opção “lentes” em Assistências/Reclamações ......................................................... 47

9. Envio de Vendas das Sedes de Empresa para Sede de Grupo (WINOPT MultiEmpresa) ................. 48

10. Registar Compras na Sede de Grupo (WINOPT MultiEmpresa) .................................................. 48

Mais-valias WINOPT | v13.0.12 .................................................................................................... 49

1. Valor de Entidade2 por Linha Documento Venda ...................................................................... 49

2. Agilizar Pesquisa de Movimentos Diretos ................................................................................. 49

Mais-valias WINOPT | v13.0.11 .................................................................................................... 51

1. Painel de Ações em Clientes .................................................................................................. 51

2. Histórico Compras Resumido ................................................................................................. 51

3. Grelha de Histórico de Saldo na Ficha de Cliente ...................................................................... 52

Mais-valias WINOPT | v13.0.10 .................................................................................................... 53

1. Comparticipações ARS/Açores ............................................................................................... 53

2. Inativar Fornecedores ........................................................................................................... 53

3. Multi-Filtros na Correspondência ............................................................................................ 54

4. Multi-Orçamento .................................................................................................................. 54

5. Filtros em Inventario ............................................................................................................ 55

6. Trace de Caixa..................................................................................................................... 55

7. Agilizar Séries de numeração................................................................................................. 56

8. Faturação Parcial de GR ........................................................................................................ 57

9. Incluir Condições Comerciais nos Fornecedores........................................................................ 57

Mais-valias WINOPT | v13.0.9 ...................................................................................................... 59

1. Mapa Caixa Único ................................................................................................................ 59

2. Imprimir Etiquetas das Transferências Enviadas....................................................................... 59

Mais-valias WINOPT | v13.0.7 ...................................................................................................... 60

1. Emitir Recibos de Notas de Débito .......................................................................................... 60

Mais-valias WINOPT | v13.0.6 ...................................................................................................... 61

1. Inativar Entidades ................................................................................................................ 61

2. Parametrizar Vias Impressão Série ......................................................................................... 61

3. Parametrizar Vias Email ........................................................................................................ 62

4. Colunas Parametrizáveis nas Tabelas Auxiliares ....................................................................... 62

Mais-valias WINOPT | v13.0.5 ...................................................................................................... 63

1. Indicar a Fatura nas GR, NC ou GC nas Devoluções a Fornecedor ............................................... 63

2. Selecionar várias Devoluções nas Notas de Crédito .................................................................. 63

3. Notas de Crédito de Cliente Impressão Série ........................................................................... 63

4. Exportar Dados RFID para CSV .............................................................................................. 63

Mais-valias WINOPT | v13.0.4 ...................................................................................................... 65

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1. Certificação: Alterações no âmbito do art.º 7º do DL n.º 147/2003 ............................................ 65

Mais-valias WINOPT | v13.0.3 ...................................................................................................... 66

1. Colunas Parametrizáveis nos Recibos Entidade ........................................................................ 66

2. Faturação Manual................................................................................................................. 66

Mais-valias WINOPT | v13.0.2 ...................................................................................................... 68

1. Ordenação nas Guias de Remessa .......................................................................................... 68

2. Análise Entradas/Saídas por Marca ........................................................................................ 68

3. Comparticipações SAMS - Ano Fiscal ...................................................................................... 68

4. Alteração Taxa IVA Madeira ................................................................................................... 69

Mais-valias WINOPT | v13.0.1 ...................................................................................................... 70

1. Incluir o desconto por grupo na ficha de clientes ...................................................................... 70

2. Importar Ficheiros Dados RFID para WINOPT .......................................................................... 70

Mais-valias WINOPT | v13.0.0 ...................................................................................................... 72

1. Módulo de Qualidade ............................................................................................................ 72

2. Inativar Utilizadores ............................................................................................................. 72

3. Incluir 2ª Via nos Documentos Financeiros Emitidos ................................................................. 73

4. Certificação - Alterações no âmbito da portaria nº 22-A/2012 .................................................... 73

5. Incluir Expedição nos Docs. Venda ......................................................................................... 73

6. Incluir Cond. Pagamento / Plafond de Cliente .......................................................................... 74

7. Certificação - Alterações no âmbito do Oficio nº 50 000/2012 .................................................... 75

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Nos testes de optometria e contactologia foi incluída uma opção de Exames para aceder a uma bateria de

exames técnicos, criando assim uma plataforma dinâmica e perfeitamente configurável de forma a

adaptar-se à realidade dos óticos, prevendo assim as particularidades específicas de cada ótica/ médico /

técnico.

Estes exames estão disponíveis tanto nos testes de optometria como nos testes de contactologia na

opção , permitindo associar os exames aos testes.

O utilizador poderá selecionar apenas os exames que pretende fazer e apenas estes ficarão guardados,

de forma a permitir uma escolha dinâmica de exames em função dos clientes.

No final será apresentado um resumo dos exames efetuados e valores registado e possibilita a associação

de imagens de testes como retinografia, topografia e campimetria.

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A fidelização dos clientes é uma das mais importantes áreas de atuação do marketing, sendo

fundamental a criação de processos de premiação de clientes para esse objetivo. Assim sendo o WinOPT

passa a ter o conceito de cartão de pontos/clientes para cada valor de vendas acumulado, definido por

loja, será atribuído um valor de crédito, que a todo o momento o cliente pode utilizar em qualquer loja.

O sistema de cartão de pontos será ativado / parametrizável por loja.

O valor usado para geração de pontos é valor com iva.

A informação dos pontos é enviada para as outras filiais.

Não é feito o controlo se os pontos entretanto já foram utilizados.

Não existe limite de tempo para uso dos pontos.

Na remoção/anulação de uma venda não é feito o controlo se os pontos já foram ou não

utilizados.

Não existe controlo se um utilizador abate os pontos em 2 lojas em simultâneo.

Na existe mecanismo de inserção direta de pontos.

Não existe funcionalidade de fazer Reset ao total de pontos do cliente.

As vistas dos documentos existentes nos clientes terão que ser modificadas para apresentar o

valor de pontos.

Será guardada a informação dos pontos atribuída na venda.

Ao alterar é atualizada a informação de pontos na ficha do cliente.

Ao remover o documento é retirado o valor de pontos atribuído.

A informação dos pontos atribuídos será apresentada nas emissões dos serviços, ou seja, será

incluída nas observações do documento, tendo em conta que existem muitos clientes com

pontos.

