FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO

PARANÁ - FESP

COMÉRCIO EXTERIOR

SISTEMÁTICA DE COMEX

IMPORTAÇÃO

Luiz Ramos da Luiz Ramos da SilvaSilva

Fontes: Valor / F.S.P. /Prof.Adilson Dias / Hartung / E.Fortuna /B.Ratti /Nicoletti Anuário de Comex2006/2007 / MEDIC – Aprendendo a exportar /Guia do Banco do Brasil de Exportação/ Portaria 25 Secex / RMCCI / SRF / BACEN / IBGE / INTERNET/GOOGLE/Rui Matos

MERCADO MUNDIAL

-Cenário econômico Externo

-Cenário Econômico Interno -Comércio Exterior (Brasil e demais países)

-Brasil – Estratégia de Comércio Exterior-Comex

MERCADO MUNDIAL

COMÉRCIO EXTERIOR –BRASIL E DEMAIS PAÍSE

FLUXO DO COM. INTERNACIONAL(Exp. - FOB / Imp.- CIF) - US$ bi – MDIC/BACEN

ANO PIB/Br Exp.Br Exp.Mundo Imp.Mundo Part.% Imp.Br Cruz/Real

1950 15,5 1,4 57,2 59,6 2,05 1,0

1960 17,1 1,3 114,5 121,1 1,16 1,3

1970 42,6 2,7 299,7 314,4 0,89 2,5

1980 237,8 20,1 1.940,0 2.006,3 1,25 23,0 10.490,00

1990 469,3 31,4 3.339,3 3.491,6 0,64 20,7 170,06

2000 645,0 55,1 6.295,0 6.613,3 0,89 55,8 1,95

2007 1.295,5 160,6 13.581,0 14.395,9 0,89 120,6 1,75

2008 1.636,0 197,9 15.773,7 16.415,0 1,25 183,1 1,90

2009 1.577,3 153,0 12.146,3 12.647,0 1,26 127,6 1,70

2010 2.089,8 201,9 14.699,0 15.255,0 1,36 181,6 1,65

2011 2.180,0 256,0 17.778,0 18.381,0 1,30 226,3 1,75

2012 2.450,0 242,5 223,1 2,10PIB MUN– 00/31.7 08/62.1 09/57.9 10/63.4 11/69,6

Cenário de stress na Europa com o aprofundamento da crise: América Latina é a região menos afetada

Impacto da crise da Zona do Euro na economia mundial, em % PIB

CENÁRIO COMEX EXTERNO

• Protecionismo dos países desenvolvidos

• Retração do crédito e investimentos

• Crescimento tímido do comércio mundial (commodities–comerciais, agrícolas, minerais)

• EUA x CHINA – guerra cambial

• Aumento do preço das commodities agrícolas

• EUA – dívida USD 15,0 tri

• SÍRIA – RÚSSIA + CHINA / MUNDO

BRASIL 2012

6º PIB DO MUNDO

22º EXPORTADOR

20º IMPORTADOR

Exportação - 12,0% PIB

1,4% DAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS

1,3% DAS IMPORTAÇÕES MUNDIAIS

BALANÇA COMERCIAL (Fob - US$ bi) ANO IMP. EXP. SALDO TAXA PIB RM 1994 33,1 43,5 10,5 0,90 - 1,00 5431995 49,0 46,5 (3,3) 0,84 - 0,97 7051996 53,3 47,7 (5,6) 0,97 - 1,04 7751997 59,7 53,0 (6,8) 1,03 - 1,11 8071998 57,7 51,1 (6,6) 1,15 - 1,20 7871999 49,2 48,0 (1,2) 1,76 - 1,78 5362000 55,7 55,0 (0,7) 1,80 - 1,95 6452001 55,5 58,2 2,7 1,93 - 2,31 5532002 47,0 60,1 13,0 2,30 - 3,53 5042003 48,2 73,0 24,8 2,93 - 2,98 5532004 62,7 96,4 33,6 2,71 - 2,65 6632005 73,5 118,3 44,8 2,61 - 2,33 882 542006 91,4 137,5 46,1 2,33 - 2.12 1.088 862007 120,6 160,6 40,0 2,15 - 1,75 1.366 1802008 173,2 197,9 24,7 1,78 - 2,20 1.636

