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Sebrae/DF - UAM
Estudo do Mercado SuínoPúblico: Canais e Consumidores
Avaliar o mercado de carne suína do Distrito Federal.
Avaliar hábitos de compra e venda de produtos suínos.
Avaliar a percepção dos canais e dos consumidores acerca da produção e fornecimento de carne suína no Distrito Federal.
Identificar o perfil dos estabelecimentos e dos consumidores do Distrito Federal.
Objetivos
2
• Canais: Pesquisa quantitativa, de 18 de novembro a 11 de dezembro de
2009. Os questionários foram aplicados de forma pessoal, com abordagem
direta, junto aos chefes do açougue, gerentes de compras e gerentes
gerais de mercados e restaurantes de Brasília, Taguatinga, Planaltina e
Ceilândia.
• Consumidores: Pesquisa quantitativa, de 18 a 29 de novembro de 2009 .
Os questionários foram aplicados de forma pessoal, com abordagem direta,
junto aos freqüentadores de mercados de Brasília, Taguatinga, Paranoá,
Samambaia e Lago Sul.
Metodologia
3
Público Alvo – Regiões Administrativas
4
Sebrae/DF - UAM
CANAIS
PERFIL
Porte do Estabelecimento
7
Micro34,8%
Pequeno20,7%
Médio22,6%
Grande20,1%
Não sabe avaliar1,8%
Mais de 50% dos estabelecimentos são micro e pequenas empresas. A definição
do porte do estabelecimento seguiu a análise com base no número de
empregados do estabelecimento, onde:
0 a 19 = micro; 20 a 99 = pequeno; 100 a 499 = médio e 500 ou mais = grande.
Consolidação do Perfil – Por número de check out
8
Estabelecimentos Estrevistados (%)
Origem DF (%)
Origem Fora
(%)
Tempo (anos)
Filial no DF (%)
1 a 4 63,4 100,0 − 13,2 21,45 a 9 16,5 72,0 28,0 21,0 100,010 ou + 15,2 85,2 14,8 16,8 74,1Restaurantes 4,9 100,0 − 15,9 37,5
Cargo do respondente
9
Chefe do açougue
68,9%
Gerente de compras
17,1%
Gerente geral/ proprietário
14,0%
Tempo no cargo (em anos)
10,1
5,0
8,4
5,2
8,7
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
1 a 4 ck outs
5 a 9 ck outs
10 ou + ck outs
Restaurante
Média
10
AVALIAÇÃO DE CONSUMO
Frequência de compra 1 a 4 ck outs (%)
5 a 9 ck outs (%)
10 ou + ck outs (%)
Restaurante (%)
Uma vez por semana 49,0 12,0 25,9 50,0Duas vezes por semana 33,7 52,0 29,6 37,5Três vezes por semana 6,7 8,0 22,2 −Diariamente 1,9 20,0 14,8 −A cada quinze dias 4,8 − − 12,5Quatro vezes por semana − 4,0 7,4 −Uma vez ao mês 1,0 4,0 − −Outros 2,9 − − −Total 100,0 100,0 100,0 100,0
12
Frequência de compra de carne suínaCom que freqüência o estabelecimento costuma comprar carne suína?
Compra e Venda de carnes por semana (em kg)Quantos quilos, aproximadamente, o estabelecimento costuma COMPRAR e VENDER por semana?
13
1.216,41
2.559,80
60,65
423,09
373,53
19,60
1.275,07
2.612,68
66,27
456,46
386,06
25,00
0,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00
Carne de frangos e aves
Carne bovina
Carne ovina
Carne suína
Peixes
Carnes Exóticas
COMPRA (Kg) VENDA (Kg)Média em Kg
Compra e Venda de carnes por semana (em kg)Quantos quilos, aproximadamente, o estabelecimento costuma COMPRAR e VENDER por semana?
14
Tipo de carne Compra
(Kg)
Venda
(Kg)
Compra
(Kg)2
Venda
(Kg)3
Compra
(Kg)4
Venda
(Kg)5
Compra
(Kg)6
Venda
(Kg)7
Carne de frangos e aves 376,99 369,61 1.610,00 1.548,00 5.016,00 4.731,20 100,81 98,94Carne bovina 1.221,61 1.221,16 4.906,67 4.754,81 6.584,00 6.384,00 196,25 192,19Carne ovina 51,67 41,80 15,71 11,86 141,50 133,25 12,83 12,33Carne suína 161,03 157,74 702,78 611,85 1.587,50 1.477,50 72,63 72,25Peixes 64,02 60,76 219,35 205,57 1.468,42 1.377,50 112,29 112,29Carnes Exóticas 35,00 27,50 20,00 20,00 20,00 8,00 15,00 15,00
1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurantes
Média em Kg
15
Formas mais vendidas de carne suínaCom relação à carne suína, o que vende mais?
Formas mais vendidas de carne suína
1 a 4 ck outs (%)
5 a 9 ck outs (%)
10 ou + ck outs (%)
Restaurante (%)
Porção pronta para consumo 43,3 40,0 55,6 28,6Porção congelada 30,8 24,0 14,8 14,3Processada 14,4 32,0 14,8 14,3Porção individual 6,7 4,0 7,4 28,6Não sabe avaliar 1,9 − 3,7 14,3Outros 2,9 − 3,7 −Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Categorias: Formas de comercialização
16
17Questão de
Múltipla Escolha
Corte suíno vendido com mais frequênciaQual o tipo de corte suíno costuma vender com mais freqüência?
