Histórico de Revisões do... · Web viewNos próximos acessos ao aplicativo, a sincronização não precisará ser efetuada. Sincronização. Ao clicar no botão Sincronizar o sistema

M a n u a l d o S i s t e m a N e w O r c a

Ne Orçamento Offline

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Orçamento OfflineSchneider Eletric – Portal

N

Conteúdo

1. Histórico de Revisões...............................................................................................4

2. Objetivo...................................................................................................................5

3. Instalando o Aplicativo.............................................................................................5

4. Acessando o Aplicativo..........................................................................................12

4.1. Sincronização.........................................................................................................13

5. Menus....................................................................................................................15

6. Arquivo..................................................................................................................16

7. Clientes..................................................................................................................16

7.1. Consultar Clientes..................................................................................................17

7.1.1. Pesquisando clientes..........................................................................................17

7.2. Status.....................................................................................................................19

7.3. Cadastro de Clientes - Simulação...........................................................................19

7.3.1. Pesquisando cidades...........................................................................................21

7.4. Clientes Novos x Desconto.....................................................................................23

7.5. Sincronização de Cliente – Portal x ERP.................................................................23

8. Orçamentos...........................................................................................................24

8.1. Novo orçamento....................................................................................................24

8.1.1. Seleção de clientes.............................................................................................24

8.1.1.1. Restrições de clientes.....................................................................................25

8.1.2. Informações Gerais.............................................................................................25

8.1.2.1. Restrições Informações Gerais.......................................................................26

8.1.3. Seleção de produtos...........................................................................................27

8.1.4. Seleção de Produtos não Cadastrados................................................................31

8.1.5. Importação de planilha de produtos..................................................................31

8.1.5.1. Status Produtos..............................................................................................33

8.1.5.2. Aplicar/Alterar informações de produtos.......................................................33

8.1.5.3. Isenção de impostos.......................................................................................34

8.1.6. Solicitação Special Deal......................................................................................34

8.1.6.1. Informações do Special Deal...........................................................................34

8.1.6.2. Seleção de concorrentes produto...................................................................35

8.1.6.3. Tipos de Special Deal......................................................................................36

8.1.7. Informações Complementares...........................................................................38

Orçamento OfflinePortal Schneider Eletric

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8.1.7.1. Informações Complementares- Dados do Cliente e Consultor.......................38

8.1.7.2. Dados Gerais...................................................................................................39

8.1.7.3. Valores dos Orçamentos.................................................................................39

8.1.8. Salvando o orçamento........................................................................................40

8.1.9. Finalizar um Pedido............................................................................................41

8.2. Sincronizando Orçamento......................................................................................42

8.3. Enviando Orçamento.............................................................................................43

8.4. Status Orçamentos.................................................................................................43

8.5. Listar Orçamentos..................................................................................................44

8.5.1. Origem Orçamentos...........................................................................................45

8.6. Alterar Orçamentos...............................................................................................46

9. Sincronização.........................................................................................................46

9.1. Sincronização Geral................................................................................................47

9.2. Baixar Orçamentos.................................................................................................48

10. Configuração..........................................................................................................49

10.1. Configuração de E-mail..........................................................................................49

10.2. Configuração de Webservice.................................................................................50

11. Suporte..................................................................................................................51


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1. Histórico de Revisões

Número Ações, motivos e observações. Data

1.0 Criação do documento 11/02/2014

2.0 Alterado 06/03/2014

3.0 Alterado 11/03/2014


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2. Objetivo

Este documento tem como objetivo apresentar o manual de orçamentos off-line da

Schneider Eletric, especificando as funcionalidades de tal forma que permitam a aderência ao

seu processo de orçamentos.

O manual instruir os consultores de venda/representantes as seguintes

funcionalidades do sistema:

Efetuar instalação do software

Digitação de orçamentos

Listagem de orçamentos

Solicitação de Special Deal

Cadastrar Cliente Novo No Software

Consultar Clientes

Sincronização Geral

Baixar Orçamentos do Portal

Configuração de email

Configuração de Webservice

3. Instalando o Aplicativo

Para instalar o aplicativo SchneiderOffline é necessário que o usuário esteja conectado

a internet, tenha instalado o banco de dados SQL Express 2008 ou SQL Express 2012 e Net

Framework 2.0, e que o mesmo obtenha o seu instalador. Após obter o instalador, é

necessário que o usuário execute o aplicativo SetupOrcamento.exe.


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Instalação.

Ao executar, o aplicativo irá abrir redirecionando o usuário a tela de Assistente de

Instalação do aplicativo, para prosseguir com a instalação, clique em Prosseguir.

Instalação.

Ao prosseguir, o assistente solicitará ao usuário a informação do caminho onde o

aplicativo deverá ser instalado, clique em procurar, selecione a pasta e clique em Ok.

