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Estudio de Mercado de Laminado Decorativo de alta presión en Turquía 1 JANIRE URIZAR LANDETA Becaria del Gobierno Vasco Ofcomes de Ankara - Mayo 2002 ESTUDIO DE MERCADO DE LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN EN TURQUÍA

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JANIRE URIZAR LANDETABecaria del Gobierno VascoOfcomes de Ankara - Mayo 2002

ESTUDIO DEMERCADO DE

LAMINADODECORATIVO DE ALTAPRESIÓN EN TURQUÍA

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ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 22. RESUMEN Y CONCLUSIONES 33. ESTUDIO DEL PAÍS 4

3.1.-DATOS GENERALES 4a) GEOGRAFÍA 4b) POBLACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 5

Población activa 6Nivel de desempleo y nivel cultural 6Distribución de la riqueza 7

c) GOBIERNO 8Antecedentes históricos 8Marco Político 8Organización Territorial 9

d) TURQUÍA EN ORGANISMOS INTERNACIONALES YACUERDOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 10

3.2.-ECONOMÍA 11a) PRINCIPALES INDICADORES 11b) ACUERDO STAND-BY 12c) EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 13d) INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 14

3.3-COMERCIAL BILATERAL ESPAÑA-TURQUÍA 14a) EVOLUCIÓN DEL COMERCIO BILATERAL ESPAÑA-TURQUÍA 15b) PRINCIPALES EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A TURQUÍA 16c) PRINCIPALES IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE TURQUÍA 16

4. ANÁLISIS DEL MERCADO 174.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA 184.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 19

5. COMERCIO EXTERIOR 205.1 EXPORTACIÓN 215.2 IMPORTACIÓN 225.3 SITUACIÓN DE ESPAÑA 23

6. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 246.1.POLÍTICA DE PRECIOS 256.2.CANALES DE DISTRIBUCIÓN 266.3 PROMOCIÓN COMERCIAL 266.4 RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN 27

7. EMPRESAS ENCUESTADAS 288. LISTADOS 37

8.1 LISTADO DE REPRESENTANTES 37 8.2 LISTADO DE FABRICANTES DE LAMINADO 40

8.3 RINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DEL MUEBLE 428.4 MPRESAS FABRICANTES DE MUEBLE EN TURQUÍA 46 8.4 EMPRESAS DE MOBILIARIO DE OFICINA 53

9. FERIAS Y ASOCIACIONES SECTORIALES 5410.DIRECCIONES DE INTERÉS 57

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1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio ha sido elaborado durante los meses de Febrero a Mayo de2002, pretende dar una visión general sobre el sector del laminado decorativo a altapresión en Turquía, en especial el laminado HPL y CPL. Asimismo también hacereferencia al sector del mueble al que está íntimamente ligado, en especial elmobiliario de cocina, baño y oficina.

Pertenece a la sección VII capítulo 39 MATERIAS PLÁSTICASMANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS.

3921: Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas de plástico:

392190: las demás

39219041: a alta presión, con capa decorativa sobre una o las dos caras

Los instrumentos metodológicos empleados para la elaboración del estudio, hansido el análisis documental, entrevistas, cuestionarios y datos oficiales deorganismos públicos turcos.

Al tratarse de un sector tan ligado al sector del mueble en una primera fase, serecopiló toda la información general a través de empresas potentes de mobiliario enTurquía, se envió cuestionarios a las empresas más destacadas del sector y se realizóun análisis de su tendencia y líneas de actuación.

En una segunda fase se procedió a la clasificación de la información recogida,contraste de veracidad y análisis de la misma.

Posteriormente, se acudió a ferias del sector para ver de primera mano elproducto y realizar in situ entrevistas personalizadas con expertos del sector.

En cuanto a los datos oficiales aportados por los Organismos Públicos Turcos,debido a la especificidad del producto, sólo estaban disponibles los datos de 1990-1996 en cuanto a datos de consumo y en cuanto a datos de producción loscorrespondientes a la partida arancelaria 39 en general, debido o bien a que talesdatos no constan o bien a que como las empresas dedicadas a la producción delaminado decorativo a alta presión son inferiores a diez en Turquía, sonconfidenciales.

La moneda utilizada en el estudio es el dólar estadounidense, el tipo de cambio,el 1 de Mayo de 2002 fue de 1.350.726 TRL/$. Se recomienda revisar el cambiodebido a la fluctuación de la moneda.

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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El laminado decorativo fue un material muy utilizado en Turquía en los años60-70, hoy en día es considerable su uso en el mobiliario de cocina, baño y oficina. Asícomo en proyectos de hoteles, residencias, universidades…

Hay muy pocas empresas turcas dedicadas a la producción de laminadodecorativo, HPL y CPL, sin embargo una de ellas Gentaú abarca una gran cuota demercado.

El laminado decorativo es un producto prácticamente importado de paíseseuropeos, se encuentra a la cabeza Italia y en segunda posición se encuentra España,seguido de Alemania.

Por lo tanto, España se encuentra en una posición privilegiada, sin embargo porcircunstancias diversas ha ido reduciendo sus exportaciones, no sólo en el 2001, debidoa la devaluación de la lira turca sino que ese descenso se produjo con anterioridad en el2000. A través de este Estudio de Mercado, pretendo dar una visión general del sectorde tal forma que quizá se pueda volver al volumen de exportaciones del año 1999, quees donde alcanzó su mayor nivel. O en su caso, que siga manteniéndose en segundaposición, evitando mayores descensos en el futuro.

Es importante destacar que el laminado decorativo pertenece a la partida 39situándose en 5ª posición en la tabla de principales exportaciones de España a Turquía.Del 2000 al 2001, dicha partida sufrió un descenso del -32,14%.

Como sector ligado al del mueble, es un sector en auge, el crecimiento de lapoblación favorecerá el crecimiento del mueble y con ello el del laminado decorativo,todo ello es un círculo, ya que la industria doméstica no satisface la demanda nacional.

Cabe destacar el mobiliario de oficina como un mercado en constantecrecimiento, debido al proceso de renovación y modernización de oficinas privadas ycentros públicos. La fabricación local carecía de diseño y calidad, aunque en los últimosaños han aparecido algunas empresas más competitivas. Así, es en la rama delmobiliario de oficina donde más ha mejorado la producción local, aunque todavía haybastante mercado para el mueble de oficina de importación.

El mobiliario de hoteles es otra de las oportunidades que se abre, dado elpotencial turístico de Turquía, en especial en Antalya y las zonas costeras del sur delpaís. Sin embargo, muchos de los hoteles están encuadrados dentro de grandesproyectos, por lo que el mobiliario depende del constructor o arquitecto.

En conclusión, se trata de un sector en crecimiento, donde España no debeperder el tren, aunque realmente resultará difícil ponerse a la cabeza ya que Italia, es unpaís con mucho arraigo en este sector. Sería conveniente crear una imagen sólida para elproducto español en Turquía.

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3.- ESTUDIO DEL PAÍS

3.1.-DATOS GENERALES

a) GEOGRAFÍA

La República de Turquía ocupa una posición privilegiada en la encrucijada deEuropa y Asia, entre Oriente y Occidente, situación que ha influido notablemente en suhistoria, cultura y política. Su superficie es de 779.542 km2, 1,5 veces el tamaño deEspaña. El 97 por ciento del territorio está situado en la parte asiática y el 3 por cientorestante en la europea. Ambas partes están separadas por los estrechos del Bósforo y delos Dardanelos y por el mar de Mármara, que es una cuenca intermedia entre elMediterráneo y el mar Negro. La parte asiática está formada por la península deAnatolia que se proyecta en el Mediterráneo desde Asia. La reducida parte europea,Tracia, constituye el extremo suroriental de la península Balcánica y contiene lasciudades de Estambul y Edirne. La separación territorial no implica una divisiónprofunda entre el continente asiático y el europeo tanto en lo que hace referencia a lageografía, como a la población, ya que la forma de vida se asemeja más a la europeaque a la de Asia Occidental.

La situación geográfica del país puede ser considerada como peculiar puesto quelas fronteras marítimas (8.339 km. incluidas las islas) son mucho más largas que loslímites terrestres (2.753 km.). El territorio turco limita en el sureste con Irán e Irak, en elsur con Siria y en el noroeste y oeste con Azerbaiyán, Armenia y Georgia. Finalmente,en el noreste, en la zona europea, Turquía es fronteriza con Grecia y Bulgaria.

El país se subdivide en distintas regiones:

- Adyacente al mar de Mármara se encuentra la Región de Mármara que tambiénincluye Tracia. Las principales ciudades son Estambul, Bursa, Esmirna, Edirne ySakarya. Es la región más urbanizada, industrializada y desarrollada del país.

- La Región del Egeo es una de las más densamente pobladas y económicamentedesarrolladas de Turquía. Las principales ciudades son Esmirna (Izmir), Manisa yAyd Õn que, a su vez, se han convertido en importantes centros industriales.

- En el norte del país se halla la Región del mar Negro, de extensos bosques querepresentan más de la cuarta parte de la superficie forestal del país. Las ciudades ypuertos más importantes son Samsun, Trabzon y Zonguldak.

- La Región Mediterránea se encuentra a lo largo de la frontera con Siria y lacosta mediterránea y está separada de Anatolia Central por los Montes Taurus. En ellase ubican ciudades importantes como Adana, Mersin, Antalya, Iskenderun y Gaziantep.

- En la meseta del centro del país se encuentra la Anatolia Central, de climacontinental y agricultura de secano. La población se concentra en las ciudades: Ankara�OD�FDSLWDO���.RQ\D��.D\VHUL�\�(VNL úHKLU�

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- La Anatolia Sudeste se halla en una meseta estéril flanqueada por los ríosTigris y Eufrates. En esta región se están llevando a cabo importantes planes de regadío./DV�SULQFLSDOHV�FLXGDGHV�VRQ�'L\DUEDN Õ U�\� ùDQO Õ XUID�

- La Anatolia Oriental es una región de relieve accidentado, poca población yduras condiciones climáticas. En ella se halla parte del curso de los ríos Tigris yEufrates y el Lago Van, el principal lago del país. Las principales ciudades sonErzurum, Van y Malatya.

No tiene recursos naturales de especial relevancia, sino es una abundancia detierra fértil y un clima variado. Sí hay un recurso estratégico en la región que escontrolado por Turquía: el agua. Tanto el Tigris como el Eufrates nacen en la mesetaanatólica oriental y, mediante las gigantescas presas del proyecto GAP, Turquía estáadquiriendo la llave de su flujo.

Turquía tiene 76,9 millones de hectáreas, de las que 27,5 millones estáncultivadas y 20,2 millones están cubiertas de bosques. Por otro lado, las reservas de losprincipales minerales son suficientes, aunque las de carbón, petróleo y gas natural nocubren todas las necesidades que se generan en el país.

Respecto al clima de Turquía, la parte europea goza de un clima mediterráneosuave en el litoral, con ciertos rasgos continentales hacia el interior. Anatolia, por suparte, presenta mayor diversidad, aunque el clima es fundamentalmente continental, converanos muy calurosos e inviernos fríos, con precipitaciones escasas. En las regionescosteras mediterráneas y del Mar Negro, el clima es algo más templado y lluvioso.

b) POBLACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

La población de Turquía es de 66.275.000 habitantes según datos oficiales delFMI, correspondiente al último trimestre de 2001. Se observa un ligero crecimiento dela población en comparación con el último trimestre del 2001 (65.293.000).

Haciendo una visión de futuro, se estima que el índice de natalidad decrezca del19.8% al 15.6% en el 2025 y el índice de mortalidad aumente del 6.6% al 7.2%. Sinembargo, las estimaciones del Banco Mundial indican que se alcanzarán 91 millones dehabitantes en el año 2025.

La población turca es una población joven ya que un tercio de la población tienemenos de 15 años y sólo un 5 por ciento es mayor de 65 años. La esperanza de vida esde 67,7 años. En la parte occidental del país, el tamaño de las familias ha descendidorápidamente, y la clase media urbana raramente tiene más de dos hijos por unidadfamiliar. En el sudeste rural, las familias suelen ser muy extensas y el crecimiento de lapoblación más alto.

La población urbana (65%) está aumentando rápidamente como consecuencia dela intensa inmigración rural. Se calcula que el éxodo rural es de 350.000 individuos poraño, sobre todo desde zonas del este del país hacia las grandes ciudades y la costamediterránea. Este hecho conlleva unas grandes diferencias en la distribución de la

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población, ya que, mientras que para el conjunto del país la densidad de población estan sólo de 83.8 hab./Km2, en la parte occidental del país es de 250 hab./Km2, ya que esdonde se concentran varias de las ciudades más grandes de Turquía: Estambul, Esmirna,Izmir y Bursa.

Turquía no es un país homogéneo étnicamente, ya que conviven en él variascomunidades de culturas y lenguas distintas. La etnia dominante es la Turca, a la quepertenece el 83% de la población. La principal minoría étnica la forman los Kurdos, un15% del total, establecidos sobre todo en las zonas fronterizas con Siria, Irak e Irán.Otras minorías comprenden armenios, griegos, georgianos, circasianos y siríacos (entorno al 2% de la población).

Cabe mencionar la importante emigración de la población turca hacia los paísesde Europa Occidental, destacando Alemania en primer lugar. Bélgica, Holanda yFrancia también acogen comunidades turcas. En los últimos años, las trabas impuestas ala inmigración por los países de Europa occidental han desviado la corriente migratoriahacia los países árabes, en particular Arabia Saudí, países del Golfo Pérsico y Libia. Secalcula en más de 3 millones el número de emigrantes turcos en el extranjero. Existeuna minoría turca de un millón de personas residente en Bulgaria, y considerablesgrupos étnicos turco-parlantes en el norte de Irán, Azerbaiyán y las otras Repúblicastúrquicas de la ex-Unión Soviética. Por otro lado, la emigración a Turquía procedefundamentalmente de Irán y del Kurdistán iraquí.

Población activa

La población ocupada turca es de 21,2 millones de personas y representa el 46por ciento de la población en edad de trabajar de Turquía, según datos de 2000. Lapoblación activa masculina representa el 68,5 por ciento y la femenina el 31,5 porciento. Por sectores, la agricultura, ganadería y pesca ocupan todavía un lugar muyimportante, con un 34.9 por ciento de la población ocupada; la industria (incluida laconstrucción) representa un 24.6 por ciento del total. Este sector, el de mayorcrecimiento en las últimas décadas, ha visto frenar el ritmo de aumento en suparticipación en la población ocupada, manteniéndose al mismo nivel en los últimoscinco años. El 40.5 por ciento en el sector servicios, que es el sector que experimenta elcrecimiento más rápido. Finalmente, el sector público tiene un peso importante en elempleo.

Nivel de desempleo y nivel cultural

De acuerdo con las estadísticas de 2000, el nivel de desempleo es del 6,6 porcien de la población activa (1,4 millones personas), aunque oficialmente se reconoceque hay otro 7 por cien de personas subempleadas, en particular en el campo. En loscentros urbanos, el desempleo alcanza el 11 por cien, mientras que en medios rurales latasa de desempleo es del 3,4 por cien, aunque el subempleo es mayor. El trabajo infantilestá bastante extendido. Los datos oficiales muestran una cifra de 800.000 trabajadoresde edades entre 12 y 14 años, a pesar de que, en los últimos años, los avances en laescolarización hayan hecho descender sensiblemente el número de trabajadoresinfantiles.