Corte suíno vendido com mais frequência
1 a 4 ck outs (%)
5 a 9 ck outs (%)
10 ou + ck outs (%)
Restaurante (%)
Costela 71,2 44,0 74,1 37,5Bisteca 50,0 72,0 59,3 12,5Pernil 39,4 40,0 33,3 50,0Lombo 13,5 28,0 37,0 62,5Carne com toucinho 1,0 4,0 14,8 −Alcatra − − 11,1 −Outros 3,8 24,0 29,6 12,5
18
Questão de Múltipla Escolha
Origem da carne suína oferecida pelo estabeleciment oQual a origem da carne suína oferecida pelo estabelecimento?
Origem da carne suína oferecida
1 a 4 ck outs (%)
5 a 9 ck outs (%)
10 ou + ck outs (%)
Restaurante (%)
Frigoríficos do DF 94,2 100,0 96,3 87,5Frigoríficos de fora do DF 4,8 16,0 7,4 12,5Supermercados 1,9 − − −Distribuidores de fora do DF 1,9 − − −
Origem da carne suína oferecida pelo estabeleciment oQuais Frigoríficos de fora do DF?
19
Frigoríficos de fora do DF 1 a 4 ck outs (%)
5 a 9 ck outs (%)
10 ou + ck outs (%)
Restaurante (%)
Seara 50,0 50,0 − −Paraná 50,0 25,0 − −Minerva 50,0 − 50,0 −Goiás 25,0 25,0 − −Aurora − 50,0 − −Nobre GO − − 50,0 −Pontal GO − − 50,0 −Friboi − − 50,0 −Não sabe avaliar − 25,0 − −Marfrig − − − 100,0
Frigoríficos do DF 1 a 4 ck outs (%)
5 a 9 ck outs (%)
10 ou + ck outs (%)
Restaurante (%)
Bonasa 49,5 76,0 50,0 50,0Friboi 18,9 28,0 15,4 −Suíno Aves 20,0 − 19,2 −Frigo Alfa 9,5 8,0 7,7 16,7Fino Corte 12,6 4,0 − −Sabuji 5,3 − 7,7 50,0Suíno Bom 9,5 4,0 − −Suíno Coop 8,4 − 7,7 −Guimarães − 16,0 19,2 −Outros 46,3 20,0 38,5 33,3
20
Origem da carne suína oferecida pelo estabeleciment oQuais Frigoríficos do DF?
Questão de Múltipla Escolha
Exigência de comprovante da origem da carne suínaSolicita comprovante da origem da carne suína no momento da compra/entrega?
98,1%
100,0%
100,0%
87,5%
1,0%
12,5%
1,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 a 4 ck outs
5 a 9 ck outs
10 ou + ck outs
Restaurante
Sim Não Não sabe avaliar
21
Exigência de comprovante da Inspeção Nacional (SIF)Solicita comprovante da inspeção nacional (SIF)?
99,0%
100,0%
100,0%
100,0%
1,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 a 4 ck outs
5 a 9 ck outs
10 ou + ck outs
Restaurante
Sim Não
22
23
Questão de Múltipla Escolha
Principais fatores decisivos para COMPRAR carne suí naPrincipal(is) fator(es) na hora da compra da carne suína?
Fatores decisivos para a compra
1 a 4 ck outs (%)
5 a 9 ck outs (%)
10 ou + ck outs (%)
Restaurante (%)
Qualidade 87,5 88,0 92,6 75,0Preço 78,8 60,0 55,6 25,0Origem 9,6 32,0 22,2 50,0Demanda dos clientes 15,4 8,0 3,7 25,0Forma de pagamento 7,7 8,0 − −Carne fresca 4,8 8,0 7,4 −Acondicionamento 1,9 8,0 7,4 −Temperatura adequada 1,9 4,0 7,4 −Possibilidade de venda 3,8 − − −Outros 13,5 12,0 22,2 −
24
Questão de Múltipla Escolha
Principais fatores decisivos para NÃO COMPRAR carne suínaPrincipal(is) fator(es) decisivos para não comprar a carne suína?
Fatores decisivos para a não compra
1 a 4 ck outs (%)
5 a 9 ck outs (%)
10 ou + ck outs (%)
Restaurante (%)
Qualidade 73,1 80,0 74,1 37,5Preço 58,7 56,0 40,7 12,5Origem 16,3 4,0 22,2 25,0Baixa demanda dos clientes 7,7 8,0 11,1 25,0Acondicionamento 3,8 4,0 11,1 12,5Dificuldade de venda 3,8 8,0 − 12,5Peça velha 2,9 − 11,1 −Forma de pagamento 4,8 − − −Outros 22,1 44,0 29,6 25,0
25
Questão de Múltipla Escolha
Motivações para COMPRAR mais carne suínaO que o faria este estabelecimento comprar mais carne suína?
Motivações para comprar mais carne suína
1 a 4 ck outs (%)
5 a 9 ck outs (%)
10 ou + ck outs (%)
Restaurante (%)
Preço 72,1 80,0 81,5 25,0Qualidade 60,6 76,0 55,6 50,0Demanda dos clientes 23,1 4,0 22,2 50,0Origem 8,7 16,0 3,7 12,5Divulgação na mídia 9,6 − 7,4 12,5Cortes prontos / atrativos 2,9 4,0 3,7 12,5Comunicação direta com cliente no PDV 1,9 8,0 − −Degustação de pratos já processados 1,0 − 7,4 12,5Embalagem − − 11,1 −Outros 5,8 28,0 7,4 12,5
26
Questão de Múltipla Escolha
Tipos mais atrativos para a comercialização de prod utos suínosQual(is) o(s) tipo(s) mais atrativo(s) para a comercialização de produtos suínos no estabelecimento?
