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Guia do usuário
Administração de Sistema:Gerenciamento de Usuário
Outubro de 2013
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 i
Disclaimer
Este documento é emitido pelo HSBC Bank plc (‘HSBC’). O HSBC Bank Plc é autorizado pela
Prudential Regulation Authority e regulado ela Financial Conduct Authority e pela Prudential Regulation
Authority (Número de registro 114216). Este documento é apenas informativo e não constitui nem
forma nenhuma parte de (i) qualquer convite ou incentivo para fazer parte de atividade de investimento
ou (ii) qualquer oferta, solicitação ou convite por parte do HSBC ou de qualquer empresa do HSBC
Group para a venda ou compra de qualquer produto, serviço e/ou investimento.
O HSBC fornece este documento ao destinatário ‘no estado em que se encontra’ e, salvo conforme
fornecido neste documento, não garante que o conteúdo deste documento esteja preciso, seja
suficiente ou relevante para as finalidades do destinatário.
O HSBC pode ter obtido informações neste documento de fontes que incluem fornecedores terceiros
que ele acredita que sejam confiáveis, mas que não foram verificadas independentemente. Em relação
às informações sobre produtos e/ou serviços fornecidos por um fornecedor terceiro, o destinatário
deverá obter mais informações sobre esses produtos e/ou serviços diretamente do fornecedor.
Note que este documento pode conter links de hipertexto para sites operados por outros membros do
HSBC Group e terceiros, respectivamente. Com relação aos links de hipertexto para sites operados por
membros do HSBC Group, leia os termos e as condições do site vinculado. Em relação a links de
hipertexto para sites operados por terceiros, note que (1) o destinatário deve ler os termos e as
condições do site e (2) o HSBC não possui controle de qualquer natureza sobre esses sites e não deve
ser responsável pelo uso que o destinatário faz deles.
O HSBC envidará esforços razoáveis para garantir que o conteúdo deste documento seja atual no
momento da sua primeira publicação. O HSBC faz garantias e não tem obrigação de fornecer ao
destinatário acesso a nenhuma informações adicional nem tem obrigação de atualizar todo ou parte do
conteúdo deste documento nem corrigir qualquer imprecisão contida nele que possa se tornar evidente.
O HSBC não é responsável por fornecer nenhuma consultoria legal, tributária ou de outra natureza
sobre o conteúdo deste documento, e o destinatário deve ele mesmo se organizar em relação a isso.
Este documento não foi preparado para solucionar requisitos específicos ou objetivos de qualquer
cliente específico. O destinatário é o único responsável por fazer sua própria abordagem independente
de uma investigação nos produtos, serviços e em outros conteúdo mencionados neste documento.
Este documento deve ser mantido em sigilo e deve ser usado somente para fins comerciais internos
pelo destinatário a quem ele é fornecido e a seus oficiais, funcionários e agentes. Este documento deve
ser lido inteiro e não deve ser fotocopiado, reproduzido, distribuído ou divulgado em sua totalidade ou
em parte para qualquer outro membro relevante do HSBC Group. Este documento pertence ao HSBC,
e o destinatário concorda com a solicitação de devolvê-lo ou, se solicitado, destruí-lo e todos os outros
materiais recebidos com relação às informações contidas neste documento.
Exceto em caso de deturpação fraudulenta e/ou violação destes termos, não é aceita nenhuma
responsabilidade de qualquer natureza por parte do HSBC e do HSBC por danos diretos, indiretos ou
consequenciais decorrentes do uso deste documento.
Entre em contato com seu representante HSBC local para obter mais informações sobre a
disponibilidade dos produtos e/ou serviços discutidos neste documento em sua região.
© Copyright. HSBC Bank plc 2013 TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 ii
ÍndiceDisclaimer ......................................................................................................................... i
Sobre Administração de Usuário................................................................................... 1
Antes de iniciar ............................................................................................................ 1
Personalizando a guia de Administração de Conta e Usuário........................................... 1
Autenticação........................................................................................................................... 2
Controle Administrativo Único ou Dual ............................................................................... 3
Gerenciando Usuários do HSBCnet .............................................................................. 4
Configurando Novos Usuários................................................................................... 4
Resumo de Autorização de Usuário—Configurando Novos Usuários.............................. 5
Página de resumo de autorização do Usuário ........................................................... 5Editando conteúdo exibido......................................................................................... 6Processo de Configuração passo a passo................................................................. 6
Gerenciando Usuários existentes............................................................................ 15
Serviço de Gerenciamento de Usuário............................................................................... 15
Visualizando perfis de Usuário................................................................................. 16Visualizar nível de acesso do usuário...................................................................... 17Modificando Perfil de Usuário .................................................................................. 18Modificar nível de acesso do usuário....................................................................... 19Modificando Nível de Acesso de Usuários Múltiplos por Conta............................... 21Suspendendo Acesso de Usuário............................................................................ 24Reativando Acesso de Usuário................................................................................ 24Excluindo Usuários .................................................................................................. 25Gerenciamento de Smart Card ................................................................................ 25Convite a Novos Usuários........................................................................................ 26Gerenciando Dispositivos de Segurança ................................................................. 26
Resumo de Autorização de Usuário—Gerenciando Usuários Existentes ...................... 26
Gerenciando Smart Cards ............................................................................................ 31
Acessando funções de Administração de Smart Card ......................................... 31
Administrando Smart Cards................................................................................................ 31
Emitindo Smart Cards.............................................................................................. 32Pesquisando informação de Smart Card ................................................................. 33Substituindo Smart Cards ........................................................................................ 36Cancelando Smart Cards......................................................................................... 37Solicitando leitores e software de Smart Card ......................................................... 38Visualizando os relatórios de prazo de validade de Smart Card.............................. 39Solicite um Smart Card de usuário novamente........................................................ 39
Gerenciando Dispositivos de Segurança ................................................................... 40
Configurando Dispositivos de Segurança.............................................................. 40
Acessando as funções de gerenciamento de Dispositivos deSegurança do HSBCnet 40
Gerenciando Dispositivos de Segurança por nome de usuário ...................................... 41
Visualizando Dispositivos de Segurança por nome de usuário................................ 41Configurando Dispositivos de Segurança por nome de usuário .............................. 42Mantendo Dispositivos de Segurança por nome de usuário.................................... 43Redefinindo Senha do Dispositivo de Segurança por nome de usuário .................. 43Cancelando Dispositivos de Segurança por nome de usuário................................. 45Ressincronizando Dispositivos de Segurança por nome de usuário ....................... 46Desativando Dispositivos de Segurança por nome de usuário ................................ 46
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 iii
Autorizando Dispositivos de Segurança manutenção.............................................. 48
Gerenciando Dispositivos de Segurança por número de série ....................................... 48
Visualizando Dispositivos de Segurança por número de série ................................ 48Opções de manutenção de Dispositivos de Segurança por número de série.......... 49Mantendo Dispositivos de Segurança Livres (Não Atribuídos) ................................ 49Mantendo Dispositivos de Segurança Atribuídos..................................................... 50Configurando Dispositivos de Segurança por número de série ............................... 50Redefinindo senhas de Dispositivos de Segurança por número de série ................ 51Cancelando Dispositivos de Segurança por número de série.................................. 53Ressincronizando Dispositivos de Segurança por número de série ........................ 54Desativando Dispositivos de Segurança por número de série................................. 55Autorizando manutenção de Dispositivos de Segurança......................................... 56
Solicitando Dispositivos de Segurança ............................................................................. 56
Autorizando solicitações de Dispositivos de Segurança .......................................... 57
Solucionando Problemas de Dispositivos de Segurança..................................... 58
Redefinindo informação de segurança ....................................................................... 62
Redefinição Online durante Acesso Inicial............................................................. 62
Redefinição Offline (OFR) durante Acesso Inicial............................................................. 65
Redefinindo sua resposta chave ........................................................................................ 68
Redefinindo sua senha ........................................................................................................ 69
Atividades de Pesquisa de Usuário............................................................................. 70
Registro de Atividade de Serviços da Conta.......................................................... 70
Manutenção de Contas ........................................................................................................ 70
Controle de Acesso para Serviços de Contas................................................................... 71
Pesquisa do Registro de Atividade ......................................................................... 72
Relatórios de Administração.................................................................................... 73
Gerando um relatório........................................................................................................... 74
Salvando e Imprimindo o relatório ..................................................................................... 74
Tipos de Relatórios.............................................................................................................. 75
Formatos de Relatórios ....................................................................................................... 77
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 1
Sobre Administração de Usuário
A Administração de Sistema do HSBCnet fornece aos clientes acesso online para uma completa gama
de serviços administrativos para gerenciar seus Usuários registrados. Estes incluem configuração e
qualificação de outros Administradores de Sistema e Usuários Finais. Este guia é considerado como
uma referência somente para os Administradores do Sistema HSBCnet.
Antes de iniciar
O Administrador de Sistema do HSBCnet deve conceder a você o acesso a serviços de Administração
de Sistema. Os direitos para informar, preparar e autorizar instruções administrativas são concedidos
individualmente. Dependendo da configuração do nível de acesso do Usuário, você poderá criar outros
papeis como um Usuário.
Personalizando a guia de Administração de Conta e Usuário
Esta seção descreve as funções exclusivas da guia de administração e serviços disponíveis. Pode-se
optar por outras operações da guia de Administração de Conta e Usuário e adaptar estes serviços às
suas necessidades.
Guia de Administração de Conta e Usuário
Seu Administrador de Sistema deve proporcionar seu acesso para que possa usar as seguintes
funções do HSBCnet:
• Gerenciamento de Conta permite a configuração de conta incluindo limites de
assinatura, identificação de conta e agrupamento de contas
• Registro de Atividade de Serviços da Contas relaciona transações da empresa pelo
serviço da conta
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 2
• Pesquisa de Registro de Atividades relaciona atividade de exclusão, sessão,
e alteração pelo Usuário
• Relatórios de Administração qualifica o usuário a gerar e fazer download de relatórios
com informações sobre Usuários, Contas e titularidades.
• Resumo de Autorização de Usuário relaciona informações atuais sobre os Usuários
registrados que estão pendentes em configuração e aprovação pelos Administrador(es)
do Sistema
• Gerenciamento do Usuário qualifica os Administradores do Sistema a acessar e
modificar perfis, níveis de qualificação e gerenciamento de Dispositivo de
Segurança/Smart Card
• Gerenciamento da Empresa qualifica os Administradores de Sistema a manter
parâmetros associados à empresa de limites de transação diários para diferentes tipos
de pagamento. Consulte a seção Manter limites de Transação Diária para Pagamentos
neste guia.
Guia de Administração de Conta e Usuário e serviços
Observação: As páginas podem ter visual diferente dependendo da região e de outros fatores.
Autenticação
Dependendo de seu contrato HSBCnet, a autenticação pode requerer um Dispositivo de Segurança ou
um Smart Card. Para maiores informações, consulte o Guia de Autenticação de Usuário.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 3
Controle Administrativo Único ou Dual
Seu contrato HSBCnet com o Banco define seu ambiente de Administrador de Sistema como Controle
Administrativo Único ou Controle Administrativo Dual.
• Para Controle Administrativo Único, todas as funções do Administrador de Sistema são
processadas imediatamente
• Para Controle de Administração Dual, todas as funções do Administrador de Sistema
requerem uma segunda aprovação do administrador. Se um Administrador de Sistema
foi qualificado somente com titularidade de preparo, toda operação inciada pelo
administrador requer duas aprovações subsequentes pelos Administradores do Sistema
com direitos de Aprovar
Observação: para informação detalhada sobre titularidades de Administrador de Sistema, consulte a
seção Titularidades Administrativas no Guia de Usuário Administração de Sistema - Titularidade de
Usuário.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 4
Gerenciando Usuários do HSBCnet
Esta seção lida com Gerenciamento de Usuário HSBCnet que envolve dois grupos de atividades a ser
desempenhadas pelos Administradores de Sistema:
• Configurando Novos Usuários
• Gerenciando Usuários existentes
Configurando Novos Usuários
Como um novo Administrador de Sistema, novas atividades de configuração de Usuário
desempenhadas por você variam com a unidade do Banco com a qual o Usuário transaciona
primariamente. Novos Usuários registrados podem ser assim classificados:
TIPO DE USUÁRIO TIPO DE REGISTRO
Administrador de Sistemas Inicial Registros sem ID do Cliente
Usuário de Transação Bancária Global
Usuário de Serviços de Títulos
Usuário de Serviços de Comércio
Usuário de Investimentos HSBC
Registros com ID do Cliente
Observação: para informação detalhada sobre registro de Usuário, consulte o Guia de Usuário sobre
Registro e Navegação.