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En cuanto al nivel cultural de la población activa, el grado de alfabetización esdel 83,6 por cien, 90,7 por cien para los hombres y 71 por cien para las mujeres. El 58por cien de la población tiene el título de la educación general básica, el 7 por cien estágraduado en la escuela secundaria y el 4,9 por cien posee titulación universitaria. Laatención sanitaria está todavía muy lejos de los estándares europeos. Hay 1,1 médicospor cada 1.000 personas y 0,25 camas de hospital por cada 1.000 personas.

Turquía es un país donde se pueden observar unas importantes diferencias entreunas regiones y otras, entre el campo y la ciudad. Para algunos observadores, se podríamarcar una línea de separación entre el occidente del país, la costa y las ciudades deAnatolia, con índices de desarrollo que se aproximan a los europeos, y las zonas ruralesdel este del país, con niveles de desarrollo más bajos.

Distribución de la riqueza

En 1999, la renta per cápita fue de 2.900 dólares, bajando de los 3.000 dólares deaños anteriores debido a la caída de la producción. En el año 2000 se vuelve a recuperarla economía, alcanzando la renta per capita unos 3.100 dólares. Por otro lado, la rentaper cápita por paridad de compra fue de 6.647 dólares en 1997.

Sin embargo, la distribución de la riqueza entre la población es muy desigual sinque, de momento, se encuentren indicios de que se puedan aminorar las diferenciasentre clases. Si se toma la renta disponible por familia dividiendo a la población encinco quintiles, del total de familias existentes, el 20 por cien más rico dispone de másde la mitad de la renta, mientras que el 20 por cien más pobre sólo absorbe el 5 por ciende la renta total. Existe, además, una gran diferencia con los grupos intermedios. Estacaracterística es todavía más acentuada si se comparan las zonas urbanas con las rurales.

El análisis de las cifras oficiales no tiene en cuenta la economía sumergida, deespecial relevancia en Turquía.

CUADRO III.1: SUPERFICIE, POBLACIÓN Y DENSIDAD DE POBLACIÓNSuperficie (Km2) 779.452

Población (Resultados del Censo)

* 1987 52.000.000 habitantes

* 1997 62.865.574 habitantes

Crecimiento Demográfico Anual (1990-1997 en %)de jurede facto

15,33%15,08%

Estimaciones

* 2000 67.844.903 habitantes

* 2025 91.000.000 habitantes

Densidad (hab./ Km2 en 1997) 81

Fuente: Instituto Turco de Estadísticas.

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CUADRO III.2: POBLACIÓN ACTIVA Y OCUPADA, 2000

Número ‘000 % Total de Pob. Ocupada

Agricultura 8.595 40,5

Industria 3.664 17,2

Servicios 8.977 42,2

Población Ocupada 21.236 100

Desempleados 1.774 6,6*

Población mayor de 15 años 44.765

Subempleados 1.635 7*

Fuente: Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social.(*) Porcentaje sobre la población activa.

c) GOBIERNO

Antecedentes históricos

El 1 de noviembre de 1922 se abolió el sultanato y se crearon las bases para queel 29 de octubre de 1923 se proclamara oficialmente la República de Turquía. MustafaKemal (más conocido por Atatürk, que significa padre de los turcos) fue elegidopresidente y Ankara se convirtió en la capital del Estado. Las reformas introducidas porAtatürk buscaban convertir a Turquía en un país moderno y orientaron al país haciaOccidente, rompiendo con las leyes y tradiciones islámicas. El Gobierno turco semantuvo neutral durante la Segunda Guerra Mundial.

Marco Político

Turquía es una República Parlamentaria, compuesta por la Gran AsambleaNacional, cuyos 550 miembros son elegidos por sufragio universal cada 5 años y queestá basada en la Constitución de 1982. El Presidente, Ahmet Necdet Sezer, es elegidopor el Parlamento por un período de 7 años y el Primer Ministro, Bülent Ecevit (delPartido de la Izquierda Democrática, DSP), quien es nombrado por el Presidente, es elencargado de elegir a los otros miembros del gabinete, bajo la aprobación del Presidentey sujeto al voto de confianza parlamentario.

El Gobierno de coalición está formado está formado por tres partidos de muydistinta índole: el DSP (socialista), el MHP (derecha) y el ANAP (centro-derecha).Desde principios del 2001, las desavenencias en el seno de la coalición son máspatentes, retrasando el esperado programa económico para hacer frente a la crisis.

El ejército ocupa una posición prominente, de guardián de las ideas de laicidad,populismo, nacionalismo y occidentalización, lo que, sin embargo, le ha llevado a

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intervenir en la vida política del país en muchas ocasiones. En el sudeste del país elejército ha mantenido un cruento conflicto con la guerrilla Kurda del PKK, actualmenteexiste un alto el fuego del PKK.

Organización Territorial

Turquía está dividida en 79 provincias, al frente de cada una de las cuales sehalla un gobernador designado por el Gobierno Central.

d) TURQUÍA EN ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ACUERDOSINTERNACIONALES SUSCRITOS.

Turquía es país miembro de la OTAN desde 1952 y ha desempeñado un papelmoderador y muy favorable para los intereses europeos y americanos en diversosconflictos, acorde con su importancia geoestratégica de primer orden. Es miembroasociado de la Unión Europea Occidental, miembro del Consejo de Europa y asociadoa la Unión Europea, con la que firmó el 1 de Enero de 1996 el acuerdo de UniónAduanera. Es un país sólidamente alineado con Occidente y con Europa, con los quemantiene sus principales relaciones económicas, políticas y militares.

Turquía pertenece a la mayoría de los organismos económicos internacionales, laOCDE, el FMI, la OMC, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción yDesarrollo (BERD). También es miembro de la Organización sobre Seguridad yCooperación en Europa (O.S.C.E.) y del Consejo de Europa.

Así pues, Turquía es miembro de las siguientes organizaciones internacionales:

- Organización de Cooperación y Desarrollo Económico- Fondo Monetario Internacional- Organización Mundial de Comercio- Banco Mundial: Agencia Internacional para el Desarrollo, Corporación Financiera

Internacional, Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones.- Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo- Organización de la Aviación Civil Internacional- Organización Internacional del Trabajo- Organización Marítima Internacional- Comité Internacional de los Juegos Olímpicos- Naciones Unidas y Agencias- Conferencia para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD)- Programa de Desarrollo (UNDP)- Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO)- Organización para el Desarrollo Industrial (UNIDO)- Unión Postal Universal- Organización Mundial de la Salud- Organización Meteorológica Mundial- Unión Internacional de Telecomunicaciones

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3.2.-ECONOMÍA

a) PRINCIPALES INDICADORES

CUADRO III.3

1997 1998 1999 2000 2001*

PIB- Tasa de variación real

7,5 3,1 -5,1PNB:-6

7,2PNB:6

-7,4PNB:-9,4

- Tasa de variación nominal 93,2 87,7 63,9 60,4 45,6

INFLACIÓN (IPC o deflactor del ConsumoPrivado)- Media anual 85,7 84,6 64,9 54,9 54,4

- Fin de período IPC WPI

99,1 69,754,3

68,962,9

3932,7

68,588,6

TIPOS DE INTERVENCIÓN DEL BANCOCENTRAL (interbancario)- Media anual

70,4% 74,5% 73,2% 54,1% 93.2%

- Fin de período 69,75% 40% 59%

TASA DE PARO. % sobre pob. Activa.

Con subempleo

5,612

5,912,2

7,614,7

6,613,6

8,514,5

DEFICIT PÚBLICO - % de PNB, consolidadoSuperavit primarioNecesidad Financiación S.P.

7,6

13

7,1

15,8

11,8

24

9,3+318

13,2+5,814,9

DEUDA PÚBLICA (nacional y externa)- en mill. Dólares

82.556 91.918 102.131 116.614 123.603

- % de PNB 42,9 44,5 58 58 83,4

EXPORTACIONES DE BIENES- en mill. dólares, FOB (sin comercio de maletín)

26.261 26.973 26.588 27.774 31.186

- tasa de variación respecto al año anterior 13,1 2,7 -1,4 2,8 11,8

IMPORTACIONES DE BIENES- en mill. dólares, CIF

48.558 45.921 40.692 54.503 40.507

- tasa de variación respecto al año anterior 11,3 -5,4 -11,38 32,7 -23,3

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL- en mill. Dólares

-22.300 -19.000 -14.100 -26.728 -9.320

- % de PIB -8 -7 -5,8 -12 -6,2

SALDO DE LA BALANZA POR CUENTACORRIENTE- en mill. Dólares

-2680 1870 -1364 -10.000 3.314

- % de PIB -1,4 0,9 -0,8 -5 2,2

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DEUDA EXTERNA (púb lica y privada)- en mill. Dólares

91.109 103.956 101.781 111.300 115.110

- % de PIB 47,5 50,3 51,5 54 76,8

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA- en mill. Dólares

12.390 16.279 18.321 20.121

- en % de exportaciones de bienes y servicios 21,2 26,5 34,8 40

RESERVAS INTERNACIONALES- en mill. dólares, divisas B.C.

18419 19721 23177 19635 18741

- en meses de importación de bienes y servicios 55,9 107,4

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA- en mill. dólares, realizada.

873 982 823 1707 3.044

- % de PIB 0,9 0,8 0,9 1 2

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR- media anual

151.628 269.730 438.322 573.030 1.220.465

- Fin de período.- 22.02.01: libre flotación lira turca

313.707 532.942 669.328 1.439.567

PROMEMORIA:- PIB a precios de mercado, millones US$- PNB a precios de mercado, millones US$

190.175193.851

200.554205.521

196.137201.060

208.101214.080

149.758148.166

Fuentes: Instituto turco de Estadísticas, DIE (www.die.gov.tr); Subsecretaría del Tesoro(www.treasury.gov.tr); IGEME; SPO; FMI; BM.Fecha de actualización: abril 2002

b) ACUERDO STAND-BY

La economía turca se caracteriza por atravesar periódicamente crisis financieras,que provocan contracciones temporales en el crecimiento económico, y la actual es sinduda una de las más agudas de la historia económica moderna.

Así, el crecimiento del PNB en 2001 ha sido del –8,5% (frente al 6% positivo en2000), y el IPC ha alcanzado el 68,5% (frente al 39% un año antes).

Han sido miles las empresas turcas que han cerrado durante el pasado año, y seestima que un millón de personas han perdido su empleo.

Dos son las prioridades de la política económica turca para el inmediato futuro:• Asegurar la sostenibilidad de la deuda pública para 2002, ya que su dinámica

reciente es explosiva (a final de 2001 se situaba en un 90% del PIB, y nosuperaba el 60% en 2000. Cabe recordar que un 70% de la misma es deudadoméstica).

• Reanudar el crecimiento económico, deteniendo la acelerada destrucción deempresas y puestos de trabajo, de los últimos 11 meses.

La consecución de ambos objetivos pasa por los siguientes caminos:

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• Recuperar la confianza de los agentes económicos en la capacidad de lasautoridades para contener la inflación y atajar el endeudamiento público (ellopermitiría frenar la depreciación de la lira turca, desde la libre flotacióndecretada en febrero de 2001, y al tiempo propiciar tipos de interés domésticossostenibles).

• Conservar el respaldo del FMI para la continuidad del Programa de reformasvigente, a la vista del deterioro de la coyuntura económica mundial tras losacontecimientos del 11 de septiembre

El 4 de febrero de 2002 se aprobó por parte del Directorio del Fondo MonetarioInternacional, un nuevo Acuerdo "Stand-by" con Turquía, para el período 2002-2004.

Este Acuerdo, que conlleva financiación por importe global de aproximadamente16.000 millones de dólares, incorpora 4.000 millones de dólares pendientes del Stand-By anterior (que se extingue formalmente) y asimismo prevé que 6.000 millones dedólares se utilicen para la amortización anticipada de préstamos otorgados con cargo ala Suplemental Reserve Facility (SRF) en el marco del Programa anterior, sustituyendoasí financiación de corto plazo (SRF) por financiación con vencimientos más a medioplazo, como es la habitual en un Stand-By.

De esta forma, al deducir estos 6.000 millones de los 16.000, se queda en 10.000millones de dólares la financiación neta que representa el nuevo Programa, de los cualesalrededor de un 70% se prevé constituya ayuda para los Presupuestos del Estado,atendiendo las elevadas necesidades de financiación del sector público, y el restoserviría para fortalecer las reservas de divisas del Banco Central.

El lado menos positivo de la trayectoria económica reciente de Turquía es desdeluego la grave recesión registrada durante 2001, con una contracción del PNB de un8,5%, la más intensa en este país desde la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, tanto la aprobación del Acuerdo Stand-by (Febrero 2002) como sucandidatura a la UE (1999) mejoran la credibilidad de la política económica de Turquía.

C) EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

Desde la entrada en vigor de la Unión Aduanera con la UE, los aranceles paralos productos industriales y demás barreras no arancelarias han desaparecido para lamayoría de productos. Esto ha incidido en el aumento de importaciones procedentes dela UE.

En el año 2000, las exportaciones turcas de mercancías representaron el 13 porcien del PIB y las importaciones el 27 por cien del PIB. El grado de apertura al exteriorascendió al 40 por cien.

En cifras globales, de 1994 a 2000, las importaciones turcas se doblaron,pasando de 23.270 a 53.983 millones de dólares. Por su parte, las exportaciones turcasmostraron también un comportamiento aceptable, con un incremento del 45 por cien enel mismo período.

En el año 2000, la bonanza de la demanda interna y apreciación real de la lira

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turca hizo crecer un 32,7 por cien las importaciones, hasta casi 54.000 millones dedólares, mientras que las exportaciones crecieron sólo un 2,8 por cien, sin contar concomercio de maletín, hasta 27.324 millones de dólares. El déficit comercial alcanzó lamayor cifra, con 26.650 millones de dólares, poniendo de manifiesto la necesidad demodernización de la industria para competir en un entorno abierto, de forma sostenida.La depreciación de la moneda turca en 2001 (un 40- 50 por cien respecto al dólar) y lareducción de la demanda de importaciones mejoraron temporalmente el saldocomercial. En el año 2001 se aumentaron las exportaciones en un 13,2 por cien y seredujeron las importaciones a un 25,8 por cien, por lo que el déficit comercial se redujoconsiderablemente en comparación con el 2000.

CUADRO III.4: EXPORTACIONES TURCAS POR PAÍSES (Millones dedólares)

1999 2000 2001

Valor (%) Valor (%) Valor (%)TOTAL 26.587 100 27.324 100 31.186 100

1.- Alemania 5.474 20,6 5.149 18,8 5.362 17,22.- EE.UU. 2.436 9,2 3.060 11,2 3.120 103.- R.Unido 1.829 6,9 2.020 7,4 2.172 74.- Italia 1.682 6,3 1.748 6,4 2.332 7,55.- Francia 1.569 5,9 1.643 6 1.892 6,16.- Holanda 932 3,5 869 3,2 890 2,97.- España 763 2,9 683 2,5 945 38.- Bélgica y Lux. 623 2,3 639 2,3 680 2.29.- Rusia 763 2,9 628 2,3 922 310.- Israel 650 2,3 796 2.6Fuente: Instituto Turco de Estadísticas (2001).

