EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) …media.peru.info/Catalogo/Attach/EvaluacionPOI-2014-III-Trim.pdf · Otros logros 15 1.1.3. Indicadores de actividades 19 1.2

2014

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

TERCER TRIMESTRE

Contenido

1. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 4

1.1. En Promoción de las Exportaciones 6

1.1.1. Indicadores de Desempeño 8

1.1.2. Otros logros 15

1.1.3. Indicadores de actividades 19

1.2. En promoción del turismo 22



1.2.3. Indicadores de actividades 33

1.3. En promoción de imagen 35



1.4. En gestión 38

2. CONCLUSIONES 39

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como principal objetivo, presentar los resultados de la gestión de la Comisión de

Promoción del Perú para la Exportación y Turismo (PROMPERÚ) durante el tercer trimestre 2014, esto es en el ámbito presupuestal con el avance de la ejecución presupuestaria y como en el operativo (resultados de las actividades desarrolladas). La ejecución presupuestaria, se mide porcentualmente, el cual indica la capacidad de gasto que tienen las diferentes áreas usuarias; en cuanto a los resultados de las actividades son indicadores que muestran cuan eficientes son y si contribuyen al logro de los objetivos estratégicos propuestos, cabe señalar que se finalizaron 283 actividades de las cuales algunas no han sido completadas sus informes finales en el sistema Éxito, completándose solo el 57 % de informes, por lo que las cifras son preliminares. En primer lugar es de importancia hacer un seguimiento a los indicadores de desempeño, puesto que nos brinda un indicio de la consecución de los objetivos estratégicos. Tales indicadores nos presentan el panorama del comportamiento de las exportaciones, el turismo y la imagen del país; entre ellos se encuentran las exportaciones no tradicionales de productos priorizados, las exportaciones no tradicionales de la cartera de clientes, las llegadas de turistas extranjeros, las divisas generadas por turistas extranjeros, el flujo de viajes nacionales y el Índice de Marca País (CBI), entre otros. La ejecución presupuestaria, se presenta por cada objetivo estratégico, a nivel de sectores y regiones beneficiadas, así como por tipo de actividad. En cuanto al resultado de actividades, se exponen cuadros resúmenes de las actividades finalizadas con sus respectivos indicadores, agrupadas por tipos de actividad. Finalmente, la evaluación culmina con las conclusiones que nos deja la evaluación realizada.

1. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO

El Plan Operativo Institucional 2014 fue aprobado en diciembre del 2013, con 769 actividades y un Presupuesto

Institucional de Apertura (PIA) de S/. 176 665 688; de los cuales S/. 102 165 688 corresponden a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios Tradicionales (ROT), S/. 70 000 000 a Recursos Ordinarios Fondo (ROF), S/. 3 000 000 a Recursos Directamente Recaudados (RDR) y S/. 1 500 000 a Donaciones y Transferencias (DyT). Entre enero y setiembre se aprobaron 253 nuevas actividades, con lo que al cierre del tercer trimestre el POI se constituyó de 1017 actividades. De este total se han finalizado 283 actividades (28%), 488 se vienen ejecutando (48%), 85 aún no inician su ejecución, encontrándose pendientes (8%) y 161 han sido canceladas (16%). En cuanto al tema presupuestal, la realización de actividades implicaron una ejecución de S/. 161 182 266, el cual representa el 80% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) el cual ascendió a S/. 202 300 032, siendo asignado solo a actividades (actividades de promoción, procesos y proyectos), sin considerar gastos de personal. A continuación presentamos gráficamente el porcentaje de ejecución de actividades y presupuesto a nivel de Direcciones.

Gráfico Nº 1

Ejecución del Plan Operativo por Dirección

Fuente: Sistema Éxito. Nota: ejecución a nivel de compromisos

En cuanto a las actividades finalizadas, representan el 28% del total de actividades que constituye el POI, a ello sumamos aquellas actividades que se vienen ejecutando entonces obtenemos un 76% de avance. Podemos notar que la Dirección de Promoción del Turismo es la que presenta mayor proporción de actividades culminadas respecto a la cantidad de actividades programadas en un 37%, al igual que presenta la mayor proporción de presupuesto ejecutado es representado en un 82%.

El siguiente cuadro nos muestra un resumen del PIM asignado y su ejecución (incluye gastos en personal), por programa y fuente de financiamiento.

28%

20%

37%30%

76%72%

76%

84%89%

80%74%

82%79%

74%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PromPerú Dirección Promociónde Exportaciones

Dirección Promocióndel Turismo

Dirección Promociónde Imagen

Secretaría Ejecutiva

Finalizadas Finalizadas + En Proceso Presupuesto Ejecutado

Cuadro Nº 1 Presupuesto vs Ejecución al tercer trimestre 2014

(En Nuevos Soles)

Programa Presupuesto Ejecución Avance %

RO RDR DyT Total RO RDR DyT Total RO RDR DyT Total

006. Gestión 21,868,737 850,000 - 22,718,737 16,687,914 450,000 - 17,137,914 76% 53% - 75%

021. Comercio 46,980,917 2,150,000 2,475,000 51,605,917 32,593,636 17,339 1,726,832 34,337,807 69% 1% 70% 67%

022. Turismo 156,050,234 - - 156,050,234 101,469,531 - - 101,469,531 65% - - 65%

- Turismo 115,126,137 - - 115,126,137 77,168,665 - - 77,168,665 67% - - 67%

- Imagen 40,924,097 - - 40,924,097 24,300,866 - - 24,300,866 59% - - 59%

Total 224,899,888 3,000,000 2,475,000 230,374,888 150,751,081 467,339 1,726,832 152,945,252 67% 16% 70% 66%

*Ejecución a nivel de pre-compromiso

Fuente: Consulta Amigable – MEF Nota: datos actualizados al 03 de octubre del 2014.

El Programa Gestión presenta la mayor ejecución de presupuesto siendo de 75 %, seguido de Comercio 67% y Turismo 65%. Por tipo de fuente, las Donaciones y Transferencias (DyT) se han gastado en mayor proporción en un 70 % que las demás fuentes. Resumiendo por cada Programa se menciona a continuación lo siguiente:

Gestión: se ejecutaron S/. 17,137 millones que representan el 75% del PIM asignado para actividades de este programa. Las actividades de Gestión comprenden básicamente la atención de los servicios básicos, alquileres, mantenimiento en general y proyectos de mejora institucional.

Comercio: se ejecutó S/. 34,337 millones que representa un 67%, esto es para la atención de actividades de promoción comercial (ferias internacionales y nacionales, misiones comerciales, tecnológicas, regionales, entre otros), actividades de asesoría empresarial e información comercial.

Turismo: se constituye por las actividades de Promoción del Turismo y Promoción de la Imagen, siendo ejecutado S/. 77,168 millones (67%) y S/. 24,300 millones (59%) del presupuesto asignado respectivamente.

Cuadro Nº 2 Presupuesto y Programación de Compromisos Anual vs Ejecución al tercer trimestre 2014

(En Nuevos Soles)

*Ejecución a nivel de compromisos Fuente: Consulta Amigable MEF Nota: datos actualizados al 03 de octubre del 2014

El cuadro Nº 2 se detalla la ejecución del presupuesto según SIAF a nivel de genérica de gasto1. Al respecto, PROMPERÚ ejecuta su presupuesto a través del gasto en Bienes y Servicios, Otros Gastos y Adquisición de Activos No Financieros. El presupuesto y el Programa de Compromisos Anualizados para este trimestre son igual ya que no se ha presentado cambios en la PCA.

1 Nivel mayor de agregación que identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado de los gastos en recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así como los bienes, servicios y obras públicas que las entidades públicas contratan, adquieren o realizan para la consecución de sus objetivos institucionales.

Genéricas de Gasto Presupuesto PCA Ejecución Avance %

(1) (2) (3) (3)/(1)

5.23: Bienes y Servicios 229,002,502 229,002,502 151,719,167 66%

5.25: Otros Gastos 338,586 338,586 308,439 91%

5.26: Adquisiciones de Activos No Financieros 1,033,800 1,033,800 917,646 89%

Total 230,374,888 230,374,888 152,945,252 66%

En cuanto a la ejecución, el gasto en Bienes y Servicios concentra un avance de (66%) siendo de (S/. 153,719 millones), en cambio el mayor desempeño fue mostrado por Otros Gastos y Adquisición de Activos No Financieros siendo de 91 % y 89 % respectivamente.

Es importante aclarar que el monto de ejecución reportado por el SIAF se diferencia del monto reportado por el sistema Éxito y el ERP, debido a que este último incluye las SBS en proceso además de las órdenes generadas (incluso los servicios contratados durante todo el año) y los pagos realizados.

1.1. En Promoción de las Exportaciones

En cuanto a la promoción de las exportaciones, PROMPERÚ tiene como objetivo estratégico “Contribuir efectivamente al crecimiento sostenido y descentralizado de las exportaciones con valor agregado”, cuya responsabilidad recae en la Dirección de Promoción de las Exportaciones (DPE). Se programaron 399 actividades hasta setiembre, de las cuales 332 fueron aprobadas en el POI inicial2, y las 67 restantes entre enero y setiembre. En cuanto a la ejecución, 81 actividades fueron finalizadas, 207 vienen siendo ejecutadas, 31 se ejecutarán en los próximos meses, encontrándose pendientes y 80 fueron canceladas. Las actividades finalizadas representan el 20% del total de actividades programadas, las que están en proceso son el 52%, las pendientes el 8% y las canceladas el 20%.

Gráfico Nº 2 Cumplimiento del POI de la Dirección de Promoción de Exportaciones

(Por Sub funciones)

Fuente: Sistema Éxito. Nota: ejecución a nivel de compromisos

En cuanto a la ejecución del presupuesto de la Dirección, equivale al 74 % del PIM asignado. Las actividades de Apoyo al Desarrollo de la Gestión Empresarial han tenido un presupuesto ejecutado alto siendo de 87% de avance al igual tuvo una mayor incidencia en las actividades que se encuentran proceso de ejecución sumadas las finalizadas representando un (83%), las siguientes fueron Asistencia técnica a empresas priorizadas en gestión exportadora (77%) y Promoción comercial a empresas priorizadas (70%).

2 Plan Operativo Institucional que se aprueba en el mes de diciembre del año 2013.

20%

0%

42%

17%9%

15%

72%

50%

70%

83%77%

55%

74%

16%

79%87%

62%

77%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Todo Exportaciones Gestión del Programa Promoción comercial aempresas priorizadas

Apoyo al Desarrollo dela Gestión Empresarial

Asistencia técnica aempresas priorizadas

en gestión exportadora

Elaboración y difusiónde informaciónespecializada


Gráfico Nº 3 Promoción de Exportaciones: Distribución del Gasto por Tipo de Actividad

(En millones de soles)

Fuente: Sistema Éxito.