Os pontos de um cliente podem ser usados na compra de outro cliente relacionado ou não,

através da utilização de um vale de oferta daquele cliente.

Se o cliente tiver o sistema de pontos inativo, não incrementa os pontos nas vendas, nem

permite gerar o vale oferta dos pontos que eventualmente tenha na ficha de cliente.

No entanto o valor de pontos é global por cliente (não detalhado) por loja.

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O quadro abaixo apresenta a lista de documentos passíveis de gerar pontos para o sistema de cartão de

pontos de cliente:

Documento Pontos

Nossas Faturas Incrementa (+)

Optometrias Incrementa

Contactologias Incrementa

Reparações Incrementa

Talões de Crédito Decrementa (-)

Nota de Débito Incrementa

Oferta Decrementa (-)

Na janela de lojas será definida a conversão direta de Euros para Euros/Pontos:

Permite indicar se está ou não ativa funcionalidade de cartão de pontos.

Exemplo: 10 Euros Venda = 1 Euro/Ponto na próxima compra.

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Na janela de clientes permite indicar se tem ou não ativo o cartão de pontos.

É apresentado o número de cartão, sendo sugerido por defeito o código de cliente WinOPT.

É apresentado o valor total de pontos/euros.

A utilização dos pontos será feita através dos vales oferta de cliente.

Na ficha do cliente permite gerar o vale oferta do cliente com base no total de euros/pontos do

cliente, com o valor em euros igual valor total de pontos.

A remoção de um vale oferta com pontos incrementará de volta os pontos no cartão.

Não se pode modificar um vale oferta gerado a partir dos pontos de um cliente.

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Com objetivo de simplificar elação com os Vossos fornecedores foi definido um protocolo de importação

de fichas de artigos (Armações e Óculos de Sol), podendo no limite preencher a ficha do artigo toda

apenas com a identificação do código de barras do artigo do fornecedor X, Y ou Z.

Na ficha de fornecedores existe uma nova opção para realizar a importação. Na ficha das marcas

deste fornecedor devem ser atribuídas as referências definidas para cada marca.

Pressupostos da Integração dos ficheiros CSV:

A integração não é cumulativa, sempre que é realizada a importação, os registos temporários

anteriores são eliminados.

Não devem existir linhas só com ;;;;;;;;;.

Os valores das colunas não devem caracteres inválidos (charset inferior a 32).

O campo <referencia> nos fornecedores deve ser igual ao campo na ficha de fornecedores.

O ficheiro deve ter o seguinte nome: <referencia>.csv, para ser mais fácil identificar o ficheiro.

Os ficheiros csv devem ser colocados na subpasta \WinOPT\<referencia>.

Depois de importado o ficheiro passa para a pasta \copias com a data da importação.

Na ficha de Aros / Óculos de Sol basta inserir a referência definida na coluna 5 do ficheiro csv para o

mecanismo de integração CSV preencher os dados do artigo.

Para melhor entendimento desta funcionalidade deve ser consultado o protocolo de integração csv.

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Com o objetivo de agilizar a visualização e a pesquisa em tabelas com muitos dados foi incluída uma

pesquisa mais eficiente na manutenção de orçamentos.

Assim com o intuito de potenciar o grau de personalização do WinOPT, na opção é possível

configurar as colunas da grelha de manutenção de orçamentos.

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A partir da versão 15.0.2, o WinOPT permite, de forma expedita, a atualização da tabela de lentes Zeiss.

Esta nova funcionalidade dá aos Utilizadores WinOPT a possibilidade de inserir e atualizar os Modelos,

Tratamentos e Suplementos, bem como as tabelas de preços de acordo com os respetivos diâmetros e

graduações, com base na tabela de lentes disponibilizada pelo Fornecedor Zeiss.

Para usufruir desta mais valia deverá efetuar procedimentos descritos em seguida.

Na sua área reservado do Portal F3M, aceda a e de seguida a . Aí

encontrará o link “Atualização de Tabela de lentes Zeiss” para fazer o download da Tabela de Lentes

Zeiss disponibilizada pelo Fornecedor.

O ficheiro descarregado deverá ser colocado na pasta “Lentes”, existente dentro da pasta do WinOPT no

servidor.

De seguida através do WinOPT na opção Tabelas Auxiliares -> Técnicas aceda a Especificação de Lentes

Oftálmicas. Nesta funcionalidade, depois de selecionar a marca Zeiss clique no botão .

Deverá aguardar até que o processo termine e lhe seja apresentada a mensagem de concluído com

sucesso.

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No dia 1 de julho de 2013, entrarão em vigor as alterações ao novo Regime dos Bens em Circulação (DL

n.º 147/2003 de 11/07), introduzidas pelo DL n.º 198/2012 de 24 de agosto.

Assim, a emissão de documentos de transporte, em 3 exemplares, deverá ser efetuada nos seguintes

termos:

Por via eletrónica;

Programa de computador certificado pela AT;

Programa produzido pela própria empresa;

Através do Portal AT;

Manualmente em papel, impresso em tipografia certificada.

Também a partir desta data, para as empresas cujo volume de negócios seja igual ou superior a

€100.000,00, têm a obrigatoriedade de comunicar os Documentos de Transporte emitidos à Autoridade

Tributária e Aduaneira (AT), antes do transporte se iniciar, através de:

Transmissão eletrónica de dados

Por transmissão eletrónica em tempo real

Através do envio de ficheiro

Através da emissão direta no Portal das Finanças do documento de transporte

Serviço telefónico

Para os documentos emitidos em papel, com inserção no portal da AT até ao 5º dia útil

seguinte ao transporte

Durante o período de inoperacionalidade do sistema de comunicação, não imputável á

AT, devidamente comprovada pelo operador

A Comunicação antes do início do transporte implica a geração de 1 código de identificação. Este código é

suficiente para acompanhar o transporte, excepto quando os documentos de transporte são emitidos

manualmente e comunicados através do serviço telefónico. Neste caso, o documento emitido deverá

acompanhar o transporte.

Em Situações de inoperacionalidade, deverá proceder-se à emissão/impressão do documento de

transporte, comprovar a situação de inoperacionalidade e comunicar os dados à AT até ao 5º dia útil após

o início do transporte:

Inoperacionalidade do Sistema informático ou de acesso ao sistema;

Inoperacionalidade do Sistema informático da comunicação;

Inoperacionalidade do sistema da AT.