Tipos mais atrativos para comercialização 1 a 4 ck outs (%)
5 a 9 ck outs (%)
10 ou + ck outs (%)
Restaurante (%)
Porção individual pronta para o consumo 51,0 56,0 29,6 37,5Porção individual in natura 34,6 40,0 48,1 50,0Porção família in natura 9,6 16,0 37,0 12,5Porção individual congelado semi-processado 9,6 16,0 11,1 −Porção família congelado semi-processado 9,6 8,0 11,1 12,5Porções em fatias para lanche 2,9 4,0 3,7 12,5Outros 8,7 8,0 3,7 25,0
Apoio que gostaria de receber 1 a 4 ck outs (%)
5 a 9 ck outs (%)
10 ou + ck outs (%)
Restaurante (%)
Promotores de vendas 60,2 52,0 44,4 25,0Cartazes educativos 30,1 12,0 14,8 12,5Preço 12,6 20,0 22,2 −Receitas para acompanhar venda de produtos in natura 11,7 12,0 22,2 25,0Boa qualidade do produto 3,9 16,0 22,2 25,0Material de comunicação de produtos prontos para consumo 6,8 8,0 7,4 12,5Promotores de vendas para formação técnica de encarregados 5,8 4,0 7,4 25,0O fornecedor estar sempre presente 2,9 8,0 11,1 −Ações de comunicação 1,9 12,0 11,1 12,5Divulgação da origem e de como a carne é tratada 11,1 25,0Degustação no PDV 1,0 12,0 3,7 −Selo de garantia e qualidade 1,0 − − 12,5Outros 9,7 24,0 25,9 12,5
27Questão de Múltipla Escolha
Apoio para aumentar as vendasQue tipo de apoio gostaria de receber para aumentar as vendas deste estabelecimento?
AVALIAÇÃO DA IMAGEM
Satisfação do estabelecimento com o fornecimento de carne suína no DFQual o grau de satisfação deste estabelecimento com o fornecimento de carne suína no DF?
29
Nível de satisfação com o fornecimento
1 a 4 ck outs (%)
5 a 9 ck outs (%)
10 ou + ck outs (%)
Restaurante (%)
Muito Satisfeito 34,6 24,0 22,2 12,5Satisfeito 59,6 72,0 66,7 62,5Indiferente 2,9 4,0 3,7 −Insatisfeito 1,0 − 7,4 −Muito Insatisfeito 1,0 − − −Não sabe avaliar 1,0 − − 25,0Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Existência de problemas relacionados à carne suínaEste estabelecimento já teve algum problema relacionado à carne suína do Distrito Federal?
1,0%
8,0%
14,8%
12,5%
99,0%
92,0%
85,2%
87,5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 a 4 ck outs
5 a 9 ck outs
10 ou + ck outs
Restaurante
Sim Não
30
Existência de problemas relacionados à carne suínaEste estabelecimento já teve algum problema relacionado à carne suína do Distrito Federal?
A maioria dos entrevistados informaram que os estabelecimentos não tiveram
nenhum problema com a carne suína do DF. Daqueles casos com problema,
as razões são a mistura com outras carnes , carne com cheiro muito forte,
com tumor , cor de abacate/estragada , em temperatura inadequada, velha ,
recebeu o produto com atraso na entrega ou o toucinho grosso.
31
Conhecimento sobre o manejo e a alimentação dos suí nosQual o seu nível de conhecimento sobre o manejo e a alimentação dos suínos?
32
Nível de conhecimento sobre manejo
1 a 4 ck outs (%)
5 a 9 ck outs (%)
10 ou + ck outs (%)
Restaurante (%)
Muito 25,0 36,0 14,8 −Razoável 49,0 56,0 55,6 50,0Pouco 21,2 4,0 22,2 37,5Nenhum 3,8 − 3,7 12,5Não sabe avaliar 1,0 4,0 3,7 −Total 100,0 100,0 100,0 100,0
33
Questão de Múltipla Escolha
Percepção de como os suínos são criados hoje em diaNa sua percepção, como são criados os suínos hoje em dia?
Percepção de como são criados os suínos
1 a 4 ck outs (%)
5 a 9 ck outs (%)
10 ou + ck outs (%)
Restaurante (%)
Ração / Alimentação balanceada 28,7 33,3 29,6 25,0Criatórios 27,7 12,5 − 12,5Em confinamento 15,8 12,5 22,2 37,5Não sabe avaliar 11,9 16,7 14,8 25,0Granja 13,9 4,2 25,9 −Estabelecimento limpo 4,0 29,2 11,1 12,5Animais bem tratados 11,9 8,3 3,7 −Acompanhamento de veterinários 2,0 20,8 7,4 −Chiqueiros 5,0 4,2 3,7 −Outros 17,8 16,7 18,5 12,5
c
Conhecimento sobre o tipo de alimentação fornecida aos suínosEm sua opinião, qual o tipo de alimentação é fornecida aos suínos pelos produtores/suinocultores?
