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DEL SECTOR AZUCARERO COLOMBIANO 2015-2016 GENERALES Informe Anual ISSN: 0121-991X

GENERALES DEL SECTOR AZUCARERO …000A000,87… · DEL SECTOR AZUCARERO COLOMBIANO2015-2016 GENERALES Informe Anual ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR AZUCARERO COLOMBIANO 2015-2016 Siguenos

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  • DEL SECTOR AZUCARERO COLOMBIANO

    2015-2016

    GENERALES

    Informe Anual

    ASP

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    015-

    2016

    www.asocana.org Siguenos en

    Asocaa@asocana

    ISS

    N: 0

    12

    1-

    99

    1X

  • Asocaa4

    COORDINACIN EDITORIAL

    Andrs Campos Osorio

    DIRECTOR REA ECONMICA

    Alexnder Carvajal Cuenca

    DIRECTOR ASOCAA BOGOT

    Claudia Luca Chvez Corts

    ANALISTA ECONMICO

    Natalia Jaramillo Ramrez

    COORDINADORA DE COMUNICACIONES

    Johan Martnez Ruiz

    DIRECTOR ENERGA RENOVABLE Y NUEVOS NEGOCIOS

    Claudia Ximena Calero Cifuentes

    DIRECTORA GESTIN SOCIAL Y AMBIENTAL

    FOTOGRAFA: Archivos Asocaa

    DISEO Y DIAGRAMACIN: El Bando Creativo

    IMPRESIN: Prensa Moderna

    Cali, abril de 2016

  • Informe anual 2015-2016 5

    Colaboradores

    Junta Directiva

    2015, un ao complejo

    Entorno internacional

    Entorno nacional

    Hechos relevantes del mercado azucarero mundial

    Balance azucarero nacional

    Negociaciones y acuerdos comerciales internacionales

    Energa renovable y nuevos negocios

    Los precios del azcar en Colombia en el contexto internacional

    Formalizacin laboral en el sector azucarero colombiano

    Anexo estadstico

    4

    5

    7

    15

    21

    25

    33

    45

    55

    62

    67

    71

  • Asocaa6

    ColaboradoresLuis Fernando Londoo Capurro

    PRESIDENTE

    Alexnder Carvajal Cuenca

    DIRECTOR OFICINA BOGOT

    Carmen Luca Astudillo Tobar

    CONTRALORA

    Claudia Ximena Calero Cifuentes

    DIRECTORA GESTIN SOCIAL Y AMBIENTAL

    Andrs Campos Osorio

    DIRECTOR REA ECONMICA

    Juan Manuel Jaramillo Vargas

    DIRECTOR JURDICO

    Natalia Jaramillo Ramrez

    COORDINADORA DE COMUNICACIONES

    Johan Martnez Ruiz

    DIRECTOR ENERGA RENOVABLE Y NUEVOS NEGOCIOS

    Stella Vallecilla Arango

    DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  • Informe anual 2015-2016 7

    PRESIDENTE: Mauricio Iragorri Rizo

    VICEPRESIDENTE: Harold Cern Rodrguez

    PRINCIPALES

    Juan Jos Llle Surez

    Rodrigo Belalczar Hernndez

    Gonzalo Ortiz Aristizbal

    Harold Cern Rodrguez

    Mauricio Iragorri Rizo

    Djalma Teixera de Lima Filho

    Juan Cristbal Romero Renjifo

    Csar Augusto Arango Isaza

    Camilo Arturo Jaramillo

    Luis Felipe Ramrez

    Luis Felipe Carvajal Albn

    Bernardo Silva Castro

    Jorge Vallejo Bernal

    SUPLENTES

    Julio Alberto Bernal Ramrez

    Harold Eder Garcs

    Johnny Glvez Albarracn

    Pedro Enrique Cardona Lpez

    Carlos Eduardo Quintero Arizala

    Jaime Snchez Lozano

    Germn Jaramillo Villegas

    Santiago Salcedo Borrero

    Andrs Rebolledo Cobo

    Jaime Vargas Lpez

    Miguel Lpez Leorza

    Adolfo Felipe Castro

    Mauricio Barney Villegas

    Junta DirectivaAsocaa

  • Informe anual 2015-2016 9

    Luis Fernando Londoo Capurro

    La agroindustria fue injustamente sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio

    Quizs el hecho ms sonado y comen-tado durante 2015 y comienzos de 2016 fue la sancin que impuso la Superin-tendencia de Industria y Comercio (SIC) al subsector azucarero por 260.000 mi-llones de pesos, a causa de supuestas prcticas restrictivas de la libre compe-tencia, decisin que, siendo respetuosos de la institucionalidad, la Constitucin y las leyes, no compartimos, como lo he-mos manifestado pblicamente al pas.

    Dicha investigacin, que naci y se enfoc en la comercializacin de azcar industrial, termin siendo utilizada por detractores para sembrar un manto de duda y deslegitimacin sobre un sector empresarial con una tradicin centena-ria, respetuoso de la ley y que ha realiza-do significativos aportes al desarrollo y el bienestar del pas. Y es que en el ima-ginario colectivo quedaron grabados los sealamientos mediticos al sector, por decir lo menos, de ser un cartel que atenta contra el consumidor y las amas de casa.

    Lo que pocos saben es que la propia SIC seal que los ingenios no realizaron acuerdo competitivo alguno para fijar de forma directa o indirecta los precios

    Factores de ndole local e internacional hicieron de 2015 un ao complejo para el desempeo de la agroindustria azucarera colombiana.

    en el mercado del azcar (Resolucin 5347 del 13 de febrero de 2012) y que aquellos son el resultado de la oferta y la demanda, por lo que sus variaciones no son producto de un acuerdo de pre-cios (Resolucin 5350 del 13 de febrero de 2012). Dado que el fin de un cartel es manipular los precios, es contraevidente acusar de cartel a un subsector al que se le est absolviendo de esa reprochable prctica.

    Tambin es importante destacar que la Superintendencia de Industria y Co-mercio archiv la investigacin sobre un supuesto acuerdo para asignar cuotas de produccin porque consider que ese era un tema ajeno a las facultades que tiene la SIC y que corresponde a la intervencin del Estado en la econo-ma, a travs de instrumentos de poltica pblica agropecuaria como el FEPA, de acuerdo con la Ley 1340 de 2009.

    Las multas impuestas por la SIC se re-fieren a hechos inexistentes y sin efec-to alguno sobre el mercado. Uno de los motivos que llev a la sancin se bas en una presunta obstruccin a la impor-tacin de 20 toneladas de azcar pro-

    un ao complejo2015,

  • Asocaa10

    cedentes de Costa Rica. En primer lugar, este azcar arrib sin obstculo algu-no al pas. En segundo lugar, su posible afectacin sobre el mercado nacional era nula, por cuanto era un azcar para incorporar en bienes procesados que terminaran siendo exportados. En ter-cer lugar, se trataba de 20 toneladas, cuando durante el periodo de investi-gacin (2008-2012) ingresaron al pas 941.000 toneladas de azcar importa-das de 12 pases, por decenas de mayo-ristas, distribuidores, comerciantes e in-dustriales colombianos, segn cifras de la DIAN.

    En certificacin apostillada ante la Cancillera de Costa Rica y en diligencia adelantada por la SIC en ese pas, el di-rector del Gremio de Productores y Co-mercializadores de Azcar de Costa Rica desvirtu completamente la presuncin de la SIC, como consta en los documen-tos oficiales que forman parte del expe-diente de dicho proceso.

    Ante la inexistencia material de los he-chos y, por consiguiente, su nulo impac-to en el mercado local, es fundamental reafirmar que ni Asocaa, ni los ingenios, ni sus directivos y representantes lega-les, causaron dao alguno a los denun-

    ciantes y, mucho menos, a los hogares colombianos.

    La multa fue pagada parcialmente a principios de 2016, en su mayora, con recursos de crdito, financiacin ban-caria y, en otros casos, bajo los plazos y condiciones que otorga la propia Super-intendencia. Estos pagos se dieron no porque el sector admitiera su respon-sabilidad sino porque simple y llana-mente as lo establece la ley. Si el pago de las sanciones que impone la SIC no se hubiese realizado dentro de los tr-minos estipulados, se habran causado altos costos financieros, administrativos y perjuicios graves para el desarrollo de la actividad productiva.

    De acuerdo con lo anterior, el sector azucarero continuar adelantando to-das las acciones legales que an tiene disponibles, para impugnar ante la Jus-ticia la resolucin sancionatoria, en de-fensa de los derechos legtimos del sec-tor, as como lo hizo en el ao 2011, a raz de las sanciones impuestas a los in-genios productores de etanol y a sus re-presentantes legales por una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio de ciertos cultivadores de caa por un supuesto acuerdo de pre-

  • Informe anual 2015-2016 11

    El Gobierno nacional redujo el arancel mximo aplicable al azcar

    cios de la caa destinados a la produc-cin de etanol. Se instauraron demandas de nulidad de la resolucin correspon-diente y ya ha habido fallos a favor de los sancionados por parte de los Tribu-nales Administrativos, que ordenaron la devolucin de las multas, debidamente indexadas, a los sancionados.

    Estimamos que las demandas de nu-lidad de la resolucin sancionatoria de

    El Gobierno nacional redujo el aran-cel mximo aplicable al azcar

    Durante 2015, debido a las distorsio-nes del mercado mundial, los precios in-ternacionales del azcar alcanzaron su mnimo nivel en siete aos. Para contra-rrestar esta situacin, el Sistema Andino de Franjas de Precios activ su meca-nismo contracclico, generando arance-les histricamente elevados. Ante esta situacin, el Gobierno nacional decidi reducir el arancel mximo aplicable al azcar de 117% a 70%, de tal manera, los aranceles se moveran entre 0% y 70%, en funcin del comportamiento de los precios internacionales.

    Esta modificacin genera prdida de flexibilidad del sistema, el cual ha mos-trado sus bondades en beneficio de pro-ductores y consumidores; por ejemplo, en aos como 2010-2011 cuando los precios internacionales estuvieron ele-vados, el arancel del azcar se redujo

    finales del ao pasado sean estudiadas con todo el rigor jurdico que ha carac-terizado siempre a los magistrados de los Tribunales Administrativos y a los consejeros de Estado de nuestro pas y, en consecuencia, se haga justicia con esta agroindustria que tanto ha contri-buido al desarrollo socioeconmico del suroccidente colombiano y del pas en general.

    hasta 0%, en beneficio de los consumi-dores. De ah que la flexibilidad sea ne-cesaria para contrarrestar las profun-das variaciones del precio internacional, en la medida en que como se muestra en este informe, por largos perodos de tiempo los precios internacionales no cubren los costos de produccin a nivel mundial.

