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Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos Luiz G Murat Jr.

Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos

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Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos. Luiz G Murat Jr. Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos. Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos. Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos. USDA projections for 2015. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

Estratégia Empresarial com foco nos

Agronegócios e Alimentos

Luiz G Murat Jr.

Page 2: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos

Amazônia legal

350 Milhões ha

41%

Área útil

350 Milhões

hectares

41%

Cidades, represas, estradas,

reserva legal e APPs

150 milhões ha18%

Brasil

850

milhões de hectares

Total

Page 3: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos

Livres e aptas para agricultura

90 milhões ha11%

Amazônia legal

350 milhões ha

40%

Pastagens com baixo

aproveitamento

200 milhões ha

24%

Agricultadas60 milhões ha

7%

Cidades, represas, estradas,

impedimentos naturais, reserva

legal e APPs

150 milhões ha18%

Brasil

850

milhões de

hectaresTotal

Page 4: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos

Pastagens com baixo

aproveitamento

200 Milhões ha

57%

Livres e aptas para

agricultura

90 Milhões ha

26%

Agricultadas

60 Milhões ha

17%

Brasil

350

milhões de

hectares úteis

Page 5: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos

USDA projections for 2015

5

GLOBAL SOYBEAN EXPORTSGLOBAL SOYBEAN IMPORTS

Fonte: USDA Fonte: USDA

Page 6: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos

Crescimento Anual do PIB no Brasil

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Page 7: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos

Massa Salarial e Vendas de Produtos de Alimentação : Média Móvel 3 Meses

90,00

95,00

100,00

105,00

110,00

115,00

120,00

125,00

ma

i/02

jul/0

2

se

t/02

no

v/0

2

jan

/03

ma

r/03

ma

i/03

jul/0

3

se

t/03

no

v/0

3

jan

/04

ma

r/04

ma

i/04

jul/0

4

se

t/04

no

v/0

4

jan

/05

ma

r/05

ma

i/05

jul/0

5

se

t/05

no

v/0

5

jan

/06

ma

r/06

ma

i/06

jul/0

6

se

t/06

no

v/0

6

jan

/07

ma

r/07

Massa Salarial Vendas de Produtos de Alimentação

Page 8: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

52,647,3

100,8

74,9

59,5

45,3

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07**2007 – PrevisãoFonte: FAS/USDA

Consumo Mundial de Carnes – milhões de toneladas

BOVINO

FRANGO

SUÍNO

Page 9: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

BOVINO

FRANGO

SUÍNO

23%

270%

74%

Fonte: UBA/ABIPECS/CNPC/ABEF

Consumo Per Capita de Carnes – Kg/Hab

Brasil

37,0

10,0

36,6

29,8

12,7

7,3

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

%2006/1986

Frango

China 8,0

EU 16,4

Japão 15,0

México 28,5

Rússia 17,4

EUA 45,0

Bovino

China 5,9

EU 18,0

Japão 9,5

México 23,3

Rússia 16,3

EUA 43,2

Suíno

China 40,8

EU 43,6

Japão 19,7

México 14,5

Rússia 19,9

EUA 28,9

Page 10: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

13,4

8,6

5,56,6

1,8

16,0

10,59,8

7,7

2,6

EUA CHINA BRASIL EU-25 MÉXICO

19,4%

77,3%23,0%

48,0%

(milhões de toneladas)

16,4%

*2007 – ProjeçãoFonte: USDA/ABEF

Frango - Principais Produtores Mundiais

% 2007*/1999

Page 11: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

2,1

0,8 0,8

0,40,3

2,5

2,7

0,8

0,3 0,3

EUA BRASIL EU-25 CHINA TAILÂNDIA

2,8%

250,2%

0,8%

Maior exportad

or de Frango

do Mundo

12,0%

Frango - Principais Exportadores Mundiais

(milhões de toneladas) % 2007*/1999

17,9%

*2007 – ProjeçãoFonte: USDA/ABEF

Page 12: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

0,9

0,7

0,2

0,4

0,2

1,2

0,7

0,6

0,5 0,5

RÚSSIA JAPÃO EU-25 ARÁBIASAUDITA

MÉXICO

203,0%

Frango - Principais Importadores Mundiais

(milhões de toneladas) % 2007*/1999

28,0%

*2007 – ProjeçãoFonte: USDA/ABEF

8,7%

29,1% 144,7%

Page 13: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

40,1

18,1

8,8

1,8 1,6

47,2

21,0

9,3

2,7 1,9

CHINA UE EUA BRASIL CANADÁ

35,7%

59,8%

11,8%

29,0%

(milhões de toneladas)

