Guia Pratico Jfinancas Zero

Embed Size (px)

Text of Guia Pratico Jfinancas Zero

jFinanasGuia do Usurio

Contedo deste Guia1. Introduo 2. Instalao do jFinanas 3. Adquirir uma licena do jFinanas 4. Ativar o jFinanas Pessoal 5. Configurao inicial do jFinanas 6. Transferncia de Backup do banco de dadosRestaurar um arquivo de backup no jFinanas Pessoal 2012

10. ProgramaoDetalhes da Tela de Programao Programar nova conta a receber simples Parcelar uma nova conta a pagar

11. PlanejamentoCriar e preencher um novo oramento

12. Favorecidos 13. Grficos e RelatriosTela de Grficos e Relatrios Demostrativo Financeiro Previso Financeira Resumo Mensal Extrato de Contas

7. Menu do jFinanasPainis Ajuda e Backup Opes: preferncias do jFinanas

8. Tela PrincipalDetalhes da tela Principal Lista de Contas

14. CategoriasDetalhes da tela de categorias Criar nova categoria Editar uma categoria Mover lanamentos entre categorias

9. LanamentosDetalhes da tela de lanamentos Registrar Despesa ou Receita Lanar uma despesa em uma conta Carto de Crdito Consultar lanamentos e emitir relatrio da conta Carto de Crdito Reconciliao Financeira Criar uma programao a partir de um lanamento Importar extratos bancrios Associar com contas a Pagar/Receber

15. jFinanas Zero x jFinanas Pessoal 16. Atendimento ao cliente - suporte tcnico 17. Licena

Contedo deste Guia

02

1. IntroduoO jFinanas um sistema que auxiliar a gerenciar as finanas pessoais. Entre outras coisas, permite que voc: Analise sua histria financeira atravs dos lanamentos registrados nas diversas contas (conta corrente, carteira, carto de crdito, etc). Faa sua programao de curto e mdio prazo, registrando as contas a pagar (energia eltrica, aluguel, etc) e as receitas programadas (salrio, pr-labore, etc). Planeje a longo prazo por meio de oramentos anuais. Saiba exatamente o saldo de todas as suas contas, o que entrou e saiu, e o que est programado para os prximos dias, semanas e meses. Descubra oportunidades para economizar dinheiro atravs dos grficos e relatrios que mostram onde mais se est gastando.

O jFinanas pode, enfim, ajudar a controlar melhor seus gastos correntes e planejar seu futuro financeiro.

Bem vindo

03

2. Instalao do jFinanasA. PreparaoVerifique se o seu computador atende aos requisitos mnimos, listados abaixo: Processador de 1 gigahertz (GHz) ou superior de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64); Pelo menos 1 gigabyte (GB) de RAM para processadores de 32 bits ou 2 gigabyte (GB) de RAM para 64 bits; Windows 7 nas verses 32 ou 64 bits, Windows Server 2003 e 2008, Windows Vista, Windows XP SP2; Monitor com resoluo de 1024 x 768.

B. DownloadFaa o download do jFinanas, seguindo os passos listados abaixo: Acesse o site http://cenize.com/; Clique no link jFinanas; Clique sobre o link Downloads; Clique no boto Baixe Agora, da verso do jFinanas que desejar.

C. Instalao 1 Leia atentamente o contrato delicena e, se concordar, confirme no boto apropriado. (Figura 2A).

3 Nesta tela (Figura 2C) voc poder

alterar o local de instalao do jFinanas, pois este j define um local padro de instalao. Clique em Prximo para dar prosseguimento instalao.

Figura 2A

Figura 2C

2 Em seguida, o Assistente de

Instalao iniciar o processo de instalao do jFinanas. (Figura 2B).

4 Ao clicar no boto Prximo, a instalao do jFinanas prosseguir. Em seguida, clique em Terminar, para utilizar o jFinanas.

Figura 2B

Instalao do jFinanas 04

3. Adquirir uma licena do jFinanasDepois de instalar, experimentar e aprovar o jFinanas Pessoal 2012, voc poder adquirir uma licena do produto. Para adquirir um serial de licena, compre o jFinanas em nosso site. Siga, por favor, as instrues abaixo:

Como adquirir uma licena do jFinanas:1. Acesse o site do jFinanas, http://cenize.com/jfinancas/precos.html e selecione a verso que deseja adquirir. Se voc j est utilizando a verso Demonstrao, clique no boto que aparece logo na inicializao do jFinanas, a fim de ser redirecionado para o site do produto. 2. Aps escolher a verso do jFinanas Pessoal, voc ser redirecionado para o site PagSeguro, onde dever informar alguns dados bsicos para a compra da licena. 3. Clique no boto Continuar, preencha os campos solicitados. Se voc j possui um cadastro no site PagSeguro, faa o login de usurio. 4. Logo que o pagamento for confirmado pela equipe financeira da Cenize, o serial de licena do jFinanas Pessoal ser enviado para o endereo de e-mail informado no ato da compra.

Clique em Comprar Licena para acessar a pgina de compra de nosso site.