Quando há necessidade de se emitir Documentos de Transporte adicionais, deve fazer-se menção aos

documentos globais ou originais e proceder à sua inserção no portal das finanças até 5 dias úteis após a

sua emissão.

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Para informação mais detalhada, deverá aceder a www.portaldasfinancas.gov.pt ou www.f3m.pt.

Para cumprir os novos requisitos legais, no que diz respeito à emissão e comunicação dos documentos de

transporte, será necessário atualizar o seu software e efetuar alguns procedimentos de parametrização.

Depois, na emissão e comunicação dos documentos de transporte, deverá seguir as indicações a seguir

apresentadas.

Pode activar, por defeito, a comunicação dos documentos de transporte, via WebService, à AT,

acedendo ao menu “Tabelas Auxiliares> Técnicas > SAF-T > Webservice AT - Parâmetros”.

Para executar esta parametrização, deverá aceder ao portal das finanças e criar um subutilizador, nos

termos aí definidos.

Depois, terá de colocar a identificação do subutilizador criado e a respectiva password, como demonstra a

imagem a cima.

No menu “Tabelas Auxiliares > Técnicas > SAF-T > Webservice – Submeter / Consultar”, poder-se-á, em

qualquer momento, consultar os documentos de transporte gerados.

Por defeito, apenas aparecem neste quadro os documentos gerados e não comunicados à AT, uma vez

que o filtro está ativo.

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Caso o utilizador pretenda consultar todos os documentos gerados, comunicados e não comunicados,

deverá retirar o filtro e refrescar a informação.

Os documentos ainda não comunicados, não possuem código de identificação AT e estão assinalados na

coluna “Ação” :

– Documento egistado na aplicação, mas não foi possível comunicá-lo à AT;

– Documento nulado na aplicação, mas não foi possível comunicá-lo à AT;

– o documento foi comunicado ou não é possível comunicar, porque, por exemplo, já foi

ultrapassada a data/hora de início de transporte.

Estes documentos, podem ser comunicados a partir deste menu até ao minuto anterior à data/hora de

início do transporte. Para tal, basta selecionar os documentos pretendidos e enviar .

Os documentos cuja data/hora de início de transporte já foi ultrapassada, não poderão ser selecionados

para envio/comunicação.

Na coluna Código Doc., os campos que aparecem a cinzento , poderão ser preenchidos

manualmente para os casos em que, nos termos legais, a comunicação foi efetuada através do serviço

telefónico.

À direita na tabela , podemos encontrar toda a informação sobre o último estado

dos documentos de transporte gerados. Através da sua análise, estamos em condições de saber se há

erros e quais são, para os podermos corrigir e assim efectuar a comunicação, nos termos legais.

Na coluna mais à esquerda , pode consultar o histórico de estados de todas as comunicações

efetuadas para cada documento.

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Após a comunicação, ser-lhe-á devolvida uma de duas mensagens:

Caso ela seja efetuada com sucesso, é devolvida a seguinte mensagem:

Caso ocorra alguma falha no envio, será devolvida uma mensagem:

o Exemplo:

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Neste caso, não tem a aplicação na versão que suporta a comunicação dos

documentos de transporte. Terá de a atualizar e o problema ficará resolvido.

No , na versão 15.0.0, acompanhará as mudanças legais impostas a partir de 1 de julho de 2013,

no que aos documentos de transporte e ao SAF-T (PT) diz respeito.

Quando atualizar o , deverá começar por efetuar algumas parametrizações:

No caso de a empresa possuir clientes de revenda, franquiados ou outros, que não o consumidor

final, a quem emita documentos de transporte, poderá pré-definir a comunicação dos documentos

de transporte.

Para tal, deverá aceder ao 2º separador na janela apresentada abaixo, através de “Atendimento

> Venda Personalizada Clientes – Todos os Registos > Relação / Mot. Isenção” e selecionar a

respetiva box.

No caso de a empresa poder vir a efetuar devoluções de mercadorias a fornecedores, poderá pré-

definir a comunicação dos documentos de transporte gerados.

Para tal, deverá aceder ao separador “Dados Pessoais” na janela apresentada abaixo, através de

“Compras > Tabela de Fornecedores” e selecionar a respetiva box.

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No menu “Parâmetros> Vendas”, foram introduzidos 3 novos campos:

Rua: Local de carga

Num: N.º de polícia

C.Postal: Código Postal

O preenchimento destes campos permitirá que, em todos os documentos de transporte a gerar, esta

informação relativa à apareça já previamente preenchida.

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No menu “Parâmetros> Informação Ótica”, deverá certificar-se que os seguintes campos estão

correctamente preenchidos:

Nome

Rua

N.º de polícia

Código postal

N.º contribuinte

Se estes campos não estiverem correctamente preenchidos, não conseguirá efetuar a comunicação dos

documentos de transporte à AT.

No menu deverá certificar-se que os seguintes campos estão corretamente preenchidos:

Morada

Localidade

Código postal

Nome

N.º Contrib.

Se estes campos não estiverem corretamente preenchidos, não conseguirá efetuar a comunicação dos

documentos de transporte (por exemplo, transferências de stock entre Lojas) à AT.

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a geração e emissão de documentos de transporte far-se-á

nos termos habituais, atendendo às alterações legais que entram em vigor a 1 de Julho de 2013.

Chamamos à atenção para os seguintes documentos:

No menu “Compras > Devoluções Devoluções a Fornecedores – Todos os Registos”, foram

introduzidos novos campos:

AT: Comunica Documento de Transporte e o campo para o código de identificação da AT

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Expedição: Surgem os novos campos conforme o ponto anterior: Rua, N.º de Polícia e Código

Postal.

Neste separador podemos encontrar informação sobre a data/hora de carga/início de transporte e

sobre a data/hora de descarga.

Apesar da comunicação através do WebService estar pré-definida, posso optar por não a efetuar,

desseleccionando o respetivo parâmetro, aquando do registo do documento de transporte.

O registo do documento de transporte dá-se da seguinte forma:

Código de Identificação AT Comunica Documento de Transporte?

Data de Descarga

Data de Carga / Início de Transporte

Hora de Descarga

Hora de Carga / Início de Transporte

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De realçar que apenas consigo anular documentos de transporte (que tenham Código de Identificação AT

atribuído) até ao minuto anterior à data/hora do início do transporte.