Otro modo de analizar el presupuesto ejecutado, es a través del gasto realizado por tipo de actividades de promoción sobre los sectores exportadores no tradicionales, regiones y mercados de destino en las cuales PROMPERÚ prioriza la dirección de recursos, tal como se muestra en el Gráfico Nº 3. En dicho gráfico notamos la preponderancia de las ferias nacionales, con el 28% del presupuesto ejecutado hasta setiembre, seguidas de las ferias internacionales con el 24%. Entre otros importantes tipos de actividad se encuentran las asistencias técnicas (16%), proyecto institucional (9%) e información comercial (3%). De otro lado, las restantes actividades tales como misiones de compradores, misiones comerciales, capacitación, material promocional, plataforma de atención entre otros, representan en conjunto el 20% de la ejecución presupuestal. Grafico N 4: Incidencia de actividades en los sectores exportadores

En el presente grafico se detalla la distribución porcentual del gasto de las actividades culminadas a nivel de sectores exportadores que PROMPERÚ promociona. El sector Alimentos concentra la mayor proporción (41%), lo que significa que por cada S/. 100 gastados S/. 41 estuvieron destinados a la ejecución de actividades que involucran a empresas de dicho sector. Al interior de dicho sector, las líneas de, Productos conservado, Frescos, Café, Cacao y Menestras concentran una mayor proporción del gasto. Seguidamente, otro 33% de los recursos involucró al sector Vestimenta, en el que sobresalen las líneas de algodón, alpaca, cuero y calzado. Prosiguen los sectores Manufacturas y

Servicios con el 16.9% y 8.8% respectivamente.

Feria NacionalS/. 8.6

28%

Feria Internacional*S/. 7.4

24%

Asistencia TécnicaS/. 4.8

16%

Proyecto Institucional, 2.9,

9%

Informacion Comercial

S/. 1.03%

Demás ActividadesS/. 6.0

20%

Feria Nacional Feria Internacional* Asistencia Técnica

Proyecto Institucional Informacion Comercial Demás Actividades

0.2%

8.8%

16.9%

33.2%

41.0%

MULTISECTORIAL

SERVICIOS

MANUFACTURAS

VESTIMENTA

ALIMENTOS

Se detalla la perspectiva por Región, en el cual muestra la distribución del gasto de actividades finalizadas.

Se nota claramente una mayor incidencia de la región Lima (66%) sobre las demás, debido a que la mayor parte de actividades se realiza en la ciudad capital el cual beneficio a una mayor proporción a empresas limeñas a las actividades de promoción de exportaciones. Seguidamente la región Piura concentró el 8% del gasto, más atrás se encuentran las regiones de Arequipa 5%, Cusco 2%, Junín 2%, La Libertad, Lambayeque y Ayacucho con 1%. En otras regiones podemos señalar a Tumbes, Tacna, Loreto, Cajamarca y Pasco siendo su participación de

10%. Se puede señalar que la mayoría de regiones beneficiadas son sedes de las Oficinas Regionales o Centros de Promoción Empresarial (CPE) que brindan servicios de asesoría técnica y capacitación en temas de comercio internacional.


Se presenta la distribución del gasto en actividades finalizadas en la promoción de exportaciones con incidencia por Continente o mercados. La mayor proporción del gasto corresponde a actividades con incidencia en Sudamérica, cuya participación en el total fue del 31%, cuyos principales mercados fueron Colombia, Brasil y Chile. En cuanto a Norteamérica y Europa donde se gastó el 23% y 14% respectivamente; los países más sobresalientes fueron EE.UU, México, Alemania, Francia, España.

Luego, Centroamérica y Asia y Oceanía fueron dos de los continentes con menor incidencia del gasto. Finalmente, el rubro Multimercado concentra el gasto de aquellas actividades que involucra a varios mercados a la vez siendo de

26%.


Gráfico Nº 6: Incidencia de actividades finalizadas en los

mercados

Gráfico Nº 5: Incidencia de actividades finalizadas en las regiones

10%

1%

1%

2%

2%

2%

5%

8%

66%

OTRAS REGIONES

AYACUCHO

LAMBAYEQUE

LA LIBERTAD

JUNIN

CUSCO

AREQUIPA

PIURA

LIMA

26%

1%

4%

14%

23%

31%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

MULTIMERCADO

CENTROAMÉRICA

ASIA Y OCEANÍA

EUROPA

NORTEAMÉRICA

SUDAMÉRICA

1.1.1. Indicadores de Desempeño

Son aquellos que miden el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos en materia de Promoción de las Exportaciones. Los principales indicadores utilizados son la evolución de las Exportaciones No Tradicionales, Exportaciones de los Productos Priorizados, Exportaciones de la Cartera de Clientes y Evolución de Cartera de Clientes. Gráfico Nº 7: Exportaciones No Tradicionales

En el presente gráfico, nos detalla el comportamiento de las exportaciones no tradicionales en los últimos cuatro años.

Podemos notar una tasa de recuperación del 7% tomando los meses de enero a agosto del año 2013 y 2014 respectivamente, esto se debió a que los subsectores lograron mantener su avance durante el octavo mes del presente año los cuales fueron agropecuario, pesquero, pieles y cueros, este comportamiento no se observó el año pasado ya que tuvo una caída de (-4.7%),

Las exportaciones no tradicionales,

durante este periodo se han mantenido en

USD 7,496 (7%) este comportamiento nos indica que si las exportaciones siguen manteniendo el mismo ritmo

entonces finalizaremos el año con un estimado de USD 11.795 millones, por lo que se espera que en medida se

ingrese a la temporada alta de exportaciones de productos agrícolas se pueda compensar la caída de los productos

manufacturados.

Gráfico Nº 8: Comportamiento de los sectores exportadores

Aquí se detalla el comportamiento de los sectores exportadores, analizando el comportamiento positivo el cual se debe principalmente al crecimiento de los sectores Agropecuario (+28%), Pesquero (+17%), Artesanías (+9%) y Pieles y Cuero (+12%), dada su alta participación en el total exportado. Las partidas más crecientes fueron en el sector Agropecuario: patatas congeladas, manteca, germen de cereal entero o aplastado, aceite de palma y sus fracciones, hortalizas, frutos secos y frescos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos, azúcar y melaza caramelizada, grañones y sémola de los demás cereales. En cuanto al sector pesquero crustáceos preparados y conservados, pulpos frescos y conservados, colas con caparazón, anchoas y langostas; en el sector artesanías artículos manufacturados de bambú, elaborados tallado a mano, obras originales de estatuaria o escultura; sector textil: cardiganes, tejidos de algodón teñidos de ligamento, tejidos fabricados con hilados, pelo fino de alpaca y de llama, pantalones largos, cortos y shorts de punto y artículos textiles, guantes y similares, entre otras.

7,715

10,192

11,208 11,01111,795

7,0027,496

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2010 2011 2012 2013 Proy.2014

ene-ago2013

ene-ago2014

MIL

LON

ES D

E U

SD

7%

28%

17%

12%9%

5%

1%

-3% -4% -9% -15%-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Agr

opec

uario

Pes

quer

o

Pie

les

y C

uero

Art

esan

ías

Var

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Tex

til

Mad

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y P

apel

es

Met

al-M

ecán

ico

Min

ería

no

Met

álic

a

Sid

ero-

Met

alúr

gico

Gráfico Nº 9: Participación de los sectores exportadores

En cuanto a la participación en el monto exportado por sector, los sectores Agropecuario, Textil, Químico, Pesquero y Sidero-Metalúrgico concentran la mayor proporción, pues representan el 34%, 16%, 13%, 11% y 9% del total respectivamente. Entre los productos más exportados (mayor monto de USD) se encuentran hortalizas, uvas frescas, mangos, frutos secos, entre otros en el sector Agropecuario; En el sector textil tenemos, los tejidos de algodón teñidos, hilados de fibra discontinuas de poliéster, camisas y blusas para hombre y mujer, pantalones largos y cortos (calzones), entre otros; y mejoras en la viscosidad incluso mezclas, sulfato de amonio,

citrato de sodio, óxido de cinc (blanco o flor de cinc), preformas, placas, láminas, hojas y tiras de polímeros, entre otros, en el sector Químico; jibias, globitos, calamares y potas, veneras (vieiras, concha de abanico), colas con caparazón, jibias y calamares, entre otros, en el sector Pesquero; barra de hierro o acero sin alear con muescas, barras y perfiles de cobre refinado, entre otros, en Sidero Metalúrgico.

Gráfico Nº 10: Comportamiento de las XNT por

Continente

Aquí se detalla el comportamiento de las exportaciones no tradicionales, en el que se observa que se han incrementado las ventas a Europa 18%, Asia 17%, América Central y del Norte con 16% y 7% respectivamente, esto se debió principalmente al incremento de las ventas en los sectores; Agropecuario, Pesquero, Sidero Metalúrgico en Europa y Asia; Químico y Agropecuario en América Central; Textil y Agro América del Norte. En cambio, la caída en los continentes de América del Sur (-2%) y Oceanía

(-22%) se debió a la reducción de las ventas de Metal Mecánico, Pesquero, Agro, y Pieles y cueros.

Gráfico Nº 11: Participación de las XNT por

Continente

Nos muestra la participación de los mercados como destino a exportar, en lo que va del año, América del Sur tiene un mayor posicionamiento (34%) de la oferta, ya que se tiene como destino los países de dicha región. Seguidamente tenemos a América del Norte con (34%) de la oferta, siendo así el segundo socio comercial más importante.

Agropecuario

34%

Textil16%

Químico13%

Pesquero11%

Sidero-Metalúrgico

9%

Minería no Metálica

6%

Metal-Mecánico

5%

Maderas y Papeles

4%

Varios2%

18% 17% 16%

7%

1%

-2%

-22%-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Eur

opa

Asi

a

Am

éric

a C

entr

al

Am

éric

a de

l Nor

te

El C

arib

e

Am

éric

a de

l Sur

Oce

anía

América del Sur34%

América del Norte27%

Europa21%

Asia11%

América Central

3%

El Caribe2%

Oceanía1%

África1%

Gráfico Nº 12: Exportaciones de los Productos Priorizados

Al igual que las exportaciones no

tradicionales, las exportaciones de

productos priorizados tienen un

comportamiento positivo en lo que va

del año (enero a agosto) estas

exportaciones se han incrementado en

11%, respecto al mismo periodo del

año 2013, siendo de USD 3,138.

Este comportamiento positivo se debió

al incremento de las ventas del sector

Agro y Agroindustrias (29%), y Pesca

y Acuicultura (24%), si se logra

mantener esta tendencia entonces se

proyecta alcanzar USD 5,148 millones

durante el año y pudiendo así cumplir con la meta propuesta.

Gráfico Nº 13: Comportamiento de los Productos Priorizados Por sector

Podemos notar el comportamiento de los productos priorizados por cada sector, lo cual tuvieron un comportamiento positivo en lo que va del año, en Agro y Agroindustrias (29%) se debió al incremento de uvas frescas, aguacates y paltas frescas; mangos y mangostanes frescos, seguidamente de Pesca con un (24%), esto se debió al crecimiento en las ventas de conservas de sardinas, jibias (sepias y calamares) entre otros, en cuanto a Biocomercio (7%) tenemos, tara en polvo, lúcuma y frutos secos y en Manufacturas Diversa se mantuvo en (4%).

La participación de los sectores por productos

priorizados, el sector Agro y Agroindustrias concetró

la mayor proporción de las ventas (34%), entre sus

líneas con mayor volúmen se encuentran Frutas

siendo uva y aguacate frescos ; seguidamente

Manufacturas Diversas representó el 33% del total,

gracias a la buena proporción de ventas de alambres

de cobre refinado, barra de hierro sin alear y envases

flexibles y laminados; luego el sector Industria de la

Vestimenta representa el 22% por las ventas de

prendas de tejido de punto en algodón y en alpaca;

prosigue Pesca y Acuicultura con 8% y , Bicomercio

con el 3% tiene en las lineas industrial.