Após este procedimento, clique no botão Avançar.


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Instalação.

Ao clicar em avançar, o sistema solicitará a confirmação da instalação ao usuário, e ao

confirmar, o assistente iniciará a instalação.

Instalação.


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Ao finalizar a instalação, será emitida a tela abaixo.

Instalação.

Ao fechar, o usuário deverá localizar e executar o aplicativo Schneider Offline

encontrado em sua Área de Trabalho, assim o mesmo será executado e irá verificar as

configurações de banco de dados.

Instalação.


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Ao finalizar, o aplicativo iniciará a criação da estrutura do banco de dados. Após a

verificação, selecione a instância do banco de dados e clique em Próximo para configurar o

banco de dados.

Instalação- Configurando do Banco de Dados

Para continuar a configurar clique em Próximo na tela seguinte:


Clique em Fechar para iniciar aplicação


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Ao carregar a tela principal do software carregará a mensagem para configurar o

Webservice para efetuar a primeira sincronização de dados. Clique em OK.

Instalação- Configurando do Webservice

Carregará a tela de login, clique em F2 para configurar o Webservice.


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Configuração do Webservice

Na tela abaixo, insira a URL:

http:// NewOrca-br.Schneider-Electric.com /WSIntegracaoOff/WSShneiderOff.asmx e clique em

Confirmar.


Aparecerá a mensagem de alteração da URL, clique em OK.


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http://NewOrca-br.Schneider-Electric.com/WSIntegracaoOff/WSShneiderOff.asmx



4. Acessando o Aplicativo

Para acessar o aplicativo com todas as funcionalidades é necessário que o usuário

encontre o ícone abaixo e clique sobre o mesmo para utilizar a aplicação.

Navegador.

Ao abrir o aplicativo, o usuário deverá utilizar um login e senha previamente

cadastrados.


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Tela de Login

4.1. Sincronização

Ao autenticar-se com login e senha, o aplicativo será redirecionado a tela de

sincronização do sistema, onde o aplicativo será atualizado com as informações do portal.

Nota: Caso seja o primeiro login a ser feito pelo usuário, ou caso o usuário não entre

no sistema há alguns dias, é obrigatória que o mesmo esteja conectado a internet e efetue a

sincronização do aplicativo. Nos próximos acessos ao aplicativo, a sincronização não precisará

ser efetuada.


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Sincronização.

Ao clicar no botão Sincronizar o sistema iniciará a sincronização, informando ao

usuário o status do processo, como qual passo da sincronização está sendo efetuado, e a

tabelas que já foram sincronizadas.

Página de sincronização..


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Ao clicar em OK e fechar a tela de sincronização, o aplicativo exibirá a tela principal do

sistema.

Página Inicial do sistema.

5. Menus

O aplicativo SchneiderOffline possui 4 menus, denominados Arquivo, Orçamento,

Clientes e Sincronização e Configuração sendo que cada um possui suas especificações que

serão definidas a seguir.

Menus.


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6. Arquivo

O menu arquivo possui uma única funcionalidade, onde é permitido que o usuário

logado saia do sistema, para efetuar esta ação basta clicar em Sair.

Menus.

7. Clientes

Nesta etapa o usuário poderá cadastrar e visualizar os cadastros dos clientes do

sistema.

Menus.


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7.1. Consultar Clientes

A tela Consultar Clientes possui e a função de visualizar os cadastros de clientes que

fazem parte da carteira de atendimento do consultor, e clientes novos cadastrados para

simulação de orçamentos pelo consultor.

Consultar Clientes.

7.1.1. Pesquisando clientes

Ao acessar a tela Consultar Clientes o sistema permite ao usuário a filtragem de dados

para que o cliente desejado seja encontrado com mais facilidade.


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Visualizar clientes.

O sistema permite que o usuário filtre os clientes por Código, Cliente e CNPJ, ou

efetue uma busca total dos clientes clicando em buscar sem filtros mencionados, assim que os

filtros forem aplicados, o usuário poderá visualizar o cadastro do cliente.

Visualizar clientes.


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Nota: O usuário poderá navegar entre as páginas clicando nos botões abaixo, ou

digitar o número da página desejada no campo Página e apertar a tecla Enter do teclado.

: Voltar à primeira página.

: Ir para a página anterior.

: Ir para a próxima página.

: Ir para a última página.

Para sair da página Consultar Clientes clique no botão Cancelar ou feche a página.

7.2. Status

Os clientes que poderão ser visualizados no portal podem ter como status:

Status Descrição

NovoCliente disponível para simulação de orçamentos, esta cadastrado no

portal ou aplicativo, porém não no ERP.

