Evento Sebrae-SPSoftware e Serviços de TI: Considerações de Mercado

São PauloHotel Travel Inn

18, Janeiro - 2011

Apoio: Elaboração técnica:

Índice

Introdução: Sobre a SOFTEX e a SUCESU

Parte 1 - Classificação das atividades de software e de serviços de TI

Parte 2 - Posicionamento de empresas no mercado de software e serviços de TI

Parte 3 - A IBSS e atividades de software e serviços de TI realizadas na NIBSS (Não-IBSS).

Parte 4 - A Indústria de Software e Serviços de TI em nível mundial e o Brasil no contexto global

Ano II

Introdução

Missão SOFTEX

“Ampliar a competitividade das empresas brasileiras de software e serviços e sua participação nos mercados nacional e internacional, promovendo o desenvolvimento do Brasil”

Ano II

•AEPOLO – Caxias do Sul – RS•APETI – São José do Rio Preto – SP•Núcleo SOFTEX Campinas – Campinas – SP•CEI – Porto Alegre – RS•C.E.S.A.R / Recife BEAT – Recife – PE•PaqTcPB – Campina Grande – PB•CITS – Curitiba – PR•FUMSOFT – Belo Horizonte – MG•GENE Blumenal – Blumenau – SC•PARQTEC – São Carlos – SP •ITIC – Fortaleza – CE•ITS – São Paulo – SP•Núcleo SOFTEX Salvador – Salvador – BA•RIOSOFT – Rio de Janeiro – RJ•SOFTEX RECIFE – Recife – PE•SOFTPOLIS – Florianópolis – SC•SOFTSUL – Porto Alegre – RS•SOFTVILLE – Joinville – SC•TECSOFT – Brasília – DF•TECVITORIA – Vitória - ES

Rio de JaneiroRio de JaneiroCampinaCampinass

CuritibCuritibaaJoinvilleJoinville

São PauloSão Paulo

FortalezaFortalezaCampina Campina GrandeGrandeRecifeRecife

BrasíliBrasíliaa

SalvadoSalvadorr

VitóriaVitóriaBelo Belo HorizonteHorizonte

São CarlosSão Carlos

BlumenaBlumenauu FlorianópoliFlorianópoli

ssPorto AlegrePorto AlegreCaxias do Caxias do SulSul

S. J. Rio S. J. Rio PretoPreto

Agentes SOFTEX

Ano II

Projeto iniciado com recursos MCT/SEPIN

MDIC, SEPIN/MCT, BNDES, IBGE, FINEP, SOFTEX, ABES, ASSESPRO e UFRJ: GT para discutir e propor a construção de um Sistema de Informação sobre Software e Serviços de TI. SOFTEX escolhida como ideal para realizar projeto.

2007

Observatório SOFTEXDemanda do setor aliada à prioridade dada ao software na PITCE (Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior) e mais recentemente na PDP (Política de Desenvolvimento Produtivo) por informações precisas e consistentes sobre a indústria brasileira de software e serviços TI.

Ano II

Objetivo do Observatório SOFTEX

Conceber e implantar um sistema de informação sobre o setor de software e serviços de TI, eliminando gargalo estrutural de dados e informações.

Transformar-se na principal fonte de referência para: Tomada de decisões de políticas públicas Tomada de decisões empresariais Mídia nacional e internacional Pesquisas acadêmicas

Fortalecer a imagem de software e serviços brasileiros,divulgando informações e dados da IBSS

Ano II

Fundada em janeiro de 1967 por um grupo de usuários para debater e buscar soluções em informática e comunicação, como uma instituição sem fins lucrativos (www.sucesusp.org.br).

Primeira entidade a congregar os interessados e iniciados em um assunto que começava a tomar corpo: a informática.

Durante anos a única interlocutora representativa a discutir um assunto emergente, polêmico e desconhecido que exercia o fascínio do novo, sendo para muitas empresas símbolo de status e para o Brasil um meio de crescer e modernizar.

Incentivou o nascimento de cursos em universidades, a adoção da computação pelos governos e empresas e a evolução das tecnologias da informação e da comunicação de maneira geral.

Grandes nomes – pessoas físicas e jurídicas, líderes, empresários, políticos, governantes, entidades, professores, empresas – ajudaram e ajudam construir nossa história.

Sobre a SUCESU Quem Somos?

Ano II

VISÃO

Ser referência em capacitação, atualização e representação dos usuários de informática e telecomunicações.

MISSÃO

Discutir, disseminar e incentivar o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e suas aplicações nas mais variadas áreas.

Sobre a SUCESU Visão e Missão

Ano II

Parte 1Classificação das atividades de software e serviços de TI

Diferentes Segmentos:

requisitos de qualificação da mão-de-obra

Intensidades tecnológicas

dinâmicas concorrenciais

Ano II

A IBSS é composta por um conjunto heterogêneo de atividades

Modelos de Negócios

Produto (pacote) Software sob encomenda Embarcado

Ano II

Outros serviços de alto valor

Produto (customizado)

Serviços de baixo valor

Ao contrário dos bens físicos, não se desgasta. No entanto, tende a se tornar obsoleto com rapidez.

Qualidade das cópias tende à perfeição.

Custo de produção tende a ser elevado. O de reprodução baixo.

Funcionamento associado a uma série de produtos complementares: processador, impressoras, etc.

Ano II

Particularidades do software

Analogia com produtos manufaturados não é a mais adequada. Melhor comparação é com projetos de design. Falhas são resultado do desenho da primeira e, muitas vezes, única cópia.

Intangível. Dificuldades de capturar, por exemplo, o valor com exportações de software.

Pervasivo. Cria impacto muito positivo nas cadeias de outros setores econômicos, levando a aumento da produtividade e competitividade.

Incluído em um número cada vez maior de equipamentos, confundindo-se com eles (convergência tecnológica).

Padrões diferenciados por segmento. A atividade de software apresenta um grande conjunto de segmentos com características bastante diferenciadas e com dinâmicas de mercado e tecnológica distintas.

Ano II

Particularidades do software

Software produto

Classificação do software produto

Ferramentas: De desenvolvimento De Internet BI Gestão de desenvolvimento

Infra-estrutura: Sistemas operacionais Segurança Gerenciador de redes Servidores

Aplicativos: Horizontais: ERP, CRM, SCM, RH, Planilhas eletrônicas, processadores de texto Verticais: Saúde, Educação, Entretenimento, Automação Comercial, Manufatura

Ano II

Ano II

Sw produto: distribuição por categoria Software de infra-estrutura/ e ferramentas/middleware: hegemonia das multinacionais de capital estrageiro

Aplicativos: participação maior das empresas de capital nacional

Fonte: Elaboração do Observatório SOFTEX, a partir JP Martinez. Tecnologia da Informação – Software. Série Estudos, ano 2007.

Sw produto: multinacionais x nacionaisMercado brasileiro

Ano II

Empresas multinacionais de capital estrangeiro:

Cerca de 70% das vendas de software produto.

Forte concentração da receita em algumas poucas empresas: as 10 mais concentram 70% do total da receita obtida pelas multis.

Empresas de capital nacional:

Responsáveis por fatia menor do mercado brasileiro de software produto.

Concentração da receita nas 10 mais: 50% do total.

O software aplicativo é responsável por 90% das vendas.

Ano II

Sw produto: traduzindo em números...Ano 2007 Aplicativos

Infraestrutura e Ferramentas

Total R$ 22,9 bi

Multinacionais R$ 16,0 bi

NacionaisR$ 6,9 bi

11,0 bi

11,9 bi

4,8 bi

11,2 bi

6,2 bi

0,7 bi

Fonte: Elaboração do Observatório SOFTEX, a partir JP Martinez. Tecnologia da Informação – Software. Série Estudos, ano 2007.