CUADRO III.5: IMPORTACIONES TURCAS POR PAÍSES (Millones dedólares)

1999 2000 2001Valor (%) Valor (%) Valor (%)

TOTAL 40.686,7 100 53.983 100 40.506 1001.- Alemania 5.880 14,5 7.149 13,2 5.333 13,22.- Italia 3.192 7,8 4.305 8 3.479 8,63.- EE.UU. 3.080 7,6 3.869 7,2 3.253 84.- Rusia 2.374 5,8 3.864 7,2 3.475 8,65.- Francia 3.127 7,7 3.511 6,5 2.283 5,66.-R. Unido 2.190 5,4 2.699 5 1.799 4,47.- España 1.262 3,1 1.664 3,1 1.062 2,68.- Bélgica y Lux. 1.133 2,8 1.646 3 890 2,29.- Japón 1.393 3,4 1.587 2,9 1.307 3,210.- Holanda 1.315 3,2 1.561 2,9 1.041 2,611. Argelia 1.192 2,2 1.036 2,6Fuente: Instituto Turco de Estadísticas (2001).

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d) INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

La normativa es bastante liberal. El Estado ejerce cierto control sobre lasinversiones pero sin finalidad restrictiva. El capital mínimo exigido para invertir enTurquía es de 50.000 dólares por socio. Sin embargo, la inversión directa extranjera esmuy baja, alrededor de 1.600 millones de dólares al año de media en los últimos tresaños. Esto es debido fundamentalmente al exceso de burocracia y la inestabilidadpolítica y económica que desaniman la inversión directa extranjera, y está previstomodificar la normativa en este sentido. En 2000 la inversión directa autorizada hasuperado 3.000 millones de dólares y la realizada 1.700 millones de dólares supone unincremento del 112% respecto a 1999.

3.3-COMERCIAL BILATERAL ESPAÑA-TURQUÍA

Las exportaciones españolas a Turquía sufrieron un descenso del 43% en losprimeros nueve meses del año 2001 con respecto al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, las exportaciones españolas cedieron cuota de mercado con respectoa otros países proveedores de Turquía. Las principales causas son:

1. La acusada crisis que vive Turquía, que se traduce en una importante contraccióndel consumo interior y la demanda de importaciones.

2. La devaluación de la lira turca, que ha encarecido notablemente todas lasimportaciones de Turquía y abaratado las exportaciones, con la consiguiente mejorade la balanza comercial turca.

3. La gran caída de los productos españoles del capítulo 87 (vehículos automóviles,tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios). De nohaberse producido dicha caída o ser esta moderada podemos afirmar que lasexportaciones españolas no hubieran perdido cuota de mercado e incluso la habríanganado.

En general, podemos culpar del descenso de las exportaciones españolas a lacomposición relativa de las mismas. El hecho de que el capítulo 87 supusiera en el año2000 el 37% de las exportaciones de España a Turquía y de que el sector del automóvilsea uno de los más sensibles a las crisis, justifica la pérdida de cuota de mercadoespañola. Basta decir como referencia que la industria del automóvil turca se encuentratrabajando actualmente al 27% de su capacidad, y ello gracias a las exportaciones, dadala brutal caída de las ventas en el mercado doméstico. Otros países, posiblemente conmayor peso en sus exportaciones de productos con una menor elasticidad-renta yelasticidad-precio, han visto aumentado su cuota de mercado en este contexto de crisis.

En cualquier caso, el descenso no parece alarmante, y es de esperar que en unahipotética recuperación de la economía turca los productos españoles, en especial elautomóvil y sus componentes, recuperen la cuota de mercado y las cifras de exportaciónperdidas. Sin embargo, hay que señalar que con los datos actuales, no es de esperar quedicha recuperación se produzca en el plazo inferior a un año.

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a) Evolución del comercio bilateral España-Turquía

El comercio bilateral entre España y Turquía no ha sido ajeno a la evolución dela situación económica de Turquía. El siguiente cuadro nos muestra la evolución de losintercambios comerciales de ambos países en los últimos 6 años.

CUADRO III.6: COMERCIO BILATERAL SEGUN FUENTES ESTADÍSTICASTURCAS1995 - 2001 (Millones de dólares)

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Exportaciones españolas aTurquía

1.033 1.275 1.276,4 1.262,2 1.678 1.062

Variación Interanual (%) 75,0 23,4 0,05 -1,1 33 -36,7

Importaciones españolas deTurquía

363,3 439,2 513,2 763 713 945

Variación Interanual (%) 2,5 20,9 16,8 48,7 -0,6 32,5

Saldo Comercial (positivopara España)

670,4 836,6 763,2 499 965 117

Fuente: Instituto de Estadísticas Turco.

CUADRO III.71996 1997 1998 1999 2000 2001

Exportaciones de laUE a Turquía

23.138 24.870 24.075 21.419 26.388 18.059

Importaciones totalesturcas

43.626 48.558 45.921 40.691 53.983 40.506

ParticipaciónExportacionesespañolas a Turquíasobre importacionestotales turcas

2,4 2,6 2,8 3,1 3,1 2,6

ParticipaciónExportaciones de laUE a Turquía sobreimportaciones totalesturcas

53,0 51,2 52,4 52,6 48,88 44,6

Cuota deexportacionesespañolas a Turquíasobre exportaciones dela UE a Turquía

4,5 5,1 5,3 5,9 6,3 5,9

FUENTE: Organización de Planificación Estatal de Turquía (State PlaningOrganisation) e Instituto de Estadística Turco

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b) PRINCIPALES EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A TURQUÍA

CUADRO III.8: PRINCIPALES EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A TURQUÍAPOR CAPÍTULOS. 2000 y 2001. Millones de Euros.

Capítulos 2000 2001 % variación87.Vehículosautomóviles,tractores… 897 197 -78,0484. Reactores nucleares,calderas… 165 112 -32,1285. Máquinas, aparatos, y mat. Electr. 130 68 -47,6999. Posiciones de reagrupamiento 119 89 -25,2139. Materias plásticas y sus manufact. 84 57 -32,1473. Manufacturas de fundición 76 19 -75,0072. Fundición hierro y acero 62 73 17,7488. Navegación aerea o espacial 48 19 -60,4229. Productos químicos orgánicos 44 50 13,6427. Combustibles minerales, aceites.. 40 15 -62,5043. Peletería y confecciones 33 46 39,3941. Pieles (excepto peletería) y cuero 30 56 86,6715. Grasas y aceites animales. 30 25 -16,6748. Papel y cartón y sus manufacturas 27 18 -33,3332. Extractos curtientes o tintes 24 26 8,33Fuente: ICEX.- ESTACOM. 15 primeros capítulos en función año 2000.

c) PRINCIPALES IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE TURQUÍA

CUADRO III.9: PRINCIPALES IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DETURQUÍA POR CAPÍTULOS. 2000 Y 2001. Millones de Euros.

Capítulos 2000 2001 %variación

25. Sal, azufre, tierra, piritas…. 119 133 10,5372. Fundición de hierro y acero 92 141 34,7585. Maquinas, aparatos y material eléctrico… 89 122 27,0584. Reactores nucleares, calderas, máquinas… 61 72 15,2862. Prendas y complementos de vestir, excepto punto 55 46 -19,5761. Prendas y complementos de vestir de punto 55 66 16,6727. Combustibles minerales… 48 16 -200,0087. Vehículos automóviles, tractores… 34 93 63,4452. Algodón 31 48 35,4229. Productos químicos orgánicos 26 24 -8,3308. Frutos comestibles… 26 26 0,0054. Filamentos sintéticos o artificiales 23 27 14,8142. Manufacturas de cuero… 22 33 33,3363. Los demás artículos textiles… 21 24 12,5070. Vidrio y manufacturas de vidrio 21 22 4,55Fuente: ICEX-ESTACOM. 15 primeros capítulos en función año 2000

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4. ANÁLISIS DEL MERCADO

4.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Al analizar la oferta del sector de laminado decorativo en Turquía, es importantemencionar el sector del mueble en Turquía, ya que están directamente relacionados.

El desarrollo del sector del mueble se viene produciendo desde finales del sigloXIX, sobre todo en pequeños talleres de producción artesanal. El sector del laminadotuvo su gran desarrollo en los años 60-70. Hoy en día, los muebles se producen tanto enpequeños talleres como en empresas de escala industrial. Pero son los pequeños ymedianos productores los que siguen dominando el sector y juegan un papel muyimportante, sobre todo en el mueble hecho a mano. Por el contrario, las empresas a granescala fabrican modelos estándares y la mayoría de su producción se orienta a laexportación. Sin embargo, son muchas las que importan el laminado decorativo depaíses europeos para la realización de sus muebles.

En la actualidad, la industria del mueble está constituida en un 90-95% porpequeños fabricantes, mientras que sólo un 5-8% es producción industrial. Las diezprimeras empresas del sector del mueble representan el 15% de la cuota del mercadoglobal. Son muy pocas las empresas fabricantes de laminado decorativo en Turquía, sepuede decir que son dos las empresas productoras fuertes del país.

Las grandes empresas se dedican, sobre todo, a la producción de muebles deestilo moderno. Muchas de ellas pertenecen a grandes holdings, la mayor parte de ellosa la construcción. La calidad del mueble que fabrican es variable, aunque en muchoscasos es bastante inferior a la del mueble europeo.

La producción de muebles se encuentra localizada, sobre todo, en Ankara yEstambul, mientras que es en esta última donde se concentra, en mayor medida, ladistribución y comercialización del mueble. Otras zonas importantes son: Izmir, Bursa,$GDQD��(VNL úHKLU�\�.D\VHUL�

La producción de laminado se localiza principalmente en Ankara y en Estambul,y en manos de pocas empresas. Principalmente se importa de países como Italia, Españay Alemania.

CUADRO IV.10: Principales empresas locales fabricantes de laminado

Empresa Marca %Gentaú � - Genal Metal Sanayi ve TicaretA.ù.

GENTAù 75

Pelit Arslan Kontraplak Fab, A.ù� PELIT ARSLAN 10Starwood Orman Ürünleri A.S. STARWOOD 10Otros 5

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CUADRO IV.11: Marcas extranjeras de laminado

Italia ARPAFRATELLIABETPURICELLI

España FORMICALAMITAL

Alemania DIVAPALLINEMMANNLIGNAPALSPRELA

La región más importante en cuanto a producción es Ankara, donde se sitúa laHPSUHVD� OtGHU� GH� SURGXFFLyQ�GH� ODPLQDGR�*HQWD ú�� 6LQ� HPEDUJR�� VH� SXHGHQ� HQFRQWUDUcuatro ó cinco empresas en Estambul y Bursa que participan en grandes proyectos comohoteles, grandes edificios de oficinas, zonas residenciales…

Producción local

Ante la solicitud de estadísticas de producción de la partida arancelaria39219041 a los organismos públicos turcos, los únicos datos disponibles referentes aesta materia en el país son los correspondientes a la partida arancelaria 39:

CUADRO IV.12: Kg de producción local

Producto 1997 1998 1999 2000 2001Láminascelulares depolímeros depoliuretano

15899353 16488674 17005425 16500374 13078884

Otrasláminas depolipropilenoy polietileno

34518 29748 32117 35267 43292

Otrasláminas

24746 21608 23891 22023

Fuente: Instituto de Estadísticas Turco

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4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El laminado decorativo está íntimamente ligado al crecimiento del sector delmueble. En Turquía, la producción de muebles está influenciada, en gran medida, por elnúmero de viviendas nuevas que aparecen cada año. Un alto porcentaje de la poblaciónturca son jóvenes que comienzan a trabajar y necesitan un nuevo hogar. Asimismo, laformación de familias es constante, concretamente se forman 450.000 nuevas familiascada año. Además, el movimiento migratorio del campo a las ciudades (éxodo rural) esincesante. Así, las ciudades crecen de forma muy rápida, por lo que la construcción y lasindustrias conexas, entre ellas la del mueble, se desarrollan de forma más rápida.

En concreto, aproximadamente 600.000 nuevas viviendas son construidas cadaaño, de las que un 10% se pueden considerar mercado potencial para el mueble deimportación.

El problema principal es que la demanda es muy variable, especialmente en loque se refiere al mueble de más alta calidad y precio, dirigido al segmento más alto de lapoblación. Este segmento se decanta por el diseño y la calidad del mueble europeo ynorteamericano.

Por otra parte, se ha producido una liberalización en las importaciones demuebles procedentes de la UE. Este hecho ha ayudado al desarrollo de la industria delmueble turco siguiendo las nuevas tendencias occidentales y mejorando la calidad delproducto. Así, los diseñadores están introduciendo los diseños europeos más modernose innovadores. Sin embargo, la figura del diseñador en sí todavía escasea en Turquía ylo que hacen, más bien, es copiar o tomar como base los modelos europeos ynorteamericanos. Lo que sí es normal es que los arquitectos de los edificios sean los queproyecten el mobiliario idóneo, transmitiéndolo a los fabricantes de muebles, que sonlos que llevan a cabo el trabajo específico.

En el caso de laminado decorativo a alta presión en Turquía, son tres los camposfuertes en los que entra a formar parte: mobiliario de cocina y de baño, mobiliario deoficina y proyectos de construcción de hoteles, hospitales…

Hace años la venta de las casas se llevaba a cabo completamente equipadas, esdecir con la cocina ya amueblada, hoy en día caben las dos posibilidades, aún así esmuy alto el porcentaje de la venta de casas con cocinas amuebladas.

La venta de la cocina de las casas en Turquía se lleva a cabo en un 90% con losmuebles instalados, quedando un 10% sin amueblar. La elección de los muebles de lacocina en la mayor parte de los casos la realiza el constructor 75%, 15% el arquitecto yun 10% el comprador.

Las preferencias de la población turca, a la hora de elegir un tipo de material uotro, están muy determinadas por tres factores fundamentales: edad, nivel educativo ypoder adquisitivo. Así, la población más joven prefiere un mueble más moderno yfuncional y, si su capacidad adquisitiva es alta, se inclinan por mueble de importación,sobre todo europeo. Por otro lado, la población turca de mayor nivel educativo ycultural valora, en mayor medida, la elegancia y sencillez de formas, como atributos delmueble.

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La población turca considera el laminado decorativo y el mueble procedente deItalia como moderno, con estilo, mientras que el procedente de Alemania lo considerancon consistencia y duradero. En el campo del laminado, ambos países juegan un papelmuy importante en Turquía.

A la hora de la elección de material de los muebles de la población turca hay quetener en cuenta que tanto la madera como el mármol están muy valorados. El mármol,debido a su alta producción, puede llegar a ser más asequible y además dispone de unagran variedad de diseños. Por otro lado, gente local con alto poder adquisitivo tenderána la madera robusta, sin embargo, para las segundas viviendas juega un papelimportante el laminado decorativo a alta presión.

Los hábitos de consumo y de compra en Turquía se van acercando a los depaíses occidentales, gracias al aumento del nivel de ingresos, el mayor número de viajesde turcos al exterior, el turismo, la televisión y la publicidad, como medios en los que seven ejemplos del estilo de vida occidental.

