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FÓRUMFINANCEIRO
ABRIL - 2016
2015
DEZ/2014 = 2,6717
DEZ/2014 = 3,8703
44,9%
DEZ/2014 = 11,65% a.a.
DEZ/2015 = 14,15% a.a.
21,5%
BRASIL -3,8% PARANÁ -2,8%
AGROPECUÁRIO +1,8%+4,4%
IPCAacumulado 2015 10,67%
IGP-Macumulado 2015 10,54%
2014 x 2015
fonte: Sistema AG – dez/2014
4
8
3
10 2
5
220Cooperativas
60,3 BiFaturamento
1.247.042Cooperados
2,6 BiSobras
83.267Empregados
Indicadores comparativos
51,9%
67,0% 64,8%
127,8%
41,24%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
PIB BRASIL PIB PARANÁ VBP PARANÁ Cotação Dólar Inflação AcumuladaIPCA
Variação Acumulada (percentual)2010 - 2015
INGRESSOSConsolidado Estado do Paraná
(em bilhões R$)
25,932
60,332
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2010 2015 Fonte: GDA
Variação no último Ano 20,4%
132,7%
Faturamento
SOBRASConsolidado Estado do Paraná
(em bilhões R$)
0,849
2,587
-
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2010 2015 Fonte: GDA
204,6%
Variação no último Ano 10,7%
Resultado
ATIVOSConsolidado Estado do Paraná
(em bilhões R$)
27,645
70,506
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
2010 2015 Fonte: GDA
155,0%
Variação no último Ano 20,5%
Ativos
IMOBILIZADOConsolidado Estado do Paraná
(em bilhões R$)
6,454
12,872
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2010 2015 Fonte: GDA
99,4%
Variação no último Ano 14,6%
Imobilizado
PATRIMÔNIO LIQUIDOConsolidado Estado do Paraná
(em bilhões R$)
9,275
18,759
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2010 2015 Fonte: GDA
102,2%
Variação no último Ano 16,0%
Patrimônio Liquido
10.686 10.445 10.512 10.57810.997 11.082 11.163
510 614 708 839 951 1.087 1.24758 58 62 67 72 80 83
1.136 1.344 1.540 1.811 2.046 2.335 2.66116% 19% 22%26% 28%
32%36%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015
Milh
ares
Relação de inserção de vinculos (associados, funcionários e familiares)na População global do Estado do Paraná
População Total Estado PR Quantidade de Associados
Quantidade de Funcionários Estimativa de familiares (Associados e Funcionários)
Representatividade de inserção na população total do estado
Font
e: O
cepa
rGDA
e I
BGE
Cenário Consolidado ParanáRAMO AGROPECUÁRIOPeríodo = Dez/2005 a Dez/2015
Receitas X Despesase
Composição de Margens
Faturamento x Sobras
0,4
0,4
0,6
0,7
0,6
0,6
0,9
1,1
1,3 1,7
1,9
0,4
0,4
0,6
0,3
0,2
0,2
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
12,4 11,515,3
20,8 20,1 21,426,5
32,4
38,742,2
49,8
0
10
20
30
40
50
60
12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015
Fonte: Ocepar/Autogestão
Sobras antes das destinações Sobras à disposição da AGO Faturamento
VARIAÇÃO NO ANO 18,0%
Composição das Receitas
31,7%
33,5%
32,4%
32,5%
31,0%
33,5%
3,7%
3,4%
3,3%
3,2%
4,1%
3,3%
40,4%
38,8%
39,4%
38,5%
38,7%
37,2%
19,0%
19,7%
19,7%
20,7%
20,9%
20,9%
5,3%
4,6%
5,2%
5,1%
5,3%
5,1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Cereais / Grãos Pecuários Industrializados Insumos OutrasFonte: Ocepar - GDA
Representatividade