    De hecho, durante 2015, ao de ba-jos precios internacionales, fueron recu-rrentes las noticias que dieron cuenta de la difcil situacin financiera que atravie-san los sectores azucareros de diversos pases, entre ellos, Brasil, el mayor pro-ductor y exportador del mundo. Segn Reuters, ms de 70 ingenios azucareros de ese pas solicitaron proteccin finan-ciera para evitar la quiebra, debido a que en los ltimos tres aos, el precio internacional del azcar se ha mante-nido en niveles bajos, que no cubren los costos de produccin.

    El sector fue objeto de crticas injustificadas y sin el rigor que este tipo de discusiones amerita

    En 2015, como consecuencia del au-mento de los aranceles, llovieron crticas a este subsector, en su inmensa mayora, por el desconocimiento de la operacin del mercado mundial de este producto,

    as como del desarrollo productivo de esta actividad en Colombia y sus gran-des aportes al bienestar de la sociedad.

    Un anlisis riguroso del mercado azu-

  • Asocaa12

    Esta agroindustria es mucho ms que azcar

    carero mundial permite concluir que el proceso de formacin de los precios internacionales es el resultado de las distorsiones generadas por las polticas internas de los grandes jugadores mun-diales (tanto importadores como expor-tadores), que se materializan en grandes excedentes exportables, los cuales son colocados a precios que no guardan re-lacin con los costos de produccin. O cmo se explica que mientras el precio internacional del azcar crudo en la Bolsa de Nueva York fue de 32,09 cen-tavos de dlar la libra en promedio en enero de 2011, apenas cuatro aos y medio despus, en agosto de 2015, baj a la tercera parte, 10,67 centavos?

    Por ejemplo, Brasil, primer productor y exportador mundial, tiene un arancel permanente a las importaciones de az-car del 16%. Qu significa este arancel cuando se adicionan factores como la escala productiva, entre otros, o cuando se apoya al sector con todo un arsenal de instrumentos que van desde incenti-vos a la siembra de caa, estmulos tri-butarios y programas de apoyos direc-tos? Chatenay (2013) estima en 2.500 millones de dlares al ao, los apoyos otorgados por el Gobierno de Brasil a su subsector azucarero. Esto incluye los apoyos a la zona del noreste que, por s sola, produce 7,5 millones de toneladas

    En la actualidad, gracias a los avances en eficiencia e innovacin y a la capaci-dad de un equipo humano comprome-tido, desde el campo hasta la fbricas, este sector:

    Produce biocombustibles de alto im-pacto, como el BioEtanol, ms eficien-te energticamente que el producido a partir de maz. En adicin, el alco-hol de caa de azcar colombiano, de acuerdo con un estudio contratado

    de azcar, 3 veces la produccin de Co-lombia.

    En el caso de la India, su participacin en el mercado mundial del azcar no es el resultado de un proceso natural de ganancias en eficiencia, como lo dira la teora, sino la consecuencia de sus po-lticas enfocadas a proteger el mercado interno de este y otros productos agr-colas. Por ejemplo, durante 2015, ese pas lanz su programa de exportacio-nes obligatorias con la meta de sacar de su mercado interno cuatro millones de toneladas de azcar, apelando a los subsidios.

    El 4 de abril de 2016, Brasil solicit la apertura de consultas con Tailandia en el marco del sistema de solucin de di-ferencias de la OMC, por considerar que, por medio de su rgimen para el azcar, Tailandia caus un perjuicio a los intere-ses de Brasil. Segn Brasil, en Tailandia, el quinto productor mundial y segun-do exportador en 2014, el Gobierno controla de manera estricta, prctica-mente, cada aspecto de su sector azu-carero (incluyendo la produccin, el al-macenamiento, el transporte, la venta, la importacin, la exportacin y otras actividades relacionadas con la caa, el azcar en bruto, el azcar blanco, la melaza y los subproductos del azcar).

    por el Ministerio de Minas y Energa de Colombia, reduce el 74% de los gases de efecto invernadero frente al com-bustible fsil, seguido nicamente por el alcohol de caa de Brasil que re-duce un 65%, mientras que el etanol de maz de EEUU tan solo reduce un 10% las emisiones de gases de efecto invernadero.

    El programa de oxigenacin de las gasolinas colombianas con etanol

  • Informe anual 2015-2016 13

    anhidro combustible contribuye al cumplimiento de la meta de reduccin de gases de efecto invernadero pre-sentada por Colombia en la COP21, la cual establece la reduccin del 20% de las emisiones al ao 2030, toman-do como lnea base las emisiones del ao 2010 del pas. Es de resaltar que, para el ao 2010, el porcentaje de oxigenacin de las gasolinas en Co-lombia era del 8%, condicin que, de no haberse presentado, hubiese equi-valido a un incremento superior de 2,5 puntos porcentuales de las emisiones del pas para dicha fecha,esto es, ms de 1,3 millones de toneladas de gases de efecto invernadero.

    Estas consideraciones ambientales, junto con la evidencia emprica que muestran su eficiencia y externalida-des positivas, deben ser factores de-terminantes para que el Gobierno na-cional, en su revisin de esta poltica, con todo el rigor tcnico necesario, asegure la subsistencia del programa de oxigenacin a partir de BioEtanol (alcohol carburante) de produccin nacional. Es fundamental contar con un marco regulatorio estable que pro-cure la sostenibilidad y el crecimiento de los productores actuales, as como el desarrollo de nuevas empresas.

    Genera energa elctrica y trmica con la utilizacin de un combustible reno-vable (bagazo), usado para accionar los procesos industriales y dar sopor-te al Sistema Interconectado Nacional (SIN), a travs de la venta de cada vez mayores excedentes. En este sentido, aunque durante los ltimos aos se han dado avances importantes como la inclusin de energas renovables al SIN y, de esta manera, coadyuvar a la diversificacin de la matriz elctrica

    colombiana (Ley 1715 de 2014), no parece haber una sintona de las pro-puestas regulatorias con el espritu de dicha ley. En el caso de los cogenera-dores, por ejemplo, la regulacin debe tener en cuenta que la generacin de la energa depende del sistema pro-ductivo, fundamentalmente agrcola, el cual est sujeto a imprevistos (dis-ponibilidad de materia prima agrcola, fallas en los sistemas y equipos en las plantas) que escapan al control de los productores. De esta manera, se de-ben considerar las particularidades de esta tecnologa de generacin y pro-curar un marco regulatorio que real-mente estimule su desarrollo.

    Finalmente, es importante resaltar que, a partir de la caa, adems de az-car, BioEtanol y BioEnerga, en el pas se producen insumos fundamentales para diversas industrias, tales como vinagre, citratos minerales, plastificantes y ci-do ctrico, generando valor agregado y divisas. Por concepto de cido ctrico, por ejemplo, en 2015 Colombia export 26,6 millones de dlares, de los cuales 71% se dirigi al mercado de Estados Unidos, lo que posicion al pas como el mayor proveedor de este producto en ese pas, a nivel regional, seguido por Brasil y Mxico.

    Este informe, como lo ha sido siem-pre, se constituye en la principal fuente de informacin sectorial. Para este ao, hemos decidido dedicarle un espacio especial a los asuntos ambientales y de responsabilidad social empresarial (ver Informe de Sostenibilidad), dada la im-portancia y la relevancia que estos te-mas representan para la sostenibilidad de esta agroindustria, del suroccidente colombiano y del pas en general.

  • de toneladas de bagazo destinados a la produccin

    de papel y energa limpia

    El sector Azucarero Colombiano es fuente de enega limpia

    (Cauca, Valle del Cauca, Quindo, Risaralda y Caldas)

    rea sembrada en caa de azcar 2015:

    232.070 ha* en 5 departamentos

    trabajadores vinculados

    a la actividad del sector

    (Fuente: Fedesarrollo)

    Los ingenios azucareros producen al ao ms de

    5 millones

    25%Pertenece a

    Ingenios15

    Pertenece a ms de

    de la tierra

    2.75075%

    Proveedores de caa

    El 65%de las ncas tiene menos de 60 ha

    62,2 hade la propiedad entre los

    proveedores de caa es de

    El tamao promedio

    Ms de

    188 mil

    Papel ecolgico

    Energa lim

    pia

    De acuerdo con LMC International, Colombia es el pas con mayor productividad en el mundo, con un promedio entre 2011-2015 de

    Empresa sucroqumica

    Plantas productoras de papel a partir de bagazo de caa

    2140

    1

    2

    Grandes empresas de alimentos

    Empresas especializadas en el transporte de caa y bagazo

    cogeneradoras con capacidad de producir 237 MW de energa elctrica en 2015 a travs de energa limpia y renovable (energa a partir de bagazo de caa) y que dan soporte al Sistema Interconectado Nacional

    6 destileras que produjeron 456 millones de litros en 2015

    para soportar el programa de oxigenacin gubernamental de la gasolina.

    12 plantas

    proveedoras especializadas

    de insumos, maquinaria y

    equipos para cultivadores

    e ingenios

    Ms de

    50 empresas

    Las ventas de azcar en el mercado nacional

    fueron en 2015 de

    millones de toneladas1,6

    se exportaron 725 mil toneladas de azcar por un valor de 313 millones de dlares. Despus del caf, las ores y el banano es la agroindustria que mayores divisas le genera al pas

    En 2015

    de BioEtanol

    74%

    El BIOETANOL

    REDUCE ENde caa de azucar colombiano

    Las emisiones de gases efecto invernadero

    (Estudio contratado por Ministerio de Minas y Energa)

    *(No incluye callejones y vas internas)

    comparado con el etanol de caa de Brasil que reduce el 65% de GEI y el etanol de maz de Estados Unidos que reduce el 10% de GEI

    ACTIVIDAD ECONMICASector Azucarero Colombiano

    (fuente LMC International)

    toneladas de azcar por hectrea. Esto gracias a la innovacin, investigacin, desarrollo y transferencia tecnolgica generada por Cenicaa

    15,5

    Risaralda

    Valle del Cauca

    Cauca

    Caldas

    Quindo

  • de toneladas de bagazo destinados a la produccin

    de papel y energa limpia

    El sector Azucarero Colombiano es fuente de enega limpia

    (Cauca, Valle del Cauca, Quindo, Risaralda y Caldas)

    rea sembrada en caa de azcar 2015:

    232.070 ha* en 5 departamentos

    trabajadores vinculados

    a la actividad del sector

    (Fuente: Fedesarrollo)

    Los ingenios azucareros producen al ao ms de

    5 millones

    25%Pertenece a

    Ingenios15

    Pertenece a ms de

    de la tierra

    2.75075%

    Proveedores de caa

    El 65%de las ncas tiene menos de 60 ha

    62,2 hade la propiedad entre los

    proveedores de caa es de

    El tamao promedio

    Ms de

    188 mil

    Papel ecolgico

    Energa lim

    piaDe acuerdo con LMC International, Colombia es el pas con mayor productividad en el mundo, con un promedio entre 2011-2015 de

    Empresa sucroqumica

    Plantas productoras de papel a partir de bagazo de caa

    2140

    1

    2

    Grandes empresas de alimentos

    Empresas especializadas en el transporte de caa y bagazo

    cogeneradoras con capacidad de producir 237 MW de energa elctrica en 2015 a travs de energa limpia y renovable (energa a partir de bagazo de caa) y que dan soporte al Sistema Interconectado Nacional

    6 destileras que produjeron 456 millones de litros en 2015

    para soportar el programa de oxigenacin gubernamental de la gasolina.