Por otro lado, la evolución de la economía del país a nivel general influye deforma importante en el comportamiento de compra en los consumidores, especialmenteen lo que a los bienes de consumo se refiere. Por lo tanto, la gente tiende a comprarmuebles cuando están en una buena situación económica y financiera. En periodos dedeclive económico, la demanda de muebles cae de forma considerable.

Asimismo, si la situación política es inestable la demanda de muebles también seresiente en cierta medida.

Las pautas de consumo, los gustos y el poder de compra de los consumidoresturcos se están modificando continuamente. El factor "moda" es muy importante ydecisivo en este sector.

CUADRO IV.13: Número de establecimientos, cantidad y consumo

Material Medida 1994 1995 1996Lámina(plástico,polietilenoPVC)

Establecim.ConsumoValor

382263.532.1257.798.001

380387.436.15422.220.123

353272.924.98724.508.431

Paneles Establecim.ConsumoValor

9220.608.315444.333

7429.733.598760.527

9729.153.2192.296.833

Fuente: Instituto de Estadísticas Turco* últimos datos disponibles.

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5. COMERCIO EXTERIOR

5.1 EXPORTACIÓN: 39219041

CUADRO V.14: Exportaciones Totales

39219041 Kg $ USD1997 28.707 78.3821998 21.547 97.0981999 51.352 157.9522000 80.798 291.3092001 258.168 704.220

CUADRO V.15: Principales países a los que Turquía exporta laminado.

PAÍS 1998 kg 1998 $ 1999 kg 1999 $ 2000 kg 2000 $ 2001 kg 2001 $Alemania 2238 6137 12362 24744 9533 29560 52632 12678

7Francia 150 427 92 141 9688 30661RU 633 760 981 1124 5537 5682Azerbaiyán 300 2700 8781 25879 6726 20931Bulgaria 1325 6512 5802 26874Irán 1498 7489 15313 55598Kazakistán 75 252 1510 4167 39 29Chipre Nor. 6411 20543 13801 94612 15823 75864 6117 26755Portugal 250 400 18 9Rusia 699 3929 3631 13971 23672 67538Siria 1400 5326 750 1186España 17955 45489

0100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000

1 2 3 4 5

Kg

$ USD

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A la vista de las Exportaciones de Turquía se observa su progresivo ascenso a lolargo de los años, siendo notable en el año 2001 debido a la devaluación de la lira turca,lo que abarató las exportaciones, con la consiguiente mejora en la balanza comercialturca. En el año 2001 aumento en más de un 50% sus exportaciones.

Sin embargo, exporta una mínima cantidad de laminado decorativo en relacióncon su consumo, siendo su principal destino Alemania y países de cercanía geográfica(Irán, Acerbaiyán, Rusia…).

5.2 IMPORTACIÓN: 39219041

CUADRO V.16: Importaciones Totales

39219041 Kg $ USD1997 5.581.130 22.259.6881998 6.750.005 27.168.9571999 7.305.809 27.319.8772000 7.472.011 23.552.4472001 3.414.950 10.621.445

CUADRO V.17: Principales países de donde Turquía importa laminado.

PAÍS 1998 kg 1998 $ 1999 kg 1999 $ 2000 kg 2000 $ 2001 kg 2001 $Alemania 2338358 8691103 1843672 6611976 1346281 4336723 558170 1775746Austria 77956 268933 87667 201321 178239 399506 368584 1070964Francia 205113 955848 243927 1435557 434458 393997 82370 1543963RU 770317 4253508 1022109 5653662 1027267 3463116 334364 917396España 1161406 4052991 1201500 4320805 1050816 2902869 669984 2099026Italia 1518053 6420350 1889964 6494926 2314599 6693067 1069824 2460585Portugal 58470 168430 42325 125380 159060 410324 27702 46499Suiza 21059 89869 17783 69985 107780 178439 50785 70855Siria 95820 153689 287087 426572 189674 292703 32222 63128Israel 410796 1704974 350944 1398650 312984 913832 98517 273734EE.UU 41046 225298 157848 124882 42738 74973 2988 9995India 25200 44650 35182 55551 34027 61159Polonia 15840 54559 9600 31596 11650 35998

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

1 2 3 4 5

Kg

$ USD

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A la vista de los cuadros con las cifras de importaciones se puede apreciar que ellaminado decorativo, es un bien prácticamente importado de países terceros, siendo elpaís líder por excelencia Italia, al que le siguen España y Alemania. Por lo tanto, Españase encuentra en una situación privilegiada en el sector de laminado decorativo.

Son pocas las empresas turcas dedicadas a la producción de laminado y por otrolado, hay una tendencia tradicional a su compra en países europeos.

ESPAÑA

CUADRO V.17: Laminado importado de España en Kg y $

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

1998 $ 1999 $ 2000 $ 2001 $

Po loniaIndiaEE.UUIsraelSiriaSuizaPortugalItaliaEspañaRUFranciaAustriaAlemania

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

Kg $ USD

1998

1999

2000

2001

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En particular, España se sitúa en el segundo lugar de países de los que importaTurquía el laminado, a la cabeza se encuentra Italia y seguido de Alemania.

Debido a la devaluación de la lira turca en el 2001, España no se mantuvo ajeno

a dicha situación y también sufrió la caída en sus exportaciones. Sin embargo, esinteresante resaltar que en el 2000 hubo un descenso del 33%, mientras que en el 2001fue del 27%, concluyendo por tanto que fue mayor su caída en el 2000, empeorándosela situación en el 2001 debido a la devaluación de la lira turca y sin la recuperación de lacuota de mercado que tenía en 1999.

En líneas generales, el laminado decorativo se encuentra dentro de la partida 39situándose en 5ª posición en la tabla de principales exportaciones de España a Turquía.Dicha partida sufrió un descenso del año 2000 al 2001 del -32,14%.

6. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

6.1.- POLÍTICA DE PRECIOS

La fijación de precios debe ser cuidada al máximo en Turquía, debido sobre todoal factor "inflación".

La mayor parte de las empresas ajustan los precios a la inflación con unaperiodicidad cuatrimestral, que a veces llega a ser mensual. Ahora bien, el consumidorturco está acostumbrado a estas frecuentes variaciones de precio, ya que la inflación seha convertido en un hecho del día a día del país.

En muchas ocasiones, se mantienen los precios de venta al público en divisa,generalmente dólares o euros, aunque el pago se puede realizar en liras turcas, alcambio. Este hecho se explica por otro de los problemas económicos del país: ladevaluación de la moneda. De esta manera, se evita este problema y el de la inflación,ya que no será necesaria la corrección de los precios de forma tan frecuente.

Un segundo factor importante a tener en cuenta es la "competencia". Lacompetencia de laminado decorativo local no es muy grande ya que se centra casi todoen dos empresas turcas, sin embargo hay una gran competencia por parte de empresasitalianas y alemanas, ya asentadas y conocidas a nivel general por las empresasfabricantes de muebles.

A este respecto, cabe destacar la desventaja que el laminado decorativo españoltiene con respecto al italiano ya que la experiencia en la comercialización de muebles enTurquía, por parte de los italianos, es mucho mayor.

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A modo orientativo, los precios en el mercado de exportación de la empresaGENTAù, sin tener en cuenta los correspondientes descuentos por cantidad de pedido orelación con cliente, son los siguientes:

CUADRO VI.18: LISTA DE PRECIOS DE EXPORTACIÓN DE*(17$ù

HPL LAMINADOS DECORATIVOS

DECORATIVOS USD/M2Lisos 2,80 - $Madera 3,15 - $De Lujo (Fantasía) 4,15 - $Granito 3,45 - $Compacto 1 mm 3,15 - $Metal 11 - $

CPL LAMINADOS DECORATIVOS

DECORATIVOS USD/M2Lisos 2,40 - $Madera 2,70 - $Granito 3,00 - $Gegenzug laminado (blanco) 1,85 - $

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HPL- HIGH GLOSS CPL - MATT & BUTTEGrosor: 0,80 mm Grosor: 0,85 mmCalidad: Postforming Calidad: PostformingTamaño: 1300 mm x 2800 mm Tamaño: 1400 mm x 100 mt

HPL - MATT & BUTTE DIFERENCIAS DE PRECIOSGrosor: 0,70 mm Textura de superficieCalidad: Postforming NaturalezaTamaño: 1300 mm x 2800 mm Recubrimiento

1400 mm x 3600 mm

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6.2.- CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los tres canales de distribución esenciales para el material de laminadodecorativo de importación son los siguientes: acuerdo de distribución con una empresaturca; o bien, venta directa a los fabricantes de muebles, que son importantes en númeroy entre los que se puede encontrar una gran diversidad de estilos y preferencias; o bienponerse en contacto con contratistas de proyectos importantes de hoteles, hospitales,colegios…ya que en 75% de los casos elegirán los materiales de los mismos.

Los canales de distribución del laminado decorativo van íntimamente ligados alos del sector del mueble en cocina y baño, oficina y proyectos de hoteles, residencias…

En lo que se refiere al mueble turco, las grandes empresas de producción en serietienen sus propias cadenas de distribución a lo largo de todo el país. Así, los showroomsde Kelebek, Tepe, Istikbal, Koleksiyon u Orsan, se encuentran en las grandes ciudadesdel país. Algunas de estas empresas funcionan por medio de contratos de franquicia, enlos que se exigen unos requisitos a los franquiciados, que son los que gestionan lastiendas, las cuales suelen estar situadas en puntos estratégicos de las ciudades. Por otrolado, los pequeños fabricantes suelen funcionar también como vendedores del muebleque producen, o bien venden a las grandes firmas en régimen de subcontratación.

Cabe destacar que, en los últimos años, se han producido numerosos acuerdos dejoint-venture entre empresas turcas y extranjeras. En estos acuerdos, la firma extranjeraaporta el know how, es decir, la tecnología, el diseño, el brand name y la experiencia ala hora de fabricar el mueble, mientras que la empresa turca aporta sus instalaciones,mano de obra barata, así como sus conocimientos sobre el mercado turco. Son lositalianos los que utilizan, en mayor medida, las joint-venture como canal de entrada:acuerdos con empresas turcas para que se produzca el mueble italiano en Turquía.También utilizan este canal de entrada las firmas alemanas.

Asimismo, existen acuerdos de distribución, en exclusiva o no, del mueble deuna firma extranjera por parte de distribuidores turcos. En esto último, destacan lositalianos (p.ej.: Bellona) y los norteamericanos (p.ej.: tiendas Rooms to go). Así, tras laentrada en vigor de la Unión Aduanera, los productores y distribuidores locales demuebles intentan obtener licencias de fabricación o distribución de marcas extranjerasconocidas.

Otro canal de distribución lo constituyen algunas empresas fabricantes de ciertaimportancia, que completan su gama de productos con mueble de importación. Estasempresas son las de mayor calidad dentro de la oferta productiva turca (p.ej.: Tepe yKoleksiyon). Las compras las pueden realizar ellas mismas o a través de una empresaexport-import, que les gestiona la importación.

En la distribución, existe una tendencia al agrupamiento de los puntos de ventade muebles, incluso a la diferenciación entre zonas de venta de mueble doméstico yotras de mueble de importación. En muebles de producción doméstica, cabe destacar lapresencia de zonas en las que se agrupan los colectivos de pequeños fabricantes ycarpinteros, y que se encuentran en las afueras de las grandes ciudades; así, Modoko en

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Estambul, Siteler en Ankara y Karaba÷ODU en Izmir. En cuanto al mueble deimportación, también tienden a localizarse concentrados los showrooms, en las zonasmás ricas de las ciudades; así, %D÷GDW� &DGGHVL� R� 1L úDQWD ú Õ en Estambul,Gaziosmanpaúa en Ankara. Por último, también se ha extendido la venta en grandesshowrooms por parte de las grandes empresas fabricantes turcas, que normalmente seencuentran a las afueras de las ciudades; así, las zonas cercanas a los aeropuertos deAnkara y Estambul, o la zona de Oran en Ankara.

Por otro lado, la red de distribución es bastante amplia en Turquía y las tiendassuelen estar especializadas en un tipo concreto de mueble; así, mueble de oficina,mueble de cocina o mueble de exteriores. Dentro del mueble de hogar, tampoco seencuentra fácilmente la mezcla de estilos en un mismo showroom, incluso las grandesempresas fabricantes turcas tienen distintos showrooms para sus distintos tipos demueble.

6.3.- PROMOCIÓN COMERCIAL

En cuanto a los instrumentos de promoción más utilizados, destacan las revistassectoriales de decoración. La divulgación de las mismas es bastante importante, aunquees difícil que una empresa extranjera se anuncie en ellas de forma individual.

Por otro lado, las empresas fabricantes turcas más importantes utilizan las feriasinternacionales de muebles y materiales de decoración. El gasto en tareas publicitariasno es muy elevado.

Cabe destacar el gran número de ferias relacionadas con el sector del mueble,que han ido apareciendo en los últimos años en Turquía. Estas ferias son una buenaoportunidad para encontrar agentes comerciales o distribuidores turcos y para conocer laoferta productiva en Turquía. Además, las ferias se han ido especializando en un tipo demueble en concreto: mueble de oficina, de cocina y baño…, es en éstas donde se puedenencontrar a los fabricantes locales de laminado decorativo. Las más importantes son lasorganizadas por CNR, Tüyap e Interteks.

6.4 RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN

Las importaciones de muebles han crecido de forma considerable en los últimosaños. La Unión Aduanera con la UE es uno de los hechos que más ha contribuido a estecrecimiento, todos los muebles procedentes de países de la UE entran a Turquía conarancel cero.

El laminado decorativo de alta presión cumple con la norma europea EN-438.Esta norma o estándar es la que regula todos los aspectos cualitativos que

debe cumplir un laminado de alta presión.La EN-438 parte 1 es la que define todos las cualidades y/o especificaciones

con sus respectivos valores. La EN-438 parte 2 describe los métodos de ensayo.

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El Instituto Turco de Normativas y Homologaciones (TSE) no exige ningúncertificado obligatorio siendo la normativa turca TS 1947 voluntaria para ambaspartes.

7. EMPRESAS ENCUESTADAS

Empresa: GENTA ù�- GENAL METAL SANAY ø �9(�7 ø&$5(7�$�ù�

Dirección: DolantÕ Sokak No. 2106160 Siteler - Ankara

Director General: Ahmet KahramanDirector de Compras: Veli EllialtÕo ÷OXDirector de Exportación/Importación: Orhan Kahraman

Tel: +90 312 353 02 06Fax: +90 312 350 99 17E-mail: [email protected]: www.gentas.com.tr

Fecha de establecimiento: 17.11.1972

Otras oficinas: Estambul (2) Bolu (3)

Número de trabajadores: 700

Actividad Principal: Fabricación de productos Werzalit, laminados, MFC…

Datos de interés:

Fabricante de materiales de recubrimiento:

• HPL• CPL• MFC

Importan sólo materias primas de laminados.Exportación: Rusia, Irán, Israel.Asiste a ferias del sector.Vende sus productos principalmente a través de mayoristas y proyectos.El director general del producto de laminado, Mr. Ohran Kahraman, decide laintroducción de nuevos diseños.Posee su propia marca: GENTAù

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LAMINADO GENTA ù

En 1997 empezó su producción bajo la constitución de "GENTAù � Group ofCompanies". Desde 1997 ha seguido con éxito su mejora continua y ha llegado a seruna de las empresas líderes de la industria del laminado en Turquía con una completagama de productos y una alta calidad de los mismos. La calidad del producto, laflexibilidad de producción , su servicio así como su red de distribución son aspectosfundamentales ofrecidos a los clientes de GENTAù.

