JULHO DE 2014

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

HIGIENE PESSOAL

PRODUTOS

HIGIENE PESSOAL

61%

FONTE: ABIHPEC

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Sabonetes

Higiene Oral

Desodorantes

Talcos

Higiene Capilar

Produtos para Barbear

Fraldas Descartáveis

Absorventes Higiênicos

COSMÉTICOS

25%

PERFUMARIA

14%

Produtos de Coloração de Cabelos

Fixadores e Modeladores

Maquilagem

Protetores Solares

Depilatórios

Cremes e Loções para Pele

Águas de Colônias

Perfumes

Produtos Pós Barba

FONTE: ABIHPEC, SECEX

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Faturamento

US$ 17,6 bilhões

4,3% exportação

5% importação

35% Sabonetes

23% Higiene Oral

26% Produtos para

cabelo

17% Argentina

40% Argentina

18% Argentina

12% Escova e pentes

21% Desodorantes

13% Sabonetes

50% China

87% Argentina

33% EUA

MERCADO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE HIGIENE PESSOAL – 2011 (*)

(*) Dados de exportação e importação por país

referentes a 2008.

SAZONALIDADE

O setor de higiene pessoal

apresenta maior concentração de

vendas no final de ano.

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 1991 - 2012

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO: BRADESCO

7,9%

7,3%

8,4%

8,1%

8,6%

8,3%8,4%

8,5%8,5%

9,1%

9,0%

7,9%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Higiene Pessoal

CUSTOS DE

PRODUÇÃO

Este setor é muito segmentado, apresentando vários insumos específicos para cada segmento de produtos. Os principais componentes de custos do setor são:

Insumos básicos - ácidos graxos, alcoóis graxos, glicerinas, espessantes, tensoativos (óleos de origem animal e vegetal), emulsionantes, essências, fragrâncias, fixadores, corantes e bactericidas;

Embalagens de papelão, plástico e vidro;

Gastos com publicidade e propaganda;

Energia elétrica;

Armazenagem e distribuição;

Carga tributária – pode chegar até 45%.

O Brasil possui uma flora muito rica, com grande

potencial para a exploração de óleos e essências

naturais, que diferenciam o produto brasileiro no

exterior. Diversas empresas no Brasil estão

realizando inovações com produtos que utilizam

matérias-primas naturais.

FORNECEDORES

Os principais fornecedores para as indústrias

de higiene pessoal, são:

Indústria química;

Indústria de embalagens;

Indústria de óleos e essências.

Brasil é exportador líquido dos seguintes produtos:

Produtos para cabelo;

Produtos de higiene oral;

Sabonetes.

E importador líquido dos seguintes produtos:

Fragrâncias;

Produtos para barba;

Descartáveis;

Escovas, Pincéis;

Cutelaria.

PAUTA DE PRODUTOS IMPORTADOS NO SETOR DE HIGIENE PESSOAL – 2011

FONTE: SECEX

ELABORAÇÃO: BRADESCO

1,3%

1,4%

1,6%

2,5%

3,1%

3,5%

3,5%

4,5%

6,9%

10,8%

12,7%

12,9%

13,2%

20,6%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Produtos para barbear

Preservativos

Tissues

Maquilagens e Talcos

Fragrâncias

Cutelaria

Outros

Cremes para Pele / Bronzeadores

Produtos para Cabelos

Descartáveis

Higiene Oral

Sabonetes

Escovas, Pentes e Pincéis

Desodorantes

HISTÓRICO IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS

REGIONALIZAÇÃO

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS POR UF – 2011

FONTE: RAIS

ELABORAÇÃO: BRADESCO

SP55,4%

RJ12,1%

MG9,1%

PR7,9%

RS3,3%

GO3,0%

SC2,3%

BA1,5%

ES1,2%

Outros4,1%

Higiene Pessoal

RANKING

O BRASIL É O 3º MAIOR MERCADO

MUNDIAL DE PRODUTOS DE

HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA

E COSMÉTICOS.

As principais empresas do setor no Brasil são: Avon, Natura,

Colgate, Unilever, Nívea, L’oreal, O Boticário, Procter &

Gamble, Água de Cheiro, Wella, Johnson & Johnson.

Algumas empresas como Unilever e Multimarcas são

multidivisionais, atuam em segmentos diversos como

alimentação, higiene pessoal e produtos de limpeza

doméstica.

CONSUMIDORES

Cerca de 95% das vendas vão para o mercado interno e 5% para

exportação.

