Estudio Mercado sobre Maquinaria …

Estudio de Mercado sobre el sector de la Maquinaria de Construcción en la República Checa

PRESENTACIÓN El Gobierno de Aragón en colaboración con las Cámaras de Comercio de nuestra Comunidad, conscientes de la gran importancia de los mercados exteriores para la economía aragonesa, contemplan varias actuaciones en el campo de la internacionalización, entre las cuales se encuentran las BECAS DE FORMACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR. Estas becas permiten la formación de especialistas en internacionalización por medio de prácticas en Oficinas Económicas y Comerciales de España en diferentes países. Dentro de las actividades que se desarrollan durante las prácticas en estos países, se encuentran la realización y estudio de sectores económicos de interés para Aragón y que han sido supervisados por las Oficinas Económicas y Comerciales de España y por el Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Zaragoza. Los estudios de mercado y notas sectoriales han sido elaborados desde el año 2001 hasta la actualidad y desde aquí, les animamos a consultarlos, de forma gratuita a través de la página web de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, o bien, en formato papel, a través de las publicaciones que anualmente editamos. Por último, queremos agradecer el apoyo brindado por la red Comercial de Oficinas Españolas en el Exterior, así como otras entidades que han colaborado en el programa de Becas de Formación en Internacionalización. Por supuesto, queremos también agradecer el entusiasmo y la dedicación de nuestros becarios en la elaboración de los estudios de mercado que hoy, ponemos a disposición de las empresas aragonesas. La presente nota sectorial fue realizada por ALFONSO ALEGRE VAL, becario del Gobierno de Aragón en la Oficina Comercial de España en Praga, sobre “El sector de la Maquinaria de Construcción en la República Checa” y forma parte del fondo documental del Programa de Becas de Internacionalización.

Zaragoza, Mayo 2005

REPÚBLICA CHECA: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en la República Checa 4

I.RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 II.ANÁLISIS DE LA OFERTA 6

1.Análisis cuantitativo..........................................................................................................................6 1.1Tamaño de la oferta.......................................................................................................................6 1.2 Análisis de los componentes de la oferta .....................................................................................6

2. Análisis Cualitativo ........................................................................................................................24 2.1 Producción: ................................................................................................................................24 2.2 Obstáculos Comerciales: ............................................................................................................24

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 25 1.Análisis Cuantitativo.......................................................................................................................25

1.1 Canales de distribución: .............................................................................................................25 1.2 Principales importadores:...........................................................................................................25

2.Análisis Cualitativo .........................................................................................................................27 2.1 Estrategia del canal: ...................................................................................................................27 2.2 Estrategias para el contacto comercial: ......................................................................................27

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 28 1.Evaluación del volumen de demanda:...........................................................................................28 2. Factores asociados a la decisión de compra .................................................................................29 3. Percepción del producto español ..................................................................................................29

V.ANEXO 30 1.FERIAS............................................................................................................................................30 2.REVISTAS.......................................................................................................................................32 3.WEBS ...............................................................................................................................................34 4.PRINCIPALES PRODUCTORES ................................................................................................35 5.IMPORTADORES MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN ..........................................................37 6.OTROS IMPORTADORES...........................................................................................................40 7. OTRAS DIRECCIONES DE INTERES......................................................................................43



I.RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Por el lado de la oferta: La producción local la realizan empresas no muy grandes salvo Stavostroj y Unex aunque la mayoría de ellas producen básicamente maquinaria para minería La República Checa exporta mas de lo que importa pero se debe a la exportación de componentes y de andamios, en maquinaria compleja la situación es inversa. La principal importación es de origen alemán con mas del 50% del total. No existen Aranceles ni restricciones de ningún tipo para la UE. Los precios de la producción local son entre un 15% y un 20% mas baratos. Por el lado del comercio: La distribución se realiza fundamentalmente a través de dealers La mejor forma de introducirse en el mercado es estando presentes en las ferias en especial en IBF de Brno. Por el lado de la Demanda: Las previsiones parecen confirmar que el sector de la construcción va a seguir creciendo. En especial la obra pública fruto de los fondos de la UE y de la liberalización del mercado. Lo que mas demanda el cliente es un buen servicio postventa y una buena garantía para la maquinaria. Los contratos mas habituales son de leasing y renting y apenas hay ventas directas.



II.ANÁLISIS DE LA OFERTA

1.Análisis cuantitativo

1.1Tamaño de la oferta

No se disponen de datos sobre el subsector de la maquinaria de construcción sin embargo, forma parte del NACE 29.5 maquinas especializadas y que incluye además de la mencionada maquinaria de construcción la maquinaria para la industria alimenticia, textil y de artes graficas, y supone una producción total de 1738 millones de euros. Las importaciones son de 122 millones de euros y las exportaciones de 196 millones de euros de los cuales mas de 100 corresponden a componentes y casi 20 a material de andamiaje y encofrado. Como estimación de la producción interior podemos sumar los ingresos de las principales empresas del sector en el país de las que se dispone de datos. No obstante estas empresas abarcan en muchos casos mas de un sector y por tanto el dato no es muy preciso. Este suma asciende a los 205 millones de Euros

1.2 Análisis de los componentes de la oferta

Producción Interior : Como ya se ha explicado en el punto anterior es muy difícil de determinar ante la ausencia de datos sin embargo se pueden decir algunas cosas sobre ella. La composición principal de la producción local son los componentes tal y como reflejan las exportaciones, dado que existen un gran número de empresas que producen componente para maquinaria de construcción, y muy pocas que produzcan maquinaria pesada. Además la mayor parte de la empresas produce tanto maquinaria para minería como para construcción y en algunos casos agrícola. Las empresas mas importantes y sus producciones son: Unex que facturo 2059 millones CZK en 2001 aunque fundamentalmente produce maquinaria para minería, entre sus productos destacados de maquinaria de construcción se encuentran, Grúas, estructuras de acero y ensamblaje de maquinaria para terceros. Satvostroj que factura alrededor de loo 900 millones de CZK (probablemente es la que mas factura de la Republica Checa) y se dedica en exclusiva a la producción de maquinaria de compactación de todos los tamaños desde apisonadoras manuales a hasta de dos rodillos.