2072009 127,6 152,9 25,3 2,20 - 1,75 1.577 2302010 181,6 201,9 20,2 1,75 - 1,68 2.089 2702011 226,2 256,0 29,7 1,70 - 1,85 2.180 3522012 223,1 242,5 19,4 1,75 – 2,10 2.450 379

COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL (MDIC 2012)

-Exportação - US$ 242,5 bi (-5,5%)

-Importação - US$ 223,1 bi (-1,4%)

-Corrente Comércio - US$ 465,6 bi (-3,5%)

-Saldo - US$ 19,4 bi (-53,9% sobre 2011)

-1,3% de market share-O fluxo de comércio representa apenas 19% do PIB (a média dos Brics é de 47%).

REGIÕES - EXP/IMP – 2011 US$ bi.FOB

REGIÃO Total-EXP/IMP %

256.039 / 226.243

• SUDESTE 145.9 / 124.9 57,0 / 55,2 • SUL 45.8 / 49.2 18,0 / 21,2• NORTE 20.8 / 14.7 8,1 / 6,5• CENTRO OESTE 20.8 / 13.1 8,1 / 5,7• NORDESTE 18.8 / 24.1 7,3 / 10,7• NÃO DECLARADOS 3.7 / 0.14 1,5 / 0,7• Fonte: mdic

CONCENTRAÇÃO EMPRESAS – 2011

• Exp - US$ bi 256.039 Imp - US$ bi 226.243

• Exportadoras - (00) 16.744 (11) 19.194• Importadoras - (00) 28.357 (11) 42.327

• Imp. US$ 100 mi. 74 / 43,7% 292 / 64,6%

28.283 / 56,3% 42.035 / 35,4%

• Exp. US$ 100 mi. 97 / 53,2% 303 / 81,1%

16.647 / 46,8% 18.891 / 18,9%• Fonte: mdic

6 milhões - 97% mpe / 3% medias grandes

CORRENTE COMÉRCIO- Princ. Países

1 1 CHINA 77.103 15,9

2 2 EUA 59.767 12,3

3 3 ARGENTINA 39.615 8,2

4 4 ALEMANHA 24.251 5,0

5 5 JAPAO 17.344 3,6

31 Países 399.500 83,0 Demais Países 82.782 17,0

2010 / 2011 US$ FOB 482.282 100%

Total 218.080 45,0

BRASIL x MERCADO INTERNACIONAL

Participação Mundial: Exportação 1,4% / Importação 1,3 % / PIB – 2,9%

16

Principais Exportadores Mundiais – 2011 http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1486&refr=608