Contribuye a ello:- tecnología avanzada- investigación constante- uso de alta calidad de las materias primas- calidad exclusiva y prestigiosa- alta experiencia en su servicio al cliente- habilidad para evaluar y realizar cualquier idea sugerida por expertos- racionalización de su red de ventas en un sistema dinámico y

moderno.

LAMINADO GENTA ù tiene una capacidad de producción de 8.000.000 m² alaño, con capacidad tanto para el ámbito doméstico como el extranjero.

Produce tanto HPL como CPL. La gama de sus productos son los siguientes:

GETAPAL: HPL POSTFORMING LAMINATEGrosor: 0,7-0,8 mmTamaño: 1300 x 2800 mm & 1400 x 3660 mm

GETALAM: HPL STANDARD LAMINATEGrosor: 0,7 mmTamaño: 1300 x 2800 mm

GETACOMPACT: HPL COMPACT LAMINATEGrosor: 1,00 - 20 mmTamaño: 1300 x 2800 mm

GETAROLL: CPL ROLL LAMINATEGrosor: 0,6 - 2,00 mmTamaño: 1400 x 70 mt.

*También tiene hoja de laminado en tamaño 1400 x 3660 mm.

BLACKBOARD LAMINATE

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Colores disponibles

Empresa: DEö ø ù ø0� 250$1� h5h1/(5 ø� ø0$/$7� 9(� 6$1$< ø7 ø&$5(7�$�ù�

Dirección: Keresteciler sitesi - 23 Sok - Nº: 22-32ø N itelli - Estambul

Director General: Mr. Ender AlpayDirector de Compras: Mr. Erdal ÖztürkDirector de Exportación / Importación: Mr. Tahsin Tamer Akgül

Tel: +90 212 670 01 47Fax: +90 212 670 27 30Web: www.degisimlaminat.com

Fecha de establecimiento: 1998Otras oficinas y sucursales: Bulgaria

Rusia

Número de trabajadores: 56

Producción Anual: 1.103.000 $ USD

Actividad principal: producción de productos semiacabados y no instalados.

Material de recubrimiento:

• HPL: 70%• MFC: 20%• MFMDF: 10%

Consumo anual de laminado: aproximadamente 145-160.000 m²/año.

Marcas de HPL que utiliza: DIVAPALGENTASABETFRATTIPRUCELLIARPA

Porcentaje: DIVAPAL 60%GENTAS 20%ABET 12%OTROS 8%

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Debilidades y Fortalezas de sus proveedores:

Proveedor DIVAPAL GENTAS ABET OTROSMarca 8 8 9 7Calidad 8 8 9 7Servicio 6 7 4 4Tamaño 5 7 4 4Diseño 6 7 9 3Precio 9 8 2 3

Importación: a través de un distribuidor, pero está buscando importar directamente.

Exportación: Reino Unido 50%Rusia 15%Bulgaria 15%Arabia 5%Balcanes 5%Otros 10%

Otros datos de interés:

La venta de sus productos la realizan a través de distribuidores, mayoristas ydetallistas. Además vende su producto atendiendo las necesidades de los clientesy no como un kit.La introducción de nuevos diseños es decisión del departamento de producción yde comercio exterior.Suelen formar parte de ferias y realizan campañas publicitarias.Posee su propia marca y catálogo bajo construcción.Están interesados en productores de laminado españoles y compradores deproductos semiacabados en España.

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Empresa: EVPA PAZARLAMA A. ù�

Dirección: Büyükdere Cadessi 108/1 Kat:7Esentepe 80280 Estambul

Director General: David BraunstaynDirector de compras: Seyran TekinDirector de Exportación: Necil BeykontDirector de Importación: Funda Aúo Õ

Tel: +90 212 275 90 75Fax: +90 212 274 94 15

E-mail: [email protected]: www.evpa.com.tr

Fecha de establecimiento: 1996

Otras oficinas: Ankara

Número de Trabajadores: 58

Producción Anual: 20,000,000 EUR

Actividad Principal: Materiales decorativos de recubrimiento para la industria delmueble.

Consumo anual de laminado:1,300,000 m²

Marcas de HPL: PERSTORPLIGNADECOR

Otros datos de interés:

Importa los materiales y no exporta.La venta de sus productos la realiza a través de todos los canales y asiste a laferia de Intermob en Estambul.La introducción de sus nuevos diseños es decisión del Director General, DavidBraunstayn.Posee su propia marca Lignadecor. Proporciona su propio papel decorativo paraser convertido en CPL y HPL bajo su propia marca, Lignadecor.

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Empresa: B ø$7�250$1�h5h1/(5 ø�6$1�9(�7 ø&�$�ù�

Dirección: Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Cad. Nº 20234670 Ikitelli - Estambul

Director General: Ali Riza ÜstünDirector de Compras: Orhan BüyükbakkalDirector de Exportación: Halil ÇekiçDirector de Importación: SezgÕn Atao÷ lu

Tel: +90 212 549 26 03Fax: +90 212 549 21 58E-mail: [email protected]: www.biatmoble.com

Fecha de establecimiento: 1990

Número de trabajadores: 150

Producción Anual: 3.500.000 $ USD

Actividad principal: Mueble de Oficina, sitting group…

Material de recubrimiento:

• HPL: 60%• PVC: 20%• MDF: 20%

Consumo Anual: 100.000 m²/año

Marcas de HPL: LAMICOLOR 30%STARWOOD 10%PELIT ATLAS 20%

Debilidades y Fortalezas de sus proveedores:

Proveedor LAMICOLOR STARWOOD PELIT ATLASMarca 5 7 6Calidad 8 6 7Servicio 6 6 7Tamaño 9 8 8Diseño 10 6 7

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Precio 6 7 8

Importación: directamente.

Exportación: Arabia Saudí 20%Dubai 30%

Otros datos de interés:

Su venta se realiza en showroom, y a través de mayoristas y proyectos.Asisten a ferias del sector y realizan campañas publicitarias.La introducción de nuevos diseños depende de las necesidades del mercado y entodo caso del Director General.Posee su propia marca "biatmöble".

Empresa: KELEBEK FURNITURE

Dirección: Çelebi HamamÕ �Sok. No. 20P.K. 80040 FÕ QG Õ NO Õ - Estambul

Director de Exportación: Engin Gunay

Tel: +90 212 251 72 62Fax: +90 252 13 15E-mail: [email protected]: www.kelebek.com

Actividad Principal: Mueble

Material de recubrimiento:

• HPL 5%• MFC 15%• MDF 10%• PVC 5%• El resto es Aluminio Acabado

Consumo Anual de laminado: aprox. 6.000 m²

Marca de HPL: ARPA

Importación: Compra el laminado HPL de Italia, Alemania y España Compra laminado de HPL ya postformado.

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Empresa: KAHRAMANLAR ORMAN ÜRÜNLAR ø �7 ø&��9(�6$1��$�ù�

Dirección: ÇankÕ U Õ �<ROX����NPAkyurt - Ankara

Director General: Abdulkerim KahramanDirector también del departamento de compras, export/import

Tel: +90 312 847 50 93 / 847 50 94Fax: +90 312 847 50 96E-mail: [email protected]: www.kahramanlar.com.tr

Fecha de establecimiento: 10.02.1986

Otra Oficina en Turquía: Kahramanlar Orman Endüstrisi Ür. San. Tic. Ltd. ùWL.

Número de trabajadores: 45

Producción Anual: 750.000 $ USD

Actividad Principal: Producción y suministro de productos forestales y madera.

Material de recubrimiento: HPL

Consumo anual: 30.000 m²

Marcas HPL: ABETFRATILAMPRUCELLIDIVAPALGENTAù

Porcentaje: ABET, FRATILAM y PRUCELLI 30%OTROS 70%

Debilidades y Fortalezas de sus proveedores:

Marca ABET FRATILAM DIVAPAL GENTASCalidad 10 8 8 7Tamaño 8 10 8 8Diseño 10 8 10 8Precio 8 9 10 8

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Otros datos de interés:

Esta empresa no fabrica laminado ni muebles de cocina sino que vende losmateriales que se necesitan para la fabricación de muebles de cocina.Compra a través de distribuidor y no exporta.Asiste a las ferias TÜYAP en Turquía y asiste como visitante a las ferias que seorganizan en el extranjero.La venta de sus productos la realizan a través de mayoristas, detallistas,proyectos…No dispone de su propia marca.

Empresa: IKOOR

Dirección: ÇankÕ U Õ �Yoluö 4 km Akyurt Ankara

Director General: A. Izzet 6DU Õ WDV 9HKE Õ �7XQFD

Tel: +90 312 847 51 71Fax: +90 312 847 51 70E-mail: [email protected]: www.ikoor.com

Actividad Principal: Mobiliario de Hotel y Oficina

Otra oficina: Estambul

Número de trabajadores: Ahora 15 peronas, pero cuando tienen proyectos interesanteshasta 300 personas, utiliza la subcontratación.

Material de recubrimiento: HPL, MDF, MFC

Consumo Mensual: 3.000 m2 HPL 210*280 Veener: 6.000 metros cuadrados, lo importan de España

Otros datos de interés:

Ikoor es una empresa que tienen 40 años de experiencia, pero que sin embargosólo llevan 14 años en el campo de la exportación y fabricación de muebles.

Su principal campo se centra en el sector de los muebles de hoteles de lujo, sunivel es media-alta, van dirigidos a ese nivel. Hoteles como el Hilton…Se trata de mobiliario caro para grandes casas y edificios.

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Su forma de actuar es a través del contratista ALGERTA ya que indica losproyectos a realizar. Sus relaciones son a través del arquitecto o relacionesdirectas (de voz en voz).

Tienen su propio estilo, sin embargo también se ajustan a las necesidades de losclientes.

Tiene el certificado de calidad ISO 9001.

Posee stock, y su pedido tiene que tener un mínimo de 50 piezas.

Su relación con proveedores es buena. Según sus directivos el laminado es unproducto barato en Turquía, por lo que no crea dificultades.

Respecto al laminado, generalmente lo compran a locales:Stardwood en Inegöl/Bursa

Exporta a Israel y quiere empezar con Holanda y Alemania.No tienen intención de acudir a ninguna feria en 2-3 años, no lo considera útil.Para la venta de sus muebles tienen showrooms, uno en Ankara y otro enEstambul.La introducción de nuevos diseños depende de las necesidades del cliente.Utiliza su propia marca IKOOR.

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8. LISTADOS

8.1 LISTADO DE REPRESENTANTES DE LAMINADO HPL/MDF

¾ Empresa:$/3$<�250��h51��3$=��7Ë&��$�ù�Dirección: Keresteciler Sitesi 3. Ada 2. Sok. No. 11-13

Iktelli – EstambulTel: +90 212 670 03 70Fax: +90 212 670 03 69E-mail: [email protected]

¾ Empresa: '(ö,ù ø0�250$1�h5h1/(5 øDirección: øNLWHOOL�Keresteciler Sitesi 23 Sok. No.22-36 øNLWHOOL�±�(VWDPEXOTel: +90 212 670 01 47Fax: +90 212 670 27 30E-mail: [email protected]

¾ Empresa:'(.25$6<21� 9(� <$3,� 0$/=(0(/(5 ø� h5(7,0� 9(3$=$5/$0$�$�ù�Dirección: Kaymakam Kemal Bey Sok. No. 3

81110 .R]\DWD÷L�±�(VWDPEXOTel: +90 216 410 41 36Fax: +90 216 380 92 71E-mail: [email protected]: www.nte.com.tr

¾ Empresa: (*(35(6�02%,/<$�6$1$< øDirección: Bekir Saydam Cad. No. 21

Pancar / 7RUEDO Õ �±� ø]PLUTel: +90 232 864 17 78 – 864 17 79Fax. +90 232 864 16 15

¾ Empresa: (.ù ø2ö/8�250$1�h5h1/(5,�7 ø&��9(�6$1��/7'��ù7 ø .Dirección: Fikirtepe + Õ] Õ UEH\�Cad. No. 53

81050 .DG ÕN|\�±�(VWDPEXOTel: +90 216 330 26 50Fax: +90 216 348 62 79Web: www.eksiogluorman.com.tr

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Estudio de Mercado de Laminado Decorativo de alta presión en Turquía

40

¾ Empresa: (521�7$ù,0$&,/,.�9(�7 ø&�$�ù�Dirección: Mecidiye Cad. Cevher Apt. No. 3 K 3D 5-6

Mecidiyeköy – EstambulTel: +90 212 356 52 96Fax: +90 212 356 57 13 – 356 60 80E-mail: [email protected]

¾ Empresa: (93$�3$=$5/$0$�$�ù�Dirección: Büyükdere Cad. Oyal Han No. 108/1 Kat:7

80280 Esentepe – EstambulTel: +90 212 275 90 75Fax: +90 212 275 90 12E-mail: [email protected]

¾ Empresa: )8//� 087)$.� <$1� h5h1/(5,� 9(� $.6(68$5/$5,� 7 ø&�$�ù�Dirección:%RVWDQF Õ �Yolu ùHKLW�Sok. No. 46

<XNDU Õ �Dudullu - ÜmraniyeTel: +90 216 314 41 40 / 313 04 95Fax: +90 216 314 05 22E-mail: [email protected]: www.fullmutfak.com.tr

¾ Empresa:+$1(.6�250$1�h5h1/(5,�6$1��9(�7 ø&��/7'��ù7 ø�Dirección:%D÷GDW�Cad. No. 252 81 530

Maltepe - EstambulTel: +90 216 399 69 70Fax: +90 216 399 73 23 - 15E-mail: [email protected]: [email protected]

¾ Empresa: ø 17(5'(.25� '(.25$6<21� *(5(d/(5 ø� 7 ø&�� 9(� 6$1�$�ù�Dirección:9DOLNRQD÷ Õ �Cad. No. 173 9DOLNRQD÷ Õ �3OD]D�%��

80220 1L úDQWD ú Õ � ��(VWDPEXOTel: +90 212 225 88 57

0800 211 60 69Fax: +90 212 225 88 54

0800 211 60 85E-mail: [email protected]: www.interdekor.com.tr

¾ Empresa:21/$5�6$1��h51��3$=��9(�',ù�7 ø&��$�ù�

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Estudio de Mercado de Laminado Decorativo de alta presión en Turquía

41

Dirección: Merkez Mah. Bahçe Sok. Süleymaniye Camii$OW Õ �.D÷ Õ WKDQH���(VWDPEXO

Tel: +90 212 294 13 81 - 294 58 51Fax: +90 212 294 13 82E-mail: [email protected]

¾ Empresa:g=%26$1� %258� 352),/� (1'h675 ø6 ø � 2720$7,..(3(1.� 6 ø67�� 9(� /$0,1(� $+ù$3� 3$=�� ø 7+�� ø+5�� 6$1�� 9(� 7 ø&�/7'��ù7 ø�Dirección: Fatih Mah. dDPO Õ N�Cad. No. 24

6DUQ Õ F���*��(PLU��� ø]PLUTel: +90 232 281 23 77 - 237 07 01Fax: +90 232 281 21 92 - 253 08 69E-mail: [email protected]

¾ Empresa:32/ ø7(.12�7(.1 ø.�+ ø=0(7/(5Dirección: Organize Küçuk Sanayi Bölgesi Aymakoop

Sanayi Sitesi B-1 Blok Kat:2 No. 20234670 øNLWHOOL���(VWDPEXO

Tel: +90 212 549 36 28Fax: +90 212 549 35 95

¾ Empresa:5(1.�/$0 ø1$7�6$1��7 ø&��/7'��ù7,.Dirección: Seyrantepe Nato Cad. No. 23/C 4

Levent - EstambulTel: +90 212 280 67 00Fax: +90 212 282 93 92E-mail: [email protected]

¾ Empresa:72/3$�72/81�02% ø/<$�3$=��6$1�7 ø&��$�ù�Dirección: Süleyman Seba Cad. Refik Osman Top Sok. 5/1

Akaretler - %H ú LNWD úTel: +90 212 261 82 92 / 260 55 03Fax: +90 212 259 69 42E-mail: [email protected]

¾ Empresa:723',=$<1�$�ù� Dirección:ø NLWHOOL�Organize Sanayi Mah. Keresteciler Sit. 2 Blok No. 18-24

34540 Küçükçekmece - Estambul Tel: +90 212 261 82 92 - 260 55 03 Fax: +90 212 259 69 42 E-mail: [email protected]

¾ Empresa:723)250�$�ù�Dirección: Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Cad.