AtivoCliente disponível para efetuar orçamento, está regularizado e cadastrado

no ERP.

BloqueadoCliente bloqueado no ERP, pode estar com este status devido a estar

inativo ou com algum tipo de bloqueio financeiro.

7.3. Cadastro de Clientes - Simulação

O cadastro de novos clientes consiste em disponibilizar ao usuário a ação de digitar

orçamentos sem que o cliente esteja cadastrado no ERP, fazendo assim apenas simulações de

orçamento com um cliente que ainda não está cadastrado efetivamente no sistema da

Schneider.

Ao clicar no botão de Clientes > Novo Cliente o sistema irá disponibilizar novos

campos a serem devidamente preenchidos para que a simulação de orçamentos possa ser

concluída.


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Cadastro de clientes.

Dentre os campos mencionados, podemos especificar alguns para melhor

entendimento, tais como:

Código: Este campo tem preenchimento automático e não poderá ser

modificado pelo usuário.

Canal: Canal no qual o cliente é referenciado, exemplo: DO (Distribuidor).

Setor: Devem ser exibidos todos os setores vinculados ao usuário logado que

está efetuando o cadastro, respeitando a hierarquia de clientes/vendas.

Inscrição Estadual: Caso a inscrição seja “Isento”, o campo deverá permanecer

em branco.

Status: Este campo tem preenchimento automático e não poderá ser

modificado pelo usuário, mas será permitida a digitação de orçamentos

utilizando os descontos N1 e N2 padrão que será configurado por grupo de

preços.

Ao Salvar o cadastro, o novo cliente não poderá mais ser alterado.


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O novo cliente cadastrado aparecerá apenas para usuário que o cadastrou, mesmo que

faça parte de setores compartilhados, esta definição persistirá enquanto seu status seja

“Novo”.

7.3.1. Pesquisando cidades

Para selecionar as cidades no cadastro do cliente, o usuário deverá clicar sobre o botão

“ ” conforme figura abaixo.

Cadastro de clientes - Cidade.

Ao clicar, o aplicativo abrirá uma nova tela onde o usuário poderá filtrar a cidade

desejada pelo nome, para isso bastar preencher a informação e clicar em “Buscar”, para

buscar todas as cidades não aplique nenhum filtro e clique em “Buscar”.


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Cadastro de clientes - Cidade.Para selecionar a cidade, clique duas vezes sobre o dado desejado ou selecione a

cidade e clique em “Selecionar”, assim o sistema retornará a tela de cadastro de cliente com o

campo cidade preenchido.


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Cadastro de clientes - Cidade.

7.4. Clientes Novos x Desconto

O cliente cadastrado para simulação no portal terá seu status definido como “Novo”,

sendo que será permitida a digitação de orçamentos utilizando os descontos N1 e N2 padrão

que serão configurados por grupo de preços.

Nota: Para mais detalhes sobre o desconto para simulação de novos clientes, consulte

o Manual da Administração.

7.5. Sincronização de Cliente – Portal x ERP

A sincronização de um cliente novo para o cadastro efetivo no ERP é feito através

da simulação de um orçamento no portal.

Esta sincronização de novos clientes envolve os seguintes passos:

1. O consultor de vendas/representante cadastrará o cliente no Aplicativo

diante a solicitação de simulação de um novo cliente;

2. Depois iniciará a digitação de orçamento pesquisando-o, sendo possível

verificar que o mesmo estará com o status “Novo”;

3. Finalizando a digitação do orçamento, enviando o orçamento para o

portal, e orçamento será enviado para o cliente, sendo que caso o

orçamento seja aprovado o consultor de vendas/representante cadastrará

o cliente no “Schneider CadastroWeb” e aguardará a sincronização do

mesmo no Portal;

4. Depois disso o orçamento estará disponível para ser convertido em

cotação ou até mesmo gerar uma revisão do orçamento seguindo o fluxo

normal de clientes já cadastrados;

No processo de sincronização existe uma etapa que verificará e atualizará as

informações do cliente e alterará o seu status para “Ativo”, sendo assim, o cliente

aparecerá para todos consultores de venda/representantes que tem o setor cujo

cliente faz parte.


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8. Orçamentos

A listagem e a criação de novos orçamentos poderão ser feitas a partir do menu

Orçamentos.

Orçamentos.

Nestas telas o usuário poderá digitar e listar orçamentos para clientes já cadastrados

ou para simulações dentro do aplicativo com clientes novos.

8.1. Novo orçamento

O processo de digitação do orçamento se divide basicamente na seleção do cliente,

seleção da companhia, seleção da condição de pagamento, inclusão dos produtos, finalização

e envio do orçamento para o portal, e posteriormente para o cliente.