    12 plantas

    proveedoras especializadas

    de insumos, maquinaria y

    equipos para cultivadores

    e ingenios

    Ms de

    50 empresas

    Las ventas de azcar en el mercado nacional

    fueron en 2015 de

    millones de toneladas1,6

    se exportaron 725 mil toneladas de azcar por un valor de 313 millones de dlares. Despus del caf, las ores y el banano es la agroindustria que mayores divisas le genera al pas

    En 2015

    de BioEtanol

    74%

    El BIOETANOL

    REDUCE ENde caa de azucar colombiano

    Las emisiones de gases efecto invernadero

    (Estudio contratado por Ministerio de Minas y Energa)

    *(No incluye callejones y vas internas)

    comparado con el etanol de caa de Brasil que reduce el 65% de GEI y el etanol de maz de Estados Unidos que reduce el 10% de GEI

    ACTIVIDAD ECONMICASector Azucarero Colombiano

    (fuente LMC International)

    toneladas de azcar por hectrea. Esto gracias a la innovacin, investigacin, desarrollo y transferencia tecnolgica generada por Cenicaa

    15,5

    Risaralda

    Valle del Cauca

    Cauca

    Caldas

    Quindo

  • Informe anual 2015-2016 17

    -3,8 -3,8-3,7

    -1,8

    2014 2015 2016 proyeccin

    2,4

    0,8 0,60,1

    2,5

    -0,3 -0,5

    MundialEconomasavanzadas

    EstadosUnidos

    Zona Euro

    Rusia

    China

    Brasil

    Amrica Latina y el Caribe

    3,3 3,1

    1,8

    3,21,51,5

    2,41,2

    1,91,9

    6,5

    7,46,9

    Fuente: FMI

    Rusia y Brasil que en 2015 cayeron 3,7% y 3,8%, respectivamente.

    Un menor dinamismo de China que, en 2015, creci 6,9% frente al 7,4% de 2014.

    Amrica Latina y el Caribe decreci 0,3%, jalonada principalmente por la cada de Brasil.

    Grfica 1. Crecimiento real anual del PIB mundial (%)

    internacional

  • Asocaa18

    Contrario al comportamiento expe-rimentado por las economas emergen-tes, las desarrolladas mostraron un leve

    repunte y pasaron de una tasa de cre-cimiento de 1,8% en 2014 a 1,9% en 2015. Esta situacin se explica por:

    El fortalecimiento de los mercados de vivienda y trabajo en Estados Unidos.

    El fortalecimiento del consumo privado sustentado en la cada de los precios del petrleo.

    Las condiciones financieras favorables, marcadas por un mayor flujo de capi-tales desde las economas emergentes, que compensaron el debilitamiento de las exportaciones netas en la zona euro.

    Mientras la cada en el precio de las materias primas, en especial del petr-leo, ha favorecido las economas de-sarrolladas, ha puesto en apuros a las economas emergentes y, en especial, a las de Amrica Latina. La reduccin de los precios de las materias primas, base de la estructura exportadora de los pa-ses de esta regin y otros emergentes, gener condiciones financieras ms res-trictivas que menguaron su crecimiento econmico.

    En 2015, el precio del crudo de refe-rencia West Texas Intermediate (WTI) cerr por debajo de los 40 USD/barril, el nivel ms bajo desde principios de 2009. En el caso del petrleo Brent, promedi

    los 51 USD/barril en 2015, un 48,8% por debajo del nivel de 2014.

    Los altos precios del crudo en aos anteriores viabilizaron su extraccin mediante mtodos no convencionales, lo que gener aumentos sostenidos de los inventarios de petrleo hasta alcan-zar los 1,72 millones de barriles por da durante 2015, la tasa ms alta desde 1996 segn la Administracin de Infor-macin de Energa de Estados Unidos (EIA).

    En Amrica Latina, pases productores de petrleo como Venezuela, Mxico y Brasil fueron afectados en diferente me-dida por la cada de los precios del cru-do, segn su entorno macroeconmico:

  • Informe anual 2015-2016 19

    Venezuela, de lejos, fue el mayor perdedor pues el petrleo representa ms del 90% de sus exportacio-nes y cerca del 50% de sus ingresos fiscales dependen de esta actividad, de acuer-do con cifras presentadas por el Gobierno de Esta-dos Unidos. Esta situacin de bajos precios del petr-leo se dio en un entorno de creciente gasto estructural y en ausencia de esquemas de ahorro como los esta-blecidos en Noruega.

    Mxico es el segundo pro-ductor de la regin. Sin embar-go, cuenta con un sector pro-ductivo diversificado que se beneficia de una reduccin en el costo de la energa. Precisa-mente, los sectores comercial y manufacturero fueron los mo-tores del crecimiento en 2015, ao en que la economa mexi-cana creci 2,5%.

    Brasil, el tercer productor de la regin, no se vio tan afectado por la cada en el precio del pe-trleo en parte a que la mayora de su produccin es para con-sumo interno, de manera que su dependencia de los ingresos petroleros es mucho menor. En este pas, el aumento de la infla-cin y el desempleo afectaron el consumo de las familias uno de los motores del crecimiento econmico, de acuerdo con el Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica (IBGE). A lo an-terior se sumaron los escnda-los de corrupcin que minaron la confianza de los mercados.

    La reduccin en los precios del petr-leo jalon a la baja los precios de otras materias primas. De acuerdo con el FMI, entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015, el ndice de precios de productos diferentes a combustibles present una

    cada de 19,3%. Dentro de este grupo, los alimentos registraron una dismi-nucin del 16,3%. Algunos productos agropecuarios como caf, cacao, arroz, entre otros, presentaron la misma ten-dencia (Grfica 2).

  • Asocaa20

    Fuente: FMI

    Grfica 2. ndice de precios mundiales de algunos alimentos (Base 100=ene14)

    55

    100

    140

    180

    ene.

    -14

    mar

    .-14

    may

    .-14

    jul.-

    14se

    p.-1

    4no

    v.-1

    4en

    e.-1

    5m

    ar.-

    15m

    ay.-

    15ju

    l.-15

    sep.

    -15

    dic.-

    15

    Alimentos

    Caf

    Cacao

    Aceite de palma

    Maz

    Trigo

    Arroz

    Azcar

    Grfica 3. Tasa de depreciacin frente al dlar de las monedas en algunos pases de la regin 2015 vs. 2014 (%)

    Esta situacin de menores precios de materias primas en pases exportadores de estos productos y el endurecimiento de la poltica monetaria de Estados Uni-

    dos generaron una fuerte depreciacin de las monedas con respecto al dlar (Grfica 3).

    Fuente: Bancos centrales de cada pas

    Brasil ColombiaChile Argentina

    PerMxico

    44,739,8

    20,115,9

    13,8 12,8

  • Informe anual 2015-2016 21

    Para 2016, el FMI espera que el creci-miento mundial se site en 3,2 % (pro-yeccin realizada en abril de 2016), un leve aumento frente al crecimiento de 2015. Sin embargo, este crecimiento es-tar influenciado por:

    La poltica monetaria de Estados Uni-dos. De los aumentos en la tasa de inters en ese pas durante 2016 de-pender, en buena medida, el compor-tamiento del dlar y las condiciones de financiamiento de las economas emergentes como la colombiana.

    La resistencia de los precios del pe-trleo a mayores cadas que, de ocu-rrir, como en enero de 2016 pueden generar unas condiciones financieras ms restrictivas para los pases emer-gentes.

    La evolucin de las tensiones geopol-ticas que incluyen la crisis de refugia-dos de Irak y Siria, la cual supone un

    importante desafo para la capacidad de absorcin de mano de obra en las economias de la Unin Europea.

    La desaceleracin de China a medida que se produce la transicin del mo-delo de inversin y manufactura al de consumo y servicios, que podra ge-nerar mayor tensin al comercio de materias primas.

    El cambio climtico y los esfuer-zos para limitar las emisiones de CO2 que van constituyendo una crisis que avanza lentamente. 2016 ser deter-minante para el acuerdo de la Confe-rencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climtico (COP21) logrado en Pars.

  • Asocaa22

  • Informe anual 2015-2016 23

    La reduccin de los precios del pe-trleo durante 2015 frente a 2014 (49,2% en el precio de referencia WTI y 48,8%, en el Brent) tuvo como resul-tado:

    Esta disminucin en los precios del petrleo afect los flujos de Inversin Extranjera Directa (IED), que pasa-ron de USD 16.325 millones en 2014 a USD 12.108 millones en 2015 una reduccin de 26%, jalonados funda-mentalmente por la menor inversin en petrleo (una cada del 35%) y mi-nas y canteras (-66%). En el sector agropecuario, pese a presentar mon-

    Una reduccin del 50% en el valor de las exportaciones de petrleo y sus derivados, pasando de USD 28,8 mil millones en 2014 a USD 14,2 mil millones en 2015. La pr-dida de esos USD 14,6 mil millones equivale al 105% del valor total de las exportaciones no tradicionales del pas durante 2015.

    Una drstica cada en los ingresos fiscales. El Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico estim que el cho-que fiscal por cuenta de la cada en los precios del petrleo equivaldra al 3% del PIB. Como porcentaje del ingreso total del Gobierno Nacional

    Central, las rentas petroleras pasa-ron de representar 19,7% en 2013 a 7,5% en 2015. Subsanar esta si-tuacin requerir de un ajuste fiscal fuerte durante los prximos aos, que permita dar cumplimiento a la regla fiscal.

    3%

    El choque fiscal por cuenta de la cada en los precios del

    petrleo equivaldra, en el PIB, al

    nacional

  • Asocaa24

    tos marginales (USD 220 millones), la IED se increment 8%. La inversin ex-tranjera de portafolio, de acuerdo con informacin de la balanza cambiaria, pas de USD 12.371 millones en 2014 a USD 4.401 millones en 2015 una reduccin del 64%.

    Como consecuencia del menor nivel de ingreso nacional, derivado de unos precios bajos para las materias pri-mas, y ante el incremento de la aver-sin al riesgo, reflejada en la cada en la inversin de portafolio, la tasa de cambio alcanz niveles histricamen-te altos durante 2015 y su nivel fue calificado por el Banco de la Rep-blica como inusualmente alto y per-sistente, lo que repercuti en el nivel de precios de la economa. Mientras la TRM de diciembre de 2015 fue de COP 3.244/USD, un ao atrs marc los COP 2.342/USD, una devaluacin anual del 38,5%.