34Questão de
Múltipla Escolha
Conhecimento sobre a alimentação dos suínos
1 a 4 ck outs (%)
5 a 9 ck outs (%)
10 ou + ck outs (%)
Restaurante (%)
Ração 98,1 72,0 74,1 87,5Não sabe avaliar − 20,0 18,5 −Milho / soja / trigo 5,8 8,0 11,1 25,0Restos de alimentos 1,0 − − −Legumes e verduras − 4,0 − −
Nível de conhecimento sobre a forma de abatimento e processamentoQual o seu nível de conhecimento sobre a forma de abatimento e processamento dos suínos?
35
Nível de conhecimento sobre a forma de processamento e
abatimento1 a 4 ck outs
(%)5 a 9 ck outs
(%)
10 ou + ck outs (%)
Restaurante (%)
Muito 26,0 20,0 14,8 −Razoável 39,4 44,0 48,1 12,5Pouco 19,2 16,0 29,6 62,5Nenhum 13,5 16,0 7,4 25,0Não sabe avaliar 1,9 4,0 − −Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Informação aos consumidores sobre a origem e a qual idade da carneO estabelecimento costuma informar os consumidores sobre a origem e a qualidade da carne suína?
90,4%
96,0%
88,9%
75,0%
7,7%
4,0%
7,4%
12,5%
1,9%
3,7%
12,5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 a 4 ck outs
5 a 9 ck outs
10 ou + ck outs
Restaurante
Sim Não Não sabe avaliar
36
AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
Como a carne suína chega ao estabelecimentoComo a carne suína chega no estabelecimento?
38
Questão de Múltipla Escolha
Como a carne chega ao estabelecimento
1 a 4 ck outs (%)
5 a 9 ck outs (%)
10 ou + ck outs (%)
Restaurante (%)
Inteiro 61,5 40,0 14,8 12,5Metade 32,7 60,0 74,1 25,0Cortes prontos 12,5 8,0 14,8 25,0Embalados individualmente 6,7 16,0 11,1 62,5Congelada − 4,0 3,7 −Granel − 4,0 − −Defumado − 4,0 − −
Realização de treinamento específicoHouve treinamento sobre as técnicas de corte e apresentação da carne suína para os funcionários?
67,3%
96,0%
85,2%
50,0%
30,8%
4,0%
14,8%
50,0%
1,9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1 a 4 ck outs
5 a 9 ck outs
10 ou + ck outs
Restaurante
Sim Não Não sabe avaliar
39
Interesse em treinar funcionáriosExiste interesse em treinar funcionários sobre as técnicas de corte e apresentação da carne suína?
82,7%
92,0%
96,3%
87,5%
14,4%
3,7%
12,5%
2,9%
8,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 a 4 ck outs
5 a 9 ck outs
10 ou + ck outs
Restaurante
Sim Não Não sabe avaliar
40
Nível de conhecimento dos funcionários sobre a carn e suínaQual o nível de conhecimento dos funcionários considerando as características da carne suína?
42,3%
28,0%
33,3%
12,5%
42,3%
56,0%
51,9%
25,0%
15,4%
16,0%
14,8%
62,5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 a 4 ck outs
5 a 9 ck outs
10 ou + ck outs
Restaurante
Ótimo Bom Regular
41
Sebrae/DF - UAM
CONSUMIDORES
PERFIL
4,4%
3,8%
8,8%
16,4%
30,2%
25,1%
11,3%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%
A1 (42-46)
A2 (35-41)
B1 (29-34)
B2 (23-28)
C1 (18-22)
C2 (14-17)
D (8-13)
Classe Econômica
A classe C foi a classe econômica mais frequente entre os entrevistados. 44
45
Critério de Classe Econômica Brasil(Renda média familiar mensal R$)
33,3
41,7
41,7
36,4
34,9
38,5
27,0
25,0
66,7
58,3
58,3
63,6
65,1
61,5
73,0
75,0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Geral
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D
Masculino Feminino
Sexo
A maioria dos respondentes são mulheres.46
Faixa Etária
A faixa etária predominante ficou entre 30 e 49 anos.
Foi possível observar que quanto maior a classe econômica maior a faixa
etária dos consumidores entrevistados.47
IdadeGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
De 18 a 29 anos 17,8 8,3 − − 25,6 21,8 15,9 22,5De 30 a 39 anos 31,5 16,7 16,7 22,7 37,2 38,5 33,3 22,5De 40 a 49 anos 23,7 16,7 16,7 36,4 25,6 19,2 27,0 22,5De 50 a 59 anos� 13,7 16,7 25,0 18,2 7,0 15,4 11,1 15,0De 60 a 69 anos� 11,9 41,7 41,7 13,6 4,7 5,1 9,5 17,5De 70 a 79 anos� 1,5 − − 9,1 − − 3,2 −Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Estado CivilGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Solteiro 26,3 25,0 16,7 31,8 16,3 21,8 33,3 35,0Casado(a) 58,9 66,7 75,0 63,6 76,7 61,5 46,0 45,0União estável 5,6 − − − 4,7 7,7 7,9 5,0Desquitado(a) 2,2 − 8,3 4,5 − 1,3 4,8 −Separado(a) 3,0 − − − − 5,1 3,2 5,0Viúvo 4,1 8,3 − − 2,3 2,6 4,8 10,0Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Estado Civil
A maioria dos entrevistados (64,4%) são casados ou possuem união estável.