US$ 17.778,0 mundo

Países Posição2010/2011

Part.% 10/11

Vol. US$ tri. 2010 / 2011

1. China 1 / 1 10,6-10,8 1.577,8 / 1.898,6

2.EUA 2 / 2 8,6-8,3 1.278,2 / 1.480,6

3.Alemanha 3 /3 8,4-8,3 1.258,9 / 1.473,8

4. Japão 4 / 4 5,1-4,6 769,8 / 822,6

5. P.Baixos 5 / 5 3,8-3,7 574,2 / 660,3

22. Brasil 22 / 22 1,3-1,4 201,9 / 256,0

EXPORTAÇÃO – Principais Blocos Econômicos US$ milhões FOB

Var.% 2012/11

2012 2011 p/média diária 2012 2011

Ásia 75.325 76.697 -1,8 31,1 30,0

. China 41.227 44.315 -7,0 17,0 17,3

América Latina e Caribe 50.448 57.156 -11,7 20,8 22,3

- Mercosul (2) 27.862 32.444 -14,1 11,5 12,7

. Argentina 17.998 22.709 -20,7 7,4 8,9

- Demais da AL e Caribe 22.586 24.712 -8,6 9,3 9,7

União Européia 48.860 52.946 -7,7 20,1 20,7

EUA (1) 26.849 25.942 3,5 11,1 10,1

África 12.213 12.225 -0,1 5,0 4,8

Oriente Médio 11.528 12.276 -6,1 4,8 4,8

Europa Oriental 4.327 5.174 -16,4 1,8 2,0

Demais 13.030 13.623 -4,4 5,4 5,3

TOTAL 242.580 256.039 -5,3 100,0 100,0

Fonte: SECEX/MDIC. (1) inclui P orto Rico.

Janeiro/Dezembro Part. %

(2) inclui Venezuela, a partir de agosto/2012.

Exportação Brasileira – 2012Exportação Brasileira – 2012Fator Agregado – US$ milhões FOBFator Agregado – US$ milhões FOB

Menor redução dos produtos manufaturados em relação aos produtos básicos e semimanufaturados

2012 2011 2012 2011

Básicos 113.456 122.457 -7,4 46,8 47,8

Industrializados 123.750 128.317 -3,6 51,0 50,1

. Semimanufaturados 33.042 36.026 -8,3 13,6 14,1

. Manufaturados 90.708 92.291 -1,7 37,4 36,0

Op. Especiais 5.374 5.265 2,1 2,2 2,1

Total 242.580 256.039 -5,3 100,0 100,0

Janeiro/Dezembro Part. %Var.% 2012/11 p/

média diária

EXPORTAÇÃO- Princ. Empresas -2012

1- VALE S.A. 25.570 10,52- PETROBRAS 22.109 9,1

3- BUNGE ALIMENTOS S/A 6.320 2,6

4- EMBRAER 4.951 2,0

5- CARGILL AGRICOLA S A 4.150 1,7

6- ADM DO BRASIL LTDA 3.842 1,6

7- LOUIS DREYFUS 3.399 1,4

8- SAMARCO MINERACAO S.A. 3.229 1,3

9- JBS S/A 2.846 1,2

10- BRASKEM S/A 2.808 1,2

250 Empresas 189.126 78,0

Demais Empresa 53.453 22,0

usd bi fob 242.579 100%

Total 79.224 32,6

EXPORTAÇÃO- Princ. Produtos - 2012

1- MINERIOS DE FERRO 30.989 12,8 2- OLEOS BRUTOS DE PETROLEO 20.305 8,4 3- SOJA MESMO TRITURADA 17.455 7,2 4- ACUCAR DE CANA,EM BRUTO 10.030 4,1 5- CARNE DE FRANGO 6.732 2,8 6- FARELO E RESIDUOS DE SOJA 6.595 2,7 7- CAFE CRU EM GRAO 5.721 2,3 8- MILHO EM GRAOS 5.287 2,2 9- OLEOS COMBUSTIVEIS 5.039 2,110-AVIOES 4.746 2,0

Prod. selecionados 211.211 87,7

Demais Produtos 31.367 12,3

US$ bi fob 242.579 100%

Total (10 prod.) 112.899 46,5

Evolução das Exportações Brasileiras Evolução das Exportações Brasileiras 2003-2012 - 2003-2012 - US$ bilhões FOBUS$ bilhões FOB

7397

119138

161

198

153

202

256243

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

22

Principais Importadores Mundiais – 2011http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1486&refr=608

