INFORME PAS

PER

ndice 1 Panorama General ............................................................................................. 3

1.1 Situacin, superficie, relieve y clima ............................................................................. 3

2 Demografa y sociedad ...................................................................................... 4

2.1 Poblacin, densidad demogrfica, etnias y tasa de crecimiento .................................. 4

3 Marco Econmico .............................................................................................. 4

3.1 Estructura Econmica ................................................................................................... 4

3.2 PIB per cpita ................................................................................................................ 5

3.3 Principales sectores de la economa ............................................................................. 6

4 Comercio Exterior .............................................................................................. 8

4.1 Importaciones ............................................................................................................... 8

4.2 Exportaciones ................................................................................................................ 9

4.3 Destinos de las Exportaciones e importaciones de Per ........................................... 10

5 Establecerse en el pas ..................................................................................... 11

5.1 El Mercado .................................................................................................................. 11

5.2 Canales de distribucin ............................................................................................... 11

5.3 Facilidad para hacer negocios .................................................................................... 12

5.4 Oportunidades de Negocio ........................................................................................ 13

6 Curiosidades sobre la cultural .......................................................................... 14

6.1 6.1 Comparativa Espaa & Portugal VS Per .............................................................. 14

7 Bibliografa y Enlaces de inters ....................................................................... 16

1 Panorama General

1.1 Situacin, superficie, relieve y clima

Per est situado en la costa oeste de

Sudamrica. Est limitado por el Norte con

Ecuador y Colombia, por el Este con Brasil,

por el Sureste con Bolivia, por el Sur con

Chile y por el Oeste con el Ocano Pacfico.

Su territorio abarca una extensin de

1.285.220 km2 y comprende tres regiones

bien diferenciadas: la costa de

caractersticas desrticas interrumpidas

por una serie de valles idneos para la

agricultura; la Cordillera de los Andes

cruzando de sur a norte, una de las

regiones ms accidentadas del planeta con

altitudes superiores a los 6.000 m.s.n.m. y

la llanura amaznica de caractersticas

tropicales.

En Per, gracias a factores geogrficos, se manifiestan una gran gama de microclimas, muchos

de los cuales se pueden observar en menos de 2 horas de recorrido. Se pueden distinguir tres

reas climticas que se corresponden con las tres zonas geogrficas del territorio peruano:

- En la costa subtropical del Per, en el verano se llegan a superar los 29C, mientras que en el

invierno, que abarca de junio a septiembre, y es hmedo y lluvioso, las temperaturas rondan

los 14C.

- En la sierra, el clima es fro y seco y la temperatura oscila entre los 9 y 18 grados, segn el

momento del da. El sol suele brillar todas las maanas del ao, pero cuando llega la noche los

termmetros llegan a marcar temperaturas bajo cero.

4

- En la selva, el clima es tropical, caluroso y hmedo y la temperatura promedio es de 25 a 28

grados centgrados. En la sierra y en la selva las lluvias empiezan en diciembre y acaban en

abril.

Per comprende una superficie territorial de 128.5 Millones de hectreas, de las cuales el 11%

corresponde a la Costa, 32 % a la Sierra y el 58% a la Selva. Cuenta con una rica diversidad de

flora, fauna, clima y otros recursos, lo cual le otorga ventajas comparativas sobre el resto de

pases, encontrndose distribuida en sus tres regiones naturales sealadas.

2 Demografa y sociedad

2.1 Poblacin, densidad demogrfica, etnias y tasa de crecimiento

El ltimo censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadstica de Per, realizado

en 2007, sita la poblacin total en 28.220.764, pero segn proyecciones facilitadas por este

organismo, en 2012 se alcanzarn los 30 millones de habitantes. De acuerdo a estas

proyecciones, la densidad poblacional media se sita en 23,3 habitantes por km2, con una tasa

de crecimiento de 1,14% anual.

Per es una nacin multitnica formada por la combinacin de diferentes grupos que han

vivido en el pas durante los ltimos cinco siglos, desde la poblacin indgena hasta la llegada

primero de los espaoles, y posteriormente africanos, europeos, chinos, entre otros.