49% 48% 45% 47% 50% 54% 48% 53% 60% 56% 60% 68%
29,326,0 25,8
32,5
41,437,4
44,350,4
54,0
69,0 70,6 73,0
14,4 12,4 11,515,3
20,8 20,1 21,426,5
32,338,7
42,2
49,8
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015
Bilh
ões
Comparativo Faturamento Cooperativas Agropecuárias x VBP(Valor bruto produção Agropecuária/PR)
Representatividade (Cooperativas x VBP) VBP - Valor Bruto da Produção (Agropecuária PR)
Faturamento Cooperativas Agropecuárias PR
Font
e: O
cepa
r/GD
A e
SEAB
/PR
VBP 2015-> Valor estimado
Geração de Margens
19,2% 19,7%18,1%
15,5% 14,7%16,2% 15,9% 15,8% 15,8% 15,4%
17,0%
4,1% 4,2% 3,7%5,6%
3,2% 4,0% 4,3%5,2% 5,1% 5,1% 5,6%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015
Fonte: Ocepar-Autogestão
Margem Bruta x Margem operacionalMargem Bruta Margem Operacional
COOPERATIVA: Grupo -PR - AGROPECUÁRIO
Evolução das Despesas
2,14% 1,89% 1,65% 1,51% 1,60% 1,68% 1,72% 1,61% 1,43% 1,56% 1,50%
4,2% 4,8% 4,5% 3,8% 4,1% 4,9% 4,2% 4,0% 4,1% 4,2% 4,5%
3,3% 3,6%3,2%
2,7%3,4%
3,6%3,4% 3,2% 3,2% 3,4% 3,4%
3,69%3,86%
3,39%
0,18%0,20%
0,23%0,22%
0,25% 0,22% 0,26% 0,26%
1,73%1,36%
1,67%
1,73%2,22%
1,82%2,01%
1,57% 1,72% 0,95%1,76%
15,1% 15,5% 14,4% 9,9% 11,5% 12,2% 11,6% 10,6% 10,7% 10,3% 11,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015Fonte: Ocepar/Autogestão
Acompanhamento Dispêndios Operacionais (%)Despesas Administrativas Despesas ComerciaisDespesas Pessoal Despesas Tributárias OperacionaisOutras Despesas
Margem x Sobras
0,89%0,41% 0,04%
1,70%
0,08%0,47% 0,52%
1,28% 1,17%0,46%
1,26%
0,00% 0,00% 0,00%
0,39%
0,32%0,33% 0,38%
0,27% 0,26%
0,42%
0,39%
4,1% 4,2%3,7%
5,6%
3,2%
4,0%4,3%
5,2% 5,1% 5,1%5,6%
3,2%3,8% 3,7% 3,5%
2,8% 3,0%3,3% 3,5% 3,5%
4,0% 3,8%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015
Margem Operacional x Sobras liquidas (%)Ajustes Legais Resultado Financeiro Impostos sobre resultadoMargem Operacional Rentabilidade dos Ingressos
COOPERATIVA: Grupo - PR - AGROPECUÁRIO
Representatividade
18,51%
17,88%
17,86%
34,46%
33,92%
34,01%
6,73%
6,66%
5,99%
35,75%
36,93%
37,40%
4,55%
4,61%
4,75%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
12/2013
12/2014
12/2015
PARTICIPAÇÃO DA REGIÕES NO ESTADO DO PARANÁParticipação da Região CENTRO-SUL no ESTADO Participação da Região NOROESTE no ESTADOParticipação da Região NORTE no ESTADO Participação da Região OESTE no ESTADOParticipação da Região SUDOESTE no ESTADO
Capacidade dePagamento
Liquidez
Liquidez Corrente1,40
1,44 1,441,39
1,47 1,47 1,511,44 1,40
1,31 1,31
Liquidez Seca0,96
1,03 0,99 0,97 1,011,06 1,08
1,020,97
0,90 0,86Liquidez Interna0,79
0,84 0,86 0,82 0,85 0,850,90
0,80 0,81 0,79 0,76
Liquidez Total1,09
1,12 1,12 1,13 1,14 1,11 1,10 1,10 1,06 1,03 1,03
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015
Comparativo de Liquidez Fonte: Ocepar/Autogestão
COOPERATIVA: Grupo - PR - AGROPECUÁRIO
Endividamento
63,1% 62,0% 61,5% 61,8%59,5% 58,4%
61,0% 60,3% 61,8%64,3% 64,9%
37,87% 36,11% 35,37%38,53% 37,62% 36,89% 36,48%
38,17% 38,14% 38,83% 39,94%
18,95% 20,06% 18,54%15,81% 17,36% 18,54% 20,29%