8.1.1. Seleção de clientes

A pesquisa de clientes poderá ser efetuada pelo código, Razão social ou CNPJ, sendo

que serão exibidos os clientes de todos os setores vinculados ao usuário logado, e também de

todos os setores dos usuários que se encontram abaixo do mesmo na hierarquia, por exemplo,

quando o usuário for um gerente de filial ou um gerente de canal.

Ao efetuar a pesquisa do cliente clique em Selecionar.


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Orçamentos - Clientes.

8.1.1.1. Restrições de clientes

Os clientes com o status “Novo” devem ser exibidos apenas para os

consultores de venda/representantes que os cadastrou, independente de seu

setor.

Os clientes que estiverem com status Bloqueado podem ser selecionados

apenas por usuários com a ação “Permite Orçamento para Clientes

Bloqueado” configurada no cadastro de usuários.

Não deve ser possível alterar o cliente do orçamento depois que algum

produto foi incluído e caso haja a necessidade o usuário deverá iniciar a

digitação de um novo orçamento.

8.1.2. Informações Gerais


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Após a etapa de seleção de clientes, iremos preencher as informações gerais

solicitadas pelo portal, tais como:

Companhia: Companhia no qual estão configurados os produtos que deverão

ser carregados no orçamento.

Acordo Comercial: Acordos comerciais disponíveis para o cliente selecionado.

Nota: Deverão ser exibidos apenas os acordos comerciais cuja companhia seja

a mesma selecionada anteriormente.

Condição de pagamento: Condição de pagamento do orçamento.

Nota: Algumas são consideradas especiais e não são exibidas para seleção,

porém o consultor pode conhecer o código ou recebe-lo do Call Center e

desejar utilizá-la, sendo assim juntamente com as condições de pagamento é

exibida a opção Taxa Especial e quando o usuário selecionar esta opção será

solicitado o código da condição de pagamento especial que se encontrada será

selecionada e passará a ser exibida no campo.

Nº Pedido Cliente: Número do pedido referenciando o sistema do cliente.

Orçamentos – Informações gerais.

8.1.2.1. Restrições Informações Gerais

A companhia Schneider será carregada na tela.

O acordo comercial, quando desejado pelo usuário, deverá ser selecionado

antes da inclusão dos produtos, neste campo serão exibidos todos os acordos

comerciais do cliente que estejam vigentes/ativos e que tenham pelo menos

um produto com desconto aprovado, sendo que os acordos comerciais

cadastrados para os grupos de clientes cujo cliente faz parte também devem

ser exibidos.


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O acordo comercial, não poderá ser alterado depois que foram incluídos

produtos no orçamento, sendo que o desconto N3 dos produtos não poderá

ser alterado.

Caso forem incluídos produtos que não fazem parte do acordo comercial o

desconto N3 não poderá ser informado.

A condição de pagamento também deve ser selecionada antes da inclusão de

produtos, neste campo serão exibidas todas as condições de pagamento ativas

e a condição de pagamento padrão do cliente será selecionada

automaticamente caso esteja na lista de condições de pagamento do campo. É

importante considerar que o cliente pode não ter uma condição de pagamento

padrão.

Nota: A condição de pagamento pode ser alterada depois que foram inclusos

produtos no orçamento.

Sempre que a condição de pagamento for selecionada a taxa de juros será

exibida.

8.1.3. Seleção de produtos

Nesta etapa mencionaremos os produtos e descontos que estão presentes no

orçamento que está sendo emitido.


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Orçamentos – Seleção de produtos.

O primeiro passo para inserirmos um produto no orçamento é selecionarmos o

desejado. Para isso, iremos utilizar a parte denominada “Produtos”.

Digite o código do produto tecle Enter, o sistema preencherá

automaticamente o campo descrição do produto e o cursor mudará para o

campo quantidade e digite quantidade desejada e tecle Enter novamente. Os

dados do produto carregará na grid abaixo.


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Orçamentos – Seleção de Produtos.

Para pesquisar um produto clique no botão “ “, conforme a figura abaixo.


Ao clicar, o sistema abrirá uma nova página onde serão exibidos os produtos, onde

poderá filtrar os produtos por Código ou Descrição com os caracteres informados e clique em

Buscar.


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Nota: Caso exista apenas um produto que se enquadre na pesquisa feita, o mesmo

será automaticamente incluído no orçamento.

Para selecionar o produto, marque a opção “ ” conforme demonstrado abaixo e

clique em Selecionar.

Orçamentos – Selecionando produtos.


