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FICHA DE MERCADO

RÚSSIA

Projecto DiMarkets

Ficha de Mercado – Rússia

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Índice

1. Caracterização Geral ........................................................................................................... 3

2. Contexto Económico-Social ................................................................................................. 5

2.1. Situação Económica ............................................................................................... 5

2.2. Balança Comercial .................................................................................................. 6

2.3. Investimento ..........................................................................................................10

3. Relações Económicas com Portugal .................................................................................11

3.1. Comércio ...............................................................................................................11

3.2. Investimento ..........................................................................................................13

4. Relações Nacionais e Internacionais .................................................................................14

5. Potenciais Sectores Clientes da Indústria de Engineering & Tooling................................15

5.1 Indústria Automóvel ..............................................................................................15

5.2 Embalagem ...........................................................................................................21

5.3 Plásticos ................................................................................................................21

6. Indústria de Moldes e Ferramentas Especiais ...................................................................23

6.1 Indústria de Tooling Local .........................................................................................................23

6.2 Principais mercados de importação e exportação ....................................................................23

7. Condições Legais de Acesso ao Mercado ........................................................................28

7.1 Regime Geral de Importação ................................................................................28

7.2 Regime de Investimento Estrangeiro ....................................................................28

7.3 Quadro Legal ........................................................................................................30

8 Outras Informações ...........................................................................................................31

9 Fontes de Informação ........................................................................................................32

9.1 Endereços de Internet ...........................................................................................32

9.2 Revistas .............................................................................................................................32


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1. Caracterização Geral

Designação Oficial: Federação Russa

Capital: Moscovo

Outras cidades importantes: S. Petersburgo, Rostov e Novosibirsk

Superfície: 17.075.400 Km2

Regiões: 83

População: 141,9 milhões de habitantes (estimativa de 1 de Janeiro 2010)

Densidade populacional: 8,3 Hab. /Km2 (estimativa de 1 de Janeiro 2010)

Língua: Russo e línguas locais

Religião: O cristianismo é a religião predominante, expresso através da Igreja Ortodoxa Russa.

Existem ainda minorias significativas de muçulmanos, budistas e judeus.

Unidade monetária: Rublo (RUB)

1 EUR = 41,3 RUB (Dezembro de 2010)

Fuso horário: O maior País do Mundo, com 11 fusos horários

Risco do país: Risco de estrutura económica BB (AAA = risco menor; D = risco maior)

(EIU – Outubro 2010)

Ranking em negócios: Ranking geral - 62 (entre 82 países)

Risco de crédito: 4 (1 = risco menor; 7 = risco maior)

(COSEC – Setembro 2010)


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Grau da abertura e dimensão relativa do mercado: Exp. + Imp. / PIB = 48,5 % (2009)

Imp. / PIB = 20,4 % (2009)

Imp. / Imp. Mundial = 1,5 % (2009)

Corrente Eléctrica: 220 Volts AC, 50Hz.

Pesos e Medidas: É usado o sistema métrico.

Fontes: AICEP Portugal Global e CIA


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2. Contexto Económico-Social

2.1. Situação Económica

Em 2009, a Rússia foi fortemente atingida pela crise económica e financeira, sendo conduzida a

um défice orçamental de -5,9% nesse ano. A quebra da procura externa e a diminuição do preço

do petróleo conduziram à descida das exportações em 36% em 2009 relativamente a 2008, além

das importações terem caído 34%.

A contracção da economia russa provocou também um impacto negativo nos fluxos de

investimento directo estrangeiro (IDE) canalizados para o país. O Banco da Rússia indica que em

2009, o total do IDE tenha sofrido uma descida superior a 51%, comparativamente a 2008.

A retoma da Russia deve-se essencialmente a iniciativas governamentais de estímulo à economia,

à recuperação da procura externa e às baixas taxas de juros, apontando-se para que, em 2010 o

PIB cresça 4,2%, mantendo-se um crescimento médio anual superior a 4%, até 2014.

Principais Indicadores Macroeconómicos

Unidade 2007a 2008a 2009a 2010c 2011c 2012c

População Milhões 142,3 141,8 141,9 141,7 141,5 141,2

PIB a preços de

mercado 109 USD 1.300 1.668 1.231 1.585 1.729 1.918

PIB per capita USD 9.130 11.760 8.670 11.190 12.220 13.590

Crescimento real do

PIB % 8,1 5,6 -7,9 4,2 4,0 4,4

Consumo privado Var. % 13,8 10,7 -7,6 3,8 4,1 4,3

Consumo público Var. % 3,7 2,9 2,0 2,0 2,5 2,6

Taxa de desemprego % 6,1 6,4 8,4 7,9 7,5 6,8

Taxa de inflação % 9,0 14,1 11,7 6,7 7,8 6,8

Saldo do sector

público % do PIB 5,4 4,1 -5,9 -4,8 -3,9 -3,3

Balança corrente 109 USD 77,8 103,7 49,0 68,8 56,6 49,9

Balança corrente % do PIB 6,0 6,2 4,0 4,3 3,3 2,6

Dívida externa % do PIB 368,1 402,5 387,7 384,7 402,5 425,8

Taxa de câmbio

(média) 1USD=xRUB 25,6 24,9 31,7 30,0 30,5 30,7

Taxa de câmbio

(média) 1EUR=xRUB 35,0 36,5 44,2 38,8 36,3 35,3

Fonte: AICEP Portugal Global

Notas: (a) Valores efectivos� (b) Estimativa (c) Previsões


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2.2. Balança Comercial

As quotas internacionais do mercado russo desceram em 2009 para 2,4% e 1,5%, enquanto país

exportador e importador, respectivamente, em relação ao ano anterior, tendo a balança comercial

da Rússia registado um coeficiente de cobertura das importações de 160%.

