Estructura del Mercado Ganaderio - de Formacin/2011 Estructura del mercado... · Estructura del Mercado

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  • Estructura del Mercado Ganaderio

    Rosario, ao 2011

    Lic. Emilce Terr

  • I- La Cadena de Ganados y Carnes.

    I.1- Importancia de la actividad ganadera en la economa argentina

    I.2- Nuevo paradigma en la actividad agropecuaria

    II- Etapa Primaria:

    II.1- Reproductores II.2- Criadores

    II.3- Invernada

    II.4- Productores de ciclo completo

    III- Comercializacin entre produccin e industria

    IV- Etapa Industrial

    IV.1- Frigorficos IV.2- Matarifes y Abastecedores (MyA)

    V- Comercializacin entre industria y consumo

    V.1- Mercado Interno V.2- Mercado Externo

    VI- El Ciclo Ganadero

    VI.1- Aproximacin terica

    VI.2- Anlisis del ciclo ganadero argentino

  • Cadena de ganados y carnes bovinas

    Input Output

    Ganado en pie Media Res

    Subproductos (cueros, grasas,

    menudencias, sebo,

    sangre, otros)

    Bien de Uso (produccin de

    carne y subproductos)

    Bien de Capital (reproductivo)

    Faena

  • Importancia de la actividad agropecuaria en la economa argentina

    Como proveedor de divisas

    55% del valor de las exportaciones (Commodities + MOA) Granos, harinas y aceites vegetales 39%

    Participacin en el comercio exterior: La mitad de la produccin agropecuaria se exporta.

    En granos: 75% (Argentina es tomador de precios) En ganadera bovina: 15% (Argentina es una marca de origen reconocida)

    Como productor de bienes

    Entre 1935 y 1939: 22,7% Hoy: 7% del PBI; 20% del producto de bienes.

    Cluster Agroalimentario: ms de una cuarta parte del PBI y ms de la mitad del producto de bienes. Capital importancia en el interior del pas.

    Como generador de empleo

    8,2% directo; 37% indirecto.

  • VACUNACIN 1RA. CAMP. 2005 2009 %

    BUENOS AIRES 21.874.506 18.868.812 - 14

    CHACO 2.380.355 2.656.799 + 10

    CORDOBA 6.464.479 5.692.644 - 13

    CORRIENTES 4.769.384 5.354.395 + 11

    ENTRE RIOS 4.666.264 4.625.750 -0.2

    FORMOSA 1.667.370 1.785.060 + 6.5

    LA PAMPA 4.055.779 3.177.156 - 27

    SALTA 697.017 1.017.682 + 32

    SAN LUIS 1.638.747 1.946.768 + 16

    SANTA FE 7.254.070 7.073.620 - 1.02

    SANTIAGO DEL ESTERO 1.224.980 1.527.996 + 20

    Cambios en la Cadena de Ganados y Carnes Bovina:

  • Circuito de la carne

    Produccin Industrializacin Consumo

    Cra

    Invernada

    (pastoril/

    feed lot)

    Tambo

    Reproduccin

    Engorde

    Leche

    Matarifes y

    Abastecedores

    Frigorficos

    Mercado

    Interno

    Mercado

    Externo

    Carniceras

    Supermercad

    Autoservicios

    Curtiembres

    Cuota Hilton

    No cuota

    Hilton Consignatario

    Comisionista

    Remates y Ferias

    Ganado en pie

    Subproductos

    Media Res

    Cortes

    Cueros, grasas,

    menudencias, etc.

    Faena

    Despostado

  • Etapa Primaria

    Involucra a todos los actores que intervienen hasta que los

    animales estn listos para faena:

    - Reproductores

    - Criadores

    - Invernadores

    - Proveedores de servicios e insumos

    - Profesionales de sanidad

    - Organismos de control, entre otros

  • Existen productores de diverso tamao:

    - El 78% tiene menos de 250 cabezas (suman 20% del rodeo nacional)

    - El 95% tiene menos de 1.000 cabezas (suman 52% del rodeo nacional)

    - El 98% tiene menos de 2.000 cabezas (suman 70% del rodeo nacional)

    La actividad est sujeta al ciclo biolgico del animal

    Ciclo largo en comparacin con otras actividades que compiten por el

    uso de la tierra Altos costos fijos y largos perodos de rotacin del

    capital

    Parte de la hacienda son bienes de capital y de consumo El valor

    del bien de capital depende de su productividad (cant de terneros que

    puede producir x u. de tiempo = ndice de paricin) y su valor residual

    (pcio de vta como vaca de conserva)

    Unidad transaccional = Ganado en pie Informacin asimtrica e

    Importancia de los conocimientos tcitos

    Ciclos biolgicos fijos Altos costos de salida

  • I) Reproductores:

    La eleccin de las lneas genticas de las distintas razas es

    fundamental para la eficiencia en la produccin

    Cada regin agroecolgica tiene una raza o lnea que optimiza la

    produccin de carne o algunos de sus atributos

    Produccin de toros para su posterior incorporacin a los rodeos

    de cra.