3 Marco Econmico

3.1 Estructura Econmica

Debido a su riqueza en recursos naturales, el Per es un pas relevante para la inversin

internacional. Cabe destacar el crecimiento econmico registrado durante la ltima dcada,

probablemente el periodo ms exitoso de la historia econmica del pas. Gracias a una

agresiva poltica contra-cclica (posibilitada por la prudencia de la poltica econmica en los

aos precedentes), la economa peruana retom los ndices de crecimiento de aos anteriores

creciendo un 8,8% el ao 2010 y un 6,9% en 2011, estimulado por el buen desempeo

principalmente de los sectores construccin, comercial y manufacturero.

Segn las distintas estimaciones, el crecimiento en 2012 estar en el entorno del 5,5%.

5

Desde el punto de vista de distribucin de la renta, los estudios de opinin dividen a la

poblacin peruana en cinco estratos (A, B, C, D, E) en funcin de sus indicadores de desarrollo

social. Segn las encuestas disponibles, la clase media peruana ha aumentado

progresivamente y, actualmente los estratos sociales se dividen porcentualmente de la

siguiente manera:

- Clase A (Poblacin ms adinerada): 5,3% de la poblacin total.

- Clase B: 15,7%

- Clase C: 28,7%

- Clase D: 33,9%

- Clase E (Poblacin ms desfavorecida): 16,4%

Fuente: Ipsos Apoyo 2010

La distribucin del PIB de 2011 por sectores econmicos es la siguiente:

- Agropecuario: 7,47%

- Pesca: 0,34%

- Minera e hidrocarburos: 5,25%

- Manufactura: 14,96%

- Electricidad y agua: 2,00%

- Construccin: 6,73%

- Comercio: 14,98%

- Otros servicios: 48,27% (incluye impuestos a los productos y derechos de importacin).

3.2 PIB per cpita

Segn los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB per cpita peruano en 2011

se situ en 5.782 dlares. Las estimaciones del FMI prevn que en 2012 alcance los 6.070

dlares. En paridad de poder adquisitivo (datos del Banco Mundial, ao 2010), Per alcanza los

8.930 dlares.

6

3.3 Principales sectores de la economa

Agrcolas y Consumo

Sector agrcola

En el territorio peruano podemos distinguir tres grandes regiones naturales bien diferenciadas:

Costa.- Consta de 53 valles que en conjunto abarcan aproximadamente 260.000 hectreas de

las mejores tierras cultivables del pas, ya que goza de una temperatura promedio de 19,2C y

reducida variacin diaria y estacional, lo que permite la realizacin de dos campaas de

siembra anuales. Los recursos hdricos son bsicamente adecuados pero estn desigualmente

distribuidos, lo que hace depender las posibilidades de crecimiento del sector de grandes

obras de infraestructura hidrulica. En algunos casos (Proyecto Olmos) estas obras implican el

trasvase desde cuencas amaznicas. En la costa se ha cultivado tradicionalmente algodn,

caa de azcar y maz amarillo, y en la ltima dcada se han introducido una serie de nuevos

cultivos destinados a la exportacin.

Sierra.- Las tierras agrcolas se concentran en los valles interandinos, bajos e intermedios con

gran variedad de climas y temperaturas, mientras que las tierras altas se utilizan

principalmente para pastoreo. Los cultivos principales son cereales, legumbres, hortalizas y

colorantes naturales.

Selva.- Aunque se extiende por el 60% del territorio peruano, son pocas las tierras aptas para

una agricultura sostenible que est localizada en las estribaciones orientales de la cordillera.

Sus principales cultivos son caf, cacao y diversas frutas tropicales. Existe una gran variedad

de especies maderables susceptibles de aprovechamiento forestal

Entre otros podemos destacar los siguientes problemas que afectan a la agricultura peruana:

Minifundio.- El 85% de los agricultores tiene parcelas con menos de 10 hectreas

predominando las unidades productivas con un rea entre 3 y 10 hectreas (33%). La

desigualdad en la propiedad de la tierra es un tema todava conflictivo, con propuestas

legislativas recurrentes de imponer un mximo a la acumulacin de tierras o de aplicar

impuestos sobre las tenencias de tierra.

Propiedad de la tierra.- Existen 5.7 millones de predios rurales de los cuales figuran inscritos en

registros pblicos menos de la mitad.