    En teora, el proceso de depreciacin del peso estimulara el aparato pro-ductivo exportador, al tiempo que reducira las importaciones. Sin em-bargo, a diferencia de lo que predice la teora econmica, en Colombia, el dficit comercial pas de 559 millones de dlares en 2013 a nueve mil millo-nes de dlares en 2014 y se duplic en 2015 hasta alcanzar dieciocho mil millones de dlares. Por grandes sec-tores de la produccin, segn clasifi-cacin de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), prcticamente to-dos redujeron el valor de sus exporta-ciones a un ritmo mucho mayor al que lo hicieron las importaciones. En ge-neral, mientras las exportaciones ca-yeron 35% en 2015, las importaciones lo hicieron solo 16% (Tabla 1).

    Exportaciones Importaciones VARIACIN FRENTE A 2014

    35% 16%

    2015

  • Informe anual 2015-2016 25

    No obstante lo anterior, en medio de la turbulencia internacional, la economa colombiana registr una tasa de creci-miento de 3,1% en 2015 (DANE) que, aunque menor a la registrada en aos anteriores, es superior a la de economas como Mxico (2,5%, segn INEGI) y Bra-sil (-3,5%, de acuerdo con FMI) y muy similar a la de Per (3,3%, segn INEI).

    Los sectores con crecimientos supe-riores al 3,1% fueron: establecimientos financieros, seguros, actividades inmo-biliarias y servicios con 4,3%; comercio, reparacin, restaurantes y hoteles con 4,1%; construccin con 3,9% y agricul-tura con 3,3%. La industria manufac-turera creci solo 1,2%; exploracin de minas y canteras, 0,6% y suministro de servicios pblicos (agua, gas y electrici-dad), 2,9%.

    El crecimiento de 3,3% del sector agropecuario, de acuerdo con el DANE, se explica principalmente por el cre-cimiento de la produccin de caf en 15,6% y del sector pecuario en 3,2%.

    La inflacin fue otro factor negativo de la economa colombiana durante 2015, sustentada fundamentalmente, segn el Banco de la Repblica, por la depreciacin del peso y el fenmeno de El Nio.

    En 2015, el sector agropecuario creci

    3,3%

    Tabla 1. Colombia. Balanza comercial por sectores segn captulos del arancel y clasificacin OMC (miles de USD)

    mbito agr-cola OMC + Pesca

    1 al 24 6.179.637 7.256.011 1.076.374 5.751.997 6.867.408 1.115.411

    mbito Industrial OMC

    Dems captulos

    57.849.247 47.539.313 -10.309.934 48.305.603 28.823.368 -19.482.235

    Productos minerales y piedras preciosas

    25 al 27+71

    7.921.917 37.822.543 29.900.627 5.559.082 20.226.023 14.666.941

    Fundicin, hierro y acero

    72 2.012.370 772.508 -1.239.862 1.596.938 499.396 -1.097.542

    Manufactura y dems industria

    Resto 47.914.960 8.944.262 -38.970.698 41.149.583 8.097.949 -33.051.634

    Total 1 al 98 64.028.884 54.795.324 -9.233.560 54.057.599 35.690.776 -18.366.824

    Captulo del arancel de aduanas

    mbito2014 2015

    Importaciones Exportaciones Balanza Comercial Importaciones Exportaciones

    Balanza Comercial

    Fuente: DIAN

  • Asocaa26

  • Informe anual 2015-2016 27

    P or quinto ao consecutivo, la temporada 2014/15 registr un supervit azucarero mundial de 2,18 millones de toneladas. Para la tem-porada 2015/16, las proyecciones de la Organizacin Internacional del Azcar

    del mercado azucarero mundial

    (OIA) sugieren que el mercado mundial cambiar su tendencia y, por primera vez en cinco aos, presentar un dficit cer-cano a 3,53 millones de toneladas (Gr-fica 4).

    20

    06

    /07

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    160.000

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    130.000

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    -5.000

    10.000

    -10.000

    -15.000

    Supervit/DcitProduccin Consumo

    Grfica 4. Balance azucarero mundial (miles de toneladas)

    Fuente: OIA

    Hechos relevantes

  • Asocaa28

    Desde 2011, las cotizaciones inter-nacionales del azcar crudo (Bolsa de Nueva York) iniciaron una fase descen-dente pasando de 32,09 centavos de dlar la libra, llegando a su nivel ms bajo en agosto de 2015, con 10,67 cen-tavos de dlar la libra.

    Durante los primeros meses del 2015, los precios del azcar estuvieron in-fluenciados por los mismos factores macroeconmicos que afectaron los precios de los principales commodities a nivel mundial: la apreciacin del dlar con su contrapartida en monedas como el real brasilero, las preocupaciones por el crecimiento de China y las medidas de poltica en grandes economas pro-ductoras o consumidoras de alimentos (subsidios en la India, aumento de los precios de la gasolina en Brasil, entre otros).

    A partir de septiembre de 2015, los precios internacionales iniciaron un pro-ceso de lenta recuperacin hasta alcan-zar en diciembre un promedio de 410,01 USD/t, de acuerdo con la Bolsa de Lon-dres (azcar blanco), mientras que el precio en la Bolsa de Nueva York (az-car crudo) registr 330,69 USD/t (15,00 centavos de dlar la libra). Estos precios son 18% y 33% superiores a los registra-dos tres meses atrs, respectivamente. Este comportamiento del ltimo trimes-tre de 2015 estuvo determinado, ya no por los factores macro mencionados, sino por cambios en los fundamentales del mercado azucarero mundial (Grfi-ca 5):

    El fenmeno de El Nio que golpe a Asia y Amrica gener reduccio-nes en la caa cosechada y en su rendimiento.

    1. Representa todos los azcares de caa en forma de azcares reductores o invertidos recuperados por tonelada de caa, teniendo en cuenta las prdidas en el lavado, el bagazo, la cachaza y otras indeterminadas.

    El retraso de la cosecha brasilera, la cada de ATR (azcares totales recupe-rables1) de 1,97 % durante la zafra 2014/2015 frente a la zafra anterior y el aumen-to de la proporcin de caa destinada para etanol en ese pas, que pas de 54,78 % en la zafra 2013/2014 a 56,98 % en la zafra 2014/2015.

    El arbitraje de las importacio-nes chinas. De acuerdo con LMC International, durante 2015, se present un aumento masivo en el comercio informal de azcar blanco desde Tailandia e India (va Birmania) hasta China, que afect el balance mundial de este producto y gener aumentos en la prima. Estos flujos informales pa-recen continuar durante 2016.

  • Informe anual 2015-2016 29

    14,2 centUSD/lb

    11,5 centUSD/lb

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    ne

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    feb

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    jun

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    ag

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    sep

    tie

    mb

    re

    oc

    tub

    re

    no

    vie

    mb

    re

    dic

    iem

    bre

    Variables macros negativas frente a dficit futuro

    Expectativas en posiciones largas

    Fenmeno de El Nio, dficit global para prximas campaas, lluvias en Brasil, elevados precios de la gasolina, falta de noticias sobre la poltica de exportacin de la India

    Productores brasileros toman ventaja

    de un Real dbil

    Expectativas por cambios de posiciones largas netas a cortas netas

    Precios ms bajos en 7 aos

    Pronstico de lluvias, bajo nivel ATR y alta demanda etanol

    anhidro en Brasil

    Fortalecimiento del Real

    Dlar fuerte Posible retiro de

    algunos contratos Precio ms bajo

    en 6 aos

    Debilidad del Real Bajos precios del petrleo Aprobacin

    subsidios India

    Reduccin masiva de la posicin corta

    Real toca mnimos constantemente, produccin Centro Sur en plena marcha, discusiones por subsidios en

    posibles India

    Grfica 5. Precio del azcar 2015 Bolsa de Nueva York, contrato N. 11 (centavos de dlar la libra)

    Fuente: Platts, ICE *El original es un grfico tcnico de velas y se encuentra en ingls.

    en niveles similares a los observados para nales de

    De acuerdo con los analistas, el impacto de estos factores seguira reejndose en la

    produccin mundial de

    azcar para la temporada 2015/16 1,15%

    la cual se reducira

    hasta alcanzar

    llegando a

    millones de toneladas

    169,37mientras que el consumo mundial

    crecera2,21%

    millones de toneladas

    172,90

    Esta situacin, segn los expertos, mantendr los precios durante

    2015

    2016

    (Tabla 2)

  • Asocaa30

    No obstante, a pesar del repunte en las cotizaciones internacionales de los ltimos meses de 2015, en el agregado anual, los precios de ese ao son los ms bajos de los ltimos siete, tanto para el azcar blanco como para el crudo. El precio de este ltimo pas de un pro-medio anual de 391,96 USD/t en 2009 a 289,72 USD/t en 2015 una reduccin de 26%. Por su parte, el precio del az-car blanco pas de un promedio anual de 485,85 USD/t en 2009 a un prome-dio de 373,15 USD/t en 2015 una ca-da de 23% (Grfica 6).

    Frente a 2014, la cotizacin del az-car en el mercado de Nueva York duran-te 2015 tuvo una cada de 20%, mientras que la cotizacin en la Bolsa de Londres cay 15%.

    Tabla 2. Balance azucarero mundial (millones de toneladas)

    Fuente: OIA

    Produccin 171,34 169,37 -1,15%

    Consumo 169,16 172,9 2,21%

    Supervit/dficit 2,18 -3,53 -261,79%

    Importaciones 55,48 57,01 2,75%

    Exportaciones 55,53 57,05 2,74%

    Existencias 85,35 81,79 -4,18%

    Existencias (% consumo anual) 50,46% 47,30%

    -3,2 puntos porcentuales

    2013/14 2014/15 Estimado Variacin (%)

    Durante 2015 la cotizacin de azcar en

    el mercado de Nueva York,

    frente a 2014 se redujo en

    20%Frente a 2014, la cotizacin del azcar en el mercado de Nueva York durante 2015 tuvo un descenso de

  • Informe anual 2015-2016 31

    Grfica 6. Precio promedio mensual del azcar crudo y blanco. Enero 2009 - Diciembre 2015 (USD/t)

    Fuente: Sugaronline

    Seguramente, durante 2016, se se-guir observando el comportamiento de montaa rusa de los precios del az-car, altamente voltiles e influenciados, no solo por los factores macroecon-micos ligados al desempeo de la eco-noma mundial, sino por fundamentales

    ligados al comportamiento de las cose-chas y la especulacin en los mercados de futuros. Pero sobre todo, por las po-lticas distorsionantes de los grandes ju-gadores mundiales y algunos pases de la regin.(Tablas 3 y 4):

    0100

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    dic

    -1

    5

    NY N 11 (Crudo) Londres N 5 (Blanco)

  • Asocaa32

    Tabla 3. Poltica comercial azucarera: el caso de los exportadores netos

    Fuente: OIA y legislacin interna de cada pas. El supervit corresponde al promedio anual 2012-2014.