Workflow de configuração de Novo Usuário: Registro sem ID do Cliente
Workflow de configuração de Novo Usuário: Registro com ID do Cliente
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 5
Este guia se refere somente a Administradores de Sistema que desempenhem tarefas de configuração
para Usuários registrados com ID de referência/e-mail Convite para Novo Usuário. Assim,
os Administradores de Sistema podem configurar dois tipos de Usuários:
• Outros Administradores de Sistema
• Usuários Finais
Resumo de Autorização de Usuário—Configurando Novos Usuários
O serviço de Resumo de Autorização de Usuário permite aos Administradores de Sistema agirem em
transações pendentes relacionadas a gerenciamento de Usuários.
Ao configurar novos Usuários, use o Resumo de Autorização de Usuário para revisar , aprovar ou
rejeitar registros de novos Usuários.
Para clientes sob Controle Administrativo Único, as alterações são processadas imediatamente após o
Administrador do Sistema ter realizado o processo de titularização e configuração.
Para clientes sob Controle Administrativo Dual, um segundo Administrador de Sistema deve aprovar as
alterações do status de registro do Usuário, titularidades, e níveis de autorização.
Para clientes sob Controle Administrativo Dual com função de Preparador, dois Administradores de
Sistema devem aprovar as alterações iniciadas por um Usuário titularidades somente com Preparador.
Resumo de Autorizações do Usuário
Para visualizar registros adicionais, selecione Abrir mais. A página Resumo de Autorização de Usuário
será exibida.
Página de resumo de autorização do Usuário
A página de Resumo de Autorização do Usuário exibe até 500 transações em até 10 páginas de
50 transações cada. As transações são eleitas por data, com a transação mais recente exibida primeiro
e agrupada por Usuário. Devido ao fato de Usuários poderem ter mais de uma transação ativa, pode
haver menos de 50 Usuários exibidos na página.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 6
Página de resumo de autorização do Usuário
Editando conteúdo exibido
Use o link Editar localizado na barra título para filtrar os registros pendentes baseados na localidade do
negócio, status de ação, intervalo de datas e número de registros. O tipo de função e status de ação
exibidos no Resumo de Autorização de Usuário dependem das titularidades e do perfil da empresa.
Selecione a localidade de negócio desejada, tipo de função, status de ação e data da atividade.
Podese também selecionar o número de registros a ser exibido no Registro de Autorização de Usuário.
Selecione Aplicar para filtrar o registro.
Link Editar Sumário de Autorização de Usuário—Exemplo de Controle AdministrativoDual
Observação: dependendo da configuração única da empresa, algumas das opções podem ser exibidas
de forma diferente ao acessar a página Editar Conteúdo.
Processo de Configuração passo a passo
Ao selecionar qualquer ação pendente no Resumo de Autorização de Usuário o processo de
configuração passo a passo é iniciado. Os passos no processo variam dependendo do tipo de ação
pendente que esteja sendo processada. Um típico cenário de configuração de Usuário para cliente de
Controle Administrativo Dual é descrito abaixo.
1. Do Resumo de Autorização de Usuário selecione um link na coluna Ação pendente para iniciar o
processo de configuração passo a passo. A página Configuração de Usuário-Perfil de Usuário será
exibida.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 7
Serviço de Resumo de autorização do usuário
2. Analise as informações na página. Na seção 6 - Mais informações de Registro, selecione
Administrador de Sistema ou Usuário Final no campo Tipo de Usuário. A seleção de Tipo de
Usuário é irreversível.
3. Selecione Próximo passo para aprovar o perfil e prosseguir para a página de Controle de Acesso.
Alternativamente, pode-se selecionar Rejeitar para rejeitar a configuração.
Processo passo a passo para Configuração de Usuário - Perfil do Usuário
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 8
4. Na página de Controle de Acesso, selecione o link Titularidades de Usuário Administrativo para
configurar as titularidades administrativas do Usuário (somente para Administradores de Sistema).
Para configurar titularidades para serviços de transação selecione o link de serviço específico.
Pode-se também copiar os direitos de acesso de um Usuário existente selecionando o botão
Copiar. Para informações detalhadas sobre a configuração de titularidades de Usuário consulte
Administração do Sistema - Titularidade do Usuário no guia de Usuário.
5. Selecione Próximo passo para aprovar o perfil e prosseguir para a página revisão de Controle de
Acesso. Reveja a informação e selecione Próximo passo para prosseguir par a página de
Segurança. Alternativamente, pode-se selecionar Modificar para retornar à página principal do
Controle de Acesso para modificar informação de acesso.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 9
Processo passo a passo para Configuração de Usuário —revisão de Controlede Acesso
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 10
6. Se sua empresa possuir um perfil de Segurança Mista, pode-se escolher entre alocar um de
três tipos de autenticação para o usuário específico.
- token OTP (também conhecido como Senha Inicial ou Dispositivo de Segurança)
- Smart card
- somente Senha
Dependendo de sua seleção, uma das três páginas seguintes pode ser exibida. Complete todos os
campos obrigatórios.
Se sua empresa possui um Perfil de Segurança OTP, Smart Card e Senha somente não são tipos
de autenticação disponíveis.
7. Selecione Próximo passo para prosseguir. Alternativamente, pode-se pular este passo
selecionando o botão Ignorar. Pode-se fornecer um Dispositivo de Segurança ou solicitar um
Smart Card para o Usuário a qualquer tempo nas opções disponíveis no serviço de Gerencimento
de Usuário.
Perfil de Dispositivo de Segurança Mista
Processo passo a passo para Configuração de Usuário— exemplo de TokenOTP/Dispositivo de Segurança
Observação: se sua empresa possui um perfil de Dispositivo de Segurança ou Senha Inicial, pode-se
somente visualizar a página de configuração de token OTP (veja acima).
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 11
Processo passo a passo para Configuração de Usuário —exemplo de Smart Card
Processo passo a passo para Configuração de Usuário —exemplo de Senha somente
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 12
Observação: o Usuário com direitos de autenticação de Senha somente não poderá acessar
transações ou outros serviços. Este tipo de autenticação é dado a Usuários que somente requerem
acesso para consultar serviços como Extrato e Relatório de Transações, Download de Arquivos e
Relatórios, etc. O Usuário não requer um dispositivo de segurança físico/Smart Card e necessita
somente de autenticação durante o processo de acesso com sua resposta chave e três caracteres de
sua senha atual.
8. Uma página de confirmação garante a sua ação. O status de ação pendente atualizada é exibido.
Processo passo a passo para Configuração de Usuário - Confirmação
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 13
Dependendo do perfil da empresa e titularidade do Usuário, as seguintes combinações de status de
acesso/tipo de função pendente para Usuário estão disponíveis.
Lista de ações pendentes UAS: Configuração de Usuário
CONTROLESTATUS/AÇÃOPENDENTE
DESCRIÇÃO AÇÃO NECESSÁRIA
Configuração do Usuário
ControleAdministrativoÚnico
Configuraçãode Usuário –Aguardando
Novo Usuário registrado e oregistro aguarda titularidadee aprovação.
O Administrador deSistema deve selecionaresta ação pendente,titularizar o Usuário eaprovar a configuração.
ControleAdministrativo Dual
Configuraçãode Usuário –Aguardando
Novo Usuário registrado e oregistro aguarda titularidadee aprovação.
O Administrador deSistema deve selecionaresta ação pendente,titularizar o Usuário eaprovar a configuração.
Configuraçãode Usuário –AprovaçãoPendente
O Novo Usuário foiregistrado, titularizado eaprovado pelo primeiroAdministrador de Sistema eaguarda aprovação final pelosegundo Administrador deSistema.
O Segundo Administradorde Sistema deve selecionaresta ação pendente, eaprovar a configuração.
Se o Administrador desistema sair da página semcompletar a aprovação, ostatus de ação pendentecontinuará inalterado.
ControleAdministrativo Dual(com função depreparador)
Configuraçãode Usuário –Aguardando
Novo Usuário registrado e oregistro aguarda titularidadee aprovação.
O preparador deveselecionar esta açãopendente, titularizar oUsuário e enviar aconfiguração paraaprovação pelo primeiro dedois Administradores deSistema.
Alternativamente, oprimeiro dos doisAdministradores deSistema pode titularizar eaprovar a configuração.
Configuraçãode Usuário –RevisãoPendente
Novo Usuário registrado;outro Usuário com função dePreparador titularizou oUsuário e aguarda revisão eaprovação pelo primeiro dedois Administradores deSistema.
O primeiro de doisAdministradores deSistema deve selecionaresta ação pendente, eaprovar a configuração. Seo Administrador de sistemasair da página semcompletar a aprovação, ostatus de ação pendentecontinuará inalterado.
Configuraçãode Usuário –AprovaçãoPendente
• O Novo Usuário foiregistrado, titularizado eaprovado por outroUsuário com função dePreparador e aguardaaprovação final pelosegundo Administradorde Sistema, OU
• O Novo Usuário foiregistrado, titularizado eaprovado pelo primeirode dois Administradoresde Sistema e aguardaaprovação pelo segundoAdministrador
O primeiro de doisAdministradores deveselecionar esta açãopendente, e aprovar aconfiguração.
Se o Administrador desistema sair da página semcompletar a aprovação, ostatus de ação pendentecontinuará inalterado.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 14
CONTROLESTATUS/AÇÃOPENDENTE
DESCRIÇÃO AÇÃO NECESSÁRIA
Ação comum paratodos os tipos deControleAdministrativo
Configuraçãode Usuário –AprovaçãoIncompleta
Se durante o processo deaprovação, algum dospassos não se processe(perda deconexão/expirada), toda aação pendente étemporariamente definidacomo ‘AprovaçãoIncompleta’.
O Administrador deSistema inicial poderecuperar a transaçãoincompleta selecionandoeste status e completandoo processo.
Configuraçãode Usuário –RejeiçãoIncompleta
Se durante o processo derejeição, algum dos passosnão se processe (perda deconexão/expirou), toda aação pendente étemporariamente definidacomo ‘Rejeição Incompleta’.
O Administrador deSistema inicial poderecuperar a transaçãoincompleta selecionandoeste status e completandoo processo.
• ControleAdministrativoDual
• ControleAdministrativoDual (comfunção depreparador)
Configuraçãode Usuário –ReparoPendente
• O Novo Usuário foiregistrado, titularizado eaprovado pelo primeiroAdministrador e éenviado para reparo noestágio de configuraçãopara aprovação final doAdministrador deSistema. OU
• Novo Usuário registrado;outro Usuário com funçãode Preparador titularizouo Usuário e é enviadopara reparo pelo primeirode dois Administradoresde Sistema no primeiroestágio de aprovação
• Novo Usuário registrado;outro Usuário com funçãode Preparador titularizouo Usuário e é aprovadopelo primeiro de doisAdministradores deSistema, mas enviadopara reparo pelo segundoAdministrador de Sistemano estágio final deaprovação
• O primeiroAdministrador desistema deve selecionara ação pendente,reparar a configuraçãoe reenviá-la para suaaprovação final, OU
• O Usuário com funçãode Preparador deveselecionar a açãopendente, reparar aconfiguração e reenviá-la para sua aprovaçãopelo primeiroadministrador, OU
• O primeiroAdministrador deSistema deveselecionar a açãopendente, reparar aconfiguração e reenviá-la para sua aprovaçãofinal.
Configuraçãode Usuário –Envio paraReparoIncompleto
O Novo Usuário foiregistrado, titularizado eaprovado pelo primeiroAdministrador de Sistema eestá sendo enviado parareparo no estágio deconfiguração peloAdministrador de Sistemapara aprovação final mas atransação (durante o reparo)ficou incompleta (perda deconexão/expirada).
O Administrador deSistema inicial poderecuperar a transaçãoincompleta selecionandoeste status e completandoo processo.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 15
Gerenciando Usuários existentes
Serviço de Gerenciamento de Usuário
O serviço de Gerenciamento de Usuário :
• Visualizar Perfil do Usuário – acesso somente para visualização de informação de
perfil do usuário como primeiro e último nome, endereço, etc.
• Visualizar Nível de Acesso do Usuário – acesso somente para visualizar serviços aos
quais o Usuário tem direito
• Modificar Perfil do Usuário - modifica informação não titularizada como primeiro e
último nome do Usuário, endereço, etc.
• Modificar Nível de Acesso do Usuário - modificar os serviços aos quais o Usuário tem
direito
• Modificar Nível de Acesso de Usuários Múltiplos por Conta – designar usuários
múltiplos simultaneamente por conta
• Suspender Usuário – previne que um Usuário acesse a página pessoal
• Reativar Usuário Suspenso – restabelece o acesso do Usuário suspenso
• Excluir Usuário – exclui permanentemente o Usuário da base de dados do sistema
• Smart Card management (gerenciamento de Smart Card) – veja a próxima seção para
mais detalhes
• Criar E-mail Convite para Novo Usuário – gera e envia um e-mail Convite para Novo
Usuário para sua conta de e-mail registrada. Encaminhe este e-mail para novos Usuários
em potencial para registro no HSBCnet
• Gerenciar Dispositivos de Segurança – emite e gerencia Dispositivos de Segurança.