Ano II

Sw produto: posicionamento empresasCategoria: aplicativos

Empresas multinacionais:

ERPs – grandes empresas

Software horizontal para mercados de grande escala: planilhas eletrônicas, processadores de texto, etc.

Software vertical, em mercados de grande escala, para empresas de grande porte

Empresas nacionais:

ERPs pequenas e médias empresas

Software vertical em mercados de menor escala: soluções simples.

Software vertical que exige um grande conhecimento da legislação/normas/cultura brasileira

Ano II

Classificação dos serviços de TI

Outros serviços de TI de alto valor

Outros serviços de TI de baixo valor

Desenvolvimento do software sob encomenda

Ano II

Sw sob encomenda e serv. alto valorSw sob encomenda inclui todas as fases do ciclo de desenvolvimento de um software

Definição objetivos

Análise necessidades e viabilidade

Concepção geral

Concepção detalhada

Codificação

Testes unitários

Testes de integração

Qualificação

Documentação

Manutenção

Ano II

Serviços de TI de alto valor

Auditoria em sistemas de informação

Integração de sistemas

Consultoria em TI

Ano II

Sw sob encomenda e serv. baixo valorSw sob encomenda inclui todas as fases do ciclo de desenvolvimento de um software

Definição objetivos

Análise necessidades e viabilidade

Concepção geral

Concepção detalhada

Codificação

Testes unitários

Testes de integração

Qualificação

Documentação

Manutenção

Serviços de software de baixo valorAno II Cadeia produtiva é

distribuída por empresas especializadas em “elos” do processo

Fábricas de software

Testes de software

Suporte (help desk)

Localização

Ano II

Serviços de TI de baixo valor

Manutenção de computadores e periféricos

Processamento de dados

Contact centers

Parte 2.Posicionamento de empresas no mercado de software e serviços de TI

Ano II

Sw produto: padrões de concorrênciaESPECIFICAÇÃO CARACTERÍSTICASCusto inicial Em geral elevado. Apropriado pela empresa

visando a ganhos futuros de escalaRelacionamento com cliente

Se possível, um para muitos

Aspectos tecnológicos

Plataformas tecnológicas Modularização

Inovação Novas versões e inclusão de novos módulosEstrutura de mercado

Alta concentração nas empresas líderes, com reforço da sua hegemonia.

Barreira à entrada Elevada. Regionalização Altamente globalizada.Indicador principal Participação de mercado (base instalada),

levando a fusões, aquisições, joint venturesRelevância do “tempo de entrada”

Vantagens do “first mover”

Ano II

Sw produto: loops de retorno positivo

Alto custo inicial.

Produção incremental

barata.

Busca de ganhos de escala para se manter competitivo e reduzir custos Maior

aprendizado

Eficiência produtiva e desenvolvimento de tecnologias complementares/ aperfeiçoadas

Externalidades de rede: percepção do valor do bem/tecnologia aumenta à medida que aumenta número de usuários

Mecanismos de barreira à entrada

Plataformas tecnológicas:Fonte de assimetrias competitivas

Retornos crescentes: + usuários, + aprendizagem, + aperfeiçoamento + atrativo para adoção futura

Fonte: A partir Diegues Jr. Atividades de software no Brasil: dinâmica concorrencial, política industrial e desenvolvimento. Tese de doutorado, UNICAMP, ano 2010

Ano II

Etapas desenvolvimento do software

Fonte: Diegues Jr. (2010), apud. Pressman (2002) e Heeks (1998).

Análise

Design do software

Codificação

Teste

Entrega e instalação

+

-

Engenharia de software

Programação

Questões estratégicas para empresa que quer ser líder

Ano II1

2

3

4

ESCOPO DA FIRMA: que produtos a empresa deve desenvolver internamente e quais devem ser atribuídos aos parceiros?

TECNOLOGIA DE PRODUTOS: especificações do software delimitam o poder do líder da plataforma.

RELACIONAMENTO COM PARCEIROS: relações com desenvolvedores de módulos complementares. Outras estratégias: fusões e aquisições, fundos de venture capital, visando a fechar o mercado e buscar rapidamente novas tecnologias.

ORGANIZAÇÃO INTERNA: desenvolvimento de políticas/procedimentos que permitam o aprendizado inovativo interno. Subordinação de grupos de trabalho com responsabilidades tecnológicas potencialmente conflitantes a comandos diferentes.

Fonte: Diegues Jr. Atividades de software no Brasil: dinâmica concorrencial, política industrial e desenvolvimento. Tese de doutorado, UNICAMP, ano 2010

Ano II

Sw produto pacote: característicasDeterminantes competitividade

Capacitações tecnológicas

Barreiras à entrada

Estrutura de mercado

•Ganhos de escala, criando assimetrias competitivas.

•Capacitações nas etapas de eng. de software

•Capacidade de apropriar os benefícios originários das externalidades de rede: ocupar lugar de destaque – ser o líder

•Capacitações core concentradas nos líderes de plataforma e segmentadas entre os produtores de complementos

•Ritmo intenso de transformações tecnológicas

•Domínio de soluções altamente complexas

•Nas empresas líderes:Elevadas, em virtude da importância estratégica das etapas de engenharia de softwareElevadas em virtude do montante financeiro envolvido no desenvolvimento

•Nas atividades complementares: baixa

•Concentrada nas atividades core e segmentada nas atividades complementares

Fonte: a partir Diegues, A. (2010).

Ano II

Empresas- satélite

Plataforma tecnológica

E1

E2E3

E4E5

En

Fatores determinantes de sucesso:1.Escolha da empresa líder parceira.2.Estabelecimento de parceria com a empresa líder.3.Desenvolvimento de produtos/serviços complementares ao da empresa líder, voltados, por exemplo, para o segmento vertical.

A estratégia de gravitar em torno de uma empresa líder minimiza os

riscos do negócio. Fornece

acesso a informações

privilegiadas e permite uso de

marca forte, reconhecida no

mercado.

Ecossistema da empresa líder = empresas de hardware, software e serviços

Ameaças:1.Barreiras à entrada relativamente baixas.2.Ganhos menores de escala.3.Estrutura segmentada de mercado.4.Descontinuidade da Plataforma Tecnológica

Ano II

Sw customizável: característicasDeterminantes

competitividadeCapacitações tecnológicas

Barreiras à entrada

Estrutura de mercado

•Aprofundamento contínuo do conhecimento sobre as necessidades dos demandantes.•Estabelecimento de rotinas de interação e aprendizado contínuos.•Reduzido time to market.•Constante atualização tecnológica.•Reuso de componentes – ganhos de escala

•Grandes capacitações em engenharia de software: concentradas nas empresas líderes.

Elevadas nas atividades core e (menos) nas atividades complementares.

Concentrada nas atividades core e nas atividades de complemento, em virtude da externalidades de rede. Força centrípeta > centrífuga.

Exceção: qdo. há grau elevado de customização, reduzindo ganhos de escala e externalidades.

Fonte: a partir Diegues, A. (2010).

Ano II Exemplos estratégia

1. Empresa que desenvolve plataforma própria (candidata à líder – exige musculatura!);

2 Empresa especializada na implantação de sistemas de uma empresa líder (estratégia associada/dependente);

3. Representação/revenda de produtos estrangeiros (estratégia dependente passiva)

Software sob encomenda e outros serviços em software

Ano II

Sw serviço: padrões de concorrênciaCARACTERÍSTICAS ESPECIFICAÇÃO

Custos marginais Quase constantes

Estrutura de mercado Altamente fragmentada

Regionalização Principalmente regional, tendência à globalização

Relacionamento com cliente

Um a um (interação forte com o cliente)

Domínio das tecnologias

Reutilização de componentes (aproveitamento da equipe).Processo de desenvolvimento.