18,15% 18,62% 18,16% 18,84%
14,68% 16,08% 14,23% 12,84% 14,34% 15,45% 16,56% 14,53% 14,88% 14,59% 15,31%0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015
Acompanhamento do grau de endividamentoEndividamento Total Endividamento Financeiro TotalEndividamento de Longo Prazo Endividamento Financeiro Longo Prazo
Fonte: Ocepar/Autogestão
Tesouraria
Permanente
2,7 2,93,6
4,3 4,6
6,47,0
7,9
9,7
11,8
13,6
00
02
04
06
08
10
12
14
16
12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015
Bilh
ões
Evolução do Ativo PermanenteTotal Ativo Permanente
15,6%
Imobilização
2,7 2,9 3,
6 4,3 4,
6
6,4 7,
0 7,9
9,7
11,8
13,6
85% 80% 81% 79% 79% 85% 84% 85% 90% 95% 95%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015
Bilh
ões
Grau de Imobilização de Recursos PrópriosPatrimônio Liquido Total Ativo Permanente IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
Font
e:O
cepa
r/Aut
oges
tão
Ciclo Financeiro
68 74 69 64 67 76 71 71 67 71 76
30 32 32 3060
63 61 56 59 68 77
31 37 34 2950 59 63
50 5467 67
67 69 67 6576 81
70 77 71 7386
-100
-50
0
50
100
150
200
12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015
Prazo Médio de Recebimento Prazo Médio de EstoquesPrazo Médio de Pagamento Ciclo Financeiro
Tesouraria
-8,0%
-2,6% -3,7%
-7,5% -6,7%-4,5%
-0,5%
-8,0% -7,0% -6,8%-10,4%
17,7% 18,7% 18,8% 18,1% 19,6% 18,7% 20,6% 18,6% 17,2%14,3% 14,5%
25,7%21,3% 22,6%
25,6% 26,3%23,2% 21,1%
26,5%24,2%
21,1%24,9%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015
Tesouraria Capital de Giro Necessidade de Capital de Giro
Evolução da Capitalização
73.076 76.21480.698
89.41998.325
9.515 9.839 10.831 12.532 14.6650
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015
Fonte: Ocepar/Autogestão
Patrimônio Liquido por Associado Capital Social por associado
Geração de Resultado
Riquezas
14,4% 15,0% 14,7% 12,4% 16,1% 16,7% 15,8% 15,6% 15,9% 16,6% 15,0%
17,0% 13,6% 15,3% 14,9%18,3% 16,2% 17,4% 15,6% 15,7% 12,4% 14,5%
18,6% 20,1% 20,8%17,3%
19,6% 22,4% 19,8% 19,4% 20,6% 20,5% 20,0%
16,3% 16,2% 15,8%15,9%
14,7% 15,2% 14,5% 14,2% 14,0% 14,7% 12,5%
19,3% 19,4% 16,4% 23,4%17,7% 15,7% 17,0% 18,0% 16,4% 16,0% 21,3%
14,3% 15,7% 17,0% 16,1% 13,5% 13,8% 15,6% 17,2% 17,4% 19,9% 16,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2,8 2,8 3,3 4,5 4,2 4,6 5,7 6,6 7,7 8,6 11,2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pessoal Administrativas Comerciais Tributárias Financeiras Sobras
Solvência
Solvência
Kanitz4,25 4,38 4,26 4,31 4,20 4,27 4,38 4,32 4,13 3,98 3,81
Kanitz (LI)3,79
3,70 3,80 3,77 3,63 3,52 3,74 3,54 3,56 3,59 3,45
12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015
Fonte: Ocepar-Autogestão
COOPERATIVA: Grupo - PR - AGROPECUÁRIO
A+A
A-B
B-
Evolução das Contas12
,4
11,5
15,3
20,8
20,1 21
,4
26,5
32,4
38,7 42
,2
49,8
8,7 9,4 11
,7 14,1
14,5
18,3 21
,4 23,4
28,1
34,8
40,9
3,2 3,6 4,5 5,4 5,9 7,
6 8,3 9,3 10
,7 12,4 14
,4
0,4
0,4
0,6
0,7
0,6
0,6 0,9 1,1 1,3 1,7
1,9
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
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