A Rússia depende essencialmente dos sectores da energia e metais, traduzindo a primeira

indústria perto de 64% das suas exportações totais. Nos últimos anos, verificou-se uma subida

acentuada das exportações, aliada a um significativo aumento das importações, causadas pelo

crescimento da procura interna, designadamente maquinaria, equipamento e veículos. Em 2009,

as exportações e importações russas desceram 36,4% e 39,3%, respectivamente.

Evolução da Balança Comercial


(109 USD) 2006 2007 2008 2009

Posição no ranking mundial como exportador 13ª 12ª 9ª 13ª

Posição no ranking mundial como importador 19ª 17ª 17ª 17ª



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Evolução das Exportações e Importações Russas

Fonte: Alfândegas da Rússia

Unidade: Milhões USD

Os principais fornecedores da Rússia são: a China, a Alemanha, o Japão e a Ucrânia, sendo que

a China tem vindo, gradualmente, a solidificar a sua liderança. Actualmente, a União Europeia

constitui o principal parceiro comercial da Rússia, assumindo mais de 46% do comércio externo do

país, com especial destaque para a posição da Alemanha neste contexto.

Principais Fornecedores


Ano: 2009


8

Principais Produtos Importados


Ano: 2009

A única novidade no ranking de principais clientes da Rússia é a entrada da Turquia, mantendo-se

a Holanda na liderança. Após o declínio da União Soviética, aproximadamente 86% das trocas

comerciais são realizadas com países fora da Comunidade de Estados Independentes (CEI).

Principais Países Clientes


Ano: 2009


9

Enquanto a estrutura das exportações da Rússia se compõe essencialmente de combustíveis

minerais, revelando a vulnerabilidade do país em relação à variação de preços externos, as

importações concentram-se nas máquinas e equipamentos e em veículos e outro material de

transporte.

Principais Produtos Transaccionados em 2009

Exportações


Importações



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2.3. Investimento

O crescimento do mercado doméstico e a liberalização de sectores determinantes atraíram

investidores estrangeiros, o que representou um investimento total superior a 70 mil milhões de

dólares, em 2008, colocando a Rússia na 5ª posição do ranking internacional.

A Rússia, na condição de emissor de investimento para o exterior, encontrava-se, em 2008, em

12º lugar. O investimento russo no estrangeiro diminuiu 21,7% em 2009 comparativamente ao ano

anterior. Os principais destinos do investimento russo foram: Chipre, Holanda, Ilhas Virgens

Britânicas, Reino Unido e Gibraltar.

Investimento Directo

(106 USD) 2007 2008 2009

Investimento estrangeiro na Rússia 55.073 75.461 38.722

Investimento da Rússia no estrangeiro 45.916 56.091 46.057

Posição no ranking mundial como receptor 8ª 5ª 6ª

Posição no ranking mundial como emissor 13ª 12ª 15ª

Fonte: UNCTAD


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3. Relações Económicas com Portugal

3.1. Comércio

Em 2009, a Rússia constituiu o 31º cliente e o 14º fornecedor de Portugal. Por um lado, verifica-se

uma descida das exportações portuguesas para o mercado russo, por outro constata-se um forte

acréscimo das importações portuguesas.

Posição da Rússia nos Fluxos Comerciais com Portugal

2007 2008 2009

Enquanto Cliente 28ª 26ª 31ª

Enquanto Fornecedor 17ª 22ª 14ª


A balança comercial entre Rússia e Portugal registou uma recuperação em 2007 e 2008, devido à

expressiva quebra das importações.

Nos últimos anos, as exportações de Portugal para o mercado russo têm assinalado uma evolução

favorável, com uma taxa de crescimento médio anual superior a 13%. Em 2009, as exportações

representaram uma descida de 50% em comparação a 2008, contrariamente às importações,

onde se constatou uma subida próxima dos 16%.

Nos dados relativos a Agosto de 2010, e em relação ao período homólogo, verifica-se um aumento

de 19,2% das exportações portuguesas, ao passo que as importações subiram 35,6%.

Evolução da Balança Comercial Bilateral



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As exportações portuguesas para a Rússia são essencialmente máquinas e aparelhos, madeira e

cortiça, produtos alimentares, calçado, metais comuns e minerais e minérios, que traduzem 70,4%

do seu total. Em 2009, segundo o INE – Instituto Nacional de Estatística, verificou-se uma forte

descida do número de empresas portuguesas exportadoras para o mercado russo, 384 empresas

face às 446 exportadoras registadas em 2008.

Exportações por Grupos de Produtos em 2009


As importações portuguesas provenientes do mercado russo concentram-se nos combustíveis

minerais, os quais traduziram 80% do total importado em 2009, os metais comuns e os produtos

agrícolas. Estes três grupos foram responsáveis por 93,5% do total das importações nesse ano. O

número de empresas portuguesas importadoras da Rússia diminuiu entre 2008 e 2009, atingindo

244 no primeiro ano e 189 no ano seguinte.