Os principais canais de distribuição são:

68% - Tradicionais:atacado e varejo composto de lojas de

departamentos, farmácias, supermercados e perfumarias;

28% - venda direta, com destaque para as empresas Avon e

Natura;

4% franquias.

PAUTA DE PRODUTOS EXPORTADOS NO SETOR DE HIGIENE PESSOAL – 2011

FONTE: SECEX

ELABORAÇÃO: BRADESCO

0,2%

0,2%

0,3%

0,5%

1,6%

3,5%

3,9%

5,1%

22,9%

26,2%

35,3%

0,0% 6,0% 12,0% 18,0% 24,0% 30,0% 36,0%

Fragrâncias

Cutelaria

Outros

Maquilagens e Talcos

Cremes para Pele / Bronzeadores

Tissues

Desodorantes

Descartáveis

Higiene Oral

Produtos para Cabelos

Sabonetes

HISTÓRICO EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS

FATORES DE

RISCO

Dependência de fatores como nível de renda e de emprego da população;

Risco cambial – algumas matérias-primas são importadas e cotadas em

dólar;

Forte concorrência setorial, sobretudo das pequenas empresas que

representam 30% do faturamento do setor;

Principal fator de concorrência é a diferenciação e a inovação dos produtos;

Grande informalidade. Segundo estimativas da ABIHPEC (Associação

Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), em

média 40% das empresas do setor atuam na informalidade, o que acaba

acirrando mais ainda a concorrência setorial;

Além da informalidade, o segmento de perfumaria e cosméticos

sofre concorrência desleal por conta de contrabando e falsificações;

Necessidade de realização de elevados investimentos em

propaganda e marketing;

Necessidade de inovações dos produtos e constante modernização

de embalagens.

CENÁRIO

ATUAL E

TENDÊNCIAS

O setor vem registrando crescimento alavancado pelos seguintes fatores:

Expansão de renda e emprego

Crescente participação da mulher no mercado de trabalho;

Lançamentos constantes de produtos;

Aumento da expectativa de vida, o que leva o consumidor a procurar tratamentos

cosméticos para melhorar a impressão de juventude;

Segmentação: com a criação de produtos voltados para o público masculino,

afro-descendentes, adolescentes, infantil;

Diferenciação: criação de linhas de produtos com fins específicos, como

shampoos para cabelos de cores diferentes, e tipos, como lisos, crespos,

ondulados, tingidos, expostos ao sol e à piscina;

Forte crescimento de consumo nas regiões Norte e Nordeste do país.

FATURAMENTO (R$) DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS 1996 - 2011

FONTE: ABIHPEC

ELABORAÇÃO: BRADESCO

4,9 5,5 5,96,6

7,58,3

9,7

11,5

13,5

15,4

17,5

19,6

21,3

24,4

27,3

29,4

0,0

8,0

16,0

24,0

32,0

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

faturamento

R$ bilhões

VAR. % DO FATURAMENTO (R$) DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS 1996 - 2011

FONTE: ABIHPEC

ELABORAÇÃO: BRADESCO

12,2%

7,3%

11,9%

13,6%

10,7%

16,9%

18,6%

17,4%

14,1% 13,6%

12,0%

8,7%

14,6%

11,9%

7,7%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

faturamento

BALANÇA COMERCIAL DO SETOR DE HIGIENE PESSOAL EM QUANTUM – 2003 - 2011

FONTE: SECEX

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Em tonelada

147.197

192.580

226.309

250.807

233.270

217.561

183.907

197.649190.536

31.115 38.38140.145

57.302

67.15177.049

70.162

99.577

135.247

116.082

154.199

186.165193.505

166.120

140.512

113.745

98.073

55.288

10.000

60.000

110.000

160.000

210.000

260.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Export Import Net trade

Exportações Importações Saldo

243.888

331.889

407.668

488.835

537.497

647.885

587.575

693.339

753.659

150.279 156.830

211.658

294.568

373.440

465.768456.175

696.579

879.780

93.610

175.059 196.010 194.268 164.057 182.117

131.400

-3.241

-126.121-200.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportações Importações Saldo

Exportações Importações Saldo

BALANÇA COMERCIAL DO SETOR DE HIGIENE PESSOAL EM VALOR 2003 - 2011

FONTE: SECEX

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Em US$ mil

PREÇO MÉDIO DE IMPORTAÇÃO E DE EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 2003 - 2011

