Fact Sheet 2T12

Perfil Corporativo A CPFL Energia é uma holding de capital aberto for-

mada por empresas que atuam nos segmentos de dis-tribuição, geração e comercialização de energia elétrica e serviços de valor agregado, formando o maior grupo privado do setor elétrico brasileiro. Com quase 100 anos de história e orientada por direcionadores estratégicos alinhados com as expectativas da sociedade, o Grupo se apoia em sólidos princípios éticos que reiteram seu com-promisso com a excelência e a sustentabilidade empre-

sarial. Suas empresas são consideradas referências em gestão, qualidade e eficiência operacional.

Com a Oferta Pública Inicial (IPO), realizada em se-tembro de 2004, a CPFL Energia tornou-se a primeira empresa privada nacional a negociar suas ações, si-multaneamente, no Novo Mercado - BM&FBovespa e na Bolsa de Nova Iorque - ADR Nível III - que exigem a implementação dos mais elevados padrões de gover-nança corporativa.

Fact Sheet 2T12

Dividendos e Dividend Yield

CPFL distribui 100% do lucro líquido no 1S12 em dividendosR$ 640 milhões | 0,67/ação

1) Refere-se a dividendos declarados. Pagamento no semestre subsequente. 2) Dividend yield nos últimos 2 semestres

Dividendos declarados1 (R$ milhões)

Dividend Yield 2

(últimos 12 meses)

486

2S10 1S11 1S122S11

748 758640

2S04 2S09 1S10

655722

2S06

498

2S05

401

1S05

140

1S07

842

2S07

719 774

1S08 1S09

602 572

2S08

606612

1S06

7,9%

3,7%

9,1% 8,7% 9,6% 10,9% %6,8%7,97,6% 7,3%6,5% 6,9% 6,0% 6,1%7,1%7,6%

A CPFL Energia declarou a distribuição de dividendos intermediários, referentes ao 1S12 no montante de R$ 640 milhões, equivalentes a R$ 0,67 por ação e correspon-dentes a 100% do lucro líqui-do do período. O dividend yield referente aos últimos 12 meses é de 6,1%. A partir do dia 16 de Agosto de 2012 as ações da CPFL Energia foram consideradas ex-dividendos.

2

Mapa de atuação

Dividendos

COM

ERCI

ALIZ

AÇÃO

Nect Serviços

DIS

TRIB

UIÇ

ÃO

Geração

UHE Luis Eduardo Magalhães

UHE Serra da Mesa

UHE Foz do Chapecó

UHE Campos Novos

UHE Barra Grande

Complexo Ceran UHE Monte Claro UHE Castro Alves UHE 14 de Julho

34 PCHs 17 (SP), 8 (MG), 1 (MT), 4 (SC), 4(RS)

15 Parques Eólicos 8 (CE), 7 (RN)

6 Biomassas 5 (SP), 1 (RN)

10 PCHs7 (SP), 3 (MG)

2 UTEs - Óleo Combustível2 (PB)

GER

AÇÃO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Comercialização/Geração (fora do Grupo)

Cativo (Distribuição)

CPFL Renováveis

Vendas por classe de consumona área de concessão (GWh) - 2T122

2T11 2T12

Vendas totais de energia - GWh1

12.6903.009

9.680

2T11 Residencial

339+10,4%

Comercial

196+9,6%

Industrial

19+0,3%

Outros

158+8,4%

13.404

2T12

14.116+5,3%

14.381

10.161

3.400820

+13,3%

+13,0%

+5,0%

Comercialização/Geração (fora do Grupo)

Cativo (Distribuição)

CPFL Renováveis

Vendas por classe de consumona área de concessão (GWh) - 2T122

2T11 2T12

Vendas totais de energia - GWh1

12.6903.009

9.680

2T11 Residencial

339+10,4%

Comercial

196+9,6%

Industrial

19+0,3%

Outros

158+8,4%

13.404

2T12

14.116+5,3%

14.381

10.161

3.400820

+13,3%

+13,0%

+5,0%

CPFE3 (R$) CPL (US$)

Em 29/06/2012 25,45 24,43Máxima - 52 semanas1 29,30 32,94Mínima - 52 semanas1 19,43 22,15Nº ações2 962.274.260

Mkt Cap2 - R$ bilhões 24,5 Mkt Cap2 - US$ bilhões 12,1Câmbio - PTAX Venda 2,0213

3

Mercado

1) Exclui vendas para partes relacionadas e na CCEE. Considera Furnas (Semesa) e demais vendas da geração. Considera alteração do calendário de faturamento das permissionárias da RGE.