Importações por Grupos de Produtos em 2009



13

3.2. Investimento

Posição da Rússia nos Fluxos de Investimento para Portugal

2007 2008 2009

Enquanto receptor (IDE) 28ª 25ª 28ª

Portugal enquanto emissor (IDPE) 35ª 26ª 43ª


O Banco de Portugal aponta para um investimento directo da Rússia no mercado português pouco

significativo, posicionando-se em 28º lugar, em 2009, no ranking dos investidores estrangeiros. A

Rússia, enquanto destino do investimento directo português no exterior (IDPE), ocupava, em 2009,

a 43ª posição.

De acordo com o Banco de Portugal, o investimento directo de Portugal na Rússia tem sido

inexpressivo, tendo-se no entanto registado investimentos nos anos de 2005, 2007, 2008 e 2009.

Investimento Directo de Portugal na Rússia

(103 EUR) 2007 2008 2009

Investimento Bruto 1.855 5.064 250

Desinvestimento 0 411 0

Investimento Líquido 1.855 4.653 250


O investimento bruto da Rússia no mercado português destina-se principalmente a alugueres e

serviços prestados a empresas e indústrias transformadoras.

Investimento Directo da Rússia em Portugal

(103 EUR) 2007 2008 2009

Investimento Bruto 2.264 10.403 2.733

Desinvestimento 236 785 1.179

Investimento Líquido 2.028 9.618 1.554



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4. Relações Nacionais e Internacionais

A Rússia é membro da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), do

Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), do Fórum de Cooperação

Económica Ásia-Pacífico (APEC), da Organização das Nações Unidas (ONU), com destaque para

o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), o Fundo Monetário

Internacional (FMI), a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento

(CNUCED) e a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO).

Apesar de possuir o estatuto de observador, a Rússia não é membro da Organização Mundial do

Comércio (OMC). A 19 de Novembro de 2006, os EUA e a Rússia assinaram o Acordo Bilateral

sobre as condições de entrada da Rússia na OMC.

No contexto regional, a Rússia faz parte do Conselho da Europa, do Banco Internacional para a

Cooperação Económica, do Conselho dos Estados do Mar Báltico e da Comunidade dos Estados

Independentes (CEI).

A Comunidade dos Estados Independentes (CEI) consiste numa associação 12 Estados, criada a

partir do desmantelamento soviético em Dezembro de 1991. A CEI compreende todas as

Repúblicas da ex-URSS (Arménia, Azerbaijão, Bieolorrússia, Cazaquistão, Croácia, Geórgia,

Moldávia, Quirguizistão, Rússia, Tajiquistão, Turquemenistão e Uzbequistão), excepto os 3

Estados Bálticos (Estónia, Letónia e Lituânia). Esta organização pretende promover o reforço de

união e cooperação económica, política, de defesa e ambiente, entre aqueles países.

O Acordo de Parceria e Cooperação (APC) é a base do relacionamento entre a Rússia e a União

Europeia, com os seguintes objectivos: cooperação nos sectores de energia, transportes, ciência e

tecnologia e apoio à Rússia na transição para a economia de mercado.

Para mais informação, consultar o Portal Europa, tema “Relações Externas”, mercado Rússia –

http://ec.europa.eu/external_relations/russia/index_en.htm


15

5. Potenciais Sectores Clientes da Indústria de Engineering & Tooling

5.1 Indústria Automóvel

Face ao ano anterior, em 2007, as vendas de automóveis na Rússia aumentaram 35%. Nesse

ano, a Rússia passou do 5º maior mercado europeu automóvel para 3º, a seguir à Alemanha e

Itália.

Em 2007, a Rússia era um dos mercados com maior rapidez de crescimento do sector automóvel,

com um total de vendas estimado em 2 milhões de unidades no valor de 30 mil milhões de

dólares. Nos últimos anos, os principais fabricantes de automóveis internacionais anunciaram a

criação de instalações na Rússia, reflectindo a importância crescente deste mercado para os

principais players da indústria automóvel.

No mercado russo, o aumento da procura tem vindo a ser efectuado com base nas marcas

estrangeiras produzidas localmente, cujas vendas são já superiores às marcas nacionais que

tradicionalmente lideravam as vendas neste mercado, por outro lado, regista-se que a importação

de carros usados estar actualmente em declínio.

Em conjunto com a abertura progressiva da economia russa e o apoio do Governo local na

atracção de investimento estrangeiro, também o Banco Europeu para Reconstrução e

Desenvolvimento (BERD), tem sido um importante parceiro para o desenvolvimento da Indústria

Automóvel russa, considerando que esta, sendo devidamente reestruturada e tornando-se

altamente competitiva, poderá contribuir de maneira considerável para o aumento do PIB do país.

O BERD tem vindo a apoiar o crescimento do fabrico de automóveis nacionais e estrangeiros na

Rússia com os seguintes objectivos: reforçar a concorrência, promover a tecnologia em larga

escala e a transferência de competências, construir e melhorar a cadeia de abastecimento local e

promover a consciência ambiental na indústria nacional, incluindo a necessidade de uma maior

eficiência de combustível.

Produção de marcas estrangeiras

Fonte: European Bank for Reconstruction and Development


16

Apesar de uma forte entrada de fabricantes estrangeiros, o desenvolvimento do sector automóvel

russo enfrenta ainda algumas limitações devido à situação económico-financeira relativamente

instável verificada nos últimos anos. Muitos fabricantes de automóveis apesar dos fortes

investimentos efectuados neste mercado, possuem linhas de montagem relativamente pequenas,

produzindo menos de 100 mil automóveis de passageiros por ano, aguardando a consolidação do

crescimento do mercado para reforçarem a sua produção local.