Indicador principal 1. Taxa de utilização da capacidade

Determinante da competitividade

Custo da mão-de-obra

Ano II

Serv de alto valor: característicasDeterminantes

competitividadeCapacitações tecnológicas

Barreiras à entrada

Estrutura de mercado

•Forte interação entre cliente e demandante.

•Reputação junto ao cliente.

•Possibilidade relativamente limitada de auferir ganhos de escala com reuso de componentes.

•Externalidades de rede relativamente baixas..

•Grandes capacitações em engenharia de software.

•Elevadas em virtude das capacitações complexas e da importância da Reputação.

•Forças centrípetas (benefícios de escala auferidos pelas empresas com maior reputação/clientes e necessidade de capacitações complexas) e Centrífugas (impossibilidade de desenvolvimento de soluções altamente padronizadas, aptas a atender demandas dos diversos segmentos do mercado).Fonte: a partir Diegues, A. (2010).

Ano II

Serviços de alto valor: características

Requisitos determinados

pelo demandante

Conjunto amplo de soluções qualitativamente distintas, limitam ganhos

de escalaLimitações reuso de componentes, dificultam as externalidades de rede

Quanto > o número de clientes, > ganhos de conhecimento e reuso

Metodologias para melhoria no processo de desenvolvimento

Inovação fortemente relacionada com o demandante

Forte interação com o cliente

Coexistência de forças centrípetas e centrífugas. Coexistência de agentes locais e globais.

Fonte: A partir Diegues Jr. Atividades de software no Brasil: dinâmica concorrencial, política industrial e desenvolvimento. Tese de doutorado, UNICAMP, ano 2010

Ano II

Serv de baixo valor: características

Determinantes competitividade

Capacitações tecnológicas

Barreiras à entrada

Estrutura de mercado

•Custo da mão-de-obra é determinante.

•Possibilidade relativamente limitada de auferir ganhos de escala com reuso de componentes.

•Externalidades de rede relativamente baixas.

•Mais reduzidas: atividades são mais usuárias de tecnologia.

•Mais reduzidas em função da menor importância da escala, externalidades de rede e intensidade tecnológica.

•Predomínio das forças centrífugas com estruturas de mercado menos concentradas (menor poder monopolista – menores margens)

Fonte: a partir Diegues, A. (2010).

Ano II

Serviços de baixo valor: características

Inexistência de

plataformas dominantes

Inexistência de externalidades de rede

Baixo potencial inovativo: caráter simples das soluções tecnológicas adotadas

Baixo ritmo das transformações tecnológicasPossibilidade de

prestação de serviços remotamente.

Baixas barreiras à entrada e custos de saída

Atividades envolvem poucos conhecimentos tácitos

Custo relativamente baixo da mão de obra

Fonte: A partir Diegues Jr. Atividades de software no Brasil: dinâmica concorrencial, política industrial e desenvolvimento. Tese de doutorado, UNICAMP, ano 2010

Parte 3. IBSS e as atividades de TI fora da IBSS

A Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI (IBSS): Definição de escopo

Ponto de Partida

DEMANDAUsuários

Capacitação Qualidade

P&D&I Produtividade

Fomento Regulação Imagem

Fatores macroeconômicos / Projeto nacional

OFERTAEmpresas de

software e serviços de TI

Ano II

CNAE 1.0

Seção K: Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas

Divisão 72: Atividades de Informática e serviços relacionados

Grupos: 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.5 e 72.9

Classes: 7210, 7221, 7229, 7230, 7240, 7250,7290

SEÇÃO: A a Q

DIVISÃO: 01 a 99

CLASSE

GRUPO

Ano II

Atividades da IBSS – CNAE 1.0COHW Consultoria em hardware

PROD Desenvolvimento e edição de software pronto para uso

ENCO Desenvolvimento de software sob encomenda e outras consultorias em software

PROC Processamento de dados

BD Atividades de BD e distribuição on-line de conteúdo eletrônico

MANU Manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática

OUTR Outras atividades de informática

Ano II

Definição de âmbito

PROFSSs

Ano II

CBO: Famílias ocupacionais

PROFSSs

Diretor de serviços de informáticaGerentes de tecnologia da informaçãoEngenheiros em computaçãoAnalistas de sistemas computacionaisAdministradores de redes, sistemas e banco de dadosTécnicos desenvolvimento de sistemas e aplicações

Técnicos operação e monitoração de computadores

Operadores de rede de teleprocessamento e afinsOperadores de equipamentos entrada e transmissão de dados

Técnicos em telecomunicações

Ano II

NG

NS

NT

Dados da IBSS

IBSS: Empresas, receita e pessoal

Ano II

2003 2004 2005 2006 2007

Número empresas

Receita líquida (R$)*

Pessoas ocupadas

46,9 mil51,3 mil 52,9 mil

57,5 mil

66,8 mil

Pessoas assalariadas

23,9 bi30,9 bi

33,9 bi38,4 bi

41,0 bi

251 mil

297 mil336 mil

376 mil411 mil

9,3% a.a.

9,6% a.a.

13,1% a.a.

15,3% a.a. 172 mil198 mil

247 mil282 mil

302 mil

*Crescimento real.

Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, anos diversos.

Ano II

IBSS: indicadores de desempenho

Margem líquida

VA/PO* (R$ mil)

Receita líquida* (R$ bi)

VA* (R$ bi)

19,9% 20,2%18,7%

16,6%18,5%

73,680,2

72,0 70,3 71,5

23,9 30,933,9

38,441,0

20,2 21,924,2

26,429,4

2003 2004 2005 2006 2007

*Valores deflacionados, ano-base 2007

IBSS: % empresas por porte (PO)Ano 2007 – 66,8 mil empresas

Ano II

100 ou mais PO

0

10

20

30

40

50

60

Até 4 PO sem

assalariado

Até 4 PO, com

pelo menos um

assalariado

De 5 a

9 PO

De 10 a

49 PO

De 50 a

99 PO

100 ou

mais PO

52,8%

31,4%

8,8%

6,0%

0,5% 0,5%

%

52,8%

31,4%

8,8%6,0%

0,5% 0,5%

Até 4 PO com pelo menos 1

assalariado

De 5 a 9 PO

De 10 a 19 PO

De 50 a 99 PO

100 ou + PO

A IBSS é constituída por empresas de muito pequeno porte.

Até 4 PO sem

assalariados

Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007.

Ano II

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

%

Até 9 PO

31,9%

De 10 a 49 PO 100 ou mais PO

18,2%

5,9%

44,0%

De 50 a 99 PO

IBSS: distribuição pessoas ocupadasAno 2007 – 411 mil PO

Sócios: em empresas com até 9 PO. Assalariados: em empresas com 100 ou mais PO.

31,9%

18,2%

5,9%

44,0%

Até 9 PO De 10 a 49 PO De 50 a 99 PO 100+ PO

Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007.

IBSS: distribuição regional das sedes

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

1% 5%

69%

6%19%

Ano 200766,8 mil empresas A IBSS é concentrada

nas regiões Sudeste e Sul.

Ano II

Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007.

IBSS: distribuição da receita por regiãoAno 2007R$ 41,0 bilhões

Norte: 0,4%

Nordeste: 2,5%

Centro-Oeste: 10,0%

Sudeste: 77,9%

Sul: 9,1%

A concentração da receita líquida da IBSS na Região Sudeste é maior que a concentração do númerode empresas na Região.

Ano II

Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007.