48
Ocupação profissionalGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Funcionário público 4,8 8,3 8,3 22,7 − 5,1 3,2 −Funcionário privado 43,7 41,7 25,0 18,2 60,5 48,7 46,0 32,5Autônomo 16,3 8,3 8,3 9,1 18,6 16,7 22,2 12,5Profissional liberal 1,1 8,3 − 4,5 − 1,3 − −Empresário 0,4 − − 4,5 − − − −Aposentado 10,7 33,3 50,0 22,7 − 5,1 7,9 12,5Pensionista 0,7 − − − − − 3,2 −Dona de casa 18,5 − 8,3 18,2 20,9 16,7 12,7 37,5Estudante 0,4 − − − − − 1,6 −Desempregado 3,3 − − − − 6,4 3,2 5,0Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ocupação Profissional
Mais de 40% dos entrevistados são funcionários de empresas privadas. Outras
ocupações de destaque são donas de casa, autônomos e aposentados.49
Local de moradia
50
Local de moradiaGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Taguatinga 25,2 8,3 8,3 31,8 37,2 28,2 19,0 22,5Paranoá 17,0 − − 4,5 7,0 15,4 30,2 27,5Samambaia 16,7 − − 13,6 9,3 26,9 19,0 12,5Plano Piloto 8,1 8,3 58,3 22,7 14,0 2,6 1,6 −Lago Sul 7,0 83,3 16,7 9,1 4,7 2,6 − 2,5Ceilândia 4,1 − − − − 6,4 4,8 7,5São Sebastião 3,7 − 8,3 − 7,0 2,6 6,3 −Itapoã 3,3 − − − 2,3 2,6 1,6 12,5Planaltina 2,2 − − 4,5 4,7 1,3 1,6 2,5Outros 12,6 − 8,3 13,6 14,0 11,5 15,9 12,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cidade onde trabalha
51
Cidade onde trabalhaGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Não trabalha 24,8 33,3 33,3 31,8 14,0 19,2 23,8 40,0Asa Norte 15,6 8,3 8,3 18,2 23,3 15,4 20,6 2,5Taguatinga 13,7 − 8,3 13,6 23,3 15,4 9,5 12,5Lago Sul 13,0 25,0 16,7 9,1 18,6 9,0 11,1 15,0Samambaia 7,4 8,3 − 4,5 − 11,5 12,7 2,5Asa Sul 7,0 16,7 8,3 4,5 9,3 7,7 4,8 5,0Recusou Informar 6,3 8,3 8,3 9,1 − 6,4 6,3 10,0Paranoá 4,4 − − 4,5 2,3 3,8 4,8 10,0Não respondeu 3,0 − 16,7 − 2,3 1,3 1,6 2,5Outros 4,8 − − 4,5 7,0 10,3 4,8 −Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cidades onde costuma comprar produtos suínos
52Questão de
Múltipla Escolha
Cidade onde costuma comprar
Geral (%)
A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Taguatinga 23,7 − 8,3 27,3 27,9 28,2 22,2 22,5Não compra 19,6 25,0 16,7 22,7 18,6 17,9 15,9 27,5Samambaia 14,8 − − 18,2 11,6 23,1 14,3 10,0Paranoá 11,9 − − 4,5 9,3 7,7 23,8 15,0Plano Piloto 10,4 8,3 58,3 13,6 16,3 9,0 9,5 7,5Lago Sul 7,8 66,7 16,7 9,1 4,7 1,3 7,9 2,5São Sebastião 1,9 − − − 4,7 1,3 1,6 2,5Outros 8,1 − − 4,5 9,3 11,5 4,8 12,5
AVALIAÇÃO DE CONSUMO
Consumo de carne suínaO(a) Sr(a) e/ou sua família costuma consumir carne suína?
54
58,9
58,3
50,0
63,6
60,5
61,5
63,5
45,0
41,1
41,7
50,0
36,4
39,5
38,5
36,5
55,0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Geral
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D
Sim Não
Frequência de consumoGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
1 vez por semana 40,3 42,9 50,0 42,9 50,0 38,8 32,5 38,9
2 a 3 vezes por semana 22,0 28,6 16,7 35,7 30,8 16,3 17,5 22,2
1 vez ao mês 18,2 14,3 33,3 7,1 3,8 22,4 17,5 33,3
2 vezes ao mês / 15 em 15 dias 11,9 14,3 0,0 14,3 11,5 12,2 17,5 0,0
Outros 7,5 0,0 0,0 0,0 3,8 10,2 15,0 5,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Frequência de consumo de carne suínaCom que freqüência?
55
Dia que costuma comprarGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Segunda 3,1 0,0 0,0 7,1 0,0 4,2 2,5 5,6
Terça 13,8 14,3 0,0 14,3 34,6 8,3 12,5 5,6
Quarta 23,3 28,6 16,7 35,7 34,6 14,6 25,0 16,7
Quinta 28,3 0,0 33,3 14,3 15,4 33,3 40,0 27,8
Sexta 32,7 14,3 33,3 28,6 38,5 22,9 42,5 38,9
Sábado 32,1 57,1 16,7 57,1 30,8 27,1 27,5 33,3
Domingo 15,7 28,6 0,0 21,4 11,5 20,8 7,5 22,2
Não sabe avaliar 8,2 28,6 0,0 0,0 7,7 8,3 10,0 5,6
Dias da semana que costuma comprar carne suínaQual(is) dia(s) da semana costuma comprar carne suína?