2) Considera alteração do calendário de faturamento dos clientes livres e permissionárias da RGE.

1) Em consonância com metodologia de cálculo dos covenants financeiros

2) Dívida financeira + entidade de previdência privada (-) hedge.

1) Sem ajuste por proventos2) Data base: 29/jun/2012

Performance Financeira

Informações sobre as ações1 29/06/2012

IFRS IFRS (+) Ativos e Passivos Regulatórios

(-) Não recorrentes

Receita Líquida (R$ milhões)

3.045

2T11

2T12

3.533

EBITDA (R$ milhões) Lucro Líquido (R$ milhões)

16,0%

2.9863.441

15,2%



815930

14,1%

8901.062

19,3%



294234

-20,6% 344 3440,0%

Composição da Dívida 2T122

Dívida líquida ajustada/EBITDA 12 meses ajustado

Dívida líquida ajustada (R$ bilhões)

Alavancagem1

7,610,0 10,1

2010 2011 1T12 2T12

2,422,73 2,67

11,8

2,76

3,33x: Considerando Contabilização

pelo critério IFRS, sem ajuste

61% CDI 31% TJLP

5% Pre�xado 3% IGP

Perfomance das ações - 2T12 (com proventos)

BM&FBovespa -2,2% -4,2%

IEE

8,6%

NYSE

DJIACPL DJBr20

IBOVCPFE3

-11,3%

5,4%

-7,0%

Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa

4

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

CPFL Energia Rod. Mogi Mirim, Km 2,5 |

CEP 13.088-900 | Campinas | SP

Tel.: (19) 3756-6083 Fax: (19) 3756-6089 www.cpfl.com. br/ri

[email protected].

Governança Corporativa

Reconhecida dentre as empresas com melhores prá-ticas de governança corporativa da América Latina, a CPFL Energia atua para aprimorar constantemente o seu sistema de governança, fundamentada nos prin-cípios da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Seus diferenciais são:

Diretrizes de Governança Corporativa aplicáveis à CPFL Energia e sociedades controladas;

Código de Ética e de Conduta Empresarial; Política de Gestão Corporativa de Riscos e Norma de

Avaliação de Controles Internos aprovadas pelo Con-selho de Administração;

Políticas de Dividendos e de Negociação de Valores Mobiliários;

Relatório Anual em consenso com as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI);

Conselho de Administração composto por sete membros, sendo um conselheiro independente;

Conselho Fiscal com atribuições de Audit Commit-tee, em linha com os requisitos da lei Sarbanes Oxley ;

Três Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração (Gestão de Pessoas, Partes Relaciona-das e Processos de Gestão);

Autoavaliação anual dos membros do Conselho de Administração e do Conse-lho Fiscal;

Conselheiros certificados pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa;

Plano de Sucessão da Diretoria Executiva e dos prin-cipais executivos do Grupo CPFL;

Certificação dos controles internos pelos administrado-res (CEO e CFO) e pelos auditores independentes (SOX);

Canais de denúncia para recebimento de reclama-ções e/ou denúncias relativas a informações financei-ras e de transgressões ao Código de Ética (SOX);

Listagem nos segmentos de mercado que reque-rem práticas mais avançadas de governança corpora-tiva (Novo Mercado e ADRs nível III);

Free float de 30,7%; Manual para participação em Assembleias; Portal de Governança, que dá pleno acesso a infor-

mações aos Conselheiros de Administração e Fiscais; Regras de funcionamento do Conselho de Admi-

nistração, Comitês e Conselho Fiscal estabelecidas em Regimentos Internos.

As decisões tomadas pela CPFL Energia em seus negócios, operações e relaciona-mentos, são orientadas por olhar amplo e sistêmico, que considera as variáveis econômicas, sociais e ambientais de maneira integrada.

A Companhia entende que, para ser sustentável e garantir, simultaneamente, a perenidade dos negócios e a geração de valor aos públicos de interesse, o equi-líbrio desses três fatores deve ser perseguido e habilitado por relações pautadas pela ética e pela transparência. Dessa forma, a CPFL Energia acredita que seu papel vai muito além de gerar, distribuir e comercializar energia.

Seu propósito é compartilhar aprendizados e participar do grupo de organi-zações líderes na transição para uma Nova Economia, cenário que têm como atributos o fato de ser verde, inclusiva e responsável.