(Esta opção não está disponível para Usuários de Smart Card)
• Visualizar Restrições do Endereço de IP do Usuário — para visualizar a lista de
Endereços de IP com permissão de acesso ao seu perfil HSBCnet
Serviço de Gerenciamento de Usuário—Perfil de Dispositivo de Segurança
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 16
Serviço de Gerenciamento de Usuário —Perfis de Segurança Mista
A função busca, disponível para muitas atividades de gerenciamento de Usuário, exibe itens
relacionados à sua solicitação. Selecionar um nome de usuário fornece informação sobre o perfil do
Usuário.
A página de busca de Usuário Comum para atividades de Gerenciamento de Usuário
Observação: Usuários com alterações pendentes não aprovadas não são mostrados. Use o serviço de
Resumo de Autorização de Usuário para verificar alterações pendentes.
Visualizando perfis de Usuário
No serviço de Gerenciamento de Usuário, escolha Visualizar Perfil de Usuário para visualizar
informação não titularizada sobre os Usuários da empresa.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 17
Visualizar perfil de Usuário
Visualizar nível de acesso do usuário
No serviço de Gerenciamento de Usuário, escolha Visualizar Nível de Acesso de Usuário para
visualizar informação não titularizada sobre os Usuários da empresa. Para visualizar micro titularidade,
escolha um serviço.
Visualizar nível de acesso do usuário
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 18
Modificando Perfil de Usuário
No serviço de Gerenciamento de Usuário, escolha Modificar Perfil de Usuário para acessar
informação não titularizada como nome de usuário e endereço.
Modifique detalhes se necessário, e então selecione Enviar para atualizar as mudanças.
Modificar Perfil de Usuário
Uma confirmação garante sua ação. Para clientes de Controle Administrativo Dual, as mudanças
devem ser autorizadas por outro Administrador de Sistema do Resumo de Autorização de Usuário.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 19
Modificar nível de acesso do usuário
No serviço de Gerenciamento de Usuário, escolha Modificar Nível de Acesso de Usuário para
acessar informação titularizada sobre os Usuários da empresa.
Para Administradores de Sistema, selecione Titularidades do Usuário Administrativo para modificar
os níveis de acesso administrativo. Para todos os Usuários, escolha um serviço nas seções Serviços
Gerais ou Serviços de Contas e modifique detalhes se necessário. Alternativamente, pode-se
selecionar Copiar para copiar os controles de acesso de um Usuário existente.
Selecione Prosseguir para exibir a página de confirmação. Pode-se escolher Save as incomplete
(Salvar como incompleto) para salvar as modificações e completá-las depois.
Modificar nível de acesso do Usuário
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 20
Reveja a informação de controle de acesso e selecione Submit (enviar) para processar as mudanças.
Alternativamente, pode-se selecionar Back para voltar para a página anterior e alterar as mudanças.
Modificar Controle de Acesso—Resumo
Uma confirmação garante sua ação. Para clientes de Controle Administrativo Dual, as mudanças
devem ser autorizadas por outro Administrador de Sistema do Resumo de Autorização de Usuário.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 21
Modificando Nível de Acesso de Usuários Múltiplos por Conta
No serviço de Gerenciamento de Usuário, escolha Modify Multi-User Access Level by Account
(modificar nível de acesso de Usuários Múltiplos por Conta) para modificar simultaneamente as
titularidades de usuários múltiplos para uma determinada conta.
Serviço de Gerenciamento de Usuário: Modificar Nível de Acesso de UsuáriosMúltiplos por Conta
1. Use o Quick Filter (filtro rápido) para selecionar e visualizar uma lista de contas para as quais
deseje realizar modificações de titularidade de serviço. As opções disponíveis são: Critério de
Conta, Local da Conta e Valor. Selecione Apply para aplicar suas preferências.
2. Na página Resumo de Conta selecione uma conta específica para visualizar os Detalhes da Conta.
Lista de Resumo de Conta para Modificar Nível de Acesso de Usuários Múltiplospor Conta
3. A página de Detalhes de Conta exibe uma lista de serviços disponíveis para aquela conta.
Selecione um link de serviço na seção Serviços de conta para exibir uma lista dos usuários
existentes.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 22
Link Serviço de Conta
4. Modifique as titularidades de Usuário selecionando as caixas apropriadas. Selecione Confirm
(Confirmar) para enviar as alterações.
Modificar Nível de Acesso de Usuários Múltiplos: Lista de Usuários para o Serviçoselecionado
5. Continue selecionando e modificando cada serviço de conta como desejado.
6. Após completar, selecione Proceed (Prosseguir). Uma página de confirmação exibe uma lista de
Usuários com titularidade pendente.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 23
Modificar Titularidades: Serviço por Serviço
7. Use o ícone de impressão na página para imprimir a confirmação. Para verificar titularidades
individuais, selecione um nome de usuário.
8. Se estiver correto, selecione Submit para enviar as modificações ou Back para fazer outras mudanças.
Controle de Acesso de Usuários Múltiplos: página de Confirmação
9. Caso tenha submetido suas alterações, uma notificação final confirma sua ação.
Se a empresa utiliza Controle Administrativo Dual (com ou sem função de Preparador) o status da
mudança de titularidade no Resumo de Autorização do Usuário será o Controle de Acesso de
Usuário Múltiplo - Aprovação Pendente. Aprovação ou aprovações pendentes por um ou mais
Administradores de Sistema é necessária para completar a modificação.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 24
Controle de Acesso de Usuários Múltiplos: Notificação
Suspendendo Acesso de Usuário
No serviço User Management (Gerenciamento de Usuário), escolha Suspend User (suspender
usuário) a fim de prevenir acesso de um Usuário à página pessoal. A suspensão é geralmente
temporária e realizada, por exemplo, quando um Usuário sai de licença. Após a confirmação,
a suspensão ocorre imediatamente, mesmo que um Usuário esteja usando o sistema.
Suspender Usuário
Uma confirmação garante sua ação. Para clientes com Controle Administrativo Dual, esta função não
requer aprovação de um segundo Administrador de Sistema.
Reativando Acesso de Usuário
No serviço User Management (Gerenciamento de Usuário), escolha Reactivate Suspended User
(Reativar Usuário Suspenso) para restaurar o acesso de um Usuário suspenso à sua página pessoal.
Reativar Usuário suspenso
Uma confirmação garante sua ação. Para clientes de Controle Administrativo Dual, esta função requer
aprovação por um segundo Administrador de Sistema do Resumo de Autorização de Usuário.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 25
Excluindo Usuários
No serviço de Gerenciamento de Usuário, escolha Delete User para excluir um Usuário. O Usuário não
mais terá acesso ao HSBCnet. Os usuários deverão fazer novo registro se quiserem ter acesso
novamente.
Excluir Usuário
Uma confirmação garante sua ação. Para clientes de Controle Administrativo Dual, esta função requer
aprovação por um segundo Administrador de Sistema do Resumo de Autorização de Usuário.
Gerenciamento de Smart Card
Se sua empresa utiliza Smart Cards como um serviço de autenticação de segurança as seguinte
opções administrativas de Smart Card estão disponíveis selecionando o link Manage Smart Cards
(Gerenciar Smart Cards) no serviço de Gerenciamento de Usuário.
Serviços de Gerenciamento de Smart Card
• Issue Smart Card (Emitir Smart Card) – esta opção permite o pedido de uma Smart
Card e leitor para novos Usuários e habilita-os a acessar serviços que requeiram a
autenticação por Smart Card
• Query Smart Card Information – esta opção permite que se pesquise informação sobre
os mais recentes pedidos de Usuários relacionados a Smart Card
• Replace Smart Card – esta opção permite que se substitua o cartão atual do usuário
por um novo. o certificado existente será automaticamente revogado
• Revoke Smart Card – esta opção permite que se revogue o Smart Card de um Usuário.
A revogação de um Smart Card resulta em uma certificação digital de Smart Card sendo
revogada tornando o Smart Card inválido
• Additional Readers/Software (Leitores Adicionais/Softwares) – esta opção permite que
se solicite leitores de Smart Card e CD´s de software Gemplus
• Smart Card Expiry Report (Relatório de Smart Cards a Expirar) – esta opção permite
que se obtenha um relatório de Usuário cujos Smart Cards estão para expirar
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 26
Convite a Novos Usuários
No serviço User Management (Gerenciamento de Usuário), escolha New User Invitation (Convite a
Novos Usuários) para gerar e enviar e-mails convite para seu endereço de e-mail registrado. O e-mail
contém o link de registro master de sua empresa. Como Administrador de Sistema de sua empresa,
você deverá enviar o e-mail a novos Usuários em potencial. O novo Usuário deverá se registrar usando
o link deste e-mail convite para ser direcionado ao perfil de sua empresa no HSBCnet.
Gerenciando Dispositivos de Segurança
O serviço de Gerenciamento de Usuário também provê acesso a serviços de administração de
Dispositivos de Segurança
Se sua empresa utiliza Dispositivos de Segurança ao invés de/ou em conjunto com Smart Cards,
acesse os serviços específicos do link Gerenciar Dispositivos de Segurança no serviço de
Gerenciamento de Usuário.
Para informações sobre estas ações, consulte as seções Smart Card ou Dispositivos de Segurança
neste guia.
Resumo de Autorização de Usuário—Gerenciando Usuários Existentes
O serviço de Resumo de Autorização de Usuário permite a você como Administrador de Sistema agir
em transações pendentes relacionadas a gerenciamento de Usuários.
Ao gerenciar Usuários existentes, use o Resumo de Autorização de Usuário para aprovar, revisar ou
rejeitar existentes:
• Perfis de usuário
• Nível de Acesso de Usuário
• Redefinições de Informação de Segurança (SIRs)
• Reativação de Usuário
• Exclusão de usuário
• Gerenciamento de Smart Cards
Para clientes sob Controle Administrativo Único, as alterações são processadas imediatamente após o
Administrador do Sistema ter realizado o processo de titularização e configuração.
Para clientes com Controle Administrativo Dual, um segundo Administrador de Sistema deve aprovar as
alterações do status de registro do Usuário, titularidades, e níveis de autorização. Para clientes sob
Controle Administrativo Dual com função de Preparador, dois Administradores de Sistema devem
aprovar as alterações iniciadas por um Usuário com status de Preparador.
Para informações detalhadas sobre cada tipo de ação pendente relativa ao gerenciamento de Usuários
existentes no Resumo de Autorização de Usuário, consulte a tabela a seguir.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 27
Lista de outras ações pendentes: gerenciar usuários existentes
CONTROLESTATUS/AÇÃOPENDENTE
DESCRIÇÃO AÇÃO NECESSÁRIA
Redefinir Informação de Segurança
ControleAdministrativoÚnico
Redefinição deInformação deSegurança–Aguardando
Usuário enviou novainformação de segurançae aguarda aprovação peloAdministrador de Sistema
O Administrador de Sistema deveselecionar esta ação pendente, e aprovara nova informação de segurança.
ControleAdministrativoDual
Redefinição deInformação deSegurança–Aguardando
Usuário enviou novainformação de segurançae aguarda aprovação peloAdministrador de Sistema
O Administrador de Sistema deveselecionar esta ação pendente, e aprovara nova informação de segurança.
Redefinição deInformação deSegurança–AprovaçãoPendente
O usuário enviou novainformação de segurança,o envio foi aprovado peloprimeiro de doisAdministradores deSistema e aguardaaprovação do segundoAdministrador
O Segundo Administrador de Sistemadeve selecionar esta ação pendente, eaprovar a nova informação de segurança
Controle de Acesso (mudanças de titularidade)
ControleAdministrativoÚnico
Controle deAcesso –TitularidadesIncompletas
Um Administrador deSistema iniciou asmudanças de Titularidadede Usuário que ainda nãoestão completas
Um Administrador de Sistema deveráselecionar este link para completar asmudanças de titularidade
ControleAdministrativoDual
Controle deAcesso –TitularidadesIncompletas
Um Administrador deSistema iniciou asmudanças de Titularidadede Usuário e as salvoucomo incompletas
Um Administrador de Sistema deveráselecionar este link para completar asmudanças de titularidade
Controle deAcesso – ReparoPendente
Um Administrador deSistema envioumudanças de titularidadede Usuário para seremreparadas
Um Administrador de Sistema deveráselecionar este link para reparar asmudanças de titularidade
Controle deAcesso –AprovaçãoPendente
O Administrador deSistema modificou astitularidades de umUsuário existente eaguarda aprovação deum segundoAdministrador de Sistema
O Segundo Administrador de Sistemadeve selecionar esta ação pendente, eaprovar as mudanças de titularidade
Controle deAcesso –AprovaçãoIncompleta
Se durante o processo deaprovação, algum dospassos não se processe(perda deconexão/expirada), toda aação pendente étemporariamente definidacomo ‘IncompleteApprove’ (AprovaçãoIncompleta).