Quando é emitido o documento de transporte, este aparecerá com a seguinte configuração:

para documentos de transporte a partir da v15.0.0 serão aplicadas as seguintes regras:

Ao adicionar antes de gravar o documento são feitas as seguintes validações, para que aquele

seja registado:

o Dados de Empresa (Rua, N.º polícia, e Código postal) devem estar preenchidos.

o Código postal da empresa preenchido no formato 0000-000.

o Data de carga preenchida e válida.

Código de Identificação AT Comunica Documento de

Transporte?

Data de Carga / Início de Transporte

Hora de Carga / Início de Transporte

Hora de Descarga

Data de Descarga

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o Data/Hora de carga superior à data do documento.

o Data/Hora de descarga superior à data/hora de carga.

o NIF do documento quando preenchido deve ser válido.

o Dados de Carga (rua, Número de Polícia) preenchidos.

o Código postal de carga preenchido no formato 0000-000.

O sofre também algumas atualizações, decorrentes da nova legislação em vigor.

No que diz respeito à novas obrigações legais decorrentes da entrada em vigor da Portaria n.º 382/2012,

de 23 de Novembro, o contém a seguinte atualização:

Assim, seguindo os passos sugeridos, está em condições de poder cumprir com as suas obrigações legais.

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A F3M como é habitual, prima por responder atempadamente às exigências fiscais e legais, desta forma

as aplicações desenvolvidas pela F3M estarão em conformidade com as novas disposições legais em vigor

a partir de Janeiro de 2013, nomeadamente estabelecidas no decreto-lei n.º 197/2012 e decreto-lei n.º

198/2012. Este manual visa elucidar os utilizadores acerca das alterações introduzidas e a forma como

deverá colocar em prática estas mesmas alterações.

Todas as Transmissões de Bens e Prestações de Serviços devem ser tituladas por Faturas ou

Faturas Simplificadas. Não são permitidas as:

o Vendas a Dinheiro

o Faturas-Recibo

o Recibos de Adiantamento

o Talões

o …

Apenas é permitida a utilização de documentos retificativos de faturas para corrigir o valor

tributável ou o imposto de uma operação

o Nota de Débito

o Nota de Crédito

Passa a ser obrigatório comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) os dados sobre todas

as faturas emitidas. Esta comunicação poderá ser efetuada em tempo real, aquando da emissão

de cada fatura, ou através da submissão manual da informação mensal até ao dia 25 do mês

seguinte.

Passa a ser obrigatória a emissão de faturas em todas as transações comerciais,

independentemente do valor da venda.

Deixa de ser admitida a emissão de documentos equivalentes à fatura, eliminando-se assim

documentos como Venda a Dinheiro ou Talão.

Introdução da Fatura Simplificada para a venda a retalho a particulares em transações com

valor até 1000 euros, e para quaisquer outras transações de bens ou serviços de valor inferior a

100 euros.

Entre os dias 26 e 31 de Dezembro de 2012 a aplicação lançará um alerta relativamente à entrada em

vigor das novas imposições legais.

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Entre os dias 1 e 11 de Janeiro de 2013 a aplicação lançará um novo alerta referindo que as

imposições legais já entraram em vigor a partir do dia 1 de Janeiro de 2013.

A emissão dos documentos fiscais passa a apresentar o prefixo do país imediatamente antes do NIF

do sujeito passivo (Emissor do Documento) apresentando igualmente o prefixo do país antes do NIF

do adquirente quando o país é Portugal.

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A partir do dia 01/01/2013 os documentos do tipo Vendas a Dinheiro e os Talões de Venda deixam de

ser válidos, pelo que na aplicação irá aparecer a mensagem abaixo, quer em compras ou vendas, ao

tentar registar estes documentos. Mantém-se o histórico das Vendas a Dinheiro e dos Talões de Venda

em vendas e compras para consulta e emissão de documentos. De referir que este tipo de

documentos estarão disponíveis nos casos em que a aplicação WINOPT não estiver ainda Certificada.

A partir do dia 01/01/2013 estarão disponíveis dois novos tipos de documento:

o N/FS – Nossa Fatura Simplificada;

o V/FS – Vossa Fatura Simplificada

O tipo de documento Faturas Simplificadas estará disponível tanto para compras como paras

as Vendas;

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Venda Rápida

Nas vendas não será permitido registar uma Fatura Simplificada com valor superior a 1000€;

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No caso das compras, será possível registar uma Fatura Simplificada com valor superior a

1000€, sendo que a aplicação lança um alerta ao utilizador desse facto;

Nas compras e vendas, ao registar uma Fatura Simplificada a mesma deve cumprir o referido

no Art.º 40º, nº 1, alínea b) do CIVA. Quando o total se encontra entre 100€ e 1000€, a

aplicação lança um alerta ao utilizador desse facto;

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A N/FS mantém as funcionalidades de uma Venda a Dinheiro normal.

O número de vias de emissão assumido é o mesmo das Vendas a Dinheiro.

A N/FS num sistema Multiempresa é enviada para a sede de grupo transformando-se num

documento do tipo V/FS, como Fatura Simplificada de compras.

A Fatura Simplificada está disponível no modo de Autofacturação e de Faturas Manuais.

Nos documentos de compra foram incluídos os campos Rua, Num. Policia, Localidade, Cod.

Postal, Telefone, Num. Contribuinte, sendo que depois de gerado documento não será

possível proceder à alteração destes dados no documento:

o Devoluções a Fornecedores;

o Nossos Avisos de Lançamento (a débito e crédito);

o Guias de Transporte

Foi incluído nos documentos financeiros a funcionalidade “Dados Cliente”, aqui poderá incluir

os dados do cliente, tais como, a Rua, Num. Polícia, Localidade, Código Postal, Telefone e

Num. Contribuinte.

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Ao abrigo destas novas regras fiscais as cauções configuram um adiantamento de Cliente, pelo que

passa a ser gerada automaticamente a fatura simplificada referente à entrega da caução. Em vendas

com comparticipação a caução não será permitida, sendo necessária a faturação do serviço ou bem

na totalidade.

Para situações especiais em que o cliente entrega ao ótico valores cuja utilização ainda não esteja

determinada, poderá ser lançada como uma entrega de valores. Salientamos que estas entregas de

valor não podem ser entendidas como adiantamento de uma transação comercial, apenas como

valores com fim indeterminado à guarda do ótico. As entregas de valores atualizam conta corrente de

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cliente, caixa e passam a estar disponíveis para abatimento em pagamento de documentos financeiros

posteriores.

Obrigatoriedade de Comunicação das Faturas à AT para cumprimento do disposto no

Decreto-Lei n.º 198/2012 de 24 de agosto até ao dia 25 do mês seguinte.