Stasis ZBA factura alrededor de 230 millones de CZK al año y su producción se centra en hormigoneras tanto fijas como móviles en especial incorporadas a camiones. También fabrica trituradores tanto para piedra como para basura. Stapi- Bet es una empresa de aproximadamente 80 trabajadores y de la que no se disponen datos sobre facturación fundamentalmente produce mini excavadoras, y remolques para bobinas de cable. Existe además otras empresas como NTC, Ferrcomp, Hapon, OCL, etc. que producen básicamente componentes y maquinaria ligera (hormigoneras, taladradoras, etc.)cabe destacar también la producción de grúas. Debido a las optimas condiciones de inversión que tiene el país (localización geográfica, capital humano, bajo coste laboral etc.) Bobcat quiere construir una planta de producción en el país Importaciones: En este capítulo presentamos el análisis de las importaciones a la República Checa de maquinaria para la construcción: evolución histórica, países de procedencia y principales tipos de productos importados. El análisis de la evolución histórica de las importaciones va referido al período temporal que va de 1999 a 2002. La información se presenta en euros o miles de euros. La demanda de maquinaria crece. Alemania domina absolutamente en este sector. En este contexto es reseñable que, ante dos máquinas con funciones comparables, una alemana y otra italiana, el comprador opta por la alemana por suponerla de mayor calidad. De todas formas, las cuota de importación de la maquinaria italiana es respetable y ello se debe a la labor del gobierno italiano y su política de subvenciones para la asistencia a ferias. El hecho de presentar la máquina y mostrar sus funciones tiene gran importancia en un mercado tan apartado de las nuevas tecnologías como es el checo. No menos importante es la financiación italiana de las exportaciones, sobre todo en los equipos grandes, con un año de moratoria para el primer pago y leasing a 5, 6 o 7 años. Los créditos que conceden los bancos checos son excesivamente caros y, por tanto, favorece mucho a las importaciones una fórmula de financiación asociada. Los principales países de procedencia de las importaciones son Alemania (51% de la cuota de mercado), Italia (8%) y el Reino Unido y Polonia (6%). Aunque, como decíamos, Alemania es líder en este mercado, en algunas partidas arancelarias tienen un peso significativo otros países: Austria en hornos para tostación (partida 84171000); Reino Unido en carretillas autopropulsadas (partida 84272019); Polonia en aparatos elevadores (partida 84283100). Las importaciones procedentes de España, según los datos aduaneros checos, no tienen un peso significativo (0.22% del total), esto es, España exporta 536.000 € (básicamente en las partidas de movimiento de tierras y maquinaria de elevación y transporte).



Evolución histórica de las importaciones: Las importaciones de la República Checa en maquinaria de construcción han pasado de algo más de 92 millones de € en 1999 a más de 122. Por grandes bloques de productos, destaca el peso de las partes accesorias de la maquinaria de movimiento de tierras (en concreto partida 84314980). En las tablas siguientes se presenta la evolución de las importaciones por partida arancelaria desde el años 1998 al 2002. A pesar del superávit comercial checo en este sector, las importaciones superan a las exportaciones en las partidas de carretillas autopropulsadas (84272019), máquinas aglomeradoras (84748090) y aparatos elevadores o transportadores (84283100).

Evolución de las importaciones por partida arancelaria (en miles de €) Partida Descripción 1998 1999 2000 2001 2002

En/Jun

84171000 Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales o metales

2.741 4.609 1.242 6.673 2.140

84292000 Niveladoras autopropulsadas 401 750 194 1.125 1.089 84294010 Rodillos apisonadores: rodillos

vibrantes 2.023 2.581 4.134 5.476 2.726

84294090 Apisonadoras 511 569 267 301 342 84743100 Hormigoneras y aparatos para

amasar cemento 3.168 2.167 1.976 2.909 906

84748090 Máquinas para aglomerar, conformar o moldear yeso, combustibles minerales sólidos, cemento.

6.130 3.730 9.687 7.158 743

84262000 Grúas torre 1.207 375 655 861 831 84264900 Puentes rodantes, pórticos de

descarga, vías rodantes, puentes grúa, pórticos móviles sobre neumáticos o carretillas puente: las demás máquinas y aparatos autopropulsados.

139 303 74 83 445

84269990 Las demás máquinas y aparatos de elevación (blondines), no destinados a ser proyectados para montarlos en un vehículo de carretera.

630 449 253 625 244

84272011 Carretillas elevadoras todo terreno, 6.291 4.098 1.682 816 486



autopropulsadas, que elevan a una altura de 1 m o más (menos motor eléctrico)

84272019 Demás carretillas autopropulsadas que eleven más de 1 m.

12.161 10.796 17.156 19.648 10.339

84253999 Tomos para el ascenso y descenso de jaulas y montacargas en los pozos de minas. Cabestrantes

480 551 363 625 244

84283100 Aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías: especialmente proyectados para el interior de las minas u otros trabajos simultáneos.

2.258 1.453 1.197 7.365 1.788

84283390 Demás aparatos elevadores o transportadores de acción continua, para mercancías. Los demás de banda o correa.

7.643 14.101 7.950 8.065 5.039

84742090 Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar materias minerales sólidas, pastas cerámicas, cemento, yeso...No para la industria cerámica

4.413 9.012 4.071 4.327 3.135

84304100 Máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas (no cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles o galerías; tampoco la partida 84.29)

3.746 2.659 3.594 5.424 2.075

84314980 Partes identificables como destinadas a las máquinas de las partidas 8426, 8429, 8430.

26.770 22.630 31.623 32.760 16.440

87091990 Carretillas de automóvil sin dispositivo de elevación del tipo de las utilizadas en fábricas, almacenes etc. Para el transporte de mercancías a corta distancia, carretillas–tractor del tipo de las utilizadas en las estaciones (excepto carretillas eléctricas y las especialmente diseñadas para transportar productos muy radioactivos-EURATOM-)

102 177 118 150 191

73084090 Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado salvo para sostenimiento de minas.

10.303 7.457 7.977 11.523 5.909



84148090 Compresores de aire. 3.725 3.350 3.995 5.567 3.482 84641090 Máquinas para trabajar la piedra,

cerámica, hormigón,... Sierras: no para cortar en rodajas los lingotes monocristalinos.

907 561 1.551 1.631 621

Total 95.751 92.378 99.761 122.879 59.802

Evolución de las importaciones por grupos de partidas (en €) 1999 2000 2001 Equipamiento para la producción, transporte y puesta en obra del hormigón y mortero

5.897.000 11.664.000 9.665.000

Maquinaria para construcción de carreteras

8.508.000 5.838.000 13.574.000

Movimiento de tierras 25.466.000 35.335.000 38.335.000 Maquinaria para canteras y minería 25.118.000 13.580.000 20.381.000 Maquinaria de elevación y transporte 16.021.000 19.822.000 21.687.000 Auxiliar de construcción 11.368.000 13.523.000 18.720.000

Importación y exportación en el 2001 (en miles de €) Partida Descripción IMPO EXPO

84171000 Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales o metales

6.673 647

84292000 Niveladoras autopropulsadas 1.125 10.071 84294010 Rodillos apisonadores: rodillos vibrantes 5.476 12.975 84294090 Apisonadoras 301 332 84743100 Hormigoneras y aparatos para amasar cemento 2.909 6.242 84748090 Máquinas para aglomerar, conformar o moldear yeso,

combustibles minerales sólidos, cemento. 7.158 815

84262000 Grúas torre 861 513 84264900 Puentes rodantes, pórticos de descarga, vías rodantes,

puentes grúa, pórticos móviles sobre neumáticos o carretillas puente: las demás máquinas y aparatos autopropulsados.