Grupos Principais Empresas

AvtoVAZ OAO AvtoVAZ / OAO SeAZ

SOK OAO RosLada / OAO Izmash-Avto / Component Factories

Kamaz OAO Kamaz

RusPromAvto OAO GAZ / OAO Pavlovo Bus / OAO Liaz / OAO Ural AZ

SeverStalAvto OAO ZMZ / OAO UAZ

Moscow Group OAO Moskvich AMO ZIL

Este contexto catapultou a Rússia para o top do ranking mundial no sector automóvel, registando-

se ao longo dos últimos anos uma importância gradual. A maioria das previsões aponta para um

aumento de mais de 50% do mercado automóvel russo para os próximos anos, com as marcas

estrangeiras a adquirirem uma quota de mercado superior a 80%. Estas previsões relativas à

rápida expansão do mercado automóvel russo baseiam-se essencialmente na tendência passada

de uma forte taxa de crescimento nas vendas de automóveis, baseadas em políticas de

liberalização do mercado do crédito, bem como na baixa densidade de automóveis per capita

ainda existente.


17

Localização dos tradicionais OEM’s na Russia

Presentemente, a maior densidade de automóveis (veículos por mil pessoas) na Rússia é de cerca

de 180, em comparação por exemplo com 552 na Alemanha, 512 no Reino Unido, 389 na

República Checa e 328 na Polónia.

As previsões da crescente quota de mercado de marcas estrangeiras fundamentam-se na

análise da competitividade das marcas existentes a nível local, sendo Avtovaz a única

a ter um papel relevante no sector de automóveis de passageiros, produzindo cerca de 800 mil

unidades por ano, em Togliatti (Samara).


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Actualmente, as marcas estrangeiras continuam a ser na sua maioria importadas, no entanto

regista-se a importância crescente da Ford, produzindo quase 70.000 unidades/ano, seguida da

ligação entre a GM com Avtovaz, a qual no caso do Chevy Niva produz cerca de 60.000

unidades/ano.

De seguida apresentamos uma tabela com a indicação das marcas e modelos produzidos nas

diferentes linhas de montagem de OEM´s internacionais presentes na Rússia.


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Marcas e Modelos Localização Hyundai: Elantra, Accent, Sonata, Santa Fe Classic, Porter, Hyundai Tractor HD 500, Hyundai County и Hyundai Aero Town

TagAZ, Rostov–on–Don

KIA Spectra, Ssang Yong IzhAvto, Izhevsk

BMW, Kia Sportage, Magentis, Carens, Cee'd, Mohave и Rio, Chevrolet Aveo, Chevrolet Laccetti, Chevrolet Epica, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Trail Blazer, Cadillac Escalade, Opel Astra e Zafira.

AVTOTOR Holding, Kalininegrado

Chevrolet Captiva, Chevrolet Cruze, Opel Antara, Opel Astra, Toyota Camry

GM, Shushary, Região de Leninegrado

Nissan Teana, Nissan X-Trail Nissan Motor Rus, Região Vyborgsky,

S.Petersburgo

Renault Logan AVTOFRAMOS, Moscovo

Volkswagen Tiguan, Skoda Fabia, Skoda Octavia Volkswagen Group Rus, Reg. Kaluga

Volvo Trucks, Renault Trucks Região de Kaluga

Peugeot, Citroen, Mitsubishi PSA Peugeot Citroen Mitsubishi, Kaluga

Ford Focus ZAO Ford Motor Company, Vsevolojsk,

Região de Leninegrado

FIAT Albea и FIAT Doblo Sollers: ZMA, Naberejnyi Chelny, Rep.

do Tartaristão

SsangYong Kyron, SsangYong Rexton Sollers: Vladivostok

De realçar ainda que todos os investimentos nestas unidades de produção automóvel, arrastam

consigo um não menos importante desenvolvimento de fornecedores de componentes quer locais,

quer internacionais, os quais realizaram novos investimentos no mercado gerando novas

oportunidades para as empresas de tooling.

Localização dos Fornecedores de Componentes Automóveis na Russia


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Fornecedores Internacionais da Indústria Automóvel na Rússia

Fornecedor Commodity Localização Parceiro

1 Michelin Tires Moscow Region Greenfield

2 Continental Tires Moscow Moscow Tire Factory

3 Nokian Tires Kirov Kirov Tire Factory

4 Matador, Slovakia Tires Omsk Omsk Tire Factory

5 Glaverbel / Splintex Glass Nizhny Novgorod Bor Tire Factory

6 Siemens VDO Instrument Cluster Chistopol Precision

Instruments Factory

7 Bosch Headlamps Ryazan Bosch

8 Bosch Fuel Supply / Injection

Systems Saratov

9 Bosch Spark Plugs Saratov

10 Lear Seats Nizhny Novgorod

11 Johnson Controls Seat Components Nizhny Novgorod /

Tver

12 Nypro, USA Injection Molded Plastics

(small) Moscow

13 Ingersoll Rand (InstrumRand)

Power Tools Nizhny Novgorod

(Pavlovo) GAZ Factory

14 Delphi Wire Harness Samara Samara Cable

Company

15 Connecto AB, Sweden

Wire Harness Vyborg Finnskor

16 Bentler Chassis Structures

Engineering (R&D only) Veliky Novgorod

17 TRW Switches Pskov Technical Assistance

18 TRW Brake Components Kineshma Technical Assistance

19 Breed Technologies Airbags / Steering

Wheels Togliatti

Autocomponent Engineering (Italy)