*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIPECS

18,8%

Suíno - Principais Produtores Mundiais

% 2007*/1999

Page 14: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

1,4

0,6 0,6

0,90,8

1,5

1,1

1,5

0,70,6

EU-25 CANADÁ EUA BRASIL CHINA

89,5%

157,2%

(mil toneladas)

*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIPECS

Suíno - Principais Exportadores Mundiais

% 2007*/1999

25,3%25,3%

5,8%

Page 15: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

0,80,7

0,3

0,10,1

1,2

0,9

0,4 0,50,4

JAPÃO RÚSSIA EUA MEXICO KOREA

19,7%

31,9%

(mil toneladas)

*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIPECS

Suíno - Principais Importadores Mundiais

% 2007*/1999

57,7%

219,4%506,1%

Page 16: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

11,8

6,3

5,1

7,6

2,8

12,1

9,3

7,9 7,9

3,1

EUA BRASIL CHINA EU-25 ARGENTINA

48,7%

56,3%

(mil toneladas)

*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIEC

Bovino - Principais Produtores Mundiais

% 2007*/1999

2,2%

3,8%

10,0%

Page 17: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

0,5

1,3

0,2

0,5

1,0

2,2

1,5

0,8

0,6 0,6

BRASIL AUTRÁLIA INDIA NOVAZELÂNDIA

EUA

20,5%

226,5%

(mil toneladas)

*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIEC

Bovino - Principais Exportadores Mundiais

% 2007*/1999

381,7%

23,0%

40,6%

Page 18: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

1,2

0,81,0

0,4 0,4

1,5

1,0

0,70,6

0,4

EUA RÚSSIA JAPÃO EU-25 MÉXICO

14,6%

4,7%

(mil toneladas)

*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIEC

Bovino - Principais Importadores Mundiais

% 2007*/1999

25,3%

65,2%

27,0%

Page 19: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

52,647,3

100,8

74,9

59,5

45,3

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07**2007 – PrevisãoFonte: FAS/USDA

Consumo Mundial de Carnes – milhões de toneladas

BOVINO

FRANGO

SUÍNO

Page 20: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

2007 BOVINO SUÍNO FRANGO TOTALHong Kong 15,3 65,3 38,5 119,1EUA 43,2 28,9 45,0 117,1Argentina 65,3 29,4 94,7Canadá 33,8 26,5 29,8 90,1Brasil 37,5 12,0 37,3 86,8EU 18,0 43,6 16,4 78,0Taiwan 4,5 40,8 29,5 74,8México 23,3 14,5 28,5 66,3Emirados Árabes 66,2 66,2Austrália 35,7 20,6 56,3China 5,9 40,8 8,0 54,7Rússia 16,3 19,9 17,4 53,6Coréia do Sul 10,2 29,6 13,3 53,1J apão 9,5 19,7 15,0 44,2Kuwait 41,9 41,9Uruguai 40,6 40,6África do Sul 15,6 24,4 40,0Malásia 38,0 38,0Arábia Saudita 36,9 36,9Nova Zelândia 30,4 30,4Vietnã 21,5 21,5Tailândia 13,2 13,2

Fonte: USDA

Consumo Per Capita de Carnes – Kg/Hab

Page 21: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

37,0

10,0

36,6

29,8

12,7

7,3

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

BOVINO

FRANGO

SUÍNO

%2006/1986

23%

270%

74%

Fonte: UBA/ABIPECS/CNPC/ABEF

Consumo Per Capita de Carnes – Kg/Hab

Brasil

Page 22: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

107

112

100

9596979899000102030405*

123

137

100

9596979899000102030405*

Evolução do Consumo de Carnes – Mundo e Brasil

1995 Base 100

121

100

155

9596979899000102030405*

BRASIL

MUNDO

BRASIL

MUNDO

BRASIL

MUNDO

SUÍNO FRANGO BOVINO

Fonte: FAS/USDA*Estimativa

Page 23: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

Produção Brasileira de Carne de Frango (Ton)

2000

4000

6000

8000

10000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1000

to

ns.