Conheça as práticas da CPFL Energia através dos websites:

www.cpfl.com.br/sustentabilidade, www.cpflcultura.com.br, www.cpfl.com.br/etica

A CPFL Energia é uma holding de capital aberto formada por empresas que atuam nos segmentos de distribuição, geração e comercialização de energia elétrica e serviços de valor agregado, formando o maior grupo privado do setor elétrico brasileiro. Com quase 100 anos de história e orientada por direcionadores estratégicos alinhados com as expectativas da sociedade, o Grupo se apoia em sólidos princípios éticos que reiteram seu compromisso com a excelência e a sustentabilidade empresarial.

Suas empresas são consideradas referências em gestão, qualidade e e� ciência operacional. Com a Oferta Pública Inicial (IPO), realizada em setembro de 2004, a CPFL Energia tornou-se a primeira empresa privada nacional a negociar suas ações, simultaneamente, no Novo Mercado Bovespa e na Bolsa de Nova Iorque – ADR Nível III – que exigem a implementação dos mais elevados padrões de governança corporativa.

1 Inclui 0,1% de ações da empresa Camargo Corrêa S.A.2 Acionistas Controladores3 Compreende 13 empresas: Santa Clara I, II, III, IV, V, VI, Eurus VI, Campo dos Ventos, I, II, III, IV e V e Eurus V.

Free Float25,7% %6,21%0,13 30,7%

100%100%

100%

100%100%

100%

100%

100%

100%

65%

25,01%

48,72%

100%

100%

51%

51%

100%

59,93%

5,94%

99,95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Investco

Paulista Lajeado

Parques Eólicos3

Chapecoense Geração S.A.

Reconhecida como uma das empresas com melhores práticas de governança corporativa da América Latina, a CPFL Energia atua para aprimorar constantemente o seu sistema de governança, fundamentada nos princípios da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Seus diferenciais são:

Diretrizes de Governança Corporativa aplicáveis à CPFL Energia;

Código de Ética e de Conduta Empresarial;

Política de Gestão Corporativa de Riscos e Norma de Avaliação de Controles Internos aprovadas pelo Conselho de Administração;

Políticas de Dividendos e de Negociação de Valores Mobiliários;

atório Anual em consenso com as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI);

Conselho de Administração composto por sete membros, sendo um conselheiro independente;

Conselho Fiscal com atribuições de Comitê de Auditoria em atendimento às regras da SOX;

Três Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração (Gestão de Pessoas, Partes Relacionadas e Processos de Gestão);

Autoavaliação anual dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

Plano de Sucessão da Diretoria Executiva e dos principais executivos do Grupo CPFL;

independentes ;

Canais de denúncia para recebimento de reclamações e/ou denúncias relativas a

Listagem nos segmentos de mercado que requerem práticas mais avançadas de governança corporativa (Novo Mercado e ADRs nível III);

de 30,7%;

Manual para participação em Assembleias;

Portal de Governança;

Regras de funcionamento do Conselho de Administração, Comitês e Conselho Fiscal estabelecidas em Regimento Interno.

Relações com InvestidoresCPFL Energia – Rodovia Campinas-Mogi Mirim, km 2,5 | CEP 13088-900 | Campinas | SP

.com.br

A CPFL Energia busca criar valor de forma equilibrada aos diferentes públicos com os quais interage, por meio de iniciativas e programas fundamentados em sólidos

nos relacionamentos da empresa com todos os seus stakeholders.

Para isso, a empresa desenvolveu critérios que direcionam seus esforços em quatro principais frentes estratégicas:

Acesse o portal e conheça com detalhes todos os programas:

Rating AA+

EFPC 3 (R$) CPL (US$)4 oãça rop oçerP 6,39 87,41

Máxima – 52 semanas 46,39 87,41 Mínima – 52 semanas 34,84 57,31 Valor de mercado - R$ bilhões 22,3 Valor de mercado - US$ bilhões 13,7

Número de ações2 481.137.130 Taxa de conversão3 1,6287

31/03/2011

1Sem ajuste por proventos2Data base: 31/mar/20113Dólar Ptax Venda

Perfomance das ações - 1T11 (com proventos)

Bovespa-1,0%

12,6%

IEE CPFE3

9,7%

Nyse

6,4%

13,8%

3,1%

DJIA CPLDJBr20

Contribuição para a Sustentabilidade de Projetos, Instituições e Comunidades.

Interação com grupos multissetoriais (Governos, Empresas, ONGs, Universidades e Institutos de Pesquisas).

Promoção do Diálogo e Comunicação para a Sustentabilidade.

Participação ativa em grupos intersetoriais que visam o aprimoramento de políticas públicas e o desenvolvimento de ferramentas para a gestão da sustentabilidade.

IBOV

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Fact Sheet 2T12