83 961

84269990 Las demás máquinas y aparatos de elevación (blondines), no destinados a ser proyectados para montarlos en un vehículo de carretera.

625 2.351



84272011 Carretillas elevadoras todo terreno, autopropulsadas, que elevan a una altura de 1 m o más (menos motor eléctrico)

816 929

84272019 Demás carretillas autopropulsadas que eleven más de 1 m.

19.648 2.074

84253999 Tomos para el ascenso y descenso de jaulas y montacargas en los pozos de minas. Cabestrantes

625 1.939

84283100 Aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías: especialmente proyectados para el interior de las minas u otros trabajos simultáneos.

7.365 2.130

84283390 Demás aparatos elevadores o transportadores de acción continua, para mercancías. Los demás de banda o correa.

8.065 6.769

84742090 Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar materias minerales sólidas, pastas cerámicas, cemento, yeso...No para la industria cerámica

4.327 9.779

84304100 Máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas (no cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles o galerías; tampoco la partida 84.29)

5.424 674

84314980 Partes identificables como destinadas a las máquinas de las partidas 8426, 8429, 8430.

32.760 110.616

87091990 Carretillas de automóvil sin dispositivo de elevación del tipo de las utilizadas en fábricas, almacenes etc. Para el transporte de mercancías a corta distancia, carretillas–tractor del tipo de las utilizadas en las estaciones (excepto carretillas eléctricas y las especialmente diseñadas para transportar productos muy radioactivos-EURATOM-)

150 191

73084090 Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado salvo para sostenimiento de minas.

11.523 18.167

84148090 Compresores de aire. 5.567 6.159 84641090 Máquinas para trabajar la piedra, cerámica, hormigón,...

Sierras: no para cortar en rodajas los lingotes monocristalinos.

1.631 2.772

Total 122.879 196.927



Origen de las importaciones por grupos de productos. Nota: En las tablas siguientes se recogen las importaciones por grupos de productos de los 10 países más exportadores. El total que aparece al final de cada tabla abarca todos los países, no sólo los 10 del ranking.

Grupo de equipamiento para la producción, transporte y puesta en obra de hormigón y mortero.

Año 2000 País Volumen € % partida aranc. Alemania Italia Francia Eslovaquia EEUU Reino Unido Austria Polonia Holanda Hungría España

6.450.000 2.763.000

600.000 507.000 407.000 263.000 239.000 163.000 123.000

69.000 8.000

55.2926.68

5.14.33.4

2.252.041.391.05

0.50.06

Total importado 11.664.000 Año 2001 País Volumen en € % partida aranc. Alemania Italia Reino Unido Polonia Suiza Austria Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España

6.738.000 1.682.000

862.000 292.000 231.000 199.000

60.000 45.000 16.000 12.000

69.717.40

8.913.022.392.05

0.60.460.160.12

Total 9.665.000 Comentario: Alemania domina, al igual que en el resto de los grupos. Además, en el 2001 aumenta su cuota de mercado en más de un 10%, en detrimento de Italia, que pierde casi otro tanto. Destacable es el incremento del Reino Unido en más de 6 puntos.



Eslovaquia pasa de exportar más de 500.000 € a quedarse en 45.000; Hungría ya no aparece en el 2001 en el grupo de los 10 primeros exportadores. Las importaciones descienden pero los países de la UE incrementan sus ventas frente a los del antiguo bloque comunista. De España se importa un poco más pero sigue sin tener peso en estas partidas. Grupo de maquinaria para la construcción de carreteras. Año 2000 País Volumen en € % partida aran. Alemania EEUU Francia Italia Suecia Reino Unido Japón Suiza Austria

4.531.000 404.000 187.000 138.000 114.000

78.000 56.000 50.000 25.000

77.66.93.2

2.361.91.30.90.8

0.42Total 5.838.000

Año 2001 País Volumen en € % partida aran. Alemania Austria Dinamarca EEUU Suiza Francia Italia Holanda Reino Unido Suecia España

7.264.000 3.590.000

510.000 384.000 298.000 280.000 179.000 168.000

79.000 55.000

2.000

53.526.44

3.752.8

2.192.061.311.230.580.400.01

Total 13.574.000 Comentario: En este grupo se doblaron las importaciones. Alemania es el primer país de origen, aunque en el 2001 su cuota de mercado descendió un 24%. Austria es el país que da un mayor salto cuantitativo: pasa del 0.42 de cuota al 26.44. Destaca la presencia de EEUU.Mínima presencia española



Grupo de maquinaria de movimiento de tierras

2000

Pais Volumen en € % partida aran. Alemania Italia Polonia Austria EEUU Eslovaquia Suecia Bélgica Francia España

15.608.000 4.619.000 3.681.000 3.141.000 993.000 922.000 898.000 423.000 419.000 382.000

44.17 13.07 10.41 8.8 2.8 2.6 2.5 1.19 1.18 1.08

Total 35.335.000 2001

País Volumen en € % partida aran.Alemania Italia Austria Polonia EEUU Holanda Suecia Reino Unido Eslovaquia Bélgica España

15.322.000 4.566.000 3.914.000 3.716.000 2.319.000 1.169.000 1.165.000 1.160.000 1.058.000 501.000 251.000

39.96 11.91 10.20 9.6 6.04 3.04 3.03 3.02 2.75 1.30 0.65

Total 38.335.000 Comentario: Los productos más importados en el sector de maquinaria de construcción pertenecen a este grupo. Se registra un crecimiento de 3.000 € en el total. Hay ligeras oscilaciones en todos los países, pero nada significativo ... Aumenta el volumen de las importaciones a través fundamentalmente de las cuotas de EEUU y Austria. Disminuye la participación alemana, aunque su hegemonía es indiscutible.



Grupo de maquinaria de canteras y minería. 2000

2001

País Volumen en € % del arancel Alemania Polonia Francia Austria Holanda Italia Eslovaquia R.Unido Suecia Estonia España

9.562.000 2.984.000 1.600.000 1.204.000

607.000 549.000 491.000 443.000 394.000 206.000

63.000

46.9116.64

7.855.902.972.692.402.171.931.010.30

Total 20.381.000 Comentario: Las importaciones en este grupo aumentan en más de 7 millones de euros. Crecen especialmente las de Francia, Polonia y Holanda, así como las alemanas. España exporta en el 2001 menos que en el 2000. Es destacable el hecho de que Alemania aumenta sus exportaciones a la República Checa pero disminuye su cuota debido a la cada vez mayor presencia en este mercado de otros países europeos.