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Após selecionar o produto, o sistema voltará à tela de seleção de produtos, onde

podemos preencher algumas informações sobre o produto mencionado, sendo possível o

preenchimento na própria coluna, ou a partir da seção alterar/aplicar disponível na tela, tais

como:

Quantidade: A quantidade do produto poderá ser informada de acordo com o

múltiplo de venda, por exemplo, produtos com o múltiplo de venda 3 podem

ser vendidos apenas de 3 em 3 unidades, sendo assim ao incluir os produtos

selecionados no orçamento a quantidade a ser definida automaticamente para

o produto é este múltiplo de venda que está cadastrada para o produto.

Ref. Cliente: Código do produto do cliente.

Exemplo: Caso o cliente possua um código diferente para o produto, este

campo será automaticamente preenchido com o mesmo, e o usuário poderá

alterá-lo se houver necessidade. Também é possível informar o código do

cliente manualmente.

Ref. Painel: Código do produto referente ao painel.

N3: O desconto N3 pode ser qualquer percentual menor ou igual a 99,99%.

Nota: Caso o orçamento possua um acordo e o produto selecionado não faça

parte deste acordo, o seu N3 irá possui a informação 00,00% e estará

indisponível para modificação.

Prod Montado: Descrição do produto montado.

Chave acesso: Chave de acesso do produto.

Item Ped. Cliente: Número do produto no pedido do cliente para facilitar a

identificação quando o cliente recebe o documento com o orçamento.

Observação: Poderá ser incluso uma observação em cada produto, para isso

acesse o botão Observação encontrado a partir do botão Ação.

Orçamentos - Produtos.


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Ao finalizar a digitação de produtos, o sistema exibirá o total do orçamento abaixo da

lista de produtos.

Nota: O aplicativo disponibiliza ao usuário que o mesmo exclua todos os produtos do

orçamento de uma vez, para isso, selecione os produtos e clique no botão Excluir Itens

Selecionados.

8.1.4. Seleção de Produtos não Cadastrados

Existe uma necessidade na qual o consultor de vendas/representante precisa incluir

produtos que não são comercializados pela Schneider Brasil, mas sim pelas outras empresas

fora do país.

Este procedimento poderá ser realizado a partir do botão Simular.

Orçamentos – Produtos não cadastrados.

Ao clicar no mesmo, o produto será incluído conforme configuração padrão com os

campos disponíveis para digitação.


8.1.5. Importação de planilha de produtos

A importação de produtos por planilha permitirá a entrada de produtos no orçamento

que está em digitação o que tende a facilitar o processo de entrada no aplicativo sempre que o

consultor desejar.


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No aplicativo possui um botão Planilha Exemplo para download de template de

planilha de importação de produtos. Conforme a figura abaixo:

Orçamentos – Planilha para Dowload

A planilha deve conter os campos Referência, Quantidade, Referência Cliente,

Referência Painel, Tipo Utilização, N3, Produto Montado, Chave de Acesso e Item Pedido

Cliente, sendo que alguns deverão ser preenchidos da seguinte forma:

Quantidade: Deverá ser informado um valor maior que zero.

Tipo Utilização: pode ser preenchido opcionalmente com as opções

“Consumo”, “Industrialização” e “Revenda”, sendo que quando não for

informado será utilizado o tipo utilização padrão do cliente, caso exista, do

contrário o tipo utilização padrão do Portal.

N3: poderão ser informados valores com formato de percentual, porém

quando o orçamento que está em digitação tiver um acordo comercial

selecionado e o N3 de algum produto for diferente de zero a importação não

poderá prosseguir.

Para prosseguir com a importação, basta clicar no botão Importar Excel encontrado na

tela Seleção de produtos e selecionar a planilha desejada.



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8.1.5.1. Status Produtos

Abaixo explicaremos os status dos produtos que poderão ser selecionados na etapa

Seleção de Produtos dentro de um orçamento.

Status DescriçãoAtivo Produto liberado para a venda

BloqueadoProduto liberado para a venda apenas para

usuários com permissão configurada nas ações do cadastro.

Grp. Preços Bloq. Cliente Grupo de preços bloqueado para o cliente.

Grp. Preços Bloq. Repr. Grupo de preços bloqueado para a representação.

Nota: Quando o status do produto estiver Bloqueado significa que ele poderá ser

selecionado apenas pelos consultores com a ação “Pode Vender Produtos Bloqueados”

habilitada em seu cadastro de usuários.

8.1.5.2. Aplicar/Alterar informações de produtos

Na tela de produtos existe uma funcionalidade capaz de alterar alguns campos de

todos os produtos, ou apenas de produtos pertencentes a um determinado grupo de preços.

Para utilizar este campo, é necessário seguir os seguintes passos:

Escolha o campo desejado para alteração na opção Aplicar.

Informe no campo Valor à informação que deverá ser submetida para o campo

selecionado no campo Aplicar.