A Geração do SAF-T passa a ter uma versão reduzida contendo apenas a informação das quatro

tabelas seguintes:

Cabeçalho (Header);

Tabela de Clientes (Customer);

Tabela de Impostos (TaxTable);

Documentos Comerciais de Clientes (SalesInvoice).

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O ficheiro conter á apenas os Documentos Comerciais (Faturas, Faturas simplificadas, notas de crédito

e notas de débito) com data movimento do período em extração.

Numa situação de grande volume de faturas emitidas, a extração e envio poderá ser fracionada em

períodos mais curtos, por indicação de data início e fim inferior a um mês.

O ficheiro extraído deverá ser submetido no portal da AT tal como indicado no ofício circulado da AT

de 28/11/2012:

“2. b) Upload do Ficheiro SAF-T (PT) extraído

Na posse do ficheiro extraído, o agente económico acede ao Portal das Finanças e:

Autentica-se no Portal das Finanças com NIF e senha de acesso;

Escolhe a opção de entrega de elementos de faturas;

Dentro da opção anterior escolhe a ação de Ficheiro SAF-T (PT);

Ao escolher esta opção é-lhe disponibilizada uma janela para indicação do ficheiro a comunicar

(unidade, caminho-da-diretoria-onde-está-guardado e nome.xml); note-se que a extensão do

ficheiro será obrigatoriamente .xml.

Após escolha do ficheiro é desencadeado automaticamente um processo de pré-validação do ficheiro

extraído;

Se a pré-validação considerar que a estrutura do ficheiro é válida, é apresentado um resumo

estatístico do seu conteúdo e disponibilizada a opção de Submissão;

Ao ser confirmado o ato de Submeter, o ficheiro é transmitido para a AT, por upload.

Após a transmissão é retornada a mensagem de submissão com sucesso.

28-11-2012

Posteriormente, o ficheiro será processado pela AT e, se o conteúdo for válido, desse ficheiro serão extraídos os

elementos sumários das faturas, que serão integrados na base de dados de faturas para os efeitos determinados

na lei.

Para seguimento do tratamento do ficheiro comunicado, o agente terá disponível uma opção de consulta aos

ficheiros SAF-T (PT) por ele submetidos à AT. Sempre que comunique um ficheiro, o emissor deverá

posteriormente aceder a essa consulta e verificar se o ficheiro foi Integrado com Sucesso. Os outros estados

previstos são: Pendente

(quando ainda espera tratamento), Rejeitado (quando se detetou um problema a nível de conteúdo que impediu o

respetivo processamento) e Integrado Parcialmente (quando só parte da informação difere da enviada

anteriormente por este ou outro meio).”

Mantendo-se a existência de SAF-T completo para exercícios fiscais anteriores a 2013.

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As emissões personalizadas dos documentos (criados a partir da janela Utilitários -> Designer de

Mapas), emitidos pelas aplicações da linha devem ser atualizadas para incluir a sigla do país do

cliente como prefixo do número de identificação fiscal.

Esta opção aplica-se aos seguintes documentos:

Documentos Financeiros de Venda (Faturas, Vendas a Dinheiro, Talões, Notas de Crédito e Notas

de Débito);

Nossos Documentos de Compra (Nossos Avisos de Lançamento);

Documentos de Transporte (Consignações de Clientes e Notas de Devolução a Fornecedores).

Para proceder à atualização da emissão personalizada de documentos deverá aceder ao menu

”Utilitários/Designer de Mapas”, essa atualização deverá ser efetuada em conjunto com o apoio de um

técnico da F3M.

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A partir desta versão, o permite a atualização das tabelas de Lentes Oftálmicas e Lentes de

Contacto através da importação de ficheiros CSV criados pelos fornecedores, ou criados por uma outra

entidade desde que o ficheiro CSV respeite o protocolo da integração de Lentes. A atualização das tabelas

é realizada apenas na Sede, sendo enviada para as filiais através do envio/receção de pacotes. O ficheiro

CSV disponibiliza os modelos de lentes oftálmicas, suplementos, modelos de lentes de contacto e os

preços caso sejam introduzidos.

Os ficheiros CSV não serão disponibilizados pela .

A partir desta versão passa a ser possível a emissão dos Recibos de Faturas das filiais na janela de

impressão em Série na Sede, assim poderá efetuar o envio dos recibos das filiais para a sede da

empresa. De referir que num sistema multiempresa, apenas é permitida a impressão de recibos das lojas

que pertencem à mesma sede da empresa.

Ao layout da impressão em série foi acrescentado o tipo de documento .

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Foi adicionado novo parâmetro com o intuito de agilizar a visualização e a pesquisa na janela de

“Pendentes por pagar de clientes”, tornando assim esta mesma pesquisa mais eficiente.

Este parâmetro tem disponíveis três opções de configuração:

Mostra todos os registos – Mantém o mesmo comportamento existente anteriormente, acedendo

à janela serão carregados por defeito todos os registos.

Não mostra nenhum registo – Ao entrar na janela não são carregados os registos para a grelha,

sendo estes carregados à medida que os filtros vão sendo inseridos.

Mostra os últimos N registos – São apenas carregados para a grelha os últimos registos.

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Foi adicionada a possibilidade de incluir o segundo raio de curvatura na ficha de Lentes de Contacto e na

Contactologia, esta funcionalidade é opcional, podendo o utilizador manter o comportamento anterior,

onde apenas insere o primeiro raio, para isso deverá clicar diretamente no campo do Raio, alternando

assim entre o primeiro e o segundo raio conforme for o pretendido.

A inclusão do segundo Raio de Curvatura tem impacto no Testes de Contactologia, onde nos resultados

será refletido este mesmo segundo raio.

Nos clientes que forem Multiloja, o sistema de envio/receção de pacotes está preparado para integrar

este novo campo do segundo raio de lentes de contacto.

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Esta versão do passa a disponibilizar a possibilidade de alteração das margens dos layouts de

forma dinâmica:

o Permite alterar as margens de todos os mapas existentes na aplicação;

o Esta opção aplica-se tanto aos mapas base, bem como às vistas dos mapas base;

o A configuração das margens é feita na impressão para ecrã.

Se as margens não estiverem preenchidas são mantidas as margens por defeito.

Foi adicionada a possibilidade de guardar as alterações efetuadas nas margens, assim, ao emitir, caso o

mapa tenha as margens definidas nos mapas base, então são assumidas as margens guardadas na

emissão.