18.381,0 mundoPaíses POSIÇÃO

2010 / 2011Part.%10/11

Vol. US$2010 / 2011

1. EUA 1 / 1 12,7-12,3 1.969,2/2.265,4

2. China 2 / 2 9,0-9,5 1.395,1/ 1.743,4

3. Alem 3 / 3 6,8-6,8 1.054,8/ 1.253,94. Japão 4 / 4 4,5-4,6 694,0/ 854,2

5. France 5 / 5 3,8-3,9 609.6/ 714,7

21. Brasil 20/21 1,2-1,3 191,4/ 236,8

IMPORTAÇÃO Principais Blocos Econômicos US$ milhões FOB

Var.% 2012/11

2012 2011 p/média diária 2012 2011

Ásia 68.866 70.079 -1,7 30,9 31,0

. China 34.248 32.790 4,4 15,3 14,5

União Européia 47.658 46.425 2,7 21,4 20,5

América Latina e Caribe 38.716 37.784 2,5 17,4 16,7

- Mercosul (2) 20.248 20.642 -1,9 9,1 9,1

. Argentina 16.444 16.906 -2,7 7,4 7,5

Demais da AL e Caribe 18.468 17.142 7,7 8,3 7,6

EUA (1) 32.603 34.232 -4,8 14,6 15,1

África 14.266 15.436 -7,6 6,4 6,8

Oriente Médio 7.394 6.142 20,4 3,3 2,7

Europa Oriental 4.109 5.175 -20,6 1,8 2,3

Demais 9.530 10.972 -13,1 4,3 4,8

TOTAL 223.142 226.245 -1,4 100,0 100,0

Fonte: SECEX/MDIC. (1) inclui P orto Rico.

Janeiro/Dezembro Part. %

(2) inclui Venezuela, a partir de agosto/2012.

IMPORTAÇÃO- Princ. Empresas -2012

1 PETROBRAS 32.088 14,42 SAMSUNG DA AMAZONIA 3.497 1,63 CISA TRADING S/A 2.882 1,34 BRASKEM S/A 2.803 1,25 EMBRAER 2.762 1,26 VOLKSWAGEN AUTOMOTORES 2.579 1,17 TOYOTA DO BRASIL LTDA 2.320 1,08 FORD COMPANY BRASIL LTDA 1.871 0,89 FIAT AUTOMOVEIS AS 1.656 0,710 RENAULT DO BRASIL S.A 1.589 0,7

250 empresas 139.522 63%

Demais Empresa 83.627 37%

usd bi fob - 223.149 100%

TOTAL 54.047 24%

IMPORTAÇÃO- Princ. Produtos - 2011

1-PETROLEO EM BRUTO 14.080 6,2 2-AUTOMOVEIS 11.891 5,2 3-OLEOS COMBUSTIVEIS 7.882 3,5 4-PECAS / VEIC. / TRATORES 6.317

2,8 5-MEDIC. / HUMANA E VETER. 5.873 2,6 6-NAFTAS 4.788 2,1 7-CIRC. INTEG. MICR. ELETR. 4.384 1,9 8-HULHAS (CARVÃO MINERAL) 4.294 1,9 9-PARTES APAR TRANSMIS RECP. 3.621 1,6 10-CLORETO DE POTASSIO 3.503 1,5

Prod. Selecionados 170.325 75,3%

Demais Produtos 55.918 24,7%

US$ bi fob 226.243 100%

Total (10 prod.) 66.633 29,4%

Evolução das Importações Brasileiras Evolução das Importações Brasileiras 2003-2012 -2003-2012 -US$ bilhões FOBUS$ bilhões FOB

4863

7491

121

173

128

182

226 223

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolução da Corrente de Comércio Evolução da Corrente de Comércio Brasileira 2003-2012 - Brasileira 2003-2012 - US$ bilhões FOBUS$ bilhões FOB

122160

192229

281

371

281

384

482 466

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolução do Saldo Comercial Brasileiro Evolução do Saldo Comercial Brasileiro 2003-2012 2003-2012 US$ bilhões FOBUS$ bilhões FOB

25

34

45 46

40

25 2520

30

19

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BRASIL – Estratégia Comex

BRASIL – Estratégia Comex

1. Aumento da competitividade da base exportadora

2. Agregação de valor às exportações

3. Ampliação do acesso a mercados 4. Incremento das exportações de serviços

5. Projeto - Brasil Maior

6. DRAWBACK

BRASIL – Estratégia Comex

• Planejamento / coordenação atividades com os Planejamento / coordenação atividades com os governos estaduaisgovernos estaduais