Adquirir uma licena do jFinanas

05

4. Ativar o jFinanas Pessoal:Aps receber por e-mail o serial de licena do jFinanas Pessoal, siga atentamente os passos abaixo para ativar o produto:1Ao abrir o jFinanas voc se deparar com a seguinte tela. (Figura 4A). Escolha entre Experimentar o jFinanas pelo perodo de 60 dias, Comprar uma Licena (caso ainda no a possua) ou, para ativ-lo, escolha a opo Ativar o jFinanas.Figura 4C

3

A janela de informao ser aberta e confirmar o sucesso da instalao. (Figura 4C).

Figura 4A

2

Ao clicar no boto Ativar o jFinanas, informe o serial de ativao no campo Nmero Serial (Figura 4B). Em seguida, clique no boto Ativar.

Figura 4B

Ativar o jFinanas Pessoal

06

5. Configurao Inicial do jFinanas

Selecione o boto Comear Agora para incio imediato, caso no tenha registros anteriores.

Utilize o boto para transportar um backup, caso j tenha um banco de dados de verso anterior.

Configurao Inicial do jFinanas

07

6. Transferncia de Backup do banco de dadosRestaurar arquivo de backup no jFinanas:1Clique no Menu do jFinanas e selecione o Painel de Backup.

5 2Selecione o boto Restaurar Backup.

Faa as confirmaes e aguarde a atualizao do sistema.

3

Confirme a mensagem.

4

Procure o arquivo de backup previamente salvo e clique em Continuar.

Transferncia de backup do banco de dados

08

7. Menu do jFinanas7.1. Painis Ajuda e BackupO Painel de Ajuda lhe fornecer documentos e informaes, tais como o Guia Prtico, documentos para auxlio em importao e exportao de arquivos, nmero da verso do sistema, acesso ao suporte tcnico, etc.

O Painel de Backup possui os botes para fazer ou restaurar um backup, assim como as listas de backups manuais e automticos recentes.

Menu do jFinanas

09

7. Menu do jFinanas7.2. Opes: Preferncias do jFinanasAo clicar no boto Opes, voc poder editar as preferncias do jFinanas.

Nesta aba voc poder alterar os seus dados ou complet-los, se ainda no os informou na instalao do jFinanas (Nome, CPF, Endereos, Telefones e etc.).

Baixar e Instalar as atualizaes corretivas automaticamente. Marque esta opo se deseja que o jFinanas inicie o Aviso de contas, assim que voc entrar no Windows.

Selecione a moeda corrente padro. possvel adicionar nova moeda no menu Categorias.

Marque esta opo para que, ao iniciar o jFinanas, o sistema solicite usurio e senha de acesso.

Se desejar, ative o pedido de confirmao para Favorecidos que no esto associados com uma Categoria.

Menu do jFinanas

10

8. Tela Principal8.1. Detalhes da Tela PrincipalAo abrir a tela principal do jFinanas, ser apresentado o sumrio geral de sua situao financeira atual. Acesse tambm as funes que usar freqentemente: lanar receita, despesa, transferncia, criar novo cliente, etc.Orado x Realizado: compare entre o que voc orou, programou e realizou no ms at o momento atual. Despesas do Ms Atual: descubra quais so as principais categorias de despesas do ms.

Barra de Ferramentas: permite acesso rpido s vrias funes do sistema.

Calendrio: os dias com contas programadas a pagar ou receber estaro em negrito.

Previso de 90 dias: consulte a variao do saldo estimada de acordo com a programao dos prximos 90 dias.

Contas Programadas: Veja as contas a receber e a pagar e tambm as transferncias programadas.

ltima verso instalada: cada atualizao corretiva recebe novo nmero de verso. Contas: apresenta o saldo de suas contas, agrupadas por tipo. Receitas x Despesas: compare as despesas e receitas deste ms com os anteriores.

Tela Principal

11

8. Tela Principal8.2. Lista de ContasPara cadastrar ou editar suas contas de movimentao, use o boto Lista de Contas. Na figura abaixo, um exemplo de configurao de uma conta Carto de Crdito.

Tela Principal

12

9. Lanamentos9.1. Detalhes da tela de lanamentosNesta pgina voc acessar a lista das contas cadastradas, seus respectivos saldos, e poder lanar as receitas, despesas, transferncias, pagar fatura de carto de crdito, reconciliar, etc. No painel inferior da tela de lanamentos possvel consultar a programao de receitas e despesas para os prximos 30 dias.Filtros: Opte por filtrar os lanamentos mostrados no histrico.

Lista de Contas: Viso geral de todas as contas e o saldo corrente. Clique sobre a conta desejada antes de realizar um lanamento.

Previso de contas a pagar e receber dos prximos 30 dias. Saldo Total: O acumulado de todas as contas.

Histrico: Veja todas as despesas e receitas lanadas, de acordo com o perodo selecionado.

Lanamentos

13

9. Lanamentos9.2. Registrar Despesa ou ReceitaTodas as movimentaes simples so registradas atravs de lanamentos de despesa e receita. Para registrar, por exemplo, uma despesa, clique no boto Despesa, na tela de Lanamentos. Processo equivalente dar-se- para registro de uma receita.

1

Selecione o favorecido (pessoa ou organizao) para quem o pagamento est sendo efetuado. Caso o favorecido ainda no tenha sido cadastrado, pressione a tecla TAB, para cadastr-lo.

2

Selecione a categoria q