O Administrador de Sistema inicial poderecuperar a transação incompletaselecionando este status e completando oprocesso.
ControleAdministrativoDual (com funçãode preparador)
Controle deAcesso –TitularidadesIncompletas
Um Administrador deSistema com função dePreparador iniciou asmudanças de Titularidadede Usuário que ainda nãoestão completas
Um Administrador de Sistema deveráselecionar este link para completar asmudanças de titularidade
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 28
CONTROLESTATUS/AÇÃOPENDENTE
DESCRIÇÃO AÇÃO NECESSÁRIA
Controle deAcesso –RevisãoPendente
Usuário com função dePreparador modificou astitularidades de umUsuário existente eenviou as mudanças paraa primeira de duasaprovações de umAdministrador de Sistema
O primeiro de dois Administradores deSistema deve selecionar esta açãopendente, e aprovar as mudanças.
Controle deAcesso –AprovaçãoPendente
Usuário com função dePreparador alteroutitularidades de umUsuário existente, asmudanças foramaprovadas pelo primeirode dois Administradoresde Sistema e aguardaaprovação do segundoadministrador
O segundo de dois Administradores deSistema deve selecionar esta açãopendente, e aprovar as mudanças
Controle deAcesso –AprovaçãoIncompleta
Se durante o processo deaprovação, algum dospassos não se processe(perda deconexão/expirada),toda a ação pendente étemporariamente definidacomo ‘IncompleteApprove’ (AprovaçãoIncompleta).
O Administrador de Sistema inicial poderecuperar a transação incompletaselecionando este status e completando oprocesso.
Reativação de Usuário
ControleAdministrativoDual
Reativação deUsuário –AprovaçãoPendente
Um Administrador deSistema reativou umUsuário existente eaguarda aprovação deum segundoadministrador
O segundo de dois Administradores deSistema deve selecionar esta açãopendente, e aprovar a reativação
Reativação deUsuário –AprovaçãoIncompleta
Se durante o processo deaprovação, algum dospassos não se processe(perda deconexão/expirada),toda a ação pendente étemporariamente definidacomo ‘IncompleteApprove’ (AprovaçãoIncompleta).
O Administrador de Sistema inicial poderecuperar a transação incompletaselecionando este status e completando oprocesso.
Excluir Usuário
ControleAdministrativoDual
Exclusão deUsuário –AprovaçãoPendente
Um Administrador deSistema excluiu umUsuário existente eaguarda aprovação deum segundoadministrador
O segundo de dois Administradores deSistema deve selecionar esta açãopendente, e aprovar a exclusão doUsuário
Exclusão deUsuário –AprovaçãoIncompleta
Se durante o processo deaprovação, algum dospassos não se processe(perda deconexão/expirada),toda a ação pendente étemporariamente definidacomo ‘IncompleteApprove’ (AprovaçãoIncompleta)
O Administrador de Sistema inicial poderecuperar a transação incompletaselecionando este status e completando oprocesso.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 29
CONTROLESTATUS/AÇÃOPENDENTE
DESCRIÇÃO AÇÃO NECESSÁRIA
Modificar Nível de Acesso de Usuários Múltiplos por Conta
ControleAdministrativoDual
Controle deAcesso deUsuáriosMúltiplos –AprovaçãoPendente
Um Administrador deSistema realizoumudanças de titularidadede serviço de usuáriosmúltiplos para uma contae aguarda aprovação deum segundoadministrador
O segundo de dois Administradores deSistema deve selecionar esta açãopendente, e aprovar as mudanças detitularidade
ControleAdministrativoDual (com funçãode Preparador)
Controle deAcesso deUsuáriosMúltiplos –RevisãoPendente
Usuário com função dePreparador modificou astitularidades de serviçode usuários múltiplospara uma conta e enviouas mudanças para aprimeira de duasaprovações de umAdministrador de Sistema
O primeiro de dois Administradores deSistema deve selecionar esta açãopendente, e aprovar as mudanças.
Controle deAcesso deUsuáriosMúltiplos –AprovaçãoPendente
Usuário com função dePreparador alteroutitularidades de serviçode usuários múltiplospara uma conta, asmudanças foramaprovadas pelo primeirode dois Administradoresde Sistema e aguardaaprovação do segundoadministrador
O segundo de dois Administradores deSistema deve selecionar esta açãopendente, e aprovar as mudanças detitularidade
Controle deAcesso deUsuáriosMúltiplos –
AprovaçãoIncompleta
Se durante a aprovaçãodo processo, a transaçãonão for processado(conexãoperdida/expirada), toda aação pendente étemporariamente definidacomo AprovaçãoIncompleta (Observação:Aprovação para algumasmudanças de titularidadeindividuais na transaçãopodem ter sidoprocessadas)
O Administrador de Sistema inicial poderecuperar a transação incompletaselecionando este status e completando oprocesso de aprovação.
Modificar Usuário (mudanças de perfil)
ControleAdministrativoDual
Modificar Usuário– AprovaçãoPendente
Um Administrador deSistema modificou o perfilde um Usuário existentee aguarda aprovação deum segundoadministrador
O segundo de dois Administradores deSistema deve selecionar esta açãopendente, e aprovar as mudanças deperfil
Modificar Usuário– AprovaçãoIncompleta
Se durante o processo deaprovação, algum dospassos não se processe(perda deconexão/expirada),toda a ação pendente étemporariamente definidacomo ‘IncompleteApprove’ (AprovaçãoIncompleta)
O Administrador de Sistema inicial poderecuperar a transação incompletaselecionando este status e completando oprocesso.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 30
CONTROLESTATUS/AÇÃOPENDENTE
DESCRIÇÃO AÇÃO NECESSÁRIA
Smart Card
ControleAdministrativoDual
Leitor/SoftwareAdicional –AprovaçãoPendente
Um Administrador deSistema solicitousoftware/leitor adicional paraum Usuário existente eaguarda aprovação de umsegundo administrador
O segundo de dois Administradores deSistema deve selecionar esta açãopendente, e aprovar a solicitação
Leitor/SoftwareAdicional –AprovaçãoIncompleta
Se durante o processo deaprovação, algum dospassos não se processe(perda deconexão/expirada), toda aação pendente étemporariamente definidacomo ‘Incomplete Approve’(Aprovação Incompleta)
O Administrador de Sistema inicial poderecuperar a transação incompletaselecionando este status e completandoo processo
Emitir SmartCard –AprovaçãoPendente
Um Administrador deSistema solicitou um novoSmart Card para umUsuário novo e aguardaaprovação de um segundoadministrador
O segundo de dois Administradores deSistema deve selecionar esta açãopendente, e aprovar a solicitação
Emitir SmartCard –AprovaçãoIncompleta
Se durante o processo deaprovação, algum dospassos não se processe(perda deconexão/expirada), toda aação pendente étemporariamente definidacomo ‘Incomplete Approve’(Aprovação Incompleta)
O Administrador de Sistema inicial poderecuperar a transação incompletaselecionando este status e completandoo processo
Cancelar SmartCard –AprovaçãoPendente
Um Administrador deSistema revogou o SmartCard de um Usuárioexistente e aguardaaprovação de um segundoadministrador
O segundo de dois Administradores deSistema deve selecionar esta açãopendente, e aprovar a solicitação
Cancelar SmartCard –AprovaçãoIncompleta
Se durante o processo deaprovação, algum dospassos não se processe(perda deconexão/expirada), toda aação pendente étemporariamente definidacomo ‘AprovaçãoIncompleta’
O Administrador de Sistema inicial poderecuperar a transação incompletaselecionando este status e completandoo processo
Substituir SmartCard –AprovaçãoPendente
Um Administrador deSistema solicitou um novo(substituição de) SmartCard para um Usuário novoe aguarda aprovação deum segundo Administradorde Sistema
O segundo de dois Administradores deSistema deve selecionar esta açãopendente, e aprovar a solicitação
Substituir SmartCard –AprovaçãoIncompleta
Se durante o processo deaprovação, algum dospassos não se processe(perda deconexão/expirada), toda aação pendente étemporariamente definidacomo ‘AprovaçãoIncompleta’
O Administrador de Sistema inicial poderecuperar a transação incompletaselecionando este status e completandoo processo
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 31
Gerenciando Smart Cards
Esta seção é direcionada a Administradores de Sistema. Dá uma visão geral sobre funções e
procedimentos. A seguir são apresentados algumas das funções do HSBCnet que requerem
autenticação de Smart Card:
• Administração do Usuário
• Resumo de Autorizações do Usuário
• Gestão de Contas
• Gerenciamento da Empresa
• Outros serviços de Transação Bancária como criação e autorização de pagamentos,
Upload de Arquivos etc.
Acessando funções de Administração de Smart Card
Para acessar as funções de Administração do Smart Card HSBCnet, na guia Gerenciamento de
Usuário e Conta, selecione Gerenciamento de Usuário.
Exemplo de Serviço de Gerenciamento de Usuário
Observação: a maioria das tarefas de administração de Smart Card requerem que primeiro se
pesquise e selecione um Usuário. Para controle administrativo dual, um segundo Administrador de
Sistema deve autorizar a ação pendente. Para maiores informações, consulte a seção de serviço de
Gerenciamento de Usuário.
Administrando Smart Cards
As funções de administração de Smart Card estão disponíveis ao se selecionar o link Gerenciar Smart
Cards link no serviço de Gerenciamento de Usuário. As opções disponíveis são:
• Emitindo um Smart Card
• Pesquisando informação de Smart Card
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 32
• Substituindo um Smart Card
• Cancelando um Smart Card
• Solicitando leitores e software de Smart Card adicionais
• Visualizando os relatórios de prazo de validade de Smart Card
Emitindo Smart Cards
Durante o processo de aprovação de configuração de novo Usuário, pode-se decidir pular a etapa de
solicitação de Smart Card. A qualquer tempo pode-se solicitar um Smart Card para tal Usuário
acessando o formulário de solicitação.
Observação: não se pode usar o link Emitir Smart Card par solicitar um cartão em substituição para um
usuário existente.
Para isso, execute as etapas a seguir:
1. Selecione Gerenciar Smart Cards no serviço de Gerencialmente de Usuário.
2. Na página de Gerenciamento de Smart Card Management, selecione a guia Emitir Smart Card
exibida.
Página Emitir Smart Card
3. No Gerenciamento de Smart Card—na página Emitir Smart Card que é exibida, pesquise o Usuário
para quem se deseja emitir um smart card. Selecione Pesquisar para prosseguir.
Emitir Smart Card—Pesquisar Usuário
4. Selecione o Usuário, selecionando o link específico na página Resultados de Pesquisa.
O formulário de Solicitação de Smart Card será exibido.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 33
O formulário de Solicitação de Smart Card
5. Complete o formulário de forma precisa. Selecione Enviar ao concluir. Uma confirmação garante
sua ação. Para controle administrativo dual, um segundo Administrador de Sistema deve autorizar
a ação do Resumo de Autorização de Usuário.
Pesquisando informação de Smart Card
Use esta função para listar detalhes do Smart Card mais recente solicitado para um Usuário
selecionado, incluindo:
• Status do perfil do Usuário Atual
• Informação sobre o Usuário HSBCnet Associado
• Última solicitação de cartão e detalhes de endereço
• Última solicitação de senha e detalhes de endereço
• Última solicitação de leitor de cartão e detalhes de endereço
• Última solicitação de software e detalhes de endereço
Para acessar esta função, no serviço de Gerencialmente de Usuário, selecione Gerenciar Smart
Cards. Use a página Pesquisar Usuário para procurar por um Usuário.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 34
Pesquisar Smart Card—Procurar por Usuário
A página de resultados de pesquisa do Smart Card é exibida. Selecione um link de Nome de Usuário
para exibir informações sobre o Usuário e respectivo Smart Card.
Pesquisar Smart Card—Procurar por Resultados
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 35
Resultados de pesquisa de Smart Card
Observação: a fim de se alinhar com padrões de segurança industrial e aprimorar a segurança online,
selecione a informação que será parcialmente obscurecida no HSBCnet.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 36
Substituindo Smart Cards
Use esta função para solicitar um novo Smart Card para um Usuário existente.
Importante: uma solicitação para substituir um Smart Card também cancela imediatamente e
permanentemente o Smart Card atual do Usuário. Se os usuários extraviarem ou esquecerem sua
senha, seu Smart Card deve ser solicitado novamente.
Para substituir o Smart Card para um Usuário, siga as etapas seguintes:
1. Selecione Gerenciar Smart Cards no serviço de Gerenciamento de Usuário.
2. Na página de Gerenciamento de Smart Card Management exibida, selecione a guia Substituir
Smart Card.
3. Procure e selecione o Usuário que deseja gerenciar.
Substitui Cartão—Pesquisar Usuário
4. A página Substituir um Cartão é exibida. Reveja a informação do Usuário e altere o nome no cartão
se necessário.