    En Argentina se destacan las razas Hereford y Aberdeen Angus, seguidas

    de Brahamam y Shortorn.

  • II) Criadores:

    Caractersticas de la actividad:

    Lapso de rotacin del capital 2 aos (siempre >1)

    Actividad extensiva ubicada en tierras de menor calidad

    Actividad intensiva en capital fijo y semifijo el resultado depende del costo

    de oportunidad del capital

    La rentabilidad es muy sensible a:

    la tasa de preez/paricin

    la carga de hacienda

    la valorizacin de la tierra

    Produccin de terneros, desde el nacimiento hasta el destete.

  • En Argentina, es una etapa atomizada, con un elevado grado de

    competencia y mnimas barreras a la entrada.

    ndice de preez = 65%

    ndice de paricin = 60-62%

    ndice de destete = 60%

    Indicadores

    Productivos

    Afectan la dotacin

    relativa de capital que

    debe mantener la

    empresa

    Tpicas zonas de cra en el pas:

    - Cuenca del Salado (Pcia. de Buenos Aires)

    - Pcias. del NOA (tierras de menor calidad para la agricultura y con pasturas naturales)

    Canales de colocacin del ternero

    Venta directa a invernadores

    Venta a travs de comisionistas

    Remates feria locales

    Mercados electrnicos: Rosgan

  • III) Invernadores:

    Invernada tradicional: Engorde a pasto

    Lapso de rotacin del capital 1 ao

    Corrimiento hacia tierras menos frtiles

    Es ms comn suplementar con granos y rollos

    Argentina es tcnicamente eficiente: ganancias de peso de 0,50

    kg/da/cabeza (pueden llegar a los 0,70 ajustando el manejo nutricional)

    acortar ciclos productivos y homogeneizar los pesos de faena

    Localizacin: Oeste de Bs As, Centro-sur de Sta Fe, Oeste de La Pampa y

    Sur de Entre Ros. Existencia de explotaciones agropecuarias.

    Compra el ternero y completa o termina el animal hasta venderlo

    para faena (350-400kg)

    Invernada tradicional vs. Engorde a Corral

  • Factores de eficiencia tcnica:

    Carga de hacienda en el campo

    Ganancia de peso diaria determina la velocidad de rotacin de capital

    circulante

    Factores de eficiencia econmica:

    Costo neto de ingreso de los terneros

    Escala de produccin: Relacin entre volumen manejado y los costos fijos

    Diversos descuentos y retenciones (asociado en parte al canal de venta del

    producto)

    Relacin de precios ternero/novillo

  • Engorde a corral (feed lot): Engorde intensivo (generalmente basado en maz), para producir la mayor cantidad de carne en el menor tiempo, maximizando

    la ganancia diaria de peso.

    Los animales se encuentran en corrales bajo estricto control sanitario y

    nutricional

    La rentabilidad se basa en la rotacin del capital (tiene elevados costos fijos)

    La carne posee mayor contenido de grasa intramuscular y subcutnea.

    Muy utilizado por las grandes cadenas de supermercados.

    Con el tiempo, muchos operadores de la etapa industrial (frigorficos, matarifes

    e incluso carniceras) optaron por la integracin vertical hacia atrs.

    Objetivos:

    Darle valor agregado a los cereales al transformarlos en carne

    Liberar campo

    Acortar la duracin de las invernadas

    Lograr un buen grado de terminacin de los animales

    Aprovechar la estacionalidad de precios

    Subsanar la escases estacional de forraje

  • IV) Productores de ciclo completo:

    Se encuentran distintos perfiles:

    Empresas medianas y grandes dedicada exclusivamente a la ganadera.

    Empresas agrcolas que complementan con ganadera en campos de

    menores rendimientos

    Explotaciones tamberas que complementan terminando novillos o con vacas

    de descarte.

    El productor desarrolla todo el proceso desde el nacimiento hasta la

    salida de la hacienda para abasto.

  • Factores de eficiencia:

    Tasa de reproduccin (tasa de paricin y/o destete)

    Carga de hacienda por hectrea

    Costos de amortizacin y de oportunidad del capital invertido

    (particularmente el costo de la tierra)

    Localizacin: Preeminencia en la zona central, aunque se han ido desplazando

    hacia zonas marginales (parte de Corrientes, norte de Santa Fe y parte de

    Chaco y Formosa).

  • NOA 4,55%

    NEA

    14,59%

    Pampeana

    74,91%

    Semirida Central

    3,68%

    Patagonia 1,85%

    Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INDEC: Existencias segn provincia. Total del pas. Ao 2002

    Porcentaje de existencias de

    ganado bovino por regin

  • Comercializacin entre produccin e industria

    Modalidad ComisinRespons.

    IntermediarioPlazos Observaciones

    Remates Ferias

    2-3% comprador

    2-3% vendedor

    0-2% cargos adic

    Tasas municipales

    Consignatarios

    responsables del

    cobro

    7, 14 y hasta

    21 das

    . Product