    Exportador neto (25,2 millones de t).

    Arancel: 16%

    El programa Proalco-hol incentiv la siem-bra hasta llegar 600 millones de toneladas (30 veces la produc-cin de caa de azcar de Colombia).

    El programa REINTE-GRA otorga estmulos tributarios y subsidios a la exportacin.

    Programa de apoyos directos a la zona del Noreste, menos eficiente que la del Centro Sur; los apoyos cubren una produccin de 7,5 millones de toneladas de azcar (3 veces Colombia).

    Subsidios de 2,5 billones de dlares al ao (Chatenay 2013).

    Exportador neto (1,81 millones de t).

    Arancel: USD 360/t (90 % promedio 2015).

    Otorga cuotas de importacin slo cuando tiene dficit.

    Establece cuo-tas obligatorias de exportacin para mantener precio do-mstico alto (similar al de EEUU).

    Control administra-do de la oferta con EEUU.

    Gobiernos y privados acuerdan precios de caa.

    Otras medidas: ingenios estatales, condonacin de deudas, impuestos a sustitutos (jarabes).

    Exportador neto (1,24 millones de t).

    Arancel discrecional: entre 15% y 100% entre 2005 y 2015.

    Limita el acceso con licencias de importa-cin y control guber-namental.

    Obliga a vender parte de la produccin al gobierno.

    El Gobierno estable-ce precio de caa e interviene en azcar.

    Otras: subsidio a la exportacin (54 USD/t), financia-cin de inventarios, restructuracin de deudas, subsidios al transporte al puerto y a la investigacin y transferencia de tecnologa.

    Exportador neto (71.000 t).

    Arancel: 10%; flucta de manera discrecional.

    El gobierno controla impor-taciones y exportaciones para asegurar abasteci-miento y dar soporte al pre-cio domstico en un rango establecido (DS 348/2009).

    Otras medidas: inversin estatal en ingenios; exigen-cia de normas de inocuidad a las importaciones de difcil aplicacin y que no cum-plen trato nacional.

    Brasil Mxico India Bolivia

  • Informe anual 2015-2016 33

    Tabla 4. Poltica comercial azucarera: el caso de los importadores netos

    Fuente: OIA y legislacin interna de cada pas. El dficit corresponde al promedio anual 2012-2014.

    Importador neto (2,76 millones de t).

    Arancel: USD 357/t (90% promedio 2015)

    Limita el acceso con cuotas de importa-cin.

    Establece cuotas de produccin y mer-cado interno.

    Da soporte al precio domstico a travs de precio mnimo de garanta.

    Otras medidas: exenciones a in-sumos, seguros de cosecha, compra de cuotas de importa-cin, exportacin de excedentes.

    Control administra-do de la oferta con Mxico.

    Importador neto (2,14 millo-nes de t).

    Arancel: EUR 419/t (117% promedio 2015).

    Limita acceso a travs de cuotas de importacin.

    Establece cuotas de mercado por pas y por regin; los ex-cedentes deben exportarse.

    Da soporte al precio doms-tico a travs de precio mnimo garantizado.

    Otras: control precio materia prima (remolacha), ayudas al almacenamiento y al retiro de excedentes del mercado, subsidios por hectrea.

    Importador neto (1,39 millones de t)

    Arancel US-D573/t (178% promedio 2015).

    No ha liberado su azcar a ningn otro pas en los TLCs.

    Existe un mono-polio regulado por el Estado para importar y comercializar internamente.

    El gobierno in-terviene el precio domstico para asegurar un ele-vado nivel que le permita mante-ner una mnima produccin de alto costo.

    Establece es-trictas normas sanitarias a la importacin.

    Importador neto (14.000 t).

    Arancel: 15% + SAFP. + sobretasa por salvaguar-dia cambiaria OMC.

    Otras medidas: licencia previa de importacin, impuesto de 5% a la salida de divisas - ISD - (Ley de Rgimen Tributario Interno, n 26 de 17 de noviembre 2004).

    Estados Unidos Unin Europea Japn Ecuador

  • Asocaa34

  • Informe anual 2015-2016 35

    azucarero nacional

    D e acuerdo con informacin pro-veniente del Centro de Investi-gacin de la Caa de Azcar de Colombia (Cenicaa), el rea sembrada en caa de azcar en el valle geogrfi-co del ro Cauca en 2015 fue de 232.070 hectreas, de las cuales se cosecharon 199.314.

    Durante este perodo, se molieron 24,2 millones de toneladas de caa; esto es, 0,3% menor al registro de 2014

    cuando se molieron 24,3 millones de toneladas, segn el Fondo de Estabi-lizacin de Precios del Azcar (FEPA). El rendimiento comercial (toneladas de azcar/toneladas de caa molida) al-canz 11,8%, un aumento de 1,2% fren-te a 2014.

    Balance

    En la Tabla 5 se resume el balance azucarero colombiano para 2015, del cual se destaca:

  • Asocaa36

    rea sembrada* ha 230.303 232.070 1.767 0,8%

    rea cosechada ha 197.253 199.314 2.061 1,0%

    Toneladas de caa por hectrea (TCH) tcaa/ha 119,0 116,2 -2,8 -2,4%

    Toneladas de azcares por hectrea (TAH) tazcar/ha 13,7 13,4 -0,3 -1,9%

    Caa molida t 24.283.248 24.205.089 -78.159 -0,3%

    Produccin azcar t 2.398.077 2.354.723 -43.354 -1,8%

    Exportaciones de azcar t 796.483 725.033 -71.449 -9,0%

    Exportaciones de azcar

    millones USD 376,7 313,0 -63,6 -16,9%

    millones COP 753.502 858.109 104.606 13,9%

    Importaciones de azcar t 109.435 61.718 -47.717 -43,6%

    Ventas de los ingenios t 1.603.352 1.648.721 45.369 2,8%

    Consumo nacional aparente de az-car t 1.712.787 1.710.439 -2.348 -0,1%

    Produccin BioEtanol miles de litros 406.468 456.403 49.935 12,3%

    Produccin azucares incluyendo alcohol t 2.840.887 2.864.901 24.015 0,8%

    Tabla 5. Balance Azucarero Colombiano 2014-2015

    Fuente: DIAN (tem: importaciones de azcar), Cenicaa (tems: rea sembrada, rea cosechada, TCH y TAH) y FEPA (los dems tems)

    *No incluye callejones ni vas internas.

    La cada de 1,8% en el volumen de produccin de azcar por los factores climticos (fenmeno de El Nio) an-tes mencionados que redujeron la dis-ponibilidad de caa.

    Una reduccin de 43,6% en el volumen de importaciones de azcar, de acuer-do con los datos de la Direccin de Im-puestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Si bien en 2014 y 2015 se registr un importante descenso en el volumen importado de azcar, estas importa-ciones tienen 12 orgenes diferentes,

    2. El Gobierno boliviano controla la exportacin de azcar a travs de cupos limitados de exportacin (cuotas). Reglamento de la Ley N. 307 del Complejo Productivo de la Caa de Azcar, DS N. 1554, 11 de abril de 2013.

    siendo Per, pas con el cual se tiene un arancel de 0% por el acuerdo con la Comunidad Andina de Naciones, el de mayor participacin, con 50,5% de las importaciones totales en 2014 y 77,2% en 2015 (Tabla 6). Bolivia, por su parte, desapareci en 2015 del contexto comercial como lo muestran las cifras de la DIAN, debido principal-mente a los controles que constante-mente realiza el Gobierno boliviano a su oferta nacional, en este caso, al li-mitar las cuotas de exportacin.2

    Variables Unidad 2014 2015Variacin absoluta

    Variacin %

  • Informe anual 2015-2016 37

    Tabla 6. Colombia. Importaciones de azcar 2006-2015 (toneladas)

    Fuente: DIAN(*) En 2011,

    Bolivia no export azcar

    a Colombia debido a que,

    en ese ao, el Gobierno

    boliviano prohibi las

    exportaciones (Decreto

    Supremo 671 de octubre de

    2010) Im

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  • Asocaa38

    De acuerdo con la DIAN, el arancel cobrado a las importaciones de azcar de Brasil, durante 2015, fue en promedio 72% frente al 45% registrado en 2014. En materia arancelaria, es importante tener en cuenta que:

    A partir de la segunda quincena de di-ciembre de 2015, a travs del Decreto 2293 de ese ao, el Gobierno nacional redujo el arancel mximo aplicable a las importaciones de azcar del 117% al 70%, con lo cual el arancel variar entre 0% y 70%, segn el comporta-miento de los precios internacionales.

    La Comunidad Andina de Naciones public la Resolucin 1818 de diciem-bre de 2015, mediante la cual se esta-blecieron Precios Piso y Techo y Ta-blas Aduaneras del Sistema Andino de Franjas de Precios para el perodo abril de 2016 - marzo de 2017. En el caso

    del azcar, la aplicacin de la norma-tiva andina genera una reduccin de dichos parmetros, como se muestra en la Tabla 7.

    Fuente: CAN

    Tabla 7. Precios piso y techo del Sistema Andino de Franjas de Precios del Azcar

    Piso (USD/t) Techo (USD/t) Piso (USD/t) Techo (USD/t)

    Azcar blanco 630 755 576 721

    Azcar crudo 518 640 475 612

    Producto Franja: abril 2015 a marzo 2016

    Franja: abril 2016 a marzo 2017

    En diciembre de 2015 el Gobierno nacional redujo el

    arancel mximo aplicable a las

    importaciones de azcar de

    117% a 70%

  • Informe anual 2015-2016 39

    Por su parte,las exportaciones,

    El volumen de azcar exportado

    a estos pases represent

    aunque cayeron

    en volumen

    9,0% en dlares

    16,9%

    por cuenta de la tasa de cambio, se incrementaron

    13,9% en pesos

    78% 52

    en 2015 fueron:

    las exportaciones de azcar colombiano

    Los principales destinos de

    Per30%

    Chile17%

    EEUU10%

    Hait8%

    Ecuador6%

    Trinidad y Tobago

    4%Jamaica

    3,2%

    del total. destinos.

    El volumen restante se destin a otros

    Por cuenta de estos cambios en el precio piso y techo de la franja, se estima que el arancel tendr, por slo este efec-

    to, una reduccin de 14 puntos porcen-tuales a partir de abril de 2016, frente a lo obtenido con la franja anterior.

