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Fondo Mexicano de Carbono Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR)(FOMECAR)
TecnologTecnologíía Japonesa para la Eficiencia a Japonesa para la Eficiencia EnergEnergéética y Proyectos de Mecanismo tica y Proyectos de Mecanismo
para un Desarrollo Limpio (MDL)para un Desarrollo Limpio (MDL)
22 de noviembre de 2007.22 de noviembre de 2007.
CreaciCreacióón del Fomecar.n del Fomecar.
Objetivos:Objetivos:PRIMERA ETAPA.• Generar una cultura
de reducción deemisiones de GEI;
• Identificar y apoyarel desarrollo y registrode proyectos MDLmexicanos;
• Promover la inversión entecnologías limpias.
Nace de una Nace de una iniciativa conjunta en iniciativa conjunta en noviembre de 2006noviembre de 2006
SEGUNDA ETAPA.• Constituirse como
FONDO VENDEDOR.
• Impulsar desarrollosprogramáticos
(Regionales, Sectoriales, Etc.)
• Fomentar la investigación y desarrollo tecnológico.
• Ampliar cobertura hacia laRegión Latinoamericana.
22
Con el apoyo y la Asistencia Técnica del Banco Mundial.
Estrategia.Estrategia.
•• Organizar eventos de difusiOrganizar eventos de difusióón y capacitacin y capacitacióón a nivel n a nivel nacional. nacional. A la fecha se han impartido:A la fecha se han impartido:
•• 11 y 18 de septiembre en el Distrito Federal;11 y 18 de septiembre en el Distrito Federal;
•• 3 de octubre en Monterrey;3 de octubre en Monterrey;
•• 11 de octubre en Guadalajara.11 de octubre en Guadalajara.
•• PrPróóximamente:ximamente:
•• 28 de Noviembre en Hermosillo.28 de Noviembre en Hermosillo.
•• 29 de Noviembre en Tijuana.29 de Noviembre en Tijuana.
•• (por definir) Yucat(por definir) Yucatáán o Quintana Roo.n o Quintana Roo.
A estos eventos acuden como ponentes, consultores y expertos de A estos eventos acuden como ponentes, consultores y expertos de gobierno e iniciativa privada.gobierno e iniciativa privada.
33
•• Acercamiento a desarrolladores de proyectos, fondos de Acercamiento a desarrolladores de proyectos, fondos de inversiinversióón y corredurn y correduríías de bonos de carbono para buscar as de bonos de carbono para buscar las mejores condiciones para proyectos MDL mexicanos.las mejores condiciones para proyectos MDL mexicanos.
44Estrategia.Estrategia.
Estrategia.Estrategia.
•• Obtener y operar Obtener y operar mandatos para mandatos para impulsar y estructurar impulsar y estructurar proyectos MDL.proyectos MDL.
55
•• Buscar aportaciones de recursos de entidades nacionales Buscar aportaciones de recursos de entidades nacionales e internacionales para apoyar el disee internacionales para apoyar el diseñño y registro de o y registro de Proyectos MDL mexicanos.Proyectos MDL mexicanos.
Modelo de Negocios.Modelo de Negocios.
PROMOCIÓN
Oficinas Regionales Bancomext-Nafin
Foros Académicos, Empresariales e Institucionales
Seminarios y Eventos de Difusión
Agencias de Gobierno
IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
Desarrolladores de Proyectos MDL
Estructuración de Proyectos
Bonos de Carbono
Rentabilidad
VPN, TIR%, AnVPN, TIR%, Anáálisis de lisis de Sensibilidad, AnSensibilidad, Anáálisis de lisis de Riesgos y Estrategias de Riesgos y Estrategias de
CoberturaCobertura
Plan de negocios; Plan de negocios; Presupuestos de capital y de Presupuestos de capital y de
operacioperacióón; Programa de n; Programa de Inversiones; AnInversiones; Anáálisis de la lisis de la
tecnologtecnologíía, Etc.a, Etc.ProyectoMDL
PORTAFOLIO DE PROYECTOS
Programas Crediticios y garantías. Asistencia Técnica
Banca Comercial e internacional
Agencias Multilaterales
66
Financiamiento al diseFinanciamiento al diseñño y registro MDL.o y registro MDL.
Financiamiento estructurado contra flujos Financiamiento estructurado contra flujos del proyecto, CERS remanentesdel proyecto, CERS remanentes
y otras fuentes de Rey otras fuentes de Re--pago. pago.