7

Desarrollo sectorial.- Debido a los acuerdos comerciales suscritos por el Gobierno peruano, y al

atractivo del clima peruano para la explotacin agrcola, la agricultura peruana est

experimentando un crecimiento notable.

La agricultura representa cerca del 7,5% del PIB peruano, distinguindose la agricultura

moderna de la tradicional. La agricultura tradicional est principalmente orientada al mercado

interno y al autoconsumo, tiene bajos niveles de tecnificacin y de productividad, y ocupa a un

gran nmero de trabajadores de bajos ingresos. Por otra parte, la agricultura moderna est

orientada al mercado externo, tiene un nivel relativamente alto de tecnificacin, de inversin

en maquinaria y tecnologa, altos rendimientos y la produccin est principalmente en manos

de grandes o medianas empresas, ubicadas en la costa del pas.

Sector pesquero

El mar peruano tiene cerca de 3.000 km de costa y una gran variedad y cantidad de peces,

crustceos y moluscos. Posee una ventaja en costes debido a la cercana a la costa de los

principales recursos marinos capturados y gracias a ello la pesca es un sector muy importante

para la economa nacional de hecho, Per es una de las principales potencias pesqueras del

mundo. La actividad pesquera est completamente dominada por la extraccin de anchoveta

(sardina peruana), destinada prioritariamente a la produccin de harina y aceite de pescado

producto en el que Per es lder mundial.

Sector Minera

Per posee una extensin territorial de 128 millones de hectreas, de las cuales 64 millones

constituyen el territorio susceptible de exploracin minera una vez se excluye la regin natural

de la selva. Actualmente Per explota menos del 3% de su potencial minero.

En los ltimos aos, y debido a la gran riqueza de recursos naturales existentes en el pas y

gracias a una legislacin promotora de la inversin en minera, se han desarrollado

importantes inversiones en grandes yacimientos mineros en todo el pas.

Sector Consumo

Uno de los aspectos que parece estar cambiando gradualmente en Per es el patrn de

consumo de su poblacin. En efecto, tras registrar una expansin de la actividad durante ms

de seis aos, se ha venido produciendo un ligero aumento de la clase media del pas que

empieza a modificar lentamente su cesta de consumo. La poblacin se muestra ms optimista

8

y con mayores posibilidades de encontrar un empleo y tiende a demandar nuevos bienes.

Adems, la reduccin de los tipos de inters, como consecuencia de la favorable coyuntura

econmica y del progresivo aumento de la bancarizacin del pas, ha permitido que se

incremente el crdito.

Sector Industrial

A falta de datos completos de 2011, las estimaciones de la Sociedad Nacional de Industrias

(SIN) a mediados del pasado ao indican que la industria manufacturera se desaceler en

2011, con un crecimiento esperado de 7.4% (en 2010 fue del 13.6%).

Analizando los datos desagregados, se aprecia que la industria primaria (basada en la

explotacin de los recursos naturales) lidera el crecimiento, con una expansin proyectada de

14% (en 2010 fue de -2.3%). Por otro lado, la industria no primaria (transforma el producto de

la industria primaria en bienes de capital o de consumo) crecera un 6.3%.

Esta desaceleracin tambin tiene su repercusin en el empleo, puesto que en el 2011 se

observa una tendencia de menor crecimiento del empleo industrial en Lima metropolitana.

Los subsectores que mejor desempeo estn experimentando son aquellos vinculados a la

construccin. Reflejo de esto es la mayor importacin de bienes de capital: maquinarias y

equipos destinados a la produccin.

4 Comercio Exterior

Casi todo el comercio exterior peruano est cubierto por Tratados de Libre Comercio, si bien

algunos de los ms relevantes (sealadamente el negociado con la UE) estn pendientes de

ratificacin.

4.1 Importaciones

Las importaciones peruanas alcanzaron un volumen de 37.696 millones de dlares en 2011, lo

que supone un aumento del 25,8% respecto a las producidas en 2010. El 82% fueron

importaciones de materias primas y bienes de capital, que se utilizaron en la creciente

actividad productiva del pas. Las categoras ms importadas fueron combustible, insumos

agrcolas e industriales, maquinaria, equipos de transporte y materiales de construccin.