56Questão de
Múltipla Escolha
Consumo de carnes (média em kg) A1 A2 B1 B2 C1 C2 D
Frangos e aves 2,6 3,5 3,2 3,2 3,3 3,4 3,1Carne bovina 3,8 2,6 3,1 1,0 2,9 3,5 2,9Carne ovina 2,7 2,0 1,0 3,4 1,5 1,0 2,0Carne suína 1,8 1,5 2,3 2,0 1,8 2,1 1,8Peixes 1,6 3,0 1,8 2,2 1,6 2,1 1,3Carnes Exóticas 0,0 0,0 0,3 2,4 0,0 0,0 0,0
Consumo de carnes (média em kg)Quantos quilos, aproximadamente, consome por semana, das seguintes carnes?
57
Como prefere comprar carne suínaComo prefere comprar carne suína?
58Questão de
Múltipla Escolha
Como prefere comprarGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Porção pronta para consumo 46,5 42,9 50,0 14,3 34,6 47,9 60,0 55,6
Porção congelada 28,3 42,9 0,0 35,7 26,9 18,8 42,5 22,2
Processada 21,4 14,3 0,0 35,7 34,6 12,5 15,0 38,9
Porção individual 21,4 0,0 50,0 28,6 19,2 20,8 25,0 11,1
Porção família 10,7 0,0 0,0 0,0 11,5 12,5 15,0 11,1
Defumada 6,9 14,3 0,0 7,1 7,7 4,2 7,5 11,1
Não sabe avaliar 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 5,6
Resfriada 0,6 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0
Categorias: Formas de comercialização
59
Corte que costuma comprarGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Bisteca 70,4 42,9 50,0 50,0 76,9 66,7 82,5 77,8
Pernil 45,9 57,1 0,0 64,3 53,8 50,0 35,0 44,4
Costela 43,4 42,9 16,7 35,7 42,3 47,9 45,0 44,4
Lombo 11,3 42,9 50,0 28,6 23,1 4,2 0,0 0,0
Filé Mignon 7,5 0,0 0,0 21,4 7,7 4,2 10,0 5,6
Alcatra 2,5 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 2,5 5,6
Corte suíno que costuma comprar com mais frequênciaQual o tipo de corte costuma comprar com mais freqüência?
60
Questão de Múltipla Escolha
Como costuma prepararGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Panela 75,5 57,1 83,3 64,3 65,4 75,0 82,5 88,9
Forno 29,6 71,4 16,7 42,9 46,2 22,9 27,5 5,6
Churrasco 24,5 14,3 16,7 28,6 38,5 18,8 25,0 22,2
Frigideira 18,9 0,0 16,7 0,0 26,9 20,8 22,5 16,7
Grelha 11,9 0,0 33,3 14,3 19,2 12,5 7,5 5,6
Formas mais comuns de preparo da carne suínaComo costuma preparar a carne suína?
61
Questão de Múltipla Escolha
Onde costuma comprarGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Supermercado 85,5 85,7 66,7 71,4 92,3 85,4 87,5 88,9
Açougue 38,4 0,0 33,3 35,7 34,6 35,4 45,0 55,6
Frigorífico 2,5 0,0 0,0 7,1 3,8 0,0 5,0 0,0
Mercearia 1,3 0,0 0,0 0,0 3,8 2,1 0,0 0,0
Traz da fazenda 0,6 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Locais de compra mais frequentesOnde costuma comprar carne suína com mais frequência?
62Questão de
Múltipla Escolha
Decisão de compraGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Decisão já estava tomada 54,7 57,1 16,7 57,1 50,0 62,5 57,5 44,4
No ponto-de-venda 44,0 28,6 83,3 42,9 46,2 37,5 42,5 55,6
Outro 1,3 14,3 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Local de decisão de compraCostuma decidir a compra de carne suína apenas no PDV ou a decisão já estava tomada?
63
Principais fatores decisivos para COMPRAR carne suí naQual(is) o(s) principal(is) fator(es) na hora de decidir pela compra da carne suína?
64
Questão de Múltipla Escolha
Principais fatores de decisão de compra
Geral (%)
A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Qualidade 53,5 28,6 100,0 42,9 53,8 58,3 50,0 50,0
Preço 43,4 28,6 50,0 50,0 38,5 45,8 42,5 44,4
Carne saudável 34,0 42,9 33,3 28,6 42,3 29,2 35,0 33,3
Sabor 31,4 85,7 16,7 35,7 19,2 31,3 30,0 33,3
Exposição no ponto-de-venda 26,4 0,0 16,7 21,4 26,9 29,2 27,5 33,3
Gosto / Preferência 24,5 14,3 33,3 28,6 26,9 25,0 25,0 16,7
Acondicionamento 13,2 0,0 0,0 21,4 7,7 16,7 10,0 22,2
Datas especiais 10,1 14,3 0,0 0,0 3,8 18,8 10,0 5,6
Maciez / Textura 8,8 14,3 0,0 0,0 11,5 10,4 12,5 0,0
Pratos especiais 4,4 14,3 0,0 7,1 3,8 6,3 2,5 0,0
Embalagem 3,8 14,3 0,0 0,0 3,8 2,1 5,0 5,6
Outros 20,8 0,0 0,0 7,1 11,5 2,1 0,0 5,6
Principais fatores decisivos para NÃO COMPRAR carne suínaQual(is) o(s) principal(is) fator(es) decisivos para não comprar a carne suína?