Gráfico Nº 14: Participación de los Sectores Priorizados

3,530

4,622 4,501 4,616

5,148

2,8213,138

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2010 2011 2012 2013 Proy.2014

ene-ago2013

ene-ago2014

MIL

LON

ES D

E U

SD

11%

29%

24%

7%4%

-2%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Agr

o y

Agr

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ias

Pes

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Acu

icul

tura

Bio

com

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o

Man

ufac

tura

s di

vers

as

Indu

stria

de

laV

estim

enta

Agro y Agroindustrias

34%

Manufacturas diversas

33%

Industria de la Vestimenta

22%

Pesca y Acuicultura

8%

Biocomercio3%

Gráfico Nº 15: Comportamiento de los Productos Priorizados Por continente

Las exportaciones de productos priorizados

se incrementaron a los destinos de, Asia

(+55%), América Central (+13%), Europa

(+14%), América del Norte (+12%) y otros

en un (+78 %); y por el contrario se

redujeron hacia los destinos de El Caribe (-

6%), Oceanía (-9%) y América del Sur (-

2%). En particular, el incremento de las

exportaciones hacia Asia se produjo por las

mayores ventas en Agro y Agroindustrias, y

Pesca y Acuicultura; en América Central

Manufacturas Diversas, y Agro y

Agroindustrias; en El Caribe Manufacturas,

en Europa Agro y Pesca; en América del Central Industria de la Vestimenta y Agroindustria; y en América del Norte

Pesca y Acuicultura.

Gráfico Nº 16: Participación Por Continente

Las exportaciones de productos priorizados

según su participación, se destinaron en

mayor cantidad a los mercados de América

del Norte 33% en este caso prepondera el

país de EEUU. Se produjo un mayor volumen

en el sector agro y agroindustria y del Sur

29% los sectores con mayor exportación fue

Biocomercio y Agro, y a Asia 11% y Europa

21%, principalmente fueron en productos de

Manufacturas Diversas, Agro y Agroindustria,

y Pesca y Acuicultura. Seguidamente, el 2%

tuvo como destino los mercados de América

Central, 2% a El Caribe, 1% a Oceanía,

mientras que Otros mercados quedan

relegados con tan solo el 0,05%

respectivamente.

55%

13%12%

14%

-6%-2% -9%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Asi

a

Am

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al

Am

éric

a de

lN

orte

Eur

opa

El C

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Am

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lS

ur

Oce

anía


América del Sur29%

Asia11%

Europa21%

América Central

2%

El Caribe1%

Oceanía1%

África0.22% Otros

0.05%

Gráfico Nº 17: Exportaciones de la Cartera de Clientes

El presente gráfico, detalla las

exportaciones de la cartera de clientes, las

cifras registradas entre enero y agosto

presentan una disminución de (-2%).

Este proceder negativo se debió a que las

ventas de los sectores de Agro (-0.3%),

Manufacturas Diversas (-4%), Industria de

la Vestimenta (-12%) y Pesca (3%) tuvieron

una tendencia decreciente, lo cual nos

indica que las exportaciones estarán por

debajo de la meta programada.

Gráfico Nº 18: Comportamiento de las exportaciones

de la Cartera de Clientes (Por Sector).

Se detalla el comportamiento de las exportaciones

de la Cartera de Clientes, las más sobresalientes son

el sector de Biocomercio, el cual tuvo una

recuperación de 13% con respecto al periodo del año

anterior, donde sobresalen; tara en polvo, carmín de

cochinilla, harina y sémola en polvo de maca, entre

otros; Pesca y Acuicultura (3%) sobresalen las

partidas de grasas y aceite de pescados, jibias,

calamares y pota, entre otros. En cambio, la cartera

de la Industria de la Vestimenta experimentó una

fuerte caída de (-12%) en comparación de segundo

trimestre que se recuperó en (1%).

En cuanto a la participación de las exportaciones de la cartera de clientes a nivel sectores, nos muestran que las empresas del sector Pesca y Acuicultura (49%) en donde concentra la mayor proporción sobresaliendo en grasas y aceites de pescado, colas con caparazón y congelados, entre otros; Industria y Vestimenta (22%), sobresaliendo en prendas de Alpaca, T-shirt de algodón para hombres, camisas de cuello abierto, artículos de joyería de los demás metales, hilados de pelo fino, T-shirts y camisetas interiores de punto , entre otros; Agro (25%), Biocomercio (3%) y Manufacturas Diversas (2%).

Gráfico Nº 19: Participación por sector en las exportaciones

de la Cartera de Clientes

2,500

3,214 3,052 2,996

5,786

2,890 2,844

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2010 2011 2012 2013 Proy.2014

ene-ago2013

ene-ago2014

MIL

LON

ES D

E U

SD

- 2%

13%

3%

-4% -12%-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Bio

com

erc

io

Pe

sca

y A

cuic

ult

ura

Agr

o y

Agr

oin

du

stri

a

Man

ufa

ctu

ras

Div

ersa

s y

Art

esan

ías

Ind

ust

ria

de

laV

esti

men

ta

Agro y Agroindustria

25%


22%

Pesca y Acuicultura

49%

Biocomercio3%

Manufacturas Diversas y Artesanías

2%

Gráfico Nº 20: Comportamiento de las exportaciones de la Cartera de Clientes por continente

Realizando el análisis sobre el comportamiento de las exportaciones de la cartera de clientes por mercado de destino, se mantuvo el crecimiento en los continentes de Oceanía (21%), Europa (5%) y África (2%), pero en una menor tendencia comprando con el trimestre anterior, en cuanto a los sectores con mayor representación se tiene Pesca y Acuicultura (Oceanía y Europa); en cuanto a África se dio de la misma manera

Desde la perspectiva de país de destino, el incremento de las ventas de la cartera de clientes se debió a una mayor demanda de España, Alemania y Francia.

Las exportaciones de la cartera de clientes se destinaron en mayor cantidad a Asia (29%), seguido de Europa (28%) y América del Norte con (23%), América del Sur (15%), El Caribe (2%), Oceanía (1%), América Central (1%), África (1%) y Otros mercados (0.05%). Las compras de los mercados de Asia, América del Norte, América del Sur y Europa estuvieron compuestas principalmente por productos de Agro y Agroindustria y Pesca.

Gráfico N° 22: Cartera de clientes por tamaño de empresa y participación de las Exportaciones (Valor FOB)

Se analiza desde el punto de vista del

tamaño3 de las empresas que exportaron

(valor FOB) la gran empresa conformado por

54 empresas que exportan un promedio de

USD 1,509 millones representando un 71%

de las exportaciones, seguida de la mediana

empresas conformadas por 144, exportan

USD 566 millones teniendo una participación

de 27%, las pequeñas empresas siendo 141

exportan USD 55 millones concentrando el

3%, por otro lado las micro empresas

conformado por 104 empresas tiene una

poca participación siendo de 0.17%

exportando USD 4 millones y el mayor

número de empresas que no exporta es 170,

esto se registró durante el tercer trimestre del presente año.

3 Corresponde al valor FOB exportado (Gran Empresa: mayor a USD 10 millones, Mediana Empresa: entre USD 1 millón y USD 10 millones,

Pequeña Empresa: entre USD 100 mil y USD 1 millón, y Micro empresa: menos a USD 100 mil).

Gráfico Nº 21: Participación por continente en las exportaciones de la Cartera de Clientes

21%

5%2%

-3%

-4% -4% -5%

-9%-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%O

cean

ía

Euro

pa

Áfr

ica

Asi

a

Am

éric

a d

el S

ur

Am

éric

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entr

al

Am

éric

a d

el N

ort

e

El C

arib

e


Europa28%

América del Sur15%

Asia29%

El Caribe2%

Oceanía1%

América Central

1%

África1% Otros

0.05%

54

144141

104

170

71%

27%

3%0.17% 0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

40

80

120

160

200

GranEmpresa

MedianaEmpresa

PequeñaEmpresa

MicroEmpresa

No exportó

Nº de Empresas Participacion de la Exportaciones

Gráfico N° 23: Cartera de clientes por sector

Se detalla la composición de la cartera del cliente por

sector, el cual pertenecen las empresas que

exportaron hasta agosto, siendo un total de 628

empresas. Esta distribución se dio principalmente

con las empresas que realizan sus actividades de

negocios en el sector Industria de la Vestimenta con

el (53%), seguidamente Agro (19%), Pesca (13%) y

Biocomercio (12%) que representa otra proporción

importante.

1.1.2. Otros logros A continuación se presentan las principales actividades realizadas durante enero-setiembre 2014, por subfunción de la Dirección de Promoción de las Exportaciones y por tipos de actividad.

i. En Promoción Externa del Comercio

Corresponden a esta subfunción las actividades de promoción comercial; es decir, aquellas actividades orientadas a la promoción y posicionamiento de la oferta exportable en los mercados internacionales. Su ejecución se efectúa a través de la Subdirección de Promoción Internacional de la Oferta Exportable.

Ferias Internacionales: PROMPERÚ participó en 30 ferias internacionales en 15 países, estas generaron 260 participaciones de empresas nacionales de diversos sectores exportadores. Producto de las 4,474 citas de negocios celebradas entre las empresas nacionales.

N° Ferias Lugar de Realización Sector Empresas Nacionales

Participantes Citas de Negocio

Oportunidades Comerciales (millones de

USD)

1 Expo alimentaria Perú Alimentos N.A. N.D. N.D.

1 Feria Ambiente The Show Alemania Vestimenta 6 N.D. N.D.

1 Feria Asia Fruit Logística 2014 Hong Kong Alimentos N.A. N.D. N.D.

1 Feria Biofach 2014 Alemania Alimentos 16 790 17,000,000

1 Feria Colombia Minera 2014 Colombia Manufacturas 20 200 1,350,000,000

1 Feria Colombia Moda Colombia Vestimenta 12 255 N.D.

1 Feria de cafés especiales - SCAA - 2014 Pais anfitrión

USA - Oeste Alimentos 22 150 62,000,000

1 Feria Expo Camacol 2014 Colombia Manufacturas 6 180 15,000,000

1 Feria Expocomer 2014 Panamá Manufacturas N.A. N.D. N.D.

1 Feria Expomin 2014 - Santiago Chile Manufacturas N.A. N.D. 54,000,000

1 Feria Fenim Brasil Vestimenta 10 304 N.D.

1 Feria Foodex 2014 Japón Alimentos 4 150 N.D.

1 Feria Game Developer Conference 2014 USA - Oeste Servicios 5 50 500,000

1 Feria Gulfood Países del Golfo Árabe Alimentos 7 400 5,000,000

1 Feria Internacional del Libro de Bogotá Colombia Servicios 27 N.D. 5,900,000

1 Feria JCK USA - Oeste Vestimenta 6 96 6

1 Feria Magic Show (1ra. Edición) USA - Oeste Vestimenta N.A. 105 N.D.

1 Feria Magic Show (2da. Edición) USA - Oeste Vestimenta 9 N.D. N.D.

1 Feria Maison&Object Francia Vestimenta 8 N.D. N.D.

1 Feria Manhattan Cocktail Classic USA - Este Alimentos 8 100 1,500,000

1 Feria Natural Products Expo West 2014 USA - Oeste Alimentos 13 723 11,800,000

1 Feria NY Now - Artisan Resource USA - Este Vestimenta 2 N.D. N.D.

1 Feria Sao Paulo Pret a Porter Brasil Vestimenta 8 120 N.D.

1 Feria Summer Fancy Food Show 2014 USA - Centro Alimentos 18 611 24,000,000

1 Ferias Espacio Food & Service 2014 - Equipamiento para la Industria Alimentaria

Chile Manufacturas 8 80 800,000

1 Ferias para promover internacionalización de marcas

Multimercado Vestimenta N.A. N.D. N.D.

1 Hong Kong International Jewellery Fair Hong Kong Vestimenta N.A. 60 3

1 JWF - International Fashion Fair (stand oferta exportable)

Japón Vestimenta N.A. 100 N.D.