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o O permite a exportação de Guias de Remessa (GR) para as Guias de Transporte (GT) de

cliente, já com preços de venda com IVA incluído, onde todas as linhas da GR são enviadas para

a GT.

o Não são exportados os descontos globais para a GT, bem como os valores dos portes da GR.

o A janela da Guia de Transporte é aberta já com as linhas preenchidas e com os totais calculados.

o Para proceder à exportação da GR para a GT deverá premir a opção , assinalada

na imagem seguinte.

Foi adicionado um novo parâmetro com o objetivo de o utilizador poder definir qual o preço a exortar da

GR para a GT, acedendo a “Parâmetros-> Configurações Gerais-> Guia Remessa”. O utilizador poderá

definir umas das duas seguintes opções:

Exporta o preço de custo /preço de revenda para a GT;

Exporta o preço de venda c/Iva para a GT.

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o De forma a agilizar a criação de documentos com base em importações de ficheiros CSV gerados

a partir de outros documentos onde não existe integração entre documentos, foi criado um

standard de Importação e Exportação no .

o Por defeito a pasta de Importação/Exportação encontra-se acedendo a \\WinOPT\CSV.

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No passa a ser possível a criação de Vendas a Dinheiro (VD) através do menu Compras.

Este novo tipo de documento de venda será integrado no processo de compra/análises,

pendentes e integração com estados de optometria/contactologia.

O comportamento existente atualmente para as faturas será mantido para as VD.

A introdução de VD de fornecedores implica alterações ao nível dos Mapas/Análises de Compras:

Conta Corrente Fornecedores;

Conta Corrente de Artigos;

Pendentes de pagamento Fornecedores;

Idade de Saldos Fornecedores;

Mapa de IVA de Compras;

Entradas por encomendas a Fornecedores;

Operações de Fornecedores;

Operações de Artigos;

Mapa de Retenção Compras;

Estados.

Nos mapas onde não existem filtros, com base no documento é identificado se é VD ou Fatura.

Foi incluído o tipo de documento “Venda a Dinheiro “ na exportação para a Contabilidade.

É Apresentado o tipo de documento VD na lista de documentos na grelha da

Contabilidade;

A exportação é feita com base na indicação se o documento é do tipo VD ou Fatura.

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A aplicação permite incluir o Documento de Origem na Nota de Crédito, desde que esta seja criada

a partir do Documento de Venda. Esta funcionalidade está disponível mediante parametrização, onde o

utilizador poderá optar entre:

Não incluir Doc. Origem nas Observações da Nota de Crédito.

Incluir Doc Origem nas Observações da Nota de Crédito.

Sendo que por defeito estará parametrizada a opção “Não incluir Doc. Origem nas observações da Nota

de Crédito.

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o No , passa a ser possível a geração de vales de oferta (VO) com base nas vendas de

optometria, contactologia e vendas rápidas.

o Esta opção não está ativa por defeito, devendo ser configurada em Parâmetros.

o Parametrização de percentagem ou valor de oferta sugerido, em Parâmetros.

o Os vales de oferta (VO), são gerados automaticamente no registo da venda.

o Permite a utilização de vales de oferta (VO) nos pagamentos de clientes, à semelhança dos talões

de crédito.

o Os VO poderão ser usados em qualquer loja da mesma empresa.

o Os VO poderão ser usados/deduzidos parcialmente, com reemissão do vale oferta com a

indicação do valor em falta.

o Os VO não podem ser devolvidos em dinheiro (como o caso dos talões de crédito).

o Os VO não afetam o saldo do cliente nem entram em CC de cliente.

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o O passa a validar o tamanho de caracteres aquando do envio de sms. O nº máximo por

mensagem é de 160 caracteres. É mostrado um aviso no caso deste limite ser ultrapassado.

o Passa a ser possível estar a par de todas as mais-valias que são lançadas em cada versão, a

partir do menu “Janelas”, na opção “Mais Valias”

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o Permite o registo de Notas em parâmetros, funcionando como um PostIt, sempre visível no

ambiente de trabalho , enquanto o utilizador assim o desejar.

o Edição da mensagem em “Parâmetros”.

o Ativação do PostIt em “Janelas” => “Notas”.

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o Permite configurar se é ou não obrigatório o preenchimento de médico em prescrições de

Optometria e Contactologia.

o Parametrizável em configurações gerais.

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o No preenchimento da ficha de cliente, ao selecionar o código postal, é preenchido também o

campo de Localidade.

o Mediante parametrização em Configurações Gerais, é permitido configurar se a opção está

disponível ou não.

o Passa a ser possível em Fichas de Reclamação ou Assistência, selecionar lentes, quando o artigo

é uma armação ou óculo de sol.

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o Na emissão de ambas as fichas, passam a ser emitidos os dois contactos do cliente.

o Passa a ser apresentado na SG o valor das vendas ao público nas Sedes de Empresa.

o Os documentos de venda são apresentados na emissão do mapa de IVA.

o Os documentos enviados são FT, VD, TL, NC e ND.

o Os documentos antigos não são reenviados automaticamente após atualização.

o O passa a permitir registar compras na SG para as diversas empresas.

o Os documentos de compra enviados são FT e GR.

o Os documentos só são enviados depois de publicados.

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o Esta nova funcionalidade permite inserir os valores pagos pela entidade 2 distribuído de forma

não uniforme pelas linhas do documento do documento venda.

o Nas Optometrias e Contactologias o valor único de entidade2 passa a ser inserido linha a linha e a

soma dos valores são somados no total da entidade2.

o As vistas antigas não incluem as alterações efetuadas aos Layouts, terão que ser replicadas nas

vistas existentes.

o Por defeito ao importar os documentos de entidade2 nos documentos de autofacturação, os

valores de entidade 2 são distribuídos de forma uniforme por todas as linhas.

o Incluir as funcionalidades já existentes nos documentos de venda/compra.

o Ao entrar na janela não são carregados os registos para a grelha, sendo a medida que os filtros

são inseridos.

o Em “Parâmetros => Configurações Gerais” é possível indicar se mostra ou não qualquer registo

ao entrar na janela.

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o Esta mais-valia permite realizar diversas ações associadas à janela de atendimento de clientes.

o Sempre que a janela de clientes é apresentada o painel de ações aparece do lado direito,

encostado à janela mãe.

o Esta opção será parametrizada em “Parâmetros => Configurações Gerais”, se é visível ou não.

o Foi acrescentado no mapa “Histórico de Compras” de Clientes um novo filtro que permite saber o

total de compras do cliente e seu agregado ao longo da história da ótica, incluindo dados de

conversão e não apenas com base nas vendas feitas no (no caso de ter havido conversão

de software).