5. Reveja os detalhes de endereço do Smart Card e faça as alterações necessárias. Forneça um
número de telefone para contato (não obrigatório) para auxiliar no processo de entrega.
6. Reveja os detalhes de endereço de senha e faça as alterações necessárias.
7. Reveja as Preferências - seleção de idioma e faça as alterações necessárias.
8. Selecione Enviar para processar a solicitação.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 37
Substituir Smart Card
Para ambientes de controle administrativo dual, um segundo Administrador de Sistema deve autorizar a
ação pendente do Resumo de Autorização de Usuário.
Cancelando Smart Cards
Use esta função para cancelar um Smart Card para um usuário, (por exemplo no caso de perda ou
furto do cartão).
Importante: esta ação cancela imediata e permanentemente o Smart Card atual do Usuário.
Para cancelar o Smart Card para um Usuário, siga as etapas seguintes:
1. Selecione Gerenciar Smart Cards no serviço de Gerenciamento de Usuário.
2. Na página de Gerenciamento de Smart Card Management exibida, selecione a guia Cancelar
Smart Card.
3. Busque e selecione o Nome de Usuário para cancelar.
4. Reveja o status de informação e de perfil.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 38
5. Selecione Enviar. Uma confirmação garante sua ação. Para controle administrativo dual, um
segundo Administrador de Sistema deve autorizar a ação do Resumo de Autorização de Usuário.
Cancelar Smart Card
Solicitando leitores e software de Smart Card
Para solicitar leitores ou software de Smart Card adicionais para um Usuário:
1. Selecione Gerenciar Smart Cards no serviço de Gerenciamento de Usuário.
2. Na página de Gerenciamento de Smart Card exibida, selecione a guia Leitor e Software
Adicionais. Procure e selecione o Usuário a gerenciar.
3. Analise as informações de Usuário.
4. Analise e atualize os detalhes de endereço conforme solicitado. Forneça um número de telefone
para contato (não obrigatório) para auxiliar no processo de entrega. Este é seu rótulo de remessa.
Insira somente informações de endereço.
5. em preferências, escolha o tipo de leitor de Smart Card:
• Serial ou USB (para desktop)
• USB ou PCMCIA (para laptops)
• Nenhum (para solicitar Smart Cards sem leitores adicionais)
6. Indique caso uma nova instalação de software seja necessária
7. Selecione Enviar.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 39
Solicitação de leitor/software adicional para Smart Card
8. Uma confirmação garante sua ação. Esta ação não requer uma segunda aprovação de controle
administrativo dual.
Visualizando os relatórios de prazo de validade de Smart Card
Use esta função para visualizar um alista de Smart Cards que estão para expirar em sua empresa nos
próximos 45 dias.
Para acessar esta função, em Gerenciar Smart Cards, selecione a guia Relatório de Validade de
Cartão .
Solicite um Smart Card de usuário novamente
• Um Usuário não recebe sua senha inicial pelo correio
• Um Usuário perde sua senha
• Um Usuário insere uma senha incorreta por três vezes consecutivas e recebe uma
mensagem de que sua conta está travada
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 40
Gerenciando Dispositivos de Segurança
Acesse as opções de Dispositivo de Segurança selecionando o link Gerenciar Dispositivos de
Segurança no serviço de Gerenciamento de Usuário.
A seguir são apresentados algumas das funções do HSBCnet que requerem autenticação de
Dispositivo de Segurança:
• Log on HSBCnet
• Administração do Usuário
• Resumo de Autorizações do Usuário
• Gestão de Contas
• Gerenciamento da Empresa
• Outros serviços de Transação Bancária como criação e autorização de pagamentos,
Upload de Arquivos etc.
Configurando Dispositivos de Segurança
Os Administradores de Sistema do HSBCnet configuram Dispositivos de Segurança designando um
número de série no verso do dispositivo para um nome de usuário do HSBCnet. Os Administradores de
sistema do HSBCnet gerenciam Dispositivos de Segurança:
• Visualizando status de Dispositivos de Segurança
• Mantendo Dispositivos de Segurança
Acessando as funções de gerenciamento de Dispositivos de Segurança doHSBCnet
Para acessar o serviço de Gerenciamento de Dispositivo de Segurança do HSBCnet, na visualização
da guia Gerenciamento de Usuário e Conta , em serviço de Gerenciamento de Usuário, selecione
Gerenciar Dispositivos de Segurança.
Serviço de Gerenciamento de Usuário com link de Gerenciar Dispositivosde Segurança
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 41
O link Gerenciar Dispositivos de Segurança exibe diversas visualizações de guia:
• Guia Usuários—para gerenciar Dispositivos de Segurança por nome de usuário
• Guia Dispositivos de Segurança—para gerenciar Dispositivos de Segurança por número
de série
• Guia Solicitação—para solicitar novos Dispositivos de Segurança
Visualizações de Gerenciamento de Dispositivo de Segurança
Observação: os Administradores de Sistema podem gerenciar os Dispositivos de Segurança tanto na
guia Usuários quanto na guia Dispositivos de Segurança. Ambas as guias gerenciam a mesma
informação sobre Dispositivos de Segurança. Alterações feitas em qualquer das duas atualizará
automaticamente a outra.
Gerenciando Dispositivos de Segurança por nome de usuário
Para gerenciar Dispositivos de Segurança por nome de usuário, selecione Gerenciar Dispositivos de
Segurança no serviço de Gerenciamento de Usuário.
Visualizando Dispositivos de Segurança por nome de usuário
Para visualizar o status de Dispositivos de Segurança de Usuário, selecione Visualizar Usuários.
A lista é ordenada por nome de usuário. Mostra o número de série e status de Dispositivos de
Segurança para todos os Usuários incluindo aqueles que ainda não possuem um Dispositivo de
Segurança.
Gerenciamento de Dispositivo de Segurança—Visualizar Usuários
Observação: a fim de se alinhar com padrões de segurança industrial e aprimorar a segurança online,
selecione a informação que será parcialmente obscurecida no HSBCnet.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 42
Configurando Dispositivos de Segurança por nome de usuário
Para listar todos os usuários em sua empresa que não possuem um Dispositivo de Segurança, no
serviço de Gerenciamento de Dispositivo de Segurança na guia Usuários, selecione Configurar.
1. Na página Configurar—Resumo de Usuários, selecione o nome de usuário que deseja configurar.
Configurar—Resumo de Usuários
2. Na página Configurar Dispositivo de Segurança, reveja os detalhes de Usuário.
Configurar Dispositivos de Segurança
3. Selecione OK.
4. Em Dispositivo de Segurança, insira o número de série localizado no verso do Dispositivo de
Segurança que foi enviado ao Usuário. Não inclua traços ou espaços.
Número de Série do Dispositivo de Segurança
5. Selecione Enviar. Uma confirmação garante sua ação.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 43
Mantendo Dispositivos de Segurança por nome de usuário
Para listar todos os usuários da empresa que possuem um Dispositivo de Segurança, selecione Manter
na guia Usuários no serviço de Gerencialmente de Dispositivos de Segurança.
1. Na página Manter—Resumo der Usuários, selecione um nome de usuário para manter.
Manter—Resumo de Usuários
2. Na página Manter Dispositivo de Segurança, selecione uma das seguintes opções de
manutenção:
• Redefinir senha do Dispositivo de Segurança do Usuário, devido a perda ou
esquecimento de senha.
• Cancelar Dispositivo de Segurança do Usuário, devido a mudanças de equipe.
• Ressincronizar Dispositivo de Segurança do Usuário, devido a defeito relacionado a
problemas de sincronização.
• Desativar Dispositivo de Segurança do Usuário, devido a defeitos constantes.
Opções de manutenção
Redefinindo Senha do Dispositivo de Segurança por nome de usuário
Usuários podem agora redefinir sua própria senha de Dispositivo de Segurança online. Porém, se por
qualquer razão não puderem, podem solicitar que seu Administrador de Sistema o faça para eles.
Como Administrador de Sistema, redefina uma senha de Dispositivo de Segurança de Usuário quando
o Dispositivo de Segurança estiver travado após três tentativas de senha sem êxito.
Importante: para iniciar a redefinição de senha, é necessário que SENHA DE TRAVAMENTO apareça
no Dispositivo de Segurança travado. Isto é exibido no dispositivo do Usuário. Veja a figura abaixo.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 44
1. No link Gerenciar Dispositivos de Segurança, em Usuários, selecione Manter.
2. Na página Manter Resumo de Usuários, selecione um nome de usuário para manter.
3. Na página Manter Dispositivo de Segurança, selecione Redefinir Senha.
4. Na página Manter Dispositivo de Segurança – Redefinir senha, analise o perfil de segurança do
Usuário selecionado.
5. Para rever orientações para destravar um Dispositivo de Segurança, selecione Necessita ajuda
para encontrar o código de destravamento.
6. Insira a SENHA DE TRAVAMENTO na seção de Redefinir Senha. Este é o número de sete dígitos
exibido no Dispositivo de Segurança travado do Usuário.
7. Selecione Enviar.
Manter Dispositivo de Segurança—Redefinir Senha
8. Uma confirmação garante sua ação e exibe o código de Destravamento. Forneça este código de
Destravamento ao Usuário.
Confirmação exibindo o Código de Destravamento
O Usuário irá então redefinir o Dispositivo de Segurança completando as etapas seguintes:
1. Ligue o Dispositivo de Segurança travado.
2. Digite o código de destravamento recebido pelo Administrador de Sistema.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 45
3. A página do dispositivo exibe a mensagem de nova senha. Digite a nova senha de quatro a oito
dígitos. Reinsira para confirmar.
4. A redefinição de senha de Dispositivo de Segurança está completa.
Cancelando Dispositivos de Segurança por nome de usuário
Cancele um Dispositivo de Segurança quando o Usuário não mais necessitar do Dispositivo de
Segurança que lhe tiver sido designado.
Para cancelar um Dispositivo de Segurança por nome de usuário:
1. No serviço Gerenciar Dispositivos de Segurança, em Usuários, selecione Manter.
2. Na página Manter - Resumo de Usuários, selecione um nome de usuário para manter.
3. Na página Manter Dispositivo de Segurança, selecione Cancelar Dispositivo de Segurança.
4. Na página Manter Dispositivo de Segurança – Cancelar, analise o perfil de segurança do Usuário
selecionado.
5. Para rever diretrizes sobre cancelamento, selecione Cancelamento e Reuso de Dispositivo de
Segurança.
6. Selecione o Motivo para cancelamento:
• Usuário está deixando a empresa
• Usuário está mudando de trabalho/local
• Outros
7. Selecione Enviar.
Manter Dispositivo de Segurança—Cancelar
8. Na página Confirmar Cancelamento de Dispositivo de Segurança, selecione Confirme para
completar o processamento.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 46
Manter Dispositivo de Segurança—Confirmar Cancelamento
9. Uma confirmação garante sua ação.
Ressincronizando Dispositivos de Segurança por nome de usuário
Ressincronize um Dispositivo de Segurança de Usuário quando um Dispositivo de Segurança não
estiver sincronizado no momento com o HSBCnet. Isto pode ocorrer se um Dispositivo de Segurança
não tiver sido usado por 90 dias. Se o sistema exibir repetidas mensagens de erro ao se submeter um
código de segurança gerando por seu Dispositivo de Segurança, é necessário ressincronizar o
Dispositivo de Segurança.
Para ressincronizar um Dispositivo de Segurança por nome de usuário:
1. No serviço Gerenciar Dispositivos de Segurança, em Usuários, selecione Manter.
2. Na página Manter - Resumo de Usuários, selecione um nome de usuário para manter.
3. Na página Manter Dispositivo de Segurança, selecione Ressincronizar Dispositivo de
Segurança.
4. Na página Manter Dispositivo de Segurança – Ressincronizar, analise o perfil de segurança do
Usuário selecionado.
5. Selecione Enviar.
6. Uma confirmação garante sua ação.
Manter Dispositivo de Segurança—Ressincronizar
Desativando Dispositivos de Segurança por nome de usuário
Desative um Dispositivo de Segurança de Usuário quando o Dispositivo de Segurança for extraviado ou
com defeito mesmo depois de ressincronização.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 47
Observação: a desativação desabilita o Dispositivo de Segurança permanentemente. Uma vez
aplicada, esta ação não pode ser revertida e o Dispositivo de Segurança não pode ser reutilizado.
Para desativar um Dispositivo de Segurança por nome de usuário:
1. Na página Gerenciar Dispositivos de Segurança, em Usuários, selecione Manter.
2. Na página Manter - Resumo de Usuários selecione um nome de usuário para manter.
3. Na página Manter Dispositivo de Segurança, selecione Desativar Dispositivo de Segurança.
4. Na página Manter Dispositivo de Segurança – Desativar, analise o perfil de segurança do Usuário
selecionado.