Giyim 6DQDWNDUODU Õ �Sitesi Ada 2 A Blok

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Estudio de Mercado de Laminado Decorativo de alta presión en Turquía

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34540 øNLWHOOL���(VWDPEXOTel: +90 212 549 74 40 - 4 HatFax: +90 212 549 74 44E-mail: [email protected]: www.topform.tr

¾ Empresa:770�0h+��0h0�9(�7 ø&��/7'��ù7 ø�Dirección:ùHKLW�Ahmet Sokak Mecidiyeköy ø ú �Merkezi No. 4 K:3 D68

80310 Mecidiyeköy -EstambulTel: +90 212 275 75 88Fax: +90 212 275 20 04

¾ Empresa:<,/',5,0� .$5'(ù/(5� 250$1� h5h1/(5,� 6$1�� 7 ø&�� 9(3$=��/7'��ù7 ø�Dirección:0RELO\DF Õ ODU�Sanayi Sitesi 68. Blok No. 32

<�UH÷ ir - AdanaTel: +90 322 346 74 86Fax: +90 322 346 04 75E-mail: [email protected]

8.2 FABRICANTES DE LAMINADO

¾ Empresa: GENTA ù�- GENAL METAL SANAY ø �9(�7 ø&$5(7�$�ù�

Dirección: DolantÕ Sokak No. 2106160 Siteler - Ankara

Director General: Ahmet Kahraman Director de Compras: Veli EllialtÕo ÷OX Director de Exportación/Importación: Orhan Kahraman

Tel: +90 312 353 02 06 Fax: +90 312 350 99 17 E-mail: [email protected] Web: www.gentas.com.tr

¾ Empresa:(.ù ø2*/8�250$1�h5h1/(5 ø�7 ø&��9(�6$1��/7'������ù7 ø .Dirección: Fikirtepe HÕ ] Õ UEH\�&DG��1R����

������.DG ÕN|\�- EstambulTel: +90 216 330 26 50Fax: +90 216 348 62 79Web: www.eksiogluorman.com.tr

Producción: MDF, CPL, HPL, pero se dedican especialmente a flooring. Consumo: 50 m³/mes.

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Marca: ORMAN

¾ Empresa:3(/,7�$56/$1�.2175$3/$.�)$%�$�ù�Dirección: Halkali Cad, No. 178 Sefaköy

K. Çekmece 34620 - EstambulTel: +90 212 698 89 92 / 698 89 93Fax: +90 212 698 89 95Web: [email protected]

Producción: Laminado HPL y CPL

¾ Empresa:67$5:22'�250$1�h5h1/(5 ø��$�ù�Dirección: Osb 2. Cad. øQH ÷|O

Bursa 16400Tel: +90 224 714 81 00Fax: +90 224 714 81 20 - 714 81 18E-mail: [email protected]

Producción: Laminado MDF y CPL.

¾ Empresa: (.27(.�<$3,�(1'h675 ø�/7'��ù7 ø �Dirección: Yeni Topbasi Cad. No. 33 Kat. 1

81140 Üsküdar - EstambulTel: +90 216 391 30 80 - 82Fax: +90 216 492 43 89

Producción: Laminado MDF

¾ Empresa:.$67$0218�(17(*5(�$ö$d�6$1��9(�7ø &��$�ù�Dirección: Üsküp Sok. No. 23

34160 BayrampaúD - EstambulTel: +90 212 565 90 30Fax: +90 212 567 61 17Web: www.kastamonuentegre.com.tr

Producción: Laminado MDF

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8.3 PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DEL MUEBLE

KELEBEK Mobilya

Kelebek Furniture and Plywood Co. fue fundada en 1935. En 1978 empezó aproducir muebles en serie con tecnología alemana, en sus instalaciones de Duzce. En laactualidad, es la empresa líder del sector en Turquía.

Es la principal empresa exportadora de muebles en Turquía. Así, el 60% delmueble de hogar que producen se exporta. Este porcentaje se reduce en mueble tapizado(25%) y en mueble de cocina (15%). Sus principales mercados de destino sonAlemania, Italia y Rusia. Otros mercados a los que exportan son: Israel, repúblicas ex-soviéticas, Inglaterra, Bulgaria, Arabia Saudita, Grecia y Jordania. Por otro lado, en elmercado turco tienen su propia red de distribución, con 130 puntos de venta a lo largode todo el país (al menos una tienda en cada ciudad importante) y utilizan el sistema defranquicia, exigiendo a sus franquiciados unos resultados, así como unas condicionesque deben cumplir los showrooms (en cuanto a decoración, iluminación, etc.).

La fábrica, que se encuentra a las afueras de Estambul, abarca una superficie demás de 25.000 m2. La capacidad de producción es de 1.000.000 m3 y 200.000 asientospor año. Las líneas de producto de Kelebek son las siguientes: muebles de dormitorio,de comedor, de salón, de habitaciones para niños y jóvenes, asientos y mueble tapizado,así como mobiliario de cocina. La materia prima es importada en gran parte y sonlaminados especiales procedentes de Alemania. Utilizan maquinaria para trabajar lamadera italiana y alemana esencialmente y un sistema productivo altamenteestandarizado. El número de trabajadores supera los 500. Fue la primera empresa queconsiguió el certificado de calidad del Instituto de Normalización Turco. En laactualidad, están participando en grandes proyectos de amueblamiento (p.ej.: proyectosde viviendas, como zonas residenciales), tanto en Turquía como en el extranjero.

ISTIKBAL Mobilya

Istikbal se creó en 1957 y es una empresa dedicada, casi por completo, almercado doméstico. Está formada por 10 empresas, que se dividen las líneas deproducción. Por otro lado, tiene la licencia de la patente italiana Bellona, que tieneshowrooms por toda Turquía. La fábrica se encuentra en Kayseri y su red de

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distribución es muy amplia, con sus propios showrooms a lo largo de todo el país ytambién alguno en el extranjero.

Los productos más importantes de su gama son el mueble tapizado y losasientos, sobre todo, aunque también produce muebles de madera para dormitorio yvende mobiliario de sala de estar y de salón, pero éstos últimos son producidos porOrsan, otra empresa turca productora de muebles. La maquinaria que utilizan esprincipalmente importada.

TEPE Mobilya

Fue fundada en 1969 y realiza su producción en Turquía, a excepción de lamayor parte de los accesorios, que importa de Italia, Alemania, Reino Unido y EstadosUnidos. Esta empresa pertenece al Grupo Tepe y se dedica al mobiliario de hogar y deoficina. Dentro de este grupo hay otras empresas como Tepe Kitchen (que se dedica amobiliario de cocina, con su propia fábrica en Estambul y sus propios showrooms) yTepe Pazarlama (Marketing), dentro de la cual está la venta de mueble americano deimportación en los showrooms “Rooms to go”, de los cuales hay cinco en las grandesciudades de Turquía, así como otros dos proyectados para abrirse próximamente. Éste esmueble que se vende a las clases más altas, sobre todo para villas residenciales. Por otrolado, está la búsqueda de grandes proyectos, como son hoteles, hospitales, zonasresidenciales, grandes edificios de oficinas, hipermercados, etc. El grupo intentaadjudicarse estos grandes proyectos, llevando a cabo la construcción (TepeConstruction) y todo lo que lleva consigo, entre esto, los muebles.

Tepe Mobilya se puede considerar el gran competidor de Kelebek en mueble demadera para el hogar (incluido el mobiliario de cocina) en el mercado local. El canal dedistribución que utilizan es la franquicia, dando unas directrices que el franquiciadodebe seguir. Así, encontramos cinco tipos de showrooms: Tepe Ofis (oficina), TepeMutfak (cocina), Tepe Karizma (mobiliario moderno de hogar de alta calidad), TepePratika (mobiliario moderno de hogar de menor calidad) y Tepe Prestige (mobiliarioclásico y neoclásico de alta calidad). En la actualidad, hay más de sesenta showrooms

por todo el país.

El mercado interno es su principal objetivo, ya que sólo el 6-7% de sus ventas serealizan en el exterior (así, el departamento de exportación sólo lleva 3 años enfuncionamiento). Los mercados exteriores a los que se dirigen son: Rusia, Israel y lasrepúblicas ex-soviéticas.

Por último, la maquinaria que utilizan es en su mayor parte alemana, altamentesofisticada. En producción, cabe destacar que se fabrican 400 items diferentes.

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KOLEKSIYON Mobilya

La empresa fue fundada en 1972 y la mayor parte de su producción se lleva acabo en su fábrica en Turquía. Las líneas de producción son tres, claramentediferenciadas: oficina (la empresa en un principio se dedicaba exclusivamente a esto),hogar y cocina, aunque en la actualidad están empezando a desarrollar la línea dedormitorio juvenil e infantil. Dentro del mobiliario de hogar, el 50% de la producción esimportada, especialmente asientos, sobre todo desde Italia. Posiblemente la calidad delmueble de Koleksiyon es la más alta de las empresas productoras turcas, por lo que sedirigen al segmento más alto de la población. Entre sus principales clientes de mueblede oficina se encuentran organismos gubernamentales, empresas turcas y también,empresas europeas y japonesas.

Los canales de distribución son variados. Así, hay cuatro showrooms quepertenecen a la empresa: Ankara, Izmir, Tekirdag y Estambul. Éste último se encuentraen Büyükdere y es el más importante, con una extensión de 6.000 m2 sólo para elmueble de oficina. Por otro lado, la empresa trata con “dealers” o agentes que lesbuscan clientes a lo largo de todo el país. Además, la empresa tiene un gran proyectopara abrir veinte showrooms en las grandes ciudades turcas.

Las maderas que más utilizan en la producción son: roble, arce, cerezo, maderastropicales y pino. La mayoría de accesorios y la maquinaria que emplean sonimportados desde Italia y Alemania. Le dan mucha importancia al diseño y asisten aferias de carácter internacional.

KALEBERLONI Mobilya

Forma parte del Grupo Kale, que agrupa a veintitrés empresas. Relacionadas conel mueble, encontramos dos empresas en el grupo: Kaleberloni y Kaledekor.

Kaledekor es producción propia y se trata de mobiliario de cocina y dedormitorio, aunque subcontratan gran parte de la producción a otras empresas máspequeñas e importan accesorios desde Alemania, Italia y España (han trabajado conTeka, y en cerámica con Roca).

Kaleberloni nació de la asociación entre el grupo Kale y la empresa italiana demuebles Berloni. Llevan trabajando juntos desde 1993, mediante un acuerdo dedistribución en exclusiva (licencia); la distribución se realiza a través de 8 showrooms(4 en Estambul, 1 en Ankara, Izmir, Antalya y Adana), aunque en ellos también sevenden otros productos del grupo (cerámica, baño, etc.). Las líneas de producción sonmobiliario de cocina (principal) y de dormitorio. En la primera de ellas consideran a

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Tepe Kitchen, Orsan e Intema sus principales competidores. Berloni también distribuyesus productos en Irán, Irak, Jordania, Líbano, Rumania y las repúblicas ex-soviéticas.

ORSAN

Se trata de un grupo de cinco empresas que desarrollan sus actividades enAnkara: Orkap, Orteks (textil), Asporsan (accesorios), Orsan y Orsital. El grupo sepuede considerar de estructura familiar y actualmente el número de trabajadores rondalos 600.

Orkap se dedica a proveer de materias primas al resto de empresas del grupo.Suministra madera a Orsan y Orsital, unos 7.000 m3 de madera maciza y 2.000 m3 demadera chapada al año.

Orsan Mobilya se centra en la producción y venta de muebles de dormitoriojuvenil e infantil (15.000 sets al año). También fabrican puertas, ventanas y otros tiposde mueble de hogar; así, suministran mobiliario de salón y sala de estar a la empresaYataú . Por otro lado, parte del mueble que venden es importado desde Italia yAlemania. En la actualidad, tienen 15 showrooms en el país y utilizan el sistema defranquicia. Por otro lado, el 30% de sus ventas se realizan en el extranjero, sobre todoen Alemania, Rusia, Israel y las repúblicas túrquicas. Uno de los objetivos del grupo engeneral es la adjudicación de grandes proyectos de amueblamiento como hoteles,edificios de oficinas, etc. La maquinaria utilizada también es alemana e italiana. Acudena las ferias de maquinaria para trabajar la madera de Milán y Hannover.

Orsital se dedica al mobiliario de cocina (10.000 sets al año) y baño. Muchos delos accesorios son importados (trabajan con Teka). Consideran que en el mercado turcosus grandes competidores son Tepe y Kelebek.

GAYSAN Mobilya

Es una empresa con dos ramas de producción bien diferenciadas: mobiliario dehogar, donde esencialmente producen muebles de dormitorios, sillas y mesas, ymobiliario de oficina. Gran parte de los materiales de producción y de la maquinariaproceden de Italia. La producción es estandarizada y seriada y la calidad es media. Así,el público objetivo de esta empresa está sobre todo encuadrado en el segmento de clasemedia-baja. El canal de distribución que utiliza la empresa es el de sus propiosshowrooms, veinte en total (siete de ellos en Estambul). Gaysan exporta a las repúblicasex-soviéticas, Rusia e Israel.

YATA ù

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Está situada en Kayseri y es una de las más importantes dentro del sector delmueble, sobre todo en mueble tapizado. El canal de distribución que utiliza es el de suspropios showrooms, repartidos por toda Turquía y que reciben el nombre de PuffyCenter. Las exportaciones de esta empresa, en 1996, se valoraron en 3.500 millones dedólares. El número de empleados ronda los 400.