1 Seafood Expo Global 2014 Bélgica Alimentos 31 N.D. N.D.

1 Seafood Expo North América USA - Este Alimentos 14 N.D. 28,000,000 30 Total Ferias Internacionales 260 4,474 1,575,500,009

Agro y Agroindustria

s11719%

Biocomercio77

12%


33053%

Manufacturas Diversas

223%

Pesca y Acuicultura

8213%

Misiones: se propiciaron 762 participaciones de empresas en 15 misiones comerciales, misión de prospección y misión de compradores. En estas actividades las empresas realizaron 9,474 citas de negocios en las que se generó USD 186,243 millones en oportunidades comerciales.

N° Ferias Lugar de

Realización Sector

Empresas Nacionales

Participantes Citas de Negocio

Oportunidades Comerciales (millones de

USD)

1 Encuentro Empresarial Alianza del Pacífico

México Transversal

32 4,000 25,000

1 Encuentro Empresarial Andino Perú Transversal 202 4,000 107,00000 1 Expoamazónica Perú Transversal 50 N.D. N.D. 1 Macrorueda Centro Exporta Perú Transversal 156 N.D. N.D. 1 Macrorueda Norte Exporta Perú Transversal 140 100 762

1 Misión Comercial a Bolivia para el sector de proveedores a la minería y materiales y acabados a la construcción

Bolivia Manufacturas

18 180 18,000

1 Misión Comercial a Vancouver Canadá Alimentos 10 N.D. N.D. 1 Misión Comercial Envases y Embalajes Bolivia Bolivia Manufacturas 6 50 2

1 Misión Comercial Rusia / CPM International Fashion Trade Show (stand oferta exportable)

Rusia Vestimenta

N.A. 40 N.D.

1 Misión de Compradores en el marco de la Feria EXPOMINA (Grupo Digama)

Perú Manufacturas

18 180 21,000,000

1 Misión de compradores de alimentos Perú Alimentos N.A. N.D. N.D.

1 MISION TECNOLOGICA Y COMERCIAL A ANTOFAGASTA

Chile Manufacturas

N.A. 48 N.D.

1 Rueda de Negocios de Cafés Especiales Cusco, Puno y Apurímac

Perú Alimentos

15 10 15

1 Rueda de Negocios Industria Perú

Perú Manufacturas

90 850 48,200,000

1 Rueda de Negocios Salón del Cacao y Chocolate - Apoyo

Perú Alimentos

25 16 10,000,000

15 Total Misiones 762 9,474 186,243,779

ii. En Apoyo al Desarrollo de la Gestión Empresarial

En cuanto a la sub función de la DE se realiza a través de actividades de asesoría, capacitación y asistencia técnica durante todo el año. Entre las principales actividades de capacitación se encuentran el Miércoles del Exportador, asesorías a través de la Plataforma de Atención, y capacitación a empresas exportadoras y potenciales exportadores a través de los Talleres ADOC. Mientras tanto, las asistencias técnicas se brindan por medio de programas dentro y fuera de la ruta exportadora, y se orientan a mejorar la calidad de los productos.

A continuación se detallan los resultados que se vienen registrando en 3 de las principales actividades en materia de

desarrollo exportador.

Talleres ADOC

Se han registrado 6,605 participaciones en los 442 Talleres ADOC, primando la participación de personas jurídicas (empresarios) que representan el 76% del total y los varones (55%) mayor que mujeres siendo su participación de 45% esto es en cuestión de género.

Mes P. Naturales P. Jurídicas Mujeres Varones Total Talleres Duración Encuestados

Enero 52 34 42 44 86 12 25 0

Febrero 156 621 388 389 777 49 135 48

Marzo 297 709 433 573 1006 73 217 60

Abril 147 641 340 448 788 43 129 78

Mayo 240 378 232 386 618 37 103 55

Junio 271 532 352 451 803 52 147 67

Julio 171 562 342 391 733 45 124 44

Agosto 132 701 388 445 833 62 179 42

Septiembre 117 844 428 533 961 69 200 52

1,583 5,022 2,945 3,660 6,605 442 1,259 446

Atenciones en asesoría

En el periodo de enero a septiembre, se han atendido 3,149 consultas de exportadores dirigido a potenciales exportadores e interesados en exportar esto es mediante vía telefónica, virtual y atención en plataforma. Las consultas vía telefónica y atención en plataforma, fueron las más recurrentes durante este periodo, teniendo una participación de 50% y 43% respectivamente.

Mes Valores Nominales Valores Porcentuales

Plataforma Teléfono Virtual Total Acum. Plataforma Teléfono Virtual Enero 161 137 24 322 322 50% 43% 7% Febrero 136 208 25 369 691 32% 56% 7% Marzo 146 261 19 426 1117 34% 61% 4%

Abril 140 269 30 439 1556 32% 61% 9%

Mayo 208 212 49 469 2025 44% 45% 10%

Junio 183 215 45 443 2468 41% 49% 10%

Julio 154 150 31 335 2803 46% 45% 9%

Agosto 219 109 18 346 3149 63% 32% 5%

Septiembre 233 199 31 463 3612 50% 43% 7% Total 1,347 1,561 241 3,149 14,131 43% 50% 8%

Miércoles del exportador

Hasta el cierre del tercer trimestre se registraron 15,025 participantes totales y 2,651 participantes únicos al miércoles del exportador. Entre dichos asistentes prevalece la asistencia de Otros clientes (20%), seguidos de los interesados en exportar (17%).

Mes Valores Nominales - Participantes Valores Nominales - Participantes Únicos

Int. en Export.

Exp. en Proceso

Exportadores Compradores Otros

Clientes Total Acum.

Total Únicos

Acum. Únicos

Int. en Export.

Exp. en Proceso

Exportadores Compradores Otros

Clientes

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 81 0 4 0 1,885 1,970 1,970 349 349 11 0 1 0 337

Marzo 158 0 0 0 3,963 4,121 6,091 510 859 19 0 1 0 490

Abril 93 0 0 0 1,666 1,759 7,850 355 1,214 14 0 0 0 341

Mayo 132 0 7 0 2,472 2,611 10,461 458 1,672 22 1 5 0 430

Junio 28 0 0 0 1,565 1,593 12,054 354 2,026 9 0 2 0 343

Julio 62 0 0 0 1,294 1,356 13,410 273 2,299 8 0 4 0 261

Agosto 92 0 0 0 1,523 1,615 15,025 352 2,651 13 0 2 0 337

Septiembre 86 0 0 0 1,125 1,211 16,236 314 2,965 15 0 2 0 297

Total 646 0 11 0 14,368 15,025 66,861 2,651 14,035 111 1 17 0 2,836

Capacitación/Asistencia Técnica/Identificación de empresas

En el presente cuadro a continuación se presenta los resultados de las actividades culminadas hasta septiembre 2014. Con dichas actividades se han capacitado y asistido a 222 empresas, se han identificado a 366 empresas que se les ha difundido información de mercado.

Nº Actividad Lugar de

Realización Sector

Empresas Nacionales

Capacitadas/ Asistidas

Empresas Nacionales

Identificadas

1 Ruta Exportadora Básica

Perú (Amazonas)

Agro y agroindustria 9

Biocomercio 8

Industria de la vestimenta y decoración 2

Perú (Arequipa) Agro y agroindustria 32

Perú (Cajamarca)


Biocomercio 8


Perú (Lima)



Manufacturas diversas 8

Pesca 2

Servicios 12

Perú (Tacna) Industria de la vestimenta y decoración 30

1 Ruta Exportadora Intermedia Perú (Lima)


Biocomercio 2


Manufacturas diversas 6

1 Test Exportador Perú 366

3 TOTAL 222 366

En resumen, aquí se detalla cuantas empresas se encuentran registradas en cada mes correspondiente al tercer

trimestre, siendo en septiembre el que tiene mayor cantidad de empresas siendo de 140.

Test Exportador

Meses Empresas Registradas

Julio 117

Agosto 109

Septiembre 140

Total 366

iii. Servicio de Información Comercial

En cuanto al servicio de información comercial, entre las actividades que se vienen desarrollando y que son más

sobresalientes se encuentran el Fortalecimiento de las plataformas SIICEX (www.siicex.gob.pe), el cual esta

herramienta de inteligencia comercial va a proporcionar a la comunidad empresarial (exportadores peruanos),

información relevante y actualizada para el fortalecimiento de sus negocios al mundo. Asimismo, se encuentra la

herramienta Perú Trade Now, el Bussines Intelligence (BI) e Infotrade.

La realización de alguna actividades, fueron difundidas mediante la publicación de las ediciones de la revista

Exportando.pe (www.exportando.pe), la información fue dirigida a los gremios, instituciones y comunidad empresarial

de manera virtual e impresa.

1.1.3. Indicadores de actividades

Estos indicadores van a medir los resultados en las actividades que realiza la DP

E. Entre los principales indicadores tenemos: Participación de Empresas en actividades de promoción, Contactos Comerciales y Oportunidades Comerciales Generadas.

Las metas reportadas (programadas y ejecución) va a corresponder al grupo de actividades que se encuentran finalizadas.

Gráfico Nº 24: Participación de empresas nacionales Por tipo de actividad.

Se detallan las participaciones de empresas nacionales por tipo de actividades realizadas entre enero y septiembre. La Misión Compradores no logra llegar a la meta durante este periodo (429 participaciones) con el 34%. En cuanto a las Ferias Internacionales son las actividades con más convocatoria de empresas nacionales, pues concentran el 21% (267 participaciones), le sigue la Misión de comercial con 268 participaciones con el 21% y Expo Perú con 32 participaciones en un 3% Las metas propuestas fueron cumplidas casi en todos los tipos de actividad, en total se

alcanzó un cumplimiento del 87% de la meta propuesta4.

4 Constituye el conjunto de participaciones de empresas programadas en los informes iniciales de todas las actividades finalizadas.

32

22

230

268

267

429

35

40

280

321

304

460

EXPOPERÚ

CAPACITACIÓN

FERIA NACIONAL

MISION COMERCIAL

FERIA INTERNACIONAL

MISION COMPRADORES

Meta

Cantidad Ejecutada

% Cumplimiento = ________________________ = 87%

1,248 participaciones de empresas

nacionales


nacionales (programado)

http://www.exportando.pe/

Gráfico Nº 25: Contactos Comercial Por tipo de actividad

En el presente gráfico, se detallan contactos comerciales por tipo de actividad. Notamos que las Ferias Internacionales generaron la mayor cantidad de contactos comerciales5, ya que la cantidad registrada representa el 31% del total de contactos generados (4,894 contactos). Seguidamente las Misiones Comerciales con 53% de contactos siendo estos de 8,318 superando a la meta establecida; las Misiones de Compradores y las Ferias Nacionales, generaron el 7%, 8% respectivamente. La meta programada fue cumplida y hasta superada en algunos casos, el nivel de cumplimiento en la meta global fue de 185%.

Gráfico Nº 26: Oportunidades Comerciales (en millones USD) Por tipo de actividad

Las Ferias Internacionales son las actividades con mayor preponderancia en la generación de oportunidades comerciales, al representar el 60% del total que sumó USD 422 millones. Las Misiones de Comerciales generan el 14%, y las Misiones de Compradores generan el 11% y en cuanto a Ferias Nacionales corresponde a un 15% de Oportunidades Comerciales. El cumplimiento de la meta programada total en la generación de oportunidades comerciales alcanzó el 58% lo cual no fue superada en algunos de los casos.

5 Posibles empresas interesadas en realizar negocios con las empresas nacionales participantes, con las cuales se reúnen en citas de

negocios.