5. Selecione o Motivo para desativação:
• Dispositivo de Segurança foi extraviado ou perdido
• Dispositivo de Segurança não está funcionado
6. Selecione Enviar.
Manter Dispositivo de Segurança—Desativar
7. Na página Confirmar Desativação de Dispositivo de Segurança, selecione Confirme para
completar o processamento.
Manter Dispositivo de Segurança—Confirmar Desativamento
8. Uma confirmação garante sua ação.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 48
Autorizando Dispositivos de Segurança manutenção
em ambientes de controle administrativo dual, a manutenção de Dispositivos de Segurança deve ser
autorizada por um segundo Administrador de Sistema.
Para autorizar a manutenção de Dispositivo de Segurança para um Usuário na guia Usuários:
1. Selecione Autorizar da lista suspensa.
2. Selecione o nome de usuário com o status de autorização pendente que deseja autorizar.
3. Selecione Enviar para concluir a autorização.
Autorizando manutenção de Dispositivos de Segurança
Gerenciando Dispositivos de Segurança por número de série
Pode-se gerenciar Dispositivos de Segurança tanto na guia Usuários quanto na guia Dispositivos de
Segurança. Ambas as guias gerenciam a mesma informação sobre Dispositivos de Segurança.
Alterações feitas em qualquer das duas atualizará automaticamente a outra.
Visualizando Dispositivos de Segurança por número de série
Para visualizar status de Dispositivo de Segurança por número de série:
1. Selecione Visualizar Dispositivos de Segurança na guia Dispositivos de Segurança. A lista é
ordenada por número de série. Ela mostra o status de cada Dispositivo de Segurança na empresa
e os nomes dos Usuários que possuem Dispositivo de Segurança.
2. Para filtrar a listagem por status, selecione uma opção de status e selecione Ir.
3. Para visualizar uma página diferente, selecione um número de página.
Visualizando Dispositivos de Segurança por número de série
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 49
Status de Dispositivos de Segurança
STATUS DESCRIÇÃO
Atribuído Dispositivo de Segurança atualmente atribuído a um Usuário
Desativado Dispositivo de Segurança foi desativado e o Usuário não pode acessar oHSBCnet
Livre Dispositivo de Segurança está livre e disponível para ser atribuído a umUsuário
Opções de manutenção de Dispositivos de Segurança por número de série
Há duas opções de manutenção de Dispositivos de Segurança por número de série:
• Manter Dispositivos de Segurança Livres (Não Atribuídos)
• Manter Dispositivos de Segurança Atribuídos
Mantendo Dispositivos de Segurança Livres (Não Atribuídos)
Para manter Dispositivos de Segurança Livres (Não Atribuídos):
1. No serviço Gerenciamento de Dispositivos de Segurança, em Dispositivos de Segurança,
selecione Manter.
2. Selecione Dispositivos de Segurança Livres.
3. Selecione Ir.
4. Selecione o número de série de um Dispositivo de Segurança para manter.
5. Opções de manutenção para Dispositivos de Segurança Livres incluem:
• Configurar (Atribuir) um Dispositivo de Segurança para um Usuário. Para mais
informações, veja Configurando Dispositivos de Segurança por Número de Série neste
Guia.
• Desativar um Dispositivo de Segurança Livre, devido a defeitos constantes. Para mais
informações, veja Desativando Dispositivos de Segurança por Número de Série neste
Guia.
Opções para manter Dispositivos Livres (Não Atribuídos)
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 50
Mantendo Dispositivos de Segurança Atribuídos
Para manter Dispositivos de Segurança Atribuídos:
1. No serviço Gerenciamento de Dispositivos de Segurança, em Dispositivos de Segurança,
selecione Manter.
2. Selecione Dispositivos de Segurança Atribuídos.
3. Selecione Ir.
4. Selecione o número de série de um Dispositivo de Segurança para manter.
Manter Dispositivos de Segurança Atribuídos
5. Opções de manutenção para Dispositivos de Segurança Atribuídos incluem:
• Redefinir senha do Dispositivo de Segurança atribuído, devido a perda ou esquecimento
de senha. Para mais informações, veja Redefinindo Senhas de Dispositivos de
Segurança por número de série neste Guia.
• Cancelar Dispositivo de Segurança atribuído, devido a mudanças de equipe. Para mais
informações, veja Cancelando Dispositivos de Segurança por Número de Série neste
Guia.
• Ressincronize um Dispositivo de Segurança atribuído, devido a defeito relacionado a
problemas de sincronização. Para mais informações, veja Ressincronizando Dispositivos
de Segurança por Número de Série neste Guia.
• Desativar um Dispositivo de Segurança atribuído, devido a defeitos constantes. Para
mais informações, veja Desativando Dispositivos de Segurança por Número de Série
neste Guia.
Opções para manter Dispositivos Atribuídos
Configurando Dispositivos de Segurança por número de série
Para configurar um Dispositivo de Segurança por número de série:
1. Obtenha um Dispositivo de Segurança de seu estoque.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 51
Observação: se o dispositivo não tiver sido usado por várias semanas, talvez tenha de ser
ressincronizado. Para mais informações, veja Ressincronizando Dispositivos de Segurança por Número
de Série neste Guia.
2. No serviço Gerenciamento de Dispositivos de Segurança, na guia Dispositivos de Segurança,
selecione Manter.
3. Em Manter Resumo de Dispositivos de Segurança, selecione a titularização de Dispositivos de
Segurança Livres.
4. Selecione Ir.
5. Na lista de Dispositivos de Segurança, selecione o número de série de um Dispositivo de
Segurança Livre para configurar.
6. Na página Manter Dispositivos de Segurança, analise os detalhes dos Dispositivos de Segurança e
então selecione Configurar Dispositivo de Segurança.
7. Configurando Dispositivo de Segurança por número de série
8. Na página Configurar Dispositivo de Segurança, insira o nome de usuário para configurar um
Dispositivo de Segurança.
9. Selecione Enviar. Uma confirmação garante sua ação.
Redefinindo senhas de Dispositivos de Segurança por número de série
Usuários podem agora redefinir sua própria senha de Dispositivo de Segurança online. Porém, se por
qualquer razão não puderem, podem solicitar que seu Administrador de Sistema o faça para eles.
Como Administrador de Sistema, redefina uma senha de Dispositivo de Segurança de Usuário quando
o Dispositivo de Segurança estiver travado após três tentativas de senha sem êxito.
Importante: para iniciar a redefinição de senha, é necessário que SENHA DE TRAVAMENTO apareça
no Dispositivo de Segurança travado. Isto é exibido no dispositivo do Usuário. Veja a figura abaixo.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 52
Para redefinir uma senha de Dispositivo de Segurança por número de série, o Administrador de
Sistema desempenha o seguinte:
1. Escolha Gerenciar de Dispositivos de Segurança em serviço de Gerenciamento de Usuário; em
Dispositivos de Segurança, selecione Manter.
2. Em Manter Resumo de Dispositivos de Segurança, selecione a visualização de Dispositivos de
Segurança Atribuídos.
3. Selecione Ir.
4. Na lista de Dispositivos de Segurança, selecione o número de série de um Dispositivo de
Segurança Atribuído para ser redefinido.
5. Na página Manter Dispositivo de Segurança, selecione Redefinir Senha.
6. Na página Manter Dispositivo de Segurança – Redefinir senha, analise os detalhes de Dispositivo
de Segurança para o Dispositivo de Segurança selecionado.
7. Para rever orientações para destravar um Dispositivo de Segurança, selecione Necessita ajuda
para encontrar o código de destravamento.
8. Insira a SENHA DE TRAVAMENTO na seção de Redefinir Senha. Este é o número de sete dígitos
exibido no Dispositivo de Segurança travado do Usuário.
9. Selecione Enviar.
10. Uma confirmação garante sua ação e exibe o código de Destravamento. Forneça este código de
Destravamento ao Usuário.
Confirmação com Código de Destravamento
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 53
O Usuário irá então redefinir o Dispositivo de Segurança completando as etapas seguintes:
1. Ligue o Dispositivo de Segurança travado.
2. Digite o código de destravamento recebido pelo Administrador de Sistema.
3. A página do dispositivo exibe a mensagem de nova senha. Digite a nova senha de quatro a oito
dígitos. Reinsira para confirmar.
4. A redefinição de senha de Dispositivo de Segurança está completa.
Cancelando Dispositivos de Segurança por número de série
Cancele um Dispositivo de Segurança quando o Usuário não mais necessitar do Dispositivo de
Segurança que lhe tiver sido designado.
Para cancelar um Dispositivo de Segurança por número de série:
1. No serviço Gerenciamento de Dispositivos de Segurança, em Dispositivos de Segurança,
selecione Manter.
2. Em Manter Resumo de Dispositivos de Segurança, selecione a visualização de Dispositivos de
Segurança Atribuídos.
3. Selecione Ir.
4. Na lista de Dispositivos de Segurança, selecione o número de série de um Dispositivo de
Segurança Atribuído para cancelar.
5. Na página Manter Dispositivo de Segurança, selecione Cancelar Dispositivo de Segurança.
6. Na página Manter Dispositivo de Segurança – Cancelar, analise os detalhes de Dispositivo de
Segurança para o Dispositivo de Segurança selecionado.
7. Selecione o Motivo para cancelamento:
• Usuário está deixando a empresa
• Usuário está mudando de trabalho/local
• Outros
8. Selecione Enviar.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 54
Manter Dispositivo de Segurança—Cancelar
Ressincronizando Dispositivos de Segurança por número de série
Ressincronize um Dispositivo de Segurança de Usuário quando um Dispositivo de Segurança não
estiver sincronizado no momento com o HSBCnet. Isto pode ocorrer se um Dispositivo de Segurança
não tiver sido usado por 90 dias.
1. No serviço Gerenciamento de Dispositivos de Segurança, em Dispositivos de Segurança,
selecione Manter.
2. Em Manter Resumo de Dispositivos de Segurança, selecione a visualização de Dispositivos de
Segurança Atribuídos.
3. Selecione Ir.
4. Na lista de Dispositivos de Segurança, selecione o número de série de um Dispositivo de
Segurança Atribuído para ressincronizar.
5. Na página Manter Dispositivo de Segurança, selecione Ressincronizar Dispositivo de
Segurança.
6. Na página Manter Dispositivo de Segurança – Ressincronizar, analise os detalhes de Dispositivo
de Segurança para o Dispositivo de Segurança selecionado.
7. Selecione Enviar.
Manter Dispositivo de Segurança—Ressincronizar
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 55
Desativando Dispositivos de Segurança por número de série
Desative um Dispositivo de Segurança de Usuário quando o Dispositivo de Segurança for extraviado ou
com defeito mesmo depois de ressincronização.
Observação: isto desabilita o Dispositivo de Segurança permanentemente. Uma vez aplicada, esta
ação não pode ser revertida e o Dispositivo de Segurança não pode ser reutilizado.
Para desativar um Dispositivo de Segurança por número de série:
1. No serviço Gerenciamento de Dispositivos de Segurança, em Dispositivos de Segurança,
selecione Manter.
2. Em Manter Resumo de Dispositivo de Segurança, selecione uma das opções:
• Visualizar Dispositivos de Segurança Livres, se o Dispositivo de Segurança a ser
desativado estiver livre no momento.
• Visualizar Dispositivos de Segurança Atribuídos, se o Dispositivo de Segurança a ser
desativado estiver atribuído no momento.
3. Selecione Ir.
4. Na lista de Dispositivos de Segurança, selecione o número de série de um Dispositivo de
Segurança Atribuído para desativar.
5. Na página Manter Dispositivo de Segurança, selecione Desativar Dispositivo de Segurança.
6. Na página Manter Dispositivo de Segurança – Desativar, analise os detalhes de Dispositivo de
Segurança para o Dispositivo de Segurança selecionado.
7. Selecione o Motivo para desativação:
• Dispositivo de Segurança foi extraviado ou perdido
• Dispositivo de Segurança não está funcionado
8. Selecione Enviar.
Manter Dispositivo de Segurança—Desativar
9. Na página Confirmar Desativação de Dispositivo de Segurança, selecione Confirme para
completar o processamento.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 56
Manter Dispositivo de Segurança—Confirmar Desativação
10. Uma confirmação garante sua ação.
Autorizando manutenção de Dispositivos de Segurança
Em ambientes de controle administrativo dual, a manutenção de Dispositivos de Segurança deve ser
autorizada por um segundo Administrador de Sistema.
Para autorizar manutenção de Dispositivo de Segurança de usuário (visualizar Dispositivo de
Segurança), em Gerenciamento de Dispositivo de Segurança, na guia Dispositivos de Segurança,
complete os seguintes passos :
1. Selecione Autorizar da lista suspensa.
2. Selecione o status de autorização pendente que deseja autorizar da lista suspensa.
3. Selecione Enviar para concluir a autorização.
Autorize a Manutenção de Dispositivos de Segurança
Solicitando Dispositivos de Segurança
Para solicitar Dispositivos de Segurança adicionais do Banco:
1. Acesse o serviço de Gerenciamento de usuários na guia Gerenciamento de usuários e contas.
Selecione Gerenciar Dispositivos de Segurança.