IBSS: distribuição da receita por porte

Ano II

Ano 2007R$ 41,0 bilhões

0

10

20

30

40

50

60

70

%

Até 9 PO

18,0%

De 10 a 49 PO 100 ou mais PO

14,6%7,3%

60,1%

De 50 a 99 PO

A receita líquida da IBSS concentra-se, sobretudo, em empresas de grande porte.

60,1%

7,3%14,6%18,0%

Até 9 PO De 10 a 49 PO De 50 a 99 PO 100+ PO

Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007.

Ano II

IBSS: empresas e receita

Software (PROD)6,0%

Serviços de TI94,0%

ENCO - 40,4%

COHW - 13,7%

MANU - 12,3%

BD - 0,4%OUTR - 7,3%

PROC - 19,9%

Empresas: 66,8 mil

Ano 2007

Software (PROD)22,9%

Serviços de TI77,1% ENCO - 32,7%

COHW - 16,3%

PROC - 14,6%

BD - 1,4%MANU - 5,9%

OUTR - 6,1%Receita líquida:

R$ 41,0 bi

Serviços de TI94,0%

Software6,0%

ENCO – 40,4%COHW – 13,7%PROC – 19,9%MANU – 12,3%OUTR – 7,3%BD – 0,4%

ENCO – 32,7%COHW – 16,3%PROC – 14,6%MANU – 5,9%OUTR – 6,1%BD – 1,4%

Software22,9%

Serviços de TI77,1%

Ano II

IBSS: Receita no mercado externoEm 2007 – 1.000 US$ correntes

Taxa de crescimento real (em R$) período 2004 a 2007: 43,7% a.a.

2004 2005 2006 2007

260.754

387.505

888.342

1.313.470

Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, anos diversos.

19%

5%

10%

22%

14%0%

6%

24%

IBSS:PROFSSs por atividadeEm 2008 – total: 122 mil

Ano II

Consultoria em TI

Software customizávelSoftware não customizávelSoftware sob encomendaTratamento de dadosPortais, provedores outros serv. InternetReparação, manut. computadoresSuporte técnico, manutenção e outros serv. TI

Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, 2008.

Atividades de Software e Serviços de TI Fora da IBSS

Atividades de software e serviços de TI fora da IBSS (NIBSS)

Total de PROFSSs

Ano II IBSS NIBSS

2003 2004 2005 2006 2007

20%

80%

21%

79%

22%

78%

25%

75%

26%

74%

322 mil 345 mil 365 mil393 mil

459 mil419 mil

2008

458 mil

73%

27%

Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, anos diversos.

Ano II

NIBSS: crescimento de PROFSSs

2003 2004 2005 2006 2007 2008

256.500 275.290 284.944 295.676 311.176 337.309

Taxa de crescimento: 5,6% a.a. Número total de empregados (todos os setores): 5,9% a.a

Ano II

NIBSS: perfil dos PROFSSs2003 2004 2005 2006 2007 2008

Diretores de serv info 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

Gerentes de TI 2,9 3,3 3,6 3,6 3,7 3,9

Engenheiros computação 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6

Analistas sistemas 24,7 26,9 28,7 30,5 33,0 33,6

Adm redes, sistemas e BD 1,4 2,1 2,1 2,3 2,6 2,8

Técn. desenv aplicações 9,7 9,8 9,3 9,1 9,1 8,9

Técn. operação e monitoração de comp

16,4 15,7 15,7 16,2 15,1 15,2

Op. redes teleprocessamento

3,3 2,4 1,9 1,9 1,7 1,6

Op. entrada e transm. dados

28,1 26,6 25,4 23,1 22,0 20,4

Técn. telecomunicações 12,8 12,6 12,6 12,5 12,4 12,6

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, anos diversos.

Ano II

NIBSS: composição PROFSSs

Ao longo dos anos:NT perde participação relativa.Tendência de terceirização para a IBSS de atividades de menor valor agregado.

2003

2008

NG

NS

NT

70%

59%37%

27%

3%

4%

Ano II

NIBSS: distribuição dos PROFSSs por Por porte de estabelecimento

VE 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Até 4 4,3 4,2 4,2 4,2 4,0 3,9

De 5 a 9 4,7 4,5 4,6 4,5 4,4 4,3

De 10 a 19 6,0 5,8 5,7 5,9 5,8 5,7

De 20 a 49 9,7 9,2 9,3 9,4 9,4 9,4

De 50 a 99 8,5 8,3 8,6 8,8 9,0 9,0

De 100 a 249 13,3 13,6 12,9 13,3 13,0 13,0

De 250 a 499 11,5 11,4 11,4 12,0 11,7 11,8

De 500 a 999 13,2 12,7 13,0 11,5 12,0 12,0

1.000 ou + 28,7 30,3 30,5 30,5 30,7 30,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

VE = Vínculos empregatícios.

Ao longo dos anos, participação maior de PROFSSs nas empresas de maior porte.

NIBSS: PROFSSs nos estabelecimentosX empregados nos estabelecimentos - Ano de 2008

1.000 ou+

500 a 999

250 a 499

100 a 249

50 a 99

20 a 49

10 a 19

5 a 9

Até 4

12,0%

26,9%

8,6%

11,8%

13,0%

9,0%

9,4%

5,7%

4,3%

3,9%

8,8%

10,4%

8,2%

11,6%

9,1%

8,1%

8,5%

30,7%

PROFSS: 335.805 EMPREGADOS: 39.137.008Faixa PO

Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, 2008

19%

13%

12%

9%5%5%

5%

4%3%3%

2%2%

21%

NIBSS: PROFSSs por setorEm 2008 – total: 336 mil

Ano II

Serviços às empresasAdministração pública

Comércio varejista

Correio e telecomunicaçõesEducaçãoIntermediação financeiraComércio por atacadoConstrução

Saúde e serviços sociaisAtividades associativasSeguros e previdência compl.Edição, impressão e repr. gravações

Outras atividadesFonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, 2008

Cargos de gerência - NG

Cargos técnicos – NS

Cargos técnicos - NT

Ano II

NIBSS por setor – Total de PROFSSs por tipo de ocupação, 2008

Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, 2008.

Ano II

NIBSS: crescimento dos PROFSSs Por setor econômico

Tx. crescimentoPer. 2003 a 2008

Total PROFSSs em 2008

Construção 12,5% a.a. 13.269

Comércio por atacado 11,3% a.a. 15.490

Administração pública 3,2% a.a. 42.235

Comércio varejista 5,4% a.a. 39.817

Educação 8,6% a.a. 16.604

Intermediação financeira 0,2% a.a. 16.367

Saúde e serviços sociais 3,0% a.a. 9.568

Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, anos diversos.

Ano II

NIBSS: PROFSSs/total de empregados

PROFSS

PROFSS

PROFSS

2003 2004 2005 2006 2007 2008

0,87% 0,88% 0,86% 0,85% 0,83% 0,86%

Ano II

NIBSS: Grau de informatização

Relação entre PROFSSs e total de empregados de um dado setor

Informatização por setor e por região

Ano II

Demanda por software e serviços de TI

Premissas:

Onde existem PROFSSs, existem atividades em andamento de software e/ou serviços de TI.

Onde existem atividades de software e/ou serviços de TI, há potencial para terceirização.

É possível mapear a demanda potencial por software e serviços de TI, a partir do monitoramento dos PROFSSs.

PROFSSs por setor e localizaçãoAno II

NIBSS PROFSSsUF/

MUNICÍPIOS

Classificação Econômica

Classificação ocupacional

Classificação regional

• Finanças• Comércio• Indústria•Administração pública•Agricultura•Serviços

•Diretores serv. info.•Gerentes TI•Analistas sist. comp.•Eng. comp.•Adm. redes, sist. e BD•Etc.