FONTE: SECEX

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Em US$ por tonelada

1.657

1.723 1.8011.949 2.304

2.9783.195

3.508

3.955

4.830

4.086

5.272

5.141

5.561

6.045

6.502

6.995

6.505

1.500

2.500

3.500

4.500

5.500

6.500

7.500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Preço Médio

preço médio de exportação

preço médio de importação

IPCA HIGIENE PESSOAL – ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLIADO – VARIAÇÃO % ACUMULADA EM 12 MESES 2008 - 2014

FONTE: IBGE-IPCA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

5,3%

6,5%

7,3%

6,1%

3,0%

4,6%

1,1%

1,8%

3,9% 4,4%

4,6%

6,3%

6,4%

7,0%6,8%

5,5%

5,8%

6,9%

-0,5%

0,5%

1,5%

2,5%

3,5%

4,5%

5,5%

6,5%

7,5%

8,5%fe

v/0

8

ma

i/0

8

ag

o/0

8

no

v/0

8

fev

/09

ma

i/0

9

ag

o/0

9

no

v/0

9

fev

/10

ma

i/1

0

ag

o/1

0

no

v/1

0

fev

/11

ma

i/1

1

ag

o/1

1

no

v/1

1

fev

/12

ma

i/1

2

ag

o/1

2

no

v/1

2

fev

/13

ma

i/1

3

ag

o/1

3

no

v/1

3

fev

/14

ma

i/1

4

Higiene pessoal

Efeitos da Inflação – redução do consumo de produtos

considerados supérfluos na cesta de consumo;

Efeitos do Super Simples – a partir de fevereiro/08 empresas

de São Paulo do setor de cosméticos que aderiram ao Super

Simples têm que pagar o ICMS antecipado por toda a cadeia

produtiva. Isso está provocando queda de margens na

indústria, pois está pagando antecipado um produto que ainda

não vendeu, a consequência é a redução de produção

industrial. Outro efeito é o aumento da concorrência no

mercado de São Paulo, com produtos fabricados em outros

estados, que não tiveram essa antecipação de tributo.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE COSMÉTICOS, PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL – VARIAÇÃO ACUMULADA DE 12 MESES

FONTE: IBGE - PIM

ELABORAÇÃO: BRADESCO

6,7%

-5,8%

-4,0%

5,9%

-0,4%

3,0%

0,9%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

mai/0

8

jul/08

set/

08

no

v/0

8

jan

/09

mar/

09

mai/0

9

jul/09

set/

09

no

v/0

9

jan

/10

mar/

10

mai/1

0

jul/10

set/

10

no

v/1

0

jan

/11

mar/

11

mai/1

1

jul/11

set/

11

no

v/1

1

jan

/12

mar/

12

mai/1

2

jul/12

set/

12

no

v/1

2

jan

/13

mar/

13

mai/1

3

jul/13

set/

13

no

v/1

3

jan

/14

mar/

14

mai/1

4

20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - ARTIGOS FARMACÊUTICOS, MÉDICOS, ORTOPÉDICOS, DE PERFURMARIA E COSMÉTICOS - CRESCIMENTO ACUMULADO EM 12 MESES 2005 - 2014

FONTE: IBGE - PMC

ELABORAÇÃO: BRADESCO

7,2%

5,3%5,0%

3,5%

4,3%

8,0%

10,5%

12,0%

13,3%

12,6%

13,2%

11,8%11,4%

12,1%

10,9%

11,3%

9,3%

10,0% 10,5%

9,0%

11,4%

10,8%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

fev/0

6

mai/0

6

ag

o/0

6

no

v/0

6

fev/0

7

mai/0

7

ag

o/0

7

no

v/0

7

fev/0

8

mai/0

8

ag

o/0

8

no

v/0

8

fev/0

9

mai/0

9

ag

o/0

9

no

v/0

9

fev/1

0

mai/1

0

ag

o/1

0

no

v/1

0

fev/1

1

mai/1

1

ag

o/1

1

no

v/1

1

fev/1

2

mai/1

2

ag

o/1

2

no

v/1

2

fev/1

3

mai/1

3

ag

o/1

3

no

v/1

3

fev/1

4

mai/1

4

VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - ARTIGOS FARMACÊUTICOS, MÉDICOS, ORTOPÉDICOS, DE PERFURMARIA E

COSMÉTICOS - CRESCIMENTO ACUMULADO EM 12 MESESFonte: IBGE/PMC

Elaboração: Bradesco

Depec-Bradesco

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