8.4 EMPRESAS FABRICANTES DE MUEBLE EN TURQUÍA

¾ ADAS Sanayi ve Ticaret Anonim ù irketi (Exportadora) Dirección: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak nº 10, Çigli, Izmir Tel.: + 90 (232) 3767784 / 3767785 Fax: + 90 (232) 3767448 Persona de contacto: Mr. Ilkay

¾ AF ùAR Mobilya Tic. ve San. A.ù. (Exportadora) Dirección: Londra AsfaltÕ , nº 40, ù irinevler, Istanbul Tel.: +90 (212) 5512583 Fax: +90 (212) 5512585

¾ AKSOY Mimarl Õk Mobilya Dekorasyon San ve Tic. Ltd. ùt i. Dirección: E-5 Karayolu üzeri Üniversite Mh., nº 66, AvcÕl a r, Istanbul Tel.: +90 (212) 5903300 Fax: +90 (212) 4212640

¾ AKTAN Mobilya San. ve Tic. (Exportadora) Dirección: Akçay Caddesi, nº 123, Gaziemir, Izmir Tel.: +90 (232) 2511329 Fax: +90 (232) 2514160 Producto: sillas de madera y toda clase de muebles

¾ ALTIN Yayl Õ Yatak San. Ve Tic. A.ù. Dirección: San-Bir BulvarÕ 4. Bölge 9. Caddesi, nº 92, Büyükçekmece, Istanbul Tel.: +90 (212) 8866786 / 90 Fax: +90 (212) 8866791 Producto: mueble de hogar y de oficina

¾ ARTTEK Mobilya San. ve Tic. A.ù. (Exportadora) Dirección: Esenyurt Köyü Yolu Ayúe Bakkal Dura÷ Õ , Firuzköy, AvcÕl a r,

Istanbul Tel.: +90 (212) 5911946 / 5911285 Fax: +90 (212) 5911947 Producto: mobiliario de cocina, de hotel, puertas y mueble auxiliar

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Persona de contacto: Mr. Semih SaracÕk

¾ AYSET - ADNAN AH ùAP Dirección: 60. YÕ l Caddesi AyrancÕ San. Sitesi 13/B, Bayrampaúa , Istanbul Tel.: +90 (212) 5767694 / 5764043 / 5650318

¾ BELLISIMA Mobilya Dirección: Londra AsfaltÕ IGS Metropol Karú Õ sÕ, AvcÕl a r, Istanbul Tel.: +90 (212) 5915596 / 5905171 / 5933708 Fax: +90 (212) 5939877

¾ BELLONA Boyta ú Mobilya San. Ve Tic. A.ù., “Bellona” Tescilli markadÕr Dirección: Organize Sanayi Bölgesi 8. Caddesi, nº 14, 38070, Kayseri Tel.: +90 (352) 3211670 Fax: +90 (352) 3211675

¾ %,$7�250$1�h5h1/(5,�6$1��9(�7,&��$�ù �Dirección: Kooperatifler Bölgesi Haseyad 2. Kisim No. 202

34670 Ikitelli - EstambulTel: +90 (212) 549 26 03Fax: +90 (212) 549 28 38

¾ BILGILI Mobilya San. ve Tic. A. ù. (Exportadora) Dirección: Londra AsfaltÕ , Florya Kavúa÷ Õ , Beúy o l, 34630, Istanbul Tel.: +90 (212) 6243181 / 82 Fax: +90 (212) 5790627 Producto: muebles de oficina y de hogar Persona de contacto: Mrs. Nihal Ayata

¾ BIRLIK Mobilya San. ve Tic. Ltd. ùti. Dirección: Çavuúo÷ lu Mah. Selvi Sokak, nº 18, Kartal, Istanbul Tel.: +90 (212) 3534997

¾ CASA Oturma Guruplar Õ Mobilya Ltd. ùti. Dirección: YalÕnç Sokak, nº 44, 06160, Siteler, Ankara Tel.: +90 (312) 3536062 Fax: +90 (312) 3510856 E-mail: [email protected] / casatr(a)superonline.com Web: www.casa.com.tr

¾ ÇILEK Mobilya San. ve Tic. Ltd. ùti.

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Dirección: Süleymaniye Mh. Organize San. Bölgesi Karú Õ sÕ, Inegöl, Bursa Tel.: +90 (224) 7112866 / 7114026 Fax: +90 (224) 7112864 E-mail: www.cilek.com.tr

¾ DECORIUM Mobilya Dirección: Çifteler Caddesi, nº 138, Eskiúehir Tel.: +90 (222) 2372130 / 2314054 / 2334374 Fax: +90 (222) 2372132

¾ '(.25�$ù+$3�h5h1/(5,�6$1$< ø�$�ù�Dirección: Tem Yam Yol Üzeri Kayalar Mevkii

Çinar Sk. Samandira81570 Kartal - Estambul

Tel: +90 (216) 311 46 41Fax: +90 (216) 311 60 02E-mail: [email protected]: mobiliario de cocina

¾ DOö$1�0RELO\D�'HNRUDV\RQ�Imalat ve Tic. Ltd. ùWL� 'LUHFFLyQ��(���$QNDUD�$VIDOW Õ �h]HUL�.DVDF Õ ODU�Mevkiiö nº 2, Maltepe, Istanbul Tel.: +90 (216) 4420368 Fax: +90 (216) 4420372 Producto: mobiliario de hogar

¾ DOöTA ù Do÷anlar Mobilya Imlt. San. Tic. A.ù. (Exportadora) Dirección: Idriskoru Köyü HacÕ �Venez Mevkii Biga, 17200, Çanakkale Tel.: +90 (286) 3169860 / (212) 6954680 (Istanbul) Fax: +90 (286) 3164433 / (212) 6954681 (Istanbul) Producto: mueble tapizado, de salón, de dormitorio y de cocina

¾ DOMSAN Do÷rama Mobilya Sanayi A.ù. (Exportadora) Dirección: Ankara Organize Sanayi Bölgesi, Hazar Caddesi, nº 1, 06935, Sincan,Ankara Tel.: +90 (312) 2670067 Fax: +90 (312) 2670071 E-mail: [email protected] Web: www.domsan.com.tr Producto: mueble de salón, dormitorio y cocina; mobiliario de hotel y de oficina Persona de contacto: Mrs. Zeynep Dinçman

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Estudio de Mercado de Laminado Decorativo de alta presión en Turquía

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¾ DOREMI Mobilya San Tic. Ltd. ùti. Dirección: Saim Çikrikçi, nº 47, Kisik Sanayi Sitesi Menderes, Izmir Tel.: +90 (232) 2642385 / 2575471 Fax: +90 (232) 2642926

¾ GAYSAN Mobilya Dirección: Firuzköy Yolu, Ba÷ lar Mevkii, 1. Km., 34840, AvcÕl a r, Istanbul Tel.: +90 (212) 5090346 / 5904356 Fax: +90 (212) 5912757 Producto : mueble de oficina y de hogar Persona de contacto: Mr. Muhsin Özdemir

¾ GÜLER Mobilya (Exportadora) Dirección: KemeraltÕ Caddesi, Zürafa Sokak, nº 32, Karaköy, Istanbul Tel.: +90 (212) 2437838 / (216) 3112217 (fábrica) Fax: +90 (212) 2450888 / (216) 3111137 (fábrica)

¾ HAMLE A ÷aç Mamüllri Tic. ve San. A.ù. (Exportadora) Dirección: Çanta Beldesi, Silivri, Istanbul Tel.: +90 (212) 7465410 Fax: +90 (212) 7465582 Producto: mueble de hogar y de oficina Persona de contacto: Mr. Fahri Tozkopar

¾ HITIT Mobilya San. ve Tic. Ltd ùti. Dirección: Organize Sanayi Bölgesi, Büyükhun Caddesi, nº 4, Sincan, Ankara Tel.: +90 (312) 3530200 / 2671236 Fax: +90 (312) 3530203

¾ IDA ù-Istanbul Dö úeme Sanayi A.ù. Dirección: Yeni Londra AsfaltÕ , Mevlevihane Sokak, nº 4, 34020, TopkapÕ,

Istanbul Tel.: +90 (212) 4821125 / 5670570 Fax: +90 (212) 4821138 / 5765620 E-mail: [email protected]

¾ IHLAS Mobilya Dirección: Karacakaya Caddesi YapÕ F Õ Sokak, nº 14, Siteler, Ankara Tel.: +90 (312) 3507071 Fax: +90 (312) 3481191

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Estudio de Mercado de Laminado Decorativo de alta presión en Turquía

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¾ IPEK Kanepe Mobilya Imalat Ith. Ihr. San. ve 7LF��$�ù. Dirección: Kuyucak Köyü Yolu Üzeri +HV� .LP\D� $UNDV Õ � +DO Õ F Õ ODU� 2UJDQL]H

Sanayi Böl÷esi, Kayseri Tel.: +90 (352) 3206756 / 3111516 Fax: +90 (352) 3201364 Producto: mueble tapizado y de hogar

¾ ISTIKBAL Mobilya San. ve Tic. A. ù. (Exportadora) Dirección: Orta Sanayi Bölgesi Istikbal Caddesi, nº 1, 38070, Kayseri Tel.: +90 (352) 3361995 Fax: +90 (352) 3367821 / 3364914 E-mail: Istikbal/(a)istikbal.com.tr Persona de contacto: Mr. Ömer Kartal (Foreign Trade Manager)

¾ KALEBERLONI Mobilya Ticaret A. ù. (Kale Group) Dirección: Büyükdere Caddesi, Kaleseramik BinasÕ, Kat 1, 80620, Levent, Istanbul Tel.: +90 (212) 2700000 / 2825807 Fax: +90 (212) 2825809 Producto: mobiliario de cocina y de dormitorio Persona de contacto: Mrs. Sevgi Okudan (General Manager)

¾ KALEDEKOR Yapi Malzemeleri Sanayi ve Tic. A.ù. (Kale Group) Dirección: Büyükdere Caddesi, Kaleseramik BinasÕ, Kat 1, 80620, Levent, Istanbul Tel.: +90 (212) 2641976 / 2694967 Fax: +90 (212) 2692705 Persona de contacto: Mrs. Zehra Tu÷ lu

¾ KELEBEK Mobilya ve Kontrplak San. A. ù. (Exportadora) Dirección: Çelebi HamamÕ Sokak, nº 20, 80040, FÕn dÕk l Õ , Istanbul Fábrica: Ankara Karayolu 9. Km., Düzce, Bolu Tel.: +90 (212) 2517262 (oficinas) / (374) 5148000 (fábrica) Fax: +90 (212) 2433632 / 2444976 (oficinas) / (374) 5141917 Producto: mobiliario de cocina, habitación y salón (hogar en general) Persona de contacto: Mr. Ali Taple (Export Department)

¾ KOLEKSIYON Mobilya A. ù. (Exportadora) Dirección: HacÕ Osman BayÕ r Õ 35, nº 1, Kefeliköy, Büyükdere, 80890, Istanbul Tel.: +90 (212) 2231320 / 2232124 / 2991810 / 2236520 / 2231763 / 2231978 Fax: +90 (212) 2991745 / 2231445 Producto: mobiliario de oficina, de hogar y de cocina

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Persona de contacto: Mrs. Ayúe Öziú (hogar); Mr. Cenk Yilga (cocina ydormitorio)

¾ MOBAL Mobilya Dekorasyon (Exportadora) Dirección: 30 A÷ustos Caddesi, nº 7, 81540, Cevizli, Istanbul Tel.: +90 (216) 3064940 / 3521824 Fax: +90 (216) 3894488

¾ MOBI Mobilya Iç Mimarlik San. ve Tic. Ltd. ùti. (Exportadora) Dirección: Yeni Yalova Yolu, 14. Km., Ovaakça, Bursa Tel.: +90 (224) 2670645 / 3670646; Fax: 90 (224) 2670651 Persona de contacto: A. Raú it Karaaslan

¾ ORSAN Orman Ürünleri Mobilya ve Dekorasyon San. A.ù. (Exportadora) Dirección: Atatürk BulvarÕ 175 / 19, Bakanliklar, Ankara Tel.: +90 (312) 4171111 Fax: +90 (312) 4175983 E-mail: [email protected] Producto: mobiliario de dormitorio juvenil e infantil y de cocina Persona de contacto: Mr. Turgay Do÷anlar

¾ OZENDI Mobilya San. ve Tic. Ltd. ùti. Dirección: Gedik Mah. Belen ArkasÕ Ye ú ilyurt, Malatya Telf.: +90 (422) 3231588 / 3225720 Fax: +90 (422) 3247762 Producto: mueble de hogar y tapizado

¾ SELSAN A÷Do�6DQ��Tic. Ltd. ùWL� Dirección: Demirhendek Caddesi, 157/B, 06160, Siteler, Ankara Tel.: +90 (312) 3490590 / 3514611 Fax: +90 (312) 3514232 E-mail: [email protected]

¾ SERAY Mobilya A. ù. (Exportadora) Dirección: ÇankÕ r Õ Yolu, 25. Km., Akyurt, Ankara (fábrica) Oficinas: Demirhendek Caddesi 125, Siteler, Ankara Tel.: +90 (312) 3532580 / 8475270 (fábrica) Fax: +90 (312) 3509395 / 8475279 (fábrica) E-mail: [email protected]

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Estudio de Mercado de Laminado Decorativo de alta presión en Turquía

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¾ SIERMO Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.ù. Dirección: Ba÷dat Caddesi, nº 244/3-4, Göztepe, Istanbul Tel.: +90 (216) 3632098 / 3683144 Fax: +90 (216) 3856234

¾ SIHIR Mobilya San. ve Tic. H.ùinasi Çermik A.ù. Dirección: BostancÕ Dudullu AsfaltÕ Imes KarsÕsÕ, n º 100, 81260, Y.Dudullu-Ümraniye, Istanbul Tel.: +90 (216) 3131081 / 3133246 Fax: +90 (216) 3138294

¾ SIT DIZAYN Mobilya San. Tic. Ltd. ùti. Dirección: E-5 Karayolu Üstü Beylikdüzü Mevkii GürpÕn ar Kavúa÷ Õ ,Büyükçekmece, Istanbul Tel.: +90 (212) 8721021 / 8722576 Fax: +90 (212) 8722577

¾ STEP HOME DECOR Dirección: Garanti Mh. Yanarsu Sokak, Emelim Sitesi B 2 Blok, 80630, Etiler,Istanbul Tel.: +90 (212) 2630504 / 2630705 Fax: +90 (212) 2570706

¾ TELESET Mobilya Sanayi ve Tic. Ltd. ùti. (Exportadora) Dirección: Sanayi Mah. SancaklÕ Caddesi, nº 13, Güngören, Istanbul Tel.: +90 (212) 6433150 / 51 Fax: +90 (212) 6433152 Persona de contacto: Mr. F. Çoúkun

¾ TEPE Kap Õ Do÷rama San. ve Tic. A.ù. Dirección: Beytepe Köyü Yolu, nº 5 / C, 06530, Bilkent, Ankara Tel.: +90 (312) 2660140 / 41 / 42 / 43 Fax: +90 (312) 2664817 E-mail: [email protected]

¾ TEPE Mobilya San. ve Tic. A.ù. (Exportadora) Dirección: P.K. 14, Bahçelievler, 06502, Ankara Tel.: +90 (312) 2664780 / 2664900 Fax: +90 (312) 2664550 E-mail: [email protected] Web: www.tepe.com.tr Producto: mueble de oficina y de hogar en general (incluido tapizado)

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Persona de contacto: Mr. Haldun Toroslu (Export Department); Mr MehmetTulumo÷ lu

