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Hábitos eHábitos ePreferências Preferências do Novo Consumidordo Novo Consumidor
DEZEMBRO - 2002DEZEMBRO - 2002
José Iolando Mallegni FilhoJosé Iolando Mallegni FilhoDiretor Comercial de Pesquisa de MídiaDiretor Comercial de Pesquisa de Mídia
PesquisaPesquisa
Expectativas dos usuáriosExpectativas dos usuáriosda Imigrantes frente àsda Imigrantes frente àsfacilidades em ir e vir a facilidades em ir e vir a
Baixada SantistaBaixada Santista
OBJETIVOSOBJETIVOS
• Uso da rodovia (pedágios) - freqüência.
• Consumo de produtos e serviços na Baixada (alimentação, locação, vestuário, etc.).
• Construção civil - demanda habitacional.
• Estabelecimentos comerciais - novas oportunidades.
4 4
Momento atual “X” pretende Momento atual “X” pretende fazer a partir da 2a. pistafazer a partir da 2a. pista
METODOLOGIAMETODOLOGIA
Entrevistas pessoais e individuais junto ao público potencial de interesse:
• População flutuante.
• Pessoas que viajaram para a Baixada Santista, via Imigrantes, de automóvel.
• Entrevistas realizadas nas áreas de lazer.
5 5
AMOSTRAAMOSTRA
Público entrevistado:
• 541 entrevistas divididas em três cidades.
• Ambos os sexos: 50% entre 18 a 39 anos e 50% entre 40 a 65 anos.
• 50% já possuem casa/apartamento na praia e 50% ainda não possuem.
• 100% residentes fora da Baixada Santista.
6 6
CIDADES PESQUISADASCIDADES PESQUISADAS
Período de realização do trabalho de campo: de 15/11 a 17/11/2002
7 7
Guarujá
Santos
PraiaGrande
PRAIAS PESQUISADASPRAIAS PESQUISADAS
8 8
Guarujá
Santos
PraiaGrande
BoqueirãoCaiçara
Canto do ForteVila Tupi
AparecidaBoqueirão
EmbaréGonzaga
Ponta da Praia EnseadaPernambucoPitangueiras
Tombo
Perfil da AmostraPerfil da Amostra
9 9
(541 casos)
Fonte: Pesquisa Imigrantes 2a. Pista
10 10
Média de pessoas que chegam por automóvelMédia de pessoas que chegam por automóvel
ADULTOS CRIANÇAS
média média
TOTAL DA AMOSTRA (541) (541)
Classe A (216) 2.93 1.80
Classe B (275) 3.11 1.63
Classe C/ D (50) 3.88 1.75
Guarujá (176) 3.18 1.60
Santos (185) 2.79 1.84
Praia Grande (180) 3.37 1.63
Fonte: Pesquisa Imigrantes 2a. Pista
11 11
Local que hospeda por CidadeLocal que hospeda por Cidade
Fonte: Pesquisa Imigrantes 2a. Pista
49
31
12
1
4
3
47
28
17
0
5
3
38
44
6
1
3
8
61
22
12
2
1
2
Casa/apto próprio
Casa/apto deparente/amigo
Casa/apto alugado
Hotel/pousada/camping
No carro/dorme no carro
Vai e vem no mesmo dia
Total
Guarujá
Santos
Praia Grande
%%
12
12
FreqüênciaFreqüência (quantas vezes veio?) (quantas vezes veio?) Últimos 12 mesesÚltimos 12 meses
FREQUÊNCIA
média
TOTAL DA AMOSTRA (541)
18/ 39 anos (276) 8.91
40/ 65 anos (265) 11.49
Classe A (216) 12.77
Classe B (275) 9.07
Classe C/ D (50) 5.02
Guarujá (176) 10.30
Santos (185) 8.60
Praia Grande (180) 11.67
Hosp. Própria (263)14.26
Hosp. Não Própria (278)6.31
Fon
te:
Pesq
uis
a I
mig
ran
tes 2
a.
Pis
ta
13 13
Freqüência com que Freqüência com que costumam ir...costumam ir...