  • Asocaa40

    Grfica 7. Colombia. Ventas nacionales, importaciones y exportaciones de azcar 2014-2015

    Fuente: DIAN (para importaciones) y FEPA (los dems tems)

    En consecuencia con el comporta-miento de los flujos comerciales y te-niendo en cuenta que el sector azucarero colombiano es superavitario en su pro-duccin, ste se ubic como lder entre los 29 sectores analizados por ANIF en el indicador de Balanza comercial rela-tiva; esto es, vocacin exportadora (Ta-bla 8). As, las exportaciones del sector representarn 13% de las exportaciones agrcolas y pecuarias, y 7% de las ex-

    portaciones de alimentos y bebidas del pas en 2015 (segn clasificacin CIIU Rev. 3).3

    El comportamiento de las principa-les variables sectoriales evidencia que, durante 2015 y pese a las diferentes coyunturas enfrentadas por el sector, el mercado domstico fue plenamente abastecido por la produccin nacional (Grfica 7).

    3. Las exportaciones totales de Colombia en 2015, de acuerdo con el DANE, fueron de 35.691 millones de dlares, las exportaciones agrcolas y pecuarias, de 2.415 millones de dlares y la de alimentos y bebidas, de 4.478 millones de dlares.

    2014 2015

    Ventas de ingeniosal mercado nacional

    1.603.3521.648.721

    2,8%

    109.435 61.718

    1.712.787 1.710.439

    796.483725.033

    ImportacionesConsumo aparente

    Exportaciones

    -43,6%

    -0,1%

    -9,0%

  • Informe anual 2015-2016 41

    y desempeo en el mbito nacional e internacional

    De acuerdo con el

    La agroindustriadel azcar y la caa

    (2014, ltimos datos disponibles)

    PIB agrcoladel pas

    PIB industrial PIB total

    3,4% 2,0% 0,5%

    es un subsector generador de riqueza para

    Colombia

    Este sector represent

    Solo componente agrcola

    Solo componente industrial

    Participacin en el Producto Interno Bruto

  • Asocaa42

    En el caso del azcar, el indicador Materia prima importada/materia prima total muestra que el sector azucarero fue el de menor uso de materia prima importada, lo que evidencia la importancia del mismo en los circuitos econ-micos regionales y nacionales como jalonador de otros sectores productivos.5

    En materia de productividad laboral, el sector azucarero ocupa la 5. posicin entre los 29 sectores analizados.

    En el contexto del sector manufac-turero y de acuerdo con datos de la Asociacin Nacional de Instituciones Fi-nancieras (ANIF), el sector de la agroin-dustria de la caa tiene una posicin destacada a nivel nacional. En la Tabla 8, donde se observan los indicadores de desempeo de este sector agroindus-trial en el contexto de la industria ma-nufactura colombiana, se destaca:

    Medido por el indicador de Balanza comercial relativa, esto es, vocacin ex-portadora, el sector azucarero ocupa el 1. puesto entre los 29 sectores ana-lizados.

    El sector azucarero es el que mayor empleo permanente genera, 6,3 emplea-dos permanentes por cada empleado temporal frente a 1,4 empleos perma-nentes por cada empleo temporal en la industria en general.

    Estos indicadores ponen a esta agroindustria en una posicin relevante en el contexto industrial en materia de desempeo y competitividad, mostrn-

    dola como un caso exitoso de poltica agrcola en el contexto nacional e inter-nacional.

    5. De acuerdo con un estudio desarrollado por Fedesarrollo (Arbelez, M. A., A. Estacio y M. Olivera (2010). Impacto Socioeconmico del sector azucarero colombiano en la Economa Nacional y Regional. Fedesarrollo, Cuaderno 31), la agroindustria de la caa de azcar es un importante jalonador de una amplia gama de actividades agrcolas y no agrcolas vinculadas a sus procesos productivos y de comercializacin. As por ejemplo, del total de productos demandados por toda la cadena, el 33 % corresponde a productos agrcolas incluida la caa; 20,5 % corresponde a servicios; 5,8 %, a sustancias qumicas; 4,4 %, a combustibles; 2,2 %, a maquinaria y equipo; y 33,5 %, a otros productos vinculados a la actividad manufacturera. De esta manera y de acuerdo con Fedesarrollo, por cada peso de consumo intermedio de los ingenios, se inyectan en total 10,5 pesos en la economa en su conjunto.

    En el caso del PIB industrial, el sector azucarero representa el 23,0% en el Cau-ca, el 11,2% del Valle del Cauca y el 8,2% en Risaralda.

    A nivel regional, el sector representa el 34,2% del PIB agrcola del Valle del Cau-ca, 20,5% del PIB agrcola del Cauca, y el 1,8% de Risaralda.

    20102011

    20122013

    2014

    26,4%

    11,9%8,3%

    31,9%

    14,1%10,4%

    23,3%

    11,3%7,6%

    19,6%

    9,8%7,4%

    23,0%

    11,2%8,2%

    ValleCauca Risaralda

  • Informe anual 2015-2016 43

    Tabla 8. Colombia. Indicadores de desempeo de la agroindustria de la caa de azcar en el mbito de la industria manufacturera 2013-2014 (1)

    Fuente: ANIF, 2015. Informe Mercados industriales.

    Valor de la produccin ($billones ctes de 2006) 108,3 3,2 2,9 18

    Valor agregado ($billones ctes de 2006) (2) 48,2 1,3 2,6 16

    Competitividad del costo laboral (valor agregado/costo laboral). $miles de 2006

    3,0 3,3 nd 8

    Productividad laboral (valor agre-gado/nmero de trabajadores). $miles de 2006 (3)

    89.270 144.412 nd 5

    ndice de temporalidad (personal permanente/personal temporal) (4)

    1,4 6,3 nd 1

    Materia prima importada/materia prima total (%)

    21,8 0,1 nd 29

    Tasa de apertura exportadora (Exportaciones/produccin) %

    11,3 21,5 nd 9

    Balanza comercial relativa: (expo-impo/expo+impo) (5)

    nd 0,8 nd 1

    Margen operacional (2014, %) 7,0 7,4 nd 10

    Rentabilidad del activo (2014, %) 3,5 1,8 nd 19

    Razn de endeudamiento (2014, %) 41,1 30,8 nd 25

    IndicadorTotal industria manufacturera

    colombiana

    Azcar y panela

    Participacin azcar y panela en total industria

    (%)

    Puesto del azcar y la panela entre 29 subsectores

    (1) Los indicadores sectoriales son presentados en el informe de ANIF denominado Mercados Industriales, el cual corresponde a un estudio anual que analiza los aspectos estructurales de 29 sectores de la industria colombiana, utilizando la ltima informacin disponible del DANE (Encuesta Anual Manufacturera), Supersociedades y el Banco de la Repblica.

    (2) Medida de competitividad dada por el valor agregado creado por cada $1.000 invertidos en el pago de sueldos y salarios.(3) Indica cunto valor aporta cada trabajador en el proceso.(4) Este indicador muestra cuntos empleados permanentes se generan por cada empleado temporal.(5) Mide la vocacin o fortaleza exportadora y vara entre -1 y 1, si un sector no tiene o tiene vocacin exportadora, respectivamente.

  • Asocaa44

    4,0

    15,5

    14,3

    11,4

    11,2

    10,7

    9,7

    8,4

    8,4

    8,3

    7,7

    7,6

    6,7

    6,1

    5,8

    5,7

    5,5

    Colombia

    Unin Eropea (R)

    Australia

    Guatemala

    Brasil

    Estados Unidos

    Tailandia

    Surafrica

    Mxico

    India

    China

    Turqua (R)

    Pakistn

    Indonesia

    Filipina

    Ucrania (R)

    Rusia (R)

    Grfica 8. Indicador de productividad mundial de azcar - principales pases productores (toneladas de azcar por hectrea). Promedio 2011-2015

    Fuente: LMC International (www.lmc.co.uk)Ajustado a valor crudo

    (R): Remolacha.

    Es as como estudios realizados por LMC International (www.lmc.co.uk), una de las ms importantes firmas de anlisis y seguimiento del comportamiento del mercado de materias primas, muestran

    que el sector azucarero colombiano es lder mundial en productividad (to-neladas de azcar/hectrea) entre los principales productores de azcar en el mundo como se observa en la Grfica 8.

  • Informe anual 2015-2016 45

  • Asocaa46

  • Informe anual 2015-2016 47

    D urante 2015 y hasta abril de 2016 ocurrieron varios sucesos relevantes en los acuerdos inter-nacionales de comercio, tanto en el or-den mundial, como regional y nacional.

    En el caso de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), las negociaciones multilaterales llevaron, por fin, al com-promiso de eliminar definitivamente los subsidios a la exportacin, en plazos

    La Organizacin Mundial del Comer-cio (OMC), organismo que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los pases, llev a cabo su dcima reu-nin ministerial en Nairobi (Kenia), en diciembre de 2015. Como resultado del trabajo realizado, los pases miembros se comprometen a adoptar el llamado paquete de Nairobi, que compren-de seis decisiones ministeriales sobre la agricultura, el algodn y asuntos re-lacionados con los pases menos ade-lantados (PMA). Las decisiones de ma-yor trascendencia tienen que ver con la agricultura y, especficamente, lo rela-cionado con la eliminacin de los subsi-dios a la exportacin.

    concretos. Por su parte, se dio la firma del Trans-Pacific Partnership, cono-cido como TPP, en el que 12 pases lo-graron un acuerdo en materia comercial por el que muchos no apostaban dado los grandes jugadores involucrados y sus muy dismiles intereses. Y en el caso de Colombia, se aprobaron los acuerdos negociados con la Alianza del Pacfico, Corea del Sur e Israel.

    comerciales internacionales

    OMC: el compromiso de NairobiDesde 1999, al trmino del perodo

    de implementacin de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multila-terales, exista el compromiso entre los pases de eliminar los subsidios a las exportaciones, que estn considerados entre las ayudas que ms distorsionan el comercio mundial de alimentos; sin embargo, hasta 2015 no se haba llega-do a un acuerdo definitivo. Estos subsi-dios han sido histricamente utilizados, especialmente, por los pases desarro-llados, por ser los que ms recursos fis-cales tienen y, por consiguiente, los que ms se oponan a su eliminacin.

    Negociaciones y acuerdos

  • Asocaa48

    Por ello, cobra ms relevancia lo con-seguido en Nairobi, que se resume a continuacin:

    Los pases desarrollados eliminarn de manera inmediata los subsidios a la exportacin. Algunos pocos produc-tos podrn mantener sus subsidios, pero con plazos mximos que oscilan entre 2017 y 2020.

    Los pases en desarrollo, que son unos 100 de los 150 miembros de la OMC, tendrn plazos para eliminar estos subsidios hasta el ao 2023. De este grupo de pases forma parte Colom-bia.

    Los pases menos adelantados y los pases en desarrollo importadores ne-tos de productos alimenticios tendrn plazos para eliminar estos subsidios hasta el ao 2030. Los pases menos adelantados son 30, la mayora ubica-dos en frica y en algunas regiones de Asia.