2. Faça a autenticação utilizando seu Dispositivo de Segurança. Selecione Continue (Continuar).
3. Em Gerenciamento de Dispositivo de Segurança, na guia Solicitar, selecione Solicitar
Dispositivos de Segurança.
4. Na Página Solicitar Dispositivos de Segurança exibida, Complete o formulário de Solicitação. Os
campos obrigatórios são marcados com um asterisco (*).
5. Selecione Enviar ao concluir.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 57
Observação: se sua empresa segue controle administrativo Único e estiver utilizando um novo
Dispositivo de Segurança (DP270), será necessário autenticar suas solicitações. Para isso siga as
instruções dadas na tela.
Solicitar Dispositivos de Segurança
6. Uma confirmação garante sua ação. Se sua empresa segue controle administrativo dual, o status
da solicitação fica pendente e requer autorização de outro Administrador de Sistema antes de ser
processada.
Autorizando solicitações de Dispositivos de Segurança
Se sua empresa segue controle dual de autorização, solicitações de Dispositivos de Segurança devem
ser autorizados por um segundo Administrador de Sistema.
Para autorizar um Dispositivo de Segurança, em Gerenciamento de Dispositivos de Segurança, na guia
Solicitação, selecione Autorizar e selecione uma solicitação de Dispositivo de Segurança a ser
autorizada. Selecione Enviar para processar a solicitação.
Autorize a solicitação do Dispositivo de Segurança
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: janeiro de 2013 58
Solucionando Problemas de Dispositivos de Segurança
Use a informação e exemplos na tabela abaixo para solucionar problemas que podem ocorrer ao usar seu novo Dispositivo de
Segurança. Esta seção somente se aplica a Usuários com o Dispositivo de Segurança aqui mostrado.
Mensagem Exibida SINTOMA CAUSAS PROVÁVEIS AÇÃO NECESSÁRIA
Mensagem bAtt 2 seguida pormensagens bAtt1 e bAtt0 são exibidasna janela do dispositivo
Esta é uma mensagem decarga de bateria baixa.O contador de baixa carga debateria começa em 2indicando uma vida útil debateria de 2 meses.
Após sua primeira exibição,a mensagem bAtt é exibidapor 2 segundos cada vez queo dispositivo seja acionado.Após 2 segundos o dispositivovolta à operação normal.
Solicite a seu Administrador de Sistema queforneça um novo Dispositivo de Segurança.Seu Dispositivo de Segurança atual deveprimeiramente ser desativado antes que um novodispositivo seja fornecido.
Observação: é aconselhável dispor dodispositivo desativado de modo seguro ao meioambiente.
Mensagem botão é exibida na janela dodispositivo
Isto indica que um botão estásendo pressionado e mantido(acidentalmente) por um certotempo (entre 7-9 segundos).Isso resulta no desligamentodo dispositivo o que preservaa vida da bateria.
Assegure-se de que nenhum botão esteja sendopressionado acidentalmente.
Ao selecionar uma nova senha umamensagem not SAFE (não segura) éexibida brevemente na janela dodispositivo antes de se converter em umamensagem NEW PIN (nova senha).
A nova senha selecionadapode ser fraca ou não segura.
Retorne selecionado uma nova senha eassegure-se de que a senha escolhida nãocontenha números repetidos ou sequenciais(exemplo 11111 ou 123456).
Observação: a nova senha deve conter de 4 a8 dígitos
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: janeiro de 2013 59
Mensagem Exibida SINTOMA CAUSAS PROVÁVEIS AÇÃO NECESSÁRIA
Mensagem de PIN FAIL (falha de senha)é exibida na janela do dispositivo (porexemplo, PIN FAIL 1, PIN FAIL 2, PINFAIL 3)
1. Você inseriu uma senhainválida.
1. Pressione o botão circular Verde brevemente equando ativado, insira a senha correta novamente
2. Esquecer ou extraviarsenha
2. Redefina a senha do Dispositivo de Segurança.
Para destravar o dispositivo, consulte a seçãoRedefinindo sua senha de Dispositivo deSegurança na Autenticação de Usuário no Guiade Usuário .
3. O Dispositivo de Segurançapode não ter sido fornecidopara você.
3. Verifique com seu Administrador de Sistemapara se assegurar de que o dispositivo usado lhetenha sido designado.
Ao inserir o código de destravamento nodispositivo, ele exibe uma mensagemLOCK PIN FAIL (Falha na senha detravamento). (por exemplo, LOCK PINFAIL 1, LOCK PIN FAIL 2)
O código de destravamentoincorreto foi inserido
Aguarde pelo desligamento do dispositivo.Pressione o botão circular Verde brevemente e,quando ativado, insira a senha correta novamente
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: janeiro de 2013 60
Mensagem Exibida SINTOMA CAUSAS PROVÁVEIS AÇÃO NECESSÁRIA
1. Ao destravar meu Dispositivo deSegurança, uma mensagem LOCK PINFAIL 3 (Falha 3 de travamento de senha)é exibida e não desaparece.
1. A senha incorreta foiinserida no dispositivo trêsvezes. Por isso, por motivosde segurança, não se poderáoperar o dispositivo por umahora. (também chamado deperíodo Adiamento de novatentativa de destravamento
Se depois de uma hora aindaassim o código dedestravamento incorreto forinserido, o dispositivo exibiráuma mensagem LOCK PINFAIL 4 o que impossibilitará aoperação do dispositivo pormais uma hora (você terá deaguardar por duas horas antesde tentar inserir o código dedestravamento novamente).
Isto continuará a ocorrer poraté 6 horas caso continue ainserir o código dedestravamento incorreto.
1. Aguarde até que o dispositivo seja desligadoapós o período de Adiamento de Tentativa deDestravamento. Pressione o botão CircularVerde para ligar o dispositivo. Insira então oCódigo de Destravamento correto.
Observação: o período Adiamento de novatentativa de destravamento é determinado pelonúmero de tentativas sem êxito de se inserir ocódigo de destravamento.
2. O dispositivo exibe uma mensagemLOCK PIN FAIL 3 (falha de senha detravamento 3) brevemente antes de exibirum código de 7 dígitos.
2. Ao inserir a senha incorretapor três vezes e o dispositivoserá travado por motivos desegurança
2. Destrave seu dispositivo e redefina sua senhado Dispositivo de Segurança.
Para destravar o dispositivo, consulte a seçãoRedefinindo sua senha de Dispositivo deSegurança na Autenticação de Usuário no Guiade Usuário .
Ao inserir uma nova senha pela segundavez para confirmação, meu Dispositivo deSegurança exibe uma mensagem Falhade senha
A senha inserida não é amesma que a senha inseridaanteriormente.
Assegure-se de que a senha inserida seja amesma que a inserida anteriormente.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: janeiro de 2013 61
Mensagem Exibida SINTOMA CAUSAS PROVÁVEIS AÇÃO NECESSÁRIA
A janela do Dispositivo exibe mensagensincoerentes múltiplas uma após a outra(veja alguns exemplos de mensagens àesquerda)
O dispositivo não está maisfuncionando.
1. Solicite a seu Administrador de Sistema quedesative o dispositivo e emita um novo.
2. Solicite a seu Administrador de Sistema queentre em contato com o Suporte Técnico doHSBCnet para registrar este problema.
A janela do Dispositivo exibe mensagenscom caracteres incompletos
A tela do dispositivo não estámais funcionando.
1. Solicite a seu Administrador de Sistema quedesative o dispositivo e emita um novo.
2. Solicite a seu Administrador de Sistema queentre em contato com o Suporte Técnico doHSBCnet para registrar este problema.
Esta mensagem é exibida noHSBCnet
“Ocorrência de erro(s). Osdetalhes inseridos não sãocompatíveis com nossosregistros. Poderemos suspenderseu acesso aos serviços no casode muitas tentativas de acessosem êxito. (LOG_0010)”
O HSBCnet não reconhece o código desegurança inserido.
1. O Dispositivo de Segurançapode não ter sido fornecidopara você.
1. Verifique com seu Administrador de Sistemapara se assegurar de que o dispositivo usado lhetenha sido designado.
2. O código de segurançaexpirou. Cada código geradosó é válido por algunssegundos.
2. Desligue e ligue o Dispositivo de Segurançapara gerar um novo código. Insira este códigoimediatamente no campo da tela.
3. O Dispositivo de Segurançanecessita de ressincronização
3. O Administrador do Sistema deveráressincronizar o Dispositivo. Para maioresinformações, consulte a seção RessincronizandoDispositivos de Segurança por nome de usuárioneste Guia de Usuário.
Não aplicável Dispositivo de Segurança do Usuário foiextraviado ou não foi encontrado
O Usuário extraviou ou nãodevolveu seu Dispositivo deSegurança.
Desative seu Dispositivo de Segurança, e senecessário, configure o Usuário para um novoDispositivo de Segurança. Para maioresinformações, consulte a seção DesativandoDispositivos de Segurança por nome de usuárioneste Guia de Usuário.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 62
Redefinindo informação de segurança
Durante o acesso inicial, é necessário que se forneça a informação de segurança correta para a
autenticação. Se a autenticação for feita com êxito, será somente necessário que forneça seu código
de segurança para autenticar outras tentativas de acesso ou permissão para redefinir senha de
Dispositivo de Segurança.
Todavia, se você esquecer ou fornecer informação de segurança incorreta, será direcionado a redefinir
sua informação de segurança. Redefinir informação de segurança envolve dois processos diferentes.
• Redefinição Online (realizada pelo Usuário)
• Redefinição Offline (realizada pelos Administradores do Sistema)
Observação: após o acesso inicial, os Usuários de Dispositivo de Segurança podem atualizar/redefinir
sua informação de segurança usando a função Editar Perfil
Redefinição Online durante Acesso Inicial
Caso forneça informação de segurança incorreta durante o acesso como pergunta chave e/ou senha,
você será direcionado a redefinir tal informação de segurança online respondendo a perguntas de
segurança selecionadas por você durante o registro. Tal redefinição de informação de segurança é
imediata e não requer aprovação de Administrador(es) de Sistema. Este processo de redefinição de
informação de segurança é chamado de Redefinição Online.
Para realizar uma Redefinição Online de sua informação de segurança durante o acesso inicial, siga as
etapas seguintes.
1. No canto superior direito da página inicial do HSBCnet, selecione Acessar/Registrar. Uma janela
suspensa aparece.
2. Insira o seu nome de usuário e selecione Log in.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 63
Página Inicial do HSBCnet
3. Na página de Captura de Credenciais de Segurança, insira sua resposta chave. Em seguida, insira
os três caracteres solicitados da sua senha atual. Selecione Continue (Continuar) para prosseguir.
Redefinição Online: Insira resposta chave e senha
4. Caso tenha inserido informação de segurança incorreta (resposta chave, senha) três vezes,
a seguinte mensagem de erro será exibida e você receberá opções de Redefinição Online.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 64
Redefinição Online: Mensagem de erro
5. Responda à primeira pergunta de segurança corretamente. A segunda pergunta de segurança é
exibida.
Redefinição Online: Primeira pergunta de segurança
6. Responda à segunda pergunta de segurança. A página de pergunta chave OU senha (dependendo
de qual delas foi inserida de forma incorreta) será exibida.
Redefinição Online: Segunda pergunta de segurança
7. Insira os três caracteres solicitados da sua senha atual.
Redefinição Online: Insira senha
8. Dependendo de qual informação de segurança foi inserida incorretamente (resposta chave ou
senha), será solicitado que redefina a informação correta. Assim, a página da resposta chave OU
senha será exibida.
• Redefina sua senha OU
• Redefina sua resposta chave
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 65
Redefinição Online: Redefina sua resposta chave
9. Uma confirmação garante sua ação.
Redefinição Online: Confirmação de êxito na redefinição
10. Você poderá acessar novamente com sua nova informação de segurança.
Redefinição Online: Página do HSBCnet
Redefinição Offline (OFR) durante Acesso Inicial
Caso forneça informação de segurança incorreta durante o acesso como pergunta chave e/ou senha,
você será direcionado a redefinir tal informação de segurança online (OLR) respondendo a perguntas
de segurança selecionadas por você durante o registro.
Porém, caso não consiga fornecer respostas corretas para as perguntas de segurança e resposta
chave ou senha, você será impedido de acessar sua conta HSBCnet. Redefinição Online não
disponível. Pode-se então enviar um formulário de Redefinição de Informação de Segurança (SIR),
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 66
permitindo que se escolha novas informações de segurança. A SIR requer aprovação de seu(s)
Administrador(es) de Sistema. Este processo de redefinição de informação de segurança é chamado
de Redefinição Offline.
Para realizar uma Redefinição Offline de sua informação de segurança, siga as etapas seguintes.
