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Indicadores, Retos y
Oportunidades del Sector
de Hidrocarburos
Cartagena, Mayo 15 de 2014
Javier Betancourt Valle
Presidente
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Contenido
• Indicadores Económicos
• Proyecciones y Oportunidades • Ronda Colombia 2014
• Conclusiones
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 p
1.720
3.016
10.252
6.656
9.049
10.596
7.137 6.746
13.405
15.529
16.772
278 495 1.125
1.995
3.333 3.405 2.428
2.785
5.062 5.416 4.909
Total país Oil & Gas
16% 16% 11% 30% 37% 32% 34% 41% 38% 29% 35%
El sector de hidrocarburos (Petróleo y
Gas) representa en promedio el 33% de
la IED en Colombia
P: Preliminar Fuente: Banco de la República
Indicadores Económicos Inversión Extranjera Directa (Millones de $USD)
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3.383 4.227 5.559 6.328 7.318
12.213 10.268
16.502
28.421 31.559 32.481
13.129
16.788
21.190 24.391
29.991
37.626
32.846
39.713
56.915 60.125 58.822
Exportaciones de Petróleo y derivados Total Exportaciones del país
50% 52% 55% $USD Millones FOB
Fuente: Fuente: DIAN - DANE. Cálculos DANE
El sector de hidrocarburos (Petróleo y derivados) representa hoy aproximadamente el
55% de las exportaciones del país
Indicadores Económicos Exportaciones
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012P 2013Pr
3,9% 3,6%
3,4%
3,8%
4,3%
4,8%
5,3% 5,4% 5,6%
Indicadores Económicos Participación porcentual (%) del PIB de Hidrocarburos Vs. PIB total
El sector de hidrocarburos es el sector económico con
mayor aporte al PIB total de la nación, marcando una clara tendencia creciente en los últimos 6 años.
Fuente: Fuente: DIAN - DANE. Cálculos DANE
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.695 2.065
2.900
4.266
4.854
3.697
5.180
7.183
9.818* 9.400*
Indicadores Económicos Regalías Giradas por el Sector de Hidrocarburos (Miles de Millones de Pesos)
El monto de las regalías giradas por el sector de hidrocarburos ha aumentado aproximadamente
un 40% en los últimos 5 años.
Fuente: ANH *Para el año 2012 y 2013 se registraron ajustes a las regalías giradas por valor de $2.030 y $1.810 respectivamente, correspondientes al anterior régimen de regalías.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
528 525 529 531 588
671 785
915 944 1.007
105 114 119 128
153
178
191
186 203
209
Petróleo Gas equivalente
639 648
659 741
849
976
1.101 1.147
1.216
633
Promedio anual en miles de barriles de petróleo equivalente diario (KBPED)
Fuente: ANH
Indicadores Económicos Producción Equivalente
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Km de Sísmica 2D Equivalente
Offshore Onshore
11.896
26.491
9.970
16.286
20.117
23.962
18.206
25.965
28.529
0
20
40
60
80
100
120
140
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
35
56
70
99
75
112
126 131
115
No. de pozos exploratorios
Pozos perforadosFuente: ANH
Indicadores Económicos Actividad Exploratoria
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
1.453 1.510
1.358
1.668
1.988 2.058
2.259
2.377 2.445
Mill
on
es d
e b
arri
les
Fuente: ANH- Ecopetrol
Incremento del 80% en los
últimos 7 años
Indicadores Económicos Reservas - Crudo
Fuente: ANH- Ecopetrol
Incremento del 49% en los
últimos 7 años
Te
rap
ies
Cú
bic
os
Indicadores Económicos Reservas - Gas
Indicadores Económicos Escenarios de Reservas Probadas de Crudo (2009-2013)
671
785
915 944
1.007
-
200
400
600
800
1.000
1.200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2009 2010 2011 2012 2013 Producción (Kbpd)
kbpd
Fuente: ANH
Proyecciones y Oportunidades Reservas de Crudo (2013-2035)
MMBbl
Fuente: Actualización de escenarios de oferta de hidrocarburos 2013-2035. UPME 2014.
En un escenario base, el país tiene el potencial
de adicionar más de 9 mil millones de barriles de crudo en los próximos 20 años.
Proyecciones y Oportunidades Reservas de Gas (2013-2035)
TCF
Fuente: Actualización de escenarios de oferta de hidrocarburos 2013-2035. UPME 2014.
En un escenario base, el país tiene el potencial
de adicionar más de 12 Tera Pies Cúbicos en los próximos 20 años.
Proyecciones y Oportunidades Recursos No Convencionales
• Una geología prolífica • Rondas transparentes y competitivas • Libertad para la comercialización de crudo y gas al exterior
• 7 cuencas de shale gas y shale oil1.
• Colombia es el tercer país en Sur América con mayor potencial de yacimientos de shale gas y shale oil después de Argentina y Brasil.