País Volumen en € % del arancel

Alemania EEUU Polonia Reino Unido Italia Austria Holanda Suecia Francia Eslovaquia España

7.568.000 1.186.000

861.000 658.000 446.000 430.000 342.000 331.000 327.000 242.000 101.000

55.728.736.344.843.283.162.512.432.401.780.74

Total 13.580.000



Grupo de maquinaria de elevación y transporte

2000 País Volumen en € % del arancel Alemania R. Unido Francia Austria Japón Holanda Italia Suecia España Bulgaria

8.443.000 4.491.000 2.141.000

947.000 864.000 820.000 377.000 344.000 314.000 285.000

42.5922.6510.80

4.774.354.131.901.731.581.49

Total 19.822.000 2001

País Volumen en € % arancel Alemania Reino Unido Francia Holanda Japón Rep. Corea Austria Italia Bulgaria España

9.418.000 5.100.000 2.261.000 1.209.000

745.000 616.000 559.000 494.000 263.000 208.000

43.4223.5110.42

5.573.432.842.572.271.210.95

Total 21.687.000 Comentario: En este grupo España ocupa el 10º puesto de los países importadores, a pesar de que su cuota en el 2001 disminuye con respecto al 2000. Destacan las exportaciones de Alemania y el Reino Unido, así como la presencia de Japón y la República de Corea, países ajenos a la órbita ex comunista o de la UE. Grupo de maquinaria auxiliar de construcción



2000

Países Volumen en € % partida aranc. Alemania Italia Austria Eslovaquia Reino Unido Francia Suiza Japón EEUU España

6.582.000 1.721.000 1.140.000

989.000 608.000 354.000 257.000 162.000 112.000

7000

48.6712.72

8.47.314.492.611.901.190.820.05

Total 13.523.000

2001 País Volumen en € % partida aranc. Alemania Austria Italia Eslovaquia Reino Unido Francia EEUU Polonia Bélgica Suecia España

8.241.000 2.415.000 1.629.000 1.378.000

846.000 553.000 500.000 339.000 256.000 241.000 113.000

44.0213.02

8.707.364.512.952.671.811.361.280.60

Total 18.720.000 Comentario: Las importaciones crecen en 5 millones de euros. Austria dobla sus exportaciones. EEUU las triplica. Alemania continúa líder en ventas en la República Checa, seguida a distancia por Italia. España se hace un hueco en el 2001.



Productos líder en importación: Lista de productos por volumen de importación. PARTIDA DESCRIPCIÓN Volumen en

miles € 84314980 Otras partes destinadas a las partidas 8426, 8429 y

8430 32.760

84272019 Otras carretillas autopropulsadas que eleven más de un metro.

19.648

73084090 Material de andamiaje, encofrado o apuntalado (menos sostenimiento d minas).

11.523

84283390 Elevadores o transportadores y demás de correa. 8.065 84283100 Elevadores o transportadores para mercancías

especiales para trabajos subterráneos. 7.365

84748090 Máquinas para aglomerar etc. 7.158 84171000 Hornos para tostación, fusión y otros para minerales

o metales. 6.673

84148090 Compresores de aire 5.567 84294010 Rodillos apisonadores 5.476 84304100 Máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas. 5.424 84742090 Máquinas para romper o triturar minerales, cemento,

pastas... 4.327

84743100 Hormigoneras y aparatos para amasar cemento. 2.909 84641090 Máquinas para trabajar piedra, cerámica, hormigón.

Sierras. 1.631

84292000 Niveladores autopropulsadas. 1.125 84262000 Grúas torre. 861 84272011 Carretillas elevadoras autopropulsadas q elevan a 1

m. o más. 816

84253999 Tornos para ascenso y descenso de jaulas y montacargas en pozos de minas.

625

84269990 Demás máquinas de elevación. 394 84294090 Apisonadoras. 301 87091990 Carretillas automóvil sin equipo de elevación usadas

en fábricas etc. 150

84264900 Otra maquinaria de elevación autopropulsada 83

Total 122.879



Exportaciones: En este capítulo presentamos el análisis de las exportaciones checas de maquinaria para la construcción. El análisis se refiere al período que va desde 1998 a 2001. El principal país de destino de las exportaciones es Alemania, seguida a gran distancia por Austria e Italia. A pesar de ello, se produce en algunas partidas arancelarias una fuerte concentración de las exportaciones a Estados Unidos, Uzbekistán o Eslovaquia. Las principales partidas de estas exportaciones son las de partes accesorias, material de andamiaje y encofrado y la de rodillos apisonadores. Evolución histórica de las exportaciones: Las exportaciones checas de maquinaria de construcción han pasado de 138.838.000 € en el año 1998 a 196.927.000 € en el 2001, con una media anual de crecimiento de aproximadamente 10 millones de €. El incremento de las exportaciones en términos reales entre 1998 y 2001 muestra un notable volumen de crecimiento (alrededor del 41%). En cuanto a la evolución de las exportaciones por grandes bloques de productos, el mayor incremento se produce en el capítulo de maquinaria para el movimiento de tierras. En las tablas siguientes se presenta en detalle, entre otros aspectos, la evolución de las exportaciones por partida arancelaria en valor monetario.

Evolución de las exportaciones en el sector de la maquinaria de construcción

0

50000

100000

150000

200000

250000

1998 1999 2000 2001

años

euro

s



Evolución de las exportaciones por partida arancelaria (en miles de €)

Partida 1999 2000 2001 84171000 2.443 88 647 84292000 325 11.824 10.071 84294010 8.917 11.449 12.975 84294090 293 169 332 84743100 5.188 5.678 6.242 84748090 2.696 875 815 84262000 1.226 333 513 84264900 456 249 961 84269990 1.371 1.818 2.351 84272011 919 2.003 929 84272019 1.822 1.277 2.074 84253999 315 568 1.939 84283100 759 1.672 2.130 84283390 4.389 7.162 6.769 84742090 12.249 13.976 9.779 84304100 2.314 981 674 84314980 80.572 97.858 110.616 87091990 36 278 12 73084090 21.016 20.404 18.167 84148090 1.580 1.765 6.159 84641090 2.076 2.741 2.772

Total 150.862 183.168 196.927

Balanza comercial en el sector estudiado Volumen en miles de €

IMPORTACION 122.879

EXPORTACIÓN 196.927

Balanza comercial +74.048



Países de destino de las exportaciones: Países por orden de destino de las exportaciones checas. Puesto País Volumen en € 1º Alemania 105.429.000 2º Austria 15.984.000 3º Italia 14.454.000 4º EEUU 8.664.000 5º Eslovaquia 6.664.000 6º Suecia 3.714.000 7º Polonia 3.207.000 8º Francia 3.075.000 9º Bélgica 2.063.000 10º Australia 2.323.000 España 1.598.000 Total 196.927.000 Año 2001

Evolución de las exportaciones por partida y dos primeros países de destino. Partida 1999 2000 2001