Proyecto Proyecto SubyacenteSubyacente
Capital de Riesgo
Fondo de GarantFondo de Garantííasas
Banca Comercial
Banca de Desarrollo
Proyecto Proyecto MDLMDL
Apoyo del FOMECAR,Apoyo del FOMECAR,se recupera con la venta de unase recupera con la venta de unaparte de los CERs del Proyecto.parte de los CERs del Proyecto.
ValidaciValidacióónny Registroy Registro
Documento de Documento de Proyecto (PDD)Proyecto (PDD)
Idea deIdea deProyecto (PIN)Proyecto (PIN)
Apoy
o de
FO
MEC
AR
Venta deVenta deCERsCERs
Pago del financiamiento MDL, más comisión de éxito a FOMECAR.
77
Banca Internacional
Proyectos Sustentables de Energía y
Medio Ambiente.
Proyectos Proyectos Sustentables Sustentables de Energde Energíía y a y
Medio Medio Ambiente.Ambiente.
Fondo de GarantFondo de Garantíías para Proyectos as para Proyectos Sustentables.Sustentables.
FONDO DE GARANTFONDO DE GARANTÍÍAS PARA AS PARA PROYECTOS SUSTENTABLESPROYECTOS SUSTENTABLES?Garantías parciales de
crédito.?Garantías específicas.
BANCA COMERCIAL
BANCA DE BANCA DE DESARROLLODESARROLLO
$1,000$1,000
A travA travéés del Fondo de Garants del Fondo de Garantíías Para proyectos Sustentables se as Para proyectos Sustentables se induce el financiamiento de la banca y el desarrollo de productoinduce el financiamiento de la banca y el desarrollo de productos s masivos para las empresas.masivos para las empresas.
Recursos internacionales
Secretaría de Economía
$100$100
88
Financiamiento y GarantFinanciamiento y Garantíías para as para proyectos MDL.proyectos MDL.
Proyecto MDL
1er piso11erer pisopiso
Fondeo preferencial:
Fondo de GarantFondo de Garantíías paraas paraProyectos SustentablesProyectos Sustentables
?Garantías parciales de crédito?Garantías específicas
22°° piso, piso, óó CoCo--financiamientofinanciamiento BANCA
COMERCIAL
BANCA DE BANCA DE DESARROLLODESARROLLO
99
ComercializaciComercializacióón de CERsn de CERs
Proyecto MDL
Consultor /Desarrollador
ImplementaciImplementacióón n MDLMDL
Generación de CERs
MaximizaciMaximizacióón de ingresos n de ingresos porpor CERsCERs
$$$$$
$$$$$
FinanciamientoMERCADOS DE MERCADOS DE
CARBONOCARBONO
1010
Desarrollan estudios y operan sistemas para reducir el monto de la facturación por el uso de energía.
Financian los equipos ahorradores de energía.
El crédito, gastos y honorarios se pagan con los ahorros en la facturación por el uso de energía.
Algunos proyectos de Eficiencia Energética pueden acreditar Bonos de Carbono.
ESCOS.ESCOS.
ESCOS (Energy Services Companies).ESCOS (Energy Services Companies).
1111
MediciMedicióón y verificacin y verificacióónn
Usuario de Usuario de energenergíía.a.
FacturaciFacturacióón n por energpor energíía.a.
$100.00$100.00
ESCOESCO
Programa de Programa de uso eficiente uso eficiente de energde energíía.a.
??Cambio de Cambio de procesos.procesos.
?? InversiInversióón n en equipos.en equipos.
Ahorros en Ahorros en el pago de el pago de energenergíía.a.
Contrato de Servicios o de desempeño
FinanciamientoFinanciamiento
Proyecto
FacturaciFacturacióón n actual.actual.
$70.00$70.00Ahorros
$30.00
Esquema de negocios tipo ESCO.Esquema de negocios tipo ESCO.
Banco Banco ComercialComercial
El programa de garantías facilita el acceso al crédito.
1. Pago del financiamiento.1. Pago del financiamiento.
2. Ahorros para el cliente.2. Ahorros para el cliente.
3. Pagos para la ESCO.3. Pagos para la ESCO.
1212
Mercado Potencial en MMercado Potencial en Mééxicoxico
?? El potencial de reducciEl potencial de reduccióón de emisiones en Mn de emisiones en Mééxico es de xico es de 100 millones 100 millones de tCOde tCO22ee al aal añño. o.
?? SSóólo se han registrado ante la Junta Ejecutiva de Naciones Unidas lo se han registrado ante la Junta Ejecutiva de Naciones Unidas 97 97 proyectos mexicanosproyectos mexicanos, que representan reducciones anuales por 6.5 , que representan reducciones anuales por 6.5 millones de tCOmillones de tCO22e.e.