¾ TOKSOY Mobilya San. ve Tic. Ltd. Dirección: Cemil Topuzlu Caddesi, 27/1, KadÕköy, Istanbul Tel.: +90 (216) 3636882 / 3684148 Fax: +90 (216) 3634148 / 4661290

¾ TOPTANI ù Mobilya ve Insaat Malzeme Ticaret A.ù. Dirección: Izzet Baysal Caddesi, nº 117, Bolu Tel.: +90 (374) 2151582 / 2151182 Fax: +90 (374) 2151865 Producto: mueble de hogar

¾ UMUT Mobilya San. ve Tic. A.ù Dirección: Yeni Sanayi Orhangazi Caddesi, nº 17, Inegöl Tel.: +90 (224) 7154780 Fax: +90 (224) 7136715

¾ VIVA Dekorasyon Ltd. ùti. Dirección: Alipaúa Caddesi, nº 116, FÕnd Õkzade, Istanbul Tel.: +90 (212) 5856619 / 5854547 / 6331663 Fax: +90 (212) 5854537

¾ YATA ù Yatak ve Yorgan San. Tic. A.ù. Dirección: Sivas Caddesi, 6. Km., P.K. 68, Kayseri Tel.: +90 (352) 2450400 / 2335074 Fax: +90 (352) 2450422 / 2335078 E-mail: [email protected] Producto: mueble tapizado Persona de contacto: Mr. Rifat Nedim Kabakci (Manager)

¾ YONGA Mobilya Sanayi ve Ticaret A.ù� Dirección: Ankara AsfaltÕ �Kaleköy Mevkii, 10. Km., Denizli Tel.: +90 (258) 2671526 / 27 Fax: +90 (258) 2671947 Producto: mueble de madera para el hogar y mueble modular de cocina

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8.5 EMPRESAS DE MOBILIARIO DE OFICINA (No incluidas en el apartado anterior)

¾ IKOOR Mobilya Imalat Koor San. ve Tic. A. ù. Dirección: ÇankÕ U Õ Devlet Yolu 4. Km., Timurhan Mahallesi, 06750, Akyurt,Ankara Tel.: +90 (312) 8475171 Fax: +90 (312) 8475170 E-mail: [email protected]

¾ NURUS A.ù. Dirección: ÇankÕ U Õ Devlet Yolu 11. Km., Akyurt, Ankara Tel.: +90 (312) 8440040 Fax: +90 (312) 8440050

¾ BÜROBELLA Mobilya Tic. ve San. Ltd. ùti. Dirección: Necatibey Caddesi 74/A, 06430, KÕ ] Õ lay, Ankara Tel.: +90 (312) 2303802 / 05 Fax: +90 (312) 2300927

¾ ERDEM Buro Mobilya A. ù. Dirección: Mahmutbey Yolu Caddesi, nº 30, Bagcilar, Istanbul Tel.: +90 (212) 4350733 Fax: +90 (212) 5689321

¾ DELTA Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.ù.Dirección: Cumhuriyet Caddesi, nº 241, Harbiye, IstanbulTel.: +90 (212) 2321506 / 2408585Fax: +90 (212) 2300619

¾ GÜLER Mobilya (Exportadora) Dirección: KemeraltÕ Caddesi, Zürafa Sokak, nº 32, Karaköy, Istanbul Tel.: +90 (212) 2437838 / (216) 3112217 (fábrica) Fax: +90 (212) 2450888 / (216) 3111137 (fábrica)

Otras empresas productoras de mueble de oficina (ya mencionadas anteriormente):Gaysan, Koleksiyon, Tepe y Yenkur.

9. FERIAS Y ASOCIACIONES SECTORIALES

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9.1 Ferias

Las ferias del sector del mueble que se celebran en Turquía, con excepción dealguna de mobiliario de oficina, suelen ser de carácter marcadamente nacional, aunquemuchas de ellas tengan la denominación de internacional. Para lo que sí pueden servir,es para realizar contactos comerciales con posibles socios o distribuidores turcos. Lamayor parte de las ferias relevantes relacionadas con el sector del mueble tienen lugaren Estambul, que es el verdadero centro comercial del mueble en Turquía, así como delos principales sectores industriales turcos. Sin embargo, en el sector del mueble elcentro productivo más importante se encuentra localizado en Ankara.

Respecto al sector del laminado cabe destacar la feria INTERMOB que secelebra cada año en Estambul, organizada por Tüyap. Es una feria internacional dondese exhiben fabricantes y representantes de laminado HPL, MDF, CPL así como delaminado decorativo en general.

FERIAS 2002

FERIA : MODEX 2002 Furniture, Decoration & Kitchen Equipment ExhibitionFECHA : 2002.03.06 - 10LUGAR : Pineta Hotel, Marmaris / MuglaORGANIZADORA : Marmaris Fuarcilik Organizasyon Halkla Iliskiler Ltd. Sti.Yeniyol Cad. No.17/11, Marmaris 48700, Mugla / TurkeyTel :90 (252) 4114038, 4114039Fax:90 (252) 4122225

FERIA : MUDER 2002 Kitchen & Bathroom Furniture and Equipments FairFECHA : 2002.04.02 - 07LUGAR : TÜYAP Fair, Convention and Congress Center, Beylikduzu / IstanbulORGANIZADORA : TÜYAP Fairs and Exhibitions Org. Inc. Gazeteciler Mahl.Saglam Fikir Sk. No:19, Esentepe 80300, Istanbul / Turkey Tel :90 (212) 2123100 ( 8lines) Fax:90 (212) 2123109, 2123098E-MAIL : [email protected]: www.tuyap.com.tr

FERIA : Furniture, Decoration and Lighting FairFECHA : 2002.04.17 - 21LUGAR : TÜYAP Fair, Convention and Congress Center, Beylikduzu / IstanbulORGANIZADORA : TÜYAP Fairs and Exhibitions Org. Inc. Gazeteciler Mahl.Saglam Fikir Sk. No:19, Esentepe 80300, Istanbul / TurkeyTel :90 (212) 2123100 ( 8 lines)Fax:90 (212) 2123109, 2123098E-MAIL : [email protected]: www.tuyap.com.tr

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FERIA : Modeko 2002 13th Furniture, Decoration Home and Office EquipmentsExhibitionFECHA : 2002.04.23 - 28LUGAR : Kulturpark Expo Center / IzmirORGANIZADORA : Efor Ege Fuarcilik Organizasyon / Efor Fair OrganisationMahmut Esat Bozkurt Cad. 1459. Sokak No.11/2, Alsancak, Izmir / TurkeyTel :90 (232) 4638621 (2 lines), 4638894, 4637156Fax:90 (232) 4638623E-MAIL : [email protected]: www.eforfair.com

FERIA : KAY-MOB 2002 2nd International Furniture Decoration, Accessories FairFECHA : 2002.06.13 - 16LUGAR : Otoser Expo Center / KayseriORGANIZADORA : Atlas Uluslararasi Fuarcilik Ltd. Sti. Hamidiye Mahl. InceminareSok. No.27/2, Konya / TurkeyTel :90 (332) 3500261Fax:90 (332) 3500261

FERIA : MIDEX 2002 International Interior Design and Furniture ExhibitionFECHA : 2002.10.10 - 13LUGAR : CNR International Exhibition Center, Yesilkoy / IstanbulORGANIZADORA : ITF Istanbul Fuarcilik A.S. CNR Uluslararasi Fuar Merk. AtaturkHavalimani Karsisi, Dunya Ticaret Merkezi, Yesilkoy, Istanbul / Turkey Tel :90 (212)6630881 (100 lines) Fax:90 (212) 6630973 (3 lines)E-MAIL : [email protected]: www.itf-exhibitions.com

FERIA : INTERMOB 2002 5th Furniture Side Industry, Accessories, Forestry Productsand Wood Technology FairFECHA : 2002.10.18 - 22LUGAR : TÜYAP Fair, Convention and Congress Center, Beylikduzu / IstanbulORGANIZADORA : TÜYAP Fairs and Exhibitions Org. Inc. Gazeteciler Mahl.Saglam Fikir Sk. No:19, Esentepe 80300, Istanbul / TurkeyTel :90 (212) 2123100 ( 8 lines)Fax:90 (212) 2123109, 2123098E-MAIL : [email protected]: www.tuyap.com.tr

La mayor parte de estas ferias se celebran en el Centro de Congresos y Ferias deTüyap (Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi), que se encuentra en Beylikdüzü,Büyükçekmece, Estambul, y tiene una extensión de 42.000 m2. Las oficinas seencuentran en la siguiente dirección:

TÜYAP Tüm Fuarcilik Yapim A. ù. (Tüyap Fairs and Exhibitions Organization)

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Dirección: Gazeteciler Mah. Sa÷ lam Fikir Sokak, nº 21, 80300, Esentepe, IstanbulTelf.: 90 (212) 2123100 (8 líneas)Fax: 90 (212) 2123109 / 2123133Internet: www.tuyap.com.trE-mail: [email protected] de contacto: Mr. Ilhan Ersözlü (Sales Group Manager)

Mr. Esmahan Güven (International Promotion Co-ordinator).

9.2 Asociaciones sectoriales

∗ Unión de exportadores de mueble, madera y productos forestales de Estambul Dirección: RÕ KW ÕP�&DG��Istanbul ,KUDFDWo Õ �%LUOLNOHUL��Karaköy, 80030, Istanbul Telf.: 90 (212) 2455611 Fax: 90 (212) 2455621 / 22

* Cámara de Fabricantes de Muebles de Ankara�$QNDUD�0RELO\DF Õ lar OdasÕ )Dirección: Demirhendek Caddesi, Nº 100 / E, Siteler, AnkaraTel.: 90 (312) 3493535Fax: 90 (312) 3493536Persona de contacto: Mr. Ali 5 Õza Ercan

∗ OAIB, Unión de Exportadores de Anatolia Central, MOSAù��Mueble)Dirección: Mahatma Gandhi Caddesi, Q�������*D]LRVPDQSD úD��$QNDUD

Telf.: 90 (312) 4468615 / 4472740Fax: 90 (312) 4470180Persona de contacto: Mr Ismet Yalçin / Mr. Tevfik Mengü

9.3 Revistas sectoriales

1) Laminat MagazineE.F.S. Mimarlik, øQsaat, Reklamcilik San. Ve Dis Tic. Ltd. Sti.

2) Mutfak - Banyo Dekorasyon MagazineTasarim Yayin Grubu Ltd. Sti. Periodicidad: bimensual.

3) Art Decor Aylik Dekorasyon ve Sanat Dergisi, Hurriyet Dergi Grubu. Periodicidad:mensual.

4) Mobilya + Tekstil

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Estudio de Mercado de Laminado Decorativo de alta presión en Turquía

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Boyut Yayin Grubu. Dirección: Yüzil Mah. Matbaacilar Sitesi 1. Cad., nº 115,34554, Bagcilar, Estambul.

10. DIRECCIONES DE INTERÉS

10.1 Direcciones de interés

EMBAJADA DE ESPAÑA EN TURQUÍAAbdullah Cevdet Sokak, 806680 Çankaya – ANKARATel. +90 (0)312 438 03 92 / 4Fax. +90 (0)312 439 51 70

OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ANKARAAnd Sokak, 8/14-1506680 Çankaya – ANKARATel. +90 (0)312 468 70 47Fax. +90 (0)312 468 69 75E-mail: [email protected]: www.mcx.es/ankara

OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ESTAMBULInönü Caddesi, 44Gümüs Konak Apt. D:9 AyaspasaESTAMBULTel. +90 (0)212 251 78 88 / 249 78 72Fax: +90 (0)212 249 64 71E-mail: [email protected]

10.2 Otras direcciones de interés Subsecretaría del Tesoro de Turquía (UT).Dirección General de Inversión ExtranjeraHazine 0�VWH úDUOLJL�Yabanci Sermaye Genel 0�G�UO�÷�(VNL úHKLU�Yolu, Inönü %XOYDU Õ06510 Emek. Ankara.Tel: 00 90 312 212 89 14Fax: 00 90 312 212 89 16Web: www.treasury.gov.tr/indexe.htmlInformación sobre oportunidades de inversión extranjera e incentivos, economía yestadísticas. Links a Ministerios.

Subsecretaría de Comercio Exterior.Dirección General de Importación

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Estudio de Mercado de Laminado Decorativo de alta presión en Turquía

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(DTM. ' Õ ú �Ticaret 0�VWH úDUOL ÷L�Ithalat Genel Müdürlügü)(VNL úHKLU�Karayolu, Inönü %XOYDU Õ06510 Emek. Ankara.Tel: 00 90 312 212 88 00Fax: 00 90 312 212 87 78Información sobre legislación aduanera y tarifas arancelarias.

Instituto Turco de Estandarización.TSE. Türk Standartlari EnstitüsüStandard Hazirlama %D úNDQOL ÷LNecatibey Caddesi nº 11206100 Bakanliklar. Ankara.Tel: 00 90 312 417 00 20Fax: 00 90 312 425 43 99Proporciona información sobre homologaciones y certificados de calidad en Turquía.

Instituto Estatal de Estadística' ø(��Devlet Istatistik Enstitüsü.Necatibey Caddesi nº 11406100 Ankara.Tel: 00 90 312 418 50 27 / 4176440Fax: 00 90 312 417 04 32 / 425 33 87Web: http://www.die.gov.tr

Centro de Promoción a la Exportaciónø *(0(��Ihracati *HOL úWLUPH�Merkezi.0LWKDWSD úD�Caddesi nº 6006420 Ankara.Tel: 00 90 312 417 22 23Fax: 00 90 312 417 22 33Web: www.igeme.com.trHomólogo al ICEX español en la actividad de promover las exportaciones turcas.

State Planning OrganizationDPT. Devlet Planlama TeúNilatiNecatibey Caddesi nº 10806100 Bakanliklar. AnkaraTel: 00 90 312 230 87 20Fax: 00 90 312 231 34 98 / 230 97 33Web: www.dpt.gov.trResponsable de la administración y seguimiento de los programas de inversión delGobierno.

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Estudio de Mercado de Laminado Decorativo de alta presión en Turquía

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10.3 Direcciones de Internet:

www.icex.es : El Instituto Español de Comercio Exterior.

www.tcmb.gov.tr/evds/yilik/96ing/yringx.html : Página web del Banco Central deTurquía. Información financiera y de indicadores monetarios.

www.foreigntrade.gov.tr/MENUENG.HTML : Página web de la Subsecretaría deComercio Exterior que contiene información sobre la economía turca y la economíamundial, comercio exterior, relaciones con la UE, zonas francas y estadísticas.

www.kosgeb.gov.tr : Página web del KOSGEB que es el organismo gubernamentalencargado de suministrar información a las Pymes sobre la Unión Aduanera. Contieneinformación sobre centros de desarrollo tecnológico, mejora de la calidad, investigaciónde mercados, etc...

10.4 Prensa turca

www.TurkishDailyNews.com: diario turco publicado en inglés. El de mayor tirada deentre los de lenguas extranjeras que se publican en Turquía.

www.dunya.com: resumen de prensa del periódico económico Dunya.

www.turkishdailynews.com: página web del único periódico turco que se publicaíntegramente en inglés al que se tiene acceso, sin pagar, a los principales titulares. Lainformación es bastante extensa y bien elaborada.

www.hurriyet.com.tr; www.sabah.com.tr: otros periódicos turcos

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