Estados Unidos sigue siendo el principal proveedor de Per (19% del total), seguido de China

(17%), Brasil (6%), Ecuador (5%) y Argentina (5%).

9

Grfico-Per-Importaciones-Evolucin. Todas las posiciones arancelarias- Anual FOB USD

Fuente: Informe Comex

4.2 Exportaciones

El volumen total de exportaciones de productos realizados en Per alcanz un record histrico

en 2011, situndose la cifra en 45.726 millones de dlares, tras un crecimiento del 28% con

respecto al ao anterior.

Per exporta principalmente productos mineros, tales como cobre, oro, zinc y plata, tambin

son importantes las ventas de petrleo y sus derivados, de productos relacionados con el

sector agropecuario y de productos textiles. Dentro de los Productos no tradicionales en 2011

destacaron las ventas de esprrago, uva, palta (aguacate) y mango. En el sector pesquero se

increment la exportacin de pota congelada y conchas de abanico congelado.

Por destinos geogrficos las exportaciones se encuentran notablemente diversificadas. Estados

Unidos dej de ser el principal socio comercial de Per, pasando al tercer puesto (13% del total

de exportaciones), despus de China (15%) y Suiza (13%). Otros destinos importantes son

Canad, Japn, Chile, Alemania, Repblica de Corea, Espaa e Italia.

Grfico-Per-exportaciones-Evolucin. Todas las posiciones arancelarias- Anual FOB USD

10

Fuente: Informe Comex

4.3 Destinos de las Exportaciones e importaciones de Per

Pases de

destino 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Per Exportaciones

Estados Unidos 5.472.968.780 5.700.682.006 4.447.614.882 5.758.271.817 6.042.046.609 4.152.088.942

China 3.041.957.981 3.505.609.803 3.749.995.881 5.059.111.502 6.896.677.537 5.638.126.349

Suiza 2.324.122.101 3.277.842.758 3.609.515.211 3.548.616.013 5.857.820.550 4.025.698.996

Canad 1.783.408.077 1.884.997.545 2.055.916.834 3.076.064.396 4.203.237.758 2.533.047.406

Japn 2.161.773.080 1.777.061.585 1.256.614.707 1.543.233.694 2.147.062.020 1.832.327.330

Chile 1.715.349.965 1.649.110.782 706.483.212 1.290.719.606 1.965.252.421 1.455.684.275

Alemania 927.536.788 1.016.382.482 987.448.736 1.414.660.446 2.002.660.183 1.233.985.027

Espaa 947.224.589 957.395.361 680.099.801 1.105.412.756 1.699.250.333 1.306.000.086

Corea del Sur 807.058.767 541.152.415 680.638.374 924.270.542 1.673.393.310 1.136.357.397

Brasil 917.992.372 857.651.766 473.950.781 897.738.444 1.292.720.817 987.190.374

Otros 7.624.065.006 8.826.843.976 6.197.935.215 8.854.912.826 12.468.819.027 9.002.918.828

Subtotal 27.723.457.506 29.994.730.479 24.846.213.632 33.473.012.041 46.248.940.565 33.303.425.010

Per Importaciones

Estados Unidos 4.384.354.407 6.673.552.470 4.883.056.037 7.091.811.632 8.691.650.466 7.901.872.735

Espaa 2.224.208.276 3.108.421.726 1.941.495.936 2.802.940.424 3.832.837.572 3.980.008.217

Chile 1.076.013.877 1.568.563.540 1.294.848.312 1.842.430.147 2.300.453.392 2.150.866.678

China 667.170.241 1.206.924.750 1.046.415.428 1.726.933.487 2.307.654.168 2.728.484.525

Suiza 671.224.441 1.207.833.435 676.334.693 1.341.443.275 1.814.470.130 1.481.806.540

Brasil 845.499.011 1.085.055.170 783.684.829 1.149.546.317 1.413.308.269 1.214.890.614

Colombia 607.079.230 766.361.586 654.806.660 954.076.672 1.024.555.650 959.749.682

11

Corea del Sur 328.119.475 484.645.662 449.227.657 839.021.553 1.550.072.467 1.301.391.222

Alemania 499.184.822 713.403.713 564.078.224 830.082.179 1.012.045.906 1.029.544.262