Plastic, Syzran (Rus)

20 Tenneco Automotive

Exhaust Systems Togliatti

21 Engelhand Catalysts Urals

22 Henkel Teroson NVH - adhesives Syzran Plastic, Sizran

23 ZF Power teering Togliatti Technical Assistance

24 ZF Automatica

Transmissions / Axels Saint-Petersburg

25 Battrade, Turkey Batteries Moscow Region

26 RAC (Russian Automotive Components)

Supplier Park: Seats, Exhaust, Glass

Togliatti Listo f global

suppliers TBD

27 VOITH Bus Transmissions Kazan KMPO


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5.2 Embalagem

O mercado de embalagem é, actualmente, um dos principais segmentos de desenvolvimento da

economia russa. Segundo o State Commitee of Statistics, o crescimento neste sector atingiu 53%

desde 1999 a 2003, o que significa mais de 10%/ano, sendo muito superior ao crescimento do

mercado mundial, que aumentou 4 a 5% no mesmo período.

Segmentos diferentes, tais como certos tipos de embalagens de papelão e plástico flexível estão a

crescer ainda mais rapidamente, sendo o crescimento anual de 15 a 20%.

A maioria dos analistas da Indústria acredita que ao longo dos últimos anos este valor foi

significativamente incrementado e mesmo apesar das dificuldades económicas registadas em

2008 e 2009, o mercado de embalagens russo irá consolidar a sua importância nos próximos

anos, crescendo a um nível superior de outros mercados internacionais. Empresas líderes

mundiais, como a Alcan, a Stora Enso, SCA, TetraPak, Amcor, Rexam, Sisecam, Owens-Illinois, já

anunciaram projectos para a Rússia.

Em termos locais, os fabricantes de embalagens russos instalaram equipamentos modernos de

alta qualidade durante os últimos anos, o que fez aumentar a sua capacidade de produção e o

investimento em novas tecnologias para satisfazer a procura por embalagens de alta qualidade.

Entre 2005 e 2009, os principais produtores, como Komus Upakovka (plástico rígido), Metupak

(latas de alimentos e tampas de metal) e Metall Art Pack (latas de metal, latas e tampas)

investiram milhões, preparando-se para uma maior expansão na Rússia e para desenvolver as

exportações para a Comunidade de Estados Independentes – CEI - e Europa Oriental.

5.3 Plásticos

A indústria de plástico beneficia do boom económico verificado nos últimos anos neste mercado. O

consumo per capita de materiais plásticos na Rússia é ainda significativamente mais baixo que na

Europa Ocidental, mas a procura doméstica aumentou de modo considerável desde o final da

década de 90.

Em muitos casos a crescente procura por produtos plásticos tem sido determinada pela

substituição de materiais, nomeadamente o metal ou o papel. Por exemplo, estimava-se que em

2007, o consumo de plástico per capita seria de 2,7 kg, valor muito baixo quando comparado com

outros países da Europa Ocidental, cujo valor variava entre 17 kg e 22 kg por habitante.

O consumo de plástico na Rússia cresceu gradualmente nos últimos dez anos, prevendo-se que

tal tendência tenha continuidade nos próximos anos, tornando-se este um mercado-chave de

exportação para diversos fornecedores europeus, salientando-se as máquinas e equipamentos de

processamento de plástico, valorizados pela busca por alta qualidade e tecnologia inovadora.

O mercado para máquinas de injecção está a desenvolver-se particularmente bem na Rússia, in-

dependentemente da área de intervenção das empresas – embalagens, acessórios para indústria


22

automóvel ou injecção de peças técnicas. Os fabricantes russos estão, de uma forma geral a

aumentar gradualmente a sua capacidade produtiva e a investir na modernização das fábricas.

Cerca de duas mil empresas russas competem hoje no mercado de transformação de plásticos,

com um parque de injectoras estimado em 10 mil unidades, havendo mais de 80% a necessitarem

de substituição. Neste contexto, o desenvolvimento da indústria russa promete excelentes opor-

tunidades nos próximos anos, impulsionada por uma maior intensidade na modernização das suas

máquinas.


23

6. Indústria de Moldes e Ferramentas Especiais

6.1 Indústria de Tooling Local

O futuro da Indústria de Moldes Russa parece ser muito auspicioso, com enormes potencialidades

de crescimento e evolução, principalmente devido à afluência de investimento directo estrangeiro

verificado nos últimos anos e ao significativo crescimento do mercado local.

A indústria local de moldes e ferramentas concentra-se essencialmente nas regiões de Moscovo e

S. Petersburgo, aproveitando as oportunidades de desenvolvimento geradas pelas empresas

directamente relacionadas com as multinacionais estrangeiras que investiram no mercado, no

entanto, regista-se que a imagem dos fabricantes locais é caracterizada por baixos preços de

produção que são contrabalançados por longos prazos de entrega, baixa qualidade técnica e

carências tecnológicas para o desenvolvimento de produtos de alta complexidade.

Apesar da crise dos últimos dois anos, os fabricantes de automóveis de marcas estrangeiras

instalados na Rússia — BMW, Hyundai, Ford, GM/Chevrolet, Cadillac, Chery, Nissan, Opel,

GreatWall, SsangYong, Geelly, ZX, Faw, Toyota, Renault, Volkswagen, KIA, Skoda, Suzuki, Isuzu

— têm vindo a desenvolver a sua produção, o que conduziu ao crescimento da procura por peças

plásticas injectadas e, consequentemente, moldes e ferramentas especiais.