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o Foi incluída uma nova grelha na janela de Venda Personalizada, onde se pode consultar o saldo

de histórico dos clientes. É incluída nesta grelha o valor de histórico no caso de ter havido

conversão de software.

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o Respondendo a uma necessidade específica de funcionamento da ARS/Açores, foi criada uma

nova funcionalidade na gestão de entidades.

o Esta mais-valia facilita a geração do documento de venda relativo á entidade 2, com os artigos

agrupados, quantidades e totais somados.

o A informação se emite ou não agrupado por tipo de artigo será definido na ficha do cliente.

o O Layout será unicamente do tipo A4.

o Passa a ser possível inativar Fornecedores antigas e não permitir a geração de recibos Fornecedor

para Fornecedores inativos.

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o É possível configurar não permitir registos documentos com Fornecedores inativos.

o Deve ser feito em “Parâmetros => Configurações Gerais” parametrizando esta opção com 3

modos de funcionamento: Ignorar, Avisar e Bloquear.

o Por defeito o modo de funcionamento é Ignorar.

o Foi incluída uma nova opção de correspondência que permite combinar os filtros existentes:

aniversário / artigo / faixa etária / última visita e profissão numa única janela.

o Passa a ser possível registar até 3 alternativas num orçamento para a mesma venda.

o São incluídas 3 opções no orçamento, que podem ser consultadas através da seleção de cada

uma das opções.

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o Foram acrescentados 2 novos filtros na emissão do Inventário: por Fornecedor e/ou por Marca.

o Desta forma conseguimos responder melhor à necessidade de emissão parcial do inventário

o Esta mais-valia permite apresentar os movimentos de caixa de uma forma mais prática e permitir

consultar de forma simples os documentos/serviços pagos.

o Esta nova opção está incluída no Menu na gestão de caixa com o nome Operações de Caixa.

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o Permite filtrar por Loja, Posto, Formas de Pagamento e intervalo de datas.

o Apresenta a lista de pagamentos/movimentos no primeiro nível.

o Apresenta os Serviços de Ótica e Documentos Associados no segundo Nível.

o Ao clicar nos Pagamentos/Movimentos permite aceder ao próprio pagamento.

o Ao clicar nos documentos permite aceder aos Serviços de Ótica e Documentos Associados.

o Incluir opção para checkar os movimentos que estão confirmados e um botão para aplicar essa

indicação de confirmado.

o Incluir as funcionalidades já existentes nos documentos de venda/compra.

o Ao entrar na janela não são carregados os registos para a grelha, sendo a medida que os filtros

são inseridos.

o Em “Parâmetros => Configurações Gerais” é possível indicar se mostra ou não qualquer registo

ao entrar na janela.

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o Esta funcionalidade foi criada com o objetivo de normalizar a integração das GR, como os

restantes tipos de documentos de compras.

o Ao ler Guias de Remessa permite a seleção de apenas algumas das linhas da GR na janela de

leitura.

o Mostra uma coluna com a quantidade satisfeita, na grelha das linhas.

.

o O passa a permitir definir descontos nas compras por marca para cada fornecedor, com o

objetivo de auxiliar na atribuição automática de descontos.

o Esta operação será parametrizável por fornecedor indicando numa checkbox se tem desconto nas

compras por marca.

o Os descontos serão sugeridos na importação de documentos Guia de Remessa, Guia de

Transporte para a fatura, e de Notas de Débito para Notas de Crédito.

o Os descontos sugeridos são em percentagem e são aplicados linha a linha em função da marca do

artigo e do desconto do fornecedor associado atualmente à marca.

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o Com esta mais-valia o passa a ter um único mapa da caixa que inclui a descrição dos

documentos financeiros no Mapa de Caixa Ótica.

o Os pagamentos parciais de VD são apresentados no Mapa de Caixa com a informação do

documento VD/TL associado.

o Passa a ser possível a emissão de etiquetas a partir das transferências enviadas, à semelhança do

existente na janela de transferências recebidas.

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o Passam a ser emitir recibos dos pagamentos relativos a pagamentos notas de débito.

o Os recibos seguem a série ativa e numeração normal dos recibos das faturas.

o Por defeito gera um recibo diferente para documentos do Tipo FT e outro para documentos do

Tipo ND.

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o É permitido inativar entidades antigas e não permitir a geração de recibos entidade para

entidades inativas.

o Deixa de permitir registos de clientes/arrolamentos/pagamentos/mov.diretos com

entidades inativas.

o Não permite registar vendas com clientes com comparticipações de entidades inativas.

o Esta opção é parametrizável em Parâmetros => Configurações Gerais” com 3 modos de

funcionamento: Ignorar, Avisar e Bloquear.

o Na funcionalidade de impressão de documentos em série, passa a ser possível parametrizar

o nº de vias a ser impressa.

o Deverá ser configurado o nº de vias em “Parâmetros” => “Tipos de Documentos”.

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o Permite definir o nº de vias a emitir de documentos pdf (via email).

o Deverá ser configurado o nº de vias em “Parâmetros” => “Tipos de Documentos”.

o Com o objetivo de agilizar a visualização e a pesquisa em tabelas com muitos dados, foram

criadas colunas Parametrizáveis nas Tabelas Auxiliares.

o Aplicável nas seguintes janelas:

Códigos Postais,

Funcionários,

Utilizadores,

Entidades,

Marcas,

Grupos de Artigos,

o Em “Parâmetros => Configurações Gerais” é possível indicar se mostra ou não qualquer

registo ao entrar na janela.

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o Com o objetivo de auxiliar o utilizador na identificação da fatura/nota de crédito onde a guia de

remessa / devolução de compras foi utilizada, foi incluída uma nova coluna “Notas” nas pesquisas

(filtrar, localizar) com a indicação do(s) documento(s) de faturação respetivo.

o O passa a permitir a seleção de várias linhas de devoluções nas notas de crédito de

compras.

o Passa a ser possível a emissão de nota crédito de cliente das filiais, na Sede.

o Esta opção apenas está ativa na Opção de Impressão em Série de Documentos.

o O processo de importação e de exportação é gerido através da janela Etiquetas RFID, no menu

de Artigos por intervenção do utilizador.

o O cria as subpastas RFID\IN, RFID\OUT, caso não existam, que suportam a importação e

exportação de dados para a aplicação.