    En cualquier caso, los subsidios que se apliquen durante los plazos otor-gados no podrn exceder el prome-

    Si bien la Unin Europea se haba puesto como objetivo eliminar sus subsidios a la exportacin de azcar en septiembre de 2017, la decisin de la OMC asegura el fin de esta poltica que beneficiaba a ms de un milln de toneladas al ao.

    Los subsidios que actualmente otor-gan algunos de los pases en desarro-llo a las exportaciones de azcar (In-dia, por ejemplo), debern terminarse a ms tardar en 2023 y limitarse a un mximo establecido por el promedio de los subsidios de los cinco aos an-teriores.

    dio de los cinco aos anteriores, para cada producto a considerar.

    Vale la pena anotar que persisten al-gunos mecanismos permitidos de ayu-das, que podran reemplazar eventual-mente los subsidios a las exportaciones que tengan el mismo efecto distorsiona-dor equivalente. Esta posibilidad obliga a los pases interesados, como Colom-bia, a monitorear permanentemente las medidas que, en tal sentido, puedan in-troducir pases distorsionadores de los precios internacionales.

    En el caso del azcar, se puede destacar lo siguiente:

    Si estos subsidios no se reemplazan por otros mecanismos permitidos que generen las mismas o mayores distorsio-nes, el efecto sobre el mercado deber ser relativamente positivo en la medida en que se elimina uno de los tantos fac-tores distorsionantes del mercado mun-dial azucarero. Sin embargo, en azcar, subsisten an muchas otras formas de ayuda interna en los grandes produc-tores y consumidores del mundo, que hacen ver lejana la posibilidad de contar con un mercado eficiente y transparente para la competencia internacional.

    Los pases en desarrollo, que

    son unos 100 de los 150 miembros

    de la OMC, tendrn plazo para

    eliminar los subsidios a la exportacin hasta el ao 2023

  • Informe anual 2015-2016 49

    El TPP es un acuerdo de promocin comercial y de inversin, conformado actualmente por doce pases. Fue cons-tituido en 2005 por los miembros del llamado P4: Brunei, Chile, Nueva Zelan-da y Singapur. Posteriormente, se suma-ron otros ocho pases: Estados Unidos, Australia, Vietnam, Malasia, Per, Mxi-co, Canad y Japn.

    En octubre de 2015, los doce pases anunciaron un acuerdo que puso fin a las negociaciones en materia comercial, medidas sanitarias, inversin, contrata-cin pblica, servicios, medio ambiente y de propiedad intelectual, entre otras disciplinas. Lo anterior es bastante sig-nificativo, pues pocos apostaban a que se llegara a acuerdos en medio de tan dismiles intereses, en un bloque que re-presenta el 40% de la economa mun-

    Trans-Pacific Partnership (TPP)dial y un mercado de 790 millones de habitantes con un ingreso promedio de 35.000 dlares por persona.

    Luego de la firma de estos acuerdos, lo que sigue es un proceso de ratifica-cin interno en cada pas, que puede lle-var a que el acuerdo se implemente, en el mejor de los casos, en 2017. En mate-ria azucarera, como era de esperarse, el acuerdo tuvo un alcance muy limitado, en la medida en que hay pases con in-tereses defensivos que protegen fuerte-mente su mercado domstico (Estados Unidos, Mxico, Canad y Japn) frente al mayor exportador neto de ese bloque comercial: Australia.

    La Grfica 9 presenta los pases del TPP de acuerdo con su condicin de im-portador o exportador neto.

    Grfica 9. Balanza comercial azucarera de cada pas - TPP (exportaciones menos importaciones) - Miles de toneladas promedio 2012-2014

    Per

    -112

    Canad

    -1.145

    Malasia

    -1.694

    Estados Unidos

    Singapur

    Vietnam MxicoAustralia

    Japn

    -2.767

    -1.392

    -275

    Nueva Zelanda

    -217

    38

    1.811

    2.848

    Fuente: OIA

  • Asocaa50

    En el acuerdo comercial, se observa que los pases ms proteccionistas en azcar (Estados Unidos, Mxico, Japn y Vietnam) mantienen cerrado su merca-do azucarero a los pases productores, miembros del TPP.

    En la Grfica 10 se presenta un resu-men de lo que otorg Estados Unidos, el principal mercado azucarero del grupo, a cada miembro del TPP. Y a continua-cin se presenta un resumen de lo que cada pas otorg de preferencias a la to-talidad de los miembros de este bloque comercial:

    Australia (produce en azcar el 416% de su consumo): actualmente no apli-ca aranceles a la importacin de az-cares y esto lo ratific para todos los pases del TPP.

    Brunei (no produce azcar): actual-mente no aplica aranceles a la impor-tacin y esto lo ratific para todos los pases del TPP.

    Canad (produce el 8% de su consu-mo):

    El azcar crudo ya lo tiene liberado a terceros pases y lo ratifica a los miembros del TPP.

    Para el azcar blanco establece una canasta de desgravacin, hasta liberarlo completamente en el ao 6 del acuerdo.

    Japn (produce el 31% de su consu-mo):

    Otorga una cuota de 500 toneladas de azcares y productos con alto contenido de azcar, para todos los pases del TPP sumados.

    Para preparaciones con alto con-tenido de azcar, otorga una cuota simblica de 50 toneladas que cre-ce hasta 75 toneladas en el ao 6.

    Otorga un descuento para el az-car crudo destinado a la refinacin, de 1,5 yenes por kilogramo con respecto al impuesto total (es una preferencia menor al 2%).

    Malasia (produce el 1% de su consu-mo): actualmente no aplica aranceles a la importacin y esto lo ratific para los pases TPP.

    Mxico (produce el 145 % de su con-sumo):

    Excluye el azcar para todos los pases del TPP.

    Solamente otorga a Australia el 7% de cualquier contingente unilate-ral que decida abrir el Gobierno mexicano cuando tenga dficit de azcar.

    Nueva Zelanda (no produce azcar): actualmente no aplica aranceles a la importacin y esto lo ratific para los pases del TPP.

    Per (produce casi todo lo que con-sume): libera el arancel fijo del azcar crudo y blanco, y mantiene el arancel variable determinado por el sistema de franjas peruano.

    Singapur (no produce azcar): ac-tualmente no aplica aranceles a la importacin y esto lo ratific para los pases del TPP.

    Vietnam (produce el 106% de su con-sumo):

    Otorga una cuota de 80 mil tonela-das libre de arancel, en un periodo de desgravacin de 10 aos, a los pases miembros del TPP.

    La cuota hace parte de sus com-promisos ante la OMC. Excluye el azcar para las cantidades extra-cuota.

  • Informe anual 2015-2016 51

    Grfica 10. Acuerdo TPP: resumen de las preferencias en azcares que Estados Unidos otorga a cada miembro del TPP

    Cuota de 9.600 toneladas de azcares crudos y refinados, con un arancel intra-cuota que se desgravar completamente en el ao 15 del acuerdo.

    Le otorga acceso libre de arancel al azcar en 10 aos. Sin embargo, esta preferencia es inaplicable pues Brunei no produce azcar.

    Cuota de 9.600 toneladas para productos elaborados con azcar, con un arancel intra-cuota que se desgravar completamente en el ao 20 del acuerdo.

    Se le otorga el 20% de cualquier incremento unilateral que haga EEUU de la cuota de azcar refinado establecida en el marco OMC. Incluye azcar refinado con crudo no originario de Canad.

    Cuota de 65.000 toneladas de azcar, que se suman a las 87.402 que actualmente tiene Australia por compromiso de EEUU ante la OMC.

    De la cuota total, 60.500 toneladas son de azcar crudo, con un arancel intra-cuota que se va desgravando a cero en el ao 12 de entrada en vigencia del acuerdo.

    Las restantes 4.500 toneladas de la cuota incluyen para azcares crudos, refinados y productos con azcar. Al arancel intra-cuota se libera gradualmente hasta llegar a cero en 10 aos.

    Cuando EEUU abra contingentes de importacin adicionales al mnimo comprometido ante la OMC (1,12 millones de toneladas), dar a Australia el 14,7% del incremento, en lugar del 7,8% actual.

    Le libera el azcar de remolacha, que Australia no produce.

    BruneiAustralia

    Se libera el arancel a los azcares crudos, refinados y productos con azcar, en una cantidad igual al supervit comercial de Chile.

    En la prctica esto no constituye ninguna ganancia para Chile pues este pas es deficitario.

    Canad

    ChileCuota de 100 toneladas para azcares crudos, refinados y productos con alto contenido de azcar (PCAs), con un arancel intra-cuota que llega a cero en el ao 10 del acuerdo.

    Libre acceso en 10 a 20 aos, a algunos alimentos procesados bajos en azcar.

    Japn

  • Asocaa52

    Fuente: Textos resultantes de la negociacin del TPP

    Cuota de 1.500 toneladas para azcares crudos, refinados y algunos productos con alto contenido de azcar (PCAs).

    Acceso libre a algunos productos procesados con azcar, en plazos de desgravacin hasta 5 aos.

    Se le confirma lo otorgado en el TLC bilateral, que es libre acceso. Sin embargo, esta preferencia es inaplicable pues Singapur no produce azcar.

    Malasia produjo en promedio 13.700 toneladas anuales entre 2012 y 2014.

    Cuota de 500 toneladas de azcares crudos, refinados y productos con azcar, con un arancel intra-cuota que llega a cero en 10 aos.

    Cuota de 10.260 toneladas, la cual crece 180 toneladas por ao.

    En todo caso, la cuota no puede exceder el tamao del supervit azucarero peruano. En los ltimos cinco aos Per ha sido deficitario, por lo que esta preferencia habra sido inaplicable.

    Se le otorga una cuota adicional de 2 mil toneladas de azcares especiales (coloreados, saborizados, etc.).

    Las cuotas cuentan como usadas dentro del acuerdo comercial bilateral EEUU-Per, el cual incluye las mismas cantidades.

    MalasiaNueva

    Zelanda

    Singapur

    Per

    Se le otorga libre acceso a los azcares crudos, refinados y algunos productos con azcar, bajo una desgravacin gradual que lleva a cero el arancel en el ao 10 del acuerdo. Sin embargo, esta preferencia es inaplicable pues Nueva Zelanda no produce azcar.

    Se le confirma lo otorgado en el NAFTA, que es libre acceso.

    Mxico

    Vietnam

  • Informe anual 2015-2016 53

    El Acuerdo Marco que constituye la Alianza del Pacfico como un rea de integracin regional, suscrito entre Co-lombia, Chile, Mxico y Per, entr en vigencia en julio de 2015 a travs de la Ley 1746 de 2014. Este Acuerdo Marco es el que da vida formal a la integracin y el que establece los objetivos y linea-mientos generales a travs de los cuales se alcanzara dicha integracin. Sin em-bargo, en materia comercial, la sustancia se encuentra en el llamado protocolo adicional al acuerdo marco, a travs del cual se establece una zona de libre comercio entre los pases firmantes.