Nota: Caso deseje aplicar os valores apenas para os produtos de determinado

grupo de preços, o usuário deverá informar ao menos três caracteres e clicar no

botão “ ”, assim o sistema exibirá uma listagem de grupos de preços com os

filtros aplicados disponíveis para seleção do usuário.


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Orçamentos – Alterações de campos.

8.1.5.3. Isenção de impostos

O usuário poderá aplicar a isenção do IPI, ICMS e PIS/COFINS para os produtos do

orçamento, para isso o consultor deverá apenas selecionar o imposto desejado, sendo que

algumas regras deverão ser respeitadas, tais como:

A isenção do IPI e ICMS deverá ser aplicada apenas para os produtos nacionais.

A isenção de ICMS não é permitida para clientes sem inscrição estadual.

A isenção do PIS e COFINS deverá ser aplicada para qualquer produto nacional

ou estrangeiro.

Orçamentos – Isenção de impostos.

8.1.6. Solicitação Special Deal

Esta aba deverá ser preenchida somente se o N3 informado na seleção de produtos

ultrapassar a tolerância configurada.

8.1.6.1. Informações do Special Deal

As informações do Special Deal estarão inicialmente inabilitadas para digitação do

usuário, pois as informações necessárias dependem do Tipo Special Deal selecionado.


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Orçamentos – Special Deal.

Ao selecionar o desejado, alguns campos estarão disponíveis para digitação, como por

exemplo, no caso abaixo selecionamos o tipo como Novo Cliente, assim os campos N Projeto

BFO, Parecer Consultor de Vendas, Empresas Concorrentes no canal, Meta Mensal de Verba e

Concorrente serão liberados para preenchimento.


8.1.6.2. Seleção de concorrentes produto

Nesta etapa serão exibidos todos os produtos cujo N3 informado na digitação do

orçamento seja maior que a tolerância do consultor.

Conforme dito anteriormente, os campos disponíveis para digitação serão liberados de

acordo com o tipo de special deal selecionado, e alguns terão algumas restrições para seleção,

tais como:


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Os campos Concorrente, Ref. Prod. Subst. poderão ser preenchidos apenas de

acordo com a companhia selecionada no orçamento.

O campo Grupo Preços constará somente as opções dos grupos dos produtos

listados.

Os campos Concorrente e Grupo Preços serão utilizados para seleção do

concorrente para todos os produtos ou para o grupo de preços selecionados,

isto é, bastará escolher o concorrente e clicar no botão para aplicar o

concorrente a todos os produtos listados ou escolher o concorrente e o grupo

de preços para aplicar o concorrente a todos os produtos do grupo de preços

selecionado.


8.1.6.3. Tipos de Special Deal

Segue abaixo a tabela onde são especificados os campos que deverão ser preenchidos juntamente com os tipos de special deal selecionados.

Tipo Special Deal Campo Obrigatório

Novo Projeto Concorrente Sim

Referência Concorrente Não

Preço Concorrente Não

Especificação Schneider Sim

Empresas Concorrentes no Canal Não

Parecer do Consultor de Vendas/Representante Sim

Nº do Projeto no BFO Não

Cidade do Projeto Sim

Nome do Projeto Sim

Total Unidades Sim

Construtor Não

Usuário Final Sim

Mark-Up da Venda Casada Não


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Comissão Paga Não

% Comissão Sim, caso seja

pago comissão

Cliente Receberá Comissão Sim, caso seja

pago comissão

Complemento de Projeto

Nº Orçamento Anterior Sim

Usuário Final Sim


Conversão de Marca


Concorrente Sim





Campanha Promocional

Usuário Final Sim


Desconto Por Volume



Concorrente Não



Especificação Schneider Sim


Substituição de Produto



Nº Orçamento Anterior Não




Introdução de Linha

Referência Produto em Substituição Sim

Prazo Final para Substituição do Produto Sim

Concorrente Não





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Novo Cliente


Meta Mensal de Venda Sim

Concorrente Não





Itens de Giro


Meta Mensal de Venda Sim

Concorrente Sim




Outro Motivo



Concorrente Não



Especificação Schneider Não


8.1.7. Informações Complementares

8.1.7.1. Informações Complementares- Dados do Cliente e Consultor

Nas informações complementares o orçamento possui detalhes do consultor e cliente,

tais como:

Nome do Cliente

E-mail do Cliente

Telefone do Cliente

Fax do Cliente

Nome do Consultor

Telefone do Consultor


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E-mail do Consultor

Orçamentos – Informações complementares.

8.1.7.2. Dados Gerais

Nas informações complementares possui dados gerais do projeto, tais como:

Nome do Projeto

Distribuidor

Observações do projeto

Validade em dias

Valor Mínimo

Tipo de Entrega: CIF ou FOB

Informações de Envio: Entrega Programada (Sim ou Não), Tipo de Envio

(Parcial ou Completo) e Relatório de Teste (Sim ou Não)

Orçamentos – Informações do projeto.