24
2
6
19
21
21
6
5
20
16
19
20
20
9
10
15
18
15
8
10
23
19
26
26
23
33
35
13
21
8
22
29
25
25
28
25
22
45
6
14
6
56
50
11
14
9
6
8
26
50
46
4
2
21
21
20
13
11
18
54
0 20 40 60 80 100
Visitar espaços culturais/museus
Visitar o aquário/orquidário
Comer/beber nos quiosques de praia
Fazer compras/visitas a shopping Center
Fazer compras em supermercados
Danceterias
Cinema/teatro
Sorveterias/docerias
Bares/chopperias
Pizzarias
Restaurantes
Lanchonetes/fast food
Sempre Quase sempre Algumas vezes Raramente Nunca
%%
Fon
te:
Pesq
uis
a I
mig
ran
tes 2
a.
Pis
ta
14 14
Em média, quantas vezes costuma Em média, quantas vezes costuma freqüentar durante a estada?freqüentar durante a estada?
2.5
2.2
2.4
2.4
2.4
1.4
1.6
3.1
3.2
2.6
2.0
1.8
1 2 3 4
Visitar espaços culturais/museus
Visitar o aquário/orquidário
Comer/beber nos quiosques de praia
Fazer compras/visitas a shopping centers
Fazer compras em supermercados
Danceterias
Cinema/teatro
Sorveterias/docerias
Bares/chopperias
Pizzarias
Restaurantes
Lanchonetes/fast food Legenda:Sempre = 4
Raramente = 1
Fon
te:
Pesq
uis
a I
mig
ran
tes 2
a.
Pis
ta
Freqüentadores assíduos por CidadeFreqüentadores assíduos por Cidade
15 15
44
40
32
41
11
14
1312
37
19
12
39
46
35
45
45
36
43
34
11
44
51
11
43
32
27
30
36
Lanchonete / fastfood
Restaurantes
Pizzarias
Bares /Chopperias
Sorveterias /Docerias
Cinema / Teatro
Danceterias
Total
Guarujá
Santos
Praia Grande
%%
Fon
te:
Pesq
uis
a I
mig
ran
tes 2
a.
Pis
ta
16 16
Total
Guarujá
Santos
Praia Grande
%%Freqüentadores assíduos por CidadeFreqüentadores assíduos por Cidade
Fon
te:
Pesq
uis
a I
mig
ran
tes 2
a.
Pis
ta
71
47
65
4
10
76
52
71
5
10
66
49
5
13
64
72
39
62
4
4
Supermercados
Compras/ VisitasShopping Centers
Comer/ Beber nosQuiosques
Aquário /Orquidiário
EspaçosCulturais/ Museus
17 17
Conhecimento da Conhecimento da inauguraçãoinauguraçãoda nova pista – 17 Dezembroda nova pista – 17 Dezembro
Não19%
Sim81% Sim
73%
Não27%
Não32%
Sim68%
Não24%
Sim76%
Classe AClasse A Classe BClasse BClasse C/DClasse C/D
Fon
te:
Pesq
uis
a I
mig
ran
tes 2
a.
Pis
ta
18 18
Vantagens/benefícios após 2ª pistaVantagens/benefícios após 2ª pista
TOTAL GUARUJÁ SANTOS PRAIA GRANDECASA/APTO
PRÓPRIONÃO
PRÓPRIA(541) (176) (185) (180) (263) (278)
% % % % % %
Vai desenvolver mais o turismo/aumentar o número de turistas 50 55 53 43 47 53Nenhuma vantagem para os frequentadores 22 28 18 21 27 18Não vai melhorar em nada 6 7 5 6 6 6Vai haver a modernização/ o desenvolvimento do porto/maior volume de carga 3 2 5 1 3 2
MAIS INVESTIMENTOS 28 27 27 29 27 28Mais verbas p/os municípios/ganharão mais verbas 22 20 21 24 21 23Maior arrecadação de impostos/vai gerar mais arrecadação de impostos 6 3 9 5 8 4A cidade vai crescer/desenvolver 3 2 5 1 3 2
FUTURO DO COMÉRCIO 71 63 69 82 71 71Vai movimentar mais o comércio local/aumentar vendas 51 48 49 56 48 54Vai desenvolver mais o comércio da região/ampliar comércio 29 23 26 38 32 26O atendimento no comércio vai melhorar/mais eficiente 8 6 10 8 9 8
LOCALIDADE HOSPEDAGEM
Fon
te:
Pesq
uis
a I
mig
ran
tes 2
a.