1,214

1,146

8,318

4,894

870

1,222

2,512

3,830

FERIA NACIONAL

MISIÓN DE COMPRADORES

MISIÓN COMERCIAL

FERIA INTERNACIONAL

Meta

Cantidad Ejecutada

% Cumplimiento =_______________________= 185%

15,572 contactos generados

8,434 contactos comerciales programados

103

101

79

422

93

102

53

977

FERIA NACIONAL

MISIÓN COMERCIAL

MISIÓN DE COMPRADORES

FERIA INTERNACIONAL

Meta

Cantidad Ejecutada

% Cumplimiento =_______________________= 58%

USD 1 224.53 millones de oportunidades comerciales programadas

USD 707.90 millones de oportunidades comerciales

Gráfico Nº 27: Empresas Extranjeras Participantes Por tipo de actividad

En cuanto a las Empresas Extranjeras Participantes, quienes destacaron las actividades fueron las Ferias Nacionales ejecutándose 690 durante el tercer trimestre representando el 49%, seguidamente de Misión Comercial siendo la cantidad ejecutada menos a la meta en 389 empresas correspondiendo a un 10% del total. Las Misión de Compradores y Expo Perú corresponden a 14% y 10%. El cumplimiento de la Meta fue en un 120%.

Gráfico Nº 28: Empresas Nacionales Capacitadas.

En el presente grafico se detallan las empresas nacionales capacitadas, encontrándose la Capacitaciones Pre Feria para participación del sector vestimenta como también programas para empresas de Alpaca y de decoración.

El cumplimiento de la meta programada total en la generación de empresas capacitadas alcanzó el 93% lo cual no superó la meta.

140

193

389

690

50

175

462

485

EXPOPERÚ

MISION DE COMPRADORES

MISION COMERCIAL

FERIA NACIONAL

Meta

Cantidad Ejecutada

% Cumplimiento =_______________________= 120%

1,412 empresas extranjeras capacitadas

1,172 empresas extranjeras capacitadas programadas

51

55

CAPACITACION

Cantidad Ejecutada Meta

% Cumplimiento =_______________________= 93%

55 empresas nacionales capacitadas programadas

51 empresas nacionales capacitadas

1.2. En promoción del turismo

En materia de promoción del turismo PROMPERÚ posee como objetivo estratégico “Contribuir efectivamente al crecimiento sostenido y descentralizado de las divisas generadas por Turismo”, cuya responsabilidad recae en la Dirección de Promoción del Turismo (DT). Para alcanzar dicho objetivo se programaron 468 actividades de enero a septiembre, de las cuales 321 fueron aprobadas en el POI inicial6, y las restantes 147 durante este periodo. En cuanto a la ejecución, 175 actividades fueron concluidas, 179 vienen siendo ejecutadas, 46 se encuentran pendiente y 68 fueron canceladas. Las actividades finalizadas representan el 37% del total de actividades programadas (incluyendo en este total las actividades canceladas), las que están en proceso son el 38%, las pendientes el 15% y las canceladas el 10%. Por su parte, la ejecución del presupuesto equivale al 82% del PIM asignado a esta Dirección.

Gráfico Nº 29 Cumplimiento del POI de la Dirección de Promoción del Turismo

(Por Sub funciones)

Fuente: Sistema Éxito Nota: ejecución a nivel de compromisos

Gráfico Nº 30 Promoción del Turismo: Distribución del Gasto por Tipo de Actividades (En millones de soles)

La distribución del gasto por tipo de actividad, se ve reflejado en el presupuesto ejecutado, donde se detalla el predominio de la actividad de publicidad en un 76% habiendo un gasto de S/. 23 millones, seguidamente de las Ferias Turísticas Internacionales, Fram Trip y Press tours representados con un (13%), (7%) y (4%) respectivamente

Si bien en cuanto al desarrollo de las demás actividades (Alianzas Estratégicas, Representantes de Destino y Estudios) solo representan el (1%).

6 Plan Operativo Institucional que se aprueba en el mes de diciembre del año anterior.

37%

11%

40% 39%

20%

76%

33%

73%79%

70%

82%

61%

86%81%

76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Todo Turismo Dirección y Gestión Promoción delTurismo Interno

Promoción Turísticadel Perú en el

Exterior

Apoyo y PromociónTurística


Alianzas Estratégicas S/.00

1%

Feria Turística Internacional

S/. 0413%

Representante en Destino S/. 00

1%

Estudio S/. 012%

Publicidad S/.2376%

Fam TripS/ 02;

7%

Alianzas Estratégicas Feria Turística Internacional

Representante en Destino Estudio

Publicidad Fam Trip

Mediante las incidencias de las actividades sobre los sectores, regiones y mercados objetivos, es otra forma de analizar el gasto ejecutado. En el que el gasto nos permite conocer cuáles son los sectores, regiones y mercados en los cuales PROMPERÚ prioriza la dirección de los recursos.

Gráfico Nº 31: Incidencia de las actividades finalizadas en el sector

En el presente grafico nos detalla las incidencias finalizadas en el sector, refiriéndose a las actividades que se encuentran finalizadas durante el tercer trimestre el 80% del presupuesto ejecutado tuvo incidencia en turismo receptivo y el restante 20% en turismo interno.

Gráfico Nº 32: Incidencia de las actividades finalizadas en regiones

En relación con la perspectiva del gasto de las actividades finalizadas por región, el presente grafico nos indica que la región que tuvo mayor preponderancia en este periodo fue Junín con 20% del total gastado , seguidamente de Cusco (14%), Lima (12%) , Ica (9%) y Arequipa (11%), , Lambayeque (5%), Puno (5%), La Libertad (4%), Madre de Dios y Loreto (4%) y el 12% restante se distribuyó en las regiones Cajamarca, Tumbes, Amazonas, Ancash, Ucayali, Tacna, Puno, Pasco, Moquegua, Huánuco, Huancavelica y Apurímac.

12%

3%

2%

3%

4%

4%

5%

5%

8%

9%

12%

14%

20%

OTRAS REGIONES

MULTIREGIÓN

SAN MARTIN

MADRE DE DIOS

LA LIBERTAD

LORETO

PUNO

LAMBAYEQUE

AREQUIPA

ICA

LIMA

CUSCO

JUNÍN

20%

80%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TURISMO INTERNO

TURISMO RECEPTIVO

Turismo Interno Turismo Receptivo

Series1 20% 80%

Gráfico Nº 33: Incidencia de las actividades finalizadas por Mercados

En el Gráfico Nº 33 observamos los principales mercados en los que las actividades finalizadas tuvieron mayor incidencia. La mayor proporción del gasto en actividades culminadas tuvo incidencia en USA (15%), seguidamente de Japón y Colombia (13%) y (8%) respectivamente destinados a las actividades de promoción de turismo interno, Alemania, Perú y España (7%), Argentina, Brasil y México con (5%). Por su parte, un 8% se destinó a la promoción del Perú en varios mercados a la vez y el restante 4% del rubro Otros mercados estuvieron constituido por los mercados con menor incidencia: Rusia, Ecuador, Bolivia, Uruguay entre otros.

1.2.1. Indicadores de Desempeño

Los indicadores de desempeño de la Promoción de Turismo son aquellos que miden el cumplimiento del Objetivo Estratégico de la Dirección de Promoción del Turismo. Entre los principales indicadores tenemos: Divisas Generadas por Turistas Extranjeros, Llegadas de Turistas Extranjeros, Divisas Generadas por Vacacionistas de los Mercados Estratégicos y Llegadas de Vacacionistas de los Mercados Estratégicos. Se evalúa el comportamiento de los indicadores antes mencionados en el periodo 2009 hasta el tercer trimestre del presente año, se debe de tener en cuenta que el comportamiento de la llegadas de los turistas internacionales comprende (turistas extranjeros + turistas peruanos residentes en el exterior). Así mismo no se cuenta con información actualizada hasta la fecha de arribos de vacacionistas extranjeros de mercados estratégicos, divisas generadas por vacionistas extranjeros al igual que viajes nacionales por vacaciones.

Gráfico Nº 34: Arribos internacionales y extranjeros al Perú

Fuente: Mincetur/Elaboración: PROMPERÚ (*) Pronóstico PROMPERÚ

A continuación, se presenta la evolución de las llegadas de turistas internacionales y extranjeros a nuestro país. Se cuenta con información de la llegada de turistas internacionales entre enero a setiembre del presente año, se observa un crecimiento de 2%, comparándolo con el periodo del año 2013 lo que equivale a 41 mil turistas más.

Respecto al indicador de llegadas de vacionistas extranjeros de mercados estratégicos, no se cuenta con los datos a la fecha, por lo que se mantiene la información del año anterior.

4%8%

2%2%2%2%

3%5%5%5%

7%7%7%

8%13%

15%

OTROS MERCADOS

MULTIMERCADO

OTROS EUROPA

CANADÁ

REINO UNIDO

SUIZA

FRANCIA

MEXICO

BRASIL

ARGENTINA

ESPAÑA

PERÚ

ALEMANIA

COLOMBIA

JAPÓN

USA

2,1402,299

2,598

2,846

3,164

2,102 2,143

1,5271,666

1,9152,099

2,248

913 860 9481,177

1,356

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2009 2010 2011 2012 2013 ene-set 2013 ene-set 2014

MIL

ES D

E LL

EGA

DA

S

Turistas Totales Turistas de Mercados Estratégicos

2%

Gráfico Nº 35: Divisas generadas por turismo receptivo

Fuente: BCRP, Mincetur/Elaboración: PROMPERÚ (*) Estimación PROMPERÚ

Aquí se muestra el comportamiento de las divisas generadas por los vacacionistas de los mercados estratégicos, a nivel de mercado emisor, pero la información que se ha obtenido es hasta junio del presente año siendo de (USD 942 millones) , donde se registra un crecimiento de 1% comparándolo con el año anterior

Gráfico Nº 36: Divisas generadas por vacacionistas extranjeros

Fuente: Mincetur y PROMPERÚ/Elaboración: PROMPERÚ

En el presente se detalla las divisas generadas por vacacionistas extranjeros, cabe señalar que no se encuentra con información actualizada a la fecha. El mercado Anglosajón es el que genera la mayor cantidad de divisas, en la proyección 2014 aportó el 43% del total (USD 934 millones). Seguidamente, el mercado Latinoamérica generó el 22% (USD 469 millones), Europa el 25% (USD 540 millones) y Asia y Oceanía el restante 11% (USD 232 millones). Si comparamos la participación del año 2013 con la del año 2012, percibimos que el mercado Anglosajón y Europa han disminuido su participación en 1% y 2% respectivamente, mientras que el mercado Latinoamérica incrementó la suya en 1% y el de Asia y Oceanía se mantuvo constante. Cabe resaltar que a pesar de que el mercado Latinoamérica emite más de la mitad de vacacionistas que llegan al Perú, esta mayor cantidad no lo conlleva a ser el mayor generador de divisas, lo que indica que el vacacionista latinoamericano tiene menos gasto promedio en comparación con los vacacionistas de otros mercados. Los 10 principales destinos preferidos por el turista extranjero los constituyeron en primer lugar Machu Picchu, seguido de Reserva Nacional Titicaca (Puno), Colca (Arequipa), Monasterio Santa Catalina (Arequipa), Raqchi (Cusco), Isla Taquile (Puno), Huaca Pucllana (Lima), Islas Ballestas (Ica), Pachacamac (Lima) y Sillustani (Puno).

