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  • ESTRATEGIAS COMPETITIVAS DE LA INDUSTRIAALIMENTARIA

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  • ESTRATEGIAS COMPETITIVAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

    Jos Luis Solleiro Mara del Carmen del Valle

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  • Primera edicin: 2003

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    O Jos Luis Solleiro, Mara del Carmen del Valle O Universidad Nacional Autnoma de Mxico O Direccin General de Asuntos de Personal Acadmico O Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnolgico O Plaza y Valds, S. A. de C. V.

    Derechos exclusivos de edicin reservados para Plaza y Valds, S. A. de C. V. Prohibida la reproduccin total o parcial por cualquier medio sin la autorizacin escrita de los editores.

    Editado en Mxico por Plaza y Valds, S. A. de C. V. Manuel Mara Contreras, 73. Colonia San Rafael Mxico, D. F., 06470. Telfono: 5097 20 70 [email protected]

    ISBN: 970-722- 134-8

    Impreso en Mxico 1 Printed in Mexico

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  • Introduccin Jos Luis Solleiro y Mara del Carmen del Valle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

    Primera Parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hacia un nuevo concepto de agroindustria de alimentos 13

    Estructura y perspectivas de la industria de alimentos en Mxico Rosario Castan, Jos Luis Solleiro y Mara del Carmen del Valle . . . . . . . 15

    Tendencias y retos en el entorno de la agroindustria alimentaria de Mxico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l? Horacio Santoyo y Manrrubio Muoz 47

    La industria de alimentos y la nutricin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HctorBourges 65

    Los retos socioeconmicos de Mxico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jos Luis Calva 85

    La regulacin y la evaluacin de inocuidad de alimentos: tranquilidad del consumidor o barrera de entrada?

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jos Luis Solleiro 115

    Acumulacin de capacidades tecnolgicas agropecuarias e industrial-alimentarias en el modelo sustitutivo de iinportaciones y en el modelo liberalizador

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IsmaelNez 127

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  • Segunda Parte Anlisis de estrategias competitivas en ramas especficas . . . . . . . . . . . . . . . 153

    Estrategias competitivas de la industria lctea mexicana Mara del Carmen del Valle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

    Estrategias adaptativas y mercado de trabajo en la agroindustria de congelados de hortalizas en Guanajuato Boris Maran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Apertura comercial, innovacin tecnolgica y reordenamiento del sector porccola en Mxico Luis Kato Maldonado y Ren Bello Orbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

    La agricultura orgnica: una alternativa tecnolgica sustentable para Mxico Manuel ngel Gmez, Laura Gmez y Rita Schwentesius . . . . . . . . . . . . . 257

    La urgente necesidad de una nueva estrategia para la industria de alimentos en Mxico Jos Luis Solleiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

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  • Introduccin

    E ste libro es resultado de un trabajo colectivo inscrito en el marco del proyecto de investigacin sobre "Competitividad de la industria de alimentos en Mxico dentro del contexto global", auspiciado por la Direccin General de Asuntos del Personal Acadmico de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico (UNAM) a travs del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigacin e Innovacin Tecnolgi- ca (PAPIIT) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (CONACYT). Las dependen- cias responsables de este proyecto fueron los institutos de Ingeniera e Investigaciones Econmicas, as como, ms recientemente, el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarro- llo Tecnolgico de la UNAM. Como parte de este proyecto, se organiz un seminario sobre las estrategias competitivas de la industria alimentaria, adems de un seminario continuo que cont con la participacin de mltiples especialistas de diversas institu- ciones acadmicas, gubernamentales y empresariales de Mxico y otros pases, como Argentina y Espaa.

    En este trabajo se presentan aportaciones de distinguidos investigadores mexica- nos, todos ellos activos en el estudio de la agricultura y las agroindustrias de alimentos en nuestro pas, desde la perspectiva de diferentes disciplinas.

    Esta obra inicia con un artculo sobre el comportamiento global de la industria de alimentos en Mxico. Rosario Castan, Carmen del Valle y Jos Luis Solleiro, in- vestigadores de la UNAM, analizan la estructura de varias ramas de esta industria para corroborar su tendencia a la concentracin y la presencia crecientemente dominante de grandes empresas y grupos, varios de ellos de origen extranjero. Las empresas pequeas del sector enfrentan entonces retos muy complejos para mantenerse en el mercado.