• Fortalecimento das parcerias institucionaisFortalecimento das parcerias institucionais (Ex: CAIXA / CORREIOS / SUFRAMA)

• Potencialização das iniciativas de capacitação Potencialização das iniciativas de capacitação existentes comexistentes com entidades parceiras

• Inovação: utilização de recursos no Inovação: utilização de recursos no desenvolvimento de ferramentas de ensino à desenvolvimento de ferramentas de ensino à distânciadistância

• Estruturação de Agenda de Trabalho com UFEstruturação de Agenda de Trabalho com UF

TAXA DE CÂMBIO 2011/ 2012/13 - Fonte: MF 2012

SELIC, reservas e restrições aos fluxos especulativos (IOF, swaps etc.) levam à taxa de câmbio mais competitiva

Cotação do dólar comercial, em R$/US$

Consequências da nova da taxa de câmbio (MF)

-Redução do custo Brasil

-Aumento da competitividade dos produtos brasileiros

-Aumento das exportações, sobretudo de bens manufaturados

-Baixo impacto sobre a inflação

CENÁRIO 2012 - Pontos Positivos

-Medidas de incentivo às exportações, como Reintegra e outros;

-Taxa de câmbio superior a R$ 1,80;

-Preços das commodities agrícolas menos sujeitas a quedas devido à demanda mundial por alimentos e estoques baixos;

-Economias em desenvolvimento com crescimento acima das avançadas

CENÁRIO 2012 - Pontos PositivosAlém das reformas estruturais, o Governo atua com iniciativas

pontuais sobre os setores mais atingidos pela crise internacional.

-Adoção de medidas de desoneração e de defesa comercial: Oneração do IPI de carros importados

-Desoneração do IPI – móveis, linha branca, mat. const., veículos

-Desoneração de PIS/COFINS – trigo, farinha, massas -Operação “Maré vermelha” -Controles especiais no despacho de importações: linha cinza

para suspeita de fraudes. Compras governamentais – têxteis, complexo da saúde,

caminhões, ônibus,ambulâncias etc.

CENÁRIO 2012 - Pontos Positivos

-Estagnação da Zona do Euro (cresc. do PIB em apenas 0,2%, segundo OCDE);

-Baixo crescimento dos EUA(cresc. 2,0%,OCDE);

-Menor crescimento da China (abaixo de 9%);

-Escassez de crédito internacional;

-Acirramento da concorrência internacional;

-Guerra cambial / comercial

CENÁRIO PARA 2013 -Indicadores Positivos

-Aumento da safra brasileira de grãos 2012/13 em 8,4%, para 180,2 milhões de toneladas => maior oferta de produtos agrícolas de exportação (Fonte: Conab);

-Aumento da produção de açúcar em 4,7%, para 37,7 milhões de t e mantida oferta de etanol para atender demanda norte-americana (Fonte Conab);

CENÁRIO PARA 2013

-Preços externos de grãos sustentados em nível elevado por conta da menor oferta dos EUA de milho e soja;

-Recuperação dos preços de minério de ferro; -Sinais de recuperação da economia americana no terceiro trimestre de 2012, com efeitos positivos para as exportações de manufaturados;

-Expectativa de crescimento da China em 2013 (+8,4%) acima da taxa de 2012 (+7,9%) (Fonte: Banco Mundial, Dez 2012);

CENÁRIO PARA 2013 -Ameaças / Incertezas

-EUA: aplicação de medidas de austeridade fiscal, impactando negativamente no processo de reação mais intensa da atividade econômica;

-Desempenho negativo / baixo na Zona do Euro;

-Incerteza quanto à retomada das compras argentinas;

- Expectativa que as exportações em 2013 se mantenham no patamar de 2011/2012

PARA SUA REFLEXÃO

Aplica-te a todo o instante com toda a atenção... para terminar o trabalho que tens nas tuas mãos... e liberta-te de todas as outras preocupações. Delas ficarás livre se executares cada ação da tua vida como se fosse a última (AÇÃO)