Algumas etapas podem variar dependendo de seu status de acesso exclusivo ou quando estiver
redefinindo sua informação de segurança no serviço Editar Perfil
1. No canto superior direito da página inicial do HSBCnet, selecione Log on/Register.
(Acessar/Registrar)
2. Insira o seu nome de usuário e selecione Log in.
Página Inicial do HSBCnet
3. A página de Captura de Credenciais de Segurança é exibida. Insira sua resposta chave. Insira os
três caracteres solicitados da sua senha. Selecione Continue (Continuar) para prosseguir.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 67
Redefinição Offline: Insira resposta chave e senha
4. Caso tenha inserido informação de segurança incorreta (resposta chave, senha) e não tenha
conseguido realizar o processo de Redefinição Online, a seguinte mensagem de Erro de
Travamento de Conta é exibida. Você receberá um formulário de Redefinição de Informação de
Segurança Offline (SIR) solicitando que redefina toda sua informação de segurança.
Redefinição Offline: Mensagem de erro Conta Travada
5. Complete o formulário SIR e selecione Continue. Informações obrigatórias são marcadas com um
asterisco (*).
Redefinição Offline: formulário SIR
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 68
6. Uma confirmação garante sua assinatura. Imprima, assine e envie a página a seu Administrador
de Serviço.
Redefinição Offline: confirmação de envio de SIR
Observação: o procedimento restante é realizado por seu Administrador de Sistema.
Redefinindo sua resposta chave
Durante o acesso inicial, caso não se lembre de sua resposta chave, pode-se redefini-la pela página de
Capture de Credenciais de Segurança antes de se tentar o acesso.
Resposta chave: Redefinição Online
Para alterar a resposta chave, complete as etapas seguintes:
1. Pela página de Captura de Credenciais de Segurança, selecione o link redefinir pergunta de
segurança.
2. Nas páginas seguintes, responda a primeira e a segunda perguntas e forneça os três caracteres de
sua senha.
3. Escolha uma nova pergunta chave e resposta na próxima página.
4. Uma mensagem confirma o êxito da redefinição de suas credenciais.
5. Prossiga para a página principal do HSBCnet.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 69
A pergunta e resposta chaves deve estar em conformidade com as seguintes regras com relação a
caracteres:
• A pergunta chave deve conter de um (1) a setenta e seis (76) caracteres. Caracteres
alfanuméricos (A-Z, 0-9) mais caracteres especiais underline (_), hífen (-), espaço ( ),
apóstrofe (‘), e ponto (.)
• A resposta chave deve conter de seis (6) a trinta (30) caracteres. Caracteres
alfanuméricos (A-Z, 0-9) mais caracteres especiais (@), underline (_), hífen (-),
espaço ( ), apóstrofe (‘), e ponto (.). Não deve ser a mesma resposta chave anterior
Redefinindo sua senha
Durante o acesso inicial, caso não se lembre de sua senha pode-se redefini-la pela página de Capture
de Credenciais de Segurança antes de se tentar o acesso.
Senha: Redefinição Online
Para redefinir sua senha, complete as etapas seguintes:
1. Pela página de Captura de Credenciais de Segurança, selecione o link redefinir sua senha.
2. Nas páginas seguintes, responda a primeira e a segunda perguntas de segurança e forneça sua
resposta.
3. Escolha uma nova senha na próxima página.
4. Uma mensagem confirma o êxito da redefinição de suas credenciais.
5. Prossiga para a página principal do HSBCnet.
A nova senha deve conter de oito (8) a trinta (30) caracteres, alfanuméricos (A-Z, 0-9). Não deve ser a
mesma senha anterior.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 70
Atividades de Pesquisa de Usuário
Pode-se usar os serviços de Pesquisa de Registro de Atividade e Atividade de Serviços de Conta para
expandir a visualização de transações relacionadas a contas e serviços.
Registro de Atividade de Serviços da Conta
O Registro de Atividade de Serviços da Conta permite que se visualize as atividades desempenhadas
por todos os Usuários na empresa por um determinado período. As atividades são categorizadas por
tipo de atividade. As opções disponíveis para o gerenciamento de usuário e conta são:
• Manutenção de Contas
• Controle de Acesso para Serviços de Contas
Manutenção de Contas
No serviço de Registro de Atividades de Serviços de Contas, insira uma data de atividade opcional.
Caso a data esteja em branco, o sistema pressupõe ‘hoje’ como a data da atividade. Selecione
Manutenção de Conta no Tipo de Atividade e selecione Ir.
Detalhes do Registro de Atividades de Serviços de Contas)
O Resumo do Registro de Atividades exibe um esboço de cada mensagem relacionada à atividade
para um determinado intervalo de data. Todas as ações que afetem os modelos e instruções são
registradas em tempo e podem ser usadas para auditoria.
Resumo de Registro de Atividades para Gerenciamento de Contas
O detalhe do Registro de Atividade exibe informações para uma conta selecionada.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 71
Detalhe do Registro de Atividade para conta selecionada.
Controle de Acesso para Serviços de Contas
Para visualizar o registro de atividade para Titularidades de Usuário, em Registro de Atividade de
Serviços de Contas, selecione atividade de Controle de Acesso para Serviços de Contas e
selecione Ir.
O resumo de Registro de Atividades mostra detalhes para configuração e mudanças administrativas.
Controle de Acesso para Serviços de Contas - Resumo
Para clientes com Controle Administrativo Dual, os aprovadores recebem imagens de antes e depois
das mudanças que estão para aprovar.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 72
Pesquisa do Registro de Atividade
Os Administradores de Sistema usam a Pesquisa de Registro de Atividades para pesquisar dados
relativos a atividade desempenhada usando os serviços de Administração (serviço de Gerenciamento
de Usuário e Resumo de Autorização de Usuário) ou desempenhadas pelos Usuários relativos a dados
de perfil registrados por eles.
Para visualizar atividade relativa a mudanças administrativas, uso de sessão ou exclusão de Usuário,
complete as seguintes etapas:
1. Acesse o serviço Pesquisa do Registro de Atividade em Usuário e a guia Gerenciamento de
Contas.
2. Insira os dados das transações que gostaria de pesquisar. O registro exibe até 35 dias de
atividades.
3. Selecione uma atividade do tipo de Atividade. As opções disponíveis são:
• Atividade Sessão: fornece detalhes do registro de Usuário em atividades por pelo
menos 35 dias
• Atividade Mudança: fornece detalhes do registro de Usuário em atividades de
mudanças administrativas por pelo menos 35 dias, ou
• Atividade Excluir: fornece detalhes do registro de todos os Usuários excluídos nos
últimos 365 dias
4. Selecione Atividade Mudança (exemplo) e selecione Ir.
5. A página seguinte Critérios de Pesquisa é exibida.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 73
Critérios de Pesquisa de Registro de Atividades: Atividade Mudança para Perfil deSegurança Misto
Observação: isto é uma amostra da página de atividade Mudança para clientes com Perfis de
Segurança Mistos.
6. Selecione as opções necessárias e selecione Enviar. A Página Registro de Atividades -
Resultados de Pesquisa é exibida.
Relatórios de Administração
O serviço de Relatórios de Administração permite gerar e fazer download de relatórios com
informações sobre Usuários, Contas e titularidades. Estes relatórios estão disponíveis on-demand e em
formatos de arquivo PDF, Excel ou CSV e contém informações em tempo real.
Este serviço está disponível na guia Gerenciamento de Usuários e Contas. Dependendo de sua função,
seu administrador de sistema pode dar-lhe titularidade para acessar relatórios de administração.
Consulte o Guia de Usuário para Relatórios de Administração para mais informações sobre Relatórios
de Administração.
Para usar o serviço relatórios administrativos, complete as seguintes etapas:
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 74
Gerando um relatório
1. Em tipo de Relatório, escolha um relatório.
2. Em formato de Relatório, escolha um formato de arquivo de relatório a ser gerado.
3. Selecione Ir para gerar e visualizar o relatório padrão.
Salvando e Imprimindo o relatório
4. Para salvar seu relatório, use a função salvar do aplicativo específico no qual o relatório foi aberto.
5. Da mesma forma, para imprimir seu relatório, abra o relatório salvo e use a função imprimir de seu
aplicativo.
Observação: assegure-se de que possui o Adobe Acrobat Reader, Microsoft Excel, um editor de texto
como Notepad instalados em seu computador.
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 75
Tipos de Relatórios
O Tipo de Relatórios lista os relatórios administrativos disponíveis. Os relatórios disponíveis são:
Tipo de Relatório Descrição
Mudanças em Titularidades deUsuário
Listas todas as mudanças de titularidade autorizadas paratodos os Usuários de um Cliente
Resumo do Cliente Fornece uma resumo geral dos Usuários de um Cliente,titularidades, contas e Dispositivos de Segurança/Smart Cards
Lista Completa de Titularidades deContas
Exibe uma lista completa de titularidades de um Usuário porConta
Lista Completa de Limites deAssinaturas de Contas
Exibe uma lista completa de limites de Assinaturas de Contasformada pelo nome/local da Instituição e número de conta.As colunas exibidas são:
Tipo de transação
Moeda da Conta
Grupo de Assinaturas
Limite de assinaturas
Última alteração em data e hora
Lista completa de Tipos deDispositivos de Autenticação
Listas todos os Smart Cards/Dispositivos de Segurançaassociados ao Cliente e seus Usuários. Também lista todos osusuários de Senha Única com o cliente. Este relatório só estádisponível para Clientes de Perfil de Segurança Misto.
Lista Completa de Dispositivos deSegurança
Lista todos os Dispositivos de Segurança associados com oCliente no momento. Este relatório só está disponível paraClientes que utilizam Dispositivos de Segurança
Lista Completa de Titularidades deUsuários
Fornece uma lista das titularidades completas dos Usuáriosselecionados
Lista Completa de Titularidades deUsuários por Conta
Fornece uma lista das titularidades completas dos Usuáriosselecionados por Conta
Lista de Resumo de Contas Fornece uma lista resumida de todas as contas do Cliente noportfolio de contas HSBCnet
Lista de Resumo de Todos osUsuários
Exibe uma lista de resumo de todos os usuários, tantoAdministradores de Sistema quando Usuários Finaisregistrados no ID do Cliente. As colunas exibidas são:
Usuário
Último Nome, Primeiro Nome
Tipo de Usuário
Status do Usuário
Última Data/Hora de Acesso
Última Data Modificada
Data Registrada
Lista de Resumo de Todos osAutorizadores
Fornece uma lista de Usuários habilitados a Autorizarquaisquer atividade/transações em qualquer serviço HSBCnet(com exceção de Global Markets). Não inclui Usuáriosexcluídos
Lista de Resumo de UsuáriosExcluídos
Lista usuários excluídos dentro de um período de 365 dias eclassificado primeiramente pelo Tipo de Usuário e depoispelo Usuário. As colunas exibidas são:
Usuário
Último Nome, Primeiro Nome
Tipo de Usuário
Data Registrada
Data Excluída
Excluído Por
Aprovado por
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 76
Tipo de Relatório Descrição
Lista de Resumo de UsuáriosInativos e Latentes
Este relatório exibe uma lista de resumo de usuários Inativos eLatentes Eles incluem usuários
- cujo status não está Ativo
- cujo status está Ativo mas nunca fez acesso, e
- que não fazem acesso durante os últimos 30 dias
As colunas exibidas são:
Usuário
Último Nome, Primeiro Nome
Tipo de Usuário
Status do Usuário
Última Data/Hora de Acesso
Última Data Modificada
Data Registrada
Matriz de Contas e Usuários Fornece uma visualização detalhada dos nomes de usuário doCliente e acesso de suas contas associadas
Matriz de Usuários e Grupo deAssinaturas
Este relatório lista o Usuário e seus Grupos de Assinaturadesignados. As colunas exibidas são:
Identificação do Usuário
Nome
Payment
Negócio
Títulos
Cadeia de Suprimentos
Observação: o cabeçalho, nome de relatório, e rodapé do relatório na última página do HSBCnet estão
somente disponíveis no formato PDF
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Publicação: outubro de 2013 77
Formatos de Relatórios
Os três formatos de relatórios disponíveis são:
Formato deRelatórios
Descrição
PDF O Formato de Documento Portátil é um formato de arquivo criado pelo AdobeSystems. Para visualizar relatórios neste formato é necessário possuir o AdobeAcrobat Reader
Excel O Formato Excel é um formato de arquivo criado pela Microsoft. Para visualizarrelatórios neste formato é necessário possuir o Microsoft Excel.
CSV Comma Separated Values (Valores Separados por Vírgulas) é um formato dearquivo que armazena dados tabulares separados por vírgulas. Este formatopode ser importado para vários programas.
Amostra de Relatório - Formato Excel
Amostra de Relatório—Formato Comma Separated Value (CSV)
Administração de Sistema: Gerenciamento de Usuário
Emitido por: HSBC Bank plc
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