84171000 TUR- 1.548;SLK- 95 Total- 2.443

AUS- 8;ALE- 39 Total- 88

RUS- 352;ALE- 146 Total- 647

84292000 POL- 103;ALE- 221 Total- 325

ITA- 11.679;POL- 92 Total- 11.824

ITA- 9.642;ALE- 147 Total- 10.071

84294010 Australia- 2.549 POL- 1.769 Total- 8.917

ALE- 3.416 Australia- 1858 Total- 11.449

USA- 3.450 Australia- 2.235 Total- 12.975

84294090 POL- 77;ALE- 73 Total- 293

HUN- 63;SLK- 29 Total- 169

HUN- 105 ;RUS- 80 Total- 332

84743100 ALE-3.428 ;AUS- 341 Total- 5.188

ALE-4.107 ;HUN-402 Total- 5.678

ALE- 4.057 ;AUS- 722 Total- 6.242

84748090 BRA- 2.385;SLK- 217 Total- 2.696

BRA- 311 ;FRA- 202 Total- 875

RUS- 389 ;SLK- 69 Total- 815

84262000 ALE- 784 ;AUS- 250 Total- 1.226

FIN- 210 ;BEL- 69 Total- 333

ALE- 513 Total- 513

84264900 ALE- 230;EGI- 112 SLK- 91;USA- 88 IND- 477;BEL- 367



Total- 456 Total- 249 Total- 961 84269990 ALE- 442 ;JAP- 276

Total- 1.371 USA- 587;BRA- 519 Total- 1.818

USA- 811;R.U.- 484 Total- 2.351

84272011 ALE- 236;POL- 204 Total- 919

SLK- 678;HUN- 463 Total- 2.003

SKL- 389;HUN- 181 Total- 929

84272019 SLK- 591;ALE- 249 Total- 1.822

ALE- 475;SLK- 352 Total- 1.277

SLK- 1.148;HUN- 205 Total- 2.074

84253999 ALE- 200;SLK- 22 Total- 315

ALE- 507;SLK- 31 Total- 568

ALE- 1.768;SLK- 84 Total- 1.939

84283100 HOL- 555;RUS- 186 Total- 759

HOL-1.256;Chipre-176 Total- 1.672

HOL- 2.052 Total- 2.130

84283390 ALE- 2.480 ;RUS- 335 Total- 4.389

ALE- 4.416 ;FRA- 632 Total- 7.162

ALE-3.163 ;FRA- 643 Total- 6.769

84742090 AUS-9433;ALE-1.119 Total- 12.249

AUS-10698 ;ALE-941 Total- 13.976

AUS-5.826 ;ALE-742 Total- 9.779

84304100 FRA- 887 ;ALE- 624 Total- 2.314

ALE- 473 ;AUS- 235 Total- 981

ALE- 604 ;AUS- 31 Total- 674

84314980 ALE- 54.745 EGI- 4.395 Total- 80.572

ALE- 71.924 AUS- 5.901 Total- 97.858

ALE- 82.227 AUS- 6.640 Total- 110.616

87091990 BIE- 11 ;ALE- 8 Total- 36

ALE- 117;POR- 76 Total- 278

ALE- 6.741 Total- 12

73084090 ALE-10.531 R.U.-2.159 Total- 21.016

ALE- 7.109 AUS- 1.938 Total- 20.404

ALE- 6.741 HOL- 3.184 Total- 18.167

84148090 SLK-528;RUS-199 Total-1.580

SLK-593;UCR-217 Total- 1.765

UZB-2.184;SLK-885 Total- 6.159

84641090 ALE-1.043;LUX-691 Total- 2.076

ALE-1.538 ;LUX-655 Total- 2.741

ALE-1.844 ;LUX-388 Total- 2.772

Total 150.872 183.168 196.927

Nota : SLK, Eslovaquia ; BIE, Bielorrusia ; UZB, Uzbekistán; UCR, Ucrania; IND, India



Productos líder en exportación: Ranking de los productos más exportados.

Evolución de las exportaciones por grupos de productos 1998 1999 2000 2001 Equipamiento para la producción, transporte y puesta en obra del hormigón y mortero

4.681.000 7.884.000 6.553.000 7.057.000

Maquinaria para construcción de carreteras

11.766.000 11.978.000 23.530.000 24.025.000

Movimiento de tierras 75.309.000 82.922.000 99.017.000 118.004.000 Maquinaria para canteras y minería

17.770.000 17.712.000 23.378.000 20.617.000

Maquinaria de elevación y transporte

5.019.000 5.794.000 5.680.000 6.828.000

Auxiliar de construcción 24.293.000 24.672.000 24.910.000 27.098.000

Partida Descripción Vol.en miles € 1º 84314980 Accesorios 110.616 2º 73084090 Material de andamiaje, encofrado y apuntalado 18.167 3º 84294010 Rodillos apisonadores 12.975 4º 84292000 Niveladoras autopropulsadas 10.071 5º 84742090 Máquinas trituradoras 9.779 6º 84283390 Demás aparatos elevadores o transportadores 6.769 7º 84743100 Hormigoneras y amasadores de cemento 6.242 8º 84148090 Otros compresores 6.159 9º 84641090 Máquinas aserradoras 2.772 10º 84269990 Otras máquinas elevadoras 2.351 11º 84283100 Elevadores o transportadores para trabajos

subterráneos 2.130

12º 84272019 Demás carretillas autopropulsadas 2.074 13º 84253999 Tornos de ascenso y descenso en minas 1.939 14º 84264900 Otra maquinaria de elevación autopropulsada 961 15º 84272011 Carretillas q elevan a más de 1 metro 929 16º 84748090 Máquinas varias 815 17º 84304100 Máquinas de sondeo o perforación 674 18º 84171000 Hornos 647 19º 84262000 Grúas torre 513 20º 84294090 Apisonadoras 332 21º 87091990 Carretillas automóviles no elevadoras. 12



2. Análisis Cualitativo

2.1 Producción:

Calidad: La producción Checa es perfectamente homologable a la de la UE dado que esta adaptada a sus normas (medio ambiente, seguridad y calidad) además gran cantidad de empresas productoras poseen certificados ISO Precio: La maquinaria Checa es por lo general entre un 15% y un 20% mas barata que la importada fundamentalmente por su competitividad en salarios.

2.2 Obstáculos Comerciales:

Aranceles: No existen aranceles para estos productos en la República Checa Homologación y normativa técnica: La maquinaria procedente de la UE esta plenamente homologada en la República Checa Medios de pago mas habituales: Por lo general solo un 10% de la maquinaria se vende, lo habitual son formulas de Leasing o de Renting a 3 o 4 años, incluso a través de las empresas importadoras. Transporte: La maquinaria de hasta 10 toneladas se puede transportar por carretera, la maquinaria de mas peso ha de ser transportada necesariamente por ferrocarril.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1.Análisis Cuantitativo

1.1 Canales de distribución:

Los productos extranjeros se distribuyen siempre a través de dealers que en su mayoría forman parte de la asociación de importadores (según datos de la propia asociación ellos importan alrededor del 90% de la maquinaria extranjera). Por su parte las empresas locales suelen vender a través de representantes, aunque existen excepciones como Skanka que compra parte de su maquinaria directamente a Stavostroj.