• São Paulo• Rio de Janeiro• Minas Gerais• Espírito Santo• Rio Grande do Sul• Santa Catarina• Paraná• Etc.

SETORES ECONÔMICOS

OCUPAÇÕES LOCALIZAÇÃO

Ano II

Software e serviços de TI nas UFs

1. Importância elevada para o setor e para o

município

3. Importância elevada para o

município

2. Importância elevada para o

setor

4. Atividades incipientes de

software e serviços de TI

+ -

PROFSSs em números absolutosImportância para o setor sw e serviços de TI

Ano II

Software e serviços de TI nas UFs

1. Importância elevada para o setor e para o

município

+

PROFSSs em números absolutosImportância para o setor sw e serviços de TI

FOCO

IBSS em SP – Quadrante (Q) ++Ano 2008

São Paulo, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Poá, Cotia, Taboão da Serra, S. Caetano do Sul, S. Bernardo do Campo, Sto. André

Campinas, Hortolândia

645 municípiosSem PROFSSs: 70,0%Total PROFSSs: 58.004Q++: 54.778% Q++/Total: 94,4%Q++: 16 municípios

São PauloGrande SP*

Campinas, Hortolândia*

Outros*

87,0%

10,4%

2,6%*Percentuais calculados sobre total Q++: 54.778 PROFSSs

NIBSS em SP - Quadrante (Q) ++Ano 2008

São Paulo, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Poá, Cotia, S. Caetano do Sul, S. Bernardo do Campo, Sto. André, Guarulhos

Campinas, Jaguariúna, Piracicaba, Jundiaí

645 municípiosSem PROFSSs: 16,1%Total PROFSSs: 126.050Q ++: 104.150% Q++/Total: 82,6%Q++: 20 municípios

São PauloGrande SP*

Campinas, Jaguariúna, Jundiaí, Piracicaba*Outros*

82,8%

8,4%

8,8%*Percentuais calculados sobre total Q++: 104.150 PROFSSs

PROFSSs NIBSS - São Paulo Capital

Ano II

21%

13%

13%

12%

8%3%

3%

3%3%

3%2%

2%3% 3% 13%

Ano 200867.995 PROFSSs (53,9% do total do Estado)

serviços prestados às empresas; correio e telecomunicações; intermediação financeira; comércio varejista; comércio por atacado; seguros e previdência complementar; atividades associativas; construção; saúde e serviços sociais; educação; edição, impressão e reprodução de gravações; adm. pública; fabr. produtos químicos; atividades auxiliares de intermediação financeira; outros setores econômicos

PROFSSs NIBSS - Grande São Paulo

Ano II

Setor econômico 1 2 3 4 5 6 7 8 9Intermediação financeira X X

Serv. prestados às empresas X X X X X X X X

Comércio varejista X X X X X X X

Correio e telecomunicações X X X

Comércio por atacado X

Administração pública X

Transporte terrestre X

Fabr./mont. veículos autom. X X

1

3

2

4

5

6

7

8

9

Grande São Paulo(exceto Capital)

Barueri

Osasco

S. Bernardo

Guarulhos

Sto. André

Cotia

Poá

S. Parnaíba

S. Caetano Sul

PROFSSs NIBSS – Reg. Adm. Campinas

Ano II

Setor econômico 1 2 3 4Pesquisa e desenvolvimento X

Serv. prestados às empresas X X X

Comércio varejista X X

Fabr. material eletrônico e apar. comunicação X

Comércio por atacado X

Construção X

Administração pública X

Fabr. máquinas e equipamentos X

1

3

2Campinas

Jaguariúna

Jundiaí

PiracicabaRegião administrativa

Campinas 4

PROFSSs NIBSS - outras regiões SP

Ano II

Setor econômico 1 2 3 4 5 6Educação X X X

Serv. prestados às empresas X X X

Comércio varejista X X X X X

Saúde X

Ativ. Auxiliares de transporte X

Construção X X

Administração pública X

Fabr. outros equipamentos de transporte X

Correio e telecomunicações X

1

3

2

Bauru

Ribeirão Preto

Santos

4

5

6

S. J.Rio Preto

S. J.Campos

SorocabaOutras regiões administrativas

IBSS e NIBSS em SP – Quadrante (Q)++

Ano II

Ano 2008

São Paulo, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Poá, Cotia, S. Caetano do Sul, S. Bernardo do Campo, Sto. André

645 municípiosTotal PROFSSs: 184.054Q++ IBSS/NIBSS: 13 municípios

Discutindo os setores econômicos

Ano II Cada setor econômico tem a sua peculiaridade.

As estratégias de posicionamento da empresa devem considerar essas peculiaridades do setor.

Correio e telecomunicações

Distribuição PROFSSsAno II

SP e RJ, concentram mais da metade dos PROFSSs do setor. Elas são responsáveis por 33% dos estabelecimentos do setor. MG é o 2º local em número de estabelecimentos. No entanto, possui concentração relativamente menor de PROFSSs que RJ.

Distribuição estabelecimentosEm 2008

Ano II

Correio e telecomunicaçõesDados gerais – período 2003 a 2008

• Taxa de crescimento no número de PROFSSs: 10,6% a.a.• Taxa de crescimento no número de empregados: 7,3% a.a.

O segmento das telecomunicações compreende: telecomunicações por fio, sem fio, por satélite, por assinatura a cabo, por assinatura por satélite, provedores de acesso às redes de comunicações, provedores de VOIP. O segmento correio compreende: correio nacional e as atividades de malote e entrega.Dados 2003-2005 (CNAE 1.0): Div. 64. Dados 2006-2008 (CNAE 2.0): Div. 53 e 61

2003 2004 2005 2006 2007 2008

PROFSS 18.206 20.954 23.442 24.864 27.390 30.118Empreg. 206.178 234.976 244.301 245.293 282.848 292.850

Estab. 10.701 11.358 12.127 14.191 14.797 15.775%PROFSS/Empreg.

8,8% 8,9% 9,6% 10,1% 9,7% 10,3%

PROFSS/ Estab

1,7:1 1,8:1 1,9:1 1,8:1 1,9:1 1,9:1

Ano II

Correio e telecomunicaçõesDistribuição por porte do estabelecimento

Até 19 VE

De 20 a 99 VE

100 ou + VE

PROFSS Empregados

2003 2008

2003 2008

9,9 9,5

15,8 15,7

74,3 74,8

19,3 21,1

27,4 29,1

53,3 49,8

Os PROFSSs concentram-se , mais que os demais empregados, nos estabelecimentos de grande porte. Ao longo dos anos, aumenta a sua concentração em estabelecimentos com 100 ou mais VE, que representam cerca de 1% do total de estabelecimentos.

Estabelecimentos

85,4 84,9

13,5 14,1

1,1 1,0

2003 2008

Serviços prestados às empresas

Ano II

Inclui atividades jurídicas, contábeis e de assessoria empresarial; serviços de arquitetura e engenharia e de assessoramento técnico especializado; ensaios de materiais e de produtos, análise de qualidade; publicidade; seleção, agenciamento e locação de mão de obra; atividades de investigação, vigilância e segurança; atividades de imunização, higienização e de limpeza em prédios e domicílios; outros serviços.

Administração pública

Ano II

Comércio varejista

Ano II

Inclui comércio varejista não especializado; comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo; comércio varejista de tecidos, artigos de armarinho, vestuário, calçados; comércio varejista de outros produtos; comércio varejista de artigos usados; outras atividades de comércio varejista; reparação de objetos pessoais e domésticos.