Japn 408.122.938 776.783.229 513.217.901 855.786.025 784.546.711 763.298.202

Otros 4.222.778.137 7.015.590.400 5.148.736.756 7.755.029.337 9.271.744.276 9.106.293.647

Subtotal 15.933.754.855 24.607.135.682 17.955.902.433 27.189.101.047 34.003.339.007 32.618.206.324

Total 43.657.212.362 54.601.866.161 42.802.116.066 60.662.113.088 80.252.279.572 65.921.631.334

Fuente: Informes COMEX

5 Establecerse en el pas

5.1 El Mercado

La renta per cpita en Per gira en torno a los 6.000 dlares anuales (cerca de 9.000 en

paridad de poder adquisitivo). En los ltimos aos, la distribucin de la renta ha generado un

crecimiento en determinados sectores (clase media-alta). Asimismo, continan aumentando

las concesiones y oportunidades de inversin sectorial en el pas.

En la capital, Lima, se desarrolla la mayor parte de la actividad econmica del pas, destacando,

no obstante, el crecimiento de ciudades como Trujillo, Arequipa o Cusco.

5.2 Canales de distribucin

Aunque existen una serie de grandes empresas distribuidoras, sobre todo de bienes de

consumo, el comercio minorista est, en general, muy atomizado. La penetracin de las

grandes superficies ha experimentado un desarrollo muy notable en los ltimos aos, destaca

el rea de Lima, pero cada vez ms se estn realizando inversiones en provincias, como Trujillo

o Arequipa.

Las ventas de los principales centros comerciales del pas siguen aumentando. En 2011

alcanzaron los 4.200 millones de dlares. Mientras que en el ao 2000 haba siete centros

comerciales (6 en Lima y uno en provincias), a finales de 2011 Per contaba con 45 centros

comerciales a nivel nacional. Se estima que en dos o tres aos esta cifra llegar a 80-100

centros comerciales. Segn la Cmara de Comercio de Lima, el 40% de las inversiones en

centros comerciales hasta 2013 se desarrollarn en provincias.

La legislacin comercial se basa en el principio de libre competencia, por lo que existe una

absoluta libertad de contratacin, no existen limitaciones en los horarios de funcionamiento

12

de los establecimientos comerciales y los contratos de distribucin exclusiva pueden ser

rescindidos prcticamente sin limitaciones.

5.3 Facilidad para hacer negocios

La primera tabla muestra el total de facilidad para hacer negocios rango (de un total de 185

economas) y la clasificacin en cada uno de los temas especificados en la tabla.

DOING BUSINESS 2013 RANK DOING BUSINESS 2012 RANK CHANGE IN RANK

43 43 0

Fuente: The World Bank: Doing Business

Claramente queda constatado en los datos expuestos en la tabla anterior que Per mejora

puestos en el Ranking, facilitando la proteccin a los inversores as como en lo referente a la

facilidad para la obtencin de permisos.

RANKINGS TEMA DB 2013 Fila PP 2012 Fila Cambio en la Posicin

Apertura de un negocio 60 53 -7

Manejo de permisos de construccin 86 104 18

Obtencin de Electricidad 77 78 1

Registro de la Propiedad 19 21 2

Obtencin de crdito 23 23 No cambios

La proteccin de los inversores 13 17 4

Pago de impuestos 85 87 2

Comercio transfronterizo 60 58 -2

Cumplimiento de contratos 115 115 No cambios

Resolucin de la Insolvencia 106 106 No cambios

13

5.4 Oportunidades de Negocio

Adicionalmente de las convocatorias a los procesos de concesin y licitacin, aquellos sectores

ms destacables para la inversin en Per son:

Agronegocios: Per es lder en exportacin de productos como: esprragos, paprika,

alcachofas, caa y caf orgnico. Su clima de trpico seco proporciona al pas condiciones muy

favorables para la agricultura. Est especializado en cultivos de alto valor como son las frutas y

hortalizas, y tiene acceso a ventanas estacionales en los ms importantes mercados con

premio en los precios. Tiene 5 millones de has. de tierras, muchas con posibilidad de

programar cosecha por ptimas condiciones climticas. Y un marco regulatorio promocional

que incluye beneficios tributarios.

Pesca y Acuicultura: Per es el primer exportador de harina y aceite de pescado en el mundo.