Fonte: ABEF

109,3%

Page 24: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

Fonte: WORLD BANK / SADIA

Custo do Índice MãoCusto

Frango de de deVivo Ração Obra

Capital

Brasil 50 77 20 16%

EUA 66 82 105 8%

Tailândia 75 89 4 12%

China 95 90 5 13%

Europa 100 100 100 8%

Frango - Brasil é líder em Baixo Custo

Page 25: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

Consumo Per Capita de Carnes – Kg/Hab

*Brasil – Ipeadata / China – UN** USDA

TOTALBOVINOFRANGOSUÍNO

Crescimento PIB*População (Mil)*

1986 2004 % a.a.

47,1 81,9 3,1%29,8 35,9 1,0%10,0 33,9 7,0%7,3 12,1 2,9%

7,5% 4,9% 2,0%135.814 181.586 1,6%

BRASIL CHINA**BRASIL CHINA**

2004 2022 % a.a.

48,8 81,9 2,9%5,2 10,4 3,9%7,6 25,4 6,9%36,0 46,1 1,4%

9,5%1.292.3001.426.718 0,6%

2004 2022 % a.a.

48,8 81,9 2,9%5,2 10,4 3,9%7,6 25,4 6,9%36,0 46,1 1,4%

9,5%1.292.3001.426.718 0,6%

Toneladas Totais

(milhões)116,814,836,365,7

Page 26: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

Exportações Brasileiras de Carne de Frango (Ton)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1000

to

ns.

Fonte: ABEF

325,6%- 6,2%

* Estimativa

Page 27: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

Comércio Mundial de Carne de FrangoExportações

2002

EUA38%

Brasil29%

U.E.15%

China8%

Tailândia7%

Outros3%

2006

Brasil42%

EUA38%

Tailândia4%

China5%

U.E.10%

Outros1%

Fonte: ABEF

Page 28: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

40,1

18,1

8,8

1,8 1,6

47,2

21,0

9,3

2,7 1,9

CHINA UE EUA BRASIL CANADÁ

35,7%

59,8%

11,8%

29,0%

(milhões de toneladas)

*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIPECS

18,8%

Suíno - Principais Produtores Mundiais

% 2007*/1999

Page 29: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

1,4

0,6 0,6

0,90,8

1,5

1,1

1,5

0,70,6

EU-25 CANADÁ EUA BRASIL CHINA

89,5%

157,2%

(mil toneladas)

*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIPECS

Suíno - Principais Exportadores Mundiais

% 2007*/1999

25,3%25,3%

5,8%

Page 30: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

0,80,7

0,3

0,10,1

1,2

0,9

0,4 0,50,4

JAPÃO RÚSSIA EUA MEXICO KOREA

19,7%

31,9%

(mil toneladas)

*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIPECS

Suíno - Principais Importadores Mundiais

% 2007*/1999

57,7%

219,4%506,1%

Page 31: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

Produção Brasileira de Carne Suína (Ton)

2000

2500

3000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1000

to

ns.

Fonte: ABIPECS, ABCS

21,2%

Page 32: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

Exportações Brasileiras de Carne Suína (Ton)

0

100

200

300

400

500

600

700

1000

to

ns.

Fonte: ABIPECS, ABCS

861,5%

-15,5%

* Estimativa

Page 33: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

10 Maiores Importadores Mundiais de Carne Suína

Toneladas

Japão24%

EUA10%

México9%

Outros15%

Coréia2%

Austrália2%

Rússia16%

Hong Kong

4%

Canadá3% Romênia

6%

Coréia do Sul8%

US$

Japão45%

EUA9%

México5%

Outros10%

Cingapura2%

Romênia4%

Rússia9%

Austrália2%Canadá

3%

Hong Kong

3%

Coréia do Sul6%

Fonte: MAPA (2005)

Page 34: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

11,8

6,3

5,1

7,6

2,8

12,1

9,3

7,9 7,9

3,1

EUA BRASIL CHINA EU-25 ARGENTINA

48,7%

56,3%

(mil toneladas)

*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIEC

Bovino - Principais Produtores Mundiais

% 2007*/1999

2,2%

3,8%

10,0%

Page 35: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

0,5

1,3

0,2

0,5

1,0

2,2

1,5

0,8

0,6 0,6

BRASIL AUTRÁLIA INDIA NOVAZELÂNDIA

EUA

20,5%

226,5%

(mil toneladas)

*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIEC

Bovino - Principais Exportadores Mundiais

% 2007*/1999

381,7%

23,0%

40,6%

Page 36: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

1,2

0,81,0

0,4 0,4

1,5

1,0

0,70,6

0,4

EUA RÚSSIA JAPÃO EU-25 MÉXICO

14,6%

4,7%

(mil toneladas)

*2007 – PrevisãoFonte: USDA/ABIEC

Bovino - Principais Importadores Mundiais

% 2007*/1999

25,3%

65,2%

27,0%

Page 37: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

Produção Brasileira de Carne Bovina (Ton)

2000

4000

6000

8000

10000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1000

to

ns.