Educação

Ano II

Inclui educação infantil e ensino fundamental; ensino médio; educação superior; educação profissional e outras atividades de ensino

Intermediação financeira

Ano II

Inclui Banco Central; intermediação monetária, depósitos à vista; intermediação não monetária, outros tipos de depósitos; arrendamento mercantil; outras atividades de concessão de crédito; outras atividades de intermediação financeira

Comércio por atacado

Ano II

Inclui representantes comerciais e agentes do comércio; comércio atacadista de matérias-primas agrícolas, animais vivos, produtos alimentícios para animais; comércio atacadista de produtos alimentícios, bebidas e fumo; comércio atacadista de artigos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de produtos intermediários não agropecuários, resíduos e sucatas; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para usos agropecuário, comercial, de escritório, industrial, técnico e profissional; comércio atacadista de mercadorias em geral ou não compreendidas no grupo anterior

Ano II

Construção

Inclui preparação do terreno; construção de edifícios e obras de engenharia civil; obras de infra-estrutura para engenharia elétrica e de telecomunicações; obras de instalações; obras de acabamento; aluguel de equipamentos de construção e demolição com operários

Ano II

Saúde e serviços sociais

Inclui atividades de atenção à saúde; serviços veterinários; serviços sociais

Ano II

Posicionamento no território

3. Importância elevada para o

município

2. Importância elevada para o

setor

4. Atividades incipientes de

software e serviços de TI

-

PROFSSs em números absolutosImportância para o setor sw e serviços de TI

Foco 3

Foco 2Foco 4

Ano II

Onde está o meu cliente?

12

3

Mais do mesmo: explorando novos territórios em busca de empresas-espelho

Ano II

12

3

Questões a serem consideradas

Exportação de produtos e serviços

Opções de entrega: Internet, SaaS, etc.

Estratégia de distribuição, localização e de suporte técnico: unidades locais, franquias, parceiros e representantes comerciais, distribuidores

Estratégias de posicionamento

Ano II Produtos e serviços:

• Mais para parecidos: explorando novos clientes (empresas de diferentes portes)

• Mais para o mesmo: ampliando as opções para o cliente em carteira (cesta de produtos)

• Recombinado e reutilizando tecnologias e linhas de código para atender a outros setores/segmentos

• Explorando novos elos da cadeia produtiva

Questões envolvendo elos da cadeia

Ano II Exemplo: Agronegócios

PROFSSs na agropecuária

Divisões 01, 02 e 05 da CNAE 1.0

Os PROFSSs com postos de trabalho na agropecuária encontram-se alocados, sobretudo, na atividade de agricultura, pecuária e serviços relacionados.

Atividades 2005Agricultura, pecuária e serviços relacionados 967Silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados 93Pesca, aquicultura e serviços relacionados 29TOTAL 1.089

2007

1.075

105

21

1.201

Fonte: RAIS/MTE, 2005 e 2007.

PROFSSs por porte da empresa

Os PROFSSs empregados na agropecuária tendem a se concentrar em empresas de menor porte.Participação de PROFSS na agropecuária sobre total de PROFSS na NIBSS = 0,4%

Faixa de vínculos ativos PROFSS na agropecuária

% sobre total

PROFSS na NIBSS

% sobre total

Até 4 97 8,9 11.832 4,2

De 5 a 9 66 6,1 13.024 4,6

De 10 a 19 109 10,0 16.122 5,7

De 20 a 49 129 11,8 26.442 9,3

De 50 a 99 89 8,2 24.524 8,6

De 100 a 249 198 18,2 36.625 12,9

De 250 a 499 156 14,3 32.561 11,4

De 500 a 999 143 13,1 36.946 13,0

1.000 ou mais 102 9,4 86.858 30,5

TOTAL 1.089 100,0 284.944 100,0

25,0% 14,5%

36,8% 54,9%

Atividades Total % sobre total

Serviços relacionados com a agricultura 301 27,6Cultivo de cana-de-açúcar 174 16,0Criação de aves 96 8,8Cultivo de cereais para grãos 73 6,7Criação de bovinos 72 6,6Serviços relacionados com silvicultura e exploração florestas

54 5,0

Distribuição dos PROFSSs por classes

70,7%

Alta concentração de PROFSSs em poucas atividades.Parte expressiva dos PROFSSs concentra-se nas empresas de serviços

Agroindústria restrita

A agroindústria restrita é formada por um conjunto variado de divisões, grupos e classes da CNAE 1.0

Distribuição dos PROFSSs por classes

Em 2005, a agroindústria restrita forneceu emprego para 4.064 PROFSSs, 1,4% do total de PROFSSs da NIBSS.

Atividades Total % sobre total

Usinas de açúcar 608 15,0Fabricação de produtos de laticínio 331 8,1Abate de reses, preparação de produtos de carne

264 6,5

Fabricação de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potássicos

256 6,3

Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura, avicultura e obtenção de produtos animais

255 6,3

Abate de aves e outros pequenos animais e preparação de produtos ade carne

219 5,4

47,6%

Sobre a agroindústria restrita

Seis classes da agroindústria restrita concentraram 47,6% dos PROFSSs.

Algumas das classes mencionadas pertencem a cadeias do agronegócios cujo elo referente à produção agropecuária também concentra uma quantidade maior de PROFSSs.

É proporcionalmente mais baixa a concentração de PROFSSs nas seis classes da agroindústria, indicando que as atividades de software e serviços de TI estão mais distribuídas entre os elos industriais da cadeia que entre os elos de produção agropecuária.

Ano II Cada estágio do ciclo de vida da empresa possui a sua peculiaridade.

As estratégias de posicionamento da empresa devem considerar o estágio do ciclo de vida da empresa cliente.

Discutindo o ciclo de vida da empresa

Ano II

O ciclo de vida das empresas Tal como os seres vivos, as empresas nascem, têm infância e adolescência, atingem a maioridade, envelhecem e morrem.

Diferente dos seres vivos, as empresas são menos previsíveis. Não existe uma idade certa para começar uma determinada fase do seu processo evolutivo. Tempo ou porte não são causas de crescimento e envelhecimento.

O processo evolutivo de uma empresa, desde a sua criação até a sua consolidação, é constituído por estágios previsíveis.

A cada fase do ciclo de vida, a empresa enfrenta situações e desafios novos. As mudanças de fase podem resultar em crises de passagem, gerando problemas de gestão e continuidade. Cada nova fase será mais complexa que a anterior e irá requerer nova postura gerencial. Estratégias utilizadas com êxito em uma dada fase dificilmente poderão ser aplicadas na fase seguinte.

Flexibilidade e controlabilidade. A forma e o equilíbrio entre estes itens caracterizam as fases ou etapas do ciclo de vida das empresas.

Crescimento da empresa: capacidade de lidar com problemas maiores e mais complexos.

Envelhecimento da empresa: redução na capacidade de enfrentar os problemas.

Conhecer a posição da empresa no ciclo de vida permite que a administração tome antecipadamente medidas preventivas, enfrentando mais cedo os problemas futuros ou evitando-os por completo. Também permite conhecer o perfil das empresas clientes, planejando produtos e serviços condizentes com a sua realidade.

Ano II

Ciclo de vida das empresas

Modelo funcional do ciclo de vida

Ano II

1 INÍCIO: projetar e planejar; iniciar operações; elaborar Plano de Negócios.2 SOBREVIVÊNCIA: conquistar e ocupar espaço no mercado; testar produtos e serviços; buscar estabilidade.3 CRESCIMENTO: crescer, sem alterações relevantes nos processos; atingir metas de vendas; usar a capacidade instalada.4 EXPANSÃO: introduzir novos produtos e serviços ampliando vendas; atualizar-se em termos de tecnologias, produtos ou serviços; redefinir o futuro da empresa.5 MATURIDADE: tranquilidade relativa e replanejamento do futuro.