Pis
ta
19 19
Vantagens/benefícios após 2ª pistaVantagens/benefícios após 2ª pista
TOTAL GUARUJÁ SANTOS PRAIA GRANDECASA/APTO
PRÓPRIONÃO
PRÓPRIA(541) (176) (185) (180) (263) (278)
% % % % % %
EMPREGO 41 34 53 37 40 43
Vai criar mais empregos na região/oportunidades 39 32 49 35 38 40Os moradores da região poderão trabalhar em São Paulo/ir e vir no mesmo dia 3 1 7 2 2 4
DEMANDA HABITACIONAL 12 8 11 18 17 8Valorização imobiliária/maior valorização de imóveis 5 3 5 6 6 3Mais moradores se fixaria na região 3 1 3 4 5 1Mais construções de imóveis 3 1 1 7 4 2Vai ampliar o mercado imobiliário 3 3 3 3 4 3
LAZER/ENTRETENIMENTO 26 24 34 21 26 27Mais opções de lazer/diversão 21 20 25 19 22 21Mais vida noturna/vida noturna mais agitada 3 4 2 2 2 3Mais shows/shows populares/atrações nas praias 3 3 6 1 1 5Mais locais p/exposições/eventos culturais 3 2 5 3 3 3
INFRA ESTRUTURA BÁSICA 33 28 29 41 33 12Vai ter que criar maior infra-estrutura básica 24 20 19 32 26 22Vai ter que investir em segurança 9 10 9 9 9 9Vai ter que reforçar o comércio local 6 7 5 7 8 5
LOCALIDADE HOSPEDAGEM
(continuação)
Fon
te:
Pesq
uis
a I
mig
ran
tes 2
a.
Pis
ta
20 20
Intenções de ida - após 2ª pistaIntenções de ida - após 2ª pista
TOTAL GUARUJÁ SANTOS PRAIA GRANDECASA/APTO
PRÓPRIONÃO
PRÓPRIA(541) (176) (185) (180) (263) (278)
% % % % % %
Muito mais frequentemente 18 19 23 13 21 16
Um pouco mais frequentemente 34 34 39 27 24 43
Na mesma Frequência que antes 47 47 36 58 54 40
Com menor frequência 1 2 1 1 1
LOCALIDADE HOSPEDAGEM
Fon
te:
Pesq
uis
a I
mig
ran
tes 2
a.
Pis
ta
22 22
Comparativo de FreqüênciaComparativo de FreqüênciaPróximos/Últimos 12 mesesPróximos/Últimos 12 meses
FUTURA ANTERIOR
TOTAL DA AMOSTRA
18/ 39 anos (276) 12.28 8.91
40/ 65 anos (265) 14.49 11.49
Classe A (216) 16.57 12.77
Classe B (275) 11.89 9.07
Classe C/ D (50) 7.58 5.02
Guarujá (176) 13.43 10.3
Santos (185) 12.44 8.6
Praia Grande (180) 14.25 11.67
Hosp. Própria (263) 17.62 14.26
Hosp. Não Própria (278) 9.34 6.31
FREQUÊNCIA
média
(541)
Fon
te:
Pesq
uis
a I
mig
ran
tes 2
a.
Pis
ta
41
37
22
30
40
29
45
34
21
45
36
18
Valorize Muito Valorize um pouco Não vai valorizar
Valorização do Imóvel por CidadeValorização do Imóvel por Cidade
Total
Guarujá
Santos
Praia Grande
%%
EXPECTATIVAEXPECTATIVA
Fon
te:
Pesq
uis
a I
mig
ran
tes 2
a.
Pis
ta
29
2125
17
21
17
50
66
54
Guarujá Santos Praia Grande
Fixação de Moradia por CidadeFixação de Moradia por Cidade
Certamente/Provavelmente SIM
Provavelmente NÃO
Certamente NÃO
%%
Fon
te:
Pesq
uis
a I
mig
ran
tes 2
a.