1.2 Principales importadores:

Mercado de Maquinaria de Construcción

Importador Movimiento Construcción Otras

de Tierra de Carreteras Maquinas AGROTEC a.s. Brněnská 74 FIAT-KOBELCO IVECO 693 01 Hustopeče u Brna (Camión) AUSTRO Diesel Bohemia, s.r.o. CASE Drážní 7 TEREX 627 00 Brno SCHAEFF Bilia Stavební stroje s.r.o. Jeremiášova 870 VOLVO 155 43 Praha 5 - Stodůlky Bobcat CZ, a.s. Cukrovarská ul. BOBCAT AMMAN-RAMMAX 196 00 Praha 9 Brochier s.r.o. DEMAG Ukrajinská 2 DYNAPAC 101 00 Praha 10 CIME, s.r.o. K silu 1426 MERLO 393 01 Pelhřimov (Cargadores) DAVON s.r.o.



Šumperská 1353 783 91 Uničov KOHLSCHEIN spol. s r.o. ATLAS Vídeňská 51/122 KOBELCO 619 00 Brno KONTRAKT S, s.r.o. Holzova 136 BOMAG 627 00 Brno KRANIMEX s.r.o. Milady Horákové 104 LIEBHERR 160 00 Praha 6 (Grúas) KUHN - BOHEMIA a.s. KOMATSU Jeremiášova 947 FUCHS 155 00 Praha 5 MOXY LIEBHERR-Stav. str. Čechy s.r.o. U Svitavy 2 LIEBHERR 618 00 Brno MINODA s.r.o. IR ABG Služeb 3056/4 WEBER 108 52 Praha 10 MOWEX, s.r.o. Luční 454 SCHAEFF 500 03 Hradec Králové Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. Lipová 72 CATERPILLAR BITELLI HYSTER 251 70 Modletice ZEPPELIN Plan & Bau Baumaschinen IP s.r.o. Mošnova 1495/6 TAKEUCHI 150 00 Praha 5 POTAIN s.r.o. Hrubínova 15 POTAIN 257 44 Netvořice (Grúas) STAVES spol. s r.o. NEW HOLLAND Přerovská 5 ORENSTEIN & KOPPEL 783 71 Olomouc TEREX STAVOPLAST KL spol. s r.o. Stachy 266 MENZI MUCK 384 73 Stachy, okr. Prachatice



STAVOSTROJ, a.s. Náchodská 145 STA 549 01 Nové Město nad Metují TERRAMET, spol. s r.o. Bystrá 2243 JCB INGERSOLL - 193 00 Praha 9 - Horní Počernice RAND TESAS TOP, s.r.o. Zelenohorská 403 WAY INDUSTRY 335 01 Nepomuk

2.Análisis Cualitativo

2.1 Estrategia del canal:

El posicionamiento en el sector se basa tanto en el tipo de maquinaria en el que podemos hacer tres grandes grupos maquinas para movimiento de tierras, maquinas para construcción de carreteras y por ultimo el resto, Asimismo cada marca extrajera no suele tener mas de un importador.

2.2 Estrategias para el contacto comercial:

En opinión del presidente de la asociación de importadores de maquinaria de construcción la mejor forma de entrada en el mercado es a través de la feria IBF de Brno la mas importante del sector de la construcción en el país.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1.Evaluación del volumen de demanda:

La utilización de maquinaria de construcción en tanto que input del propio sector de la construcción esta directamente relacionado con la evolución y crecimiento de este. Evolución del sector de la construcción. Después de 1989 la facturación real del sector de la construcción disminuyó como consecuencia del sistema de transformación económica que se inició ese año en la República Checa, llegando a su mínimo en 1993. De 1994 a 1996 el nivel de facturación se recuperó, alcanzando en 1995 un crecimiento de más de un 8%. Durante los años 1997-1999 se produjo una recesión en el sector de nuevo disminuyendo el nivel de facturación en un 4% en 1997, y en un 7% y 6.05% en 1998 y 1999 respectivamente. El año 2000 fue el primer año de la nueva expansión económica: el nivel de facturación creció en un 5.3% a precios constantes. En el año 2001 el crecimiento alcanzó el 9.6%.

Evolución del sector de la construcción 1998-2001 1998 1999 2000 2001

FACTURACIÓN (billones de CZK a precios corrientes) TOTAL 217,4 212,2 231,9 264,0

En cuanto al tipo de construcción, la Ingeniería Civil y los edificios industriales no residenciales han sido los sectores más importantes alcanzando cerca del 30% o más de la facturación total del sector. En el 2001 los edificios de todos los tipos (residenciales, no residenciales y no industriales, y los industriales no residenciales) alcanzaron el 65% de los trabajos de construcción en la República Checa. La ingeniería civil y los trabajos hidráulicos alcanzaron un 35%.

Tipos de construcción.

1999 2000 % del la facturación total Edificios residenciales 15,3 14,8 Edificios no residenciales y no industriales 19,7 19,5 Edificios industriales no residenciales 28,7 27,7 Ingeniería civil 33,9 36,0 Trabajos hidráulicos 2,4 2,0



Fuente: Departamento del Sector de la Construcción del Ministerio Checo de Industria. Las próximas tendencias del sector se verán caracterizadas por la próxima incorporación a la UE en 2004, donde las ayudas provendrán de los Fondos de Cohesión, que seguirán financiando infraestructuras de transporte y medio ambiente como hasta ahora hace el programa ISPA (para países candidatos). La República Checa recibirá entre el 9,7% y 12,3% del total dispuesto que para el periodo 2000-2006 asciende a 18000 millones de €. Por contra los fondos procedentes de las privatizaciones se han reducido puesto que estas se han prácticamente concluido. Igualmente la entrada en la UE facilitara la entrada de capital extranjero tanto en las empresas de maquinaria como en las constructoras (mas aún si cabe). Por otro lado la regulación del sector vendrá dada por la propia UE y forzara la liberalización de este por ejemplo permitiendo la compra de propiedades inmobiliarias a extranjeros a partir de 2009.

2. Factores asociados a la decisión de compra

En el mercado checo de maquinaria de construcción el principal factor que determina la decisión de compra es el servicio postventa. Esto es porque consideran mejor pagar algo mas por una maquina cuyo servicio postventa es rápido y fiable a tener que parar la producción durante varios días a la espera de un recambio en caso de avería. Igualmente y por el mismo motivo la garantía también determina la opción final de compra El precio es otro factor importante aunque como se ha dicho anteriormente no es el determinante (algo no muy habitual en el mercado checo) Las empresas consideran que la calidad de la maquinaria es similar y por tanto la marca no es un factor determinante. Por último una relación de confianza a largo plazo, y sistemas de financiación flexibles para los clientes con formulas como el renting y el leasing u otras ayudan a consolidar la decisión del cliente.

3. Percepción del producto español

Debido al escaso peso de las importaciones de producto español (0,22% del total) no se puede hablar de una imagen de producto como puede ocurrir con la maquinaria alemana o italiana.