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o Respeitando as imposições do art.º 7º do DL n.º 147/2003, as transferências passam a ser

assinadas assim que o programa seja atualizado.

o A opção de Apagar das transferências será eliminada.

o As vistas existentes de transferências terão que ser atualizadas para conterem a informação da

certificação.

o As transferências anteriores das lojas não são reenviadas.

o A operação de Anulação só pode ser realizada se a transferência ainda não foi enviada.

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o Com o objetivo de agilizar a visualização e a pesquisa em tabelas com muitos dados, foram

criadas colunas Parametrizáveis nos Recibos Entidade.

o Em “Parâmetros => Configurações Gerais” é possível indicar se mostra ou não qualquer registo

ao entrar na janela.

o A aplicação passa a permitir a inserção no dos documentos registados manualmente.

o Inclusão de novo conceito nos documentos: Registo Manual, que significa que embora sendo

nosso documento, não foi registado diretamente no , mas sim num caderno certificado de

faturas, permitindo a manutenção destes documentos.

o Esta opção pode ser acedida em “Atendimento” => “Registo Manual”.

o Os documentos manuais são assinados e mantém comportamentos da certificação.

o Os documentos manuais quando emitidos têm a seguinte indicação: “Processado por programa

Certificado nº 646/AT. Cópia do Documento Original nº “ + chave manual.

o A informação dos documentos manuais é incluída nas análises, pagamentos, pendentes de pagar

de clientes e estatísticas, conforme acontece atualmente com os Docs. Financeiros.

o É automaticamente definida nos parâmetros uma série em cada loja. A série é atribuída em

função da loja, para que não seja necessária a intervenção do utilizador, sendo identificada pela

letra Y. Por exemplo a loja 12 terá a série Y0012.

o Os documentos Manuais são enviados para a Contabilidade e para o Mapa de IVA, da mesma

forma que os restantes documentos.

o Os documentos manuais são enviados para o Saft.

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o Nova possibilidade de pesquisar uma guia pela data.

o Por defeito as guias são ordenadas por número.

o A ordenação será parametrizada nas configurações gerais na janela de parâmetros.

o Ao clicar sobre a coluna data permite ordenar as guias pela data.

o Foi acrescentada uma nova funcionalidade no mapa de análise de entradas/saídas de stock, que

permite filtrar os resultados por marca.

o Seguindo as exigências para o registo de comparticipações dos SAMS, foi adicionado na

configuração de entidades o campo “Ano Fiscal”.

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o Por defeito a atribuição de comparticipações mantem-se segundo o intervalo de tempo

o O cálculo de comparticipações passa a ser efetuado respeitando:

Ano Fiscal;

Graduação mais elevada em Lentes Progressivas e Bifocais.

o Esta situação é aplicável a Optometrias, Contactologias e V. Rápidas.

o Respeitando as regras do IRS, IRC, das Finanças, foi alterado o preparando a aplicação

para a alteração de iva na Região Autónoma da Madeira.

o Aplicável apenas a empresas da Madeira.

o Tem que ser indicado nos parâmetros que a loja está na Região Autónoma da Madeira, na secção

“Config => Região Fiscal=> Valor =1”.

o Alteração que entra em vigor já no próximo dia 1 de Abrir de 2012.

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o Na ficha de clientes passa a ser possível incluir um desconto por grupo associando este conjunto

de desconto a uma categoria (existente ou nova).

o A gestão de categorias é centralizada na sede.

o Devem ser preenchidos os descontos de acordo com a categoria recebida.

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o Nova funcionalidade acrescentada no que permite a validação dos RFID permitidos pela

integração com o software da empresa Bulk.

o Esta mais-valia permite agilizar/validar o processo de atribuição de RFIDs nas fichas de artigos.

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o Criação de novo Módulo no , Módulo de Qualidade que permite o registo de Não

Conformidades (NC), Causas, Motivos, Medidas, Atividades e permitir associar aos Doc. de Ótica.

o Aplicável aos seguintes tipos de documentos:

Marcação de Consultas

Teste Optometria

Teste Contactologia

Optometria

Contactologia

Reparação

Assistência

Reclamação

Nossa Encomenda

Nossa Devolução

Nosso Orçamento

o Cada NC refere-se apenas a um tipo de documento.

o Apenas será possível associar uma causa, uma atividade, um motivo e uma medida a cada NC.

Nas NCs permite associar a uma causa (de uma lista de causas), a seguinte informação

Data

Funcionário que definiu a causa

Detalhes de Informação da causa,

Repetir o processo para as entidades motivo e medida,

Permitir indicar a atividade onde foi originada a NC

Permite Indicar o estado da NC, de uma lista de estados possíveis:

Análise

Injustificado

Resolvido

Estes estados são fixos e não têm manutenção,

Permitir indicar o funcionário responsável/originador/acompanha a NC

o Permite a emissão de NC com informação detalhada desta.

o Permite a emissão de uma análise das NCs, agrupadas por causas / atividades / motivos /

medidas / estados, com totais agrupados por lojas.

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o Passa a ser possível inativar funcionários antigos e não permitir a associação de funcionários

inativos a utilizadores.

o Esta configuração não permite registos operações com utilizadores inativos (fantasmas) e não

permite o login de utilizadores inativos.

o Esta opção será parametrizável (Configurações Gerais => Parâmetros) de forma similar ao que

existe para os artigos, isto é, ignora utilizadores inativos, avisa ou bloqueia a realização de

operações com utilizadores inativos.

o Incluída a opção de emissão de 2ª via nos seguintes documentos:

Notas de Débito de cliente,

Notas de Crédito de cliente,

Nossos avisos de Lançamento de compras (débito/crédito).

o Existe um documento específico relativamente à certificação, que podem consultar na pasta da

aplicação.

o Esta versão permite a inclusão dos dados de expedição nos documentos do tipo:

Fatura;

Venda a Dinheiro;

Talão.

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.

o A aplicação passa a definir a data de vencimento dos documentos de forma automática.

o Restringe a venda de produtos a clientes cujo saldo tenha atingido o limite de plafond.

o Para validação de plafond existem três modos de funcionamento que são parametrizáveis:

Ignorar, Avisar e Avisar e Bloquear a venda para clientes sem plafond.

o Esta parametrização é feita loja a loja na janela de parâmetros.

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o Existe um documento específico relativamente à certificação, que pode ser consultado na pasta

da aplicação.