A evolução das importações russas de moldes, relativa aos anos 2007 e 2008, foi positiva,

registando um crescimento de 20,6%.

6.2 Principais mercados de importação e exportação

Evolução das Exportações portuguesas de Moldes Mundo e Rússia

2005 2006 2007 2008 2009 Var 05/09

Mundo 314.339 361.148 317.637 414.537 367.391 5,5%

Rússia 2.289 6.436 3.512 6.621 3.318 43,6%

2009 2010 Var 09/10

Mundo 223.196 186.246 -16,6 %

Rússia 1.828 3.192 74,6 %

Fonte: INE / Unidade: Milhares de Euros


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Evolução das Importações e Exportações russas de moldes p/ injecção plástica (p.p. 848071)

2005 2006 2007 2008 2009 Var 09/08

Exportação 10.347 9.680 10.503 10.545 9.379 -11%

Importação 48.206 76.087 106.784 128.040 102.922 -20%

Saldo -37.859 -64.407 -96281 -117.495 -93.543

Fonte: WTA


Evolução dos principais Países Fornecedores de Moldes e Ferramentas Especiais (p.p.

8480)

Países 2005 2006 2007 2008 2009 Var 09/08

Itália 18,1 18,7 51,1 44,2 35,2 -20,3

Alemanha 15,4 21,2 35,9 39,8 27,8 -30,2

Coreia do Sul 4,6 5,3 6,2 12,9 22,1 71,0

China 2,3 10,6 15,4 19,1 20,2 5,8

Turquia 4,8 17,1 11,6 16,0 13,5 -15,5

França 2,0 2,0 8,5 8,1 8,4 3,2

Croácia 2,0 1,5 2,0 4,0 6,7 67,8

Rep. Checa 3,4 2,3 7,6 8,1 5,8 -28,1

Portugal 0,7 6,3 2,9 8,3 5,3 -36,2

Polónia 18,1 18,7 51,1 44,2 35,2 -20,3

Total Mundo P.P.

8480 15,4 21,2 35,9 39,8 27,8 -30,2

Fonte: WTA



25

Principais Países Fornecedores de Moldes e Ferramentas Especiais (p.p.

8480)

Fonte: WTA / Ano: 2009

Evolução dos principais Países Fornecedores de Moldes de Injecção (p.p. 848071)

Países 2005 2006 2007 2008 2009 Var 09/08

Coreia do

Sul 3,9 4,8 2,7 11,3 20,5 81,1

Itália 11,3 15,4 35,1 27,0 18,4 -31,8

Alemanha 9,9 11,4 16,5 17,5 14,1 -19,5

China 1,7 9,1 10,5 13,3 13,6 2,7

Portugal 0,7 6,2 2,8 7,9 4,7 -40,0

França 1,9 0,9 3,2 5,9 4,6 -21,7

Luxemburgo 2,7 1,5 9,2 9,3 3,4 -64,0

Turquia 0,2 4,6 2,0 4,1 3,3 -20,3

Áustria 0,9 2,8 5,0 6,9 2,7 -60,2

Finlândia 0,4 1,0 1,8 0,8 2,2 190,2

Total Mundo

P.P. 848071 46,5 76,1 106,8 128,0 102,9 -19,6

Fonte: WTA



26

Principais Países Fornecedores de Moldes de Injecção (p.p. 848071)

Fonte: WTA

Ano: 2009

Oportunidades para a Indústria de Engineering and Tooling

• Mercado com grandes potencialidades de crescimento;

• Produção local de moldes e ferramentas especiais caracteriza-se por preços baixos,

longos prazos de entrega e qualidade não corresponde às normas internacionalmente

adoptadas;

• Crescimento do volume de produção de peças plásticas injectadas para a indústria

automóvel, embalagem e indústria eléctrica e electrónica;

• Crescente exigência na qualidade das peças produzidas;

Principais dificuldades no acesso ao mercado:

Ao nível da informação/comunicação:

• Língua – Dificuldade de comunicação em língua que não seja o russo;

• Acesso à informação sobre o mercado, nomeadamente directórios sectoriais;

• Falta de informação qualificada sobre as empresas locais;

Ao nível jurídico/legal:

• Interpretação da legislação local;

• Compreensão do funcionamento das entidades ligadas ao comércio externo;


27

• Desalfandegamento de mercadorias;

• Falta de transparência e grande burocracia;

• Existência duma forte economia informal;

Ao nível do mercado:

• Concorrência crescente de países europeus tradicionais nesta área (ex: Alemanha, Itália),

mas também de novos players mais próximos do mercado (ex: Polónia e República

Checa);

• Consolidação da posição da China enquanto fornecedor;

Propostas de actuação no mercado russo

Ao nível da informação de mercado:

• Realização de Estudo de Mercado do Sector;

• Obtenção prévia de informação de mercado sobre o sector/empresas a abordar;

Ao nível da promoção:

• Promoção institucional e empresarial do Sector no mercado – “Engineering and Tooling

from Portugal”;

• Presença contínua das empresas no mercado;

• Participação em feiras (Interplástica – Rosmould) e organização de visitas regulares ao

mercado como forma de dar visibilidade à oferta;

• Convite a empresas locais para visitar Portugal como forma de apresentação da oferta;

• Participação nas Conferências do sector no mercado

Ao nível do negócio:

• Desenvolvimento do conhecimento do mercado - criação de estruturas de negócio e

acompanhamento técnico;

• Procurar o desenvolvimento de parcerias locais com experiência no Sector para dar

solidez à oferta;

• Reunir o maior conhecimento possível sobre potenciais parceiros e clarificar todos os

termos dos contratos incluindo condições seguras de pagamento;

• Dar atenção prioritária à logística, transporte e desalfandegamento de mercadorias;


28

7. Condições Legais de Acesso ao Mercado

7.1 Regime Geral de Importação

As reformas sobre o comércio externo modificaram os procedimentos das importações e

exportações. Existe uma liberalização das importações para a maioria dos produtos, com a

excepção das licenças de importação para alguns bens, principalmente por razões de segurança e

de saúde pública, tais como: álcool etílico e vodka, armas de combate e de desporto, explosivos,

equipamento militar, materiais radioactivos, venenos e narcóticos.

O Código Aduaneiro, aprovado a 1 de Janeiro de 2004, sofreu alterações importantes: novos

modelos de formulários aduaneiros; suspensão da legislação que possibilitava a escolha da

moeda de pagamento para efeitos alfandegários, o que significa que as despesas na operação de

desalfandegamento só podem ser efectuadas em rublos.

O Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias rege a Pauta Aduaneira,

com os direitos avaliados numa base “ad valorem” sobre o valor CIF dos bens. No entanto, os

direitos aduaneiros variam de acordo com as mercadorias a importar e do país de origem das

mesmas.

Os direitos aduaneiros encontram-se estruturados em cinco níveis base, que variam dos 5% aos

30%. Reduziu-se a taxa máxima para 25% para a maioria dos produtos, enquanto os restantes

continuam com 30%, sendo que aos equipamentos tecnológicos não se aplicam taxas.

Existe ainda o pagamento de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), cujas taxas variam

consoante os produtos, sendo 18% a taxa normal (para a maioria dos bens) e 10% (taxa

reduzida), aplicável a alguns bens alimentares, jornais, artigos para criança e medicamentos, entre

outros.

Os Impostos Especiais de Consumo (IEC) incidem sobre artigos de joalharia, bebidas alcoólicas,

tabaco, veículos automóveis e produtos petrolíferos.

Para consultar tarifas e outras taxas aplicadas na entrada de produtos na Rússia,

http://mkaccdb.eu.int (“Tariffs Applied Database”).

Os bens exportados estão sujeitos a um processo de certificação da sua conformidade com as

especificações técnicas e de segurança do país (Normas GOST R), cuja responsabilidade é do

Comité Nacional de Standardização e Metrologia da Federação da Rússia.

7.2 Regime de Investimento Estrangeiro

Em 2008, o Governo aprovou uma legislação do investimento externo, visando a definição do

quadro legal de operações em sectores determinantes.

A Rússia possui limitadas medidas de controlo cambiais, estando algumas operações sobre

divisas estrangeiras e transferências de capitais sujeitas à aprovação do Banco Central. Sob o


29

regime de investimento externo, as sociedades podem implementar uma das formas societárias

patentes na legislação comercial russa.

As empresas submetem a inscrição na Câmara de Registo Nacional, no Ministério da Justiça e

devem constar nos Serviços Fiscais, para obtenção de conta bancária. A Lei sobre o Mercado de

Valores rege as Sociedades Anónimas, devendo as acções estar registadas junto da Comissão

Federal de Valores.

Os Acordos production-sharing (participação na produção) permitem que os investidores

participem em projectos de grande dimensão com um parceiro russo.

O reinvestimento de lucros para o estabelecimento de novas instalações está livre de imposto

sobre o rendimento, abrangendo as transferências de fundos de uma empresa estrangeira para a

sua subsidiária russa. Deverão ser investidos, no mínimo, 20 milhões de rublos durante um

período inferior a 3 anos, de modo a usufruir deste apoio, além da concessão de outras regalias

fiscais sob a forma de isenção de pagamento de IVA e direitos aduaneiros.

Os apoios regionais destinam-se às operações localizadas nas Zonas Económicas Especiais:

Dubna (Região de Moscovo), Zelenogrado (Moscovo), S. Petersburgo, Tomsk, Região de Lipetsk,

Elabuga (Tatarstão), República de Altay, República de Buryatyiam Região de Krasnodar, Região

de Stavropol, Região de Irkutsk, Região de Kalininegrado.

O Governo russo criou novas medidas no âmbito das Parcerias Público Privadas (PPP), com vista

a promover o investimento e a inovação, o desenvolvimento das infra-estruturas económicas e

sociais, sob 3 formas: Acordos de Concessão, Fundo de Investimento da Federação Russa e

Zonas Económicas Especiais.

As empresas criadas sob o regime de investimento estrangeiro, beneficiam do estatuto de

empresas de direito russo, com as mesmas vantagens de projectos de investimento estrangeiro.

A Cláusula Grandfather protege o promotor externo de alterações legislativas posteriores, que

influenciem as condições anteriormente acordadas no desenvolvimento do negócio e apenas

consagra projectos prioritários e empresas com participação de capital estrangeiro de 25%, no

mínimo.

A compra de terrenos e imóveis é tratada separadamente pela legislação russa, contrariamente à

aquisição de terras para uso agrícola, que se mantém proibida aos investidores estrangeiros,

podendo apenas arrendá-los por um período máximo de 49 anos.