8.1.7.3. Valores dos Orçamentos

Na aba de informações complementares, o sistema exibe os totais do orçamento, tais

como:

Total ICMS

Total IPI

Total ST


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Subtotal

Total Orçamento

Orçamentos – Valores de Orçamento

8.1.8. Salvando o orçamento

Após preencher todos os campos necessários, o usuário deverá salvar o orçamento,

para isso clique em Salvar.

Orçamentos - Salvar.

A situação inicial do orçamento que foi salvo deve ser a “Rascunho”. Se o consultor

precisar continuar digitando o orçamento, deverá buscar o orçamento em listagem de

orçamento e clicar em Alterar.


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Orçamentos – Status Rascunho

8.1.9. Finalizar um Pedido

Para finalizar um pedido o consultor deverá clicar Finalizar na aba de Informações

Complementares

Orçamentos – Finalizar Orçamento

Ao finalizar pedido o status do pedido deverá ser “Em Aberto” enos casos em que o

desconto N3 dos produtos do orçamento esteja dentro da tolerância para o consultor de

vendas/representante, e “Em Análise” quando algum produto tenha o desconto N3 acima

desta tolerância.


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Depois de salvo o usuário poderá alterar o orçamento apenas para informar o número

do pedido do cliente na aba Principal, o campo “Item Ped. Cliente” dos produtos e as

informações complementares. Do contrário deve ser gerada uma nova revisão do orçamento

que não permitirá que o cliente, companhia e acordo comercial sejam alterados.

Nota: Os orçamentos já enviados para o ERP não podem ser alterados ou revisados

independente do usuário/representação que o digitou e da permissão.

Ao finalizar o orçamento, o mesmo ainda não estará disponível no portal para realizar

as aprovações e análises, apenas estará disponível para o consultor na interface orçamento

offline.

Para enviar o orçamento, é necessário seguir os passos abaixo.

8.2. Sincronizando Orçamento

Após digitar o orçamento, para que ele possa ser visualizado na ferramenta online e

por outros usuários que possuem o mesmo perfil, é necessário enviá-lo ao portal. Para isso, é

necessário que o consultor acesse a tela Listagem de Orçamentos, selecione o desejado e

clique em Sincronizar Orçamento.

Orçamentos – Sincronizar orçamento

Ao sincronizar, o orçamento estará disponível para consulta, análise e aprovações no

portal online da Schneider.


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8.3. Enviando Orçamento

Após digitar e salvar um orçamento, você poderá convertê-lo em pedido. Para isso, é

necessário que o consultor acesse a tela Listagem de Orçamentos, selecione o desejado e

clique em Enviar Orçamento.

Orçamentos- Enviar Orçamentos

Ao enviar, o orçamento estará disponível para consulta, análise e aprovações no portal

Schneider.

Os orçamentos para enviar um pedido para o portal/converter ao lado da data de

emissão possui um ícone de uma página em branco “ ” . Os orçamentos já enviados para o

portal possui um ícone com uma seta “ ”.

8.4. Status Orçamentos

Abaixo podemos visualizar as situações dos orçamentos juntamente com sua

descrição.

Situação Orçamento Descrição

Rascunho O orçamento foi salvo pelo consultor

Em Aberto Orçamento liberado para ser fechado com o cliente.

Cancelado Orçamento cancelado.

Em Análise O orçamento contém pelo menos um produto com desconto N3 que necessita de aprovação.


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AprovadoO orçamento contém pelo menos um produto com

desconto N3 que necessitava de aprovação e foi aprovado.

Aprovado com ModificaçãoO orçamento contém pelo menos um produto com

desconto N3 que necessitava de aprovação e foi aprovado, mas com modificação.

RecusadoO orçamento contém pelo menos um produto com

desconto N3 que necessitava de aprovação e foi reprovado por quem analisou.

Perdido Normalmente utilizado quando o cliente não aprovou a proposta.

Pedido Gerado Quando orçamento foi convertido em cotação e enviado para o ERP.

Em Processamento Quando o pedido foi enviado para o ERP, o serviço entrega ao ERP

Revisado Orçamento revisado que não permite alterações.

8.5. Listar Orçamentos

A tela Listagem de Orçamentos permite ao usuário a visualizar/alterar um orçamento

já cadastrado e também criar um novo orçamento.

Para pesquisar, basta apenas preencher os filtros e clicar em Pesquisar.


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Quando o usuário não tiver a ação “Pode Pesquisar Orçamentos Outras

Representações” poderão ser retornados apenas os clientes dos setores vinculados ao mesmo.