94

85 10

6 14

9 18

6 23

2

16

7

16

0

25

8 33

6 39

7 46

9

34

6

26

4

20

4 26

2

37

7

54

0

504

375

391

400

611

934

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2009 2010 2011 2012 2013 Proy 2014

MIL

LON

ES D

E U

S$

Asia y Oceanía Latinoamérica Europa Anglosajón

2,440 2,4752,912

3,2883,641

4,032

937 942

1,622 1,5861,779 1,923

2,2672,673

1,110885 959

1,148

2,579

5,794

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2009 2010 2011 2012 2013 Proy 2014 ene-jun 2013 ene-jun 2014

MIL

LON

ES D

E U

SD

Turistas Totales Turistas de Mercados Estratégicos Vacacionistas de Mercados Estratégicos

1%

¿Cómo es el Turista Extranjero que visito el Perú en el 2013?.

Durante el año 2013, el Perú recibió a 3,16 millones

de turistas Internacionales, quienes durante su estadía gastaron un total de USD 3925 millones. Generalmente son varones de 39 años en promedio, con educación superior, su motivo de viaje es la recreación o vacaciones, teniendo un gasto promedio USD 985 durante todo su viaje, mayormente sus lugares más visitados son Lima, seguidamente de Cusco y Tacna, cabe destacar la gastronomía lo cual tuvo fuerte relevancia.

Dentro de sus preferencias del turista extranjero es conocer Machu Picchu (73%), durante su estadía el permanece un promedio de 30 noches.

(Fuente: Perfil del turista extranjero 2013)

Gráfico Nº 37: Viajes Nacionales por Vacaciones y Movimiento de Dinero

Fuente: Mincetur/Elaboración: PROMPERÚ (*) Pronóstico PROMPERÚ

Se detalla los viajes nacionales por vacacionistas, teniendo un crecimiento de 8% durante tercer trimestre del presente año, no se cuenta con información a la fecha de movimiento de dinero, durante el 2013 los principales sitios turisticos visitados por los viajeros nacionales, son Machu Picchu, que mantiene el liderazgo, seguido de Quistococha (Loreto), Museo de la Inquisición (Lima), Museo de Tumbas Reales del Señor de Sipán (Lambayeque), Reserva Nacional de Paracas (Ica), Parque Nacional Huascarán (Ancash), Colca (Arequipa), Museo de la Nación (Lima), Museo de Arqueología e Historia del Perú (Lima) y Huaca del Sol y la Luna (La Libertad). En cuanto, al periodo de enero – setiembre 2014, se ha incrementado las visitas al el Complejo Arqueológico de Kuélap habiendo incrementado sus visitas en un 22% comparando con lo del año anterior, cabe señalar que se suscribió un contrato de concesión del proyecto de sistema de telecabinas, que impulsará mayormente el turismo en la región Amazonas.

Lugares de interés donde van los vacionistas nacionales.

En este caso se dirigen a cuatro departamentos (Lima, Ica, Arequipa y La Libertad) donde concentran más de la mitad de las visitas realizadas a nivel nacional (58%); siendo Lima el destino más visitado. Cabe mencionar que los viajes dentro de la propia región se hacen cada vez más importantes y representan el 35% del total.

(Fuente: Perfil del vacionistas nacional 2013)

2,866

3,284

3,8574,167

4,559

3,1683,422

934

1,396

1,7652,071 2,067

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2009 2010 2011 2012 2013 ene-set 2013 ene-set 2014

Viajes Nacionales por vacaciones (miles de viajes) Movimiento de dinero (millones de soles)

8 %

1.2.2. Otros logros

i. Promoción del Perú en el Exterior:

Ferias Turísticas Internacionales: 16 ferias turísticas internacionales en las que se registraron 120 participaciones de empresas, USD 802.026 de valorización en medios y 767.697 personas de público asistente.

Door to Door: entrevistas puerta a puerta con 118 tour operadores y 796 agentes de viajes en Capacitados

Nª Feria Lugar de Realización Empresas nacionales

participantes Valorización de

Medios Suma de Número de

asistentes

1 Feria CMT Alemania (Stuttgart) N.A N.D 241,000 1 Feria Fitur España (Madrid) 14 679,101 97,549 1 Feria Reisen Hamburgo Alemania (Hamburgo) N.A N.D 78,000 1 Feria ITB Alemania (Berlín) 37 N.D 114,000 1 Feria SITC España (Barcelona) N.A N.D 37,000 1 Feria IMEX Frankfurt Alemania (Frankfurt) 5 N.D N.D 1 Feria Top Resa Francia (París) 4 N.D N.D 1 Birdfair Reino Unido (Rutland) 5 N.D 20,780 1 Feria ANATO Colombia (Bogotá) 21 47,925 N.D

1 Expomayoristas

México (Puebla, León, Guadalajara, Monterrey, DF, Mérida) N.A 27,000 1,600

1 Feria WTM LA Brasil (Sao Paulo) 11 48,000 N.D

1 Fiexpo Perú (Lima) 9 N.D 1,000 1 Feria ILTM Japón (Kyoto) N.A N.D N.D 1 Feria MITT Rusia (Moscú) 9 N.D 19,179

1 Luxperience Australia (Sidnet) N.A N.D N.D

1 Feria JATA Japón (Tokio) 5 N.D 157,589

16 Total Ferias Turísticas 120 802,026 767,697

Nª Door To Door Lugar de Realización Tour Operadores

Capacitados Agentes de viaje

capacitados

1 Door to Door Argentina Argentina (Mendoza, Córdoba) 17 18 1 Door to Door Canadá Canadá (Toronto, Vancouver) 4 222

1 Door to Door Chile Chile (Santiago) 32 50

1 Door to Door Colombia Colombia (Barranquilla,

Cartagena, Bucaramanga) 16 6

1 Door to Door México México 28 500

1 Door to Door Holanda Holanda

(Amsterdanm,Rotterdam,La Haya, Den Bos)

21 N.D

6 Total Door To Door 118 796

Workshops y Seminarios: 305 empresas nacionales coexpositoras y 802 operadores capacitados.

Nª Workshops y Seminarios Lugar de Realización Empresas Nacionales

(Coexpositoras)

Tour Operadores Capacitados

Agencia de viajes

extranjeros

1 Participación Roadshow TTG Italia (Nàpoles) N.A. N.D. 96

1 Roadshow FTI Alemania (Hamburgo, Berlín, Leipzig,Wuerzburg,Munich) N.A.

N.D. 444

1 Roadshow Suiza Suiza

(Ginebra,Lausanne,Basilea,Zurich) N.A. N.D. 407

1 Educational Travel Conference (ETC)

USA (Orlando) N.A.

460 N.D.

1 Adventure Travel Trade Association (ATTA)

Canadà (Vancouver, Toronto) N.A.

47 N.D.

1 Workshop GTM USA (Tucson) N.A. 54

1 Virtuoso Estados Unidos USA (Las Vegas) N.A. N.D. 2,124 1 Workshop Bright Reino Unido (Chester) N.A. N.D. 43

1 Seminario RICE Perù (Lima) 130 N.D. N.D.

1 Workshop PTM Perù (Lima) 150 140

1 Workshop Viaje Falabella Chile (santiago) N.A. N.D. 300

1 Actividad con el trade del interior de Argentina

Argentina (Mendoza,Córdoba) 8 50 69

1 Roadshow Colombia Colombia (Barranquilla,Pereira) 8 40 82

1 Workshop LAN

Australia (Sídney, Melbourne) 9 11 9

1 In House Seminar Corea - Cadena Comercial / Delta

Corea del Sur (Seúl, Busán) N.A.

N.D. 188

1 In House Seminar Japón 2 - Cadena Comercial / Travel Café JTB

Japón (Tokio) N.A.

N.D. 800

1 Workshop Osaka Japón (Osaka) N.A. N.D. 2 17 Total 305 802 4,564

Fam Trips: Se desarrollaron 13 Fam Trip en este tercer trimestre con 149 empresas nacionales participantes.

Nª Fam Trips Ciudad Empresas Extranjeras

Participantes

1 Fam Trip Francia 1 Lima, Iquitos, Puno 8

1 Fam Trip Suiza Lima, Arequipa, Puno 6

1 Fam Trip ETC Lima, Cusco 18

1 Fam Trip Representantes Latam

Lima, Cusco, Arequipa, Ica, Ruta Moche, Playas del Norte 4

1 Fam Trip Ecuador Lima, Ruta Moche, Playas del Norte 6

1 Fam Trip PTM Brasil Lima 15

1 Fam Trip Descubre Perú LAN Lima, Puerto Maldonado, Cusco 53

1 Fam Trip Rice Lima, Arequipa 6

1 Fam Trip Virtuoso México Lima, Cusco, Paracas 6

1 Fam Trip Ecuador Ruta Moche La Libertad, Lambayeque, Lima 6

1 Fam Trip Emergentes Lima, Arequipa, Cusco 9

1 Fam Trip PTM Corea del Sur Lima, Arequipa, Cusco 6

1 Fam Trip PTM Japón Lima, Arequipa, Cusco 6

13 Total Fam Trips 149

Press Tours: Se realizaron 20 Press Tours a lo que va del año, siendo su principal objetivo dar a conocer los atractivos turísticos, teniendo una valorización de USD 8 322. 579

Nª Press Tours Lugar de Realización Circuito Impacto de Medios Valorización de

Medios

1 Press Tour Alemania 1 Alemania Lima, Iquitos, Cusco 5,177,000 246,199

1 Press Tour España LAN España Lima, Trujillo, Ica, Paracas 1,800,000 765,000 1 Press Tour Holanda 1 Holanda Lima, Puno, Iquitos 975,000 164,175

1 Press Tour Alemania 2 Alemania Lima, Trujillo, Cusco 4,740,000 214,922

1 Press Tour Holanda 2 Holanda Lima, Arequipa, Puno 1,869,870 123,270 1 Press Tour Francia 1 Francia Lima 380,265 601,020 1 Press Tour Francia 2 Francia Manu, Tambopata 1,875,000 1,020,600

1 Press Tour Suiza 1 Suiza Lima, Cusco N.D. N.D.

1 Press Tour Holanda 3 Holanda Lima, Cusco, Madre de Dios N.D. N.D. 1 Press Tour España 2 España Lima, Iquitos N.D. N.D.

1 Press Tour Reino Unido 1 Reino Unido Cusco 60,000 81,000

1 Press Tour Reino Unido 2 Reino Unido Lima, Cusco 80,200,000 56,572 1 Press Tour Colombia 2 Colombia Lima, Cusco 26,884,376 42,073 1 Press Tour Chile La Tercera Chile Cusco 298,000 12,000 1 Press Tour Brasil 2 Brasil Lima 43,000 420,000

1 Press Tour Brasil 1 Brasil Lima, Cusco 3,500,000 212,800

1 Press Tour Argentina 1 Argentina Lima, Paracas, Cusco 500,000 69,875 1 Press Tour Chile El Mercurio Chile Lima, Trujillo 1,000,000 30,000

1 Press Tour Chile 1 Chile Madre de Dios, Cusco 1,000,000 50,000

1 Press Tour Chile 2 Chile Cusco N.D. 17,309

1 Press Tour Argentina 2 Argentina Lima, Iquitos N.D. 10,208

1 Press Tour Argentina 3

Argentina Puno, Tumbes, Puerto Maldonado 1,710,000 310,236

1 Press Tour México Mundo Internacional

México Lima 5,000 152,000

1 Press Tour Chile 4 Chile Lima 1,190,000 58,500

1 Press Tour México 1 México Manu

1 Press Tour Argentina Mistura Argentina Lima 1,000,000 150,000

1 Press Tour Argentina Mendoza Argentina Lima 80,000 7,000

1 Press Tour Paraguay Paraguay Lima

1 Press Tour Argentina Food Lovers

Argentina Lima 54,000 N.D.