V.ANEXO

1.FERIAS

Las dos ferias principales del sector de la construcción en la República Checa son FOR ARCH y IBF. FOR ARCH Engloba todos los tipos de empresas y servicios relacionados con el sector. Tradición de 13 ediciones realizadas. Se compone de cuatro sub-ferias: For ARCH, FOR TECH, FOR COMPUTER, FOR VERTICAL – FAIR LIFTING. Lugar: Praga – Letňany, Pražský výstavní areál Organizador: ABF a.s.,

Václavské náměstí 29, 111 21 Praha 1, Tel: 222 891 111 , Fax: 222 891 199, E-mail: [email protected] http://www.forarch.cz

Próxima edición (n. 14)

Fecha: 23 – 27 de septiembre 2003 Tema principal: Construcción en la Unión Europea, Servicios para la construcción, Salón de

innovaciones e inversiones Fecha límite de inscripción: 9 Mayo de 2003 Tasa de inscripción: 4000 CZK (8000 CZK después de la fecha límite de inscripción)

Estadísticas oficiales de la edición 2002:

Número de expositores: 1149 Número de expositores extranjeros: 103 Número de países: 14 (República Checa, Alemania, Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Francia,

Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, República de África del Sur, Rumania, Rusia, Turquía) Visitantes: 100614



IBF (INTERNATIONAL BUILDING FAIR) Engloba todo el sector de la industria de la construcción. La oferta de maquinaria es superior a la de FORARCH, pero la de materiales para construcción es ligeramente menor. La mayor tradición del recinto ferial de Brno y la adquisición de la misma por la Feria de Düsseldorf son puntos a su favor. Lugar: Brno – Výstaviště (Recinto ferial) Organizador: Brnenske veletrhy a vystavy a.s. (Brno Trade Fairs and Exhibitions)

Výstaviště 1, 647 00 Brno Tel. 541 152 888, fax 541 152 889 e-mail: [email protected] Internet: http:www.ibf.cz

Última edición: 13 y 17 de abril 2003 Próxima edición

Fecha: 20 y 24 de abril 2003 Fecha límite de inscripción: octubre de 2003

Estadísticas oficiales de la edición 2003: Área de exposición: 67480 m2 Número de expositores: 1340 Número de países extranjeros: 20 Número de visitantes: 95000 (36 países)

El tema central: maquinaria de construcción



2.REVISTAS

Existen varias revistas sectoriales en la construcción maquinaria. Se trata de revistas especializadas en todos los subsectores y designadas para diferentes públicos. CESKE STAVEBNICTVÍ Tema: legislación, provisiones, análisis, presentación de empresas Editor: Asociación de empresarios en construcción, publicado por IKAS - Zelený pruh 52, 147 08

Praha 4, tel.: 244 464 442, fax: 244 464 202, e-mail: [email protected], Internet: http://ww.ikas-praha.cz

Periodicidad: 10 números /año Precio: 880 CZK /año Idioma: checo

STAVEBNÍ LISTY Tema: materiales de construcción, tecnologías, maquinaria, proyectos actuales etc. Editor: ABF - Mimoňská 645, 190 00 Praha 9, tel.: 225 291 152, fax: 225 291 197, e-mail:

[email protected], Internet: http:www.abf.cz/stavlisty Periodicidad: 13 números /año Precio: 325 CZK /año Idioma: checo

STAVEBNÍ OBZOR Tema: construcción, maquinaria etc. Editor: Universidades de construcción de Praha, Brno y Ostrava, Internet:

http://web.fsv.cvut.cz/obzor/index.htm Periodicidad: 10 números /año Precio: 400 CZK /año Idioma: checo

STAVITEL Tema : tendencias, maquinaria, tecnología, normativa y servicios de construcción Editor: Economia a.s. - Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, tel: 233 071 111, fax: 233 072 003, e-

mail: [email protected], Internet: http://www.economia.cz Periodicidad : mensual Número de lectores: 25000 Precio: 720 CZK /año Idioma: checo

ISTAV Información sobre la demanda en el sector de maquinaria de construcción



Editor: BertelsmannSpringer CZ - Nádražní 32, 150 00 Praha 5, tel.: 225 351 335, fax: 225 351 304, e-mail: [email protected]

Periodicidad : 2 números /mes ARCHITEKT Información sobre arquitectura y construccion Mikulandska 6 110 00 Praha 1 Tel 271 199 250 www.casopis-architekt.com Idioma: checo

STAVEBNI A INVESTORSKE NOVINY Información sobre materiales, maquinaria y constructoras Svatopluka cecha 589; 760 01 Zlin Tel:577 431 775 [email protected] Idioma: checo

STAVEBNI INFORMACE Información monotematica referente a alguna parte de la construcción V zavetri 6; 170 00 Praha 7 Tel/Fax :266 712 179 Idioma: checo



3.WEBS

Pagina en ingles con links a otras relacionadas con la construcción www.abf.cz Portal sobre tecnologías de construcción http://www.stavebnitechnologie.cz Maquinaria, tecnología, materiales, legislación. Lista de productos, presentaciones de empresas, catálogo de productos Portal del sector de la construcción en República Checa http://www.stavebniportal.cz Bases de datos de empresas y productos en el sector de construcción, interconectadas mutualmente y con el Registro de sujetos de la Oficina checa de estadística, Registro comercial etc. Información del Ministerio de Industria y Comercio sobre el sector de la construcción Información sobre la construcción en República Checa. Hipervínculos a otros sitios de interés en el sector. http://www.mpostav.cz Asociación de empresarios en el sector de construcción http://www.sps.cz/ La asociación de empresas tiene más de 1300 miembros que representan más de tres cuartos de todas las empresas checas del sector. Entre sus miembros pertenecen tanto importadores como fabricantes. Národní třída 10, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 951 111, Fax: 224 930 416 E-mail: [email protected] Centro de información en el sector de construcción Internet: http://www.ikas-praha.cz Elaboración de estadísticas de la producción en el sector de construcción, tendencias de producción, precios, salarios y productividad de trabajo. Zelený pruh 52, 147 08 Praha 4 Tel.: 244 464 442, fax: 244 464 202 E-mail: [email protected] Portal del sector de construcción CzechStav Información sobre legislación, normativa, ferias. Registro de empresas. Presentaciones de empresas. Noticias recientes del sector de la construcción. http://www.czechstav.cz/



4.PRINCIPALES PRODUCTORES

FERRCOMP, a.s. Tel:558 424 201 Fax:558 677 914 [email protected] www.ferrcomp.cz HAPON, s.r.o. Tel: 251 623 936 Fax: 235 512 436 [email protected] www.hapon.cz NTC stavebni technika, s.r.o. Tel:495 538 762 Fax:495 538 762 [email protected] www.ntc-st.cz OCL, s.r.o. Tel:352 312 621 Fax:352 312 621 web.edb.cz/ocl OKD, BASTRO, a.s. Tel:596 232 062 Fax:596 233 072 www.bastro.cz OSTROJ Opava, a.s. Tel:553 872 111 Fax:553 872 125 [email protected] www.ostroj.cz STAPI - BET, s.r.o. Fax: 495 408 280 [email protected] www.stapibet.cz STASIS - ZBA, a.s. Tel:352 610 111 Fax:352 610 413