• Prospectividad: 6 bloques adjudicados en la Ronda Colombia 2012 y 18 bloques ofertados en la Ronda Colombia 2014.
• Marco Regulatorio: Aprobado - Reglamento Ambiental: En Desarrollo.
• Estimado de 18 pozos exploratorios (2013-2016). • Ronda Colombia 2014: 18 bloques ofertados.
1. Shale: Magdalena Superior, Magdalena Medio, Cordillera Oriental. Llanos-Barinas, Catatumbo. CBM: Cordillera Oriental, Cesar-Ranchería, Cauca, Catatumbo (IHS Cera, 2012).
Proyecciones y Oportunidades Producción de Recursos No Convencionales – Escenario Base
Fuente: Actualización de escenarios de oferta de hidrocarburos 2013-2035. UPME 2014.
En un escenario base, los recursos No Convencionales aportan cerca de 130 KBD después de cerca de 6 años de exploración y desarrollo.
Proyecciones y Oportunidades Recursos Costa Afuera
• Número de Bloques en exploración: 19 (3 TEA’s y 16 E&P). • Ronda Colombia 2014: 19 bloques en oferta. • Términos de Referencia 2014: Mejores condiciones
económicas. • Estudio de la Universidad Nacional de Colombia (2012): El
potencial de recursos costa afuera, podrían multiplicar por seis las reservas de crudo y triplicar las de gas en Colombia.
• CONPES para la promoción de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos costa afuera: En construcción.
Proyecciones y Oportunidades Potencial Costa Afuera – Asumiendo 10 descubrimientos exitosos en los próximos 10 años
Fuente: Shell
Ronda Colombia 2014 Áreas y Bloques
Superficie total en oferta (ha)
Convencionales Continentales 7’061.223
Convencionales Costa Afuera 8’627.372
No Convencionales de petróleo y gas en esquistos 1’553.989
No Convencionales de gas asociado a mantos de carbón (CBM) 1’037.628
Total 18’280.212
Tipo de Áreas/Bloques en oferta
Convencionales Continentales 58
Convencionales Costa Afuera 19
No Convencionales de petróleo y gas en esquistos 18
No Convencionales de gas asociado a mantos de carbón (CBM) POR DEFINIR
Total 95
Actividad Fecha
Pre-lanzamiento del proceso en Bogotá Diciembre 17 de 2013
Lanzamiento de Proceso Competitivo Ronda Colombia 2014 Febrero 19 de 2014
Taller Oportunidades Exploratorias Febrero 20 de 2014
Publicación del primer borrador de los Términos de Referencia Febrero 21 de 2014
Road Shows
Calgary - Febrero 27 y 28
Houston - Marzo 3 al 7
Londres - Marzo 17 y 18
Beijing – Marzo 31 y Abril 1°
Yakarta – Abril 3 y 4
Publicación del primer borrador de la Minuta Marzo 24 de 2014
Observaciones/Sugerencias Proyecto Términos de Referencia Febrero 21 al 28 de Marzo de 2014
Observaciones/Sugerencias Proyecto de Minutas de Contrato Marzo 24 al 21 de Abril de 2014
Publicación de los Términos de Referencia definitivos Mayo 2 de 2014
Presentación de documentos de habilitación de los proponentes y/o inversionistas Mayo 2 hasta Junio 19 de 2014
Taller Aclaratorio / Términos de Referencia y Minutas de Contratos E&P y TEA Mayo 20 de 2014
Respuestas de la ANH a las Observaciones sobre el Proyecto de Minutas de Contrato y Publicación Minutas Definitivas
Mayo 9 de 2014
Estudio de documentos de habilitación y publicación de la lista preliminar de habilitados Mayo 2 a Junio 27 de 2014
Observaciones a la lista de habilitación de los proponentes y/o inversionistas Junio 28 hasta Julio 3 de 2014
Respuesta de la ANH y Publicación Lista Definitiva de Proponentes Julio 8 de 2014
Depósito de ofertas, entrega de la garantía de seriedad y acto público de apertura de ofertas Julio 23 de 2014
Publicación de la lista preliminar de elegibilidad Julio 31 de 2014
Comentarios a la lista preliminar de elegibilidad Agosto 1 hasta Agosto 5 de 2014
Publicación lista definitiva de elegibilidad y Adjudicación o Declaratoria de Desierta de las áreas Agosto 11 de 2014
Etapa de celebración de contratos A partir de agosto 12 de 2014
Ronda Colombia 2014 Cronograma Proceso Competitivo
Conclusiones Objetivos, retos y oportunidades
Oportunidades
• Recursos No convencionales
• Recursos Costa Afuera
OBJETIVO: Incrementar las RESERVAS de hidrocarburos
Retos
• Relacionamiento con las comunidades
• Desempeño ambiental