Eq

uiv

alet

e ca

rcaç

a

Fonte: ABIEC, CNPC

53,8%

Page 38: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

Exportações Brasileiras de Carne Bovina (Ton)

0

500

1000

1500

2000

2500

1000

to

ns.

Eq

uiv

alen

te C

arca

ça

Fonte: ABIEC

665,3%

* Estimativa

Page 39: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

Comércio Mundial de Carne BovinaExportações

2002

EUA18%

Brasil14%

Canadá10%

Outros21%

Austrália21%

N. Zelândia

8%

U.E. - 258%

2006

Brasil28%

EUA7%

Outros19%

Austrália20%

N. Zelândia

8% Índia11%

Uruguai7%

Fonte: ABIEC

Page 40: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

10 Maiores Importadores Mundiais de Carne Bovina

Toneladas

EUA28%

Outros17%

Filipinas2%

Egito3%

Japão12%

México6%

Rússia17%

U.E.6%

Malásia3%

Canadá2%

Coréia do Sul3%

US$

EUA28%

Japão17%

Egito2%

Outros15%

Chile2%

Coréia do Sul4%

Canadá2%

Rússia7%

U.E.13%

Taiwan2%

México8%

Fonte: MAPA (2005)

Page 41: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

Papel e Celulose do Brasil:

Vantagem competitiva contra todos os demais países produtores.

Brasil 7 45 a 50

Argentina 7 a 12 25Chile 10 a 12 20Indonésia 7 20 a 25Australia 7 20 a25Iberia 12 a 15 10 a12Suécia 35 a 40 5,5Finlândia 35 a 40 4Estados Unidos 25 10Canadá 45 7

País Colheita Rendimento(Ano) (m3/ha/ano)

Fonte: VCP

Page 42: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos

Produção de Leite no Mundo (em bilhões de litros)

Page 43: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e AlimentosRegiões de maior crescimento no consumo mundial de leite

Região Participação de mercado CAGR venda de (consumo) lácteos 1998-2005

Oceania (1) 2% 8%Ásia Pacífico 16% 7%Leste Europeu 5% 6%Europa Ocidental 40% 6%

Total 64% do consumo mundial

(1) Excluindo Polinésia e Micronesia. Fonte: Euromonitor.

Page 44: Estratégia Empresarial  com foco nos  Agronegócios e Alimentos

Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos

Limitações dos grandes produtores de produtos lácteos para atender ao crescente aumento de demanda.

País/Região Participação na Totalidade de ProdutosLácteos no Comércio Exterior Projeções (1)

União Européia 28% Plantel de gado declinará 10% até 2014(2), por pressão pelo término dos

subsídios.

Nova Zelândia 25% Área restrita e aumento de produtividade limitado.Austrália 15% Limitações ambientais (terra e água).

Estados Unidos 5% Produtividade maior apenas com custos maiores, pressão pelo término dos subsídios.

Total 73% do Comércio Exterior

(1) Estimativas da Integralat, exceto conforme nota (2).(2) De acordo com a Comissão Européia, Diretoria de Desenvolvimento Agrícola e Rural.Fonte: FAO, Fonterra, IFCN, FAPRI e Euromonitor.

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Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos

9,0

1,0 2,0 3,0 4,02,0

20,5

38,08,5

7,57,0 7,0

6,5

4,0

1,0 0,9

Milhões de Vacas

Litros por Vaca

Vacas Leiteiras no Mundo

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Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos

18 18 18 19 1920 20 20 20 21

16 17 17 17 18 18 1920 21 21

0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

1,21,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1

1,21,1

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Produção 25,33 Bilhões de Litros em 2,005

Produção 12,88Bilhões de Litros em1,986

Evolução da ProduçãoLeiteira no Brasil

Litros por Vaca / Ano

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Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios

e Alimentos

Obrigado

Luiz Murat Jr.