[email protected] www.stasis.cz STAVOSTROJ, a.s Tel:491 476 111 Fax:326 357 288 [email protected] www.stavostroj.cz UNEX, a.s. Tel:585 071 111 Fax:585 072 016 [email protected] www.unex.cz



5.IMPORTADORES MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN

SDRUZENI DOVOZCU STAVEBNICH STROJU-ASOCIACIÓN DE IMPORTADORES DE MAQUINARIA ADE CONSTRUCCIÓN (SDSS) Novtneho lavka 5 116 68 Praha1 Tlf:221 082 205 [email protected] AGROTEC a.s. Brněnská 74 693 01 Hustopeče u Brna Tlf:519 402 111 [email protected] www.agrotec.cz AUSTRO Diesel Bohemia, s.r.o. Drážní 7 627 00 Brno Tlf:545 513 310 [email protected] www.austrodiesel.cz Bilia Stavební stroje s.r.o. Jeremiášova 870 155 43 Praha 5 - Stodůlky Tlf: 257 292 588 [email protected] www.volvo-stavstroje.cz Bobcat CZ, a.s. Cukrovarská ul. 196 00 Praha 9 Tlf: 283 932 901 [email protected] www.bobcat.cz Brochier s.r.o. Ukrajinská 2 101 00 Praha 10 Tlf: 271 001 471 [email protected] www.brochier.cz CIME, s.r.o. K silu 1426 393 01 Pelhřimov Tlf: 565 323 134 [email protected] www.cime.cz



DAVON s.r.o. Šumperská 1353 783 91 Uničov Tlf:585 004 530 [email protected] www.davon.cz KOHLSCHEIN spol. s r.o. Vídeňská 51/122 619 00 Brno Tlf: 547 212 505 [email protected] www.kohlschein.cz KONTRAKT S, s.r.o. Holzova 136 627 00 Brno Tlf: 544 423 411 [email protected] KRANIMEX s.r.o. Milady Horákové 104 160 00 Praha 6 Tlf: 224 316 271 [email protected] www.kranimex.cz KUHN - BOHEMIA a.s. Jeremiášova 947 155 00 Praha 5 251613264 [email protected] www.kuhnbohemia.cz/ LIEBHERR-Stav. str. Čechy s.r.o. U Svitavy 2 618 00 Brno MINODA s.r.o. Služeb 3056/4 108 52 Praha 10 Tlf: 272 703 070 [email protected] www.minoda.cz MOWEX, s.r.o. Luční 454 500 03 Hradec Králové Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. Lipová 72 251 70 Modletice



Tlf: 266 015 333 [email protected] www.p-z.cz Plan & Bau Baumaschinen IP s.r.o. Mošnova 1495/6 150 00 Praha 5 Tlf: 257 328 372 [email protected] POTAIN s.r.o. Hrubínova 15 257 44 Netvořice STAVES spol. s r.o. Přerovská 5 783 71 Olomouc Tlf: 585 312 444 [email protected] www.redigy.cz/staves STAVOPLAST KL spol. s r.o. Stachy 266 384 73 Stachy, okr. Prachatice Tlf: 388 428 363 [email protected] www.stavoplastkl.cz STAVOSTROJ, a.s. Náchodská 145 549 01 Nové Město nad Metují Tlf: 491 476 111 [email protected] www.stavostroj.cz TERRAMET, spol. s r.o. Bystrá 2243 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Tlf: 281 920 585 [email protected] www.jcb.cz TESAS TOP, s.r.o. Zelenohorská 403 335 01 Nepomuk Tlf: 371 591 331 [email protected] www.tesastop.com



6.OTROS IMPORTADORES

ARTE spol. s r.o., CZ-10000 Praha 10 Kutnohorská 288 10000 Praha 10 Telefon: 272 705 116 Fax: 272 705 067 [email protected]

ATLAS COPCO s.r.o. Průmyslová 10 10000 Praha 10 Telefon: 225 434 000 Fax: 220 514 605 http://www.atlascopco.cz [email protected] ATS-STAVEBNÍ STROJE s.r.o. Areál Obalovny SSŽ 43001 Chomutov Telefon: 474 688652, 602 431 265 Fax: 474 688 003 http://www.ats-stroje.cz [email protected] Venta, servicio, alquiler, relación con Alemania BEL, spol. s r.o. Malešické nám. 1 10800 Praha 10 Telefon: 274 776 702, 274 773 493 Fax: 274 812 023 http://www.bel.cz [email protected] Importe, servicio

BEST Bojkovice, spol. s.r.o. 68735 Záhorovice Telefon: 572 691 033 Fax: 572 691 406 http://www.bestbojkovice.cz



[email protected] Venta, servicio, leasing

DOKADO spol. s r.o. Havířská 1059 58124 Havlíčkův Brod Telefon: 569 423 898 Fax: 569 425 035 http://www.dokado.cz [email protected] Importación

EVERLIFT, spol. s r.o., CZ-77900 Olomouc Polská 5 77900 Olomouc Telefon: 585 222 318 Fax: 585 223 250 http://www.everlift.cz [email protected] importación INTERMARKET s.r.o. Táborská 31 14000 Praha 4 Telefon: 261 102 405 Fax: 261 102 434 Internetová adresa: http://www.interservis.cz E-mailová adresa: [email protected] importación VOLVO STAVEBNÍ STROJE ČR spol. s r.o. Jeremiášova 870 15543 Praha 5 Telefon: 235 521 527 Fax: 251 610 252 http://www.volvo-stavstroje.cz [email protected] Importación de la marca Volvo ZTS Bohemia s.r.o. Chrašťany 140



25219 Rudná u Prahy Telefon: 257 950 861, 257 950 860 Fax: 257 950 092 http://www.ztsbohemia.cz [email protected] Importación de la marca eslovaca ZTS TONSTAV SERVICE, spol. s r.o. Rudolfovská 93 37001 České Budějovice Telefon: 387 411 742 Fax: 387 411 742 http://www.tonstav-service.cz [email protected] Importación, alquiler



7. OTRAS DIRECCIONES DE INTERES

• OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA Ilmo. Sr. Consejero Económico y Comercial D. Alberto Cerdán Borja Stepánská 10 120 00 Praha 2 Tel. +420 /224 941255 Fax. +420 /224 941 115

• EMBAJADA DE ESPAÑA EN PRAGA

Pevnosti 9 162 00 Praha 6 Tel. +420 /224 311 441 Fax +42 02/3121770

• MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPUBLICA CHECA

Na Frantisku, 32 110 15 Praha 1 Tel: 00 42 /224 851 111 Fax: 00 42 /222 311 970

• DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

Washingtonova, 11 110 00 Praha 1 Tel: 00 42 /261331 111 Fax: 00 42 /261332 000

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