Pis
ta
25 25
Demanda habitacional/compra do imóvelDemanda habitacional/compra do imóvel
25%
18%
21%
21%
35%
19%
23%
11%
70%
70%
76%
64%
61%
69%
72%
78%
Total tem imóvel
Total sem imóvel
Guarujá tem imóvel
Guarujá sem imóvel
Santos tem imóvel
Santos sem imóvel
Praia Grande tem imóvel
Praia Grande sem imóvel
0%20%40%60%80%100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
PRETENDE COMPRAR NÃO PRETENDE COMPRAR
Fon
te:
Pesq
uis
a I
mig
ran
tes 2
a.
Pis
ta
20%Lêem jornais para se Lêem jornais para se iinformarem sobre as nformarem sobre as
atividades locaisatividades locais, com destaque, com destaquepara o jornal A Tribunapara o jornal A Tribuna
Avaliação de Imagem PositivaAvaliação de Imagem Positiva
27 27
80
78
57
64
79
62
89
76
63
60
61
74
80
78
84
69
63
53
73
78
55
62
63
79
Beleza das Praias
Beleza da Cidadeem Geral
Limpeza dasPraias
Limpeza daCidade
Infra-estruturaem Geral
Comércio emGeral
Total
Guarujá
Santos
Praia Grande
%%
Fon
te:
Pesq
uis
a I
mig
ran
tes 2
a.
Pis
ta
28 28
64
76
59
45
5149
36
51
73
58
69
61
56
83
67
45
44
56
75
67
Qtde. Hotéis ePousadas
Qtde.Restaurantes/ Fast
Food
Qtde. Locais delazer/ entretenimento
Segurança
Trânsito na cidade
Total
Guarujá
Santos
Praia Grande
Fon
te:
Pesq
uis
a I
mig
ran
tes 2
a.
Pis
ta
Avaliação de Imagem PositivaAvaliação de Imagem Positiva
%%
Avaliação de Imagem NegativaAvaliação de Imagem Negativa
29 29
9
12
17
7
28
5
15
20
5
37
12
7
6
14
11
11
13
22
33
9
Limpeza dasPraias
Opções de Lazer /Entretenimento
Falta Segurança
Problemas noTrânsito
Quantidade deHotéis
Total
Guarujá
Santos
Praia Grande
%%
Fon
te:
Pesq
uis
a I
mig
ran
tes 2
a.
Pis
ta
30 30
Expectativa de MelhoriasExpectativa de Melhorias - ESPONTÂNEO- ESPONTÂNEO
TOTAL GUARUJÁ SANTOS PRAIA GRANDECASA/APTO
PRÓPRIONÃO
PRÓPRIA(541) (176) (185) (180) (263) (278)
% % % % % %
INFRA ESTRUTURA BÁSICA 7 13 2 8 9 6Melhorar infra estrutura em geral 3 6 - 3 3 3
Não deixar faltar água/ter água tratada 2 3 1 2 2 2
LAZER/ENTRETENIMENTO 33 33 34 31 33 32Ter mais áreas de lazer/mais opções 11 14 9 9 12 9Ter shows ao vivo/shows musicais 9 8 9 11 10 8Ter parque de diversões 4 1 6 3 4 3Ter mais hotéis/pousadas 4 3 5 4 4 5Incrementar a vida noturna 3 3 2 3 3 2Ter mais ciclovia 3 2 6 1 2 4Ter lazer/eventos durante o ano todo 2 2 2 3 3 2Ter quadras de esportes/eventos esportivos 2 - 4 3 4 1Ter centro cultural/palestras 2 2 3 2 2 2Ter shopping/mais shopping 2 2 2 2 2 1
COMÉRCIO LOCAL 12 13 11 11 10 13
Ter mais restaurantes/churrascarrias/lanchonetes 5 6 5 4 5 6Ter mais quiosques 3 2 4 3 5 4
LOCALIDADE HOSPEDAGEM
Fon
te:
Pesq
uis
a I
mig
ran
tes 2
a.