Con un extenso litoral pesquero de 3,080 km. Per posee una gran riqueza hidrobiolgica y

captura al menos 6 millones de TM de biomasa anual (principalmente anchoveta). Esta

situacin tan favorable del sector pesquero, permite el crecimiento acelerado de la

exportacin de productos de consumo humano directo: congelados, conservas y procesados.

Minera: Segundo productor mundial de plata, cobre y zinc y primer productor de oro, plata,

zinc, estao y plomo en Latinoamrica. Situacin que atrae a las mineras transnacionales ms

importantes hacia el pas. En la actualidad, solo el 10% del territorio con potencial minero ha

sido explotado. Lo cual deja al pas un alto potencial minero. Al cual hay que sumar el potencial

en minera no metlica, que consistente principalmente en boratos y roca fosfrica.

Textil: En este sector el Per lidera la produccin mundial de fibras de vicua y alpaca, y goza

de reconocimiento mundial para su algodn. En los ltimos 8 aos las exportaciones del sector

14

se han ms que duplicado, manteniendo un ritmo de crecimiento promedio anual de 12%. En

el pas se producen prendas para las ms renombradas marcas mundiales.

Turismo: Uno de los sectores con ms fuerza en el pas. Per goza de un gran atractivo para el

turista debido principalmente a sus grandes sus activos culturales, paisajsticos y culinarios.

Que hacen del Per un importante destino vacacional y constituyen el turismo como una de las

piedras angulares de la economa peruana.

Infraestructuras: Per padece un importante dficit en infraestructuras, especialmente en

transporte. Por ello, el gobierno actual tiene la intencin de incentivas las inversiones en

infraestructuras viales.

6 Curiosidades sobre la cultural

En este apartado vamos a proceder a realizar una comparativa entre las dimensiones

culturales que el escritor y socilogo holands Hofstefe diferencia dentro de una organizacin.

Esta informacin ser de gran utilidad a la hora de enfrentarse a una negociacin cara a cara

con una persona de esta nacionalidad.

Se comparan los niveles de las cuatro dimensiones culturales que defini Hofstede: Distancia al

Poder (PDI) mide la importancia otorgada a las jerarquas sociales y organizativas-,

Individualismo (INV) se opone al colectivismo y mide el grado de independencia del individuo

dentro de un grupo social u organizativo, Masculinidad (MAS) mide la importancia de la

familia y el rol tradicional del hombre y de la mujer en la sociedad y en los negocios- en

tolerancia a la Incertidumbre (UAV) mide la capacidad de un grupo social para asumir riesgos.

6.1 6.1 Comparativa Espaa & Portugal VS Per

15

PDI (Power Distance Index): No hay desigualdad social entre ambas culturas, donde la

sociedad peruana como la espaola y portuguesa marca la misma diferenciacin de

poder entre miembros de una organizacin y donde la forma de comunicarse y

dirigirse es muy similar en funcin del cargo.

IDV (Individualism): En la grfica queda constatado que la poblacin espaola y

portuguesa es ms individualista que la peruana. Esta informacin se traduce en que

los miembros de las organizaciones peruanas dan mucho valor a la familia, grupos.

Esto tiene un inconveniente ya que a la hora de tomar decisiones comerciales precisan

de reunirse para buscar opinin o consejo antes de dar una respuesta por lo que es

probable que se prolongue en el tiempo.

MAS (Masculinity): En esta seccin la diferenciacin entre hombres y mujeres est

casi al mismo nivel en comparacin con Espaa, aunque si observamos Per con

Portugal, es ms notable la distincin de gneros por parte de la sociedad

portuguesa.

VAI (Uncertainty Avoidance): Tanto la organizacin espaola, panamea y portuguesa

son sociedades muy poco tolerantes a la incertidumbre, es decir, necesitan saber que

va a pasar. Son organizaciones que buscan el apoyo de normas sociales, leyes

institucionales, reglas que puedan salvagurdelos ante un cambio.

16

7 Bibliografa y Enlaces de inters

http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/

?doc=4534902

http://www.kwintessential.co.uk/resources/country-profiles.html

http://www.kwintessential.co.uk/intercultural-business-communication/tool.php

http://geert-hofstede.com/applications.html

http://www.connectivityscorecard.org/