?? Por lo anterior, existe un Por lo anterior, existe un potencial de reducciones de 93%.potencial de reducciones de 93%.
?? Los Los ingresos estimadosingresos estimados serseríían de, aproximadamente,an de, aproximadamente,€€1,650 millones1,650 millones anualesanuales, considerando, considerandoun precio del CER de un precio del CER de €€16.5016.50(Bloomberg 2/oct/2007).(Bloomberg 2/oct/2007).
1313
Valor total del mercado mundial de carbono en 2006: Valor total del mercado mundial de carbono en 2006: USD USD 30,000 millones.30,000 millones.
El mercado de permisos de emisiEl mercado de permisos de emisióón en Europa n en Europa (EUAs) es el m(EUAs) es el máás importante con el 80% del total; s importante con el 80% del total; 17% corresponde al MDL17% corresponde al MDL y 3% el resto.y 3% el resto.
El volumen operado de CERs originados por proyectos El volumen operado de CERs originados por proyectos MDL fue de 475 millones tCOMDL fue de 475 millones tCO22
Analistas del mercado predicen una Analistas del mercado predicen una demanda global demanda global de CERs de entre 900 y 1,500 millones de CERs de entre 900 y 1,500 millones tCOtCO22e para el e para el perperííodo 2008odo 2008--2012.2012.
844 proyectos MDL registrados y 53 844 proyectos MDL registrados y 53 esperan registroesperan registro ante Naciones Unidas por el ante Naciones Unidas por el momento. Se espera que generen 1,140 momento. Se espera que generen 1,140 millones de CERs para el permillones de CERs para el perííodo 2008odo 2008--2012.2012.
Mercado de Carbono.Mercado de Carbono. 1414
Los principales compradores de CERs son países europeos y Japón. Por el lado de los países vendedores, China y la India dominan el mercado.
México ocupa el 4° lugar en número de proyectos pero el 5° en reducciones anuales de CO2e.
Mercado MDL.Mercado MDL. 1515
Country Anex I & No Anex I
Number of Projects
UK of GB and NI 286
Netherlands 102
Japan 84
Switzerland 41
Sweden 30
Spain 28
Germany 26
Italy 26
Canada 17
Austria 16
France 13
Finland 12
Denmark 9
Norway 2
Brazil 1
Luxembourg 1
Total 694
* Note: A project can have more than one investor party involved.
Country Number of Projects
% of projects
Average Annual Reductions
Country Number of Projects
Average Annual Reductions
% of reductions
1. India 289 34.2% 27,604,123 1. China 131 79,058,789 45.4%
2. China 131 15.5% 79,058,789 2. India 289 27,604,123 15.8%
3. Brazil 113 13.4% 17,413,991 3. Brazil 113 17,413,991 10.0%
4. Mexico 97 11.5% 6,463,625 4. Korea 16 14,352,204 8.2%
5. Chile 21 2.5% 3,949,929 5. Mexico 97 6,463,625 3.7%
6. Malaysia 20 2.4% 2,029,026 6. Chile 21 3,949,929 2.3%
7. Korea 16 1.9% 14,352,204 7. Argentina 10 3,851,143 2.2%
8. Philippines 14 1.7% 359,718 8. Qatar 1 2,499,649 1.4%
9. South Africa 12 1.4% 2,259,864 9. South Africa 12 2,259,864 1.3%
10. Honduras 12 1.4% 229,032 10. Malaysia 20 2,029,026 1.2%
Otros 119 14.1% 20,548,550 Otros 134 14,786,508 8.5%
Total 844 100.0% 174,268,851 Total 844 174,268,851 100.0%
1616
Existen aproximadamente 50 fondos compradores de CERs en el mercado internacional, fue el Banco Mundial quien constituyóen julio de 1999 el primer fondo: el “Prototype Carbon Fund” con la participación de 16 empresas y 6 países.
Existen muy pocas iniciativas del lado vendedor en América Latina: Argentina, Perú, Brasil y Chile.
En México, el Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR) es la primera iniciativa para el apoyo de proyectos MDL y a la generación de CERs.
Mercado MDL.Mercado MDL.
Gracias.Gracias.
Enrique Nieto Ituarte.Enrique Nieto Ituarte.Director Ejecutivo de Organismos Director Ejecutivo de Organismos
Financieros Internacionales.Financieros Internacionales.
Tel.: (52Tel.: (52--55) 532555) 5325--62626262
[email protected]@bancomext.gob.mx
Director de ProyectosDirector de Proyectosde Inverside Inversióón.n.
Tel.: (52Tel.: (52--55) 532555) 5325--62626262
[email protected]@nafin.gob.mx
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