    Dicho protocolo surti exitosamen-te su trmite interno en cada pas, de tal manera que inicia su vigencia el 1 de mayo de 2016. En Colombia, fue apro-bado por el Congreso mediante la Ley 1746 de diciembre de 2014 y avalado posteriormente por la Corte Constitu-cional.

    Acuerdos ya suscritos y aprobados, en espera de entrar en vigenciaAlianza del Pacfico

    En el caso de los productos relacio-nados con la agroindustria azucarera (azcar, jarabes de maz de alta fructuo-sa, algunas preparaciones alimenticias con azcar y bioetanol), cabe recordar que fueron los nicos excluidos en este acuerdo. La principal razn de ello tuvo que ver con que Mxico estaba imposi-bilitado para negociar estos productos debido a que tiene una unin aduane-ra con Estados Unidos en el marco del NAFTA, lo que le impide otorgar prefe-rencia sin una previa negociacin con su principal socio comercial.

    El Acuerdo de la Alianza del Pacfico

    fue aprobado por el Congreso de Colombia en

    diciembre de 2014

  • Asocaa54

    Este acuerdo inici negociaciones en 2010, fue firmado por los gobiernos en 2013 y aprobado por el Congreso me-diante la Ley 1747 del 2014, y avalado por la Corte Constitucional en abril de 2016.

    Corea del SurEn el caso de los productos de inters

    de la agroindustria azucarera, la nego-ciacin dio como resultado que Corea libere su mercado de azcar crudo de manera inmediata una vez entre en vi-gencia el acuerdo; en el caso del azcar

    El TLC entre Colombia y Costa Rica se termin de negociar en mayo de 2013; fue aprobado posteriormente por el Congreso en junio de 2015 y avalado por la Corte Constitucional en abril de 2016. Se espera que entre en vigencia en el segundo semestre de 2016.

    En este acuerdo, por solicitud de Cos-ta Rica, se excluyeron los azcares y las

    preparaciones alimenticias con azcar y los alcoholes; en el caso de los alco-holes, Colombia otorg una cuota de importacin a Costa Rica, libre de aran-celes, de 4 millones de litros de alcohol por ao, los cuales deben ser destinados exclusivamente a las licoreras departa-mentales.

    Costa Rica

  • Informe anual 2015-2016 55

    Las negociaciones con Japn iniciaron en 2013 y luego de tres aos, a la fecha de escribir este informe, se mantienen en curso. Mientras Japn tiene grandes intereses en el mercado colombiano en materia de vehculos, electrodomsti-cos y tecnologa en general, los intere-ses ofensivos de Colombia se concen-tran en productos agrcolas, entre ellos, el azcar. Sin embargo, Japn protege de manera intensa su produccin agr-cola local, por lo que las negociaciones han avanzado muy poco en materia de acceso a mercados.

    Acuerdos en negociacinJapn

    En azcar, Japn no ha liberado su mercado a ningn otro socio comer-cial (incluidos los miembros del TPP) y en el acuerdo con Colombia insiste en hacer lo mismo. En el caso de los alco-holes, dicho pas ofrece la liberacin de algunos tipos de alcohol y la exclusin de otros. A pesar de lo anterior, Asoca-a ha solicitado insistentemente a los negociadores colombianos la liberacin bilateral del mercado azucarero, en la medida en que un resultado contrario dejara al pas sin la posibilidad de acce-der a un mercado importante para uno de los pocos productos con posibilida-des comerciales inmediatas.

    blanco, de mayor inters para Colombia, su comercio se liberar gradualmente en un plazo de 16 aos. Para la agroindus-tria azucarera colombiana, esta es una buena oportunidad de mercado, debido al elevado precio domstico que registra ese pas, que consume al ao 1,5 millo-

    nes de toneladas de azcar y no registra produccin local de azcar.

    En el caso de los alcoholes, estos se liberarn bilateralmente en un plazo de 5 aos.

  • Asocaa56

    Etanol de remolacha de la 53%

    65%

    10%

    7%

    El BIOETANOL COLOMBIANO

    REDUCE

    74%Las emisiones de gases de efecto invernadero

    DE CAA DE AZCAR

    65%

    ESTO LO AFIRMA UN ESTUDIOCONTRATADO POR

    EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGA

    Etanol de caa de

    Brasil

    Unin Europea

    Etanol de trigo de la

    Unin Europea

    Etanol de maz de

    Estados Unidos

    INVESTIGACINREALIZADA POR

    EMPAe Swiss Federal Laboratories for MaterialsScience and TechnologyDE SUIZA

    CNMPLCentro Nacional de ProduccinMs Limpia - Universidad PonticiaBolivariana sede MedellnDE COLOMBIA

  • Informe anual 2015-2016 57

    El sector azucarero colombiano se consolida como un sector sucroenerg-tico. El primer paso fue la inversin que se realiz en cinco nuevas destileras de alcohol carburante entre 2004 y 2005, las cuales posicionaron al pas como un gran productor de alcohol en Amrica. La inversin inicial fue de USD 150 mi-llones, 30% de los cuales se destin a inversiones de tipo ambiental para ga-rantizar el adecuado tratamiento de los residuos del proceso productivo y el cumplimiento de la estricta normativi-dad que existe al respecto.

    En 2011 se realiz la ampliacin de tres de esas cinco destileras y en 2015 se puso en marcha una nueva. Lo ante-rior signific inversiones adicionales por USD 104 millones. En la actualidad y de acuerdo con cifras de la Organizacin Internacional del Azcar (OIA), Colom-bia es el tercer productor de etanol de Amrica Latina con una produccin en

    nuevos negociosLa BioEnerga y el BioEtanol* son fundamentales para el pas

    2014 de 406 millones de litros, despus de Brasil (24.469 millones de litros en 2014) y Argentina (642 millones de li-tros en 2014).

    El segundo paso para este posiciona-miento ha sido el desarrollo de los pro-yectos de cogeneracin a gran escala. Si bien la cogeneracin comenz en el sector azucarero en 1926, solo fue has-ta 1997 que se comenzaron a colocar en el mercado los primeros excedentes. Durante los ltimos ocho aos, las inver-siones en el incremento de la capacidad instalada posicionan al sector azucarero como el mayor cogenerador con bioma-sa del pas. Las ltimas inversiones rea-lizadas en 2014 y 2015 por dos ingenios alcanzan los 109 millones de dlares.

    El desarrollo de estos dos tipos de energa tiene grandes ventajas para el pas.

    *Alcohol carburante

    Energa renovable y

  • Asocaa58

    En el mundo, los programas de apoyo a la produccin de biocombustibles res-ponden a diferentes objetivos de poltica que se encuentran relacionados con su produccin. Entre las motivaciones, se encuentran temas de seguridad ener-gtica, apoyo al campo y, ms recien-temente, cobra importancia la contri-bucin a la mitigacin del problema de calentamiento global.6

    En ese mismo contexto, se entiende entonces que la produccin de bioeta-nol es estratgica para el pas porque genera empleo formal, beneficia el me-dio ambiente, le permite reducir su de-pendencia de combustibles fsiles y mantener las reservas de fuentes ener-gticas no renovables, como la gasolina u otros combustibles fsiles derivados del petrleo.

    Uno de los ms claros beneficios es que el uso de biocombustibles reduce las emisiones de gases de efecto invernade-ro en comparacin con los combustibles fsiles. En este sentido, el estudio de Anlisis de Ciclo de Vida (ACV), contra-tado por el Ministerio de Minas y Ener-ga, y elaborado por The Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA) de Suiza, el Cen-tro Nacional de Produccin Ms Limpia y Tecnologas Ambientales de Medelln (CNMPL) y la Universidad Pontificia Bo-livariana (sede Medelln),7 muestra que el bioetanol colombiano reduce en un 74% las emisiones de GEI si se compara con la gasolina. En cuanto al etanol de

    Ventajas del BioEtanol

    6. Dufey, Annie (2006). Biofuels production, trade and sustainable development: emerging issues.7. Consorcio CUE (2012). Evaluacin del ciclo de vida de la cadena de produccin de biocombustibles en Colombia. Preparado para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Minas y Energa de Colombia. Proyecto: Estrategias de energa sostenible y biocombustibles para Colombia ATN/JC-10826-CO y ATN/JF-10827-CO.8. COP21: 21. Conferencia de las Partes (COP), convocadas en Pars en diciembre de 2015. En dichas conferencias, se renen los estados parte que constituyen el rgano supremo de la Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climtico (CMNUCC; UNFCCC, por su sigla en ingls).

    maz de Estados Unidos y de acuerdo con el mismo estudio, la reduccin de GEI es de tan solo 10 % comparado con la gasolina.

    Colombia se comprometi a

    reducir en 20% las emisiones de GEI en

    2030Colombia se comprometi a reducir en

    20% las emisiones de GEI en 2030. Para lograr ese objetivo, es necesario mante-ner la mezcla actual de 8% de bioetanol en la gasolina y estimular la produccin para incrementar la oferta y lograr ma-yores aportes del sector de transporte.

    El aporte en reduccin de GEI que hace actualmente el bioetanol contri-buye con el 12,5% de la meta fijada en el COP218 para Colombia. Esto significa que sin el bioetanol, los esfuerzos que debera hacer el pas para su cumpli-miento seran an mayores.

    Se ha comprobado una relacin po-sitiva entre el uso del bioetanol y la re-duccin de emisin de gases contami-nantes en el pas (Tabla 9).

    GEI

  • Informe anual 2015-2016 59

    9. Giraldo Arias, A., A. S. Gutirrez, Q. R. Quintero Bertel y J. Cancino Duarte. 2009. Estudio impacto de la mezcla etanol-gasolina en la calidad del aire en Bogot.

    Tabla 9. Colombia. Impacto de la poltica de biocombustibles en la reduccin de gases contaminantes9

    Adicionalmente, el alcohol carburante no contiene azufre, lo cual tiene un efec-to positivo para el medio ambiente, por el efecto de dilucin y en trminos de costos ya que, de acuerdo con la Agen-cia de Proteccin Ambiental de Estados Unidos (EPA), los costos incrementales para reducir el contenido de azufre de gasolinas y de disel estn en el orden de los 10 centavos de dlar por galn. En el caso de Colombia, estos costos as-cienden a 18 centavos de dlar por ga-ln. Es por esto que, en el pas, gracias al bioetanol, se presenta un ahorro por ese concepto.

    Si bien no es posible diferenciar el cul-tivo de caa que se destina a azcar del de etanol, debido a que la produccin en la fbrica es dual, el hecho de saber que cerca del 85% de la caa que se proce-sa en el pas se utiliza para la elabora-cin de ambos productos permite inferir que el impacto en el campo que gene-ra la produccin de