Orçamentos - Listagem.

Algumas ações poderão ser realizadas com um orçamento já emitido, tais como:

Visualizar: Visualizar o orçamento.

Alterar: O usuário poderá apenas alterar/informar o número do pedido do

cliente na aba Principal, o campo “Item Ped. Cliente” na aba Produtos dos

produtos que foram incluídos no orçamento, e os dados da aba Informações

Complementares.

Enviar e-mail: A opção para imprimir o orçamento em PDF ou para enviá-lo

por e-mail .

Gerar PDF: Ao clicar nesta ação, o sistema irá solicitar ao usuário a seleção do

local onde o PDF será salvo, assim o usuário terá um arquivo onde será

possível visualizar todas as configurações feitas no orçamento emitido.

8.5.1. Origem Orçamentos


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A origem do orçamento será denominada Web quando digitado pelo Portal, e Offline

quando digitado pelo aplicativo Orçamento Offline.

8.6. Alterar Orçamentos

Os orçamentos poderão ser alterado pelo usuário que o digitou, pelos usuários da

representação do usuário que o digitou, ou pelos usuários com a ação “Pode Alterar Qualquer

Orçamento” apenas se o orçamento estiver no portal, caso o mesmo ainda não tenha sido

enviado, o orçamento poderá ser alterado apenas pelo consultor que o digitou.

Ao clicar em Alterar através do botão Ação na tela Listagem de Orçamento, o sistema

abrirá uma nova tela com as informações do orçamento, sendo que não será permitida a

alteração do cliente, companhia e acordo comercial.

Orçamentos - Alteração.

Ao salvar a alteração de um orçamento, a situação do mesmo poderá ser alterada caso

algum produto incluso tenha o desconto N3 acima da tolerância, assim a situação deverá ficar

como “Em Análise”.

O sistema irá criar automaticamente uma nova revisão orçamento com as informações

alteradas, ou seja, se alterarmos um orçamento cujo código é S02-118-0, um novo orçamento

será criado com o número S02-118-1, sendo que o anterior ficará com a situação REVISADO e

não poderá ser mais alterado.

9. Sincronização

No menu Sincronização possui dois submenus: Sincronização Geral e Baixar

Orçamentos.


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Sincronização Gera

9.1. Sincronização Geral

Ao clicar no menu Sincronização Geral, uma nova janela será aberta onde o usuário

poderá realizar a sincronização do sistema, sendo que nesta etapa todas as opções de tabelas

deverão ser atualizadas.

Para efetuar o processo de atualização, clique no botão Sincronizar.

Sincronização.

Ao clicar em Sincronizar, o sistema solicitará a confirmação do usuário para sincronizar

o aplicativo, ao clicar em OK o aplicativo iniciará a sincronização.

Assim que finalizar, o aplicativo informará que a sincronização foi finalizada com

sucesso.


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Sincronização.

9.2. Baixar Orçamentos

Para baixar os orçamentos efetuados e atualizados de acordo com portal é só clicar no botão Baixar Orçamentos.

Baixar Orçamentos


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10. Configuração

Neste menu Configuração é possível configurar o E-mail e o Webservice da aplicação

Configuração.

10.1. Configuração de E-mail

Neste menu será configurado as informações da conta de e-mail do consultor.

Esta configuração será utilizada quando o consultor selecionar a opção Ação > Enviar

e-mail de algum orçamento na tela Consultar Orçamentos, ou seja, iremos preencher os dados

do remetente do e-mail a ser enviado.

Ao clicar, uma nova janela será aberta onde algumas informações sobre as

configurações de e-mail do consultor deverão ser preenchidas.

Caso o consultor não tenha conhecimento de algum campo, é necessário que o mesmo

entre em contato com a Schneider solicitando ajuda para preencher estas solicitações.


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Configuração.

10.2. Configuração de Webservice

Caso seja necessário a configuração do webservice da aplicação, na tela a seguir inserir url,

caso não tenha conhecimento do campo entre em contato com a Schneider.


Insira a URL:

http:// NewOrca-br.Schneider-Electric.com /WSIntegracaoOff/WSShneiderOff.asmx e clique em

Confirmar.Aparecerá a mensagem de alteração da URL, clique em OK.


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http://NewOrca-br.Schneider-Electric.com/WSIntegracaoOff/WSShneiderOff.asmx



11. Suporte

Em caso de problemas de suporte, abra um chamado através da ferramenta OneTool:

http://2929it.schneider-electric.com ou entre em contato com o Help Desk através do ramal

2929 ou através do número: 11 2165-5254.


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Histórico de Revisões do... · Web viewNos próximos acessos ao aplicativo, a sincronização não precisará ser efetuada. Sincronização. Ao clicar no botão Sincronizar o sistema