65
Questão de Múltipla Escolha
Principais fatores para NÃO comprar
Geral (%)
A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Gordura / Colesterol 34,8 25,0 41,7 45,5 37,2 29,5 36,5 35,0
Gosto / Preferência 22,2 8,3 25,0 31,8 11,6 24,4 20,6 30,0
Exposição no PDV 19,3 8,3 8,3 13,6 18,6 25,6 22,2 12,5
Qualidade 18,9 25,0 41,7 18,2 20,9 12,8 20,6 17,5
Preço 15,2 − 16,7 22,7 18,6 14,1 19,0 7,5
Faz mal / transmite doenças 15,2 41,7 − − 11,6 19,2 17,5 12,5
Cheiro 14,1 16,7 8,3 9,1 18,6 20,5 7,9 10,0
Sabor 10,4 8,3 8,3 13,6 7,0 7,7 14,3 12,5
Indicação médica ou nutricional 6,7 8,3 8,3 9,1 4,7 5,1 7,9 7,5
Outros 21,5 33,3 8,3 13,6 20,9 19,2 20,6 10,0
Consumo x Fatores de
NÃO compra
Gordura / Colesterol
(%)
Gosto / Preferência
(%)
Exposição no PDV
(%)
Qualidade (%)
Preço (%)
Faz mal / transmite doenças
(%)
Cheiro (%)
Sabor (%)
Indicação médica ou nutricional
(%)
Outros (%)
Sim 33,3 9,4 31,4 27,0 24,5 6,3 18,2 15,1 4,4 25,2
Não 36,9 40,5 1,8 7,2 1,8 27,9 8,1 3,6 9,9 16,2
Consumo X Fatores para NÃO COMPRA
66Questão de
Múltipla Escolha
Fatores motivadores para o consumo de (mais) carne suínaO que o faria consumir (mais) carne suína?
67
Questão de Múltipla Escolha
Fatores para comprar (mais) Geral (%)
A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Carne mais saudável / carne menos gorda 47,2 25,0 50,0 31,8 41,9 32,1 39,7 32,5
Qualidade 45,3 50,0 41,7 22,7 46,5 26,9 38,1 22,5
Sabor 35,8 16,7 16,7 22,7 23,3 17,9 36,5 20,0
Preço 33,3 25,0 8,3 13,6 27,9 19,2 22,2 12,5
Gosto / Preferência 10,7 8,3 33,3 18,2 18,6 14,1 11,1 15,0
Nada 27,7 − 8,3 22,7 14,0 12,8 14,3 22,5
Indicação médica ou nutricional 5,7 16,7 8,3 9,1 − 10,3 6,3 10,0
Outros 5,7 16,7 − 13,6 14,0 29,5 23,8 17,5
Consumo X Motivação para o consumo
68Questão de
Múltipla Escolha
Consumo X Motivação para
compra
Carne mais saudável /
carne menos
gorda (%)
Qualidade (%)
Sabor (%)
Preço (%)
Gosto / Preferência
(%)
Nada (%)
Indicação médica ou nutricional
(%)
Embalagem (%)
Exposição no PDV
(%)
Outros (%)
Sim 45,3% 47,2% 35,8% 33,3% 10,7% 4,4% 5,7% 5,7% 11,9%
Não 22,5% 13,5% 6,3% 21,6% 36,0% 12,6% 4,5% 2,7% 9,9%
Informações motivadoras para compra ou consumo de ( mais) carne suínaQuais das informações ou ações contribuiriam para que comprasse ou consumisse (mais) carne
suína?
69
Questão de Múltipla Escolha
O que contribuiria para um maior consumo
Geral (%)
A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Valor nutricional 26,3 58,3 16,7 13,6 25,6 24,4 36,5 15,0
Caderno de receitas 21,9 8,3 41,7 31,8 30,2 15,4 25,4 12,5
Tipos de cortes 21,5 33,3 8,3 13,6 27,9 23,1 15,9 25,0
Não sabe avaliar 19,3 − 16,7 22,7 16,3 17,9 17,5 32,5
Tamanho e tipo de embalagens 12,6 16,7 8,3 18,2 16,3 11,5 12,7 7,5
Nada 7,8 − 8,3 − 7,0 9,0 6,3 15,0
Menos gorda 0,4 − − − − 1,3 − −
Gosto 0,4 − − 4,5 − − − −
AVALIAÇÃO DE IMAGEM
Imagem
71
Imagem Geral (%)
A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Porco 15,6 − 25,0 27,3 7,0 16,7 12,7 22,5
Doenças 8,5 − 8,3 − 4,7 7,7 14,3 12,5
Vermes 6,7 8,3 − − 9,3 5,1 7,9 10,0
Nada 6,7 − 8,3 9,1 4,7 5,1 7,9 10,0
Carne assada / Churrasco 6,3 8,3 − 18,2 14,0 2,6 6,3 −
Gostosa / Saborosa 6,3 − − 9,1 9,3 11,5 1,6 2,5
Gordura 5,6 25,0 − − 7,0 − 11,1 5,0
Feijoada 4,8 − 16,7 − 11,6 3,8 3,2 2,5
Gripe suína 4,4 − 8,3 4,5 2,3 3,8 6,3 5,0
Sujeira 4,4 − − 9,1 4,7 3,8 6,3 2,5
Não sabe avaliar 3,3 8,3 8,3 − 2,3 6,4 − 2,5
Pernil 3,0 16,7 − − 2,3 2,6 3,2 2,5
Outros 24,4 33,3 25,0 22,7 20,9 30,8 19,0 22,5
Imagem
Categoria Outros:
-Comer pouco
-Sujeira
-Dia diferente / especial
-Bem cozida
-Saúde
-Paladar
-Carne frita na panela
-Mais barata / economia
-Contaminação72
Cortes de carne suína mais conhecidos
73
Questão de Múltipla Escolha
Cortes mais conhecidos
Geral (%)
A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Bisteca 90,0 83,3 91,7 77,3 90,7 89,7 95,2 90,0
Pernil 75,2 91,7 75,0 72,7 76,7 79,5 74,6 62,5
Costela 70,0 91,7 58,3 72,7 69,8 70,5 73,0 60,0