    En el segundo captulo, Horacio Santoyo y Manrrubio Muoz, investigadores de la Universidad Autnoma Chapingo, presentan las grandes tendencias del entorno de la industria alimentaria, tanto respecto a los factores demogrficos y sociales como en

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  • los sistemas de comercializacin de alimentos, precios de materias primas, instru- mentos financieros y polticas pblicas. Asimismo, realizan una revisin de aspectos tecnolgicos y de preferencias de consumo que vienen a constituir una importante corriente de cambio que se traduce en retos competitivos considerables para los participantes de estos mercados.

    Hctor Bourges, investigador del Instituto Nacional de la Nutricin Salvador Zubirn, analiza un aspecto que determina el tipo de respuesta que debe dar la industria de alimentos a las necesidades de consumo: la nutricin. De hecho, Bourges afirma que la existencia de esta industria slo se justifica en la medida en que pueda contribuir a facilitar la alimentacin del ser humano. Por ello, gracias al estudio de la nutricin de los diferentes segmentos de la sociedad mexicana surgen retos para la industria de alimentos que estn en funcin de su eventual utilidad para nutrir a una poblacin sumamente heterognea en cuanto a sus posibilidades de compra y necesidades.

    Jos Luis Calva, investigador del Instituto de Investigaciones Econmicas de la UNAM, hace una revisin de los retos socioeconmicos de Mxico que nos ubica en el contexto general de la economa mexicana. La radiografla obtenida por Calva es revela- dora del deterioro econmico y, por ende, social del pas. Asimismo, despus de eva- luar las polticas propias del enfoque neoliberal que caracteriza la conduccin reciente de la poltica econmica, concluye con diez recomendaciones de poltica que, aceptan- do las limitaciones derivadas del contexto global en el que nos ubicamos, busca apro- vechar los grados de libertad de los que an gozamos, a fin de impulsar un desarrollo basado en variables reales.

    Jos Luis Solleiro, del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnolgico de la UNAM, analiza una variable del entorno que tiene singular impacto en la industria de alimentos y su competitividad: la regulacin sanitaria. Presenta las caractersticas y tendencias de las normas de calidad que, con el objeto de garantizar la inocuidad de los alimentos que llegan al mercado, se vienen desarrollando tanto nacional como internacionalmente. Tales normas estn evolucionando de tal forma que imponen re- quisitos cada vez ms estrictos, no solamente para el producto en s mismo sino para los procesos de produccin y distribucin, imponiendo un esquema de custodia del producto que puede aportar gran tranquilidad al consumidor, pero que eleva los costos y prepara reservas de mercado para las grandes firmas, las cuales son las nicas con la infraestructura y condiciones suficientes para cumplir tales requisitos.

    Ismael Nez, acadmico del Instituto de Investigaciones Econmicas de la UNAM, con un enfoque que enfatiza las posibilidades de cambio tcnico en la agricultura y la industria alimentaria, compara los periodos de la Sustitucin de Importaciones y del Modelo Liberalizador, para concluir que las promesas de este ltimo en trminos de

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  • dinamizar la competitividad de estos sectores, con base en la mejora tecnolgica y un desempeo comercial superior, no han sido cumplidas. Ms an, nos lleva a reflexio- nar sobre el pretendido "progreso" reciente, demostrando que los indicadores globales, por regla, se han deteriorado. A partir de esto, sugiere una nueva estrategia tecnolgica que otorgue prioridad a la acumulacin de capacidades tecnolgicas que nos lleve a contar con una poltica de innovacin y aprendizaje basada en el objetivo aglutinador superior de la suficiencia alimentaria.

    En el captulo 7, en la segunda parte de esta obra, que se refiere al estudio de casos de ramas especficas, Mara del Carmen del Valle, investigadora del Instituto de Inves- tigaciones Econmicas, analiza la industria lctea desde la perspectiva de los principa- les actores, as como en lo relacionado con su entorno competitivo y las principales corrientes tecnolgicas que la afectan. Para alcanzar una calidad homognea y respon- der as a las exigencias de la demanda, afirma Del Valle, se requiere la incorporacin de tecnologas biolgicas, sanitarias