No que diz respeito à relação entre Portugal e Rússia, encontra-se em vigor a Convenção para

Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal.

Por último, existe uma linha de crédito comercial (200 milhões de Euros) para o mercado russo,

contemplando o fortalecimento de relações comerciais entre as partes, através do reforço das

exportações portuguesas para este mercado.


30

7.3 Quadro Legal

Regime de Importação

• Lei Federal n.º 164-FZ, de 8 de Dezembro de 2003 (com alterações) – Regulamenta o

comércio externo.

• Lei Federal n.º 61-FZ, de 28 de Maio de 2003 (com alterações) – Aprova o Código

Aduaneiro.

• Lei Federal n.º 184-FZ, de 27 de Dezembro de 2002 (com alterações) – Regula a

certificação e homologação técnica de produtos.

Regime de Investimento Estrangeiro

• Lei Federal n.º 57-FZ, de 2008 – Regulamenta o investimento estrangeiro em 42 sectores

considerados determinantes para o Governo da Rússia.

• Lei Federal n.º 160-FZ, de 9 de Julho de 1999 – Define o regime jurídico do investimento

estrangeiro.

• Lei Federal n.º 39-FZ, de 25 de Fevereiro de 1999 (com alterações) – Trata do

investimento em bens de capitais.

• Lei Federal n.º 14-FZ, de 8 de Fevereiro de 1998 (com alterações) – Regulamenta o

quadro legal das sociedades de responsabilidade limitada.

• Lei Federal n.º 208-FZ, de 26 de Dezembro de 1995 (com alterações) – Estabelece o

regime jurídico das sociedades anónimas.

• Decreto do Presidente da Federação Russa n.º 213, de 15 de Novembro de 1991 – Trata

da liberalização da actividade económica.

Para pesquisar a legislação russa em língua inglesa, aceder aos sites “Russia on the Net” –

http://www.ru/eng/index.html, tema “Government and Legislation” e “Corporate Governance in

Russia” – http://www.corp-gov.org/bd/index.php3?base_id=1

Acordos Relevantes

• Resolução da Assembleia da República n. 10, DR n.º 47, Série I-A, de 25 de Fevereiro de

2002 – Trata da Convenção entre Portugal e a Rússia para Evitar a Dupla Tributação e

Evitar a Fraude e Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada

em 29 de Maio de 2000.

• Decreto n.º 26/95, DR n.º 167, Série I-A, de 21 de Julho – Aprova o Acordo de Promoção e

Protecção Recíprocas de Investimentos entre Portugal e a Rússia.


31

8 Outras Informações

Riscos de Crédito e Caução e do Investimento Nacional no Estrangeiro

A COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, S.A. gere, por conta do Estado português, a

garantia de cobertura de riscos de crédito e caução e do investimento nacional no estrangeiro,

originados por factos de cariz político, monetário e catastrófico.

No contexto das Políticas de Cobertura para Mercados de Destino das Exportações Portuguesas,

apólice individual, a cobertura para o mercado da Rússia é a seguinte (Setembro 2010):

Curto prazo: Sector Público – Aberta sem restrições; Sector Privado: Caso a caso.

Médio/Longo prazos: Sector Público - Aberta sem restrições, com possível exigência de

garantia bancária ou garantia soberana; Sector Privado: Caso a caso.

Para indicações detalhadas sobre políticas e condições de cobertura, consultar a Direcção

Internacional da COSEC.

Centro de Negócios da AICEP em Moscovo

ul. Guiliarovskogo 51, str. 1129110

Moscovo

Tel: 00-7-495-787 11 92/3

Fax: 00-7-495-787 11 91

E-mail: [email protected]

Embaixada de Portugal na Rússia

Botanitchesky Per., 1

Moscovo - Rússia

Horário: das 9h30 às 17h30

Telefone: 007 495 981 34 10

Fax: 007 495 789 8539

Embaixada da Rússia em Portugal

Rua Visconde de Santarém, 59

1000-286 Lisboa

Telefone: 218 462 423 / 218 462 424 / 218 462 524

Fax: 218 463 008

Horário: das 09h00 às 19h00

E-mail: [email protected]

Homepage: http://www.portugal.mid.ru


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9 Fontes de Informação

9.1 Endereços de Internet

• Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) –

http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Home.aspx

• Market Access – www.marketaccess.pt

• Ministry of Finance - http://www.minfin.ru/en

• Central Bank of the Russian Federation – http://www.cbr.ru/eng/

• Market Access Database – http://mkaccdb.eu.int

• Russia – The World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/rs.html

• Russia Profile.org – http://www.russiaprofile.org/page.php?pageid=MainPage

• Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation –

http://www.tpprf.ru/en/about/mission/

• Federal State Statistics Service – http://www.gks.ru/wps/portal/english

• European Bank for Reconstruction and Development

www.ebrd.com/downloads/research/economics/auto.pdf

• Russian National Group – http://www.russia-travel.com/

• Trade Partner Europe – http://www.tradepartner.eu/news/Top+Stories/2010-02-

19/2010+Russia.+TradePartner+Europe+monitors+the+packaging+sector

9.2 Revistas

• Revista Portugal Global, Janeiro 2009, pp. 31-38

• Revista Portugal Global, Julho 2009, pp. 23-24

Documents

FICHA DE MERCADO RÚSSIA - repositorio.toolingportugal.comrepositorio.toolingportugal.com/Mercados/Fichas de Mercado/Rússia... · A retoma da Russia deve-se essencialmente a iniciativas