Fracasso

Fracasso

Fracasso

Decadência

Estabilização

Estabilização

Fonte: Scott e Bruce (1987) apud Lezana (1996).

Ano II

Fonte: Kauffman(1990).

AltaComplexidade da estrutura

Baixa

Empresa do dono

Organização funcional

Estrutura centralizada

Unidade de negócios

(empresa empreendedora)

AltaComplexidade

gerencialBaixa

AltaImpacto das

comunicaçõesBaixa

PessoalInterfuncional

ComandoLiderança

AltaProcesso de

planejamentoBaixa

Vender e produzir

Integrar funçõesMetas a longo prazo

Estratégias

Infância Crescimento Maturação RenovaçãoModelo Kauffman

Ano II

A curva de informatização

Setor administrativo

Relação clientes e

fornecedores

Setor produtivo

Logística, BI, Gestão

informatizada e integrada da cadeia

Soluções simples,

desconectadas

Soluções caseiras, módulos

integrados

Sistemas terceirizados,

complexos

Ferramentas de colaboração e comunicação equipe interna

Um resultado: Do setor econômico Da cadeia produtiva Do estágio do ciclo de vida da empresa

Parte 4. A Indústria Mundial de Software e Serviços de TI e o Brasil no contexto global

Gastos em software e serviços TI

Ano II

Em US$ milhões – valores correntes

Dados estimados para 2008.Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010)

197.959

522.820

295.812

711.678

311.083

Gastos em software e serviços TI: EUA

Ano II

Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010)

Ano 2007 - em US$ milhões – valores correntes

Gastos em software e serviços TI

Ano II

Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010)

Ano 2007 - Exclui EUA.

2,3 bilhões6,8 bilhões12,3 bilhões

21,3 bilhões2,0 bilhões5,9 bilhões

Em US$ milhões – valores correntes

Maiores empresas de serviços TI

Ano II

Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010)

Empresa País Receita (milhões) (A)

Pessoal(B) (A/B)

EDS EUA 21.268 131.063 162.273

Tech Data EUA 20.483 8.000 2.560.375

Accenture Bermudas 18.228 140.000 130.200

CSC EUA 14.639 79.000 185.304

CapGemini Ernst & Young França 9.625 79.981 120.341

SAIC EUA 7.775 44.100 176.304

First Data (Concord EFS) EUA 7.076 29.000 244.000

ADP EUA 6.836 36.000 189.889

Atos Origin França 6.780 49.847 136.016

Unisys EUA 5.757 31.500 182.762

Ano 2006 – Em US$ - valores correntes

Maiores empresas de software

Ano II

Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010)

Empresa País Receita (milhões) (A)

Pessoal(B) (A/B)

Microsoft EUA 44.282 79.000 560.532

Oracle EUA 14.380 74.674 192.570

SAP Alemanha 11.812 39.355 300.140

Symantec/Veritas EUA 4.143 17.100 242.281

Computer Associates EUA 3.772 14.500 260.138

Electronic Arts EUA 2.951 7.900 373.544

Adobe Systems EUA 2.575 6.082 423.380

Amdocs EUA 2.480 16.234 152.766

Intuit EUA 2.342 7.500 312.267

Autodesk EUA 1.840 5.169 355.968

Ano 2006 – Em US$ - valores correntes

Ano II

Algumas previsões para o setor TIC Estimativas menos favoráveis em 2008, em virtude da recessão econômica.

Software e serviços de TI menos sujeitos à recessão que os demais segmentos de TIC.

Mudança na estrutura da indústria de TIC, com os gastos com software e serviços de TI representando uma parcela cada vez maior do total.

Retorno das atividades a partir de 2010, com reestruturação industrial, redução de empregos nos países centrais, concorrência elevada com as economias emergentes. Gastos em TIC crescendo a taxas elevadas nos países emergentes. Queda da participação dos países centrais no total de comércio de TIC. Surgimento de empresas-top com sede nestes países.

Importância dos países emergentes: produção e exportação de TIC, crescimento do mercado doméstico.

Ano II

Principais clientes (para o offshoring brasileiro): EUA (80% da demanda); países latino-americanos e Europa (especialmente Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Portugal).

A India é o principal concorrente na nova indústria offshoring, exportando 20 vezes mais que o Brasil.

Fatores que determinam a escolha do parceiro: vantagens fiscais, crescimento do mercado interno, mão de obra farta, custo da mão de obra, capacitações específicas e localização.

Offshoring

Ano II

Brasil no contexto global

Empresas brasileiras e/ou multinacionais instaladas no país participam da rede global, como prestadoras de serviço (inter e intra firmas). Coordenação é realizada pelos países centrais. Serviços de baixo valor. Diferencial é o preço. Interação fraca com o sistema produtivo local. Foco: mão de obra barata e abundante.

Ano II

Brasil no contexto global

Multinacionais instaladas no país buscam atender ao mercado interno e/ou ao mercado de países vizinhos. Interação com o sistema produtivo: média ou elevada. Foco: mercado interno em franca expansão.

Brasil no contexto global

Ano II

Aumento do investimento direto estrangeiro. Modalidade que cresce rapidamente: fusões e aquisições.

Questão global: Recursos humanos

Ano II

Fonte: Narayanan , R & Neethi , S. Creating Human Resources for Information Technology: A Systemic Study. Nascomm, 2005.

Pesquisa junto às filiadas 2008

< que 50%

< que 50 a 25%

< que 25%

Sem variação

> que 25%

> que 25 a 50%

> que 50 a 75%

> que 75 a 100%

> 100%

Mercado em expansão: empresas planejam ampliar a sua força de trabalho em curto prazo

0,0%

0,4%

1,1%

3,9%

26,8%

30,7%

14,3%

8,6%

14,3%

Ano II

Pesquisa filiadas SOFTEX 2008

Empresas percebem a falta do profissional com o perfil desejado no mercado

Não tenho dificuldades para recrutamento de pessoal com perfil técnico desejado

Tenho dificuldades para recrutamento de pessoal para certos perfis técnicos No geral, tenho dificuldades para recrutamento de pessoal com o perfil técnico desejado

3,6%

48,2%

48,2%

Ano II

Pesquisa filiadas SOFTEX 2008Possuem vagas em aberto

Desenvolvedor/programador

Analista de sistemas: definição requisitos

Analista de negócios/processos

Gerente de projetos

Técnico de suporte/help desk

86,1%

50,5%

34,2%

32,7%

32,7%

Mercado de trabalho:

desajustes entre oferta e demanda de

pessoal

140 mil PROFSSs

Brasil: Escassez de mão de obra

Ano II

Candidatos

TxCr: 0% a.a.Em 2008: 181.833

TxCr: 11,3% a.a.Em 2008: 111.457

Em ambas as modalidades, a relação candidato-vaga cai ao longo do período.

Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes às áreas detalhadas 481 e 483.Fonte: Observatório SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.

Ano II

Vagas ensino superior

TxCr: 3,8% a.a.Em 2008: 112.308 vagas

TxCr: 22,4% a.a.Em 2008: 89.980 vagas

Parte significativa das vagas em IESs privadas.IES públicas:Bach: 9,6%Tecno: 7,2%

Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes às áreas detalhadas 481 e 483.Fonte: Observatório SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.

Ano II

Ingressantes

TxCr: -0,9% a.a.Em 2008: 52.770

TxCr: 18,9% a.a.Em 2008: 41.723

Subaproveita-mento dos recursos especialmente em IES privadas.