Lombo 35,9 91,7 41,7 36,4 39,5 41,0 27,0 17,5
Filé Mignon 24,4 75,0 8,3 22,7 23,3 24,4 25,4 15,0
Alcatra 22,6 66,7 0,0 31,8 32,6 23,1 15,9 10,0
Paleta 19,6 41,7 8,3 22,7 27,9 20,5 15,9 10,0
Barriga 18,9 33,3 0,0 22,7 23,3 20,5 15,9 15,0
Outro 16,3 41,7 16,7 22,7 18,6 17,9 11,1 7,5
Percepção sobre a forma de criação dos suínos
74
Percepção sobre a criação dos suínos
Geral (%)
A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Não sabe avaliar 32,3 − 33,3 31,8 30,2 28,2 38,1 43,6
Ração 26,8 50,0 41,7 18,2 37,2 23,1 25,4 17,9
Chiqueiro 13,8 8,3 − 18,2 7,0 14,1 19,0 15,4
Criatórios especiais 5,6 − − 13,6 9,3 5,1 4,8 2,6
Granjas / Fazendas 5,6 − 8,3 4,5 7,0 10,3 1,6 2,6
Lavagem 3,0 − − − − 5,1 1,6 7,7
Cativeiro 2,2 − 8,3 − − 3,8 1,6 2,6
Higiênico 2,2 16,7 − 4,5 2,3 − 1,6 2,6
Outros 8,6 25,0 8,3 9,1 7,0 10,3 6,3 5,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Existência de preconceito com o consumoAcredita que exista algum tipo de preconceito com o consumo da carne suína pelos consumidores
em geral?
75
Existência de preconceitoGeral (%)
A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Sim 57,4 75,0 41,7 59,1 58,1 61,5 55,6 50,0
Não 40,7 25,0 58,3 36,4 39,5 37,2 42,9 47,5
Não sabe avaliar 1,9 − − 4,5 2,3 1,3 1,6 2,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Razão do preconceito com o consumoEm caso afirmativo, por que razão?
76
Questão de Múltipla Escolha
Razões do preconceitoGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Faz mal / transmite doenças 63,1 77,8 60,0 46,2 50,0 62,5 63,9 85,0
Não é saudável 35,0 55,6 60,0 53,8 26,9 29,2 27,8 45,0
Pela forma de criação 22,9 44,4 − 15,4 23,1 31,3 22,2 5,0
Gordura / Colesterol 21,7 33,3 40,0 38,5 19,2 16,7 22,2 15,0
Religião 7,6 − − 7,7 7,7 14,6 5,6 −
Cheiro 5,1 − − − − 10,4 8,3 −
Qualidade 1,9 22,2 − − − − 2,8 −
Outros 3,8 − − − 7,7 2,1 8,3 −
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Análise Ambiental
Pontos Fortes- Alto nível de satisfação geral- Bom nível de satisfação geral, por parte dos consumidores, com o preço- Boa avaliação geral, por parte dos que consomem, da qualidade do produto-Percepção, por parte dos que consomem, de ser uma carne saudável
Pontos a serem melhorados - Divulgação sobre o produto, pratos e receitas;- Informação sobre a origem e as características da carne;- Preço (canais);- Distribuição e logística;- Posicionamento do produto local – agregar valor.
79
Análise Ambiental
Oportunidades- Características nutricionais em relação às outras carnes;- Alta frequência de compra, por parte dos canais;- Demanda por ações de merchandising no PDV;- Organização do setor – selo de qualidade.
Ameaças-Entrantes de outros Estados;-Preconceito ao produto;-Desconhecimento de questões nutricionais e de qualidade.
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Fatores a serem trabalhados na ação
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Fatores a serem trabalhados na ação
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da
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Fonte: Corrêa, Roberto. Planejamento de Propaganda. São Paulo: Global, 2004.
Construção de uma marca / selo que
represente a qualidade dos produtos produzidos
no DF
Reposicionar o produto: qualidade, saudável, origem
segura
Trabalhar a apresentação dos produtos no PDV e
o design das embalagens
Filiada:
SRTVS Qd. 701 cj. 03 Torre 03 Cobertura Ed. Palácio do Rádio I Brasília-DF
Tel +55 61 3212 [email protected]
Patrícia Albuquerque de [email protected]
Realização:
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UAM/DFGerente: Lucimar Santos61 [email protected]
Unidade demandante:GerenteGestor do Projeto
Gestor do Projeto Foco no MercadoJames Hilton Reeberg061 [email protected]
Consultoras Foco no Mercado: Ana Paula Capparelli e Andrea Antinoro
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