Pis
ta
Expectativa de MelhoriasExpectativa de Melhorias - ESPONTÂNEO (- ESPONTÂNEO (continuaçãocontinuação))
31 31
TOTAL GUARUJÁ SANTOS PRAIA GRANDECASA/APTO
PRÓPRIONÃO
PRÓPRIA(541) (176) (185) (180) (263) (278)
% % % % % %
QUALIDADE E CONCORRÊNCIA 7 7 6 7 6 7Comércio com preços menores/acessíveis 3 4 2 3 3 3Melhorar o atendimento no comércio 2 1 1 3 2 1
SEGURANÇA 37 41 34 37 45 30Ter mais segurança/mais policiamento 36 40 34 35 44 29
ORGANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 33 44 29 25 30 35Melhorar o transito/organizar mais 14 24 9 8 14 14Ter mais estacionamentos ma praia/gratuitos 7 7 10 2 3 10Mais vias de acesso/escoamento 5 6 2 9 8 3
URBANIZAÇÃO E LIMPEZA 46 42 48 47 42 49Mais limpeza nas praias/mais coletores de lixo 18 14 21 19 18 18Canalização dos esgotos/tirar esgoto da praia 9 5 7 16 10 9Mais limpeza da cidade/ruas/praças 8 14 8 3 8 9Ter banheiros públicos na praia 7 9 4 7 4 9Colocar lixeiras na praia/no calçadão 6 3 10 5 4 8Ter chuveiros na praia/duchas 6 6 2 9 3 8Distribuir sacolinhas p/coleta de lixo na praia 4 - 3 8 4 3Colocar placas de advertência 3 3 3 3 3 4
LOCALIDADE HOSPEDAGEM
Fon
te:
Pesq
uis
a I
mig
ran
tes 2
a.
Pis
ta
32 32
13
33
44
41
42
11
34
29
34
48
31
25
37
47
12
33
33
46
37
11
0 10 20 30 40 50 60
Comércio local
Lazer/ entretenimento
Organização de viaspúblicas
Segurança
Urbanização e limpeza
TOTAL GUARUJ Á SANTOS PRAIA GRANDE
%%Expectativa de MelhoriasExpectativa de Melhorias - ESPONTÂNEO- ESPONTÂNEO
Fon
te:
Pesq
uis
a I
mig
ran
tes 2
a.
Pis
ta
Sistema Anchieta Imigrantes é o principal corredor de exportação da América Latina. Com um movimento anual superior a 30 milhões de veículos.
Nos finais de semana e nos feriados é, para centenas de milhares de pessoas, o caminho para o lazer e para as praias do litoral paulista.
Santos já é a terceira cidade em turismo de negócios e eventos do Estado de São Paulo.
REFLEXÕES FINAIS
CONCLUSÕES
A 2a. Pista Imigrantes possibilitará:
Maior fluxo de veículos e pessoas -turistas
Aumento da população fixa
Maior freqüência ao comércio local
Valorização do Imóvel
CONCLUSÕES
A 2a. Pista Imigrantes possibilitará a demanda:
Habitacional
Comércio/Serviços
Opções de Lazer e Cultura
Novos Empregos
Mais investimentos na Região
CONCLUSÕES
Cuidados Especiais:
Criar maior infra-estrutura básica (água, esgoto, energia etc.)
Criar maior opções no comércio local
Investir em mais segurança/policiamento
Solucionar o congestionamento/lentidão no trânsito local.
O Novo Consumidor e o O Novo Consumidor e o MercadoMercado
Longe de ser um problema, no entanto, esse
consumidor forte e decidido é um estímulo para as
empresas. Não para todas, infelizmente, porque
muitas ainda não acordaram para o fato de que
seus clientes são os melhores controladores de
qualidade do mercado. Só eles podem fornecer uma
fotografia instantânea no consumo dos seus
produtos – mas para isso é preciso conhecê-lo..
Grupo Ipsos no Brasil
IpsosNovaction
InnovativeMarketingResearch
Ipsos MarplanMedia Research
Ipsos Loyalty
Customer Satisfaction
Solutions
IpsosASI
The Advertising Research Company
Ipsos OpinionPublic Opinion
& SocialResearch
Ipsos Marplan Pesquisas Ltda.
Matriz - tel. (11) 3361 2033 ramal 2103e-mail: [email protected]
Obrigado!Obrigado!José Iolando Mallegni FilhoDiretor Comercial de Pesquisa de Mídia