Ingresso-vaga (2008): Bach: 29,0%Tecno: 46,4%

Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes às áreas detalhadas 481 e 483.Fonte: Observatório SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.

Ano II

Egressos

TxCr: 7,8% a.a.Em 2008: 19.618

TxCr: 15,3% a.a.Em 2008: 14.244

O problema da escassez parece ser mais de qualidade que de quantidade

Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes às áreas detalhadas 481 e 483.Fonte: Observatório SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.

Ano II

CPC (Conceito Preliminar de Curso)2008 – cursos bacharelado - Computação e Info.

Total de cursos

Instituições públicas Instituições públicas federais

Ano II

ENADE, IDD e CPCAno de 2008

1 2 3 4 5

ENADE IDD

CPC

Bacharelado

Tecnologia

Ano II

Educação básicaSAEB – médias de proficiência em matemática

1995 1997 1999 2001 2003 2005

282 289 280 277 279 271

253 250 246 243 245 240

191 191181 176 177 182

Macroindicadores

Ano II

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00

100,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Macro Indicadores Encargos trabalhistas e benefícios IBSS (% do salário recebido)

Encargos trabalhistas e benefícios IBSS (% sobre salários e outras remunerações)

Encargos trabalhistas foram responsáveis por algo em torno de 24% do total e os benefícios concedidos aos trabalhadores por cerca dos 30% restantes.

55,0%

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00

100,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Macro Indicadores Carga Tributária do país (% do PIB)

Argentina 22,9%BRASIL 34,9%Canadá 33,4% Chile 17,1%China 17,0%

Colômbia 23,0%Estados Unidos 28,2%Índia 17,7%Média países OECD 36,0%

Ano II

Carga tributária – países selecionados (% do PIB)

Carga tributária do país

Ano II

Balança comercial

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Macro Indicadores Exportação FOB

Importação FOB

Saldo da Balança Comercial Brasil (US$ milhões)

Queda das exportações e importações, em 2009, como reflexo da desaceleração global. Fluxo comercial entre países voltou a crescer em 2010. Nova tendência: redução no saldo da balança comercial. brasileira

Ano II

Taxa de câmbio R$/US$

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Macro Indicadores Câmbio médio (R$ / US$)

Valorização do real afeta as exportações brasileiras. Serviços da IBSS tornam-se especialmente caros quando comparados aos das empresas concorrentes estrangeiras. Manter-se no mercado externo, com oferta de serviços de baixo custo, torna-se um desafio maior.

Ano II

050

100150200250300350400450500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Macro Indicadores Risco Brasil

Risco Brasil

A queda no Risco Brasil é um bom indicador da confiança dos investimentos no país. País torna-se atrativo para investidores estrangeiros.

Ano II

0,002,004,006,008,00

10,0012,0014,0016,0018,0020,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Macro Indicadores Taxa de juros (Selic) - %

Taxa de juros Selic

Tendência de queda na taxa de juros dá ânimo à economia e estimula o crescimento. O sistema de crédito cresce, o volume de dinheiro em circulação aumenta e as pessoas consomem mais. Facilidade em obter financiamento pode contribuir para que as pequenas empresas cresçam, surjam novos negócios e os empregos se multipliquem.

Ano II

PIB Real - Brasil

PIB cresce a taxas inferiores à receita da IBSS. IBSS deverá continuar a crescer mais que o PIB, ampliando participação na economia, gerando maior riqueza e quantidade maior de postos de trabalho.

Ano II

Tendências em médio prazo Participação maior do Brasil no mercado externo.

Participação maior do Brasil na rede global.

Mercado interno brasileiro: cada vez mais atrativo.

CONCORRÊNCIA: Pelo capital humano Pela base de clientes

Ano II

Desafio

Aumento da concorrência no mercado

interno

Valorização do real tornando produtos e

serviços caros no mercado mundial

Pressão para regime CLT aumentando custos

Queda na margem líquida

Concorrência pela mão de obra

Baixa qualidade da mão de obra

Crescimento das fusões e aquisições

Ano II

Brasil: Vantagens competitivasFuso horário permite projetos mais integrados, mas é necessário melhorar a capacidade de comunicação/interação

1. Ferramentas assíncronas

2. Ferramentas síncronas

3. Ferramentas colaboração/comunicação

Videoconferência

4. Metodologias para

coordenação do trabalho

Fonte: Carmel & Prikladnicki. Does time zone proximity matter for Brazil? A Study of the Brazilian IT Industry, 2010.

Ano II

Escada tecnológica

O que os clientes encomendam?Fonte: Narayanan , R & Neethi , S. Creating Human Resources for Information Technology: A Systemic Study. Nascomm, 2005.

Habilidades Módulos Projetos Programas

Habilidades

Ferramentas

Processos

Conhecimento

Manutenção de aplicações; gestão de facilities; contact centers; help desks

Desenvolvimento de aplicativos; customização de produtos; integração e testes

Especificações de software; arquitetura de sistemas de informação; design de componentes

Reengenharia de processos; avaliação de produtos; definição de processos de negócios; gestão mudanças

Brasil: maiores competências em relação aos concorrentes, mas é preciso galgar a ´escada tecnológica`

Ano II

Questões para discussão Qual o modelo de negócios da sua empresa?

Quais são os fatores determinantes de sucesso do seu modelo de negócios?

Quais as suas vantagens competitivas?

Quais as ameaças que existem no seu modelo de negócios?

Como você acredita que estará daqui a alguns anos?

Como criar diferenciais, considerando o seu modelo de negócios?

Ano II

Questões para discussão Você possui dados sobre o segmento da IBSS em que a sua empresa atua: total de empresas, número e porte das empresas?

Você monitora indicadores de desempenho da sua empresa? Quais os indicadores que utiliza?

Como você avalia o setor/segmento em que atua?

Ano II

Questões para discussão Você possui dados sobre o setor e/ou segmento em que a sua empresa atua: receita, pessoas ocupadas, número de empresas, porte das empresas? Sabe como mensurar as atividades internas de software e serviços de TI?

Você sabe dizer se a curva de informatização do setor/segmento em que a sua empresa atua comporta-se tal como apresentado?

Você sabe dizer em que momento da curva de informatização se encontram as empresas do setor(es) ou segmento(s) em que a sua empresa atua?

Qual o grau de vocação para atividades de software e serviços de TI dos setor(s)/segmento(s) em que a sua empresa atua?

Que porte de empresas do(s) setor(s)/segmento(s) que a sua empresa atua está se informatizando? Que tipo de produto e serviço está sendo e será demandado em futuro próximo?

Questões para discussão

Ano II Quais as apostas que você faz para o segmento em que atua?

O que você acha que irá acontecer com o segmento em que atua nos próximos anos?

Como a sua empresa esperar estar posicionada no segmento?

Que tipo de estratégia parece mais eficaz para a sua situação: ampliar cesta de produtos, ampliar setores, etc.

Que apostas você faz?

Ano II

Questões para discussão:

Como você imagina o cenário global do setor de TI daqui a 10 anos? Quais os fatores que, a seu ver, serão determinantes no cenário global?

Como você vê a sua empresa neste cenário global?

Que produtos ou serviços você acredita que estará oferecendo para os seus clientes daqui a 10 anos? Quem serão os seus clientes?

Em que posição na ´escada tecnológica` a sua empresa se encontra? O que os seus clientes encomendam e o que você entrega?

Como você se prepara para galgar degraus na escada tecnológica? O que você precisa para galgar esses degraus? Quanto tempo você acredita que isto levaria?

Observatório SOFTEX

observatoriosoftex@nac.softex.br

www.softex.br/observatoriosoftex

(19) 3287-7060

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O Observatório conta com apoio da SEPIN/MCT

Ano II