1 Press Tour Argentina La Nación Argentina Lima, Cusco 200,000 60,000

1 Press Tour México Alan por el Mundo

México Lima, Ica, Cusco, Puno N.D. N.D.

1 Press Tour Ecuador Ecuador Lima, Piura, Tumbes N.D. N.D.

1 Press Tour México Glamour México Lima, Cusco 2,000,000 39,840 1 Press Tour Argentina Fox - LAN Argentina Lima 20,000,000 180,000

1 Press Tour Colombia Pirry Colombia Lima, Ica, Cusco, Puno N.D. N.D.

1 Press Tour Uruguay Uruguay Lima, Piura, Tumbes N.D. N.D.

1 Press Tour Australia 1 Australia Lima, Chiclayo, Trujillo, Piura 695,000 966,900

1 Press Tour Japón 1

Japòn Lima, Cusco, Machu Picchu, P.

Maldonado 38,000,000 100,000

1 Press Tour Corea del Sur 1 Corea del Sur Lima, Cusco 5,000,000 2,161,080

20 Total Press Tours 200,236,511 8,322,579

Alianzas Estratégicas: Se realizaron 16 a lo que va del año, siendo su principal objetivo dar a conocer los contactos comerciales siendo estos 377.

Nª Alianzas Estratégicas Ciudad Contactos Comerciales

1 Viaje de prospección Brasil Sao Paulo 4 1 Viaje de prospección Seúl 13

1 AE No Tradicional: Media Consulta Sport & Enterteinment (Publicación World Cup) A nivel nacional

1 Fam Trip Ricale - Argentina Tumbes y Piura 10 1 Publicidad Ricale - Argentina A nivel nacional 1 Seminario de capacitación LATAM I - Argentina Mendoza 25 1 Seminario de capacitación LATAM II - Argentina Córdoba 30 1 Seminario de capacitación LATAM III - Argentina Buenos Aires 55 1 Seminario de capacitación AGAXTUR I - Brasil São Paulo 30 1 Seminario de capacitación AGAXTUR II - Brasil Belo Horizonte 30 1 Seminario de capacitación AGAXTUR III - Brasil Uberlândia 30 1 Seminario de capacitación AGAXTUR IV - Brasil São José dos Campos 30 1 Seminario de capacitación AGAXTUR V - Brasil São Paulo 30

1 Seminario de capacitación AGAXTUR VI - Brasil Campinas 30 1 Seminario de capacitación AGAXTUR VII - Brasil Bauru 30

1 Seminario de capacitación AGAXTUR VIII - Brasil Santo André 30 16 Total Alianzas Estratégicas 377

ii. Promoción del Turismo Interno

Door to Door: entrevistas puerta a puerta con 76 empresas capacitadas

En el marco de las presentaciones del Plan de Turismo Interno 2014, el DTD comercial Macro región centro, se

llevaron a cabo entrevistas a operadores turísticos (door to door), la misma que ayudó a recabar información sobre la

venta de los destinos, estacionalidad, entre otros datos de importancia a tener en cuenta para las acciones de

promoción. En ese sentido, se realizaron un total de 33 citas durante la visitas a las Regiones de Lima (4) Áncash

(19) Huancavelica (2), Junín (5) Paco (3).

En cuanto al DTD desarrollado en la Macro Región Sur, sus logros alcanzados por la plataforma

www.ytuqueplanes.com, se llevaron a cabo entrevistas a operadores turísticos (door to door) de la región Cusco y

Tacna, la misma que ayudó a recabar información sobre la estacionalidad, perfil del turista que atienden, el producto

más y menor demandado entre otros datos de importancia a tener en cuenta para las acciones de promoción.

Asi mismo en el caso de Tacna se difundió los avances y evidencias de la campaña de turismo fronterizo

www.ytuqueplanes.cl, sumando un total de 20 entrevistas.

Nª Door To Door Empresas

Capacitadas

1 Door to Door Comercial Macro región Centro N.A

1 Door to Door Canal Comercial Macro región Sur Tacna : 15,

Cusco 5

1 Door to Door Canal Comercial Macro región Norte 56

3 Total Door To Door 76

http://www.ytuqueplanes.cl/

Fam Trips: Se desarrollaron 3 Fam Trip en este tercer trimestre con 65 empresas nacionales participantes.

Nª Fam Trip Empresas Participantes

1 Fam Trip Segmento Escolar - Ruta Moche 10 C.E de Trujillo y 10 C.E de Piura 1 Fam Trip Segmento Escolar - Cajamarca 10 C.E en Chiclayo

1 Fam Trip operadores turísticos - Ruta Los Dioses del Mar, Trujillo 35 empresas nacionales

3 Total Fam Trip 65

Como resultado del Fam Trip Segmento Escolar (Ruta Moche) realizado en Chiclayo. Contempló la visita al complejo

arqueológico El Brujo y Museo de Cao, Complejo Arqueológico de Túcume, Santuario Histórico Bosque de Pómac,

Museo Nacional de Sicán, Museo Brunning, Huaca Rajada - Sipán, Museo Tumbas Reales de Sipán, Circuito de

Playas y Monsefú. En cuanto Fam Trip desarrollado en Cajamarca fue un viaje de familiarización dirigido a los

representantes de instituciones educativas de Chiclayo (uno de los principales mercados emisores de turiatas de la

zona norte). Contempló el City tour Cajamarca, Baños del Inca, Cumbemayo, Granja Porcón, Kuntur Wasi.

Seguidamente del tercer Fam Trip realizado en el marco de la Feria de Turismo Muchik. Participación de 35

representantes de empresas nacionales en el viaje de familiarización de la Ruta “Los Dioses del Mar” que contempló

la visita a Chan Chan, Huanchaco y El Brujo. Los participantes mostraron interés en incluir la ruta en su oferta turística.

Ferias Nacionales y Gastronómicas: Se desarrollaron 2 Ferias en este tercer trimestre con 65 empresas nacionales participantes.

Como principal resultado la Feria de Turismo Escolar recibió 410 asistentes, incrementándose en 36% la cantidad

proyectada (300 asistentes) y superando en 78% la cifra obtenida el 2013 (230); lo cual evidencia el creciente interés

de parte de las instituciones educativas de la zona norte respecto a este tipo de plataformas de información y venta

de paquetes turísticos. El evento reunió a 30 empresas, de las cuales 13 fueron nuevas, lo que representa el 43% de

expositores, superando el 30% proyectado. Durante el evento, cada empresa consiguió en promedio 70 visitas y 7

negociaciones efectivas, lo que representa un incremento de 17% y 40% respectivamente, en relación al evento del

2013.

El seminario de destinos desarrollado en el marco de la feria logró la participación de alrededor de 100 asistentes. Se

incidió en brindar información sobre los destinos y actividades requeridos por el segmento: Circuito Nor Amazónico,

Ruta Moche, Áreas Naturales Protegidas y emprendimientos de Turismo Rural Comunitario, en respuesta a la

creciente demanda de información para viajes de estudio.

Nª Ferias Empresas

Participantes Asistentes

1 Feria Turismo Escolar y Universitario Zona Norte - Chiclayo

30 empresas, 5 proyectos y 2 instituciones

410 representantes de colegios / universidades / instituciones / empresas / medios de comunicación

1 Feria Turismo Escolar - Lima 35 1.05 2 Total Fam Trip 99 36.28

1.2.3. Indicadores de actividades

Por medio de los Workshops y Seminarios se han capacitado una mayor cantidad de empresas extranjeras, siendo de 87%. Seguidamente de los Door to Door se han capacitado a 802, lo cual corresponde un 13% de tour operadores en lo que va del año, lo cual El cumplimiento de la meta global para empresas extranjeras capacitadas alcanzó el 177%.

Se presentan el número de participaciones de las

empresas nacionales de las actividades

culminadas en este tercer trimestre, solo en las

ferias turísticas nacionales, Workshop y en los

seminarios de capacitación han participado

empresas turísticas nacionales (como

coexpositoras), siendo de 564 participaciones. En

la mayoría de las actividades se ha cumplido con

la meta propuesta.

El cumplimiento de la meta global programada en

cuanto a la participación de empresas nacionales

ha sido del 172%.

Gráfico Nº 38: Capacitación a Empresas extranjeras (Tour operadores) por tipo de actividad

por tipo de actividad

Gráfico Nº 39: Participaciones de empresas nacionales


118

802

104

415

DOOR TO DOOR

WORKSHOP Y

SEMINARIOS

Meta Cantidad Ejecutada

% Cumplimiento = ________________________ = 177%

920 empresas extranjeras capacitadas

519 empresas extranjeras capacitadas (programadas)

120

139

305

115

130

83

0 100 200 300 400

FERIA TURÍSTICA NACIONAL

SEMINARIOS

WORKSHOP


% Cumplimiento = ________________________ = 172%

564 participaciones de empresas nacionales

328 participaciones de empresas

nacionales (programadas)

El presente grafico a continuación, se detalla las participaciones de las empresas extranjeras, siendo la actividad más representativa las Misiones Comerciales con un 89%. En cuanto a los seminarios y Fam Trips, tienen una participación de 8% y 3% respectivamente. En la mayoría de las actividades se ha cumplido

con la meta propuesta.

El cumplimiento de la meta global programada en

cuanto a la participación de empresas nacionales

ha sido del 203%.

Los resultados de los medios de prensa internacionales invitados a los press tours, el cual nos indica que en mercado Anglosajón se generó la mayor cantidad de impactos mediáticos o audiciones siendo de 80.26 millones representando el 46% de impactos, seguidamente de Asia, Latinoamérica y Europa. En cuanto a valorización de medios, el continente que tuvo una mayor relevancia fue Asia y Oceanía con 3.23 millones de USD, representando un 39% de beneficio.

Gráfico Nº 40: Participaciones de empresas extranjeras


149

450

4,720

117

400

2,100

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

FAM TRIPS

SEMINARIOS

MISIÓN COMERCIAL


% Cumplimiento = ________________________ = 203%

5,319 participaciones de empresas extranjeras


extranjeras (programadas)

Gráfico Nº 41: Impacto Mediático y Valorización en medios

por mercado

1.3. En Promoción de Imagen:

En el marco de la función de Promoción de la Imagen País, PROMPERÚ tiene como objetivo estratégico “Contribuir efectivamente a mejorar la Imagen del País a nivel nacional e internacional”, cuya responsabilidad recae en la Dirección de Comunicaciones e Imagen País (DC). Para alcanzar dicho objetivo se programaron 89 actividades hasta septiembre, de las cuales 54 fueron aprobadas en el POI inicial, y las restantes 35 entre enero y septiembre. En cuanto a la ejecución, 27 actividades fueron finalizadas, 48 vienen siendo ejecutadas, 3 se encuentran pendientes de ser ejecutadas en los próximos meses y 11 fueron canceladas. Las actividades finalizadas representan el 30% del total de actividades programadas, las que están en proceso y finalizadas son el 54 %, las pendientes el 3% y las canceladas el 12%. Por su parte, la ejecución del presupuesto equivale al 79% del PIM asignado a esta Dirección.

Gráfico Nº 40 Cumplimiento del POI de la Dirección de Promoción de Imagen

Gráfico Nº 41 Promoción de la Imagen Perú: Distribución del Gasto por Tipo de Actividad


Con relación al presupuesto ejecutado, el presente grafico nos detalla la distribución del gasto por tipo de actividad. Como observamos el predominio de las Campañas de Promoción (Publicidad) con USD 14.7 millones representando el 51% del total del gasto, seguidamente de Otras actividades como Press Tours y Ferias Internacionales con USD 9.7 millones (34%), en cuanto a Ferias Gastronómicas con 4% al igual que gestión de Marca, Estudios 3%, Apoyos a terceros y Materia Promocional con 2% .

30%

84%79%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Desarrollo y Promoción de la Imagen Perú


Publicidad; ; 51%

Gestión de Marca; 4%

Feria Gastronómica;

4%

Material Promocional

2%

Apoyo a Terceros

2%

Estudio3%

Demás actividades

34%

1.3.1. Indicadores de Desempeño:

Aún no se dispone de información respecto a los indicadores de desempeño de Imagen: Country Brand Index (CBI)

y Country Rep Track.

Gráfico Nº 42 Desempeño del Perú: Dimensiones

En el presente grafico a continuación, se ha tomado información del CBI Latinoamérica del 2013 de forma más detalla, en que podemos identificar cual es la percepción que se tiene del país actualmente, indicándose en promedio los puestos del ranking que se encuentra cada país, en cada atributo específico, como son Turismo, Patrimonio y Cultura, Sistema de Valor, Calidad de Vida y Aptitudes para el Negocio. Podemos señalar que Perú, el tramo resaltado en rojo, ha tenido una fuerte incidencia en Patrimonio Cultura, ocupando el 2º lugar (calificación alta en autenticidad e historia y belleza natural) y en Turismo ocupando el 4º lugar siendo no muy representativa así haya tenido una alta calificación en gastronomía y atracciones. En cuanto a Brasil, ha tenido un mayor

desempeño ocupando el 2º lugar en Turismo (alta calificación en atracciones, compras, playas, hoteles y resorts), el 3º lugar en los atributos; de Patrimonio y Cultura por su autenticidad, historia y belleza natural; Aptitudes para el Negocio debido a su alta calificación en tecnología avanzada, buen clima de inversión y mano de obra calificada; Calidad de Vida lo cual tiene buenas oportunidades laborales , mejor calidad de vida, seguridad , estándar de vida alto, sistema de salud y educación optima; seguidamente de su Sistema de Valores con mayor calificación en libertad de expresión, libertad política tolerancia y tomando conciencia amigable con el medio ambiente. México ha tenido un desempeño alto en cuanto a los atributos de Turismo y Patrimonio y Cultura por su autenticidad, historia, arte, gastronomía, hoteles y resorts, conveniencia, compras y vida nocturna , en Chile ocupa el 3º lugar en cuanto a Aptitudes para el Negocio teniendo un buen clima de inversión , tecnología avanzada marco regulatorio alto y mano de obra calificada. Colombia tiene mayor representatividad en Calidad de Vida ya que tiene buenas oportunidades laborales y educación alta.

1.3.2. Otros logros.

Se apoyó a “Los Terapeutas del Ritmo” agrupación peruana que promueve valores y cuidados del medio ambiente en ferias o festivales, que tiene un impacto positivo en el público en general. Por otro lado, la participación de la agrupación tuvo muy buenos comentarios por algunos medios de comunicaciones principalmente peruanos.

Se apoyó al Sr. Edmundo Delgado, donde se logró con los compromisos pactados en la participación del elenco Peruano UN DIA EN LA VIDA en el International Beatle WeekFestival de Liverpool desarrollada el 20 y 26 de agosto , el cual se dio un show diario de 45 min durante 6 días en las diferentes locaciones del festival, se mostró al mundo los sonidos de los instrumentos nativos (cajón, charango, quenas, zapoñas, etc) obtener una cobertura mediática internacional en por lo menos tres países y presencia de marca en el desarrollo del Festival en el cual participó.

Turismo

Sistema de Valor

Calidad de VidaAptitudes para el

Negocio

Patrimonio yCultura

Brasil

México

Colombia

Chile

Perú

Se apoyó a la artista Maya Watanabe , donde viene realizando su actividad profesional en la ciudad de Madrid desde el año 2004, su trabajo ha sido mostrado internacionalmente en reconocidas instituciones y museos en América del Sur y del Norte, Europa y Asia, como el Museo Reina Sofía o el Palais de Tokyo, entre otros. Con estos antecedentes y al ser una artista peruana con trayectoria reconocida, contribuye efectivamente a mejorar la imagen del país a nivel internacional. En esta última exposición, la artista logró congregar a 79,820 asistentes durante los días en que se presentó su muestra y 133,485 visitantes a la página web del evento, en su mayoría de nacionalidad española. Se logró una amplia cobertura mediática en medios importantes como ABC Cultural, El País, Agencia EFE, Agencia Europa Press entre otros. No se cuenta con la valorización de medios debido a que la artista no trabaja con una agencia de relaciones pública, Se recomienda que los apoyos a terceros cuenten con empresas de relaciones públicas que realicen la valorización de medios para determinar próximos apoyos en base a los resultados obtenidos.

Se participó del 8° Panamericano Maxibasquetbol, en cuanto a esta actividad deportiva que se incluye en circuitos internacionales ayudan a posicionar al Perú como sede de eventos deportivos y se promociona el destino a los potenciales turistas. Se recomienda seguir contribuyendo a la realización de torneos internacionales de alta envergadura.

Se participó de “La Feria National Restaurant Association – NRA”, es una plataforma ideal para promocionar el sector de Food Service y productos agro industriales. El interés de participación por empresas exportadoras demuestra la importancia del evento que se realizó en EE.UU.

1.4. En Gestión:

En el marco de la función de Gestión, cuya responsabilidad recae en la Secretaría General, y los Órganos de Asesoramiento y Apoyo, se programaron durante el año 61 actividades, de estas 57 fueron aprobadas en el POI inicial, y 7 entre enero a septiembre. En cuanto a la ejecución, 57 actividades se encuentran en proceso, 5 pendientes de ejecución y 2 fueron canceladas. En términos presupuestales se ha ejecutado el 81% del presupuesto asignado (PIM) a estas Unidades.

En materia de Gestión las unidades responsables llevan a cabo procesos y proyectos institucionales.

Gráfico Nº 42 Cumplimiento del POI

Gráfico Nº 43 Gestión: Distribución del Gasto por Tipo de Actividad


En el presente grafico se detalla la distribución del gasto, según categoría de actividad , donde la ejecución es mayor en el desarrollo de procesos durante este periodo de evaluación siendo así de S/.10,89 millones , en cuanto a los proyectos se ha ejecutado solo el 0.21% del presupuesto.

89%100%

67%

50%

92%83%81%

62%

46%

17%

87%

10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Todo Gestión Acciones de Controly Auditoria

AsesoramientoTecnico y Jurídico

Conduccion yOrientación

Superior

GestiónAdministrativa

Planeamiento yPresupuesto

Finalizadas Finalizadas + En Proceso

100%S/. 10,89

0.21%S/. 0,64

Proceso Proyecto

2. CONCLUSIONES

En el ámbito de las exportaciones, se puede notar una tasa de recuperación del 7% tomando los meses

de enero a agosto del año 2013 y 2014 respectivamente, esto se debió a que los subsectores lograron mantener su avance durante el octavo mes del presente año los cuales fueron agropecuario, pesquero, pieles y cueros, este comportamiento no se observó el año pasado ya que tuvo una caída de (-4.7%),

Las exportaciones no tradicionales, durante este periodo se han mantenido en USD 7,496 este

comportamiento nos indica que si las exportaciones siguen manteniendo el mismo ritmo entonces

finalizaremos el año con un estimado de USD 11.795 millones, por lo que se espera que en medida se

ingrese a la temporada alta de exportaciones de productos agrícolas se pueda compensar la caída de los

productos manufacturados. El comportamiento positivo se debe principalmente al crecimiento de los sectores

Agropecuario (+28%), Pesquero (+17%), Artesanías (+9%) y Pieles y Cuero (+12%), dada su alta

participación en el total exportado. Dentro de las partidas más crecientes fueron en el sector Agropecuario:

patatas congeladas, manteca, germen de cereal entero o aplastado, aceite de palma y sus fracciones,

hortalizas, frutos secos y frescos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos, azúcar y melaza caramelizada,

grañones y sémola de los demás cereales. En cuanto al sector pesquero crustáceos preparados y

conservados, pulpos frescos y conservados, colas con caparazón, anchoas y langostas; en el sector

artesanías artículos manufacturados de bambú, elaborados tallado a mano, obras originales de estatuaria

o escultura; sector textil: cardiganes, tejidos de algodón teñidos de ligamento, tejidos fabricados con hilados,

pelo fino de alpaca y de llama, pantalones largos, cortos y shorts de punto y artículos textiles, guantes y

similares, entre otras.

En cuanto al comportamiento de los productos priorizados, es positivo, ya que las exportaciones se han incrementado en un 11%, se debió principalmente al incremento de las ventas del sector Agro y Agroindustrias con un 29%, esto fue principalmente de los productos de uvas frescas, aguacates, mangos, etc. y Pesca y Acuicultura siendo de 24% principalmente en la venta de conservas de sardinas, jibias, entre otros. También cabe mencionar que las exportaciones de productos priorizados a los destinos de Asia, América Central, Europa y América del Norte se mantuvieron altamente representativos; y por el contrario se redujeron hacia los destinos de El Caribe, Oceanía y América del Sur.

Las exportaciones de la cartera de clientes, las cifras registradas en este periodo presentan una disminución

de (-2%), este proceder negativo se debió a que las ventas de los sectores de Agro, Manufacturas Diversas,

Industria de la Vestimenta y Pesca, tuvieron una tendencia decreciente, lo cual nos indica que las

exportaciones estarán por debajo de la meta programada, el comportamiento de estas por mercado de

destino, se mantuvo el crecimiento en los continentes de Oceanía (21%), Europa (5%) y África (2%), ahora

bien desde la perspectiva de país de destino, el incremento de las ventas de la cartera de clientes se debió

a una mayor demanda de España y Alemania .

En materia de la actividad turística, aún no se dispone de datos respecto a la llegada de turistas extranjeros ni de vacacionistas, por tanto, no tenemos acceso a la información de turistas y vacacionistas extranjeros de mercados estratégicos. Asimismo, aun no se puede calcular el ingreso de divisas generado por los turistas y vacacionistas extranjeros, el cual estará disponible solo con la culminación del Perfil del Turista Extranjero 2014. Dada la inexistencia de datos, solo hemos podido analizar el comportamiento de las llegadas de turistas internacionales (turistas extranjeros + turistas peruanos residentes en el exterior), de dicho análisis sabemos que las llegadas se han incrementado en 2%.

En materia de la Imagen País aún no podemos presentar resultados de indicadores de desempeño puesto que estos son de periodicidad anual y dependen de las publicaciones de otras fuentes. En cuanto a las actividades que podemos mencionar se encuentran los apoyos a artistas y deportistas.

Cabe señalar que se finalizaron 283 actividades de las cuales algunas no han sido completadas sus informes finales en el sistema Éxito, completándose solo el 57 % de informes, por lo que las cifras son preliminares.

Durante el tercer trimestre se han programado 1017 actividades, de las cuales se han finalizado 283 con un presupuesto ejecutado de (80%), siendo las Direcciones de Promoción de Exportaciones y Promoción de Turismo las de mayor cantidad de actividades finalizadas.

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ANEXO: MATRIZ EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2014

PRIMER TRIMESTRE

ANEXO: MATRIZ EVALUACION PLAN OPERATIVO

“TERCER TRIMESTRE”

%

Documents

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) …media.peru.info/Catalogo/Attach/EvaluacionPOI-2014-III-Trim.pdf · Otros logros 15 1.1.3. Indicadores de actividades 19 1.2